Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1
2
Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt livsverk En SIFO-undersökning visar att ca 40% av svenska småföretag står inför ett ägarbyte inom de närmaste 10 åren. Det blir alltmer sällan som familjemedlemmar tar över och en del företag hotas till och med av nedläggning. Vi på Engelbrekt Kapital vill göra något åt saken så att små välskötta företag kan drivas vidare och utvecklas. Vår affärsidé är att förvärva välskötta småbolag som står inför ett ägarbyte och ge dem en trygg framtid. Vi har ett långsiktigt perspektiv med fokus på att förvalta och utveckla de bolag vi köper. Vi har ingen bestämd tidsram för vårt ägande utan genererar avkastning på investerat kapital genom utdelningar från de bolag vi förvaltar. Vi arbetar med två typer av ägarbyten Vi arbetar med två typer av ägarbyten. I det ena fallet köper Engelbrekt Kapital samtliga aktier i Ditt företag, exempelvis vid ett generationsskifte. I det andra fallet köper vi en majoritet av aktierna och driver företaget vidare tillsammans med Dig. 3
Våra affärsprinciper borgar för en bra affär för båda parter Långsiktighet Vi köper Ditt företag för att förvalta och utveckla det över tiden. Vi genererar den huvudsakliga avkastningen på investerat kapital genom utdelningar. Vi har inte en förutbestämd tidsram för vårt innehav och snabba klipp är inte vår affärsmodell. Förtroende Vi är jordnära. Engelbrekt Kapitals affärsidé förutsätter att Ditt företag lever vidare och utvecklas samt att de anställda får en tryggad arbetsplats. Vi delar med oss av vår kompetens och erfarenhet från företagsledning och utveckling. Professionalism Vi har stor respekt för det arbete som Du lagt ned på Ditt livsverk. Vi behandlar alla människor vi möter med respekt och Dina medarbetare, kunder och affärsrelationer är vår högsta prioritet. Vi är raka och tydliga med våra samarbetspartners. Engelbrekt Kapital följer en transparent och lättförstålig investeringsprocess. 4
Pragmatism Vi är lösningsorienterade och realistiska när det kommer till förvärv. Vi är beredda att lyssna på specifika önskemål som Du som ägare kan ha vid en försäljning. Vi är måna om att hitta en samarbetsform som passar alla inblandade parter oavsett om Du kvarstår som ägare eller ej. Kvalitet Engelbrekt Kapital förvärvar och utvecklar välskötta företag. Vi är selektiva och fokuserar på företag som är ledande på sin lokala marknad. Disciplin Vi håller oss till vår investeringsfilosofi. Vi har tålamod. Vi gör bra förvärv, inte nödvändigtvis många förvärv. Vi gör vår hemläxa. 5
Allt börjar med att vi lär känna varandra Vi är intresserade av att lära känna Dig som antingen funderar på att sälja Ditt företag nu eller inom de närmaste 3 åren. Vi besöker gärna Dig på Ditt företag eller på valfri ort om så önskas för ett förutsättningslöst samtal. Eftersom Engelbrekt Kapital har som mål att Ditt företag ska få bästa förutsättningar och båda parters intressen ska tas tillvara, är vi måna om att få Dina synpunkter och önskemål i ett så tidigt skede som möjligt. Den dag Du är redo för att inleda en försäljning trycker vi på startknappen förvärvsprocessen som beskrivs på följande sida. 6
Förvärvsprocessen Lära känna Besiktning Skriva avtal Överlämning Vi träffas för att lära känna varandra och förstå mer om våra respektive verksamheter När Du är redo att sälja Ditt företag inleder vi tillsammans förvärvsprocessen Engelbrekt Kapital gör en noggrann besiktning av Ditt företag på plats (ex. maskiner, inventarier, avtal, räkenskaper) Om besiktningen faller väl ut lämnar Engelbrekt Kapital ett bud Vi skriver de villkor och överenskommelser som skall gälla för köpet i ett aktieöverlåtelseavtal Köpeskilling betalas och aktierna överförs Engelbrekt Kapital är ny ägare/delägare Engelbrekt Kapital arbetar tätt samman med tidigare ägare på plats under en övergångsperiod för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och för att tillse att viktig kunskap och erfarenhet överförs 7
