Micronic Laser Systems AB Årsredovisning 2006
Innehåll Koncernöversikt 1 2006 i korthet 2 Kort om Micronic 4 VD summerar 6 Micronic-aktien 8 Micronics verksamhet 10 Micronics eftermarknad 12 Micronic i vardagen 14 Micronics omvärld 16 Micronics marknader 20 Micronics medarbetare 22 Micronics teknik 25 Tekniska framsteg under 2006 26 Micronics produktportfölj BOLAGSSTYRNING 28 Bolagsstyrningsrapport 34 Styrelse och revisor 36 Ledningsgrupp och dotterbolagschefer FlerÅRSÖVERSIKT 38 Flerårsöversikt FINANSIELLA RAPPORTER (Siffror inom parentes gäller för 2005) 40 Förvaltningsberättelse 42 Risker och riskhantering 44 Koncernens resultaträkningar 44 Kommentarer till koncernens resultaträkningar 46 Koncernens kassaflödesanalyser 46 Koncernens balansräkningar 47 Kommentarer till koncernens balansräkningar och kassaflödesanalyser 47 Förändringar i koncernens eget kapital 48 Moderbolagets resultaträkningar 48 Moderbolagets kassaflödesanalyser 49 Moderbolagets balansräkningar 49 Förändringar i moderbolagets eget kapital 50 Tilläggsupplysningar och noter 67 Revisionsberättelse 68 Ordlista 69 Micronics historia Ekonomisk information under 2007 Bokslutskommuniké 26 januari Årsstämma 29 mars, kl 17.00, Näsby Slott, Täby Delårsrapport januari mars 20 april Delårsrapport januari juni 6 juli Delårsrapport januari september 18 oktober Årsredovisningen sänds till samtliga aktieägare. Alla finansiella rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Micronics webbplats: www.micronic.se. Det går även att beställa och prenumerera på ekonomisk information och pressmeddelanden via webbplatsen eller direkt från Micronic. Omslagsbilden Tillverkningen av Micronics system ställer extremt höga krav på en ren och dammfri miljö. Medarbetarna måste därför bära speciella renrumskläder i renrummen.
micronic 2006 koncernöversikt 2006 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 204 MSEK, näst bästa i bolagets historia. Rörelseresultatet uppgick till 123 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 10 procent. Rörelseresultatet justerat för nettoavskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 220 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 18 procent. Orderingången uppgick till 604 MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 54 procent. Dotterbolag etablerades i Sydkorea i början av året. Orderingång MSEK 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Nettoomsättning och rörelsemarginal MSEK 1500 1000 FPS5100-systemet introducerades för volymproduktion av fotomasker för avancerad elektronisk kapsling av halvledarkretsar. Program för kostnadsreduktion genomfördes under fjärde kvartalet. 500 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 % 30 20 10 0 10 20 30 40 50 Nettoomsättning Rörelsemarginal Finansiell översikt 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Nettoomsättning 1 204 1 276 839 428 496 699 704 Bruttomarginal, % 54,3 54,4 55,8 38,4 47,8 56,2 61,7 Rörelseresultat, MSEK 123 172 126 194 90 17 83 Rörelsemarginal, % 10,2 13,5 15,0 45,3 18,1 2,4 11,8 Justerad rörelsemarginal, % 18,2 22,3 5,2 86,0 44,2 2,4 11,8 Orderingång, inkl. service 604 1 306 945 1 086 459 633 759 Orderstock, 31 december 200 871 794 764 231 279 307 Vinst/aktie före utspädning, kronor 2,37 3,00 2,77 5,59 3,3 0,37 3,93 Genomsnittligt antal anställda 462 415 359 312 299 284 240 Försäljning 2006 fördelat på geografisk marknad Övriga Asien 53% USA 2% Japan 45% Försäljning 2006 fördelat på tillämpningar Bildskärmar 66% Halvledare 16% Elektronisk kapsling 3% Eftermarknad 15%
koncernöversikt micronic 2006 Kort om Micronic Elektronikprodukter är en självklar del av vår vardag, vilka innehåller komponenter som utvecklas och tillverkas med en teknik där Micronic Laser Systems har en ledande roll. Teknologin kallas för mikrolitografi. Micronic tillverkar mönsterritare som används i framställningen av fotomasker, vilka är nyckelkomponenter vid massproduktion av bildskärmar och halvledarkomponenter. Micronics verksamhet Micronic utvecklar, tillverkar och marknadsför extremt noggranna laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt mätsystem. Systemen används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar, bland annat för TV-apparater och datorer och i tillverkningen av halvledarchip samt för elektronisk kapsling av halvledarkretsar. Marknader och produkter Huvudmarknaderna för Micronics mönsterritare är bildskärms- och halvledarindustrin med ett 60-tal kunder runt om i världen. På bildskärmsmarknaden har Micronic en position som marknadsledare där mönsterritarna och mätsystemen är industristandard. Denna position har uppnåtts genom avancerad patenterad teknik och stark kundservice världen över. Micronics konkurrensfördelar är ett stort tekniskt försprång, hög kvalitet och rithastighet. På halvledarmarknaden är Micronic en etablerad leverantör som erbjuder marknaden mönsterritare för att producera fotomasker såväl till världens mest avancerade halvledarchip som till volymproduktion av enklare chip. Rithastigheten är den största konkurrensfördelen inom halvledarprodukterna. Micronics marknadsandel på halvledarmarknaden är cirka 10 procent. En nisch-marknad är den med system för avancerad elektronisk kapsling, där Micronic har en ledande ställning. Denna teknik används för att ansluta och skydda halvledarchip. Rithastighet och hög kvalitet är största konkurrensfördelarna inom avancerad elektronisk kapsling. Micronics marknadsandel är cirka 30 procent. Kunder Micronics kunder är tillverkare av fotomasker och kan delas in i två kategorier. Den ena är kommersiella fotomasktillverkare, som är underleverantörer till elektroniktillverkare, exempel på företag är Toppan, DNP och Hoya. Den andra kategorin är stora elektroniktillverkare med egen fotomasktillverkning, exempel på företag är Intel, Samsung och LG Micron. Majoriteten, 80 procent, av Micronics kunder finns i Asien. Tekniken Mikrolitografi är en central process för massproduktion av elektriska komponenter, exempelvis bildskärmar och halvledare. Mikrolitografi påminner om hur ett negativ används för att mångfaldiga fotografier. På liknande sätt används fotomasker för att mångfaldiga mönster på en kiselskiva eller glasskiva för att tillverka halvledarchip respektive Mönstret till kretsen konstrueras i en CAD-programvara. Informationen överförs till mönsterritaren där den konverteras till lämpligt format. En mönsterritare överför konstruktionen till fotomasken. Fotomasker behövs för att tillverka bildskärmar, halvledarkretsar och kapsling av kretsar. I en digitalkamera används alla tre. Micronic har mönsterritare för samtliga.
