DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 215
Delårsrapport för perioden 1 januari till 3 juni 215 Stark EBITDA utveckling men höga kostnader med anledning av budet på bolaget April juni 215 Omsättningen uppgick till 225,2 MSEK (28,1). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,2 MSEK (3,9). Resultat efter skatt uppgick till 4,3 MSEK (,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till,36 SEK (,8). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,1 MSEK (,4). Finansnettot har belastats av kostnader för styrelsens åtgärder rörande det bud som föreligger på bolaget om ca 6,5 MSEK. Januari juni 215 Omsättningen uppgick till 422,1 MSEK (389,4). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,5 MSEK (2,2). Resultat efter skatt uppgick till 9,8 MSEK (3,). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till,83 SEK (,26). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24, MSEK (2,8). Finansnettot har belastats av kostnader för styrelsens åtgärder rörande det bud som föreligger på bolaget om ca 6,5 MSEK. Prognos 215 Årets resultat påverkas negativt av kostnader för styrelsens åtgärder rörande de bud som lades på bolaget den 15 april. Kostnaderna uppgår per sista juni till ca 6,5 MSEK och beräknas totalt till ca 7 MSEK. Ny prognos för 215 blir ett resultat före skatt på mellan till 2 MSEK mot tidigare 8 MSEK. Händelser efter periodens slut NSP öppnade i veckan den första TGI Fridays på Höjbro Plads, mitt på Ströget i Köpenhamn. Kommentar av VD Morgan Jallinder Vi fortsätter att öka försäljningen och vår Burger King verksamhet i Danmark redovisar fortsatt en bättre lönsamhet jämfört med föregående år. Försäljningen på jämförbara enheter i Danmark minskade med,3 % procent i kvartalet. Minskningen beror primärt på omläggning av infrastruktur vid vår restaurang i Köge. För jämförbara restauranger exklusive Köge ökade försäljningen med +1,2 procent. Försäljningen i Sverige har utvecklats väl och vi redovisar en ökad försäljning på jämförbara enheter med +3,4 procent och för koncernen som helhet når vi en försäljningsökning på + 2,3 procent på jämförbara enheter. Bra erbjudanden och lyckade kampanjer ligger bakom ökningen. Öppningen av vår första KFC har blivit något försenad, beroende på sent inkommit bygglov men nu är det på plats och vi räknar med att öppna i slutet av november. Vi har haft ett management team på utbildning i Holland sedan april i år. Satsningarna på våra nya varumärken innebär kostnader i form av marknadsföring, utbildnings och uppstartskostnader vilket gör att våra SG&A kostnader, planenligt, ökar med ca 2,2 MSEK jämfört med föregående års andra kvartal. Vi har nu öppnat vår första TGI Fridays i Danmark efter två veckors smygöppet för family and friends. Restaurangen blev fantastiskt fin och vi är förhoppningsfulla för utvecklingen framöver. Härnäst öppnar vi vår första KFC i Lockarp utanför Malmö och därefter blir det en ny Burger King i centrala Köpenhamn vid Norreports station, Danmarks största trafikknutpunkt. Delårsrapport 1 januari3 juni 215 2(11)
