TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB
INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län 2013 3 Utveckling turismen i Kalmar län 2013 4 RESULTAT TURISMEN I KALMAR LÄN 2013 5 Inledning 5 Totala rese- och turistindustrin 5 Omsättning totalt och per kategori 5 Omsättning fördelad på branscher 6 Övernattningar/besök 8 Nationalitetsfördelning 9 Korta dagresor 10 Sysselsättning 11 Skatteintäkter 12 Övergripande kritik 12 Presentation av RESURS 13 Denna rapport är utförd av Lars Paulsson på uppdrag av Regionförbundet Kalmar 25 februari 2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resurs.turism.se Denna rapport bör huvudsakligen användas för köparens interna bruk och för det ändamål den är köpt. Om rapporten citeras är vi tacksamma om källan RESURS anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2
NYCKELTAL TURISMEN I KALMAR LÄN 2013 Inresande och regional turism i Kalmar län hade en omsättning på drygt 3,4 miljarder kronor under 2013 Inräknat korta dagresor är omsättningen 3,9 miljarder kronor 2013 Svenska gäster svarade för 91 % av denna omsättning och utländska gäster för 9 % eller 307 miljoner konor Av den totala omsättningen svarar fritidsgäster för 91,2 % och affärsgäster för 8,8 % eller 345 miljoner SEK Resultatet innebar att drygt 3 400 personer var helårssysselsatta på helårsbasis. Intensiva somrar innebär dock betydligt fler sysselsatta under högsäsong. Av utländska gäster dominerar Tyskland, följt av Danmark och Norge Hotellgäster spenderade 803 miljoner kronor 2013 och var därmed den ekonomiskt viktigaste boendekategorin med 24 % av omsättningen 90 % av alla övernattningar gjordes av svenskar RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3
UTVECKLING TURISMEN I KALMAR LÄN 2013 Övernattande och besökande gäster till Kalmar län 2013 omsatte drygt 3,4 miljarder kronor och skapade en sysselsättning för 3 116 personer på helårsbasis. Med tanke på den starka sommarsäsongen innebär det att mångfalt fler arbetar inom turismen under perioden juni-augusti. Från 2013 finns även data för korta turistiska dagresor. När även dessa läggs till ovanstående blir den totala konsumtionen 3,9 miljarder kronor och sysselsättning för 3 400 personer på årsbasis. OMSÄTTNING (mkr) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Utvecklingen de två senaste åren har varit mycket stor. 2012 visade stora ökningar både i övernattningar och utlägg per peson och dygn. 2013 visar en minskning i utlägg per dygn för de flesta kategorier och också minskat antal övernattningar för många kategorier, speciellt för övernattningar hos släkt och vänner. Trots detta är resultatet 2013 betydligt högre än för 2010 och 2011. 2013 var det rekord i antal övernattningar i egna fritidshus, men samtidigt hade dessa gäster det lägsta utlägget per dygn på 10 år med enbart 137 SEK/person och dygn. Sommarvädret kan vara en stor förklaring till förändringarna, men det kan också finnas ett statistiskt fel som dock inte varit möjligt att spåra. Oavsett felmarginaler har dock omsättningen ökat från cirka två miljarder kronor för 15 år sedan till cirka 3,5 miljarder 2013. I detta ingår inte kortare dagresor som omsätter drygt en halv miljard 2013, se bland annat sidan 6. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4
RESULTAT TURISMEN I KALMAR LÄN 2013 INLEDNING Alla fakta som ligger till grund för detta resultat är framtaget enligt Turismens begreppsnyckel. Denna är framtagen av dåvarande Turistdelegationen och är en svensk anpassning till den definition som är antagen i FN. Vidare är det bara den INRESANDE och inomregionala turismen till Kalmar län som har beräknats, se vidare avsnittet Definition. Samtliga fakta som nyttjats har bifogats denna rapport och, i samtliga fall, försetts med källhänvisning och källkritik. TOTALA RESE- OCH TURISTINDUSTRIN Denna rapport visar inresande och inomregional turism till Kalmar län. För att få en uppfattning om totala rese- och turistindustrin måste ut- och genomresande turism samt den regionala shoppingen läggas till. Regional shopping avses de som reser kortare än 10 mil men till en annan kommun för att handla. Ut- och genomresande, d v s fjärrtrafik med flyg, buss och tåg, researrangörer, resebyråer, mm