micronic 2006 koncernöversikt bildskärmar. Micronics mönsterritare används för att rita de mikroskopiskt små mönstren på fotomasken. Affärsidé Att erbjuda kunderna nyskapande lösningar för mönstergenerering inom elektroniktillverkning. Vision Att leda vägen för morgondagens innovationer inom bildåtergivning och elektronik. Micronics motto Pushing the limits, att flytta fram gränser. Mål Bredda företagets ledande position inom litografiprodukter för bildskärmsmarknaden. Bli den ledande leverantören av mönsterritare till halvledarmarknaden. LångsiktigA finansiella mål Micronics långsiktiga finansiella mål är en rörelsemarginal på 15 procent och en soliditet på 60 procent. Strategi För att uppnå målen arbetar Micronic med strategier som ska säkerställa att verksamheten drivs med tekniska innovationer och kalkylerat risktagande. Kommersiella möjligheter måste vägas mot tekniska, marknadsmässiga och finansiella risker. TEKNISKA INNOVATIONER Tekniska innovationer utgör inte bara basen i Micronics verksamhet utan är en nödvändighet för att kunna möta kundernas krav och behov. Detta kräver ett nära samarbete med kunderna och ett flexibelt synsätt inom utveckling och produktion. KUNDEN i CENTRUM Micronic ska möta kundernas högt ställda förväntningar genom ett effektivt agerande på kortast möjliga tid. Systemen måste nå marknaden inom angivna tidsramar för att kunderna i sin tur ska kunna möta sina tidskrav. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar och halvledarchip. effektivitet och kvalitet Fortgående förbättringsprogram inom utveckling, inköp, produktion, installation och service ökar effektiviteten och höjer kvaliteten i verksamheten. Förbättringarna leder till ökad kundnytta ur ett antal aspekter; ledtider i linje med kundernas beslutsprocess, tillförlitliga prestanda i levererade system och högt produktionsutnyttjande. Organisation Micronic har huvudkontor med utveckling, produktion och marknadsföring i Täby, strax utanför Stockholm, och en avdelning för strategisk utveckling i Göteborg. I Japan, Sydkorea och USA har Micronic dotterbolag vars ansvar är att förutom service och kundsupport bistå moderbolaget i alla kundnära aktiviteter såsom marknadsföring, försäljning och installation. Micronic har också ett mindre dotterbolag i Taiwan och en filial i Kina, i dessa länder arbetar bolaget också via agent. Kiselskivorna skärs upp och de individuella kretsarna kapslas. Kapslingen är både ett skydd och utgör gränssnittet för anslutning. En stepper massproducerar fotomaskens mönster på kiselskivor i flera steg. Resultatet blir halvledarkretsar. Den färdiga kretsen monteras i den nya produkten.
koncernöversikt micronic 2006 VD summerar 2006 var ett turbulent år med såväl med- som motgångar. Omsättningen uppgick till 1 204 MSEK, vilket innebär att försäljningen minskade något jämfört med 2005. Bildskärmsmarknaden var mycket stark under första halvåret för att sedan nästan helt stanna upp, vilket gjorde att vi tvingades anpassa våra kostnader och vår organisation till det nya marknadsläget. Halvledarsidan gick framåt men dock inte i den utsträckning som vi förväntat oss. 2006 blev ett år med stora svängningar. Under första kvartalet pekade prognoserna på att allt utvecklades bättre än beräknat. Utleveranserna på bildskärmssidan skedde enligt plan, orderingången förväntades fortsätta öka under resten av året och på halvledarsidan avräknade vi två Sigma-system. Men, under slutet av andra kvartalet skedde en kraftig inbromsning inom bildskärmsmarknaden. Detta medförde att investeringar i ny produktionskapacitet för fotomasker avstannade. På halvledarsidan fortsatte vi att marknadspositionera Sigma-systemet, men nådde inte målet vad gällde orderingång och försäljning under senare delen av året. Omsättningen minskade något från föregående år och uppgick till 1 204 MSEK. Detta betyder att vi trots det svaga andra halvåret har levererat ett stort antal mönsterritare. Rörelseresultatet blev 123 MSEK med en rörelsemarginal på 10 procent. Justerat för nettoavskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader uppgick rörelsemarginalen till 18 procent. Vårt långsiktiga mål för rörelsemarginalen är 15 procent. Denna siffra ska jämföras med den justerade rörelsemarginalen. Eftermarknaden ökar i betydelse Eftermarknaden ökar alltmer i betydelse för Micronic, både intäkts- och verksamhetsmässigt. Under 2006 ökade intäkterna från service och support med 44 procent och uppgick till 176 MSEK. Förklaringen är att antalet installerade system har ökat kraftigt under de senaste åren och att dessa nu successivt lämnar garantifasen och går in i servicekontrakt. Det är mycket väsentligt att Micronic vidareutvecklar supporten till etablerade kunder genom att erbjuda avancerad service på installerade system samt tekniskt systemstöd till kunderna i deras arbete med nya tillämpningar. Det är av högsta vikt att vårda kundrelationen för att behålla, utveckla och utöka befintlig kundbas. Arbetet med verksamhetsförbättringar och effektivare organisation fortsatte under året. Tonvikten i detta arbete kommer under 2007 att läggas på verksamheten inom eftermarknaden. Egen verksamhet etablerad i Sydkorea Efter att tidigare ha verkat genom en agent i Sydkorea för försäljning och support, tog Micronic i januari 2006 över verksamheten i egen regi. Syftet är att utveckla serviceverksamheten samt att öka effektiviteten i marknadsföring och försäljning. I Sydkorea finns redan ett 20-tal installerade system och viktiga kunder med tyngdpunkt på bildskärmsproduktion. Under 2006 intensifierades också marknadsföringen av system för halvledartillämpningar. Kraftig cyklicitet inom bildskärmsmarknaden Den starka utvecklingen på bildskärmsmarknaden, mycket tack vare LCD- TV:n, var den främsta drivkraften för Micronics stora volymökning under 2005. Kapaciteten byggdes ut kraftigt samtidigt som tillverkarna försökte öka sina marknadsandelar. Detta ledde till en överproduktion av framförallt LCD-TV som slog igenom med full kraft under sommaren 2006, med lageruppbyggnad hos producenterna som följd. Detta innebar att TV-tillverkarna under sommaren 2006 bromsade upp investeringarna i ny produktionskapacitet, men även avseende nya bildskärmsmodeller och ny teknologi. För Micronics kunder innebar detta en minskning i efterfrågan av fotomasker som medförde en kraftig nedgång i orderingången även för Micronic. Bildskärmsmarknaden återhämtade sig i viss utsträckning under hösten 2006. Lägre priser, bättre prestanda och större bildskärmar tillsammans med övergången till digital-tv talar för att efterfrågan kommer att fortsätta öka på bildskärmsprodukter framöver. Ökade marknadsandelar på halvledarmarknaden Den globala halvledarmarknaden har varit stabil, med en tillväxt på 9 procent under 2006. Micronic ökade sina marknadsandelar inom mönsterritare till cirka 10 procent. Vi hade dock planerat för ännu större ökningar av såväl marknadsandel som försäljning, men vi nådde inte ända fram. Micronic har två strategier för att marknadspositionera Sigma-systemet. Den ena är att etablera Sigma7500 för nya tekniknoder i tid till den så kallade kvalificeringsfasen. Micronic har gjort betydande framsteg i denna fas. Den andra är för att säkerställa kompatibilitet med de avancerade kompensationsmetoder som används i fotomaskmönster i redan existerande avancerade tillverkningsprocesser. Denna strategi ska leda till försäljning i närtid.
