INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CLEANTECH INVEST OYJ (PUBL) Februari 2016 FONDKOMMISSION Denna trycksak är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga investeringsmemorandumet som upprättats. Allt ansvar för dess innehåll vilar på Cleantech Invest Oyj (publ).
CLEANTECH INVEST I KORTHET Intäkterna i portföljen av bolag har växt med uppskattningsvis 200% under 2015. Flera portföljbolag finns på mångmiljardmarknader som nu står inför take-off. Nocart har 2016 erhållit genombrott i form av tre stora ordrar om totalt 12,9 MEuro. Enersize, Nuuka, Sofi Filtration och Savo-Solar har samtliga haft kommersiella genombrott under 2015 och står potentiellt inför stora omsättningsökningar redan under 2016. SWAP.com har växt i genomsnitt med 15% per månad under 2 år. Nuvarande omsättning/månad motsvarar mer än 10 MUSD per år. Kompetenta grundare, kompetent bolagsledning och styrelse. Bolagets målsättning är att bidra till lösningar av vår tids stora globala utmaningar genom att vara en aktiv och kompetent delägare i bolag, samt att ge ett mervärde till sina aktieägare via den riskspridning som en portfölj av lovande projekt inom sektorn innebär. De områden Cleantech Invests portföljbolag är aktiva inom är: Energi- och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi. Strategin är att investera i de bästa nordiska cleantech-företagen, accelerera deras utveckling och bygga värdefulla företag. Bolaget följer en handlingsplan för att expandera Cleantech Invest till Europas ledande cleantechaccelerator. I det ligger bland annat åtgärder för att ytterligare öka värdet som tillförs portföljbolagen, och att stärka och leverera resultat via de internationella fotfästena i USA, Kina och Tyskland. VARFÖR EN PARALLELL NOTERING I SVERIGE? Vi ska bli Europas ledande cleantech-accelerator och vi är på god väg dit. I förra årets portföljbolagstillväxt på 200% ingår ändå ett antal innehav som ännu inte har kommersialiserat sina lösningar. För att nå dit vill vi utöka aktieägandet. Det är fortfarande en barriär för svenska investerare att börja handla på finska marknaden. Med parallellistningen fo rsvinner den och vi blir en nordisk listad cleantech accelerator. Jag är personligen väldigt stolt över att erbjuda möjlighet att investera i oss. Det finns ingen spikrak väg till framgång och detta är inte en riskfri resa men det är en resa väl värd att göra. Våra bolag löser några av världens största utmaningar, och de befinner sig på de geografiska marknader där detta behövs som bäst. De utvecklas just nu väldigt väl och jag har stor tilltro att de kommer att fortsätta göra det framöver. Med pengarna från denna nyemission kommer vi att kunna göra ett antal värdeskapande investeringar och fortsätta bygga våra bolags internationella framgångar. Vänligen, Alexander Bigge Lidgren VD INTÄKTER PORTFÖLJBOLAG 2013 2015 (EUR) 12 000 000 10 000 000 Försäljningen ökar kraftigt i nuvarande portfölj. Bolagen drivs av några av nordens bästa entrepenörer och deras marknader växer just nu väldigt starkt. Konsumtionsmönster i förändring där delningsekonomin och nya tekniker för återanvändning ger oss möjlighet att spara både energi och naturresurser. 8 000 000 >200% Kostnader för sensorer, processorkraft och bandbredd har minskat dramatiskt de senaste fem åren och det är nu möjligt att mäta, analysera och styra energianvändning från var som helst i världen. Energi används fortfarande vårdslöst och det finns en stor outnyttjad marknad för energieffektivitet som nu öppnar sig. Batterier och förnyelsebar energiproduktion såsom solceller har upplevt en lika drastisk kostnadsminskning och energiproduktion går från storskaligt och centraliserat till distribuerat och förnyelsebart. 6 000 000 4 000 000 2 000 000 +84% Miljö- och klimatvänliga lösningar är inte här för att ta marknadsandelar, de är här för att ta över. 0 2013 2014 2015
