Fredagen den 29 augusti 2008 RFIG Sweden: Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2008 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4,8 Mkr (9,5 Mkr). Andra kvartalet stod för 2,3 Mkr (6 Mkr). Den minskade omsättningen beror till stor del på att dotterbolaget Linktel AB inte längre är verksamt i koncernen. Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden uppgick till -1,7 Mkr (-2 MKr) och för andra kvartalet till -0,9 MKr (-1,2 Mkr). Förvärvat inkråm inom RFID (Radio Frequency IDentification) Genomfört riktad nyemission om 2 Mkr Avyttrat inkråmet i dotterbolaget Linktel AB Tecknat innovativ order till gruvindustrin baserat på RFID samt erhållit order inom flygindustrin Namnändrat till Radio Frequency Investment Group Sweden AB efter periodens utgång Tecknat viktig referensorder med företag verksamt inom tung industri efter periodens utgång Siffror avser Koncernen om inget annat framgår av sammanhanget. 1
VD Kommentar Verksamhetsförändringen och nytt namn Vi är mitt uppe i arbetet med en genomgående verksamhetsförändring och allt går enligt plan. Tydligast ser ni det på namnet, Radio Frequency Investment Group Sweden AB, eller RFIG Sweden som vi kommer använda i vår kommunikation. Arbetet med profilbytet pågår och en ny hemsida kommer att presenteras så snart det är möjligt. Vi har även för avsikt att medverka på AktieTorgets s k Torgdagar i september och oktober för att ge möjlighet för våra aktieägare att närmare bekanta sig med den nya koncernen och dess nya verksamhet. Fokus på kostnadssidan fortgår löpande och ytterligare besparingar har kunnat genomföras. Nya order Den nyligen tecknade ordern till ett bolag verksamt inom producerande tung industri är vi väldigt glada över att kunna presentera. Utrustningen och tjänsterna som RFIG Sweden levererar kommer att övervaka lagerhanteringen mellan lager i Sverige och Italien. Ordern är den första av förhoppningsvis flera till den kunden. Ordervärdet uppgick till ca 0,2 Mkr men vi värderar även referensvärdet högt för framtida affärer med liknade lösningar till andra kunder eftersom en då implementerad lösning finns att visa. Vi har tecknat en första order till Boliden Mineral som bygger på innovativ RFID-teknik och utrustningen kommer efter färdigställd installation att kunna identifiera och lokalisera sprängmassa vid ett dagbrott i Norrland. Ordern till Boliden Mineral är en testorder och faller testet, som pågår under hösten, väl ut är avsikten att lösningen ska användas i större skala på flera platser. Vi för i skrivande stund ett flertal förhandlingar och diskussioner med kunder inom ett antal branscher och har stora förhoppningar att inom kort kunna presentera ytterligare tecknade order. Även den order som vi erhållit tillsammans med Confidence International till TUIfly Nordic AB, tidigare Brittaniagruppen, bygger på ny teknik vilket medför en viss testperiod. Intresset för den nya tekniken inom flyget har medfört ett stort intresse från även andra branscher och vi ser med stor spänning fram mot den färdiga installationen. Säkerhetsväskan Vid årsstämman beslutades även om att förvärva ett utvecklingsprojekt inom hantering av värdesaker under tranport s.k. Cash In Transit, CIT. Projektet var under utvecklande och samtliga kvarvarande kostnader för utveckling ska betalas av säljarna av projektet. Utvecklingen löper enligt plan en färdig prototyp ska kunna presenteras senast under oktober. Vi har inlett förhandlingar med återförsäljare av väskan i Ryssland. Bästa hälsningar, Olle Kilberg, VD 2
