Datum Org. nr Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Visionen är att Swerea är den ledande svenska forskningskoncernen för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Omsättningen i Swerea-koncernen uppgick under perioden april juni till 179,4 Mkr vilket är något under plan. Ackumulerat är omsättningen 350,8 Mkr, en ökning jämfört med föregående period med 1,2 %. Rörelseresultatet uppgick ackumulerat till 0,2 Mkr (1,1) och resultatet efter finansiella poster blev 3,9 Mkr (4,7). Omsättning och resultat under det andra kvartalet har utvecklats svagare än plan men orderläget för 2015 är tillfredsställande. För helåret förväntas omsättningen vara något under plan och rörelseresultatet klart under plan. Under perioden januari juni är nettoökningen av anställda 8 personer. Vid slutet av perioden hade koncernen 533 anställda. Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2015 2015 2014 Omsättning 179,4 350,8 346,6 Rörelseresultat -3,0 0,2 1,1 Resultat efter finansiella poster -0,1 3,9 4,7 Nyckeltal Rörelsemarginal -1,7% 0,1 % 0,3 % Debiterad volym förändr 12 mån % -2,6 % -3,9 % Soliditet 50 % 51 % Balansomslutning MSEK 676,0 649,1
Datum Org. nr Exempel på viktiga händelser under andra kvartalet 2015: Inom ramen för det Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem har Swerea IVF tagit hem ett första större forskningsprojekt. Det behandlar kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar till komponenter, ett område där bolaget varit verksamt under lång tid. Som en del i utvecklings- och positioneringsarbetet vad gäller material för vatten och avlopp har Swerea KIMAB organiserat konferensen Ceocor 2015 i Stockholm 2-5 juni. Över 100 europeiska experter inom korrosion och korrosionsskydd av rörledningar samlades för att utbyta erfarenheter. Kopplat till Ceocor organiserades också en nordisk workshop som samlade ett 50- tal intressenter kring frågan om dricksvattendistribution. Under andra kvartalet har Swerea SWECAST anläggning i Jönköping för 3D-printning färdigställts. Det innebär en unik satsning på 3D-printning av sandformar och kärnor. Med hjälp av 3D-printning kan tillverkningen av gjutna produkter revolutioneras. Nya avancerade geometrier kan tillverkas på kortare tid och till lägre kostnader. Satsningen är en del i att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt test- och demonstrationsgjuteri. Anläggningen är den första installationen av sitt slag i Sverige. NASA Langley Research Center i USA och Swerea SICOMP har inlett ett samarbete kring numerisk simulering av skadetillväxt i fiberkompositer. Under två år ska en effektiv datormodell utvecklas för att simulera delamineringars tillväxt och vandring mellan olika skiktgränser i fiberkompositer. Utvecklingen ska förstärka de båda organisationernas förmåga att stödja industrier med avancerade beräkningar. I april 2015 anordnade Swerea MEFOS i samverkan med World Steel Association en internationell konferens på temat användning av stålverksslagger och andra restmaterial från ståltillverkning. Det finns en stor potential att öka mängden återvunnen slagg. Ca 60 personer deltog från 20 olika länder. Swerea IVF fördjupar samarbetet med Jönköpings Tekniska Högskola. En första medarbetare är nu placerad på högskolan, med avsikten att senare öka bemanningen. Fokus ligger på produktionsteknik och produktionseffektivitet i uppstartsfasen. Flygmotorer med stor diameter och utan yttre skal studeras nu för att reducera bränsleförbrukningen i framtida passagerarplan. Av flera skäl är det lämpligt att placera motorerna på flygplanets bakkropp i stället för under vingarna. Vid motorhaverier finns dock en ökad risk för att splitter orsakar skador på flygplanet. Swerea SICOMP arbetar därför tillsammans med Imperial Collage i London i två projekt inom Clean Sky för att utveckla lämpliga splitterskydd i lätta kompositmaterial.
