DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen finns många förutsättningar som gynnar n, bland annat utvecklas köpkraften fortsatt starkt och lönesummetillväxten i regionen är högre än i både Malmöregionen och Stockholmsregionen. Därutöver bidrar en stark inflyttning till en ökad efterfråga som kommer fortsätta en lång tid framöver. Västra Götaland är det storstadslän i Sverige där mest ny handelsyta planeras; här finns planer för omkring 700 000 m 2 ny handelsyta. I Göteborgsregionen pågår ny- och ombyggnationer av handelsplatser på flera håll inklusive i Göteborgs citykärna. Konkurrensen om kunderna kommer därmed att öka än mer. Utmaningarna ligger i att förverkliga alla handelsvisioner och att skapa en attraktivare shoppingdestination. Detaljhandelsstatistiken i denna rapport kommer från Handelns Utredningsinstitut (HUI) och baseras huvudsakligen på SCB:s regionala omsättningsstatistik vilken bygger på företagens momsredovisning. Källan för invånarstatistiken som används i rapporten är SCB. Malmöregionen består av 12 kommuner som av SCB definieras som Stor-Malmö och Stockholmsregionen utgörs av de 26 kommuner som bildar Stockholms län Trevlig läsning! Statistiken omfattar de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund, alltså: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1

Handelns position i Göteborgsregionens näringsliv I Göteborgsregionen framstår den totala handeln som en av de viktigaste branscherna för både sysselsättning och skatteintäkter. Regionens fem största branscher i termer av omsättning visar att handeln står för mer än en tredjedel av den totala omsättningen (se Tabell 1). Handel omsätter därmed mer kronor än traditionellt starka branscher i regionen som Tillverkning och Transport. Om Detaljhandel bryts ut från Handel så blir delbranschen sjätte störst i regionen med cirka 61 mdkr i omsättning. Med drygt 291 mdkr i omsättning är Partihandel regionens största bransch. Även när man studerar regionens antal anställda efter branschtillhörighet framgår det hur viktig Handel är för Göteborgsregionens näringsliv och invånare. Handel är den tredje största arbetsgivaren i regionen med sina drygt 61 000 anställda (vilket motsvarar cirka 13% av regionens totala antal anställda). Endast Företagstjänster och Vård och omsorg har fler anställda (se Tabell 2). Inom Handel är drygt 35 000 personer anställda inom Partihandel och strax under 26 000 är anställda inom Detaljhandel. Tabell 2 De fem största branscherna i Göteborgsregionen, efter antal anställda och andel av totalt anställda (%) 2015 Bransch Antal anställda Andel av total Företagstjänster 77 807 16,6% Vård och omsorg 73 239 15,6% Handel 60 760 12,9% Branschen Handel består av två stora branschgrupper, nämligen Partihandel och Detaljhandel. Fokus i denna rapport är riktat mot ns utveckling i Göteborgsregionen. Tillverkning 49 973 10,6% Utbildning 49 117 10,5% Göteborgsregionen 469 943 100,0% Partihandel 35 117 7,5% Detaljhandel 25 643 5,5% Källa: SCB Tabell 1 De fem största branscherna i Göteborgsregionen, efter omsättning (mdkr) och andel av total omsättning (%) 2014 Bransch (mdkr) Andel av total Not: Notera att tabellen visar siffror för antal anställda inom de olika branscherna. Dessa siffror skiljer sig från siffror över antal sysselsatta inom branscherna. Sysselsatta inkluderar personer som under en viss vecka utförde