(publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, internationella bohagstransporter, kulturtransporter samt distribution och lagring. Vid tidpunkten för bokslutskommunikén sysselsätter bolaget drygt 125 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till cirka 50. Terminaler och kontor finns i Göteborg, Lund, Stockholm samt Örebro. Bolagets aktie är noterad vid AktieTorget och adress till bolagets hemsida är www.icm.se Bokslutskommuniké 2004 175,8 (176,2) mkr Resultat efter skatt 0,9 (-5,6) mkr Resultat per aktie 0,36 (-2,26) kr Totalt kassaflöde 4,1 (-3,9) mkr Soliditet 26,3 (19,2)% Viktiga händelser under räkenskapsåret samt fjärde kvartalet Den inhemska konjunkturen medförde att efterfrågan på bolagets transport- och logistiktjänster ökade under 2004. Likaså kunde bolagets andel av internationella bohagstransporter redovisa en stark utveckling under året. Därigenom mildrades effekten av avvecklingen av olönsamma uppdrag motsvarande en årsomsättning på 10 miljoner kronor. Sammantaget ledde detta till att försäljningen minskade något från föregående år men att resultat efter finansiella poster förbättrades med 8,4 miljoner kronor jämfört med 2003. Under 2003 bedrevs rörelsen i koncernform med fem dotterbolag. Den 1 januari 2004 genomfördes avvecklingen av koncernens dotterbolag och all verksamhet bedrivs i ett enda bolag -. Flera års svag efterfrågan på flyttmarknaden har lett till hård press på marknadspriserna. Ökande kostnader i form av vägskatter, miljöavgifter och ändrade sjukersättningsregler slår hårt mot de små marginaler som kännetecknar transportbranschen. Styrelsen beslutade vid sitt årliga strategiseminarium att minska andelen fasta kostnader bl.a. genom att öka den andel av produktionen som sker med kontrakterade underleverantörer. Vidare beslutades att lämna distributionen av styckegods och paket i södra Stockholm samt att stänga säljkontoret i Uppsala. En smärre organisatorisk förändring beslutades för att koncentrera sälj- och marknadsföringsresurserna. Bolagets dåvarande VD, Bo Svedberg, samt styrelseledamöterna Håkan Ingvarsson och Jan Annwall lämnade sina uppdrag med omedelbar verkan i samband med styrelsens strategiseminarium den 2 oktober 2004. Thomas Hanbo återinträdde som VD i bolaget i 1 (8)
samband med Svedbergs utträde. Styrelsen har arbetat med decimerat antal ledamöter under sista kvartalet 2004. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper används som i föregående års årsredovisning förutom att koncernredovisning ej upprättas. Dotterbolaget är vilande och anses vara av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild i enlighet med ÅRL 7:5. I och med att koncernredovisning ej längre upprättas redovisas all leasing som operationell leasing. Finansiella leasingtillgångar redovisades tidigare i koncernredovisningen som anläggningstillgångar och skrevs av i enlighet med principer för materiella anläggningstillgångar i övrigt. Framtida leasingavgifter avseende dessa tillgångar redovisades som skuld. Denna förändring förklarar den lägre balansomslutningen. För att ge en rättvisande bild av verksamhetens utveckling används koncernens siffror vid jämförelse mot föregående år. Intäkter och resultat för perioden januari-december uppgick till 175 795 (176 193) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick till 2 064 (-4 377) tkr och efter finansiella poster till 1 276 (-7 087) tkr. Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (-2,5) procent. under fjärde kvartalet ökade något jämfört med föregående år och uppgick till 42 408 (41 613) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick till 1 409 (-4 626) tkr och efter finansiella poster till 1 245 (-5 214) tkr. Rörelsemarginalen uppgick till 3,3 (-11,1) procent. Resultatet under året och fjärde kvartalet har belastats med avvecklingskostnaderna för tidigare vd. Sammanlagt uppgår dessa kostnader av engångskaraktär till 1 495 tkr. Finansiell ställning och kassaflöde Balansomslutningen per 2004-12-31 uppgick till 57 960 tkr jämfört med 82 203 tkr föregående år och soliditeten till 26,3 procent jämfört med 