januari mars 2008
Första kvartalet januari mars 2008 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 3,9 % till 2 062 MSEK (1 985). Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade med 1 % till 1 343 MSEK (1 330). Periodens resultat exkl. jämförelsestörande poster ökade med 1,5 % till 1 371 MSEK (1 351). (Den jämförelsestörande posten om 91 MSEK i resultatet för första kvartalet 2007 avser resultatet från försäljning av aktierna i ett koncernbolag). Intensifierad kontroll av förekomsten av illegala spelautomater hos Svenska Spels ombud, samt sanktioner i form av uppsägning om de illegala automaterna inte tas bort. Möjligheten att köpa Drömvinsten i kassalinjen lanserad hos Pressbyrån och 7-eleven. Skärpt ålderskontroll via åldersverifiering i Vegasautomater införd på fyra orter. Lansering av Bingohallskonceptet BingoLive. Ny organisation inom koncernen fr. o m. 2008-01-01. MSEK Ekonomisk översikt och nyckeltal Jan-mars Jan-mars Förändring 2008 2007 % MSEK Helår 2007 Bruttospelintäkter 5 713 5 265 8,5 447 21 499 Nettospelintäkter 2 490 2 388 4,3 102 9 598 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 062 1 985 3,9 77 7 915 Rörelseresultat 1 343 1 421-5,5-78 5 128 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 343 1 330 1,0 13 5 035 Finansiella poster, skatt 28 21 27,2 7 119 Periodens resultat 1 371 1 442-4,9-71 5 247 Periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster 1 371 1 351 1,5 20 5 154 Balansomslutning 9 481 8 513 11,4 968 7 968 Investeringar materiella 99 23 321,4 76 172 Investeringar immateriella 11 9 14,0 2 33 Nettoinvesteringar finansiella 111 39 185,6 72-148 Nyckeltal Rörelsemarginal % 23,3 26,7-3,4-23,6 Soliditet % 70 73 - - 66 Nettoomsättning per anställd 4,9 4,9 - - 5,0 Spel- och lottombud, antal 6 457 6 424 0,8-6 385 Restauranger, antal 2 121 2 163-1,9-2 155 Nyckeltalen definieras på sidan 15. VD har ordet Jag tror att de flesta är överens om att 2008 är ett avgörande år för Svenska Spel och den svenska spelmarknaden. Spelutredningen skall läggas fram och med den skall den nya spelpolitiken formas. Att den styrande inriktningen i den kommande spelpolitiken kommer att vara spelansvar och socialt ansvarstagande är inte ett alltför djärvt antagande. I Svenska Spels uppdrag från staten ingår redan i dag högt ställda krav på spelansvar. Sociala skyddshänsyn skall prioriteras när spelformer utvecklas och i övrig verksamhet. Det är också ett krav att marknadsföringen skall ha en ansvarsfull inriktning som även innebär ett socialt ansvarstagande, i syfte att inte uppfattas som alltför påträngande. Mot denna bakgrund har Svenska Spels inriktning inom dessa områden intensifierats under de senaste åren. Under 2007 lanserades Spela Lagom och Spelkoll - vårt världsunika verktyg för att motverka problemspelande. Vi införde 18-årsgräns på alla spel i butik, vi fortsatte med världens mest effektiva ålderskontroll på nätet och vi beslutade - som första spelbolag i världen - att införa automatiserad ålderskontroll på Vegas. I utvecklingen ingår även en allt större satsning på kommunikation med budskap om risker med spelandet, information om var spelare - i riskzonen eller anhörig kan vända sig för att få hjälp och stöd, men även 1
hitta verktyg för att behålla ett balanserat spelande, samt kommunikation kring åldersgränser. Svenska Spel har även valt att avstå från att göra reklam för spelformer som anses riskabla. Att ta ansvar är en etisk och moralisk fråga som bidrar till långsiktig överlevnad. Allt fler av dagens konsumenter är medvetna om vilka bolag som är ansvarsfulla och gör sina val därefter. Svenska Spels främsta ansvar mot kunderna är att erbjuda de spel som kunden vill ha, men med en såväl hög säkerhetsnivå som ett stort spelansvar. Hållbarhet där spelansvar är ett av de viktigaste fundamenten, är en stark konkurrensmöjlighet gentemot de utländska spelbolagen, som varken omfattas av den svenska spellagstiftningen, eller står under kontroll av svenska myndigheter. Att kontinuerligt utveckla spelansvaret och säkerställa att Svenska Spel är världsledande inom detta område, blir därmed en förutsättning för företagets samtliga aktiviteter. Det här är också ett arbete där hela Svenska Spels personal är involverade. I dag är nittionio procent av vår personal diplomerade i spelansvar och 93 % tycker att arbetet med spelansvar är viktigt. Att spelarna fortsätter att spela hos Svenska Spel kan utläsas ur omsättnings- och resultatutvecklingen för det första kvartalet 2008. Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ökade med 3,9 %. Rörelseresultat och periodens resultat (exklusive jämförelsestörande poster) visar på ökning på ca en procent i förhållande till motsvarande period föregående år Visby i mars 2008 Jesper Kärrbrink Verkställande Direktör Ekonomisk utveckling första kvartalet januari mars 2008 Ny princip för intäktsredovisning Svenska Spel har, fr.o.m. fjärde kvartalet 2007, ändrat princip för sin intäktsredovisning. Intäkter från spelverksamheten redovisas numera som ett nettobelopp jämfört med tidigare brutto som fördelades på spelintäkter och utbetalda vinster, ombudsprovisioner samt övriga intäkter. Nettot kallas i resultaträkningen för Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.. Jämförelsetalen för föregående år är justerade i enlighet med den nya principen. Någon effekt på rörelseresultatet eller periodens resultat föreligger inte. Skäl till det nya redovisningssättet är att större delen av Svenska Spels verksamhet baseras på omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna i spelet eller lotteriet. Inbetalningarna är därför gjorda för spelarnas eller lottköparnas och inte för Svenska Spels räkning. Begreppet Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. utgör enligt detta synsätt ett mått på den ersättning som Svenska Spel erhåller för tillhandahållande av plattformarna för de spel och lotterier som Svenska Spel och dess dotterbolag marknadsför. Ny organisation Vid årsskiftet infördes en ny organisation innebärande att de tidigare divisionerna Direkt och Ombud upphörde och ersattes av divisionerna Spel och Lotterier och BRK. Division Spel och Lotterier (SoL) innehåller affärsområdena Butik, Internet, Förening och Prenumeration. Divisionen BRK innehåller affärsområdena Bingohallar, Restaurangspel och Kasino. Syftet med omorganisationen har varit att genom ökad integration mellan närliggande affärsområden få en effektivare organisation med tydligare produktägarskap och ett ökat fokus på hela Svenska Spelaffären. Svenska Spel under första kvartalet Nettospelintäkterna uppgår under perioden till 2 490 MSEK (2 388), en ökning med 102 MSEK eller 4,3 %. Det är framför allt affärsområdena Internet (14,7 %) samt Kasino (16,1%) som växer. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. beräknas som bruttospelintäkter minskat med utbetalda vinster och provisioner till försäljningsombud m.m. (se definition sid 15). Utbetalda vinster uppgår för perioden till 2
3 223 MSEK (2 877), en ökning med 346 MSEK, eller 12 %. Ersättningar till Ombud för försäljning av lotter och spel samt vinstinlösen är 489 MSEK (462). Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgår till 2 062 MSEK (1 985), en ökning med 77 MSEK. I tabellen nedan framgår nettoomsättning från spelverksamheten m.m. fördelad på divisioner med tillhörande affärsområden. Bruttospelintäkter och nettospelintäkter redovisas i tabeller på sidan 15. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. (MSEK) Affärsområde Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Butik 1 105 1 119 4 353 Internet 341 302 1 159 Förening 3 2 10 Totalt Division SoL 1 449 1 423 5 522 Bingohallar 13 0 8 Restaurangspel 284 285 1 147 Kasino 348 304 1 357 Totalt Division BRK 645 589 2 512 Övrigt/elimineringar -32-28 -119 Koncernen totalt 2 062 1 985 7 915 Division Spel och Lotterier (SoL) Nettospelintäkterna för division Spel och Lotterier (SoL) uppgår för perioden till 1 706 MSEK (1 653), en ökning med 3,2 %. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgår till 1 449 MSEK (1 423), en ökning jämfört med föregående år med 26 MSEK, eller 1,9 %. Att nettoomsättningen från spelverksamheten utvecklas svagt jämfört med bruttospelintäkterna beror framför allt på att ställda odds under perioden utfallit till spelarnas fördel som en följd av att många favoriter utfallit med vinst. Affärsområde Butik Affärsområdet ansvarar för försäljning av spel och lotterier via ombud. Under perioden är nettospelintäkterna för Butik 1 353 MSEK (1 347), en ökning med 6 MSEK (0,4 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettospelintäkterna för de olika produktgrupperna utvecklades under perioden i jämförelse med samma period föregående år enligt tabellen nedan: Lotterier 5,0 % Nummerspel 5,6 % Sportspel -12,3 % Nettospelintäkterna från lotterier uppgår för perioden till 433 MSEK, en ökning jämfört med föregående år med 21 MSEK (5,0 %). Bäst utveckling inom lotterier uppvisar Triss som ökat nettospelintäkterna med 42 MSEK (12,6%). Nettospelintäkterna från Nummerspel uppgår för perioden till 591 MSEK (560) en ökning jämfört med föregående år med 31 MSEK (5,6 %). Allra bäst går det för Lotto som visar en ökning på 21 MSEK (6,9 %) följt av Keno som ökar med 19 MSEK, eller 14,8 %. Totalt sett uppgår nettospelintäkterna för sportspel till 329 MSEK (375) en minskning med 46 MSEK (-12,3 %). Det beror huvudsakligen på att Svenska Spel under perioden har ställt odds som varit fördelaktiga för spelarna, då flera favoriter utfallit med vinst. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är för affärsområde Butik 1 105 MSEK (1 119), en minskning med 14 MSEK. Minskningen jämfört med samma period föregående år är huvudsakligen hänförlig till utfallet för sportspel. Affärsområde Internet Affärsområdet svarar för försäljning av spel och lotter via Internet. 3
Affärsområdets nettospelintäkter är under perioden 347 MSEK (302), vilket innebär en fortsatt ökning med 45 MSEK (14,9 %) jämfört med samma period i fjol. Tidigare var det poker som var motorn i den snabba tillväxten, men under perioden är det sportspel som Oddset och nummerspel som Lotto, Joker och Keno som är de starkast växande. I stort sett alla produkter inom affärsområdet ökar jämfört med samma period föregående år. Tipsprodukter, som Stryktips och Måltips, växer med 6 MSEK eller 18,8 % och når nettospelintäkter om 40 MSEK (34). Nettospelintäkterna för Oddset är 38 MSEK (38). Bland nummerspelen ökar Lotto 34,3 % och Joker med 36,5 % och Keno med 145,2 %. Lotterna ökar med 7,8 %. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är för affärsområde Internet 341 MSEK (302), en ökning med 39 MSEK eller 13,6 %. Affärsområde Förening Affärsområde Förening är nystartat i syfte för att ge föreningslivet möjlighet att sälja Svenska Spels lottprodukter och därigenom få intäkter till sin verksamhet. Under perioden uppgår nettospelintäkterna till 6 (4) MSEK. Affärsområde Prenumeration Även affärsområde Prenumeration är nystartat och befinner sig under uppbyggnad. Verksamheten syftar till att ge allmänheten möjlighet att prenumerera på i första hand Svenska Spels lottsortiment på månadsbasis. Division BRK, Bingohallar, Restaurangspel, Kasino Nettospelintäkterna för division BRK uppgår för perioden till 784 MSEK (735) en ökning med 6,7 %. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 645 MSEK (589), en förbättring jämfört med föregående år med 56 MSEK eller 9,5 %. Affärsområde Bingohallar Affärsområde Bingohallar är under uppbyggnad. Det svarar för försäljning av Bingo och värdeautomatspelet Vegas i Bingohallar drivna av Svenska Spel. Fyra hallar öppnades under 2007 i Stockholmsområdet. Under första kvartalet 2008 har ytterligare en hall öppnats i Jönköping. Nettospelintäkterna uppgår till 13 MSEK (0). Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgår till 14 MSEK (0,2). Affärsområde Restaurangspel Affärsområdet ansvarar för värdeautomatspelen Vegas i restauranger och bingohallar. Nettospelintäkterna för affärsområdet Restaurangspel uppgår till 474 MSEK (479) en minskning med 5 MSEK (1,0 %) jämfört med föregående år. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 284 MSEK (285). Affärsområde Kasino Affärsområde Kasino omfattar verksamheten vid fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. Nettospelintäkter under perioden uppgår till 297 MSEK (255), en ökning med 41 MSEK (16,1 %), fördelat på en ökning för bordsspelen med 15 MSEK (14,6 %) och för spelautomaterna med 26 MSEK (17,0 %). Utveckling av nettospelintäkter per kasino Stockholm 18,4 % Göteborg 16,5 % Malmö 10,9 % Sundsvall 17,4 % Restaurangerna vid kasinona lämnar ett tillskott till nettoomsättning från spelverksamhet m.m. Inklusive denna uppgår nettoomsättning från spelverksamhet m.m. till 348 MSEK (304). Den positiva utvecklingen sammanhänger med växande försäljning och en god kostnadskontroll. 4
Rörelseresultat Rörelseresultatet för perioden uppgår till 1 343 MSEK (1 421) en minskning i förhållande till motsvarande period 2007, med 78 MSEK (5,5 %). Jämförelseperioden påverkas av en realisationsvinst från försäljning av aktierna i dotterbolaget Svenska Spels Fastighets AB. Efter justering för denna jämförelsestörande post ökar rörelseresultatet med 13 MSEK. Den positiva utvecklingen beror främst på ökade försäljningsintäkter i kombination med en stabilisering av kostnaderna. Finansnetto Finansnettot uppgick under perioden till 28 MSEK (23), en ökning med 5 MSEK i förhållande till motsvarande period 2007. Periodens resultat Periodens resultat uppgår till 1 371 MSEK (1 442), en minskning med 71 MSEK (4,9 %) jämfört med motsvarande period 2007. I resultatet för jämförelseperioden 2007 ingår emellertid försäljningen av aktierna i koncernens fastighetsbolag med 91 MSEK. Om denna jämförelsestörande post exkluderas har Svenska Spels löpande verksamhet under första kvartalet 2008 lämnat ett resultat som med 20 MSEK överstiger utfallet för samma period 2007. Finansiell ställning Koncernens balansomslutning uppgår till 9 481 MSEK (8 513) en ökning med 968 MSEK i förhållande till utgången av motsvarande period 2007. Det egna kapitalet uppgår den 31 mars 2008 till 6 619 MSEK (6 250). Soliditeten uppgår den 31 mars 2008 till 70 % (73). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -440 MSEK (130). Förändringen beror på att likvida medel hänförliga till den löpande verksamheten kortfristigt placerats på räntebärande konton. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -219 MSEK (293). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 0 MSEK (0). Investeringar Investeringarna uppgick under perioden till 221 MSEK (71), fördelat på investeringar i materiella anläggningstillgångar 99 MSEK (23), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 11 MSEK (9) samt ökade nettoinvesteringar i finansiella tillgångar med 111 MSEK (39). Risker och osäkerhetsfaktorer I årsredovisningen för 2007 på sidan 84 och 85 finns en redovisning av riskbedömningen för koncernen. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som görs per 2008-03-31. Den utredning som pågår med målsättningen att lämna förslag på en långsiktig hållbar svensk spelreglering och som skall vara klar 2008-12-15 samt de olika krav om ändrad spellagstiftning som kommer från EUkommissionen, utgör de mest väsentliga osäkerhetsfaktorerna som har och kommer att ha en avgörande betydelse för Svenska Spels framtid. Moderbolaget I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten. Första kvartalet januari - mars 2008 Nettospelintäkterna för första kvartalet uppgår till 2 193 MSEK (2 132). Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 35 MSEK till 1 750 (1 715). Rörelseresultatet uppgår till 1 207 MSEK (1 224). Periodens resultat uppgår till 1 236 MSEK (1 250). 5
Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår för perioden till 51 MSEK (23). De likvida medlen är vid periodens slut 2 627 MSEK (3 007). Moderbolagets egna kapital är vid periodens slut 6 483 MSEK (6 171). Inga nya ställda säkerheter och ansvarsförbindelser har tillkommit sedan utgången av 2007. Marknadsläge och framtidsutsikter Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en omvärld i snabb förvandling och bolagets nuläge och framtid är delvis beroende av hur politikerna avser att reglera och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. Spelandet blir mer internationellt, med internationella spelbolag och internationella spelsamarbeten. Spelregleringen har urholkats och frågan är inte löst vare sig på EU-nivå eller på nationell nivå. Nuläget innebär att Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre villkor än utlandsbaserade leverantörer t ex, vad gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna. Regeringen lade i juni fram sina direktiv för en utredning om den framtida spelpolitiken. Denna utredning skall vara klar den 15 december 2008 och kommer efter remiss, beredning, proposition och lagstiftande sedan att ligga till grund för en ny och moderniserad spellagstiftning. Framtiden för bolaget kan således relateras till politiska beslut, men framtiden kan självklart även påverkas av kommersiella aktiviteter, där beslutet ligger inom bolaget. Den senaste tidens utveckling visar dock att det under perioden för framtagande av den förändrade lagstiftningen kommer att råda stor försiktighet avseende förändringar som t.ex. nya eller förändrade spelformer inom den reglerade spelmarknaden. Detta samtidigt som de utländska aktörerna kan fortsätta att agera utan begränsningar. Svenska Spels övergripande strategi är att erbjuda nya och förnyade spel med väl avvägt spelansvar, som attraherar konsumenterna och på så sätt kanaliserar spelandet till Svenska Spel. Marknadens krav på ökat ansvarstagande från spelbolagen är också positivt utifrån Svenska Spels framtidsutsikter, vilket bland annat pokerframgången understryker. I nuläget har Svenska Spel erhållit två års förlängning av de tillstånd som upphörde vid årsskiftet 2006/2007, två års förlängning för kasino och ett halvårs förlängning för pokerspel på Internet. Inga av de tillståndsförändringar som bedöms nödvändiga för att stödja den övergripande strategin har hittills tillgodosetts. Om Svenska Spel fortsatt inte får möjlighet att hävda sig i denna konkurrens och därmed kanalisera spelandet till ett reglerat och ansvarsfullt alternativ, genom att tillstånd inte ges för nya produkter och nya distributionsformer, kommer spelarna att fortsätta att identifiera andra alternativ. Risken är uppenbar för mindre kontroll av spelandet och att bolagets nettospelintäkter kommer att visa en kraftig minskning till förmån för de ej reglerade alternativen. Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet finns möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i Sverige, detta dock under förutsättning att inte ytterligare restriktioner införs. I det längre perspektivet är dock en spelreglering som omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden och där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en nödvändighet om den svenska spelmodellen skall finnas kvar. 6
Finansiella rapporter RESULTATRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not 2008 2007 2007 Jan-mars Jan-mars Jan-dec Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1,2 2 062 1 985 7 915 Övrig intäkt - 91 93 Aktiverat arbete för egen räkning 5 9 20 Personalkostnader -236-216 -895 Övriga externa kostnader -423-377 -1 696 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -65-72 -309 Rörelseresultat 1 343 1 421 5 128 Resultat från finansiella investeringar Resultat försäljning andelar i dotterbolag - - -4 Ränte- och övriga finansiella intäkter 65 38 215 Ränte- och övriga finansiella kostnader -37-15 -90 Summa finansiella poster 28 23 121 Resultat efter finansiella poster 1 371 1 444 5 249 Skatt - -2-2 PERIODENS RESULTAT 1 371 1 442 5 247 Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 1 371 1 442 5 247 Resultat per aktie Antal aktier 2 000 2 000 2 000 Resultat per aktie, TSEK 685 721 2 624 1) I posten ingår preskriberade vinster. 7
BALANSRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not 2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 268 310 269 Materiella anläggningstillgångar 1 069 1 051 1 024 Finansiella tillgångar 1 236 1 303 1 137 Summa anläggningstillgångar 2 573 2 664 2 430 Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar 288 293 426 Avräkning Riksgälden 2 400 2 200 1 400 Förutbetalda kostnader 231 185 72 Kortfristiga placeringar 1 277 68 269 Likvida medel 2 712 3 104 3 371 Summa omsättningstillgångar 6 908 5 849 5 538 SUMMA TILLGÅNGAR 9 481 8 513 7 968 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 0 0 0 Reserver 0 0 0 Intjänande vinstmedel inklusive periodens resultat 6 618 6 250 5 247 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 6 619 6 250 5 248 Minoritetsintresse - 2 - Summa eget kapital 6 619 6 252 5 248 Långfristiga skulder Obetalda vinster 1 110 1 014 1 076 Övriga långfristiga skulder 42 34 43 Avsatt till pensioner 16 18 16 Summa långfristiga skulder 1 168 1 067 1 134 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga skulder 698 452 644 Obetalda vinster 392 308 436 Regleringsfonder 99 88 95 Fonderade vinster 413 262 330 Förutbetalda intäkter 93 85 81 Summa kortfristiga skulder 1 694 1 195 1 586 Summa skulder 2 862 2 261 2 721 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 481 8 513 7 968 8
KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN (MSEK) Not 2008 2007 2007 Jan-mars Jan-mars Jan-dec Den löpande verksamheten Periodens resultat 1 371 1 442 5 247 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 65 72 309 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0-91 -94 Förändring av pensionsskuld - - -3 Övriga justeringar 12-3 -23 Aktuell skatt - - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 447 1 421 5 436 förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar och övriga fordringar 137 99-55 Förändringar av övriga omsättningstillgångar -2 166-1 393-615 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 54-241 163 Förändring av övriga rörelseskulder 88 244 295 Kassaflöde från den löpande verksamheten -440 130 5 224 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -99-23 -172 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -11-9 -33 Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar -111-39 148 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 91 365 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 274 3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -219 293 311 Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat - - -4 807 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -4 807 Årets kassaflöde -659 424 728 Likvida medel vid periodens början 3 371 2 680 2 643 Likvida medel vid periodens slut 2 712 3 104 3 371 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN 2008 2007 2007 (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec Eget kapital vid periodens ingång 5 248 4 807 4 810 Utbetalt enligt vinstdisposition - - -4 807 Minoritetsintresse - 2-2 Periodens resultat 1 371 1 443 5 247 Eget kapital vid periodens utgång 6 619 6 252 5 248 9
RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not 2008 2007 2007 Jan-mars Jan-mars Jan-dec Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1,2 1 750 1 715 6 699 Aktiverat arbete för egen räkning 5 9 20 Personalkostnader -130-114 -468 Övriga externa kostnader -366-329 -1 487 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -52-57 -248 Rörelseresultat 1 207 1 224 4 516 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag - - 519 Resultat försäljning andelar i dotterbolag - - -4 Ränte- och övriga finansiella intäkter 66 40 223 Ränte- och övriga finansiella kostnader -37-15 -120 Summa finansiella poster 29 25 618 Resultat efter finansiella poster 1 236 1 250 5 133 Skatt - - - PERIODENS RESULTAT 1 236 1 250 5 133 1) I posten ingår preskriberade vinster 10
BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not 2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 261 306 266 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 24 25 24 Om- och tillbyggnad 19 16 19 Pågående nyanläggning 0 6 - Inventarier och datorer 410 423 406 Finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag 71 151 71 Långfristiga fordringar koncernföretag 579 582 570 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 220 1 303 1 137 Andra långfristiga fordringar 16 - - Summa anläggningstillgångar 2 600 2 812 2 493 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 281 269 393 Fordringar hos koncernföretag 529 389 531 Avräkning Riksgälden 2 400 2 200 1 400 Övriga fordringar 2 19 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 199 173 57 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 1 278 75 283 Kassa och bank 2 627 3 007 3 205 Summa omsättningstillgångar 7 316 6 132 5 884 SUMMA TILLGÅNGAR 9 916 8 943 8 377 11
BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not 2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 0 0 0 Reservfond 0 0 0 Fritt eget kapital Balanserad vinst 5 247 4 921 114 Periodens resultat 1 236 1 250 5 133 Summa eget kapital 6 483 6 171 5 247 Avsättningar Avsatt till pensioner 15 16 15 Summa avsättningar 15 16 15 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 0 0 0 Obetalda vinster 1 110 1 014 1 076 Övriga långfristiga skulder 43 34 43 Summa långfristiga skulder 1 153 1 048 1 119 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 294 189 210 Obetalda vinster 392 308 436 Skulder till koncernföretag 737 606 569 Regleringsfonder 99 88 95 Fonderade vinster 399 249 312 Övriga kortfristiga skulder 176 122 165 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 167 147 209 Summa kortfristiga skulder 2 264 1 708 1 995 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 9 916 8 943 8 377 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 1 2 1 Ansvarsförbindelser 0 0 0 12
KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET (MSEK) Not 2008 2007 2007 Jan-mars Jan-mars Jan-dec Den löpande verksamheten Periodens resultat 1 236 1 250 5 133 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 52 57 248 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0-0 Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB - - -519 Förändring av pensionsskuld - - -1 Övriga justeringar 12-2 -21 Aktuell skatt - - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 299 1 304 4 841 förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar 112 58-66 Förändringar av övriga omsättningstillgångar -2 115-1 320-675 Förändring av leverantörsskulder 110 0-3 Förändring av övriga rörelseskulder 187 287 642 Kassaflöde från den löpande verksamheten -407 330 4 739 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -44-14 -125 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -7-9 -33 Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar -118 169 586 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1-2 Erhållen utdelning - - 381 Kassaflöde från investeringsverksamheten -169 146 810 Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat - - -4 807 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0-4 807 Årets kassaflöde -576 476 742 Likvida medel vid periodens början 3 205 2 531 2 463 Likvida medel vid periodens slut 2 627 3 007 3 205 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET 2008 2007 2007 (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec Eget kapital vid periodens ingång 5 247 4 921 4 921 Utbetalt enligt vinstdisposition - - -4 807 Periodens resultat 1 236 1 250 5 133 Eget kapital vid periodens utgång 6 483 6 171 5 247 13
Tilläggsupplysningar Företagsinformation Svenska Spels delårsrapport för perioden januari mars 2008 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 21 april 2008. Redovisningsprinciper Svenska Spels redovisning för perioden januari mars 2008 är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning för 2007. Moderbolagets delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.1 om redovisning för juridiska personer, vilket innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisnings- och Tryggandelagen m.m. Svenska Spels delårsrapport för perioden januari - mars 2008 är upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. Noter Not 1 Intäkter per väsentligt intäktsslag