något arbete (minst en timme), är anställda, deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program (t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd). Handel 352 34,5% Tillverkning 196 19,2% Företagstjänster 159 15,6% Transport 91 8,9% Byggverksamhet 61 6,0% Göteborgsregionen 1 020 100,0% Partihandel 291 28,5% Detaljhandel 61 5,9% Källa: SCB För att kunna jämföra ns betydelse mot andra branschers omsättning i regionen används referensår 2014 för omsättning i det första avsnittet. I återstående delar kommer referensår 2015 användas för ns omsättning. 2

Detaljhandelns omsättning i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Tabell 3 visar hur ns omsättning är fördelad efter typ av handel i Göteborgsregionen, andra storstadsregioner och Sverige 2015. Fördelningen för ns omsättning är nästintill identisk i storstadsregionerna. Här framgår det att sällanköpshandeln utgör en knapp majoritet av ns omsättning. För Sverige skiljer sig detta mönster då dagligvaruhandeln bidrar mest till den totala omsättningen i n. Tabell 3 Detaljhandelns omsättning (mdkr) och fördelning (%) i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, 2015 klar majoritet för sällanköpshandel. Malmö har dock en ännu större andel sällanköpshandel av total omsättning i n jämfört med Göteborg och Stockholm. Tabell 4 Detaljhandelns omsättning (mdkr) och fördelning (%) i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner, 2015 Kommun (mdkr) Andel av omsättning Dagligvaror Sällanköpsvaror Kungsbacka 4,85 52% 48% Mölndal 4,14 25% 75% Alingsås 2,58 56% 44% Partille 2,34 50% 50% Kungälv 2,19 69% 31% Stenungsund 1,49 57% 43% Region (mdkr) Andel av omsättning Dagligvaror Sällanköpsvaror Lerum 1,45 78% 22% Härryda 1,12 78% 22% Ale 1,07 73% 27% Göteborgsregionen 64 49% 51% Malmöregionen 45 49% 51% Stockholmsregionen 152 49% 51% Sverige 640 52% 48% Not: Malmöregionen utgörs av tolv kommuner som av SCB definieras som Stor-Malmö, Stockholmsregionen utgörs av 26 kommuner som tillsammans bildar Stockholms län. Göteborgsregionen utgörs av tretton kommuner som av SCB definieras som Stor- Göteborg. Detaljhandelns omsättning i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner Per kommun i Göteborgsregionen är ns omsättning störst i Göteborg, följt av Kungsbacka och Mölndal. Hur ns omsättning fördelas varierar från kommun till kommun. Bland annat utgör sällanköpshandeln i Mölndal en stor del av omsättningen, medan den utgör en mindre del av omsättningen i Lilla Edet (se Tabell 4). Detaljhandelns omsättning fördelas ganska snarlikt i både Göteborg och Stockholm med Tjörn 0,62 86% 14% Öckerö 0,52 75% 25% Lilla Edet 0,31 90% 10% Göteborg 41,14 46% 54% Malmö 24,22 43% 57% Stockholm 69,12 46% 54% Detaljhandelns omsättningsutveckling på kort sikt i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Detaljhandelns omsättning 2015 ökade mest i Stockholmsregionen, vilken stannade vid 9 mdkr realt eller drygt 6 procent på årsbasis. I Göteborgsregionen var motsvarande ökning 5,3 procent (drygt 3 mdkr realt). Historiskt sett är ns notering år 2015 bland de högsta tillväxterna för Göteborgsregionen. Även n i Malmöregionen hade ett bra år då ns omsättning i regionen ökade med drygt 2 mdkr realt. Procentuellt växer ns omsättning i Malmöregionen i linje med Sverige på strax under 5 procent (se Tabell 5). 3