micronic 2006 koncernöversikt Kostnadsreduktioner i bolaget Bildskärmsmarknadens försvagning under sommaren ledde till beslutet att genomföra kostnadsreduktioner som kommer att överstiga 100 MSEK på årsbasis. Under hösten avslutades ett större antal kontrakt med konsulter och inhyrd personal. Utöver detta minskades antalet fast anställda med 42 personer i Sverige. Det har varit smärtsamt och jobbigt för Micronics medarbetare att genomgå detta, men arbetet har skett med stor professionalism och lojalitet. För att bättre klara svängningar i industrin i framtiden behöver vi ha en större flexibilitet i organisationen där vi växer med konsulter och externa partners i första hand. Att ytterligare utöka kompetensen hos de befintliga medarbetarna blir allt viktigare i det sammanhanget. Ny organisation I samband med kostnadsreduktionen i bolaget togs beslut om en organisationsförändring. Den nya organisationen började gälla den 1 januari 2007 och innebär att forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning är gemensamma för samtliga produkter. Vidare har ledningen för eftermarknaden stärkts och knutits närmare koncernledningen. Syftet med den nya organisationen är att optimera och koncentrera våra resurser samt skapa en ökad tydlighet och effektivitet. Framtiden Andra halvåret 2006 har varit tufft och krävande på många sätt men ligger nu bakom oss. Jag vill tacka alla medarbetare för de fina insatserna som gjorts och den stora uthållighet som visats. Med vår nya organisation på plats känner vi oss laddade inför 2007. Den finansiella ställning vi byggt upp under de senaste åren tillsammans med en stark kostnadsmedvetenhet ger oss också en god uthållighet. Detta är en nödvändighet för utrustningsbolag inom elektronikindustrin som karaktäriseras av kraftiga svängningar. Det har varit ett turbulent år för alla i bildskärmsindustrin. Inom Micronic arbetar vi vidare med att befästa vår position som ledande leverantör av mönsterritare. Vi kommer att vara redo när marknaden och orderingången återvänder. På halvledarmarknaden är vårt mål att fortsätta öka marknadsandelarna genom de nya strategierna för att kraftfullt positionera Sigma-systemet för försäljning på både kortare och längre sikt. Jag vill tacka våra kunder och partners för goda samarbeten under året. Arbetet med att fördjupa våra kundrelationer kommer även fortsättningsvis att ha högsta prioritet. Sven Löfquist VD och koncernchef
koncernöversikt micronic 2006 Micronic-aktien Micronics aktie finns på Stockholmsbörsen, nordiska listan, Mid Cap, sektor Information Technology. Börsvärdet uppgick vid utgången av 2006 till 3 015 MSEK och antalet aktieägare var 6 141. Det utländska ägandet motsvarade 23 procent av aktiekapitalet och rösterna och det sammanlagda institutionella ägandet uppgick till 30 procent. Micronics aktier introducerades på Stockholmsbörsens O-lista i mars 2000. Sedan oktober 2006 återfinns aktien på Stockholmsbörsen, nordiska listan, Mid Cap, sektor Information Technology. En handelspost består av 100 aktier. Kortnamnet är MICR och ISIN-koden SE0000375115. Kursutveckling Under 2006 sjönk Micronics börskurs med 32 procent (+69), från en kurs på 113 (senast betalt) kronor vid utgången av 2005 till 77 kronor vid utgången av 2006. SIX Generalindex steg under samma tidsperiod med 24 procent och branschindexet Philadelphia Semiconductor Index SOX sjönk med 2 procent. Årets högsta notering på 157 kronor noterades i april månad, medan den lägsta betalkursen på 61 kronor inföll i oktober månad. Micronics börsvärde uppgick vid utgången av 2006 till 3 015 MSEK, att jämföra med 4 426 MSEK vid utgången av 2005. Omsättning Under året som gick omsattes 41,5 (37,3) miljoner aktier till ett värde av 3 855 (2 886) MSEK. Den genomsnittliga omsättningen av Micronic-aktien per handelsdag var 165 231 (147 386) aktier, motsvarande ett genomsnittligt värde om 15,4 (11,4) MSEK. Omsättningshastigheten för Micronic-aktien var 105 procent för helåret 2006 att jämföra med Stockholmsbörsen som helhet på 147 procent. Aktiekapital Den 31 december 2006 hade Micronic 39 166 616 utestående aktier, alla av samma slag. En aktie berättigar till en röst. Alla aktier ger samma andel av bolagets kapital och vinst. Vid årsskiftet 2006/2007 uppgick aktiekapitalet till 39,2 (39,2) MSEK. Optionsprogram Micronic har för närvarande inga utestående optionsprogram. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 6 141 (6 787), en minskning med 9,5 procent jämfört med 31 december 2005. De 10 största ägarna innehar 61,2 procent av totala antalet aktier, att jämföra med 47,7 procent 2005. De 100 största ägarna innehar 75,1 procent av det totala antalet aktier, att jämföra med 68,2 procent 2005. Det utländska ägandet uppgick till 23 (28) procent av kapitalet och rösterna. Det sammanlagda institutionella ägandet uppgick vid årsskiftet till 30 (21) procent av kapitalet och rösterna. Styrelsen och företagsledningen kontrollerar tillsammans 0,3 (0,5) procent av antalet aktier och röster. Av aktieägarna i Micronic är 27 (20) procent direktregistrerade medan resterande 73 (80) procent är förvaltarregistrerade. Årsstämman genomfördes i Täby den 30 mars 2006. Företagsledningen deltog i ett antal analytiker- och pressträffar under året. Utdelningspolicy Styrelsen och VD föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna utan att hela vinsten för 2006, 2,37 SEK/aktie, kvarstår i bolaget. Ägarstruktur per den 31 december 2006 Svenska ägare 77% Aktiefonder 35% Institutioner 30% Privatpersoner 12% Ägarstruktur årlig förändring 2000 2006 % 100 75 50 25 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Svenska aktieägare Utländska aktieägare Utländska ägare 23%
micronic 2006 koncernöversikt Micronics tio största ägare per den 31 december 2006 Ägare Antal aktier Andel i % Fjärde AP-fonden 3 888 600 9,9% AMF Pension och Fonder 3 871 100 9,9% Robur fonder 3 389 378 8,7% Catella Fonder 2 981 100 7,6% Alecta 2 975 000 7,6% Skandia Liv 1 984 600 5,1% SEB Fonder 1 833 600 4,7% Hakuto 1 471 200 3,8% Banco Fonder 829 900 2,1% Skandia Fonder 742 348 1,9% De 10 största ägarna 23 966 826 61,2% Övriga 15 199 790 38,8% Totalt antal utestående aktier 39 166 616 100,0% Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Ökning av antalet aktier Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, tkr 1989 Bolaget grundas 500 50 1989 Nyemission 9 500 10 000 1 000 1989 Nyemission 6 000 16 000 1 600 1990 Nyemission 3 300 19 300 1 930 1994 Nyemission 1 801 21 101 2 110 1997 Split 100:1 2 088 999 2 110 100 2 110 1997 Fondemission 5:1 8 440 400 10 550 500 10 551 Utnyttjande av 1997 teckningsoptioner 1 450 000 12 000 500 12 001 1998 Nyemission 2 000 083 14 000 583 14 001 2000 Nyemission 4 500 000 18 500 583 18 501 2000 Utnyttjande av teckningsoptioner 600 000 19 100 583 19 101 2001 Utnyttjande av teckningsoptioner 102 000 19 202 583 19 203 2002 Utnyttjande av teckningsoptioner 12 700 19 215 283 19 215 2003 Nyemission 19 215 283 38 430 566 38 431 2003 Utnyttjande av teckningsoptioner 736 050 39 166 616 39 167 Ägarstruktur Storleksklass Antal ägare Antal aktier % 1 500 4 220 807 450 2,1% 501 1 000 908 790 799 2,0% 1 001 10 000 823 2 563 558 6,5% 10 001 50 000 100 2 424 525 6,2% 50 001 100 000 28 2 066 553 5,3% 100 001 62 30 513 731 77,9% Totalt 6 141 39 166 616 100,0% Analytiker som kontinuerligt följer Micronic Investmentbank/Analysföretag Analytiker ABG Sundal Collier Patrick Clase Carnegie Martin Nilsson Credit Agricole Indosuez Cheuvreux Johan Eliason Enskilda Securities Andreas Joelsson Evli Anders Berg Handelsbanken Capital Markets Stefan Wård Kaupthing Bank Mikael Laséen Nordea Mats Bergström Redeye Greger Johansson Swedbank Håkan Wranne SEK 250 200 150 100 50 Antal i 1000-tal 8000 6000 4000 2000 Micronic-aktien SIX Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.) 20 00 01 02 03 04 05 06 07 FINDATA DIREKT