Kort om NSP Nordic Service Partners (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag och driver ett 6tal Burger Kingrestauranger i Sverige och Danmark. Bolaget omsätter ca 9 MSEK, har fler än 2 anställda och är sedan 28 noterat på Nasdaq Stockholm. Sedan 214 är NSP även franchisetagare till varumärkena KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. Nyetableringar, ombyggnader och förvärv NSP:s mål är att fortsätta öppna nya restauranger vilket är det som primärt ska driva den långsiktiga tillväxten och leda till ökad lönsamhet. NSP har ett flertal intressanta investeringsmöjligheter där bolagets styrka i att driva etablerade standardiserade restaurangkoncept kommer till sin rätt. Vår nästa restaurangöppning blir vår första KFC som kommer att öppna i Lockarp utanför Malmö under fjärde kvartalet. Vi kommer även att öppna en ny Burger Kingrestaurang i centrala Köpenhamn i slutet av året. Nyetablering av restauranger tar tid, vi räknar med minst 1218 månader innan öppning kan ske från det att vi hittar ett läge. Nyetableringar har en kortsiktig negativ inverkan på resultatet då extra resurser läggs på marknadsföring, utbildning och bemanning under öppningsskedet och ett antal månader framåt för att säkerställa en bra start på den nya restaurangen. Koncernens utveckling i perioden 1 april till 3 juni Omsättning och resultat Försäljningen i andra kvartalet ökade och uppgick till 225,2 MSEK (28,1). Ökningen härrörs till nyetableringar och ökad försäljning i jämförbara enheter som ökade med +2,3 procent (,6). Försäljningen på jämförbara enheter i Sverige ökade med +3,4 procent (2,7). I Danmark minskade försäljningen på jämförbara enheter med,3 procent (4,4) i Danmark. Driftsresultatet uppgick i det andra kvartalet till 28,3 MSEK (23,4). Skillnaden i valutakurs vid omräkning av den danska verksamhetens driftsresultat påverkar jämförelsen med,1msek. Koncernens driftsmarginal uppgick till 12,5 procent (11,2). I kvartalet uppgick SG&A kostnaderna till 12,2 MSEK (1,). Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 16,1 MSEK (,4). Avskrivningarna uppgick till 1,9 MSEK (9,4), en ökning om 1,5 MSEK som en följd av expansionen genom öppning av nya och förvärvade restauranger. Rörelseresultatet uppgick till 5,2 MSEK (3,9). EBITDAmarginalen uppgick till 7,1 procent (6,4) och rörelsemarginalen till 2,3 procent (1,9). Koncernens utveckling i perioden 1 januari till 3 juni Koncernens försäljning ökade till 422,1 MSEK (389,4). Ökningen härrörs till nyetableringar, och ökad försäljning i jämförbara enheter som ökade med +1,6 procent (1,9). Försäljningen på jämförbara enheter i Sverige ökade med +1,2 procent (2,7). I Danmark ökade försäljningen med +2,4 procent (,1) på jämförbara enheter. Koncernens driftsresultat uppgick till 47,2 MSEK (39,6). Skillnaden i valutakurs vid omräkning av den danska Delårsrapport 1 januari3 juni 215 verksamhetens driftsresultat påverkar jämförelsen med,1 MSEK (,2). Driftsmarginalen uppgick till 11,2 procent (1,2). Bolagets koncerngemensamma kostnader (SG&A) uppgick under perioden till 23,2 MSEK (19,). Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 24, MSEK (2,8). Avskrivningarna uppgick till 21,5 MSEK (18,4), en ökning om 3,1 MSEK som en följd av expansionen genom öppning av nya och förvärvade restauranger. Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (2,2). EBITDAmarginalen uppgick till 5,7 procent (5,3) och rörelsemarginalen till,6 procent (,6). Skatt Bolaget har inga pågående processer eller tvister avseende skattesituationen. Underskottsavdrag har beaktats per 3 juni 215 och redovisas såsom en uppskjuten skattefordran uppgående till 1,5 MSEK. Investeringar I andra kvartalet uppgick investeringarna till 18,1 MSEK (9,4) och för delårsperioden till 29,2 MSEK (18,1). Investeringarna avser en ny TGI Fridays, påbörjan av KFC i Lockarp, ombyggnad av fyra restauranger samt sedvanliga investeringar i maskiner och utrustning. Bolagets avskrivningar består dels av avskrivningar på