Allmänt om verksamheten Efter beslut om renodling av verksamheten består Koncernen av Moderbolaget Radio Frequency Investment Group Sweden AB ( RFIG Sweden ) vars verksamhet är att investera, utveckla och skapa värdetillväxt inom marknaderna för RFID-teknik. RFIG Sweden äger samtliga aktier i Säkerhetsbolaget Svenska AB vars verksamhet är att erbjuda privatpersoner och företag kompletta lösningar inom inbrottslarm, överfallslarm, passersystem, kameraövervakning, brandlarm och utrymningslarm. Antal anställda i Koncernen vid periodens utgång uppgår till 20 personer. Säkerhetsbolaget Svenska AB Säkerhetsbolaget grundades 2004 och säljer kundanpassade lösningar för inbrottslarm, kameraövervakning, passagesystem och skalskydd till huvudsakligen privatpersoner. Via den mångåriga samarbetspartner G4S (tidigare Falck Alarm) ansvarar Säkerhetsbolaget för försäljning, installation och service till privatmarknaden i Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. Under perioden har Säkerhetsbolaget och G4S utökat samarbetet ytterligare till att även omfatta Södermanland och Östergötland vilket medförde en kundökning med ca 2000 kunder. Bolaget är för närvarande ensam återförsäljare av G4S-hemlarm på dessa marknader och har ansvar för en central del i värdekedjan för motsvarande cirka 15 500 G4S-kunder i dessa regioner. Antal anställda i Säkerhetsbolaget Svenska AB uppgick per 30 juni 2008 till 19 personer. Nya verksamheten RFID RFIG Sweden genomförde under perioden en övergripande verksamhetsförändring, i samband med förvärvet av tillgångarna i RFIG Nordic AB med inriktning mot RFID baserade lösningar. RFID står för Radio Frequency IDentification och bygger radiovågor som läser av sändare, eller taggar, och skickar sedan informationen vidare till en mottagare som behandlar informationen på ett förprogrammerat sätt. Säkerhetsväskan RFIG Sweden har under perioden även förvärvat samtliga rättigheter till en ny säkerhetsväska som har målsättningen att hamna i lågprissegmentet för värdetransportväskor. Säkerhetsväskan kommer att finnas i olika utföranden och ha ett flertal funktioner som te x. spårbarhet via GPS/GPRS. Väskan som är under utveckling beräknas vara klar för produktion och leverans under andra halvåret av 2008. Väskan bedöms ha en potential att lanseras internationellt under 2008/09 och pågående diskussioner förs med utländska återförsäljare. 3
Väsentliga händelser under perioden Linktel AB avvecklas genom försäljning av inkråmet Under perioden har RFIG Sweden avslutat försäljningen av inkråmet i dotterbolaget Linktel AB. Köparen tillträdde tillgångarna den 1 april 2008 och övertog samtliga förpliktelser förknippade med dotterbolagets verksamhet. Genom försäljningen, som beslutades av styrelsen i mars 2008, sänks Koncernens kostnadsmassa väsentligt. Överlåtelsen av inkråmet i Linktel AB tillförde inte Koncernen kontanta medel men medförde att köparna övertog all fast kostnadsmassa, i form av leasing-, och hyresavtal etc, motsvarade ett belopp om ca 1,7Mkr under kvarvarande avtalstid. Förändringar i styrelsens sammansättning Årsstämma den 5 maj 2008 valde Bo Hammarstrand (nyval), Eva Forsén Ingers (nyval) och Olle Kilberg (omval) som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill att nästa årsstämma har hållits. På konstituerande styrelsemöte valdes Bo Hammarstrand till styrelsens ordförande. Nedan ges de nyvalda ledamöternas erfarenhetsbakgrund. Bo Hammarstrand Bo Hammarsstrand, är född 1943 har en gedigen erfarenhet som styrelseordförande och har ett förflutet inom SKF där han avslutade en 35-årig karriär 2005 för att ägna sig åt styrelseuppdrag. Bo Hammarstrand har idag styrelseuppdrag i följande bolag Styrelseordförande, Outsourca AB 2005 Styrelseordförande, PMS Identcode AB 1998 - Styrelseordförande, Nordsec Security AB 1989 Styrelseordförande i Safe Zone Traffic System 2006- Ledamot i Sprängkonsult AB 1998 Styrelsesuppleant, HN & Partner AB 2005- Styrelseledamot i IT System AB 2003-2006, därefter styrelsesuppleant sedan 2006 Bo Hammarstrand har tidigare haft uppdrag som styrelseledamot i Futurum Grafiska AB 1993-2001, styrelseordföranden, ANNAS Pepparkakor AB med fabriker i Sverige och Nordamerika. 