koncernöversikt micronic 2006 Micronics verksamhet Under året fortsatte verksamhetsprogrammet för ökad effektivitet och höjd kvalitet från utvecklingsstadiet till system i full produktion hos kund. Förbättringarna ledde till ökad kundnytta på flera sätt: ledtider i linje med kundernas beslutsprocess, tillförlitliga prestanda i levererade system, högre produktionsutnyttjande och förbättrad service. produktutveckling NÄRA KUNDEN Ett nära samarbete med kunden har alltid varit den strategi som Micronic tillämpat för sin produktutveckling. Närheten till världens ledande elektroniktillverkare ger marknads- och försäljningsavdelningen insikter i vad kunden kräver. Denna närhet ger också stöd i verksamhetsutvecklingen och driver fram snabbare och bättre resultat. Utvecklingen av Micronics system kräver specialkunskaper inom en rad områden såsom optik, mekanik, laserteknik, interferometri och databehandling. En av de viktigaste kompetenserna är systemkonstruktion där alla olika delsystem ska integreras för att uppnå de extrema prestanda som kunderna förväntar sig. Systemens högt ställda kvalitets- och prestandakrav ska uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt trots små volymer. Kvalitetssystemen måste säkerställa att Micronic kan uppnå mycket hög kvalitet från första exemplaret av varje modell. Micronic har under de senaste åren arbetat intensivt med att förbättra produktkvaliteten bland annat genom en reviderad utvecklingsmodell och förbättrad konfigurationshantering av produktdata genom hela produktens livslängd. Under året innebar detta att kvaliteten i nyutveckling förbättrades, vilket bland annat visade sig i tre gånger färre ändringsorder jämfört med tidigare produktgenerationer. Micronics system har extrema kvalitetsoch prestandakrav och dessa ska kostnadseffektivt uppfyllas trots små volymer Marknad och försäljning Micronics kunder finns inom en begränsad krets avancerade företag. Produkterna representerar avsevärda investeringar för kunden, vilket gör att försäljningen genomförs med ett stort inslag av direkta kundkontakter. Produkterna marknadsförs utöver direkta kundmöten också på ett antal konferenser och branschmässor där det finns möjlighet att nå även användare av fotomasker. Denna målgrupp, det vill säga Micronics kunders kunder, har en stor betydelse för marknadsföringen och framtida produktbehov. Utveckling och produktintroduktion Order Servicekoncept Marknad och försäljning Produktion av komplexa system i små volymer med hög kvalitet Efter att order erhållits påbörjas normalt produktion, som är uppdelad på planering, inköp, montering och driftsättning. Produktionen av mönsterritarna, som sker i Micronics anläggning i Täby, ställer höga krav på utförande, noggrannhet och teknisk kompetens hos dem som bygger och kalibrerar systemen. Under de senaste åren har produktionskapaciteten i befintlig infrastruktur ökat med 25 procent. Under året har dessutom ledtiderna i produktionen reducerats med 25 procent, för LRS-ritarna. Produktion Service Kalibrering och driftsättning Illustrationen visar en översikt av Micronics huvudprocesser, från order till leverans. PAT produktionsacceptanstest FAT fabriksacceptanstest SAT acceptanstest hos kund
micronic 2006 koncernöversikt Maskinen måste stå i renrum när kritisk optik monteras, delsystem justeras och systemet testas. I renrummen finns också alla de hjälpmedel som krävs, som till exempel processlaboratorier för framkallning och etsning av fotomasker samt mätsystem för verifiering av ritresultat. UPPSTART och Installation I nästa fas tar installationsavdelningen över och ansvarar för upptagning och kalibrering samt för acceptanstester i Micronics anläggning i Täby. Samma team ansvarar också för upptagning hos kund, där systemet finjusteras och slutlig acceptanstest genomförs. Därefter integreras systemet i kundens produktion. Effektivitetsarbetet under de senaste åren har lett till att installationstiden i många fall förkortats rejält från det att maskinen levererats till kund till att den nått avtalad prestanda. Rapporteringssystemen för att säkerställa att fel upptäcks och brister åtgärdas har lett till att antalet fel i systemen avsevärt reducerats. Full produktion hos kunden När systemet har slutgodkänts av kunden inleds en ny fas. Nu ska systemet fungera i kundens produktionsmiljö. Micronics serviceorganisation fortsätter det nära samarbetet med kunden för att ställa in och optimera systemet för att få ut högsta möjliga prestanda. Systemet är normalt under garantiåtagande första året. Efter garantitiden tecknar de flesta kunderna även servicekontrakt för att säkerställa utrustningens höga prestanda. KvalitetsARBETET Som ett led i verksamhetsstyrningsarbetet påbörjades under året ett projekt för att förbättra företagets kvalitetsledningssystem. Systemets mål är att öka effektiviteten, stötta de anställda i deras dagliga arbete samt att ytterligare förbättra produktkvaliteten. Förbättringsaktiviteter drivs i nära samarbete med kunder där Micronic som leverantör måste uppnå högt ställda krav. I så kallade leverantörsutvecklingsprogram uppnår Micronic resultat som bland annat följer av att systematiskt basera beslut om förbättringar på mätbara tal och trendanalyser. Kvalitetsledningssystemet tas fram utifrån ISO 9000 och andra relevanta industristandarder. Som ett exempel kan nämnas att branschorganisationen SEMATECH har etablerat halvledarindustrins utbildningsmetod PBET, Performance-Based Equipment Training, för att säkerställa hög kvalitet på arbete inom service och installation. Micronic tillämpar denna standard för utbildning och certifiering av serviceoch installationspersonal. Micronics miljöarbete Miljöarbetet under året fokuserades på att tillämpa delar av de instruktioner som finns i standarden ISO 14001. Arbetet koncentrerades till huvudkontoret där produktionen finns. Företaget avslutade arbetet med planeringsfasen som innefattade att se över och utvärdera miljöaspekterna av förbrukningen av råvaror och anpassning mot lagar och myndighetskrav. Miljöarbetet inom produktutveckling inriktades mot användandet av bland annat branschstandarden SEMI S2 som anger riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet för utrustning för halvledartillverkning. Efter inventering av företagets miljöpåverkan togs en handlingsplan för att leda företaget och dess anställda i hur de bör agera. Vissa åtgärder genomfördes också under året. Bland annat reducerades förbrukningen av kemikalier för att minska miljöpåverkan och öka säkerheten runt hanteringen av dessa. Planen för 2007 är att arbeta vidare med ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001.
