Variabler Regional indelning Stockholm/Uppsala Malmö/Lund Göteborg Linköping Umeå Övriga Sverige Antal anställda Verksamhetskategori Företag med bred FoU Företag med smal FoU Företag som utvecklar egna produkter men utan explorativ forskning Uppdrags/konsultverksamhet Marknadsföring och försäljning Ämnesområde Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO-företag Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Biotekniska livsmedel Agrobioteknik Miljöbioteknik Marknad Nationell Internationell
Ämnesområden Läkemedelsutveckling - forskning och utveckling av nya läkemedel och terapier Läkemedelsformulering - utvecklar lösningar för hur läkemedel ska tillföras patienten så att den aktiva substansen tas upp på bästa sätt av kroppen Diagnostika - utveckling av diagnostika, ofta antikroppsbaserade tester Bioteknisk medicinsk teknik - förser sjukvården med den del av medicinsk teknik som är biotekniskt baserad, vilket bl.a. inkluderar utrustning och instrument för provrörsbefruktning, cellodling, plasmaersättning, blodbehandling eller näringslösningar samt användning av vissa biomaterial, t.ex. polymerer som kroppen efter hand bryter ner CRO-företag - Contract Research Organisation inom läkemedels/medicinområdet - företag som tillhandahåller produkter och tjänster för klinisk prövningsverksamhet Läkemedelsproduktion - företag som är specialiserade på att producera läkemedel och som saknar egen forskningsverksamhet, här exkluderas bioteknisk produktion av läkemedel som istället redovisas under Bioproduktion Medicinsk teknik - utrustning och instrument för medicinsk behandling och diagnostik. Företagen utvecklar t.ex. anestesiutrustning, pacemakers, dialysutrustning, respiratorer, kringutrustning som behövs vid röntgenundersökningar, tandläkarutrustning och produkter för sårbehandling. Här ingår även titanimplantat för munhåla samt för benförankrade proteser och hörapparater. Biotekniska verktyg - produkter och tjänster för produktion, processer, forskning och utveckling inom biotekniktillämpningar. Det handlar t.ex. om utrustning för bioseparation eller biomolekylära analyser och om bioinformatik. Bioproduktion - bioteknisk produktion av läkemedel, biomolekyler eller mikroorganismer. Agrobioteknik - Växt- eller skogsförädling som utnyttjar biotekniska metoder i förädlingsarbetet och kan använda genteknik som metod för att erhålla specifika egenskaper (genetisk modifiering). Inkluderad är även biologiskt växtskydd baserat på naturligt förekommande mikroorganismer eller biomolekyler samt förädling av areella råvaror med hjälp av bioteknik. Miljöbioteknik - biotekniska lösningar på miljöfrågor såsom vattenrening, marksanering och avfallshantering Biotekniska livsmedel - biotekniskt producerade komponenter eller ingredienser för utveckling av livsmedel med positiva hälsoeffekter, ett exempel är probiotika Ämnesområdet anges av bollens färg.
