1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra Europa. Volvo lägger bud på Scania. RESULTAT Nio månader 1999 jämfört med nio månader 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar: 36 049 (35 748), en ökning med 1 procent. Fakturering: MSEK 34 066 (32 412), en ökning med 5 procent. Rörelseresultat: MSEK 3 642 (2 490), en ökning med 46 procent. Rörelsemarginal totalt: 10,7 (7,7) procent. Rörelsemarginal Europaverksamheten: 13,4 (10,5) procent. Resultat efter finansnetto: MSEK 3 224 (2 242). Nettovinst: MSEK 2 263 (1 580). Vinst per aktie: SEK 11,30 (7,90). Tredje kvartalet 1999 jämfört med tredje kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar: 11 180 (11 038). Fakturering: MSEK 10 647 (10 385). Rörelseresultat: MSEK 1 139 (851), en ökning med 34 procent vilket motsvarar en marginal på 10,7 (8,2) procent. MARKNAD Nio månader 1999 jämfört med nio månader 1998 Orderingången av lastbilar på de västeuropeiska marknaderna ökade med 3 procent. Scanias marknadsandel för tunga lastbilar i västra Europa under perioden januari till september uppgick preliminärt till 14,8 (15,2) procent. I Latinamerika minskade antalet fakturerade lastbilar med 22 procent till följd av det fortsatt osäkra ekonomiska läget, marknadsandelen i Brasilien blev 31,6 (32,6) procent. Tredje kvartalet 1999 jämfört med tredje kvartalet 1998 Orderingången av lastbilar på de västeuropeiska marknaderna var fortsatt stark och ökade med 11 procent. I västra Europa ökade antalet fakturerade lastbilar med 15 procent. TIDIGARE BEDÖMNING STÅR FAST Nuvarande efterfrågan på marknaden stödjer vår tidigare bedömning om en förbättring av rörelseresultatet på 1,5 miljarder kronor för helåret, förutsatt att marknaderna i Latinamerika inte försvagas ytterligare under det fjärde kvartalet. Denna rapport finns även på www.scania.com 1
SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1999 Scanias rörelseresultat för årets första nio månader förbättrades med 46 procent, till MSEK 3 642, vilket är högre än fjolårets helårsresultat. Resultatförbättringen hänför sig i allt väsentligt till Europaverksamheten.* Verksamheten i Latinamerika påverkades negativt av lägre fakturerade volymer och försämrade marginaler. Lastbilsmarknaden i västra Europa fortsätter att vara stark. Scanias orderingång på de västeuropeiska marknaderna ökade något under årets första nio månader jämfört med motsvarande period 1998. Orderingången på de sydeuropeiska marknaderna samt Tyskland och Frankrike fortsatte att öka. I Storbritannien var orderingången oförändrad, medan den minskade i Nederländerna. Under tredje kvartalet ökade orderingången med 11 procent jämfört med tredje kvartalet 1998. Trots en stark marknad i Europa har priserna inte förbättrats. Under årets första nio månader registrerades enligt preliminär statistik 177 100 (154 250) tunga lastbilar i västra Europa, en ökning med 14,8 procent. Detta indikerar en totalmarknad på drygt 230 000 lastbilar under 1999. Scanias marknadsandel i västra Europa var under perioden januari till september preliminärt 14,8 (15,2) procent. Scanias orderingång på lastbilar i centrala och östra Europa var 34 procent lägre under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under tredje kvartalet låg i princip på samma nivå som under årets två första kvartal. På marknaderna i Asien fortsatte orderingången att förbättras från låga nivåer, ackumulerat och under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande perioder 1998. I Latinamerika påverkades efterfrågan negativt av den ekonomiska osäkerheten. Efterfrågan på transporter var fortsatt dämpad. Scanias orderingång på lastbilar minskade under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Under