koncernöversikt micronic 2006 Micronics eftermarknad För att stärka sin position som global teknikleverantör etablerar Micronic egna kontor på de viktigaste marknaderna där aktiviteter som säljstöd, marknadsföring och eftermarknad måste bedrivas lokalt och regionalt. Under året tog Micronic över kundaktiviteterna i Sydkorea som tidigare hanterades genom agent. Stor installerad bas Eftermarknaden, som består av tilläggsförsäljning samt service och support, får allt större betydelse för Micronics verksamhet. Antalet installerade system har ökat kraftigt under de senaste åren och lett till att den totala installerade basen ute hos kunder uppgår till drygt 120 system. Micronics mönsterritare omfattas normalt av en 12 månaders garantitid, därefter tecknar kunderna i allmänhet serviceavtal. Som Micronics lokala och regionala servicenät möjliggör för kunderna att använda sina system maximalt. följd av den kraftigt ökade installerade basen beräknas intäkterna för service och tilläggsförsäljning i form av uppgraderingar till befintlig kundbas, öka under de kommande åren. Expansionen i Asien Micronics expansion i Asien är en del i en betydande långsiktig satsning för att stärka positionen som global teknik- och serviceleverantör. Cirka 80 procent av de installerade systemen är i Asien och kundbasen på den asiatiska marknaden förväntas växa ytterligare. Micronic etablerade bolag i Japan 1997 och i USA 1999. Investeringarna fortsatte med bland annat öppnandet av det tekniska centret ATAC i Japan 2005. Under året bildade Micronic ett dotterbolag i Sydkorea och tog därmed över kundaktiviteterna som tidigare drivits genom agent. För långsiktig framgång krävs en kontinuerlig kompetensöverföring från moderbolaget till de lokala organisationerna. Dotterbolagens ansvar är att, utöver service och support, bistå moderbolaget i alla kundnära aktiviteter såsom marknadsföring, försäljning och installation. Masashi Tsutsui, VD för Micronic i Japan Det grundläggande målet i Japan är att få ännu nöjdare kunder genom en välorganiserad support för installerade system. Med väl fungerande system, kortare reparationstider och färre fel uppnår vi en win-win situation, där kunderna får högre avkastning och Micronic minskar kostnaderna för service och felsökning. Vi kommer att nå detta mål genom ett aktivt kvalitets- och kostnadsarbete. Vår utmaning är att kunna ge stöd till kundtillämpningar inom bildskärmar, halvledare och bildsensorer. Manny Ferreira, VD för Micronic i USA Vårt huvudsakliga mål är att erbjuda de främsta produkterna och bästa servicen på marknaden till högsta kvalitet och kundnytta. Vi vill agera samarbetspartners med våra kunder för att stötta dem i deras stegvisa uppbyggnad för större marknadsandel och nya tillämpningar. Vår drivkraft är att de ska vara så nöjda att de köper ytterligare system och service från Micronic. En av våra utmaningar är att vidareutbilda våra ingenjörer i tillämpningar för att höja kundnyttan med systemen. Charles (Changee) Lee, VD för Micronic i Sydkorea Alla våra kunder kämpar med sina kostnader på grund av den svåra marknadssituationen. Vårt mål är därför att i nära partnerskap, vidareutveckla vår organisation för att kunna svara på kundernas krav angående teknisk kompetens/expertis, god lagerkontroll och lyhördhet. För att förbättra systemens produktivitet kommer vi att erbjuda skräddarsydda projekt med specifika kundteam och en hög servicenivå. Vår utmaning ligger främst i att kunna axla rollen som samordnare för att förmedla kundernas behov och att kunna erbjuda snabba lösningar. 10
micronic 2006 Micronic i Sydkorea Micronic Laser Systems Korea Co. Ltd. bildades i januari 2006, har 29 anställda och stödjer moderbolaget i kundnära aktiviteter. Huvudkontoret ligger i Anyang, Kyunggi do, nära Seoul. Ett regionalt servicekoncernöversikt ATAC Asia Technical and Applications Center ATAC-centret i Tokyo, som startades under 2005, är Micronics första teknikcentrum utanför Sverige och ska stödja hela den asiatiska regionen. I det 1 000 m 2 centret finns olika typer av mönsterritare samt processutrustning. ATAC används för att utbilda Micronics lokala ingenjörer för avancerad kundsupport. Ingenjörerna kan sedan utföra bättre, snabbare och mer korrekt service på kundsystemen. Centret ger också möjlighet för Micronic att demonstrera maskinerna och visa deras prestanda samt erbjuda operatörsutbildning till kunderna. Vidare kan ATAC användas för utveckling och support av kundernas tillämpningar i nära samarbete med dem. ATAC är ett bevis på Micronics åtagande till industrin för avancerad service och kundsupport. Det ska långsiktigt stärka företagets position och vidare expansion i Asien. Hög servicegrad Den industri som Micronic är verksam inom är mycket krävande. Företagets lokala och regionala servicenät möjliggör för kunderna att använda sina system maximalt. Micronic eftersträvar högsta kvalitet på sina system, varför det är nödvändigt med service och kundsupport som förebygger problem. För att möta kundernas specifika krav organiserar Micronic team med tekniska experter i Sverige och med lokala serviceorganisationer. Teamen erbjuder avancerat tekniskt stöd, kompetensutveckling samt möjligheten till support för kundtillämpningar. Dotterbolag Micronic i Japan Micronic Japan K.K. bildades 1997, har 66 anställda och stödjer moderbolaget i kundnära aktiviteter. Huvudkontoret ligger i Tokyo och de sex regionala servicekontoren ligger i Kyoto, Kusatsu, Kumamoto, Kagoshima, Omiya och Kanazawa. Därutöver fungerar HTL Co. Ltd. sedan länge som affärspartner inriktad på försäljning. Japan är Micronics största marknad. Mer än 50 procent av Micronics installerade system finns där. Micronic i USA Micronic Laser Systems Inc. bildades 1999, har 15 anställda och stödjer moderbolaget i kundnära aktiviteter i Nordamerika. Huvudkontoret är i San Jose, Kalifornien och det finns tre regionala kontor i Massachusetts, New York och Texas. Det finns 17 system installerade över kontinenten, från de tidigaste LRS-maskinerna till Sigma-system. kontor öppnades också under året i Gumi. Micronic har arbetat på den sydkoreanska marknaden i över 15 år och har en installerad bas på drygt 20 system. Micronic i Taiwan och Kina I både Taiwan och Kina samarbetar Micronic med en agent, Hermes-Epitek, för försäljning, installation och service. Dessutom finns ett dotterbolag i Taiwan, Micronic Far East Co. som bildades 2002. Det är en mindre verksamhet med sex anställda med ansvar för teknisk support och administration. I Shanghai, Kina, har Micronic en filial där en person finns anställd med ansvar för administration. Micronic har arbetat i Taiwan och Kina i över tio år och har en installerad bas på drygt 20 system. 11
