EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss avmattning av både påbörjat byggande och industriinvesteringar mot slutet av året, men trots detta blev den samlade ökningen för elteknikmarknaden nästan 15 procent. Särskilt kraftig blev ökningen av påbörjade byggprojekt inom kommersiella lokaler med ca 6 procent, men även byggandet av offentliga lokaler och teleinstallationer visade stark tillväxt. Bakom den här utvecklingen fanns flera förklaringar. En viktig sådan är att det påbörjades många stora byggprojekt bl a inom kontor, sjukvård och energirelaterade byggnader. Tjänstesektorn har ännu inte drabbats av någon nämnvärd avmattning, vilket håller uppe efterfrågan på moderna kontorslokaler. Inom sjukvården fortsätter byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset i Solna och även i Linköping startades ett nytt sjukhus. Detta ger positiva effekter även inom teleinstallationer i form av fastighetsautomation, passagekontroll, tele/data samt inte minst larm och säkerhet. Även industrins investeringar ökade kraftigt, men detta handlade främst om stora projekt inom basindustrin i Norrbotten. Avmattning för nybyggnad av bostäder Inom bostadsbyggandet vände däremot marknaden nedåt under andra halvåret 11 och detta drabbade både småhus och flerbostadshus. Bakom nedgången finns en kombination av fallande bostadspriser, skärpta krav vid finansiering och inte minst ökad oro hos hushållen för att skuldkrisen i Europa ska smitta av sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta börjar nu bli märkbart och kommer troligen att minska efterfrågan på främst nya småhus och bostadsrätter både i år och 13. Positivt för installationsmarknaden är däremot att ombyggnad av flerbostadshus verkar fortsätta öka, vilket tyder på att förnyelsen av bostäderna från rekordåren 196-75 har kommit igång. Totalt finns det mer än 3. lägenheter i flerbostadshus, som har akuta upprustningsbehov inom fem år och bland de högst prioriterade åtgärderna finns installationer inklusive bl a energieffektivisering och belysning. Även elledningar börjar i många fall närma sig slutet på sin tekniska livslängd, vilket fastighetsägarna dock inte alltid är medvetna om. Tydliga rekyler att vänta under 1 Prognoserna för 1 pekar kraftigt nedåt för de flesta delar av husbyggandet, men detta beror inte enbart på en konjunkturavmattning utan minst lika mycket på en återgång till mera normala investeringsnivåer för t ex kommersiella och offentliga lokaler. Både byggnadsunderhåll och teleinstallationer väntas dock fortsätta att växa med några procent även nästa år, bl a som en effekt av ökat antal punktinsatser inom energieffektivisering. Det senare ger positiv effekt för installationsmarknaden, men mer genomgripande investeringar hade varit betydligt bättre för både klimatet och samhällsekonomin. För industriinstallationer förutses nolltillväxt, men industrin är exportberoende och därmed känslig för utvecklingen i omvärlden, vilket betyder att läget snabbt kan förändras. Totalt väntas installationsvolymen på elteknikmarknaden minska med ca 5 procent 1 och ytterligare nästan lika mycket 13. www.industrifakta.se info@industrifakta.se Järnvägsgatan 11 5 4 Helsingborg Tel: 4-38 4 5
Ökningen av påbörjat byggande under 11 leder dock till en fördröjning av nedgången för elteknikföretagen, som väntas få en omsättningsökning med ca 3 procent i år, men en försvagning till -6 procent 13. Det bör även betonas att det finns betydande osäkerhet för hela den svenska konjunkturutvecklingen med hänsyn till skuldkrisens fortsatta härjningar i stora delar av Europa. Svårtolkade regionala skillnader I det korta tidsperspektivet var det endast region Västra Götaland som visade en negativ utveckling under 11. Samtliga övriga regioner visade stark tillväxt, men den statistiska bilden kan vara något vilseledande. Stora industriinvesteringar i Norrbotten lyfter t ex hela marknadsvolymen, men får mycket ojämnt fördelade effekter inom regionen. Detta gäller även Stockholms och delvis Skåne län, som dock haft en stark tillväxt även i ett mer långsiktigt perspektiv. I Västra Götaland kan man däremot se tecken på en successiv försvagning av marknaden under de senaste fem åren, som troligen har samband med att Göteborgsregionen har problem inom infrastruktur och bostadsförsörjning som dämpar den ekonomiska tillväxten. Prognoserna för de kommande två åren visar en utplaning i Västra Götaland men på en relativt låg nivå och i Stockholms län väntas en nedgång med omkring 8 procent 1-13. Även Skåne väntas minska något i år, men har en