19,2 procent föregående år. Den löpande verksamheten samt försäljning av dotterbolag och materiella anläggningstillgångar har haft en positiv effekt på kassaflödet medan amortering på lån har haft negativ effekt. Det totala kassaflödet under året uppgick till 4 149 (-3 857) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 167 tkr jämfört med 241 tkr föregående år. Beviljad, men outnyttjad checkkredit uppgår till 7 miljoner kr. Bolaget har 2 500 000 aktier och 2 500 000 kr i aktiekapital. Aktien är noterad vid AktieTorget sedan 2001. Investeringar Under 2004 uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 690 (4 782) tkr. Under samma period avyttrades anläggningstillgångar för 826 (1 313) tkr. Under fjärde kvartalet uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 222 (251) tkr. Under kvartalet avyttrades anläggningstillgångar för 237 (436) tkr. Den lägre investeringstakten beror delvis på att investeringar 2004 har finansierats genom operationell 2 (8)
leasing medan investeringarna 2003 finansierades genom avbetalningsköp. Investeringarna genomförs planenligt för att hålla en modern och funktionell fordonsflotta. Viktiga händelser efter årets utgång Under december 2004 träffades en uppgörelse med Ågesta Transport AB i Stockholm att till dem överlåta den så kallade terminalkörningen för DHL i Västberga. Den delen av rörelsen svarade under 2004 för en omsättning på ca 30 miljoner kronor, 49 anställda samt 47 fordon. Framtidsutsikter 2005 Under hösten 2004 har flera nya intressanta affärer gjorts och nya avtal slutits vilket bör leda till att omsättningstappet för 2005 som följer av försäljningen av terminalkörningen, bör kunna ersättas till en inte oväsentlig del. Dock har uppdraget att distribuera telekatalogen i Stockholm förlorats vilket medför ytterligare förlorad omsättning under 2005. Vi bedömer dock att skall kunna hålla ställningen som landets tredje största flyttföretag också under 2005 men beräknar en något mindre omsättning för helåret 2005 jämfört med 2004. Anpassning till IFRS (International Financial Reporting Standards) fr.o.m. år 2005 Bolaget kommer från 1 januari 2005 att tillämpa RR32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i RR32. Bolagsstämma och nästa rapporttillfälle Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 19 maj kl. 18.00 i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Årsredovisning för 2004 som offentliggörs under mars kommer att sändas till aktieägarna samt finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kontor. Styrelsen och VD avser att föreslå bolagsstämman att utdelning lämnas till aktieägarna med 0:50 kr per aktie. Styrelsen har beslutat att framgent redovisa resultat och intäkter endast halvårsvis varför nästa rapporttillfälle, delårsrapport för perioden januari juni 2005, är den 18 augusti 2005. Stockholm den 17 februari 2005 Thomas Hanbo Verkställande direktör 3 (8)
Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 17 februari 2005 Torkel Frostell Auktoriserad revisor Lena de Rosche Auktoriserad revisor 4 (8)
Resultaträkningar (tkr) 04-10-01--04-12-31 03-10-01--03-12-31 04-01-01--04-12-31 03-01-01--03-12-31 42 408 41 613 175 795 176 193 Rörelsens kostnader -39 838-41 008-169 584-167 999 Avskrivningar -1 161-2 284-4 147-9 624 Nedskrivningar - -2 947 - -2 947 1 409-4 626 2 064-4 377 Finansiella poster -164-588 -788-2 710 Resultat efter finansiella poster 1 245-5 214 1 276-7 087 Skatt på årets resultat -351 949-370 1 438 Årets resultat 894-4 265 906-5 649 Resultat per aktie (kr) 0,36-1,71 0,36-2,26 Genomsnittligt antal aktier (tusental) 2 500 2 500 2 500 2 500 Balansräkningar (tkr) 04-12-31 03-12-31 Anläggningstillgångar 27 508 53 114 Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 26 285 28 848 Kassa och bank 4 167 241 Tillgångar 57 960 82 203 Eget kapital 15 269 15 751 Uppskjuten skatt 2 495 2 520 Räntebärande skulder 9 325 34 769 Räntefria skulder 30 871 29 163 Eget kapital och skulder 57 960 82 203 Kassaflödesanalyser (tkr) 04-10-01--04-12-31 03-10-01--03-12-31 04-01-01--04-12-31 03-01-01--03-12-31 Den löpande verksamheten 10 110 3 034 8 023-1 887 Investeringsverksamheten 515-195 2 088-3 850 Finansieringsverksamheten -6 525-2 678-5 962 1 880 Förändring av likvida medel 4 100 161 4 149-3 857 Likvida medel vid periodens början 67 80 18 4 098 Likvida medel vid periodens slut 4 167 241 4 167 241 5 (8)