koncernöversikt micronic 2006 Micronic i vardagen I alla elektronikprodukter finns halvledarchip och de flesta har också en bildskärm. Det är en utmaning för konsumenten att förstå tekniken i dessa produkter som snart finns i var mans hand och hem. Elektronikmarknaden drevs på 90-talet av persondatorer och runt sekelskiftet av mobiltelefoner. Nu har vardagsprodukter som platta TV-apparater, musikspelare, digitalkameror och mer avancerade mobiltelefoner kommit att vara viktiga motorer för industrin. Hemelektronikmarknaden är i stark förändring och företagen konkurrerar inom främst två områden. Vilka apparater ska finnas i vardagsrummet och vad ska vi bära med oss i fickorna? Nyckelteknologier är bildskärmar, mikrochip, kapslingsteknik och batterier. Batteriteknik är det enda av dessa områden som inte direkt berör Micronic. LCD-TV LCD-TV är den vanligaste typen av platta TV-apparater. LCD-tekniken kan göras ljusstark, vilket lämpar sig bra för normala hemmiljöer. LCD-tekniken utvecklas snabbt och de senaste åren har bildkvaliteten avsevärt förbättrats avseende kontrast, färgåtergivning, betraktningsvinkel och responstid. LCD-TV finns i storlekar ända upp till 84 tum, men ännu större över 100 tum finns som prototyper. Standardstorleken för LCD-TV är på väg från 32 tum till 40 42 tum och tävlar där med framför allt plasmaskärmar (PDP). Plasmaskärmar är svåra att tillverka i mindre storlekar, de minsta är runt 30 32 tum. Detta beror på att pixlarna i en plasmaskärm kan liknas vid små lysrör och de är svåra att tillverka om de blir för små. Upp till 2 000 låtar kan lagras i en spelare med Flash-minne, vilket är samma sak som att bära omkring på cirka tvåhundra CD-skivor. TV-format Det normala förhållandet mellan bredd och höjd för TV har varit 4:3. Numera domineras försäljningen av bredbildsformat med proportionerna 16:9. Detta passar bättre till de flesta filmformat och är också ett allt vanligare format på TVsändningarna. TV-storleken anges som diagonalen av bildskärmen. Storleken upplevs dock framför allt som en funktion av höjden. Det betyder att en bredbilds-tv måste vara större för att upplevas som lika stor som en 4:3 TV. En 29 tums TV i 4:3 format motsvaras av en bredbilds-tv på cirka 35 tum. HDTV High Definition TV är en TV med högre upplösning, det vill säga skarpare bild. I dagens analoga TV-standard byggs bilden upp av 576 horisontella linjer (PAL-systemet, som används i större delen av Europa) eller 484 linjer (NTSCsystemet, som används i USA med flera länder). HDTV-standarden är istället pixelbaserad och har 1 280 720 pixlar. Det finns även så kallad full-hd som har 1 920 1 080 pixlar. Än så länge är utbudet av HDTV-sändningar begränsat. I en HDTV, som ansluts till en normal TV-mottagning, finns det fler pixlar på bildskärmen än det egentligen finns i TV-signalen. Detta gäller till exempel för en HD-förberedd TV som används till normal TV-mottagning eller DVD. Där räknas de mellanliggande pixlarna fram vilket ger en skenbart högre upplösning i bilden. En stor del av de LCD-TV som säljs är HDTVförberedda och full-hd blir allt vanligare. För plasmaskärmar, som kräver en viss storlek på pixlarna för att fungera bra, är HDTV ovanligt under cirka 40 tum och full-hd finns från cirka 50 tum. Digitala musikspelare med enorm minneskapacitet Många digitala musikspelare och majoriteten av digitala kameror använder halvledarchip för att lagra ljud och bild. Halvledarminnen är bättre än hårddiskar för kompakt bärbar elektronik som kräver låg strömförbrukning. Minnestekniken har utvecklats i en rasande fart de senaste årtiondena. Det första halvledarminnet som introducerades 1970 kunde endast lagra 256 databitar men dagens största minnes-chip, Flash-minnen, kan lagra upp till 8 miljarder bitar (8Gb). Kompakta produkter Mobiltelefoner, kameror, fickdatorer, GPS-navigatorer och musikspelare, alla vill de ha plats i våra fickor. Med extrem miniatyrisering kan flera av dessa funktioner rymmas i samma apparat och det uppstår ideligen nya produkter med nya kombinationer. Framsteg i teknik för kapsling, elektrisk sammankoppling och mikromekanik samverkar med utvecklingen av mer kraftfulla IC-chip för att skapa dessa nästan häpnadsväckande produkter. Flash-minnen har gjort det möjligt att utveckla ultra-små musikspelare med en mycket lång batterilivslängd. Upp till 2 000 låtar kan lagras i en spelare med Flash-minne, vilket är samma sak som att bära omkring på cirka två hundra CD-skivor. 12
micronic 2006 koncernöversikt Utvecklingen av Flash-minnen har totalt ändrat vårt sätt att ta bilder. Digitalkameror tillåter fotografen att ta tusentals bilder i sökandet efter den perfekta bilden utan att behöva framkalla filmrullar. Fotona kan direkt ses på den inbyggda LCD-bildskärmen, visas på TV:n och via Internet kan bilderna även enkelt delas med vänner. För att spara stora mängder information till en låg kostnad är de små hårddiskarna fortfarande bäst. Drivet av tekniska genombrott har hårddisktekniken utvecklats ännu snabbare än halvledarchip som Flash-minnen. En avancerad musikspelare, som inte är större än att den ryms i en ficka, innehåller en hårddisk som kan lagra upp till 80GB eller 20 000 låtar. Det kombinerade läs- och skrivhuvudet, flyger över den roterande disken i en oerhört hög hastighet. Det finns dock en risk för att läshuvudet kraschar och förstör ytan på hårddisken. I produkter med minnen utan rörliga delar, slipper man den risken, vilket innebär högre tillförlitlighet. 13
koncernöversikt micronic 2006 Micronics omvärld Konsumenternas krav på nya och förbättrade produkter leder till korta produktlivscykler på elektronikmarknaden, vilket ställer höga krav på utrustningsindustrin att agera snabbt och flexibelt. Nya produkter med fler funktioner och större kapacitet skapar behov av mönsterritare som kan producera mer avancerade fotomasker. Med unika produkter och kraftfulla lokala organisationer har Micronic nått framgångar trots stora fysiska avstånd till huvudmarknaderna. Marknadens drivkrafter Elektronikindustrin strävar hela tiden efter att tillgodose den globala marknadens efterfrågan på nya produkter med ökad kapacitet till lägre priser. Bildskärmarna blir större, får bättre upplösning och nya användningsområden skapas. Enligt den så kallade Moores lag fördubblas chipkapaciteten ungefär var artonde månad. Denna lag har gällt de senaste 30 åren och fortsätter att gälla även idag. Korta produktlivscykler präglar elektronikindustrin som i sin tur ställer höga krav på industrin för tillverkningsutrustning att agera snabbt och flexibelt. Under de senaste åren har de dominerande drivkrafterna för halvledar- och bildskärmsindustrierna varit produktgrupper som platt TV, mobiltelefoner, Internet samt olika konsumentelektronikprodukter. Global industri med centrum i Asien Merparten av elektroniktillverkningen sker i Asien. Exempelvis är all tillverkning av bildskärmar koncentrerad i Asien och då främst i Sydkorea, Taiwan och Japan. I regionen finns även samtliga tillverkare av fotomasker för bildskärmar. Asien, USA och Europa är alla viktiga inom utvecklingen av halvledarchip, men trenden inom halvledarindustrin är att tillverkningen av såväl fotomasker som chip förskjuts mot Asien. Bildskärmsindustrin, platt TV Under 2005 inriktade sig TV-tillverkarna på att ta marknadsandelar. Kapaciteten byggdes ut kraftigt vilket ledde till överproduktion som slog igenom med full kraft under sommaren 2006, med lageruppbyggnad som följd. Detta innebar att TV-tillverkarna under sommaren 2006 bromsade upp investeringarna i ny produktionskapacitet, men även avseende nya bildskärmsmodeller och ny teknologi. För Micronics kunder innebar detta en minskning i efterfrågan av fotomasker och som en konsekvens av det, en kraftig nedgång i orderingången för Micronic. Under hösten 2006 har lagersituationen förbättrats hos TV-tillverkare och detaljhandel. Kapacitetsutnyttjandet i industrin har dock inte helt återställts. Eftersom TV-marknaden växer fortsätter kapacitetsuppbyggnaden ändå, men med något minskad styrka. Halvledarindustrin Inom halvledarindustrin tillverkas olika typer av chip, till exempel processorer såsom DRAM och Flash-minnen. Svängningarna på halvledarmarknaden har under de senaste