positiv prognos med ca 4 procent redan 13. Övriga regioner väntas däremot få en nedgång båda åren och för Norrland handlar det om ca 13 procent. En eventuell fördjupning av skuldkrisen kan förändra bilden ytterligare, men troligen med varierande effekter i de enskilda regionerna. Både möjligheter och hotbilder 1-13 Elteknikföretag och konsulter i konjunkturenkäten gör liknande bedömningar av marknadsmöjligheter. Installatörerna pekar på växande intresse hos beställarna för totalansvar vid renoveringsprojekt och energieffektivisering. Det senare området väntas även öka hos konsulterna och båda grupperna är positiva till industrins processinstallationer, där man har starkt fokus på automation i olika former. Andra tillväxtområden enligt installatörerna är larm/säkerhet, tele/data liksom underhåll av offentliga lokaler och serviceavtal. Andra källor bekräftar att det finns stora behov av renovering och upprustning, inte endast inom bostadsbeståndet, utan även hos kommuner och andra offentliga fastighetsägare. Ett särskilt eftersatt område är t ex skolorna, som väntas få högre prioritet de närmaste åren. Man bör även notera att den offentliga sektorn har direktiv att vara föregångare inom energieffektivisering. Bland hotbilder och osäkerhetsfaktorer dominerar den europeiska skuldkrisen och risken för effekter på den svenska konjunkturen företagens bedömningar. Även om det verkar ha skett en viss stabilisering den senaste tiden, kan bilden snabbt förändras med konsekvenser för t ex kreditförsörjningen enligt liknande mönster som vid den första fasen av krisen 8-9. En närliggande osäkerhetsfaktor är risken för minskad exportefterfrågan, som normalt snabbt får genomslag på industriföretagens investeringar. Även bostadsmarknaden påverkas av oron för en fortsatt nedgång ute i Europa och de flesta verkar tro på minskad efterfrågan från denna sektor, men med visst undantag för renovering av det äldre bostadsbeståndet. www.industrifakta.se info@industrifakta.se Järnvägsgatan 11 5 4 Helsingborg Tel: 4-38 4 5
Fortsatt kärvt rekryteringsläge Trots att elteknikmarknaden väntas få en svagare utveckling något år framåt inom framförallt byggnadsrelaterade installationer är både installatörer och konsulter oroade för möjligheterna att hitta kompetent personal. Hos installatörerna har det sedan den senaste mätningen i augusti 11 skett en liten förbättring av läget när det gäller ledningsfunktioner, men totalt sett har man fortfarande stora svårigheter att hitta rätt kompetens. Ca 85 procent av företagen i enkäten har svårigheter att rekrytera montörer och nästan samtliga har motsvarande problem i samband med tjänstemän och ledningsfunktioner. Det tyder på att kompetensförsörjningen kommer att fortsätta att vara en av elteknikbranschens allra viktigaste framtidsfrågor. www.industrifakta.se info@industrifakta.se Järnvägsgatan 11 5 4 Helsingborg Tel: 4-38 4 5
STOCKHOLMS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 617 1 44 947 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 77 386 564 + +1 INDUSTRI OCH LAGER 53 184 36 5 KONTOR, HANDEL M M 691 789 1 47 1 OFFENTLIG 1 4 1 761 84 1 BYGGNADSUNDERHÅLL 1 161 1 184 1 8 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 79 349 846 +5 TELE/DATA/SÄKERHET * 5 969 5 937 6 358 +5 TOTALT 1 7 13 634 15 9 3 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 15 1 5 1 TOTALA 9 13 17 7 3 STOCKHOLMS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
UPPSALA LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 96 138 18 5 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 17 18 7 5 INDUSTRI OCH LAGER 98 45 57 KONTOR, HANDEL M M 4 178 58 1 OFFENTLIG 38 86 177 +3 1 BYGGNADSUNDERHÅLL 168 171 174 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 398 338 389 TELE/DATA/SÄKERHET * 74 71 519 + TOTALT 1 85 1 896 1 581 +1 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 15 1 5 1 TOTALA 9 13 1 17 UPPSALA LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
SÖDERMANLANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 64 9 15 5 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 9 7 7 6 +1 INDUSTRI OCH LAGER 11 7 4 KONTOR, HANDEL M M 38 1 +1 OFFENTLIG 6 83 BYGGNADSUNDERHÅLL 157 16 163 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 665 431 95 TELE/DATA/SÄKERHET * 84 44 31 + TOTALT 1 9 1 76 1 753 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 8 6 4 TOTALA 9 13 63 33 17 SÖDERMANLANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
ÖSTERGÖTLANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 18 9 18 1 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 3 44 57 +1 INDUSTRI OCH LAGER 3 6 85 1 KONTOR, HANDEL M M 68 139 3 OFFENTLIG 7 19 56 5 BYGGNADSUNDERHÅLL 49 54 59 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 77 54 76 TELE/DATA/SÄKERHET * 67 555 85 + TOTALT 111 1 79 793 8 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 7 6 5 4 3 1 1 3 TOTALA 9 13 56 8 7 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
JÖNKÖPINGS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 51 81 46 +5 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 7 37 3 +15 +1 INDUSTRI OCH LAGER 3 46 84 5 KONTOR, HANDEL M M 81 47 99 OFFENTLIG 158 5 4 5 35 BYGGNADSUNDERHÅLL 3 7 11 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 543 584 661 TELE/DATA/SÄKERHET * 488 45 516 + TOTALT 1 583 1 65 46 7 8 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 3 5 15 1 5 1 TOTALA 9 13 4 4 11 7 8 JÖNKÖPINGS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
KRONOBERGS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 53 49 43 8 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 15 3 +1 +3 INDUSTRI OCH LAGER 15 37 +1 +15 KONTOR, HANDEL M M 68 4 4 1 OFFENTLIG 87 95 44 BYGGNADSUNDERHÅLL 111 113 116 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 9 54 36 TELE/DATA/SÄKERHET * 37 34 39 + TOTALT 956 8 1 88 1 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 4 3 1 1 1 TOTALA 9 13 3 1 KRONOBERGS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
KALMAR LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 39 51 45 1 1 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 5 11 33 +1 INDUSTRI OCH LAGER 36 46 9 + +1 KONTOR, HANDEL M M 47 41 3 1 OFFENTLIG 6 186 191 1 BYGGNADSUNDERHÅLL 5 8 151 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 473 446 449 TELE/DATA/SÄKERHET * 464 316 88 + TOTALT 1 455 1 44 1 18 3 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 15 1 5 1 TOTALA 9 13 18 3 KALMAR LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
GOTLANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 18 6 6 1 +3 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 17 19 +1 INDUSTRI OCH LAGER 6 3 3 5 + KONTOR, HANDEL M M 7 3 8 + OFFENTLIG 35 119 5 +1 +1 BYGGNADSUNDERHÅLL 34 35 36 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 59 6 53 TELE/DATA/SÄKERHET * 84 169 65 + TOTALT 43 46 +8 + byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 8 6 4 6 35 TOTALA 9 13 67 7 8 GOTLANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
BLEKINGE LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 11 9 1 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 11 1 + +1 INDUSTRI OCH LAGER 13 8 9 1 +15 KONTOR, HANDEL M M 1 34 15 +15 OFFENTLIG 158 55 118 5 +1 BYGGNADSUNDERHÅLL 93 94 96 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 193 4 151 TELE/DATA/SÄKERHET * 3 181 19 + TOTALT 79 657 61 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 15 1 5 1 TOTALA 9 13 17 7 BLEKINGE LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
SKÅNE LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 31 565 53 7 8 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 15 98 93 +5 +15 INDUSTRI OCH LAGER 93 15 188 5 KONTOR, HANDEL M M 43 448 747 5 OFFENTLIG 6 879 1 43 1 BYGGNADSUNDERHÅLL 678 69 76 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 1 49 1 546 1 833 +1 TELE/DATA/SÄKERHET * 361 84 341 +5 +5 TOTALT 6 5 6 618 7 454 3 +4 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 15 1 5 1 5 TOTALA 9 13 13 9 4 3 18 SKÅNE LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
HALLANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 11 161 9 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 16 1 17 +1 +15 INDUSTRI OCH LAGER 45 115 6 5 KONTOR, HANDEL M M 5 68 9 3 +1 OFFENTLIG 76 17 78 5 1 BYGGNADSUNDERHÅLL 5 8 151 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 494 51 61 TELE/DATA/SÄKERHET * 33 49 416 + TOTALT 1 49 1 588 1 76 1 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 3 5 15 1 5 1 TOTALA 9 13 7 11 1 HALLANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 35 571 518 8 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 73 71 138 +6 +1 INDUSTRI OCH LAGER 159 1 167 +1 KONTOR, HANDEL M M 46 353 715 5 1 OFFENTLIG 633 844 991 1 BYGGNADSUNDERHÅLL 917 935 954 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 4 64 3 869 6 +5 +5 TELE/DATA/SÄKERHET * 696 541 596 +5 +5 TOTALT 9 3 9 54 8 69 +3 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 15 1 5 1 TOTALA 9 13 3 8 9 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
VÄRMLANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 5 44 44 1 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 6 15 + + INDUSTRI OCH LAGER 1 119 75 KONTOR, HANDEL M M 6 61 97 OFFENTLIG 85 94 159 5 BYGGNADSUNDERHÅLL 183 186 19 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 386 359 347 TELE/DATA/SÄKERHET * 38 98 339 + TOTALT 1 16 1 84 1 31 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 3 1 1 3 TOTALA 9 13 1 7 VÄRMLANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
ÖREBRO LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 56 89 44 +5 +15 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 3 1 +15 +5 INDUSTRI OCH LAGER 4 34 78 5 +1 KONTOR, HANDEL M M 66 15 65 + OFFENTLIG 135 5 9 5 5 BYGGNADSUNDERHÅLL 171 175 178 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 45 466 59 TELE/DATA/SÄKERHET * 465 345 45 + TOTALT 1 391 1 89 1 63 7 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 3 1 1 3 TOTALA 9 13 7 7 7 ÖREBRO LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
VÄSTMANLANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 5 1 69 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 8 37 91 7 +1 INDUSTRI OCH LAGER 9 45 5 KONTOR, HANDEL M M 16 16 51 1 5 OFFENTLIG 67 16 98 +1 + BYGGNADSUNDERHÅLL 16 163 167 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 489 54 533 TELE/DATA/SÄKERHET * 83 431 3 + TOTALT 1 95 1 531 1 373 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 5 4 3 1 1 3 TOTALA 9 13 4 1 36 VÄSTMANLANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
DALARNAS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 3 5 44 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 7 3 5 +5 + INDUSTRI OCH LAGER 76 5 85 5 1 KONTOR, HANDEL M M 41 38 33 + OFFENTLIG 1 185 155 1 BYGGNADSUNDERHÅLL 174 177 181 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 693 941 1 51 TELE/DATA/SÄKERHET * 31 341 8 + TOTALT 1 435 1 78 1 833 1 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 3 1 1 3 TOTALA 9 13 4 3 1 DALARNAS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
GÄVLEBORGS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 17 6 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 3 3 11 +5 + INDUSTRI OCH LAGER 4 58 4 KONTOR, HANDEL M M 9 49 5 +5 OFFENTLIG 163 35 41 1 BYGGNADSUNDERHÅLL 188 19 195 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 1 4 1 3 1 44 TELE/DATA/SÄKERHET * 4 497 474 + TOTALT 1 863 318 646 3 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 3 5 15 1 5 1 TOTALA 9 13 4 5 3 GÄVLEBORGS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
VÄSTERNORRLANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 9 13 1 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 7 3 33 1 INDUSTRI OCH LAGER 4 84 3 +3 + KONTOR, HANDEL M M 18 3 69 + OFFENTLIG 93 68 9 3 35 BYGGNADSUNDERHÅLL 157 16 163 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 779 497 89 TELE/DATA/SÄKERHET * 3 69 38 + TOTALT 1 45 1 153 1 71 6 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 6 5 4 3 1 1 3 18 TOTALA 9 13 47 6 VÄSTERNORRLANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
JÄMTLANDS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 44 6 9 +5 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 5 5 +1 INDUSTRI OCH LAGER 9 9 6 +15 KONTOR, HANDEL M M 13 63 75 3 OFFENTLIG 76 11 41 6 3 BYGGNADSUNDERHÅLL 83 85 87 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 61 46 61 TELE/DATA/SÄKERHET * 34 194 416 + TOTALT 531 479 1 78 6 9 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 1 1 8 6 4 18 1 TOTALA 9 13 15 6 9 JÄMTLANDS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
VÄSTERBOTTENS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 9 53 63 +1 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 17 9 6 +3 +15 INDUSTRI OCH LAGER 17 74 86 5 3 KONTOR, HANDEL M M 18 7 8 6 OFFENTLIG 93 6 59 3 BYGGNADSUNDERHÅLL 158 161 164 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 553 661 1 5 TELE/DATA/SÄKERHET * 549 37 63 + TOTALT 1 634 1 56 69 9 11 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 8 7 6 5 4 3 1 1 1 TOTALA 9 13 68 9 11 VÄSTERBOTTENS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se
NORRBOTTENS LÄN 11 års priser BOSTÄDER, NYBYGGNAD 6 19 +1 FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD 9 11 6 +1 INDUSTRI OCH LAGER 46 9 497 +1 KONTOR, HANDEL M M 5 6 17 6 3 OFFENTLIG 169 9 5 BYGGNADSUNDERHÅLL 159 16 165 + +3 INDUSTRIINSTALLATIONER 1* 3 94 741 573 TELE/DATA/SÄKERHET * 436 94 41 + TOTALT 4 19 3 43 4 3 3 byggnader ca % och larm/säkerhet ca 35%. 5 15 1 5 1 5 3 TOTALA 9 13 18 3 19 NORRBOTTENS LÄN Tel: 4 38 4 5 Mail: info@industrifakta.se