Datum Org. nr Övrig finansiell information Redovisningsprinciper I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i koncernen som i senaste årsredovisning. Investeringar Under perioden januari till juni har investeringar i maskiner, utrustningar mm gjorts för totalt 13,0 Mkr. (Föregående period 11,3 Mkr) Likviditet och finansiering Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni till 157,4 Mkr. Kassaflödet från årets början är -21,7 Mkr. Aktieägartillskott Inga aktieägartillskott har givits eller mottagits under perioden. Swerea-bolag Omsättning, rörelseresultat och antal anställda 2015-01-01 2015-06-30 Mkr Antal anställda Omsättning Rörelseresultat 2015-06-30 Swerea IVF 114,1 0,0 163 Swerea KIMAB 120,9 4,4 172 Swerea MEFOS 63,7-4,0 96 Swerea SICOMP 31,0 1,8 53 Swerea SWECAST 25,9-1,2 42 Swerea AB 16,7-0,7 7 Elimineringar -21,5 Summa 350,8 0,2 533
Resultaträkning - Koncernen Belopp i k k r 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Nettoomsättning 179 333 168 426 350 085 346 024 676 644 Övriga rörelseintäkter 71 749 611 1 480 179 404 168 426 350 834 346 635 678 124 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -68 077-61 688-125 197-123 031-251 420 Personalkostnader -107 019-106 167-210 937-207 216-395 851 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7 330-7 765-14 502-15 323-28 550 Rörelseresultat -3 022-7 194 198 1 065 2 303 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2 190 953 2 557 1 248 3 544 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 898 1 378 1 628 2 658 4 950 Räntekostnader och liknande resultatposter -183-87 -435-238 -487 Resultat efter finansiella poster -117-4 950 3 948 4 733 10 310 Resultat före skatt -117-4 950 3 948 4 733 10 310 Skatt på årets resultat 61 1 089-833 -1 041-3 393 Årets resultat -56-3 861 3 115 3 692 6 917
Balansräkning - Koncernen Belopp i k k r 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter dataprogram 621 614 470 621 614 470 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 21 015 4 558 21 274 Nedlagda kostnader på annans fastighet 26 860 30 160 28 664 Maskiner och andra tekniska anläggningar 30 698 31 450 32 432 Inventarier, instrument och installationer 66 092 79 870 65 774 144 665 146 038 148 144 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag 11 11 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 152 169 134 740 136 731 Uppskjuten skattefordran 150 Andra långfristiga fordringar 2 938 2 991 3 844 155 118 137 742 140 736 Summa anläggningstillgångar 300 404 284 394 289 350 Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 3 158 3 390 3 547 3 158 3 390 3 547 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 45 826 75 575 66 252 Skattefordringar 25 595 11 407 7 621 Övriga fordringar 8 551 3 475 5 371 Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 135 083 142 568 87 151 215 055 233 025 166 395 Kortfristiga placeringar 7 034 6 410 10 643 Kassa och bank 150 397 121 894 168 493 Summa omsättningstillgångar 375 644 364 719 349 078 SUMMA TILLGÅNGAR 676 048 649 113 638 428
Balansräkning - Koncernen Belopp i k k r 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget k apital Aktiekapital 12 157 12 157 12 157 Bundna fonder 12 458 11 864 12 607 24 615 24 021 24 764 Fritt eget k apital Balanserat resultat 311 764 305 128 305 645 Årets resultat 3 115 3 692 6 917 314 879 308 820 312 562 339 494 332 841 337 326 Avsättningar Avsättningar för pensioner 3 621 3 674 3 621 Avsättningar för uppskjuten skatt 13 147 12 952 13 147 Övriga avsättningar 721 726 721 17 489 17 352 17 489 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 2 728 4 894 3 863 2 728 4 894 3 863 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 185 319 165 655 160 845 Leverantörsskulder 27 422 27 190 32 033 Övriga skulder 21 813 26 007 23 523 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 81 783 75 174 63 349 316 337 294 026 279 750 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 676 048 649 113 638 428
Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i k k r 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -117-4 950 3 948 4 733 10 310 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 7 330 13 044 14 502 18 870 29 058 Förändring i rörelsekapital -2 506-31 536-11 525-47 951 5 174 Summa kassaflöde från löpande verksamhet 4 707-23 442 6 925-24 348 44 542 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar -9 151-8 439-12 963-11 931-25 816 Förändring av finansiella anläggningstillgångar -4 676-444 -14 532-34 248-36 353 Summa investeringsverksamheten -13 827-8 883-27 495-46 179-62 169 Finansieringsverksamheten -374-1 135-2 068 Totalt löpande verk samhet och investeringar -9 494-32 325-21 705-70 527-19 695 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början 166 925 160 629 179 136 198 831 198 831 Periodens k assaflöde -9 494-32 325-21 705-70 527-19 695 Likvida medel vid periodens slut 157 431 128 304 157 431 128 304 179 136