Varför sälja Ditt företag till Engelbrekt Kapital? Vi värnar om Ditt livsverk och är måna om att få Dina synpunkter och önskemål i ett så tidigt skede som möjligt i förvärvsprocessen Vi har fokus på att förvalta företag och utveckla dessa över tiden inte på snabba klipp Vår erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling stärker företagets konkurrenskraft Vi är i sammanhanget en liten aktör och därför blir Ditt företag en stor affär för oss vilket möjliggör starkt engagemang, fokus och korta beslutsvägar från vår sida Vi brinner för företagande och att arbeta med mindre svenska kvalitetsföretag När Du säljer 51% av aktierna frigör Du kapital och fortsätter vara aktiv i företaget 8
Vi letar ständigt efter företag att köpa, oberoende av branschtillhörighet Engelbrekt Kapital är primärt intresserad av företag som möter följande kriterier: Omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Minst 6 anställda inklusive ägare Stark ställning på den lokala marknaden Positivt rörelseresultat under minst de senaste fem åren Stark balansräkning Villig att sälja en majoritet av aktierna Är Du företagare och funderar på ett ägarskifte får Du gärna kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. 9
Bakom Engelbrekt Kapital står Björn Hlawatsch och Per Larsson Björn är uppvuxen i en småföretagarfamilj i Täby, strax norr om Stockholm. År 2002 startade han eget konsultföretag, efter att ha varit delägare på internetkonsultföretaget Halogen. Totalt har Björn sålt och projektlett över 100 uppdrag stora som små med ett djup inom bank och finans och med fokus på rådgivning inom strategi, management och affärstransaktioner. Björn Hlawatsch Som exempel på uppdrag och utfall av dessa kan nämnas: konstruktion av ett förbättringsprogram som lade grunden till att årets börsraket avfyrades en bankuppstart som senare utnämndes till årets bank framtagande och genomförande av strategi och ny organisation inom ett nybildat företag, som senare efter en strukturaffär resulterat i mycket nöjda säljare Björn har även innehaft uppdrag som styrelseordförande inom kapitalförvaltningens och förskolans värld. Andra branscher han verkat inom är hälsovård, IT/Internet samt den tillverkande industrin. Kunder som Björn arbetat med är allt från små till stora företag, nya som mogna. De huvudsakliga områden Björn fokuserat på är affärsutveckling samt sälj och marknadsföring. På fritiden umgås Björn gärna med familj och vänner eller stressar av med motion. Han har bland annat åkt Vasaloppet flera gånger och sprungit New York Maraton. 10
Per har erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling från ett flertal länder och branscher. Efter att ha jobbat som managementkonsult i fem år valde Per att ta en MBA från INSEAD i Fontainbleau år 2000. Efter avslutad utbildning blev Per ansvarig för affärsutveckling och företagsförvärv på Millicom International Cellular i Luxemburg. I den rollen letade han nya affärsmöjligheter för Millicom i form av nya mobillicenser och förvärv av mobiloperatörer runt om i världen. Per Larsson Per blev sedan VD för Millicoms verksamhet i Iran där han ansvarade för att bygga ut det första privatägda mobilnätet i landet. På mindre än två år gick bolaget från 15 till 500 anställda och lanserade tjänster i Irans samtliga större städer. Därefter lämnade Per Millicom och tog upp rollen som VD för Twentyfourseven Holding AB i Stockholm. Där blev den huvudsakliga utmaningen att skära kostnader. Bolaget gick från 70 till 50 anställda medan försäljningen ökade med 15 procent under 2007. 2008 blev Per VD för Oriflames bolag i Kroatien och Bosnien. Här var den primära uppgiften att omstrukturera och öka fokus på försäljning. Under sommaren 2010 beslutade Per och hans familj att flytta tillbaka till Sverige. På fritiden umgås Per med familjen som består av fru och tre barn samt ägnar sig åt skid- och skridskoåkning under vintern och att löpträna under resten av året. 11
12 Engelbrektsgatan 35A 114 32 Stockholm www.engkap.se bjorn@ebrekt.se 070-8639347 per@ebrekt.se 070-0908088