tredje kvartalet noteras fortsatt lägre ränteläge och inflation i Brasilien. Valutaläget försämrades dock något. Den argentinska marknaden påverkades av landets höga skuldsättningsgrad, valutaoro samt fortsatt osäkerhet i samband med presidentvalet den 24 oktober. Totalmarknaden i Brasilien minskade under årets första nio månader med 21 procent till 10 356 (13 057). Scanias marknadsandel uppgick till 31,6 (32,6) procent. Under året har flera konkurrenter startat produktion av tunga lastbilar i Brasilien. I Argentina minskade marknaden med 29 procent till 3 011 (4 245) tunga lastbilar. Scania ökade marknadsandelen till 28,9 (27,2) procent. I västra Europa ökade Scania faktureringen av lastbilar med 13 procent till 25 717 (22 683) under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. I Latinamerika minskade faktureringen av Scanialastbilar med 22 procent till 4 660 (5 969). Sammantaget ökade antalet fakturerade Scanialastbilar med 2 procent till 33 275 (32 640). * Europaverksamheten är den del av Scanias verksamhet som förser samtliga marknader utom de 2
latinamerikanska med företagets produkter och tjänster. 3
Scanias orderingång på bussar ökade med 20 procent i den europeiska verksamheten medan den minskade med 36 procent i Latinamerika. Totalt var därmed orderingången på bussar 9 procent lägre under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet fakturerade bussar ökade med 10 procent i den europeiska verksamheten under årets första nio månader medan den minskade med 37 procent i Latinamerika. Totalt minskade antalet fakturerade bussar med 11 procent. Scanias försäljning av servicerelaterade produkter och tjänster visade på en fortsatt stark tillväxt. Faktureringen av serviceprodukter ökade med 10 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period 1998. I Europaverksamheten ökade denna fakturering med 15 procent. Antalet fakturerade industri- och marinmotorer ökade med 14 procent under perioden. HÄNDELSER AV VIKT UNDER TREDJE KVARTALET AB Volvo träffade den 6 augusti en överenskommelse om att förvärva samtliga Investor ABs aktier i Scania. Samtidigt fattades beslut om att lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Scania om att överlåta sina aktier till Volvo. Affären är föremål för behandling av EUs konkurrensmyndighet. Scanias styrelse har rekommenderat Scanias aktieägare att acceptera erbjudandet.* * Volvos erbjudande lämnas dock inte, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas förenta stater, Australien, Japan eller Kanada och får inte accepteras i eller från dessa länder. Följaktligen lämnas inget erbjudande på Scanias amerikanska depåbevis. Under tredje kvartalet slutförde Scania förvärvet av den fristående distributören, Norsk Scania. Dessutom förvärvades det italienska finansbolaget Fiscar SpA. Vidare tecknades ett preliminärt avtal att förvärva återstående 50 procent av aktiekapitalet i Oy Scan-Auto Ab som distribuerar och marknadsför Scanias lastbilar och bussar i Finland. Norsk Scania och Fiscar SpA har konsoliderats i Scanias balansräkningar per den 30 september 1999. RESULTAT Under årets första nio månader fakturerade Scania 36 049 (35 748) lastbilar och bussar, en ökning med 1 procent. Den värdemässiga faktureringen var för motsvarande period MSEK 34 066 (32 412), en ökning med 5 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 46 procent till MSEK 3 642 (2 490), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 (7,7) procent. 4