Tabell 5 Detaljhandelns omsättning (mdkr realt) och förändring i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, 2014-2015 Tabell 6 Detaljhandelns omsättning (mdkr realt) och förändring per kommun i Göteborgsregionen och andra storstadskommuner, 2014-2015 Region (mdkr realt) Förändring Kommun (mdkr realt) Förändring 2014 2015 # % 2014 2015 # % Göteborgsregionen 61 64 3 5,3% Malmöregionen 43 45 2 4,9% Stockholmsregionen 143 152 9 6,2% Sverige 609 640 31 5,0% Not: Procentuell förändring avviker från tabellens absoluttal i mdkr på grund av avrundning. Öckerö 0,48 0,52 0,04 7,9% Alingsås 2,44 2,58 0,14 5,9% Kungsbacka 4,59 4,85 0,26 5,7% Lerum 1,39 1,45 0,07 4,7% Partille 2,24 2,34 0,10 4,3% Härryda 1,07 1,12 0,05 4,2% Stenungsund 1,44 1,49 0,05 3,7% Lilla Edet 0,30 0,31 0,01 3,7% Tjörn 0,59 0,62 0,02 3,6% Kungälv 2,13 2,19 0,06 2,7% Källan för sstatistiken är Handelns Utredningsinstitut (HUI). Uppgifterna baseras huvudsakligen på SCB:s regionala omsättningsstatistik vilken bygger på företagens momsredovisning. Mölndal 4,03 4,14 0,11 2,6% Ale 1,06 1,07 0,02 1,7% Göteborg 38,83 41,14 2,31 5,9% Malmö 22,79 24,22 1,43 6,3% Stockholm 64,87 69,12 4,25 6,6% Detaljhandelns omsättningsutveckling på kort sikt i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner Öckerö är den kommun i Göteborgsregionen där ns omsättning ökar mest procentuellt, följt av Alingsås och Kungsbacka. Frånsett Göteborg, ökar ns omsättning i absoluta tal mest i Kungsbacka, Alingsås, Mölndal och Partille (se Tabell 6). Lägst procentuell omsättningstillväxt i n har Ale, medan ns omsättning i absoluta tal ökar minst i Lilla Edet. Bland storstadskommuner har Stockholm störst ökning i ns omsättning, både procentuellt och i absoluttal. Procentuellt sett är Göteborgs omsättningstillväxt lägre än Malmö, men högre än Sverige i stort. Detaljhandelns omsättning per invånare i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Hur mycket spenderar den genomsnittlige invånaren i Göteborgsregionen på varor i n? Hur står sig köpkraften mot andra storstadsregioner och Sverige? I Göteborgsregionen spenderas i genomsnitt drygt 65 000 kr per invånare på dagligvaror (33 000 kr) och sällanköpsvaror (32 000 kr) år 2015. Jämfört med året innan är det en ökning med drygt 2 600 kr eller 4,1 procent. Ökningen per invånare i Göteborgsregionen är större än i Malmöregionen och Sverige, men klart lägre än i Stockholmsregionen som ökar med strax över 3 000 kr eller 4,6 procent. Malmöregionen är den enda storstadsregionen som visar en långsammare tillväxttakt i ns omsättning per invånare än Sverige (se Tabell 7). 4

Tabell 7 Detaljhandelns omsättning per invånare (kr realt) och förändring i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, 2014-2015 Tabell 8 Detaljhandelns omsättning per invånare (kr realt) och förändring per kommun i Göteborgsregionen och andra storstadskommuner, 2014-2015 Region per invånare (kr realt) Förändring Kommun per invånare (kr realt) Förändring 2014 2015 # % 2014 2015 # % Göteborgsregionen 62 399 64 961 2 562 4,1% Malmöregionen 61 926 64 235 2 309 3,7% Stockholmsregionen 64 991 68 008 3 017 4,6% Sverige 62 521 64 946 2 425 3,9% och SCB Detaljhandelns omsättning per invånare i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner Bland kommunerna i Göteborgsregionen spenderar Göteborg mest per invånare med drygt 75 000 kr, följt av Mölndal och Alingsås där drygt 65 000 kr