Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013
Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 109 MSEK (100) Resultat efter skatt: 121 MSEK (71) Resultat per aktie: 3,36 SEK (2,16) 2
Helåret 2012 Intäkter: 5 426 MSEK (4 237) Rörelseresultat: 528 MSEK (536) Rörelsemarginal: 10 procent (13) Resultat efter finansiella poster: 474 MSEK (523) Resultat efter skatt: 382 MSEK (380) Resultat per aktie: 10,80 SEK (11,39) Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 7,00 SEK (8,00) per aktie : 3
Meca Verksamheten i Danmark ingår operativt sedan 1 oktober 2012 i Mecakoncernen Mecas rörelseresultat exklusive Danmark var 47 MSEK i det fjärde kvartalet. Innan avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar relaterade till förvärvet var resultatet 62 MSEK Rörelseresultatet för Meca Danmark var -27(1) MSEK i det fjärde kvartalet, inklusive engångseffekter på 12 MSEK Över 550 anslutna Meca Car Serviceverkstäder i februari 2013 4
Meca Danmark Svagt marknadsläge och ökat konkurrenstryck har lett till svag rörelsemarginal -5 % (8), inklusive engångseffekter om 12 MSEK i det fjärde kvartalet Anpassning av strukturen till renodling av B2B-försäljning Fokus på verkstadsförsäljning Anpassning av kostnadsmassan Ytterligare strukturkostnader bedöms påverka Danmarks resultat med 15 MSEK såväl under det första som under det andra kvartalet 2013. 5
Mekonomen Norden Mekonomen Norden är ett nytt segment som omfattar verksamheten i det ursprungliga Mekonomen exklusive Danmark Mekonomen Nordens omsättning ökade med 3 procent till 721 (703) MSEK för det fjärde kvartalet och Rörelseresultatet var 84 (101) MSEK Mekonomen Sveriges rörelseresultat för det fjärde kvartalet var 73 (78) MSEK och Mekonomen Norges rörelseresultat var 24 (31) MSEK Verksamheten i Finland utvecklades i positiv riktning 6
Sørensen og Balchen Resultatet var 97 (102) MSEK under helåret 2012 före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar relaterade till förvärvet Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 7 procent till 188 (176) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade omsättningen med 10 procent 7
Fördelning kundgrupp Försäljningen till konsument via butik har ökat i nominella tal men minskat som andel av den totala försäljningen Sørensen og Balchen har en högre andel konsumentförsäljning, medan Meca har en högre andel försäljning till anslutna och övriga verkstäder än övriga Mekonomenbolag i genomsnitt Övrig verkstad 41 % (37 %) 31 % Konsument via butik 28 % (30 %) (33 %) Konsument via verkstad Q4 2012 (Q4 2011) 8
206 220 230 257 254 77 78 89 Butiker 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 Mekonomen BilXtra Meca Egna 9
778 852 910 975 1036 1094 199 296 363 420 426 219 Verkstäder 2 400 2 100 1 800 1 500 225 546 1 200 900 600 300 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mekonomen Bilverkstad Mekopartner BilXtra Speedy Meca Car Service 10
Marknadsutveckling Marknadsutvecklingen i Norden 11
Miljö- och kvalitetsarbete Mekonomen anlitar Kontrollerad Bilverkstad för inventering av 600 verkstäder inom Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner Genom kontrollerna av en oberoende kontrollant ska kvalitetsnivån höjas ytterligare, och stärka erbjudandet gentemot konsumenter och kunder 12
Mekonomen BilLivetförsäkring Erbjuder försäkringar för bil, boende, person och tilläggsförsäkringar Lanseras 15 mars i samarbete med Vardia Försäkring, en del av Scandinavian Insurance Group Vardia Försäkring utsågs till årets sakförsäkringsbolag 2012 13