Bred forskning & utveckling Smal forskning & utveckling Verksamhetskategorier Bred forskning & utveckling Företag med explorativ forskning och utveckling inom ett brett kompetensområde eller med flera parallella utvecklingsprojekt/produktlinjer. Dessutom finns inom vissa företag även marknadsförings- och försäljningsverksamhet samt produktion. Företag utan produkt på marknaden redovisas i ett separat fält. Även samarbetsavtal som ger inkomster har i detta sammanhang räknats som produkt på marknaden. Smal forskning & utveckling Företag med explorativ forskning och utveckling inom ett smalt kompetensområde eller fokuserade på ett utvecklingsprojekt/produktlinje. Dessutom finns inom vissa företag även marknadsförings- och försäljningsverksamhet samt även produktion. Företag utan produkt på marknaden redovisas i ett separat fält. Även samarbetsavtal som ger inkomster har i detta sammanhang räknats som produkt på marknaden. Produktutveckling Produktutveckling Företag som i huvudsak utvecklar egna produkter/tjänster utan inslag av explorativ forskning samt företag med klinisk prövning av egna produkter (utländska läkemedelsbolag och i kombination med försäljningsverksamhet). Uppdrag /konsult Uppdrag/konsult Företag som i huvudsak utför konsult- och uppdragsverksamhet, här ingår t.ex. alla CRO företag. av bioteknikprodukter, läkemedel eller medicinsk tekniska produkter. Försäljning & marknadsföring Marknadsföring och försäljning Företag, eller den del av ett företags verksamhet, som är inom marknadsföring och försäljning. NATIONELL MARKNAD INTERNATIONELL MARKNAD
Antal anställda, marknad och regioner Antal anställda Det som redovisas som antal anställda i rapporten är medelvärdet av antalet heltidsårsverken under år 2003, d.v.s. det antal som inrapporteras av företagen i respektive årsberättelse till Bolagsverket. Det verkliga antalet personer anställda i företagen kan vara 20-30% högre beroende på deltidstjänster, tjänstledigheter m.m. Företagens storlek mätt i antal anställda anges med en boll där företagets eller verksamhetens storlek är proportionell mot bollens volym. Skalan utgörs av en kubrotisk skala. Företag med fler än 500 anställda har delats upp i olika verksamhetskategorier (inte i olika ämnesområden), efter kontakt med företagen. För ett fåtal företag med verksamheter inom olika ämnesområden har endast den del av företaget inkluderats som hör till de ämnesområden som valts ut för studien. Företag som befunnits ha verksamhet i olika regioner redovisas med bollar där volymen är proportionell mot antalet anställda i respektive region. Antal anställda 1-10 11-30 31-60 61-120 121-220 221-350 351-500 501-730 731-1000 1001-1300 1301-1700 1701-2200 2201-2800 2801-3400 3401-4100 4101-4900 4901-5800 Marknader Nationell marknad Med nationell marknad avses företag eller verksamheter som i huvudsak är baserade på intäkter från ett kundunderlag i Sverige - eller verksamheter som bedriver klinisk prövning baserat på ett patientunderlag i Sverige. Den stora majoriteten företag verkar, eller har som mål att verka på den internationella marknaden. De som verkar nationellt är i stor utsträckning utländska företags marknadsförings- och försäljnings- samt klinisk prövningsverksamhet i Sverige och ett fåtal CRO-företag. Internationell marknad Med internationell marknad avses företag eller verksamheter som i huvudsak är baserade på intäkter från ett kundunderlag i Norden, Europa eller övriga världen - eller verksamheter som bedriver projektledning av klinisk prövning som är baserat på ett patientunderlag i fler länder än Sverige. Regioner Stockholm/Uppsala Innefattar Stockholms län, Uppsala län och Södermanlands län. Verksamma initiativ är Stockholm BioRegion, UppsalaBio och BiotechValley. Malmö/Lund Innefattar Skåne län. Verksamt initiativ är Medicon Valley, som även innefattar Köpenhamn (Köpenhamn redovisas inte i denna studie). Göteborg Innefattar Västra Götalands län och Hallands län. Verksamt initiativ är Biomedicinsk utveckling i Väst och MedCoast, som även innefattar Oslo (Oslo redovisas inte i denna studie). Linköping Innefattar Östergötlands län. Verksamt initiativ är BioMedley. Umeå Innefattar Västerbottens län. Verksamt initiativ är Biotech Umeå. Övriga Sverige Inkluderar de företag som identifierats och som ligger utanför de ovan beskrivna regionerna.