omsätts per invånare inom n (se Tabell 8). Både Malmö och Göteborg omsätter mer per invånare inom n än Stockholm. Alla tre storstadskommunerna har betydligt högre omsättning per invånare än Sverige. Bortsett från Göteborg så framgår det att tillväxten (i absoluta tal) i ns omsättning per invånare är störst i Alingsås och Öckerö som ökar med drygt 2 900 kr, samt Kungsbacka där ökningen per invånare är strax över 2 600 kr. Lägst ökade ns omsättning per invånare i Ale. Procentuellt växer Öckerö klart snabbast, följt av Alingsås, Göteborg och Kungsbacka. Tittar vi på förändringar i ns omsättning per invånare (i absoluta tal och procentuellt) i de tre storstadskommunerna så halkar Göteborg efter både Stockholm och Malmö. Tillväxten per invånare var starkast i Stockholm som ökar med drygt 3 700 kr (eller 5,2 procent). I Malmö var tillväxten per invånare drygt 3 400 kr, vilket motsvarar en tillväxt på 4,8 procent. Öckerö 38 101 41 003 2 902 7,6% Alingsås 62 185 65 148 2 963 4,8% Kungsbacka 58 655 61 293 2 638 4,5% Lerum 34 834 36 112 1 278 3,7% Härryda 29 498 30 449 951 3,2% Partille 61 268 63 147 1 879 3,1% Stenungsund 56 829 58 413 1 584 2,8% Lilla Edet 22 935 23 524 589 2,6% Tjörn 39 295 40 222 927 2,4% Mölndal 64 062 65 330 1 268 2,0% Kungälv 50 386 51 275 889 1,8% Ale 37 172 37 212 40 0,1% Göteborg 71 760 75 052 3 292 4,6% Malmö 71 658 75 093 3 435 4,8% Stockholm 71 129 74 844 3 715 5,2% och SCB Sysselsatta i i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Drygt 41 procent (106 542 sysselsatta) av landets sysselsatta inom finns i storstadsregionerna. Strax över 61 000 är sysselsatta i Stockholmsregionens, medan Göteborgsregionen har drygt 27 000 sysselsatta. I Malmöregionen finns 18 000 sysselsatta i n. Sysselsättningsfördelningen efter typ av skiljer sig något mellan regionerna. I Malmöregionen och Stockholmsregionen är 60 procent sysselsatta inom sällanköpshandeln. Göteborgsregionen ligger i linje med Sverige där 43 procent är sysselsatta inom dagligvaruhandeln och resterande 57 procent inom sällanköpshandeln (se Tabell 9). 5

Tabell 9 Detaljhandelns sysselsättning (antal) och fördelning (%) i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, 2015 Tabell 10 Detaljhandelns sysselsättning (antal) och fördelning (%) i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner, 2015 Region Sysselsatta Andel av sysselsatta Dagligvaror Sällanköpsvaror Kommun Sysselsatta Andel av sysselsatta Dagligvaror Sällanköpsvaror Göteborgsregionen 27 147 43% 57% Malmöregionen 18 010 40% 60% Stockholmsregionen 61 385 40% 60% Sverige 258 394 43% 57% Kungsbacka 2 127 48% 52% Mölndal 1 687 22% 78% Alingsås 1 248 37% 63% Partille 1066 40% 60% Kungälv 949 62% 38% Lerum 719 65% 35% Stenungsund 652 45% 55% Härryda 561 63% 37% Sysselsatta inkluderar personer som: under en viss vecka utförde något arbete (minst en timme), är anställda, deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program (t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd). Ale 428 58% 42% Tjörn 331 85% 15% Öckerö 318 75% 25% Lilla Edet 127 83% 17% Göteborg 16 934 40% 60% Malmö 9 997 36% 64% Stockholm 30 542 36% 64% Sysselsatta i i Göteborgsregionens kommuner och i andra storstadskommuner Drygt två tredjedelar av Göteborgsregionens sysselsatta i n arbetar i Göteborg (cirka 17 000 sysselsatta). Kungsbacka och Mölndal sysselsätter också många inom n. Lägst