1994-2005 samt styrelseordföranden, Blå Stjärnan Djursjukhus AB 2003-2006, ledamot 1999-2003. Antal innehavda aktier i RFIG Sweden: 0 st. Eva Forsén Ingers Eva Forsén Ingers är född 1961, Civilekonom, Eva arbetar på ALMI Företagspartner Stockholm, med finansiering och affärsutveckling av start-ups från olika branscher, Eva är också investment manager i ALMI Stockholms Investeringsfond. Via ALMI Stockholm är Eva styrelseledamot i Nordväxt intressenter, en ideell förening som verkar för öka intresset inom områdena teknik och entreprenörskap bland barn och ungdomar. Via ALMI Stockholms Investeringsfond har Eva följande uppdrag, adjungerad styrelseledamot i Headweb, ett bolag verksamt inom laglig nedladdning av film över internet och Inspirix Cosmetics AB, Eva har idag också styrelseuppdrag i Photonic Research Sweden AB, Vitamin AB och Gender management institute AB. Antal innehavda aktier i RFIG Sweden: 0 st. 4
Tillförs 2 mkr i riktad emission Årsstämma den 5 maj 2008 beslutade om riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 20 000 000 aktier, till en av styrelsen utvald begränsad krets investerare, till en teckningskurs om 0,10 kr per aktie. Emissionen blev fulltecknad och tillförde Bolaget 2 Mkr före emissionskostnader som uppgick till cirka 35 000 kr. Emission tecknandes under maj månad till det av årsstämman max beslutade beloppet 2Mkr av en mindre krets investerare. RFIG Sweden erhåller en erhållen order inom RFID teknik till flygindustrin. RFIG Sweden har tillsammans med Confidence International AB erhållit en order från TUIfly Nordic AB avseende RFID-teknik. TUIfly Nordic AB (tidigare Britanniagruppen) som flyger för Fritidsresor har valt att implementera ett övervakningssystem för övervakning och inventering av verktyg vid service på flygplan. Med RFID lösningen underlättas inventeringen och spårningen av verktyg som innebär en tidsbesparing samt minskar risken för att flygplan måste återkallas till servicehangaren vilket i sin tur medför stora kostnader för flygbolagen. Utökar samarbetet med G4S RFIG Swedens dotterbolag Säkerhetsbolaget utökade under maj månad 2008 sitt samarbete med G4S till att även omfatta regionerna Södermanland och Östergötland. Säkerhetsbolaget och G4S har ett väl inarbetat samarbete sedan 2004 som innebär att Säkerhetsbolaget säljer, installerar och utför service på larmanläggningar i Stockholm, Västerås, Örebro och Uppsala på ca 15 500 larm. Säkerhetsbolaget och G4S tecknade avtal om att utöka samarbetet till att även innefatta Södermanland och Östergötland. Efter det tecknade avtalet som trädde i kraft den 1 juli 2008 ansvarar Säkerhetsbolaget för installation och service i hela området runt Mälardalen. Avtalet innebär en årlig omsättningsökning med ca 750 tkr. Beslutar om att förvärva RFID-teknik och utvecklingsprojekt De av årsstämman den 5 maj 2008 beslutade förvärven är ett led i den renodling som påbörjats i Bolaget att fokusera verksamheten mot säkerhetsmarknaden. Säljare av RFID-tekniken är RFIG Nordic AB med bl.a. Lucas Åhlström, Lucas Åhlström var innovatören bakom spårningsföretaget MobiSafe, samt ingick i en grupp som genomförde RFID standarden på baggagetaggarna inom flygindustrin. Förvärvet som utgör ett s.k. inkråmsförvärv inkluderar bland annat pågående arbeten, offertstock, patent, inventarier och mönsterskydd inom området RFID. Kunderna består av