Kommentarer Företag som är med Företag som har sin kärnverksamhet inom de tidigare beskrivna utvalda ämnesområdena med minst en anställd 2003. Företag som inte är med Underleverantörer till företagen inom de utvalda ämnesområdena som inte har sin kärnverksamhet inom dessa kompetensområden ingår inte. Det kan t.ex. gälla designföretag, företag inom verkstadsindustri (om inte verksamheten är helt fokuserad på inkluderade ämnesområden), mekanik-, optik- och elektronikföretag, PR-byråer, riskkapitalbolag, patent- och affärsrådgivare. Omfattningen av dessa verksamheter är mycket svår att uppskatta. Företag inom områden som handikapphjälpmedel (t.ex. rullatorer och rullstolar), proteser eller hörapparater som inte är benförankrade och företag som utför laboratorieanalyser samt ortopedtekniska laboratorier och dentallaboratorier. Dessa omfattar ca 5000-15000 anställda. Företag som producerar inredning och möbler för sjukvården som t.ex. belysning, britsar och behandlingsbänkar ingår inte heller. Även för denna verksamhet är det svårt att uppskatta omfattningen. Uppdelning av företag i regioner och olika verksamhetskategorier För ett företag som har verksamhet i flera regioner redovisas verksamheten i samtliga dessa regioner. Endast i bilden med bara företag med internationell marknad har den regionala indelningen inte gjorts. Företag som har fler än 500 anställda delas upp i olika verksamhetskategorier, t.ex. redovisas antal anställda inom produktion och försäljning/marknadsföring för dessa i separata bollar. Eventuell marknadsföring och försäljning har i bilden med bara företag med internationell marknad flyttats upp i företagets översta boll. Bedömning Uppgifter om ämnesområden, verksamhetskategori och marknad är inte tillgängliga i allmän statistik utan kräver subjektiv bedömning baserad på information från olika källor. Eftersom studien är avsedd för strategiska överväganden är bedömningen av enskilda företag inte avgörande för helheten. Man bör därför betrakta grupper av företag och inte enskilda företag. För företag med färre än 500 anställda som inom företaget inkluderar flera verksamhetskategorier har de placerats i den av dessa kategorier som som ligger högst upp längs den vertikala axeln. Det innebär att om företaget har såväl produktutveckling som produktion så har det placerats under rubriken produktutveckling på den vertikala axeln. Bolldiagram Det bolldiagram som används i denna studie redovisar samtidigt fem variabler. Marknad (vänster/höger sidfält) Geografisk hemvist (horisontell axel) Verksamhetskategori (vertikal axel) Ämnesområde (färg) Företagsstorlek, antal anställda (bollstorlek) Avsikten med detta är att betraktaren själv ska kunna dra slutsatser utifrån olika kombinationer av dessa variabler. Uppdatering Det är en uttalad ambition från deltagande parter att medverka till att databasen hålls uppdaterad. Föreliggande projekt innebär dock inget specifikt åtagande från parterna i detta avseende.
Samtliga företag Regional indelning Stockholm/Uppsala Malmö/Lund Göteborg Linköping Umeå Övriga Sverige Antal anställda Verksamhetskategorier Företag med bred forskning och utveckling Företag med smal forskning och utveckling Företag som utvecklar egna produkter men utan explorativ forskning Uppdrags/konsultverksamhet Marknadsföring och försäljning Ämnesområde Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO-företag Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Biotekniska livsmedel Agrobioteknik Miljöbioteknik Marknad Internationell Nationell
Samtliga företag Omfattning Regional översikt Det totala antalet företag verksamma på internationella och/eller nationella marknader inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige är ca 800 med tillsammans närmare 40 700 anställda. Hälften av företagen är verksamma på internationella marknader och innefattar 81 % av de anställda. De som verkar nationellt är i stor utsträckning utländska företags marknadsförings- och försäljnings- samt klinisk prövningsverksamhet i Sverige samt ett fåtal CRO-företag. Sist i rapporten finns en tabell som sammanfattar resultaten och även en lista med alla inkluderade