antal sysselsatta finns i Lilla Edet, Öckerö och Tjörn (se Tabell 10). Sysselsättningsfördelningen efter typ av handel varierar stort mellan kommunerna i regionen. I Mölndal är bland annat 78 procent sysselsatta inom sällanköpshandeln, medan motsvarande siffra för Lilla Edet är 17 procent. Cirka 31 000 är sysselsatta i Stockholms, medan Malmö har drygt 10 000 sysselsatta. Jämfört med Göteborg, har både Malmö och Stockholm en större andel sysselsatta inom sällaköpshandeln. Sysselsattas utveckling i Göteborgsregionens kommuner och i andra storstadskommuner och storstadsregioner Tabell 11 visar hur antalet sysselsatta i Göteborgsregionens kommuner, storstadskommuner samt storstadsregioner har utvecklats 2015 jämfört med året innan. Bland storstadsregioner ökar antal sysselsatta mest i absoluta tal i Stockholmsregionen. Drygt 2 700 fler sysselsattes i Stockholmsregionens 2015 jämfört med 2014. Motsvarande ökning i Malmöregionen blev drygt 900 sysselsatta och i Göteborgsregionen drygt 1 400 sysselsatta. Procentuellt växer både Malmöregionen och Göteborgsregionen starkare än Stockholmsregionen. Drygt hälften av ökningen i sysselsatta i svensk n skapades i storstadsregionerna. Bland kommunerna i Göteborgsregionen är ökningen i absoluta tal störst i Göteborg, följt av Kungsbacka och Mölndal. I Lilla Edet minskar dock antal sysselsatta i n, 6

medan förändringen i Ale är marginellt positiv. Sett procentuellt är det Öckerö, Kungsbacka, Mölndal och Göteborg som har starkast sysselsättningstillväxt. När vi tittar på storstadskommuner framstår Malmö som den kommun som växer starkast. Med en sysselsättningstillväxt på drygt 8 procent ökar antalet sysselsatta med strax över 700. I absoluta tal är ökningen i sysselsatta större i Stockholm och Göteborg, men procentuellt växer både Göteborg (6,0%) och Stockholm (4,1%) klart sämre än Malmö. Tabell 11 Detaljhandelns sysselsättning och förändring i Göteborgsregionens kommuner och i andra storstadkommuner och storstadsregioner, 2014-2015 Kommun/Region Sysselsatta Förändring 2014 2015 # % Öckerö 295 318 23 7,8% Kungsbacka 2 001 2 127 126 6,3% Mölndal 1 590 1 687 97 6,1% något längre tidsperspektiv. Figur 1 visar att n vuxit alla år utom 2011 i storstadsregionerna och Sverige (2008 var dock tillväxten negativ i Stockholmsregionen och något stillastående i Göteborgsregionen). Mestadels har tillväxttakten över perioden varit starkast i Stockholmsregionen. År 2015 visar att ns omsättning ökat rekordartat i storstadsregionerna och Sverige. Jämfört med 2014, procentuellt, är det Göteborgsregionen som växer starkast. Göteborgsregionen går från en tillväxt på 1,1 procent 2014 till 5,3 procent 2015, vilket är en ökning med hela 4,2 procentenheter. Motsvarande ökning i Malmöregionen var 2,9 procentenheter och i Stockholmsregionen samt Sverige stannade ökningen på 2,5 procentenheter. Figur 1 Årlig real tillväxt (%) i ns omsättning i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, 2008-2015 Kungälv 906 949 43 4,7% Härryda 536 561 25 4,7% Tjörn 317 331 14 4,4% Stenungsund 628 652 24 3,8% Lerum 702 719 17 2,4% Partille 1 046 1 066 20 1,9% Alingsås 1 239 1 248 9 0,7% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Malmöregionen Stockholmsregionen Göteborgsregionen Sverige Ale 427 428 1 0,2% Lilla Edet 132 127-5 -3,8% Göteborg 15 975 16 934 959 6,0% -4% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Malmö 