såväl svenska som internationella kunder. Tillgångarna bedöms på sikt även ha möjligheter att generera royalty till Bolaget. RFID, (Radio Frequency Identification), är en teknik för att lagra och läsa information på avstånd från små kombinerade radiosändare/-mottagare och minnen som ofta kallas RFID-chip, taggar eller transpondrar. RFID-tekniken har börjat användas runt om i samhället bl.a. för användning inom lagerhållning, transporter, betalstationer eller som stöldskydd i butiker. RFID-tekniken har funnits länge att tillgå på marknaden, men bedöms nu stå inför ett större kommersiellt genombrott efter en längre tids utvecklings och mognadsfas, där såväl kunskapen som tekniken gått starkt framåt. Produkterna har idag högre kapacitet samt ligger prismässigt mer rätt för den breda kundmassan och RFID branschen beräknas att omsätta över 7 miljarder dollar under det närmaste året Som ett ytterligare led i att stärka upp verksamheten med egna säkerhetslösningar beslutade årsstämman även att förvärva samtliga rättigheter till ett pågående utvecklingsprojekt 5
avseende en säkerhetsväska för värdetransporter såsom värdehandlingar, pengar eller dokument. Säkerhetsväskan är under utveckling och har ett flertal speciella funktioner såsom t ex att bara kunna öppnas på fördefinierade platser eller spåras elektroniskt vid förlust och stöld. Säkerhetsväskan avses vid marknadslansering positioneras i det lägre prissegment vilket bedöms öppna en större marknad jämfört med vad dagens säkerhetsväskor på marknaden täcker in. Säkerhetsväskan beräknas vara färdigutvecklad under andra halvåret 2008 och förhandlingar med återförsäljare har bland annat inletts i Ryssland där den förväntas ha intressanta möjligheter bland affärsmän, företag och myndigheter. Säljaren Fast Arts Building AB har förbundit sig att stå för samtliga kvarvarande utvecklingskostnader för Säkerhetsväskan tills den är färdigutvecklad och leveransklar. Köpeskillingen för köpet av inkråmet i RFIG Nordic AB uppgick till 19 848 100 nyemitterade aktier och för väskprojektet till 12 151 900 nyemitterade aktier i Bolaget. 6
Väsentliga händelser efter periodens utgång Erhåller order inom tung industri RFIG Sweden har erhållit en betydelsefull referensorder till ett företag verksamt inom producerande industri. Företaget har ett flertal fabriker i Europa och med RFID-lösningen som RFIG Sweden levererar och installerar erhåller industriföretaget direktuppdaterade uppgifter avseende lager mellan företagets fabriker i Sverige och Italien. Detta medför en ökad kontroll och leveranssäkerhet samt en tidbesparing för företaget. Ordervärdet uppgår initialt till 0,2 Mkr men bedöms kunna öka när fler av företagets fabriker kan komma att anslutas. Namnändringen genomförd Efter periodens utgång har Bolagsverket godkänt namnbytet till Radio Frequency Investment Group Sweden AB. Aktiens kortnamn ändrades den 20 augusti 2008 till RFIG. Ändring av handelspost för aktien Efter periodens utgång har Aktietorget ändrat storleken på en aktiepost från 5 000 stycken till 20 000 stycken aktier. Ändringen skedde från och med den 20 augusti 2008. 7
Kommentarer till finansiell utveckling Bolagets finansiella ställning och kapitalbehov är vid var tid beroende av val av underliggande finansiell utveckling i verksamheten, val av affärsmodell, affärsutveckling, expansionstakt samt eventuella förvärv av verksamheter och företag. På årsstämma den 5 maj 2008 beslutades om att genomföra en riktad nyemission som fulltecknades och tillförde Bolaget 2 Mkr. Intäkter Intäkterna härrör under perioden till största delen från dotterbolaget Säkerhetsbolaget. Säkerhetsbolaget uppvisar för kvartalet ett positivt resultat Likviditet och