Fakturering i MSEK 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Fakturering och rörelsemarginal per kvartal Scaniagruppen Kv 1 98 Kv 2 98 Kv 3 98 Kv 4 98 Kv 1 99 Kv 2 99 Kv 3 99 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rörelsemarginal i procent Fakturering Rörelsemarginal I Europaverksamheten ökade antalet fakturerade lastbilar och bussar med 7 procent under årets nio första månader jämfört med motsvarande period 1998. Den värdemässiga faktureringen ökade med 11 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 42 procent till MSEK 3 680 (2 600). Rörelsemarginalen ökade till 13,4 (10,5) procent. Ökade fordonsvolymer, en ökad försäljning av servicerelaterade produkter och tjänster, positiva valutaeffekter om cirka MSEK 300, förbättrad produktivitet, lägre garantikostnader samt ett förbättrat resultat för bussverksamheten påverkade resultatet positivt. Av den positiva valutaeffekten kan merparten hänföras till valutasäkringsåtgärder. Under tredje kvartalet förbättrades rörelsemarginalen till 13,1 (11,2) procent jämfört med tredje kvartalet 1998. Högre fordonsvolymer, ökad produktivitet och lägre garantikostnader bidrog till resultatförbättringen. Under årets första nio månader uppgick senarelagd vinstavräkning, till följd av operativ leasing, netto till MSEK 297 (259). Den europeiska kundfinansieringsverksamhetens rörelseresultat ökade ackumulerat till MSEK 101 (63) till följd av högre finansieringsvolymer. I Latinamerikaverksamheten minskade antalet fakturerade lastbilar och bussar med 25 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till MSEK -322 (-367). Perioden påverkades negativt av lägre fakturerade volymer samt försämrade marginaler. Detta motverkades under första kvartalet till viss del av engångseffekter relaterade till devalveringen av den brasilianska valutan. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK -68 (-96). Leveranser av lastbilar och komponenter till Europaverksamheten påverkade kvartalets resultat positivt. Rörelseresultatet för Svenska Volkswagenprodukter uppgick till MSEK 183 (195). Finansnettot uppgick till MSEK -418 (-248). Försämringen var hänförbar till Latinamerikaverksamheten, till följd av negativt kassaflöde, högre ränteläge samt omräkningseffekter av räntebärande balansräkningsposter i samband med devalveringen i Brasilien. 5
Scaniagruppens skattekostnader motsvarade 29,8 (29,4) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Scanias operativa kassaflöde, exklusive kundfinansieringsverksamheten, fortsatte att förbättras under det tredje kvartalet och uppgick till MSEK 763. Rörelsekapitalbindningen minskade något under tredje kvartalet och nettoinvesteringarna exklusive förvärv var lägre än motsvarande kvartal föregående år. Under tredje kvartalet påverkade förvärvet av Norsk Scania kassaflödet negativt. Scaniagruppens ackumulerade kassaflöde var MSEK 784. Bolagsförvärv har belastat kassaflödet under årets första nio månader med cirka MSEK 900. Exklusive förvärv uppgick Scaniagruppens kassaflöde till cirka 1,7 miljarder kronor. Kundfinansieringsverksamheten expanderade ackumulerat med MSEK 1 583. Kassaflödet påverkas av nettoköpeskillingen för det förvärvade italienska finansbolaget. Finansieringsvolymen inklusive förvärv ökade med cirka MSEK 1 900. 6
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 24 800 personer, en ökning med 1 263 personer sedan årets början. Förvärven av Norsk Scania och Italscandia innebar en ökning om drygt 1 000 personer. I produktionen minskade antalet anställda med 166 personer i Europa och med 94 personer i Latinamerika. I de europeiska marknadsbolagen ökade antalet anställda främst till följd av ökade satsningar inom serviceorganisationen. Tidigare bedömning står fast Nuvarande efterfrågan på marknaden stödjer vår tidigare bedömning om en förbättring av rörelseresultatet på 1,5 miljarder kronor för helåret, förutsatt att