underhållsinvesteringar dels avskrivningar på expansionsinvesteringar dvs. investeringar i nya restauranger. Expansionsinvesteringar skrivs av på drygt sex år. Avskrivningar på underhållsinvesteringarna för våra 61 restauranger ligger uthålligt på ca 2325 MSEK per år. Förvärv och avyttringar Inga förvärv eller avyttringar har gjorts. Finansiell ställning Finansiering NSP har under andra kvartalet amorterat ca 5,3 MSEK (1,9) och under delårsperioden 1,3 MSEK (2,3). Finansnettot uppgick i andra kvartalet till 1,8 MSEK (2,5) och för delårsperioden till 15,1 MSEK (5,1). Finansnettot har belastats av kostnader för styrelsens åtgärder rörande de bud som föreligger på bolaget om ca 6,5 MSEK. Likvida medel Likvida medel uppgick per den 3 juni till 82,6 MSEK (121,6) och på balansdagen fanns 14,4 MSEK (14,4) i beviljade rörelsekrediter varav MSEK var utnyttjade (,). Tillgängliga likvida medel på balansdagen uppgick till 97, MSEK (6,). Kassaflöde Kassaflödet för den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital och betald skatt uppgick i andra kvartalet till 5,2 MSEK (12,1) och för delårsperioden till 8, MSEK (16,). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till 7,1 MSEK (5,3) och för delårsperioden till 9,1 MSEK (9,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick i andra kvartalet till 7,6 MSEK (8,6) och för delårsperioden till 18,1 MSEK (,1). Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick i andra kvartalet till 8,2 MSEK (89,4) och för delårsperioden till,2 MSEK (8,2). 3(11)
Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick per den 3 juni till 126,2 MSEK (4,1), motsvarande 1,64 kronor per aktie (11,52). Omsättning och resultat per segment NSP redovisar två Geografiska segment, Sverige och Danmark. Medarbetare Burger King Koncernen hade per den 3 juni 2 261 hel och deltidsanställda (2 21). Antal årsanställda uppgick till 967 (917). Koncernens totala försäljning inom Burger Kingsegmentet uppgick i andra kvartalet till 225,2 MSEK (28,1) och för delårsperioden till 422,1 MSEK (389,4). Transaktioner med närstående Driftsresultatet uppgick i andra kvartalet till 28,7 MSEK (23,3) och för delårsperioden till 47,7 MSEK (39,6). Inga nya transaktioner med närstående har förekommit. NSP Holdings aktie NSP Holdings aktie av serie B noterades vid NASDAQ Stockholm den 15 januari 28. Aktien handlas under kortnamnet NSP. Stängningskurs den 3 juni 215 var 17, (18,5) SEK. Antalet utgivna aktier i NSP uppgår till totalt 11 861 416 stycken varav 375 av serie A och 41 av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 85 42 195,2 kronor. Moderbolaget Nordic Service Partners Holding AB:s (publ) moderbolaget verksamhet består av att leda, utveckla och administrera koncernens olika verksamhetsgrenar. Moderbolagets intäkter består till övervägande del av internfakturering till respektive dotterbolag för dessa tjänster. Moderbolagets nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 1,4 MSEK (8,9) och för delårsperioden till 2,4 MSEK (17,7). Rörelseresultatet uppgick i det andra kvartalet till 1,4 MSEK (1,4) och för delårsperioden till 3,5 MSEK (3,8). Resultatet efter skatt uppgick i det andra kvartalet till 7,2 MSEK (,6) och för delårsperioden till 7,1 MSEK (3,). Moderbolagets egna kapital uppgick per den 3 juni till 157,4 MSEK (164,5). Driftsmarginalen uppgick i andra kvartalet till 12,8 procent (11,2) och för delårsperioden till 11,3 MSEK (9,9). Svenska Burger Kingverksamheten Försäljningen för NSP:s alla Burger Kingrestauranger i Sverige uppgick