företag. Ämnesområden De studerade företagen fördelar sig inom olika ämnesområden räknat på antalet anställda enligt följande: Läkemedelsutveckling 19 600 Läkemedelsformulering 200 Diagnostika 1 230 Bioteknisk medicinsk teknik 1 850 CRO-företag 720 Läkemedelsproduktion 1 200 Medicinsk teknik 10 700 Biotekniska verktyg 3 500 Bioproduktion 1 050 Agrobioteknik 540 Miljöbioteknik 60 Biotekniska livsmedel 80 Umeåregionen 2% Malmö/Lundregionen 17% Göteborgsregionen 19% Regionerna har olika ämnesmässiga profiler. Stockholm har ett fokus på läkemedelsutveckling och har en stark närvaro av internationella läkemedelsbolag som ofta lokaliserar sin försäljnings- och marknadsföringsverksamhet samt klinisk prövningsverksamhet där. I Uppsala finns flera av landets större företag inom biotekniska verktyg, mycket beroende på Pharmacias tidigare verksamhet i regionen. Flest nya företag inom detta ämnesområde har däremot startats i Stockholm på senare tid, ofta som avknoppningar från Karolinska Institutet och KTH. I Strängnäs finns några större bioproduktionsanläggningar. Strängnäs redovisas i kommande bilder som en del av Stockholmsregionen. I Göteborgsområdet finns förutom AstraZenecas största forskningsenhet i Sverige, flera större företag inom medicinsk teknik. Där finns t.ex. flera företag inom utveckling av titanimplantat för munhåla, arm- och benproteser och benförankrade hörapparater. I Göteborgsregionen finns även ett stort antal försäljningsföretag. I Skåne finns många anställda inom medicinsk teknik. Här finns även företag inom bioproduktion, läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion. Agrobioteknikföretagen har en lång tradition i regionen. De få företag som finns inom biotekniska livsmedel, agrobioteknik och miljöbioteknik finns främst i Skåne. I Östergötland finns främst företag inom medicinsk teknik, vissa med en bakgrund i Saab. I Västerbotten är de större företagen främst produktionsföretag, men det finns även ett mindre antal små forskningsintensiva företag. Få företag inom de inkluderade ämnesområdena finns utanför ovanstående regioner och nästan inga forskningsintensiva företag. Däremot finns en del företag med produktutveckling och produktion. Linköpingsregionen 1% Övriga landet 3% Stockholm/ Uppsalaregionen 58%
VB30-LP158 Samtliga företag De största företagen Några av de större företagen bedriver verksamhet i flera svenska regioner. AstraZeneca har sin forsknings- och utvecklingsverksamhet i Södertälje, Lund och Mölndal. Företaget har sin största produktionsenhet i Sverige i Södertälje och bedriver även produktion i Umeå och Karlskoga (nu avyttrad). AstraZeneca har över 10 000 anställda i Sverige och utgör 25% av den studerade branschens sysselsättning och 50 % av antalet anställda inom läkemedelsutveckling/produktion. AstraZeneca FoU-verksamhet i Södertälje Verksamhetskategorier Broad Bred forskning R&D + product och utveckling D:o utan produkt Broad R&D/large pipeline på marknaden 220 11 050 Verksamhetskategori Mölndal Lund i Umeå Södertälje Karlskoga Smal forskning Narrow och utveckling R&D + product D:o utan Narrow produkt R&D på marknaden 750 320 INTERNATIONELL MARKNAD Pfizer med totalt ca 3500 anställda i Sverige har produktionsenheter i Strängnäs, Helsingborg och Uppsala. I Stockholm bedrivs försäljnings- och marknadsföring på den nordiska marknaden samt klinisk prövningsverksamhet på det nordiska patientunderlaget. Nedan listas företag med fler än 500 anställda i Sverige som i studien är uppdelade på olika verksamhetskategorier: AstraZeneca 10 076 Pfizer 3 458 GE Healthcare 1 525 Gambro 905 Siemens-Elema 852 Fresenius Kabi 796 Getinge 724 AstraTech 627 Pharmacia Diagnostics 601 Biovitrum 558 Octapharma 555 Vissa utländska företag bedriver såväl klinisk prövning som marknadsföring och försäljning i Sverige inom samma företag. Dessa företag har också delats upp även om de har färre än 500 anställda. De är uppdelade på verksamhetskategorierna produktutveckling respektive marknadsföring och försäljning. Produktutveckling Product development Uppdrag Konsult/CRO /konsult Production Marknadsföring Sales och försäljning 870 0 5000 10000 15000 Antal anställda 3 980 senheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling. 8 550 15 000