marknaderna i Latinamerika inte försvagas ytterligare under det fjärde kvartalet. Södertälje den 25 oktober 1999 Leif Östling Verkställande direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholms Fondbörs, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. Magnus Hahn, Corporate Communications Tel +46-8 5538 3510, mobiltel +46-70 551 79 03 Ulf Söderström, Corporate Communications Tel +46-8 5538 1044, mobiltel +46-70 680 95 95 Cecilia Edström, Investor Relations Tel +46-8 5538 3557, mobiltel +46-70 588 35 57 Oscar Stjerngren, Investor Relations Tel +46-8 5538 3657, mobiltel +46-70 598 36 58 7
RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nio månader Föränd- Okt 98 - Belopp i MSEK 1999 1998 ring i % 1998 sept 99 Fakturering, antal fordon Europaverksamheten 30 528 28 430 7 40 375 42 473 Latinamerikaverksamheten 5 521 7 318-25 9 295 7 498 Summa Scaniaprodukter 36 049 35 748 1 49 670 49 971 Fakturering, värde Europaverksamheten 27 546 24 720 11 35 072 37 898 Latinamerikaverksamheten 3 294 4 771-31 6 151 4 674 Internfakturering -724-1 333-46 -1 548-939 Summa Scaniaprodukter 30 116 28 158 7 39 675 41 633 Svenska Volkswagenprodukter 3 950 4 254-7 5 637 5 333 Totalt 34 066 32 412 5 45 312 46 966 Rörelseresultat Europaverksamheten 3 680 2 600 42 3 913 4 993 Latinamerikaverksamheten -322-367 -12-662 -617 Kundfinansieringsverksamheten 101 63 60 91 129 Summa Scaniaprodukter 3 459 2 296 51 3 342 4 505 Svenska Volkswagenprodukter 183 194-6 250 239 Totalt 3 642 2 490 46 3 592 4 744 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 13,4 10,5 11,2 13,2 Latinamerikaverksamheten -9,8-7,7-10,8-13,2 Summa Scaniaprodukter 11,5 8,2 8,4 10,8 Svenska Volkswagenprodukter 4,6 4,6 4,4 4,5 Totalt 10,7 7,7 7,9 10,1 FAKTURERING PER PRODUKTOMRÅDE Nio månader Föränd- Okt 98 - Belopp i MSEK 1999 1998 ring i % 1998 sept 99 Lastbilar 19 884 19 094 4 27 092 27 882 Bussar 2 501 2 564-2 3 548 3 485 Motorer 313 260 20 398 451 Serviceprodukter 4 968 4 498 10 6 282 6 752 Begagnade fordon och övrigt 2 450 1 742 41 2 355 3 063 Summa Scaniaprodukter 30 116 28 158 7 39 675 41 633 Svenska Volkswagenprodukter 3 950 4 254-7 5 637 5 333 Totalt 34 066 32 412 5 45 312 46 966 8
RESULTATRÄKNING Nio månader Föränd- Okt 98 - Belopp i MSEK 1999 1998 ring i % 1998 sept 99 Fakturering 34 066 32 412 5 45 312 46 966 Kostnad för sålda varor -25 097-24 809-34 630-34 918 Bruttoresultat 8 969 7 603 18 10 682 12 048 Forsknings- och utvecklingskostnader -864-793 -1 085-1 156 Försäljningskostnader -4 213-4 114-5 730-5 829 Administrationskostnader -594-503 -679-770 Resultat för kundfinansieringsverksamheten 101 63 91 129 Andel av intressebolagens resultat 243 234 313 322 Rörelseresultat 1) 3 642 2 490 46 3 592 4 744 Finansiella intäkter och kostnader -418-248 -378-548 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 224 2 242 44 3 214 4 196 Skatter -961-660 -959-1 260 Minoritetsandel 0-2 -5-3 Nettovinst 2 263 1 580 43 2 250 2 933 Antal aktier: 200 miljoner Rörelsemarginal i procent 10,7 7,7 7,9 10,1 Avkastning på eget kapital i procent 24,4 21,0 20,7 24,4 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive kundfinansieringsverksamheten i procent 20,8 17,0 17,4 20,8 Vinst per aktie: SEK 11,30 7,90 11,25 14,65 Vinst per aktie enligt U.S. GAAP: SEK 11,70 7,85 11,20 15,10 1) Avskrivningar ingår med -1 486-1 428-1 883-1 941 9