Koncern (MSEK) Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Tjänsteförsäljning Spelintäkter 5 713 5 265 21 499 Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -3 210-2 862-11 852 Provisioner -489-462 -1 916 Varuförsäljning Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 23 23 94 Kostnad sålda varor -8-8 -33 Hyresintäkter Uthyrning av spelterminaler 13 13 52 Övrigt 20 16 71 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 062 1 985 7 915 Moderbolag (MSEK) Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Tjänsteförsäljning Spelintäkter 5 416 5 010 20 346 Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -3 210-2 862-11 852 Provisioner -489-462 -1 916 Hyresintäkter Uthyrning av spelterminaler 13 13 52 Övrigt 20 16 69 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 750 1 715 6 699 Not 2 Rapportering per segment Koncernen består av två divisioner med totalt sju affärsområden. Division Spel och Lotterier (SoL) består av affärsområdena Butik, Internet, Förening och Prenumeration. Division BRK består av affärsområdena, Bingohallar, Restaurang och Kasino. Koncernens spelintäkter redovisas i tabellen nedan både brutto och netto. Affärsområde Kasino redovisar enbart nettospelintäkter. Nettospelintäkterna definieras som bruttospelintäkter minskade med vinnarnas andel. Vissa overheadkostnader har inte fördelats. Affärsområde Prenumeration är nystartat och under uppbyggnad. Intäkter och kostnader för detta affärsområde redovisas under affärsområde Butik. 14
Bruttospelintäkter (MSEK) Affärsområde Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Butik 2 901 2 716 10 984 Internet 711 541 2 218 Förening 11 7 38 Totalt Division SoL 3 623 3 264 13 240 Bingohallar 40-24 Restaurangspel 1 753 1 746 7 082 Kasino 297 255 1 153 Totalt Division BRK 2 090 2 001 8 259 Övrigt/eliminering - - - Koncernen totalt 5 713 5 265 21 499 Nettospelintäkter (MSEK) Affärsområde Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Butik 1 353 1 347 5 307 Internet 347 302 1 181 Förening 6 4 21 Totalt Division SoL 1 706 1 653 6 509 Bingohallar 13-8 Restaurangspel 474 480 1 928 Kasino 297 255 1 153 Totalt Division BRK 784 735 3 089 Övrigt/eliminering - - - Koncernen totalt 2 490 2 388 9 598 Rörelseresultat (MSEK) Affärsområde Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Helår 2007 Butik 833 844 3 202 Internet 244 215 769 Förening -14-8 -44 Totalt Division SoL 1 063 1 051 3 927 Bingohallar -24-18 -120 Restaurangspel 208 206 814 Kasino 119 97 474 Totalt Division BRK 303 285 1 168 Övrigt/eliminering -23 85 33 Koncernen totalt 1 343 1 421 5 128 Not 3 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. Redovisning återfinns i tabell på sidan 3. Definitioner Bruttospelintäkter Nettospelintäkter Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. Rörelsemarginal Soliditet Nettoomsättning per anställd Betalning för alla köpta lotter och insatser för alla spel under perioden. Bruttospelintäkter minus utbetalda vinster Nettospelintäkter minus provisioner till ombud samt övriga intäkter hänförliga till spelverksamheten. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala intäkter. Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. Nettoomsättning från spelverksamhet m.m dividerat med medelantalet anställda. 15
Kommande finansiella rapporter Delårsrapport, januari juni 2008 publiceras den 21 juli 2008 Delårsrapport, januari september 2008 publiceras den 23 oktober 2008 Bokslutskommuniké, januari december 2008 publiceras 12 februari 2009 Rapporten har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen. Visby 2008-04-21 Jesper Kärrbrink Verkställande direktör Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Jesper Kärrbrink, VD tel 0498-26 36 69 alt. 070-536 26 36 Andreas Jansson, Informationschef, tel 08-757 79 78 alt. 070-330 37 70 AB SVENSKA SPEL 621 80 Visby Huvudkontorets besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby Tel 0498-26 35 00 Fax 0498-26 36 30 Organisationsnummer: 556460-1812 E-post: kundservice@svenskaspel.se Hemsida: www.svenskaspel.se 16