lönsamhet Likvida medel inklusive andel av företagsägda kapitalförsäkringar uppgick vid periodens utgång till cirka 1,5 Mkr Koncernen uppvisar för perioden ett resultat före avskrivningar om cirka -1,7 Mkr varav cirka -0,5 Mkr är från det nu avvecklade verksamheten i Linktel AB. Verksamhetsförändringarna kommer att belasta resultatet med kostnader av engångskaraktär under andra och tredje kvartalet. Framtidsutsikter RFIG Sweden arbetar nu med att slutföra en övergripande verksamhetsförändring med målsättningen att vara helt klara vid tredje kvartalets utgång. Ett profilbyte kommer att ske under slutet av andra och början av tredje kvartalet och en ny marknadsstrategi är under upparbetning. Bolaget räknar med att under hösten 2008 genomföra en rad aktiviteter där Bolagets nya verksamhetsområden presenteras för marknaden. Bolaget avser även deltaga i möten och sammankomster som riktar sig till investerarkollektivet såsom av Aktietorgets arrangerade s.k. Torgdagar. Med den nya verksamheten på plats och med de pågående förhandlingarna om nya order och samarbeten ser vi fram mot att händelserik och spännande avslutning på 2008. 8
Finansiella nyckeltal Data per aktie 2008-06-30 2007-12-31 2007-06-30 Antal aktier vid periodens utgång 37 593 380 31 335 985 31 335 985 Genomsnittligt antal aktier under perioden 36 550 481 30 392 589 28 820 262 Resultat per aktie, kr -0,0645-0,2530-0,035813 Eget kapital per aktie, kr 0,1963 0,1461 0,3374 Nyckeltal 2008-03-31 2007-12-31 2007-03-31 Avkastning på eget kapital, % neg neg neg Soliditet, % 60% 43% 63% Bruttomarginal, % 67% 67% 74% Rörelsemargianal, % neg neg neg Definition av nyckeltal Avkastning på eget kapital. Periodens resultat, i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen Bruttomarginal. Bruttoresultat, dvs rörelsens intäkter minus kostnaden för handelsvaror, i procent av rörelsens intäkter. Rörelsemarginal. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av perioden Vinst per aktie. Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat för konvertibelräntan. Aktier & teckningsoptioner RFIG Swedens aktie handlas på AktieTorgets lista under kortnamn RFIG. Aktiens ISIN-kod är SE000 1783325. Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår per den 30 juni 2008 till 37 550 380 st.. Efter periodens slut har antalet aktier ökat, efter beslut på årsstämman 2008, och uppgår till 90 159 441 st utestående aktier. Därtill beslutade samma bolagsstämma om nedsättning av bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, varpå kvotvärdet ändrades till 0,097 kr Handelsposten uppgår till 20 000 aktier. Beslutade optionsrätter och andra möjliga utspädningseffekter framgår enligt nedanstående tabell. TO 2* förföll under perioden och anmälningssedlar inkom om teckning för 3561 stycken aktier varpå antalet aktier ökade med motsvarande antal aktier. Optionsprogram Antal optionerlöptid Lösenkurs II 3064 000T.o.m 30 november 2009 1,25 kronor III 3064 000T.o.m. 30november2009 1,15 kronor IV 5214 390T.o.m. 30april2008* 0,17 kronor 9
Förändring av eget kapital 2008-06-30 2007-12-31 2007-06-30 Ingående behållning 4 579 10 569 10 569 Nyemission 5 198 2 000 2 000 Tecknat ej inbetalt - 1 000 - Emissionskostnader -37-363 -645 Försäljning verkligt värde - -1 423 - Verkligt värde skatt - 488 - Periodens resultat -2 359-7 692-2 692 Utgående balans 7 381 4 579 9 232 10