åren inte varit lika kraftiga som på bildskärmsmarknaden. Under 90-talet dominerades marknaden av mobiltelefoner och PC, vilket gjorde att variationer inom dessa produktslag hade stor påverkan. Under 2000-talet har en mångfald av produkttyper erbjudits och ingen produkt har varit dominerande. Volymproduktionen för halvledare har varit i stort sett konstant under 2006. Prisnivån har dock ökat något. Fotomasktillverkare Produktionen av fotomasker för bildskärmar sker hos företag som Hoya, SK Electronics (SKE), LG Micron, PKL, AiPC, Dai Nippon Printing (DNP) och Toppan Printing. Några av dessa företag är även leverantörer av fotomasker till halvledarindustrin. Japanska Toppan Printing och DNP samt USA-baserade Photronics är de tre största aktörerna på halvledarmarknaden. Samsung Electronics och Intel är exempel på ledande halvledartillverkare som producerar fotomasker för egen produktion. Det gör även taiwanesiska TSMC, den ledande legotillverkaren av halvledare. Fotomaskernas position i industrin Fotomasktillverkarna, Micronics kunder, levererar fotomasker som utgör produktionsoriginal för att kunna massproducera bildskärmar och halvledare. Mönsterritare, som bland annat Micronic tillverkar, producerar dessa fotomasker. Detta ger tillverkare av mönsterritare en nyckelposition inom elektronikindustrin. Micronics position i industrin Micronic verkar på marknader med tyngdpunkten i Asien och till viss del i USA. Avståndet från Micronic i Sverige till kunderna är stort och det skiljer många tidszoner. Med unika produkter och kraftfulla lokala organisationer har Micronic nått framgångar trots de stora fysiska avstånden till huvudmarknaderna. 14
micronic 2006 koncernöversikt Under september genomförde Micronic välbesökta tekniska kundseminarier i Kina, Taiwan, Japan och Sydkorea. I mars invigdes Micronics sydkoreanska dotterbolag i Anyang nära Seoul. Micronic nära kunden Geografisk fördelning av tillverkningsenheter för fotomasker för bildskärmar och halvledare. Micronics huvudkontor Sverige Micronic Ltd. Korea Micronic K.K. Japan ATAC, Asian Technical and Applications Center Micronic Inc. USA Micronic Far East Co Taiwan Fotomasktillverkare bildskärmar Fotomasktillverkare halvledare 15
koncernöversikt micronic 2006 Micronics marknader Micronic är marknadsledande inom mönsterritare för fotomasker som används vid tillverkning av bildskärmar. Micronic förser även halvledarindustrin med väl positionerade system för volymtillverkning av fotomasker till såväl avancerade som mogna tekniker. Micronic introducerade under året ett nytt system för att öka konkurrenskraften på marknaden för avancerad elektronisk kapsling. 1. Bildskärmsmarknaden: en översikt LCD-bildskärmar (Liquid Crystal Display) används i platta TV-apparater, datormonitorer, bärbara datorer och bärbar elektronik såsom mobiltelefoner, musikspelare och digitalkameror. Bildskärmsmarknaden är växande men också starkt cyklisk med stora variationer i tillväxt och lönsamhet. Under de senaste tre åren har det skett en kraftig kapacitetsuppbyggnad till följd av den starka efterfrågan på framför allt LCD-TV. Många tillverkare satsade på att ta marknadsandelar och dimensionerade sin kapacitet efter detta. Den kraftiga utbyggnaden ledde till en situation med överkapacitet och fallande priser under andra halvåret. Den lägre prisnivån driver på efterfrågan i konsumentledet, men har också påverkat lönsamheten för tillverkarna. Investeringar i utrustning för bildskärmstillverkning uppskattas till 12 miljarder US-dollar under 2006 och väntas uppgå till 9 miljarder US-dollar under 2007 (Display- Search, januari 2007). Den genomsnittliga storleken på LCD-TV ökar mer än 50 procent av antalet sålda skärmar var större än 30 tum under 2006. De flesta nya fabrikerna som byggs har kapacitet att tillverka större bildskärmar än tidigare och dessutom till en lägre kostnad på grund av effektivare teknik. Årsomsättningen för samtliga platta bildskärmstillämpningar, från TV, datormonitorer och bärbara datorer till mobiltelefoner och videokameror, uppgick till 86 miljarder US-dollar. Det är en ökning med 14 procent från 2005 och marknaden väntas stiga till 106 miljarder US-dollar år 2010 (DisplaySearch, december 2006). Sydkorea och Taiwan dominerar tillverkningen av platta bildskärmar med tillsammans mer än 80 procent av kapaciteten. Efterfrågan på fotomasker Micronic tillverkar mönsterritare som används av kunderna för att producera fotomasker som sedan levereras till bildskärmstillverkare. Fotomasker har i princip obegränsad livslängd, men varje bildskärmsmodell kräver sin egen uppsättning fotomasker. Det betyder att efterfrågan på fotomasker styrs av antalet bildskärmskonstruktioner som utvecklas. En växande marknad innebär fler modeller som behöver fotomasker. Antalet produktionslinor för bildskärmar påverkar också behovet av fotomasker eftersom varje lina i genomsnitt använder ett visst antal fotomasker per år. Kostnadstrycket på bildskärmsmarknaden under andra halvåret gjorde att tillverkarna minskade sina beställningar av fotomasker och fortsatte att producera redan existerande konstruktioner. Den tidigare vanliga metoden bland bildskärmstillverkare för att öka konkurrenskraften vid nedgångar i marknaden genom att ta fram nya modeller, har fått mindre genomslag denna gång. Ett viktigt sätt att reducera tillverkningskostnaderna är att använda avancerade fotomasker som gör att antalet processteg i tillverkningen kan minskas. Det finns två huvudsakliga metoder som används för att minska antalet processteg. Den ena metoden kräver fotomasker som produceras på Micronics mest avancerade system LRS15000- TFT3 och LRS11000-TFT3. Den andra metoden kräver fotomasker som produceras med en tilläggsfunktion till LRS15000/11000 som gör det möjligt att rita flera lager på samma fotomask. Micronic på bildskärmsmarknaden Micronics avancerade teknik har gjort LRS-systemen till industristandard för mönsterritare för bildskärmsfotomasker. Företaget bibehåller sin framskjutna position med system som kombinerar hög upplösning och produktivitet med förmåga att producera den mycket höga bildkvalitet som krävs för bildskärmsfotomasker. Samtliga tillverkare av fotomasker för LCD-bildskärmar använder Micronics system. Det finns för närvarande inga 16
micronic 2006 koncernöversikt konkurrerande system för avancerade LCD-fotomasker. Efterfrågan på mönsterritare drivs av flera faktorer. Storleken på fotomaskerna ökar för de nya generationerna av bildskärmstillverkning. Micronics kunder behöver då större system för att kunna tillverka tillräckligt stora fotomasker. Detta ledde till skiftet från LRS11000 till LRS15000 de senaste 2 3 åren. För framtida generationer är det sannolikt att storleken ökar ytterligare. Större fotomasker tar längre tid att rita, vilket driver kapacitetsbehovet på mönsterritare. Krav från bildskärmstillverkarna på kort leveranstid har lett till att ett antal produktionsenheter etablerats i närheten av bildskärmsfabrikerna de senaste åren, framför allt i Sydkorea och Taiwan. Fler produktionsenheter är positivt för efterfrågan på Micronics system, eftersom varje enhet behöver två eller fler mönsterritare och ett mätsystem. Även antalet nya bildskärmsfabriker har en markant påverkan eftersom det driver kapacitetsbehovet av fotomasker. Micronic har levererat ett stort antal system under 2004 2006. Den installerade kapaciteten i kombination med försiktigare investeringsplaner för bildskärmstillverkarna ledde