Resultaträkning - Moderföretaget Belopp i k k r 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Nettoomsättning 8 317 5 986 16 740 13 064 27 785 8 317 5 986 16 740 13 064 27 785 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -5 072-2 960-9 822-6 828-15 677 Personalkostnader -3 528-4 051-7 395-6 872-12 835 Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -122-123 -245-248 -491 Rörelseresultat -405-1 148-722 -884-1 218 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 174 215 393 422 690 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 35 49 76 93 504 Räntekostnader och liknande resultatposter 0-8 -27-42 -59 Resultat efter finansiella poster -196-892 -280-411 -83 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Ackumulerade avskrivningar över plan 68 0 0 0 0 68 Resultat före skatt -196-892 -280-411 -15 Skatt på årets resultat - Årets resultat -196-892 -280-411 -15
Balansräkning - Moderföretaget Belopp i k k r 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter dataprogram 350 595 470 350 595 470 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, instrument och installationer 456 580 562 456 580 562 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernbolag 58 310 58 310 58 310 Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 076 17 110 10 076 Andra långfristiga fordringar 2 938 2 991 2 938 71 324 78 411 71 324 Summa anläggningstillgångar 72 130 79 586 72 356 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar koncernföretag 529 2 313 2 448 Skattefordringar 1 229 802 802 Övriga fordringar 191 429 757 Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 1 364 716 1 881 3 313 4 260 5 888 Kortfristiga placeringar 7 034 2 897 9 916 Kassa och bank 95 529 106 020 133 202 Summa omsättningstillgångar 105 876 113 177 149 006 SUMMA TILLGÅNGAR 178 006 192 763 221 362
Balansräkning - Moderföretaget Belopp i k k r 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget k apital Aktiekapital 12 157 12 157 12 157 Bundna fonder 601 601 601 12 758 12 758 12 758 Fritt eget k apital Balanserat resultat 65 048 65 063 65 063 Årets resultat -280-411 -15 64 768 64 652 65 048 77 526 77 410 77 806 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar över plan 171 240 171 Periodiseringsfonder 1 166 1 166 1 166 1 337 1 406 1 337 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande 3 659 3 717 3 659 3 659 3 717 3 659 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 506 4 086 1 495 Skulder koncernföretag 88 075 96 108 131 603 Övriga skulder 4 806 8 708 5 073 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 097 1 328 389 95 484 110 230 138 560 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 178 006 192 763 221 362
Kassaflödesanalys - Moderföretaget Belopp i k k r 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -196-892 -280-411 -83 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 122 566 245 814 998 Förändring i rörelsekapital -23 889-7 281-40 501-30 243-3 542 Summa kassaflöde från löpande verksamhet -23 963-7 607-40 536-29 840-2 627 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar -2 0-19 -282-382 Förändring av finansiella anläggningstillgångar -350-440 9 545 Summa investeringsverksamheten -2-350 -19-722 9 163 Totalt löpande verk samhet och investeringar -23 965-7 957-40 555-30 562 6 536 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början 126 528 113 977 143 118 136 582 136 582 Periodens k assaflöde -23 965-7 957 0-40 555-30 562 6 536 Likvida medel vid periodens slut 102 563 106 020 102 563 106 020 143 118
Specifikation av Eget kapital - koncernen Belopp i k k r 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Ingående eget kapital 339 770 336 047 337 326 328 811 328 811 Periodens resultat -56-3 861 3 115 3 692 6 917 Omräkningsdifferens -220 655-947 338 1 598 Utgående eget kapital 339 494 332 841 339 494 332 841 337 326 Nyckeltal: Rörelsemarginal -1,7% -4,3% 0,1% 0,3% 0,3% Avkastning på eget kapital neg neg 1,2% 1,1% 2,1% Soliditet 50% 51% 50% 51% 53% Kassalikviditet 120% 123% 120% 123% 125% Kista 2015-08-05 Göran Carlsson VD Sten Dahlqvist CFO