VILOÅR BLEV TILLVÄXTÅR FÖR NORDIC CHOICE HOTELS spåddes bli ett viloår för Nordic Choice Hotels. Så blev det inte. Resultatet blev nio nyöppnade hotell, återkomst i Danmark och EBITDA-tillväxt trots stark kapacitetsökning. I slutet av hade bolaget en portfölj bestående av 172 hotell med totalt 28 395 hotellrum i Skandinavien och Baltikum. Bland de nya tillskotten var det prisbelönta hotellet THE THEIF på Tjuvholmen, Quality Hotel Friends vid den nya nationalarenan Friends Arena i Solna utanför Stockholm, Comfort Hotel Winn i Umeå, Clarion Hotel Sense i Luleå och Clarion Collection Hotel No. 13 på Torgallmenningen i Bergen. Nordic Choice hade planerat ett viloår, men vi gjorde allt annat än att vila. Nordic Choice öppnade nio fantastiska hotell, vann en rad prestigefyllda priser, lanserade restaurangkonceptet Kitchen & Table och ompositionerade oss i Köpenhamn. blev rätt och slätt ett år fullt av höjdpunkter, säger Petter A. Stordalen, ägare och styrelseordförande för Nordic Choice Hotels. Trots ett år präglat av kraftig expansion och höga preopening-kostnader ökade vi EBITDA med 7,8 %. Det är vi otroligt nöjda med, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. TREDUBBELT RESULTAT Nordic Choice har under många år rapporterat ett tredubbelt resultat, under kategorierna människor, miljö och förtjänst. I slutet av förra året hade hotellbolaget 11 900 medarbetare och är i dag en mångfaldig verksamhet med 129 nationaliteter representerade. utsågs bolaget till Norges bästa arbetsplats i rese- och hotellbranschen på den årliga Great Place To Work-listan. Nordic Choice rankades även som det mest hållbara hotellbolaget i Norge enligt Sustainable Brand Index. LÖNSAM TILLVÄXT Resultatet för visar att bolagets rörelseresultat ökade med 11,2 % och uppgick till 6 669 MNOK jämfört med 5 996 MNOK 2012. Tillväxten berodde i huvudsak på de sju nya hotellen, som tillsammans stod för en tillväxt på 5,5 %. Övertagandet av de danska hotellen Skt. Petri och Comfort Hotel Vesterbro i Köpenhamn, samt Clarion Hotel Amaranten i Stockholm, bidrog till en tillväxt på 2,9 %. ökade intäkten per ledigt rum (RevPAR) med 4,2 % och bolagets EBITDA ökade med 7,8 %, från 488 MNOK 2012 till 522 MNOK. var ett bra år för Nordic Choice Hotels. Ännu en gång levererar vi lönsam tillväxt och vinner marknadsandelar i ett utmanande konkurrenslandskap. Fokus på hållbarhet är själva grundpelaren för Nordic Choice och genomsyrar vår inställning när det gäller både drift, miljö och samhällsansvar. bidrog vi och våra gäster till att bevara regnskog motsvarande 86 628 fotbollsplaner, vi serverade 2 800 koppar ekologiskt kaffe i timmen och bytte ut 14 111 halogenlampor mot mer miljövänliga LED-lampor. Det är resultat som vi är stolta över, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. Nordic Choice har varit partner med UNICEF sedan 2008. resulterade detta samarbete i att Nordic Choice säkrade ett års skolgång för hela 6 072 barn som utsatts för människohandel. Dessutom samlade bolaget in 1 939 140 NOK till UNICEF:s arbete för de barn som hade drabbats av tyfonen på Filippinerna. Den totala donationen uppgick till hela 3 760 778 NOK. 1
FÖRVÄNTAR EN STABIL PRISUTVECKLING Från 2014 till 2017 förväntar Nordic Choice en kapacitetsökning på 4 000 rum på de sex största marknaderna i Norge, medan man i Sverige förväntar en ökning på 4 650 rum på de fem största marknaderna. Det motsvarar en kapacitetstillväxt på 15 % respektive 12 %. Under samma period förväntas en tillväxt i efterfrågan på 12 % i båda länderna, vilket innebär att beläggningen håller sig stabil på de svenska marknaderna medan den minskar något i Norge. Ett relativt jämnt tillväxtförhållande mellan kapacitet och efterfrågan bidrar till en förväntan om en stabil prisutveckling, som dock blir en aning starkare i Sverige än i Norge. Nordic Choice har närmare 4 000 rum under konstruktion och kapacitetstillväxten beror på en offensiv nyetablering av hotell på alla våra huvudmarknader. Utvecklingen på den nordiska hotellmarknaden visar vikten av att locka nya gäster och bygga upp lojalitet hos dem vi redan har, förklarar Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. I Köpenhamn förväntas efterfrågan stiga med 13 % under perioden 2014 2017, medan kapaciteten kommer att öka med 12 %. Beläggningen förväntas