kan härledas direkt från regional omsättningsstatistik via SCB. Regional shopping kan beräknas med hjälp av SCB resvaneundersökning (RVU) och SCB s regionala omsättningsstatistik. OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI (i miljoner) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hotell 560 528 741 649 844 651 757 684 822 803 Stugbyar 65 70 70 72 68 89 100 97 121 88 Camping 388 410 522 511 455 442 468 471 540 424 Vandrarhem 37 43 41 47 46 74 68 67 71 70 Stuga/Rum 374 195 280 370 291 375 286 208 201 200 Släkt/vänner 693 403 517 355 426 497 455 456 697 426 Fritidshus 341 350 359 436 386 270 243 567 732 505 Övrig övernattning 129 67 109 113 105 158 144 344 572 508 Dagbesök över 10 mil 345 231 365 338 332 462 303 286 474 376 TOTALT 2 931 2 298 3 002 2 892 2 953 3 020 2 826 3 182 4 230 3 401 Dagresor, under 10 mil 524 NY TOTAL 3 925 Under kategorin Övrig övernattning ingår flera kategorier. Anledningen till att dessa samlats under detta namn är att TDB (TuristDataBasen) redovisat på detta sätt för att få tillräckligt stora baser. För länet avser detta främst vild camping och boendeanläggningar som inte rapporterar sin beläggning till SCB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5
NYHET, Mätning av alla turistiska dagresor När TDB startades 1989 beslutades att man bara skulle mäta dagresor som var längre än 10 mil enkel väg. Från 2013 sker dock intervjuer av alla turistiska dagresor, oavsett reslängd. Med turistisk dagresa avses att den faller inom den definition som WTO/Tillväxtverket beslutat. För att få jämförelse med tidigare år kan vi också särredovisa dagresor som är längre än 10 mil. Detta ger följande resultat för Kalmar län 2013: Fritid Affär TOTALT Dagresor över 10 mil 818 000 218 000 1 036 000 Kortare dagresor 1 034 000 209 000 1 243 000 ALLA DAGRESOR 1 852 000 427 000 2 279 000 När nu alla turistiska dagresor räknas in fördubblas antalet resor och det är främst resor på fritiden som ökar mycket. För att kunna göra jämförelser med tidigare år så särredovisas de kortare dagresorna och skapar därmed en ny totalsumma för den inresande och inomregionala turismen. Naturligt nog spenderar vanligtvis de som gör en längre dagresa mer än de som gör en kortare. För Kalmar län gäller dock det motsatta. En person som gör en kortare dagresa er spenderade 395 SEK per dag respektive 363 SEK för en dagresa över 10 mil. Resultatet för korta dagresor blir följande: Omsättning (mkr) Årssysselsatta Livsmedel 42 18 Restaurang 65 82 Transport 79 22 Shopping 334 157 Aktivitet 4 4 TOTALT 524 283 OMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ BRANSCHER (i miljoner kr) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Logi 616 567 774 800 753 731 817 881 1 130 851 Livsmedel 542 460 529 414 417 405 414 503 627 569 Restaurang 610 483 585 601 769 631 619 665 942 694 Transport 389 273 344 282 344 239 288 345 332 370 Shopping 563 360 539 542 422 821 478 581 823 643 Aktivitet 213 155 231 252 246 194 210 207 376 274 TOTALT 2 931 2 298 3 002 2 891 2 953 3 020 2 826 3 182 4 230 3 401 OBSERVERA, för 2013 tillkommer omsättning från korta dagresor som skall läggas till ovanstående resultat I förhållande till övriga Sverige har Kalmar en hög andel på livsmedel. Detta beror till stor del på att länet har många boendealternativ där gästen lagar mat själv. De senaste åren har inneburit ett trendbrott i Sverige, med minskningar för livsmedel och istället ökning för restaurang. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6
Det märks på resultatet att sommarvädret har en stor betydelse. De regniga somrarna 2009 och 2012 innebar en stor omsättning på shopping, men det fina sommarvädret 2010 och 2013 innebar att turister förmodligen tillringade större tid med bad och aktiviteter med anslutning till detta. TURISTKRONAN 2013 7% 22% 25% 16% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter 11% 19% Turistkronan anger hur stor andel av omsättningen som hamnar i respektive bransch. Turistkronan ovan avser hela turismen i Kalmar län, men varje kategori har sin egen specifika turistkrona. Nedan visas denna för tre av de viktigaste boendekategorierna. TURISTKRONAN HOTELL TURISTKRONAN CAMPING TURISTKRONAN FRITIDSHUS 10% 13% 5% 46% Logi 11% Livsmedel Restaurang 8% Transport Shopping 11% 26% 11% Logi Livsmedel Restaurang 15% Transport Shopping 5% 5% 46% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping 23% 3% Aktiviteter 23% 21% Aktiviteter 18% Aktiviteter Hotellgästerna spenderar nästan hälften på logi, men också betydande del på restaurang. Utlägg på livsmedel är oftast enklare kioskinköp. Camping har en jämnare fördelning på alla branscher. De som bor i egna fritidshus har störst utlägg för shopping och utlägget för logi avser renovering/tillbyggnad på huset. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7