Bilglas på flaggskeppsanläggningen Den 13 februari byttes de första bilglasen på Mekonomens flaggskeppsanläggning på Gärdet En naturlig utveckling av Mekonomens kunderbjudande för att göra BilLivet enklare Marknaden för bilglas omsätter drygt en miljard kronor per år i Sverige 14
Mekonomen Appendix Januari - december 2012 14 februari 2013 15
Resultatutveckling SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATUTVECKLING oktober december januari december Intäkter, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK Rörelsemarginal, % 2012 2011 föränd % 2012 2011 föränd % 1 556 1 088 43 5 426 4 237 28 125 104 20 528 536-1 109 100 9 474 523-9 121 71 71 382 380 1 3,36 2,16 56 10,80 11,39-5 8 10 10 13 16
Kvartalsdata KVARTALSDATA 2012 2011 2010 KV 4 KV 3 KV 2 KV 1 KV 4 KV 3 KV 2 KV 1 KV 4 KV 3 KV 2 KV 1 Summa intäkter, MSEK 1 556 1 433 1 341 1 096 1 088 1 117 1 169 863 892 839 913 803 Rörelseresultat (EBIT), MSEK 125 151 141 111 104 163 173 95 110 141 144 90 Resultat efter finansnetto, MSEK 109 127 132 106 100 161 167 95 111 140 143 91 Periodens resultat, MSEK 121 91 93 77 71 118 122 70 78 100 107 67 Rörelsemarginal, % 8 11 11 10 10 15 15 11 12 17 16 11 Resultat per aktie, SEK 3,36 2,46 2,65 2,29 2,16 3,48 3,59 2,12 2,52 3,07 3,29 2,08 Eget kapital per aktie, SEK 64,2 60,3 58,6 49,4 46,9 46,1 42,9 45,1 30,9 28,4 26,1 30,1 17
Kassaflöde KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE oktober - december januari - december 2012 2011 2012 2011 135 79 417 440 89-55 101-181 224 24 518 259-48 -64-1 510-512 -64 75 1 165 246 112 35 173-7 Kassaflödet för det fjärde kvartalet påverkades bland annat av lägre kundfordringar. 18
Resultaträkning RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) oktober december januari december 2012 2011 % 2012 2011 % Nettoomsättning 1 524 1 074 42 5 292 4 140 28 Övriga rörelseintäkter 32 14 129 134 97 38 SUMMA INTÄKTER 1 556 1 088 43 5 426 4 237 28 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -737-471 56-2 475-1 866 33 Övriga externa kostnader -311-220 41-1 060-786 35 Personalkostnader -337-269 25-1 216-966 26 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -19-16 19-73 -58 26 Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar -27-8 238-74 -25 196 RÖRELSERESULTAT (EBIT) 125 104 20 528 536-1 Ränteintäkter 2 3-33 8 7 14 Räntekostnader -16-6 167-51 -21 143 Övriga finansiella poster -2-1 100-11 1-1200 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 109 100 9 474 523-9 Skatt 12-29 -141-92 -143-36 PERIODENS RESULTAT 121 71 71 382 380 1 PERIODENS RESULTAT FÖRDELAT PÅ Moderbolagets aktieägare 121 71 71 375 370 1 Minoritetsdelägare - - - 7 10-30 Rörelseresultat före immateriella av- och nedskrivningar (EBITA), MSEK 152 112 36 602 560 7 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 3,36 2,16 10,80 11,39 19
Balansräkning BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) TILLGÅNGAR 31 december 2012 31 december 2011 31 december 2010 Immateriella tillgångar 3 086 1 116 348 Materiella anläggningstillgångar 287 235 168 Finansiella anläggningstillgångar 94 67 36 Uppskjutna skattefordringar - - 3 Handelsvaror 1 203 934 680 Kortfristiga fordringar 797 636 446 Likvida medel 241 67 74 Fastigheter som innehas för försäljning - - 3 SUMMA TILLGÅNGAR 5 708 3 054 1 758 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 316 1 556 974 Långfristiga skulder 2 059 511 24 Kortfristiga skulder 1 333 988 761 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 708 3 054 1 758 20
Största ägare per 2012-12-31 % av kapital och röster Axel Johnson med dotterbolag 26,5 Fraim-Påhlman Eva 5,6 Threadneedle Investments 5,1 SHB fonder (Finland) 3,5 Kempen European Participations N.V. 3,0 Fraim-Sefastsson Ing-Marie 2,8 Enter fonder 2,3 SEB fonder 2,0 Swedbank Robur fonder 2,0 Alecta 1,9 Övriga 45,3 Totalt 100,0 21