i andra kvartalet till 153,5 MSEK (14,5) och för delårsperioden till 287,5 MSEK (268,5). Det totala driftsresultatet uppgick i andra kvartalet till 22,2 MSEK (19,6) och för delårsperioden till 39, MSEK (34,7). Driftsmarginalen uppgick till 14,5 procent (,9) för andra kvartalet och för delårsperioden till,6 procent (12,9). Danska Burger Kingverksamheten Försäljningen för NSP:s alla Burger Kingrestauranger i Danmark uppgick i andra kvartalet till 71,7 MSEK (67,6) och för delårsperioden till 4,6 MSEK (119,6). Skillnaden i valutakurs påverkar med 3,2 MSEK (5,4). Driftsresultatet uppgick i andra kvartalet till 6,6 MSEK (3,8) och för delårsperioden till 8,7 MSEK (3,7). Driftsmarginalen uppgick i andra kvartalet till 9,1 procent (5,6) och för delårsperioden till 6,4 procent (3,1). Framtidsutsikter Taco Bar NSP är en av de största aktörerna inom snabbmat i Sverige och Norden. NSP driver för närvarande 61 Burger Kingrestauranger och en nyöppnad TGI Fridays i Köpenhamn vilket ger en stabil operativ plattform för en fortsatt utveckling av koncernens lönsamhet mot NSP:s finansiella mål. Under 215 och 216 kommer NSP fortsätta satsningen på etablering av nya restauranger. Kommande etableringar kommer att ske med fokus på varumärkena Burger King, KFC och TGI Fridays. I samband med den första etableringen av en KFC restaurang kommer de initiala uppstartskostnaderna att vara högre jämfört med en etablering av en Burger King restaurang. NSP bedömer att ett normalresultat för en KFCrestaurang är likvärdigt eller högre än för en jämförbar Burger Kingrestaurang. NSP har per den 3 januari 214 sålt varumärket Taco Bar inklusive alla rättigheter associerade till varumärket. Prognosen för 215 är baserad på nuvarande verksamhet och att NSP öppnar en TGI Fridays och en KFC restaurang under året. Prognosen är ett rörelseresultat på 24 MSEK och ett resultat före skatt på 8 MSEK. Kostnader för styrelsens åtgärder rörande de bud som föreligger på bolaget belastar årets resultat med Kostnaderna uppgår per sista juni till ca 6,5 MSEK och beräknas totalt till ca 7 MSEK. Ny prognos för 215 blir ett resultat före skatt på mellan till 2 MSEK mot tidigare 8 MSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker såsom finansiella, marknads och affärsrisker beskrivs utförligt i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 214. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.nspab.com i elektronisk form och som nedladdningsbar PDF. Utöver de risker som beskrivs i årsredovisningen bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Delårsrapport 1 januari3 juni 215 Redovisningsprinciper NSP följer de av EU antagna IFRSstandarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, den svenska Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Det har inte skett några förändringar av koncernens redovisnings och värderingsprinciper som beskrivs i Not 1 i årsredovisningen för 214. NSP:s finansiella instrument består av kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader, räntebärande skulder, obligationslån samt valutaderivat. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta och konvertibellån löper med fast och rörlig ränta som i allt väsentligt bedöms motsvara aktuella marknadsräntor. Valutaderivat värderas till verkligt värde baserat på indata motsvarande nivå 2 enligt IFRS 7. Övriga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokförda värden Händelser efter periodens slut NSP öppnade den första TGI Fridays restaurangen på Höjbro Plads den 15 juli. Inga övriga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat. 4(11)