RESULTAT PER KVARTAL 1999 1998 Belopp i MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fakturering Europaverksamheten 8 561 9 218 9 767 35 072 10 352 7 686 8 839 8 195 Latinamerikaverksamheten 1 193 1 139 962 6 151 1 380 1 709 1 658 1 404 Internfakturering -292-249 -183-1 548-215 -404-431 -498 Summa Scaniaprodukter 9 462 10 108 10 546 39 675 11 517 8 991 10 066 9 101 Svenska Volkswagenprodukter 1 185 1 532 1 233 5 637 1 383 1 394 1 538 1 322 Totalt 10 647 11 640 11 779 45 312 12 900 10 385 11 604 10 423 Rörelseresultat Europaverksamheten 1 123 1 313 1 244 3 913 1 314 860 978 761 Latinamerikaverksamheten -68-158 -96-662 -295-96 -55-216 Kundfinansieringsverksamheten 32 39 30 91 28 25 15 23 Summa Scaniaprodukter 1 087 1 194 1 178 3 342 1 047 789 938 568 Svenska Volkswagenprodukter 52 69 62 250 55 62 72 61 Totalt 1 139 1 263 1 240 3 592 1 102 851 1 010 629 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 984 1 130 1 110 3 214 972 753 937 552 Nettovinst 709 784 770 2 250 670 526 664 390 Vinst per aktie, SEK 3,55 3,90 3,85 11,25 3,35 2,65 3,30 1,95 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 13,1 14,2 12,7 11,2 12,7 11,2 11,1 9,3 Latinamerikaverksamheten -5,7-13,9-10,0-10,8-21,4-5,6-3,3-15,4 Scaniaprodukter 11,5 11,8 11,2 8,4 9,1 8,8 9,3 6,2 Svenska Volkswagenprodukter 4,4 4,5 5,0 4,4 4,0 4,4 4,7 4,6 10
Totalt 10,7 10,9 10,5 7,9 8,5 8,2 8,7 6,0 ANTAL PER KVARTAL 1999 1998 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 ORDERINGÅNG, LASTBILAR - Västra Europa 8 065 8 842 8 251 33 323 8 787 7 286 9 025 8 225 - Centrala och östra Europa 396 465 384 2 135 261 470 605 799 - Latinamerika 1 348 1 509 1 550 8 081 1 347 2 024 2 601 2 109 - Asien 462 335 317 1 156 183 403 319 251 - Övriga marknader 161 355 215 1 645 411 255 464 515 Totalt 10 432 11 506 10 717 46 340 10 989 10 438 13 014 11 899 FAKTURERING, LASTBILAR - Västra Europa 7 821 8 448 9 448 32 686 10 003 6 801 8 228 7 654 - Centrala och östra Europa 330 363 295 2 235 457 546 603 629 - Latinamerika 1 523 1 549 1 588 7 621 1 652 2 123 2 147 1 699 - Asien 232 374 334 1 412 415 211 488 298 - Övriga marknader 317 305 348 1 599 386 399 415 399 Totalt 10 223 11 039 12 013 45 553 12 913 10 080 11 881 10 679 ORDERINGÅNG, BUSSAR - Europa 367 360 446 1 839 650 309 452 428 - Latinamerika 340 397 182 1 837 392 104 726 615 - Övriga marknader 73 195 197 281 108 33 84 56 Totalt 780 952 825 3 957 1 150 446 1 262 1 099 FAKTURERING, BUSSAR - Europa 441 551 560 1 837 597 352 496 392 - Latinamerika 365 255 236 1 697 318 516 449 414 - Övriga marknader 151 114 101 583 94 90 215 184 11
Totalt 957 920 897 4 117 1 009 958 1 160 990 Antalet fakturerade industri- och marinmotorer var 2 236 (1 963) under de första nio månaderna 1999. 12
BALANSRÄKNING MED KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN REDOVISAD ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN 30 sept 30 juni 31 mars 31 dec 30 sept Belopp i MSEK 1999 1999 1999 1998 1998 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 417 404 412 113 116 Materiella anläggningstillgångar 12 424 12 702 12 940 12 824 12 846 Aktier och andelar 2 421 2 262 2 279 2 258 2 162 Varulager 6 945 7 217 7 090 7 456 7 506 Andra fordringar 9 318 8 406 8 214 6 822 6 527 Räntebärande fordringar 1 153 1 405 1 500 1 543 1 255 Likvida placeringar 3 637 3 865 2 452 1 710 1 865 Summa tillgångar 36 315 36 261 34 887 32 726 32 277 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 605 12 009 12 538 11 851 10 983 Avsatt till pensioner 1 835 1 839 1 832 1 910 1 926 Avsättningar 3 361 3 309 3 134 3 221 3 247 Andra skulder 7 506 7 156 7 468 7 505 7 315 Låneskulder 11 008 11 948 9 915 8 239 8 806 Summa eget kapital och skulder 36 315 36 261 34 887 32 726 32 277 Nettoskuldsättning exkl avsatt till pensioner 7 371 8 083 7 463 6 529 6 941 Nettoskuldsättningsgrad 0,58 0,67 0,60 0,55 0,63 Eget kapital per aktie, SEK 63,05 60,05 62,70 59,25 54,90 13