därför öka något, vilket innebär att vi får se en starkare pristillväxt än i Norge och Sverige. FÖRVÄNTNINGAR FÖR 2014 Vi har stora förväntningar för 2014. Nordic Choice har fantastiska hotell under konstruktion och rekordmånga Nordic Choice Club-medlemmar i vår bonusklubb. Det, tillsammans med en ökning av sålda hotellrum på webbplatsen Choice.no, gör att vi förväntar oss både en bättre omsättning och ett bättre resultat 2014, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. Under 2014 ökar Nordic Choice-hotellportföljen med ytterligare fyra hotell. Den 1 maj öppnade Tromsøs nya Clarion Hotel The Edge med 290 hotellrum och miljöklass A. I augusti öppnar Stavangers största kongresshotell Clarion Hotel Energy med 400 rum, och den 15 oktober öppnar både Comfort Hotel Xpress i Tromsø med 192 rum och Comfort Hotel Xpress Central Station i Oslo med 167 rum. SIFFROR Rörelseintäkter Intäktstillväxt (%) 6 669 MNOK 11,2 % 2012 5 996 MNOK 14,4 % EBITDA EBITDA (%) 522 MNOK 7,8 % 488 MNOK 8,1 % EBIT EBIT (%) 262 MNOK 3,9 % 284 MNOK 4,7 % REVPAR (NOK) REVPAR-tillväxt (NOK) REVPAR-tillväxt (%) 539 22 4,2 % 517-1,2-0,2 % 2
BOKSLUT FÖR Nordic Choice Hospitality Group 2012 Rörelseintäkter Produktkostnader Lönekostnader Värdeminskning Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Vinst/förlust från verksamheten Intäkter, investeringar i dotterbolag, intressebolag Övriga finansiella intäkter Finansiella kostnader Nettovinst/-förlust på finansiella poster Vinst/förlust före skatt Skatt Årlig vinst/förlust från kvarvarande verksamheter Vinst/förlust från avvecklade verksamheter ÅRETS VINST/FÖRLUST 6 668 755 620 370 2 429 121 256 089 3 543 3 097 881 6 407 004 261 751-3 055 35 434 37 032-4 653 257 098 106 741 150 357 0 150 357 5 996 145 554 072 2 201 469 203 198 3 398 2 749 629 5 711 766 284 379-54 33 158 27 294 5 810 290 189 83 549 206 640 0 206 640 Alla siffror anges i tusental NOK 3
TILLGÅNGAR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Uppskjutna skatteförmåner Goodwill Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella tillgångar 37 569 141 566 83 519 262 654 2012 25 500 41 347 82 626 149 473 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Rörelsetillgångar, inventarier m.m. 974 198 Summa anläggningstillgångar 974 198 INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Investeringar i intressebolag och bolag under gemensam kontrolll 39 303 Investeringar i övriga andelar och enheter 4 606 Långfristiga fordringar 750 102 815 527 815 527 726 4 765 722 876 Summa investeringar i anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varor FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar Summa fordringar Banktillgodohavanden, kontanter, osv. Summa omsättningstillgångar 794 011 2 030 863 59 952 292 837 1 029 684 1 322 521 21 570 1 404 043 728 367 1 693 367 61 772 298 252 943 114 1 241 366 21 973 1 325 111 SUMMA TILLGÅNGAR 3 434 906 3 018 478 Alla siffror anges i tusental NOK 4
EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLSKJUTET KAPITAL Aktiekapital Kapitalöverskott Övrigt tillskjutet kapital SUMMA TILLSKJUTET KAPITAL INTJÄNAT KAPITAL Övrigt eget kapital SUMMA INTJÄNAT KAPITAL Minoritetsandelar SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR FÖR ÅTAGANDEN Pensionsåtaganden Uppskjuten skatt Övriga avsättningar för åtaganden SUMMA AVSÄTTNINGAR FÖR ÅTAGANDEN ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder SUMMA ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatt Föreslagen utdelning Obetalda avgifter inom den offentliga sektorn Övriga kortfristiga skulder SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 500 154 1 391 507 1 393 161-637 395-637 395 786 756 552 3 267 52 062 31 860 87 189 95 225 235 859 331 084 425 171 40 791 0 153 168 1 640 952 2 260 081 2 678 354 3 434 906 2012 1 500 154 1 237 100 1 238 754 41 714 41 714 963 1 281 431 7 390 51 290 30 041 88 721 225 104 183 104 408 409 843 25 944 383 136 024 971 724 1 543 918 1 737 047 3 018 478 Alla siffror anges i tusental NOK 5