Valberedning Definitioner av nyckeltal Valberedningen utgörs av, CarlFredrik Herslow ordförande, Jaan Kaber (styrelsens ordförande) och Peter Bahrke (privat aktieägare). CarlFredrik Herslow kan kontaktas på telefon +46 8 562 69. eller via epost: carlfredrik.herslow@fhhlaw.se. För definitioner av nyckeltal hänvisas till årsredovisningen för 214 på följande länk: www.nspab.com alternativ sidan 79 i pdfversionen. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Stockholm den 17 juli 215 Morgan Jallinder VD och koncernchef Jaan Kaber Styrelsens ordförande Jens Engwall Eva Gidlöf Johan Abrinder Ledamot Ledamot Ledamot Anders Wehtje Ledamot Jeppe Droob Ledamot Ekonomisk information Delårsrapport för kvartal 3 215 publiceras den 2 oktober 215 Bokslutskommuniké för 215 publiceras den 23 februari 216 Delårsrapport för kvartal 1 216 publiceras den 1 maj 216 Årsstämma 216 avhålls den 1 maj 216 Adresser Nordic Service Partners Holding AB Ranhammarsvägen 2 (uppgång B1, 2,5 trappor) 168 67 Bromma Telefon vxl: +46 841 89 5 Organisationsnummer: 556534197 www.nordicservicepartners.se För frågor på denna rapport kontakta: VD och koncernchef Morgan Jallinder Telefon: 7878 78 43 Epost: morgan.jallinder@nspab.com VVD och CFO Johan Wedin Telefon: 76126 2 2 Epost: johan.wedin@nspab.com Delårsrapport 1 januari3 juni 215 5(11)
Koncernresultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar (inklusive nedskrivningar) Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter Årets resultat från avvecklade verksamheter aprjuni aprjuni janjuni janjuni juli 214 Helår 215 214 215 214 juni 215 214 224 891 311 225 21 27 374 732 28 16 421 389 671 422 6 387 263 2 88 389 351 855 29 3 854 859 63 821 83 5 271 826 354 54 969 69 622 84 52 1 876 5 2 1 755 5 543 1 223 4 32 51 443 63 473 79 811 9 442 3 938 2 464 1 473 545 928 12 649 5 359 16 74 21 466 2 512 15 125 12 614 2 789 9 825 97 248 12 722 15 821 18 45 2 156 5 69 2 914 111 3 25 26 191 267 432 319 215 42 164 24 61 22 57 1 553 3 579 2 26 2 79 252 795 39 962 39 23 73 12 451 11 252 6 479 4 773 24 24 4 32 928 9 825 2 785 2 26 5 4 32 928 9 825 2 785 2 26 5 434 57 27 1 742 524 268 2 476 1 62 545 298 1481 6 6 31 3 27 761 1727 3328 352 91 6 369 2 983 4 861 5 97 19 545 2 942 775 1 887 7 7 6 152 12 414 4 861 19 545 399 7 7 12 173,36,36,8,8,83,83,24,24,17,17,43,42 Genomsnittligt antal tusental aktier, före utspädning Genomsnittligt antal tusental aktier, efter utspädning 11 639 11 639 11 695 11 639 11 639 11 866 EBITDA 16 89 38 23 978 2 8 66 225 63 46 Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Övrigt totalresultat Poster som kommer att omklassificeras till resultatet Marknadsvärdering terminskontrakt Avräkning terminskontrakt Uppskjuten skatt hänförligt till värdering terminskontrakt Valutakursdifferenser Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Periodens resultat för kvarvarande verksamhet hänförligt till Moderbolagets aktieägare 6 369 Resultat per aktie, SEK Perdiodens resultat före utspädning Periodens resultat efter utspädning (Ebitda inkluderar Taco Bar som såldes i januari 214) Delårsrapport 1 januari3 juni 215 6(11)