ÖVERNATTNINGAR - BESÖK (i 1000-tal) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hotell 552 559 604 649 647 688 676 630 654 675 varav affär 201 235 257 260 271 261 250 249 246 260 fritid 351 323 347 389 376 427 426 381 407 414 Stugbyar 141 137 138 141 133 152 169 160 181 149 Camping 1 615 1 806 1 788 1 732 1 212 1 607 1 450 1 501 1 490 1 484 Vandrarhem 94 103 97 112 110 128 116 113 111 111 Stuga/Rum 1 206 645 908 808 738 957 761 523 485 633 Kommersiella 3 608 3 250 3 535 3 442 2 840 3 532 3 172 2 927 2 921 3 052 Släkt/vänner 3 317 2 687 2 919 2 039 2 449 2 392 2 516 2 549 3 155 2 020 Fritidshus 2 015 1 947 2 328 1 957 1 764 1 741 1 567 3 064 3 310 3 684 Övrig övernattning 275 196 259 300 247 324 225 938 1 011 816 Övriga 5 607 4 830 5 506 4 296 4 460 4 457 4 308 6 551 7 476 6 520 TOTALT 9 215 8 080 9 041 7 738 7 300 7 989 7 480 9 478 10 397 9 572 Dagbesök 1 293 1 076 935 846 843 1 222 952 1 101 1 192 1 036 Antal övernattningar i Kalmar län olika år ger en bra spegling av sommarvädret respektive år. Skillnaden mellan åren för Övrig övernattning ter sig mycket stor. Detta beror på att det är sammanslagning av flera kategorier med mindre antal övernattningar, men som kan ha stora procentuella skillnader mellan åren. Detta gäller främst övernattningar i fritidsbåt, camping utanför campingplats, vild camping, och andra boendeformer som inte rapporterar officiell statistik. OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hotell Stugby Camping Stuga/rum Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar När orange stapel är högre än den blå innebär detta att besökaren spenderar mer än 1 000 SEK per person och dygn. Det är bara hotellgästerna som ligger över detta med ett utlägg per dygn på 1 189 SEK under 2013. Minst spenderade de som övernattade i egna fritidshus med 137 SEK per person och dygn. Det är över 10 år sedan som fritidshusbesökarna spenderade så lite per dygn. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8
NATIONALITETSFÖRDELNING Kalmar län hade totalt 9,6 miljoner turistiska övernattningar under 2013. Här avges lite data på varifrån dessa kommer och hur de bor. Svenska 8 594 270 89,8 % Utländska 977 530 10,2 % TOTALT 9 571 800 Utländska gästers övernattningar per boendeform: Hotell 88 538 Stugbyar 34 675 Vandrarhem 14 573 Camping 168 968 Hyrda stugor 121 377 Egna fritidshus 419 400 Släkt och vänner 130 000 TOTALT 977 531 Svenskar svarar för 90 % av alla turistiska övernattningar i Kalmar län. I TDB finns data på varifrån i Sverige dessa kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattningsrespektive dagresa. FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (SCB) Släkt/vänner och fritidshus (TDB) RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9
För hotell, stugbyar och vandrarhem är de 10 största nationaliteterna enligt följande diagram: STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETER 2013 (Hotell, Stugby, Vandrarhem) Tyskland Danmark Norge Finland USA Nederländerna Schweiz Belgien Storbritannien Polen 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 Tyskland och Danmark svarar för 52 % av alla utländska övernattningar i hotell, stugbyar och vandrarhem. Det som skiljer från övriga Sverige är att Belgien och Schweiz tillhör de 10 största. CAMPING: Fyra nationaliteter svarar för 88 % av alla utländska övernattningar, Tyskland, Danmark, Norge och Nederländerna. Tyskland är klart dominerande med 47 % av utländska övernattningar STUGOR: Tyskland är klart dominerande nation med 76 % av utländska övernattningar i stugor EGNA FRITIDSHUS: I Kalmar län finns 3 418 fritidshus som ägs av personer bosatta utanför Sverige. Huvuddelen av dessa bor i Tyskland, 2 042 hus, alltså 60 % av alla utlandsägda fritidshus. Näst störst är Danmark med 663 husägare SLÄKT OCH VÄNNER: 130 000 utländska övernattningar sker hos släkt och vänner. Flest gäster kommer från Danmark, Norge och Finland RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10
SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt anpassade tal för Kalmar län. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Livsmedel 253 208 232 209 203 197 196 235 285 239 Restaurang 833 638 752 785 970 793 858 910 1 253 875 Transport 138 94 115 91 107 74 87 103 96 104 Shopping 331 205 298 285 215 417 222 265 366 302 Aktivitet 319 225 326 345 325 255 268 260 460 327 Logi 1 305 1 074 1 397 1 502 1 276 1 254 1 248 1 272 1 260 1 269 Årssysselsatta, ny metod 3 178 2 444 3 119 3 217 3 096 2 990 2 874 3 045 3 720 3 116 OBSERVERA, till ovanstående tillkommer sysselsättning från korta dagresor med 283 personer Observera att ovanstående siffror inte behöver vara verkligt resultat av sysselsättningen. Det som visas är hur stor sysselsättning som omsättningen ger underlag till. Förmodligen har den verkliga sysselsättningen en jämnare kurva där differensen i omsättningen istället ger större eller lägre vinster till företagen. Vidare skall man tänka på att siffrorna anger årssysselsättning och det är förmodligen färre än hälften som är årssysselsatta. Under sommaren är dock sysselsättningen betydligt högre, kanske närmare 10 000 personer. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat från 2010 års resultat. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. Detta berör främst livsmedel och shopping. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Omsättning/anställd för hotell i Kalmar län ligger på 979 000 SEK och ger därför en hög sysselsättning. Motpolen är livsmedel där det krävs en omsättning på nästan 2,4 miljoner kronor per anställd. Förutom logi är även restaurang och aktivitet sysselsättningsintensiva. Andra logialternativ än hotell har ännu lägre omsättning per anställd. En familjedriven anläggning kan ha en omsättning på under 300 000 SEK/anställd.. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11
SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Den totala skatteintäkten avser alltså den samhällsekonomiska effekten. (i miljoner kr) 2010 2011 2012 2013 ny2013 2010 2011 2012 2013 ny2013 DIREKTA Kommuner 117 126 156 135 148 Totala Kommuner 256 285 320 294 322 Landsting 54 59 79 67 74 Landsting 119 132 156 147 162 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Av dessa skäl redovisas bara resultat för 2010, men historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. Från 2010 tas ingen hänsyn till den multiplikatoreffekt som traditionellt har nyttjats för ekonomiska beräkningar. Multiplikator har använts för att visa den samhällsekonomiska effekten, men det är så många faktorer som styr denna att det är svårt att redovisa ett rättvisande resultat. Den samhällsekonomiska effekten är dock betydligt högre än den totala som här redovisas. ÖVERGRIPANDE KRITIK Alla besök har kartlagts förutom utländska dagsbesökare. Denna kategori har tenderat att öka avsevärt de senaste åren enligt Luftfartsverket. Detta avser främst besök från de nordiska och några nordeuropeiska länder, främst Tyskland och England. Detta innebär att en nationalitetsfördelning på resultatet inte ger en rättvis bild samt att ett resultat på affärs- respektive fritidsresande inte är möjligt att utföra. Utländska dagbesök beräknas dock svara för mycket små volymer för länet totalt sett. Fakta om utländska besökares utlägg, och vilka branscher dessa hamnar på, saknas helt. I detta resultat har vi förutsatt att utländska besökare spenderar sina pengar på samma sätt som svenska resenärer. Besökare från vissa länder, t ex USA, spenderar betydligt mer, men å andra sidan finns nationaliteter som spenderar mindre. Totalt sett bedömer vi att det totala resultatet inte förändras nämnvärt när nämnda fakta finns att tillgå, däremot kan vissa marknader bli än viktigare ur ekonomisk synvinkel. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12
PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13