Mål- och resultatmatris MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR RESULTAT 2010 RESULTAT 2011 RESULTAT 2012 MÅL RESULTAT MÅL 2014 MILJÖ Öka andelen hotell med förnybar energi 78 % 77 % 79 % 80% 79 % 80 % Minska elförbrukningen (kwh/gästdygn) -2,01% 62,9 % 61,55 % 63 % 62 % Andelen ska spegla organisationen i övrigt Minska elförbrukningen (kwh/m2) 154,00 2,5 % 2,8 % 14 % Minska vattenförbrukningen (l/gästdygn) - 12,8% Process inledd Färdigställt Implementeras bland alla 12 000 anställda Implementerat Minska restavfall (kg och liter/gästdygn) Minska kemikalieförbrukningen (gram/gästdygn) Liter:-43,7 % (5,53) Utvecklat Igångsatt Completed Kartlagt 100 % 100 % Internrevision av alla hotell Totalt -utsläpp hela kedjan (ton) 21044 21670 27 070 ton Målsätts inte 28789 tonn -utsläpp per gästdygn (kg /gästdygn) 2,99 3,01 3,76 Målsätts inte 3,7 Minska antalet transporter (antal/hotell) Kartlagt Igångsatt Implementerat Kontroll och uppföljning varje månad Fortsätta med månatliga kontroller Säkra årlig internrevision av alla hotell (ISO 14001) Alla hotell ska vara certifierade enligt ISO 14001 (Det Norske Veritas) Öka andelen anställda som har gått en e-utbildning om miljöfrågor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 % 29 % 30 % 35 % 31 % 35 % Bevara regnskogen och förhindra utsläpp av (1) (041) 51 300 hektar 53 600 hektar 55 000 hektar 18,3 miljoner ton 19,1 miljoner ton 19,6 miljoner ton 63 300 hektar 22,6 miljoner ton 60 000 hektar 21,4 miljoner ton 6
RESULTAT 2010 RESULTAT 2011 RESULTAT 2012 MÅL RESULTAT MÅL 2014 ANSTÄLLDA Minska sjukfrånvaron (2) 3,9 % 3,93 3,8 % 3,7 % 4,1 % 3,71 Se till att andelen kvinnliga chefer speglar organisationen 59 % 62,9 % 61,55 % 63 % 62 % Andelen ska spegla organisationen i övrigt Öka andelen mellanchefer med icke-skandinavisk bakgrund 6,7 % 8,7 % 10 % 12 % 12 % 14 % Utveckla och implementera etiska riktlinjer för anställda N/A Process inledd Färdigställt Implementera bland alla 12 000 anställda Implementerat PRODUKT Öka andelen hållbara livsmedel N/A Utvecklat Igångsatt Completed Se till att alla hotell erbjuder ett ekologiskt sortiment 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Internrevision av alla hotell Minska matavfallet (3) 2014: -20% 2014: -20 % Minska konsumtionen av rött kött (3) 2014: -20% 2014: -20 % Säkra efterlevnaden av Nordic Choices rödlista Introducerat Igångsatt Implementerat Kontroll och uppföljning varje månad Fortsätta med månatliga kontroller Minska miljöeffekter och sociala effekter av produktion och använda viktiga insatsfaktorer N/A Igångsatt Implementerat Fortsätta och utveckla Ekologiskt kaffe och Fairtrade-kaffe samt ekologiskt sortiment infört på alla hotell Kartlägga risker i leverantörskedjan Igångsatt Slutfört Leverantörsundersökning genomförd för alla centrala leverantörer Implementera förbättringsåtgärder i leverantörskedjan Igångsatt Flera åtgärder igångsatta Fortsätta och utveckla LOKALT SAMHÄLLSANSVAR Öka andelen hotell som har haft ett eller flera lokala initiativ under året N/A 22 % 71% 85 % 76 % 90 % DIALOG Medarbetarindex (4) 5,79 5,82 5,86 5,9 5,8 5,82 Gästnöjdhet NPS Clarion Clarion Collection Comfort Quality Quality Resort Kartlagt 43,07 56 20,89 33,5 30,4 51 63 29 29,5 32,9 60 65 35 31,5 35 51,4 63,7 29,0 31,0 33,9 Öka andelen gäster som svarar positivt på frågan: Jag upplever att detta hotell tar ett miljö- och samhällsansvar (5) 69,9 71 71 72 Genomföra intressentsamtal om viktiga områden Delvis Genomfört Genomfört Genomföra minst en gång om året Genomfört Genomföra minst en gång om året (1) FN:s klimatpanel IPCC räknar med att cirka 300 ton massa lagras per hektar tropisk regnskog motsvarande 550 ton CO2. Brasilianska Amazonasfonden använder en ännu försiktigare uppskattning med 357 ton CO2 per hektar. Vi valde att använda det mest konservativa alternativet och det innebär att vi under 2010 bidrog till att 18,3 miljoner ton CO2 inte släpptes ut i atmosfären. Även om vi kan minska sannolikheten för att den aktuella skogen huggs ned och att den bevaras längre, är siffran ändå anmärkningsvärt hög. (2) Sjukfrånvaron inkluderar alla våra hotell. (3) Just nu finns det ingen jämförbar statistik. Vi har därför valt att kartlägga ett representativt urval av hotell för varje kedja och kommer att använda detta som måttstock för arbetet. (4) I medarbetarindex mäts tillsammans sex olika huvudparametrar. (5) Hotellgästerna får efter sin hotellvistelse möjlighet att svara på frågor om hur nöjda de är med vistelsen. 2012 bytte vi frågan om samhällsansvar från en fråga om ekologisk lunch till en allmän fråga om samhällsansvar. 7