9 266 9 997 731 7,9% Stockholm 29 337 30 542 1 205 4,1% Göteborgsregionen 25 794 27 147 1 353 5,2% Malmöregionen 17 074 18 010 936 5,5% Stockholmsregionen 58 664 61 385 2 721 4,6% Sverige 248 386 258 394 10 008 4,0% Detaljhandelns omsättningsutveckling på lite längre sikt i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Avslutningsvis riktas fokus mot hur ns omsättning har utvecklats över ett Detaljhandelns omsättningsutveckling på lite längre sikt i Göteborg och andra storstadskommuner Sett till storstadskommuner har ns omsättningstillväxt varit positiv stora delar av undersökningsperioden (se Figur 2). Endast under 2008 och 2011 var utvecklingen något haltande eller rent av negativ. De senaste åren har Stockholm haft starkast tillväxt, med Malmö tätt efter. Detaljhandelns omsättningsutveckling i Göteborg har under stora delar av tidsspannet varit långsammare 7

än i både Malmö och Stockholm. Bara under 2009 var tillväxten starkast i Göteborg. Figur 2 Årlig real tillväxt (%) i ns omsättning i Göteborg och andra storstadskommuner, 2008-2015 8% 6% 4% 2% 0% Malmö Stockholm Göteborg Sverige 2015 visar alla kommunerna i Göteborgsregionen upp en positiv omsättningstillväxt i n. En stark arbetsmarknad och en ökad befolkningstillväxt är framförallt de två faktorer som drivit ns omsättningstillväxt i regionen det senaste året. Tabell 12 Årlig real tillväxt (%) i ns omsättning per kommun i Göteborgsregionen, 2009-2015 Kommun 2009 2011 2013 2015 Öckerö 4,3% 5,1% 0,3% 7,9% -2% -4% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Göteborg 4,4% -2,0% 2,3% 5,9% Alingsås 5,1% -3,3% 1,2% 5,9% Kungsbacka 11,5% -2,8% 2,1% 5,7% Lerum 3,8% -0,7% 5,1% 4,7% Partille 10,1% -1,4% 1,0% 4,3% Härryda 0,8% -2,0% 6,4% 4,2% En bra fråga som går utanför ramen för denna rapport, men kräver fördjupning berör varför omsättningsutvecklingen inom n i Göteborg är långsammare jämfört med andra storstadskommuner. Stenungsund 5,4% -3,8% -1,9% 3,7% Lilla Edet 3,8% -2,9% 2,1% 3,7% Tjörn -2,6% 2,9% 0,2% 3,6% Kungälv 3,2% -0,6% 1,4% 2,7% Mölndal 4,0% -4,8% -7,0% 2,6% Ale 1,6% -1,4% 22,4% 1,7% Detaljhandelns omsättningsutveckling på lite längre sikt i Göteborgsregionens kommuner. Not: Tabellen är sorterad efter starkast tillväxt 2015. Tabell 12 visar årlig real tillväxt (i procent) i ns omsättning per kommun i Göteborgsregionen, vartannat år från 2009. År 2009 var omsättningstillväxten i n till större del positiv bland kommunerna i Göteborgsregionen. Endast Tjörn hade en negativ tillväxt 2009. Under krisens år (2011) var det endast regionens ö-kommuner som lyckades med att redovisa en positiv omsättningstillväxt för n. 2013 var utvecklingen positiv för de flesta kommunerna i Göteborgsregionen, endast Mölndal och Stenungsund gick åt motsatt håll. Starkast växte n i Ale och även Härryda och Lerum visade stark omsättningstillväxt i n. 8

VI HJÄLPER DIG Business Region Göteborg representerar tretton kommuner och jobbar för att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar att starta, utveckla och etablera företag här. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. E-post: establishmentservices@businessregion.se Telefon: + 46 31 61 24 02 www.businessregion.se Har du frågor gällande rapportens innehåll är du varmt välkommen att kontakta vår analytiker. E-post: peter.warda@businessregion.se Telefon: + 46 31 367 62 11