EXEMPEL PÅ PORTFÖLJBOLAG: Försäljningstillväxt 2014-2015 +297% Onlineförmedling av begagnade kläder genom innovativ och kostnadseffektiv logistik på den 600 miljarder kronor stora Nordamerikanska marknaden. Försäljningstillväxt 2014-2015 +323% Distribuerad förnyelsebar elproduktion med hjälp av mjukvarustyrda mikronät för de 1,2 miljarder människor som idag saknar elförsörjning. Försäljningstillväxt 2014-2015 +50% Upp till 35% energibesparingar genom mätdatanalys för industriella tryckluftssystem som idag förbrukar 5% av världens totala elproduktion. I PORTFÖLJEN INGÅR ÄVEN:
KURSUTVECKLING 12 MÅNADER Euro 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 CLEAN OMXS30 Index 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1601 1602 Cleantech Invest fokus på energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi har visat sig vara framgångsrikt även under svåra marknadsförhållanden. ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Nyemission av serie A-aktier och teckningsoptioner (TO1A) i Cleantech Invest Oyj. Varje aktie erbjuds för 9,30 kr/st. För varje serie A-aktie tecknat i emission, får tecknare en (1) vederlagsfri teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november 2016 t o m den 30 november 2016 teckna ytterligare en ny serie A aktie för 13,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med serie A aktien under dess löptid. ERBJUDANDET En (1) Unit á 9,30 kr En (1) A-aktie Bolaget avser att ansöka om listning av både serie A-aktien och TO1A på First North Sverige vid Nasdaq Stockholm, såsom en sekundärlistning (aktien har primärlistning vid Nasdaq First North Finland) snarast möjligt efter emissionens genomförande. Emissionskurs: 9,30 kronor per serie A-aktie. Teckningstid: 19 februari 7 mars 2016. Emissionsbelopp vid full teckning: Övertilldelningsoption: ISIN-koder Aktien med kortnamn CLEANT: Teckningsoption, TO1A: Ca 10 Mkr före emissionskostnader. Vid stort intresse, utöver fullt tecknad emission, kan Bolagets styrelse besluta att öka emissionens storlek med upp till ca 2 Mkr till motsvarande villkor. FI4000092523 FI4000197629 Emissionen är garanterad till ca 50% (ca 5 Mkr) i form av teckningsförbindelser från externa investerare En (1) Teckningsoption Teckningstid 19 februari 7 mars 2016 Två (2) Teckningsoptioner En (1) A-aktie á 13,00 kr Teckningstid 1 30 november 2016 Detta erhålles för varje tecknad och betald unit: 1 aktie 1 teckningsoption Förvärvas för utsatt Två teckningsoptioner ger rätt att teckna pris om 9,30 kr ytterligare en aktie i Cleantech Invest Oyj för 13,00 kr, anmälningsperiod 1 30/11 2016. Hänvisning till upprättat memorandum Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga memorandum som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Cleantech Invest finns en beskrivning av de potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för Cleantech Invest finns tillgängligt för nedladdning på: www.cleantechinvest.com www.eminova.se www.gwkapital.se Cleantech Invest Oyj (publ) Malmarinne 1 B, 00180 Helsingfors Finland www.cleantechinvest.com Cleantech Invest Oyj Kungsgatan 4 222 50 Lund Tel: +46-736 601 007 info@cleantechinvest.com
Anmälningssedel för teckning av Units i Cleantech Invest Oyj 19 februari - 7 mars 2016 kl 16:30. Teckningskurs Tilldelning och betalning 9,30 kr per unit, bestående - på utskickad avräkningsnota. Två (2) TO1A november 2016 teckna en (1) A- Oyj : 500 Units (4 650,00 kr) 2 000 Units (18 600,00 kr) 1 000 Units (9 300,00 kr) 5 000 Units (46 500,00 kr) 1 500 Units (13 950,00 kr) 10 000 Units (93 000,00 kr) Annat antal Namn/Firma Person/Org.nr Adress Postnr och Ort VP-kontonr eller depånr* Bank/förvaltare E-postadress Ort och datum deln skickas in. - på omstående sida. Post E-mail Fax Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3tr. 111 46 Stockholm info@eminova.se (inskannad anmälningssedel) 08-684 211 29
dande, persmarknaden. - dandet. - betar med.