Nyckeltal 04-10-01--04-12-31 03-10-01--03-12-31 04-01-01--04-12-31 03-01-01--03-12-31 Tillväxt (%) 1,9-10,0-0,2-5,1 Rörelsemarginal (%) 3,3-11,1 1,2-2,5 Soliditet (%) 26,3 19,2 Eget kapital per aktie (kr) 6,1 6,3 Förändring av eget kapital (tkr) Aktiekapital Överkursfond Uppskrivnings fond Reservfond Fritt eget kapital Eget kapital 2003-12-31 2 500 120 6 480 789 4 429 14 318 Överföring från uppskrivningsfond -65 65 Återvunnen moms avseende nyemission 45 45 Årets resultat 906 906 Eget kapital 2004-12-31 2 500 165 6 415 789 5 400 15 269 (tkr) Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Eget kapital 2002-12-31 2 500 1 816 10 604 14 920 Uppskrivning av fastighet 6 480 6 480 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 526-526 Årets koncernresultat -5 649-5 649 Eget kapital 2003-12-31 2 500 8 822 4 429 15 751 6 (8)
Rapportering per segment 2004-10-01 2004-12-31 (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster 19 573 18 101 4 734 42 408 Resultat per rörelsegren 2 659 1 073 948 4 680 Ofördelade kostnader -3 271 1 409 2003-10-01 2003-12-31 (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster 11 440 24 885 5 288 41 613 Resultat per rörelsegren 113 3 774 1 757 5 644 Ofördelade kostnader -10 270-4 626 2004-01-01 2004-12-31 (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster 83 640 77 842 14 313 175 795 Resultat per rörelsegren 7 536 2 916 1 270 11 722 Ofördelade kostnader -9 658 2 064 2003-01-01 2003-12-31 (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster 73 434 87 509 15 250 176 193 Resultat per rörelsegren 7 499 17 621 5 517 30 637 Ofördelade kostnader -35 014-4 377 Bolaget har fr.o.m. kvartal 4, 2004, ändrat segmentsindelningen för att bättre spegla den nuvarande verksamheten. Verksamheten omfattar numera två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segmentet Övrigt utgörs primärt av Kulturtransporter och Magasinering. Det nya affärssystem som bolaget infört har möjliggjort att en större andel av kostnaderna kunnat hänföras till respektive segment. 7 (8)
Verksamhet under avveckling Resultaträkning 33 904 31 812 8 504 9 801 42 408 41 613 Rörelsens kostnader -32 638-35 268-8 361-10 971-40 999-46 239 1 266-3 456 143-1 170 1 409-4 626 Finansiella poster -152-545 -12-43 -164-588 Resultat efter finansiella poster 1 114-4 001 131-1 213 1 245-5 214 Skatt på årets resultat -319 610-32 338-351 949 Årets resultat 795-3 390 99-875 894-4 265 Resultaträkningar (tkr) 2004-12-31 Kvarvarande verksamhet 2003-12-31 Kvarvarande verksamhet 2004-12-31 Verksamhet under avveckling Resultaträkningar (tkr) 2004-10-01-2004-12-31 Kvarvarande verksamhet 2003-10-01-2003-12-31 Kvarvarande verksamhet 2004-10-01-2004-12-31 Verksamhet under avveckling 2003-10-01-2003-12-31 Verksamhet under avveckling 2004 2003 2004-01-01-2003-01-01- 2004-01-01-2003-01-01- 2003-12-31 Verksamhet under avveckling 2004 143 112 134 111 32 683 42 082 175 795 176 193 Rörelsens kostnader -139 939-134 576-33 792-45 994-173 731-180 570 3 173-465 -1 109-3 912 2 064-4 377 Finansiella poster -717-2 565-71 -145-788 -2 710 Resultat efter finansiella poster 2 456-3 030-1 180-4 057 1 276-7 087 Skatt på årets resultat -705 308 335 1 130-370 1 438 Årets resultat 1 751-2 722-845 -2 927 906-5 649 2003 Balansräkning och kassaflöde Av bolagets totala balansräkning per 2004-12-31 avser 9 252 tkr av tillgångarna och 5 535 tkr av skulderna verksamheten under avveckling. Verksamheten under avveckling har under året påverkat bolagets kassaflöde med -1 796 tkr. Av det negativa kassaflödet avser -852 tkr kassaflöde från den löpande verksamheten, -382 tkr investeringsverksamheten och -562 tkr finansieringsverksamheten. För ytterligare information:, VD Thomas Hanbo, telefon: 08-445 70 90, mobil: 0733-25 77 27, e-post: thomas.hanbo@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se. 8 (8)