Koncernresultaträkning 2008-04-01 2008-06-30 2008-01-01 2008-06-30 2007-01-01 2007-12-31 2007-01-01 2007-06-30 Nettoomsättning 2 323 4 813 16 096 9 294 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 162 2 323 4 813 16 096 9 456 Rörelsens kostnader Handelsvaror -781-1 612-5357 -2929 Övriga externa kostnader -1 092-2 139-5 553-2725 Personalkostnader -1 383-2 779-9857 -5783 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -317-718 -4380-694 Summa rörelsens kostnader -3 573-7 248-25 147-12 131 Rörelseresultat -1 250-2 435-9 051-2 675 Finansiella kostnader -30-49 249-16 Resultat före skatt -1 280-2 484-8 802-2 691 Uppskjuten skatt 62 125 1 110 - Periodens resultat -1 218-2 359-7 692-2 691 11
Koncernbalansräkning 2008-06-30 2007-12-31 2007-06-30 Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital 0 1 001 0 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 189 392 464 Finansiella anläggningstillgångar 1 102 1 102 2 119 Immateriella anläggningstillgångar 7 162 4 479 8 012 Summa anläggningstillgångar 8 453 6 974 10 595 Omsättningstillgångar Handelsvaror 493 411 370 Kundfordringar och andra fordringar 2 307 2 940 3 814 Likvida medel 1 054 234 1 471 Summa omsättningstillgångar 3 854 3 585 5 655 Summa tillgångar 12 307 10 559 16 250 12
Eget kapital och skulder 2008-06-30 2007-12-31 2007-06-30 Eget kapital Kapital och reserver som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare Aktiekapital 6 015 5 012 5 014 Pågående emission 5 198 0 0 Bundna Reserver -133 113 6 755 Fria Reserver -3 699-546 -2 537 Summa eget kapital 7 381 4 579 9 232 Skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 1 277 1 403 2 420 Övriga skulder 523 232 Summa långfristiga skulder 1 800 1 635 2 420 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder 3 126 4 114 4 406 Aktuella skatteskulder 0 231 192 Summa kortfristiga skulder 3 126 4 345 4 598 Summa skulder 4 926 5 980 7 018 Summa eget kapital och skulder 12 307 10 559 16 250 Ställda säkerheter 1 300 1 300 300 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 13
Kassaflödesanalys för koncernen 2008-01-01 2008-06-30 2007-01-01 2007-12-31 2007-01-01 2007-06-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -2 342-9 051-2 675 Inbetald ränta -11-47 -16 Erhållen ränta 61 30 0 Betalda inkomstskatter 0-41 -16 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 526 4 380 694-1 766-4 729-2 013 Ökning/minskning varulager -82-65 -35 Ökning/minskning rörelsefordringar 633-1 156-326 Ökning/minskning rörelseskulder -1 613-3 983-1 828 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 828-9 933-4 202 Investeringsverksamheten Inbetalt kapital 1 001 4 110 1 010 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0-335 0 Förändring långfristiga skulder 291 232 - Förändring avsättningar 0-786 -786 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0-191 -181 Likvid försäljning materiella anl tillgångar 0 1 750 - Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 292 4 780 43 Finansieringsverksamheten Nyemission 2 000 2 000 2 000 Erhållna lån 400 0 0 Amortering lån -7-33 -33 Emissionskostnader -37-888 -645 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 356 1 079 1 322 Periodens kassaflöde 820-4 074-2 837 Likvida medel vid periodens början 234 4 308 4 308 Likvida medel vid periodens slut 1 054 234 1 471 14
Redovisningsprinciper Koncernen redovisade tidigare enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) men bytte under kvartal 2 år 2007 redovisningsprincip och redovisar numera enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFN). Inga omräkningsdifferenser har identifierats vid bytet av redovisningsprincip. Granskning Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2008 avlämnas den 28 november 2008. Stockholm den 29 augusti 2008 STYRELSEN Radio Frequency Investment Group Sweden AB (Publ) Org.nr: 556654-3707 Box 42179 126 17 STOCKHOLM TEL: 08-503 887 00 FAX: 08-503 887 99 Nätplatser: www.rfig.se www.sakerhetsbolaget.se För ytterligare information, kontakta: Olle Kilberg, VD, 070-191 77 77 15