BALANSRÄKNING KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN 30 sept 30 juni 31 mars 31 dec 30 sept Belopp i MSEK 1999 1999 1999 1998 1998 TILLGÅNGAR Uthyrningstillgångar 5 325 4 917 4 759 4 605 3 921 Finansiella fordringar 8 915 8 203 7 735 7 737 6 740 Övriga tillgångar 449 422 456 626 452 Kassa och Bank 95 80 93 64 52 Summa tillgångar 14 784 13 622 13 043 13 032 11 165 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 008 880 843 848 820 Låneskulder 12 543 11 649 11 071 11 047 9 359 Andra skulder och avsättningar 1 233 1 093 1 129 1 137 986 Summa eget kapital och skulder 14 784 13 622 13 043 13 032 11 165 BALANSRÄKNING INKLUSIVE KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN 30 sept 30 juni 31 mars 31 dec 30 sept Belopp i MSEK 1999 1999 1999 1998 1998 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 417 404 412 113 116 Materiella anläggningstillgångar 17 776 17 634 17 712 17 445 16 781 Aktier och andelar 1 410 1 382 1 437 1 411 1 342 Varulager 7 126 7 382 7 260 7 571 7 663 Andra fordringar 9 262 8 400 8 265 7 208 6 702 Räntebärande fordringar 10 069 9 608 9 234 9 280 7 995 Likvida placeringar 3 733 3 946 2 545 1 774 1 917 Summa tillgångar 49 793 48 756 46 865 44 802 42 516 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 605 12 009 12 538 11 851 10 983 Avsatt till pensioner 1 838 1 841 1 834 1 913 1 928 Avsättningar 3 817 3 768 3 580 3 668 3 555 Andra skulder 7 981 7 542 7 927 8 091 7 884 Låneskulder 23 552 23 596 20 986 19 279 18 166 Summa eget kapital och skulder 49 793 48 756 46 865 44 802 42 516 Soliditet, % 25,3 24,6 26,8 26,5 25,8 14
KASSAFLÖDESANALYS Nio månader 1999 1998 Belopp i MSEK 1999 1998 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 3 Tillförda medel från verksamheten 3 998 3 084 1 240 1 477 1 281 979 Förändring av rörelsekapitalet m m -1 007-478 85-148 -944 31 Kassaflöde från verksamheten 2 991 2 606 1 325 1 329 337 1 010 Nettoinvesteringar -2 207-1 330-562 -504-1 141-368 Operativt kassaflöde exklusive kundfinansieringsverksamheten 784 1 276 763 825-804 642 Expansion i kundfinansieringsverksamheten -1 583-2 148-621 -668-294 -652 Förändring av nettoskuldsättning inklusive kundfinansieringsverksamheten -799-872 142 157-1 098-10 Förändring av skuldsättning genom finansieringssaktiviteter 4 059 1 714-312 2 519 1 852 281 Lämnad utdelning -1 300-1 100-1 300 Nettoförändring av likvida medel och kortfristiga placeringar 1 960-258 -170 1 376 754 271 Effekt av valutakursförändringar på likvida medel och kortfristiga placeringar -1 42-43 25 17 21 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 1 774 2 133 3 946 2 545 1 774 1 625 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 3 733 1 917 3 733 3 946 2 545 1 917 15
ANTAL ANSTÄLLDA 30 sept 30 juni 31 mars 31 dec 30 sept 1999 1999 1999 1998 1998 Produktionsbolagen m m 13 198 13 099 13 214 13 364 13 325 Marknadsbolagen 7 820 6 784 6 620 6 315 6 228 Europaverksamheten 21 018 19 883 19 834 19 679 19 553 Latinamerikaverksamheten 3 620 3 625 3 664 3 714 3 910 Kundfinansieringsbolagen 162 150 141 144 136 Totalt antal anställda 24 800 23 658 23 639 23 537 23 599 Scanias tio största lastbilsmarknader Antalet registrerade lastbilar under årets första nio månader 1999 1998 Förändring i procent Tyskland * 4 035 3 187 27 Storbritannien 3 940 3 977-1 Frankrike 3 646 2 857 28 Brasilien 3 268 4 262-23 Spanien 2 508 2 060 22 Italien 2 066 1 406 47 Nederländerna 2 061 2 763-25 Sverige 1 563 1 137 37 Belgien 1 348 1 052 28 Danmark 1 036 1 065-3 Västra Europa * 26 129 23 275 12 Marknadsandelar under årets första nio månader 1999 1998 Tyskland * 9,1 8,5 Storbritannien 17,3 17,5 Frankrike 11,0 9,8 Brasilien 31,6 32,6 Spanien 14,9 16,3 Italien 12,2 12,2 Nederländerna 19,5 23,2 Sverige 47,0 44,8 Belgien 18,7 17,6 Danmark 29,5 29,8 Västra Europa * 14,8 15,1 16
* 1999 Preliminära siffror. 17