till en svag efterfrågan på Micronics system under andra halvåret 2006. Miljarder USD 120 100 80 60 40 20 100 Mätsystem Micronics mätsystem MMS15000 mäter mönsterplaceringsnoggrannhet (registrering) på LCD-fotomasker med en precision som är signifikant bättre än något annat system på marknaden. LRS- och 05 06 07 08 09 10 MMS-systemen ger Micronics kunder Platta datormonitorer Bärbara datorer en kraftfull uppsättning kompletterande Mobiltelefoner Plasma-TV system LCD-TV som gör det möjligt Övrigt för dem att tillverka fotomasker av högsta kvalitet upp till en maximal storlek om 1,5 1,3 meter. Den högre precisionen leder till minskade kassationer hos Micronics 80 60 40 20 kunder och hos bildskärmstillverkarna. Under 2006 har Micronic befäst sin position som marknadsledare av mätsystem för bildskärmsfotomasker. Marknadsutsikter Den fortsatt starka volymökningen för LCD-TV, som beräknas till 47 procent för 2007, förväntas generera en omsättningstillväxt runt 8 procent för den totala bildskärmsmarknaden (Display- Search, januari 2007). Den kraftiga tillväxten av platta TV-skärmar är till följd av fallande priser, förbättrad bildkvalitet och HDTV. Försäljningen av stationära och bärbara datorer väntas ha en lägre tillväxttakt än TV-skärmar. Bildskärmsmarknaden är cyklisk och har under året gått in i en period av överkapacitet på grund av stora investeringar i kapacitet för att ta marknadsandelar på framför allt LCD-TVmarknaden. Fallande priser leder till ökad efterfrågan och en mer balanserad marknad. Fortfarande är mindre än en tredjedel av alla TV-apparater som säljs 05 06 07 08 09 10 platta bildskärmar, vilket ger en stor Platta datormonitorer tillväxtpotential. Marknaden Bärbara datorer för platta Miljarder USD 120 bildskärmar fortsätter att växa med LCD-TV Övrigt LCD-TV som den starkaste drivkraften. Efterfrågan på Micronics system förväntas öka i takt med att investeringarna i bildskärmsfabriker tar fart igen. 2004 2010 Platta bildskärmar, omsättning per tillämpning Miljarder USD 120 100 80 60 40 20 0 2004 2010 Antalet TV-enheter per teknik % 100 80 60 40 20 04 05 06 07 08 09 10 Platta datormonitorer Bärbara datorer Mobiltelefoner Plasma-TV LCD-TV Övrigt Miljarder USD 120 0 04 0 04 05 06 07 08 09 10 0 04 05 06 CRT TV Plasma TV Katodstråler Mobiltelefoner Plasma-TV LCD TV Projektion Platta bildsk % 100 80 60 40 20 2004 2010 Bildskärmar, omsättning Miljarder USD 120 0 04 0 04 05 06 07 08 09 10 0 04 05 06 07 08 09 10 CRT TV Plasma TV Katodstrålerör (CRT) LCD TV Projektion Platta bildskärmar 100 80 60 40 20 Källa: DisplaySearch, december 2006. % 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 0 04 05 CRT TV LCD TV 0 17
koncernöversikt micronic 2006 2. Halvledarmarknaden: en översikt Den totala försäljningen av halvledarchip uppgick till 209 miljarder US-dollar för 2006, vilket motsvarar en ökning med 9 procent från 2005 (VLSI Research, december 2006). Trenderna från tidigare år inom halvledarmarknaden, mot mer konsumentelektronik, fortsatt stark teknikutveckling samt en förskjutning av tillverkning till Asien och legotillverkning, fortsatte under 2006. Förskjutningen mot konsumentelektronik, ökar kostnadstrycket inom industrin, samt förskjuter investeringar mot andra typer av komponenter än tidigare. Denna förskjutning märks tydligast inom segmentet Flash-minnen, vilka ingår i bland annat digitala kameror och mp3-spelare. Teknikutvecklingen verkar fortsätta enligt Moores lag, och visar inga tendenser till avmattning under de närmaste åren. Teknikutvecklingen drivs generellt av behovet att packa transistorerna tätare. Traditionellt har storleken på transistorerna varit den viktigaste faktorn, men det har skett en tydlig förskjutning mot packningstäthet. Storleken på transistorerna bestämmer främst hastighet (klockfrekvens) på komponenterna, medan packningstäthet avgör antalet transistorer, och därmed antalet funktioner som kan packas per ytenhet. För tillämpningar med givet antal funktioner per krets, medför ökad packningstäthet stora kostnadsbesparingar, eftersom kretsarnas storlek minskar och fler kretsar kan tillverkas per kiselskiva. Användandet av avancerad litografi som 193 nm immersionsteknik leder till att kraven på fotomasker fortsätter att öka, med mer avancerade kompensationsmetoder RET (Resolution Enchancement Tecnology) såsom OPC (Optical Proximity Correction). Efterfrågan på fotomasker Fotomaskmarknaden beräknas under 2006 växa med 4 procent till 3,3 miljarder US-dollar (VLSI Research, juni 2006). Antalet fotomasker som tillverkas är stabilt runt 700 000 per år, medan snittpriset ökar något. Andelen fotomasker, som produceras av halvledarföretag med egen fotomasktillverkning, ökar stadigt på bekostnad av kommersiell tillverkning och överstiger numera 30 procent av den totala fotomaskmarknaden (SEMATECH, september 2006). Bland de kommersiella fotomasktillverkarna så har Toppan störst marknadsandel, tätt följd av DNP och sedan Photronics. Micronic har levererat halvledarutrustning till de marknadsledande företagen inom såväl kommersiell som intern fotomasktillverkning. Fotomaskmarknaden drivs av teknikutvecklingen inom halvledartillverkningen. De största investeringarna i ny teknologi och utrustning inom fotomaskmarknaden satsas på framtida teknikutveckling. Fotomasktillverkare engageras i en process med halvledartillverkarna för att utveckla och leverera fotomasker med de komplexa kompensationsmetoder (OPC) som krävs för att optimera produktionen. I detta läget är teknisk förmåga viktigare än produktivitet och kostnadsbild. Fotomasktillverkarna använder relativt sett högre avskrivningar under denna fas för att sedan kunna sänka sina kostnader vid volymtillverkning. För leverantörer av mönsterritare är det väsentligt att ha utrustning framme och installerad hos fotomasktillverkare i tid för att kunna delta i denna kvalificeringsprocess. Den tekniknod som under 2006 har varit aktuell för kvalificering är 45 nm. Micronics Sigma-system är kvalificerade för denna tekniknod hos några ledande halvledartillverkare. När volymtillverkning på en tekniknod närmar sig, ökar kraven för att sänka kostnader, men den genomförda OPC-kvalificeringen försvårar utbyte av etablerade lösningar mot mer kostnadseffektiva. Fotomasktillverkare och leverantörer av mönsterritare arbetar med skilda metoder för att förenkla detta utbyte, till exempel genom att efterlikna signaturer mellan olika utrustningar. Micronic har under 2006 arbetat intensivt tillsammans med fotomasktillverkare för att säkerställa kompatibilitet mellan olika utrustningar, för att fotomasktillverkarna ska kunna tillgodogöra sig kostnadsfördelarna med Sigma-systemen. De tekniknoder som under 2006 varit aktuella för start av volymproduktion är 90 och 65 nm. Marknaden för mönsterritare Marknaden för mönsterritare varierar något från år till år och beräknades uppgå till 285 miljoner US-dollar under 2006 (Gartner Dataquest, december 2006). Antalet system ligger runt 20 per år. Både laser- och elektronstrålesystem konkurrerar om denna marknad. Marknaden domineras av Nuflare och JEOL, två japanska tillverkare av elektronstrålesystem för tekniknoderna 65 och 45 nm. Micronic hade under 2006 en marknadsandel på cirka 10 procent. Applied Materials, som tidigare dominerade marknaden för både laseroch elektronstrålesystem, har tidigare annonserat att de slutat med utvecklingen, men de är fortsatt aktiva med försäljning av laserbaserade system. Micronic Foto från Intel Corporation. 18