Koncernbalansräkning 3 juni 215 3 juni 214 31 december 214 Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Pågående nyanläggningar Övriga materiella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar 188 42 7 759 9 28 169 42 12 5 1 542 397 453 187 535 5 73 3 216 144 968 12 397 15 366 996 192 75 6 463 4 511 169 82 12 672 8 16 393 71 Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 7 751 45 22 82 617 5 39 532 843 6 39 42 15 121 637 169 826 536 821 8 9 49 718 14 868 162 595 556 296 Eget kapital 126 165 4 84 148 675 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Räntebärande långfristiga leasingskulder Konvertibla lån 196 268 57 916 2 59 955 195 82 59 938 Summa långfristiga skulder 263 42 269 191 264 975 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga leasingskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 656 122 62 143 258 532 843 19 485 114 61 3 547 536 821 19 223 123 423 142 646 556 296 TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL OCH SKULDER, Förändring i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 214 Utdelning Summa totalresultat för perioden 83 83 68 356 1 276 3 56 17 217 2 91 2 785 6 219 2 91 775 Utgående balans per 3 juni 214 83 83 68 356 4 836 22 912 4 84 Ingående balans per 1 januari 215 Utdelning Summa totalresultat för perioden Utgående balans per 3 juni 215 85 42 69 71 8 676 85 42 69 71 9 72 1 44 15 114 2 965 9 825 27 94 148 675 2 965 19 545 126 164 Delårsrapport 1 januari3 juni 215 7(11)
Sammandrag per segment aprjuni 215 aprjuni 214 janjuni 215 janjuni 214 juli 214juni 215 Helår 214 Intäkter Burger King Sverige KFC Totalt Sverige Burger King Danmark TGI Fridays 153 55 153 55 71 696 14 47 14 47 67 634 287 53 287 53 4 557 268 548 268 548 119 61 581 2 581 2 274 837 562 65 562 65 259 881 71 696 67 634 4 557 119 61 274 837 259 881 225 21 2 28 16 422 6 1 22 389 351 3 26 859 63 4 48 826 354 22 183 486 21 697 6 551 6 564 28 261 19 587 19 587 3 755 3 755 22 23 364 39 16 53 38 486 8 652 8 665 47 151 34 685 34 685 3 654 3 654 1 222 39 561 89 332 53 88 82 19 497 19 51 3 178 111 49 85 1 85 1 14 499 14 499 4 4 9 SG&A Sverige Danmark SG&A totalt Koncerngemensamt Koncernen 8 929 3 23 12 159 12 12 171 7 439 3 198 1 637 652 9 984 17 46 6 598 24 4 831 23 173 14 778 6 47 21 185 2 184 19 1 31 537 24 44 777 489 45 266 28 99 49 41 957 864 41 93 Avskrivningar Burger King Sverige KFC Totalt Sverige Burger King Danmark TGI Fridays Totalt Danmark Koncerngemensamt Koncernen 7 158 7 158 3 568 3 568 15 1 876 6 146 6 146 3 25 3 25 91 9 442 14 37 14 37 7 147 7 147 282 21 466 12 125 12 125 6 18 6 18 172 18 45 26 919 26 919 14 778 14 778 467 42 164 25 7 25 7 739 739 357 39 Rörelseresultat Burger King Sverige KFC Totalt Sverige Burger King Danmark TGI Fridays Totalt Danmark Koncerngemensamt Koncernen 6 96 486 5 61 248 235 162 5 2 6 2 6 2 2 648 2 648 583 3 938 7 573 53 7 43 5 93 5 8 549 2 512 7 782 7 782 8 861 8 861 3 234 2 156 3 876 53 3 346 8 521 8 58 2 222 24 61 31 85 31 85 12 289 12 289 4 97 23 73 Totalt Danmark Koncerngemensamt Koncernen Driftsresultat Burger King Sverige KFC Totalt Sverige Burger King Danmark TGI Fridays Totalt Danmark Koncerngemensamt Koncernen Delårsrapport 1 januari3 juni 215 8(11)
Kvartalsöversikt Total omsättning varav Sverige varav Danmark aprjuni 215 225 21 153 55 71 696 janmars 215 196 859 3 998 62 861 oktdec 214 222 43 151 923 7 12 julisep 214 214 96 144 8 7 16 aprjuni 214 28 16 14 472 67 634 janmars 214 181 245 129 279 51 967 oktdec 2 197 577 9 917 57 66 julisep 2 23 72 145 39 58 682 Driftsresultat varav Sverige varav Danmark koncerngemensamt G&A Avskrivningar Rörelseresultat 28 261 21 697 6 564 12 171 1 876 5 2 18 89 16 789 2 11 11 2 1 59 2 72 35 366 25 855 63 11 945 1 469 12 953 28 973 24 461 4 534 2 1 147 1 229 8 596 23 364 19 587 3 755 22 9 986 9 442 3 937 16 197 15 98 11 1 2 9 16 8 963 1 782 26 437 22 365 4 72 1 383 9 11 6 832 28 68 23 74 4 328 8 811 8 