med produkt Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel med Utan - Marknadsföring och försäljning Uppdrag Produkt/konsult utveckling Smal forskning och utveckling utan - Bred forskning och utveckling KLUSTERPROFIL Samtliga företag Umeå Uppsala/Stockholm NATIONELL MARKNAD Linköping Göteborg Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm INTERNATIONELL MARKNAD Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund
Företag med internationell marknad (exklusive företag med endast marknadsföring/försäljning) Nationell profil Antal anställda Verksamhetskategorier Företag med bred forskning och utveckling Företag med smal forskning och utveckling Företag som utvecklar egna produkter men utan explorativ forskning Uppdragsverksamhet Ämnesområde Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO-företag Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Biotekniska livsmedel Agrobioteknik Miljöbioteknik Marknad Internationell
Företag med internationell marknad (exklusive företag med endast marknadsföring/försäljning) Allmänt De företag som exporterar produkter och tjänster har särskilt stor betydelse för Sveriges ekonomi. Inom de inkluderade ämnesområdena är det dessutom så att det absoluta flertalet av de anställda finns i företag som verkar på den internationella marknaden eller företag som har som mål att nå dit. Dessa företag redovisas här grupperade efter ämnesområden. Bilden visar omfattning och företagens storleksfördelning när det gäller antal anställda. Vissa företag har delats i flera olika verksamhetskategorier i denna studie. Ledningsfunktion, ekonomi, personal, marknadsavdelning m.m. redovisas för dessa som en del av den verksamhet som företaget har som placeras högst upp längs den vertikala axeln. Omfattning 406 företag med tillsammans 31 300 anställda. De läkemedelsutvecklande och läkemedelsproducerande företagen dominerar med 15 100 anställda. Inom denna grupp finns såväl många mogna företag, som många relativt nystartade mindre företag. De medicintekniska företagen är flest till antalet, 148 st. De sysselsätter 7 010 anställda. Dessa företag har mycket olika produkter som används för olika ändamål som t.ex. kirurgi, ortopedi, dialys, sårbehandling och tandläkarbehandlingar. Företag inom biotekniska verktyg sysselsätter 2 900 personer i 64 företag. Inom denna ämnesinriktning finns flera mogna företag, men även förhållandevis många små företag med under 10 anställda, 46 st. Sverige har än så länge få företag som utvecklar biotekniska produkter och tjänster inom livsmedelsområdet, areella näringar och miljöområdet Ämnesområden Andel anställda Biotekniska livsmedel 0% Biotekniska verktyg 8% Medicinsk teknik 19% Läkemedelsproduktion 3% CRO 2% Bioproduktion 3% Bioteknisk medicinsk teknik 6% Agrobioteknik 2% Miljöbioteknik 0% Läkemedelsutveckling 53% Läkemedelsformulering 1% Diagnostika 3% Regional fördelning Andel anställda Övriga landet 2% Göteborg 22% Malmö/Lund 16 % Umeå 3% Linköping 1% Stockholm/ Uppsala 56% Verksamhetskategorier Antal anställda / Antal företag - verksamheter Bred FoU 11 600 / 64 Smal FoU Produktutveckling Konsult 1 070 / 159 3 320 / 115 640 / 39 14 700 / 61 0 5000 10000 15000 20000 Antal anställda
Uppdrag /konsult Produktutveckling Smal forskning och utveckling Bred forskning och utveckling KLUSTERPROFIL, Företag i Sverige med internationell marknad 3 an k st äl ld a lld a a lld n stä ti o a n uk 60 g od g, 9 kty llda r tä p r ta i o re ve ns B fö a 0a n 19 sk 90 io ni, 2 kt a ek ag du lld ot ret ro stä Bi 4 fö sp an 6 el 80 ed 10 m g, a ke reta lld tä Lä fö ik g ns 10 ta 0 a kn re 60 te fö g, sk ta in a RO re ic älld C fö ed st 27 m an sk 40 ni 18, ek ag a ot ret lld tä Bi fö a ns 20 ik a g st 960 in no g, er a ul a ag ret Di 2 f ö rm älld fo nst 2 s el a 0 g ed 20 in m g, kl llda ke reta ec tä Lä f ö tv ns 13 su 0 a el 10 ed 15 m g, ke eta Lä 4 för g, 5 40 ä ik st kn a n te 010 sk 7 el in g, ed ic eta sm da ed ör M 8f liv täll 14 ka ns is 0 a kn 6, te a g da i o et ik täll B ör f 9 kn ns te a i o, 30 öb g ilj eta M för ek ni io t ob et a A gr fö r 6 7