4 11 252 Koncernens nyckeltal Belopp i om annat ej anges Bruttovinstmarginal, % aprjuni aprjuni janjuni janjuni juli 214 Helår 215 214 215 214 juni 215 214 75,6% 75,3% 75,7% 75,% 76,% 75,7% Rörelsemarginal, % 2,3% 1,9%,6%,6% 2,8% 2,9% EBITDA marginal, % 7,1% 6,4% 5,7% 5,3% 7,7% 7,6% Driftsmarginal BK Sverige Driftsmarginal BK Danmark 14,5% 9,1%,9% 5,6%,6% 6,4% 12,9% 3,1% 15,4% 7,1% 15,4% 6,% Driftsmarginal BK Totalt Fsg jämförbara enheter BK Sverige Fsg jämförbara enheter BK Danmark Fsg jämförbara enheter BK Totalt Investeringar 12,8% 3,4%,3% 2,3% 18 14 11,2% 2,7% 4,4%,6% 9 358 11,3% 1,2% 2,4% 1,6% 29 21 9,9% 2,7%,1% 1,9% 18 1 12,7% 37 956 12,1% 1,6% 2,3%,5% 64 58 5 281 115 95 1 26 124 333 99 554 8 412 Eget kapital 126 165 4 84 148 675 Soliditet 23,7% 25,% 26,7% Räntebärande skulder 274 84 279 44 274 963 Nettoskuldsättning 192 223 157 83 17 95 Totalt kapital 318 388 291 887 318 77 Skuldsättningsgrad 6,4% 54,1% 53,% Avkastning eget kapital 7,1% 2,1% 3,5% Avkastning totalt kapital 3,1%,9% 1,6% Årsanställda, antal 967 917 959 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 1,64 11,52 12,53 1,64 11,52 12,59 Amorteringar Delårsrapport 1 januari3 juni 215 9(11)
Kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i om annat ej anges aprjuni 215 aprjuni 214 janjuni 215 janjuni 214 juli 214juni 215 Helår 214 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital och betald skatt Betald skatt Förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde 5 153 12 68 8 17 15 957 42 8 5 753 796 1 183 7 2 7 57 8 246 8 684 477 6 287 5 33 8 637 89 397 86 62 338 739 9 94 18 12 225 22 251 2 57 3 763 9 687 583 8 16 89 264 191 2 585 4 419 55 799 24 86 4 186 2 654 7 87 41 12 37 96 68 579 72 495 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens utgång 91 3 82 617 35 574 121 636 14 868 82 617 32 372 121 636 121 636 82 617 32 372 14 868 Outnyttjade krediter 14 4 14 42 14 4 14 42 14 4 14 669 Antal aktier och ställda säkerheter Antal Aktier Datum A aktier B aktier Ingående antal aktier 21511 375 41 Summa emitterade 416 Utgående antal aktier 21563 375 41 416 Ställda säkerheter ksek Ställda säkerheter IB 21511 267 567 Ställda säkerheter UB 21563 248 78 Delårsrapport 1 januari3 juni 215 1(11)
Moderbolagets resultaträkning aprjuni 215 aprjuni 214 janjuni 215 janjuni 214 jandec 214 Nettomsättning 1 445 8 877 2 382 17 65 3 661 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 2 929 5 988 15 9 68 1 377 2 72 4 687 91 7 499 1 378 5 73 11 479 282 16 835 3 547 4 35 9 349 172 872 3 778 9 995 18 811 357 29 163 1 498 1 516 1 511 2 91 3 92 6 18 1 112 8 596 7 219 1 992 48 898 533 1 632 7 85 3 773 681 3 98 11 62 4 882 3 384 7532 7 219 268 63 7 85 6 2 962 1 3 3 118 Finansiella intäkter Mottagna koncernbidrag Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Inkomstskatt Periodens resultat Moderbolagets balansräkning 3 juni 215 3 juni 214 31 december 214 Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar 1 8 617 36 789 38 544 12 737 247 295 344 248 496 18 753 36 789 37 649 Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 48 58 23 322 71 83 38 374 55 67 93 44 148 111 396 67 22 43 65 9 87 3 394 782 Eget kapital Obeskattade reserver 157 438 14 164 532 167 441 62 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Konvertibla lån 196 268 28 23 82 25 54 217 236 2 37 17 418 17 418 38 374 14 84 14 84 396 67 14 242 14 242 394 782 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansiella skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Delårsrapport 1 januari3 juni 215 11(11)