TEM 2011 HAPARANDA Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Haparanda kommun 2011 Inklusive åren 2003-2010 RESURS AB
INNEHÅLL Utveckling turismen i Haparanda 2011 3 RESULTAT TURISMEN I HAPARANDA 2011 Omsättning totalt och per kategori 4 Omsättning fördelad på branscher 4 Sysselsättning 5 Skatteintäkter 5 Övernattningar/besök 6 Regional omsättningsstatistik 7 Utveckling turismen i Norrbottens län 2011 8 Utveckling turismen i Sverige 2011 10 Definition 17 Källor 18 Genomförande 19 Presentation av Resurs AB 20 Denna rapport är utförd av Lars Paulsson på uppdrag av Swedish Lapland 15 juni 2012 RESURS AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resursab.se Denna rapport bör huvudsakligen användas för köparens interna bruk och för det ändamål den är köpt. Om rapporten citeras är vi tacksamma om källan Resurs AB anges. RESURS AB 2
UTVECKLING TURISMEN I HAPARANDA 2011 Övernattande och besökare till Haparanda spenderade drygt en miljard kronor 2011 och detta gav upphov till årssysselsättning för 521 personer. Det senaste året har omsättningen ökat med 11,5 %. Detta stämmer också väl överens med handelns omsättning som ökade med 11,9 % mellan 2010 och 2011. Resultaten för 2007-2009 är för lågt beräknat, se förklaring på sidan 6 och 7. Den huvudsakliga orsaken till dessa enorma ökningar är naturligtvis etableringen av IKEA i Haparanda, men också etablering av andra handelsföretag. IKEA öppnade 15 november 2006, men redan under etableringen skapades många övernattningar för främst affärsresenärer på hotell, men senaste åren är det fritidsgäster som svarat för ökningarna. Beläggningen på hotell är fem gånger högre 2011 än sex år tidigare, 2005. Speciellt 2011 var ökningen stor, med 14 % jämfört med 2010. Även andra boendeformer har ökat de senaste åren. Den kategori som har de största ökningarna är dagbesökare. IKEA har gjort undersökningar som visar att mindre än 10 % av dessa är bosatta i Haparanda och ca 70 % kommer från Finland. Det finns även registrerat besökare från Norge och Ryssland. Antal dagbesökare är inte beräknat från faktiskt antal personer utan från omsättning. I verkligheten kan det vara färre personer som då istället spenderar mer per person och dag, eller det motsatta, fler personer som spenderar mindre, se vidare på sidan 6 under Övernattningar/besök. På sidan 7 redovisas den regionala omsättningsstatistiken både för 2010 och 2011. IKEA redovisar sin omsättning under Butiker för övriga hushållsvaror och för denna bransch har omsättningen ökat med 131 miljoner kronor senaste året och över en halv miljard kronor på fem år. Restaurangomsättningen har mer än fördubblats på fem år och även övriga branscher som redovisas har stora ökningar. Hotellövernattningar, på sidan 6, delas upp i fyra målgrupper. Denna uppdelning är dock enbart av ekonomisk art enligt följande: Affärsgäst är en som betalar fullt ordinarie pris, vanligtvis måndag till torsdag natt. Konferensgäst är en som övernattar och deltar i konferens på samma hotell. Gruppgäst är en som betalar rabatterat pris för större grupper. Fritidsgäst är en som betalar weekend- eller sommarpris. Av denna anledning redovisas hotellgästernas konsumtion på nästa sida som en post eftersom en uppdelning kan missuppfattas. RESURS AB 3
RESULTAT TURISMEN I HAPARANDA 2011 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kommersiella (tkr) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hotell 15 538 17 847 18 812 36 659 60 231 54 853 52 177 50 344 68 276 varav affär 12 579 10 514 12 060 25 580 28 681 26 596 17 624 fritid 2 960 7 332 6 752 11 079 31 551 28 258 34 554 Stugby 0 0 0 3 590 3 570 3 672 4 720 4 760 4 880 Stuga/rum 27 28 80 75 162 139 123 0 130 Camping 6 011 4 983 5 603 6 336 6 389 7 217 10 043 7 078 7 234 Vandrarhem 5 879 6 375 3 150 4 099 4 206 4 325 7 578 8 247 8 517 Fri camping 2 092 1 378 1 692 1 235 1 741 1 862 1 558 3 098 2 943 Fritidsbåt 529 634 1 178 1 777 1 890 2 100 2 482 2 898 4 032 Dagbesök 11 940 14 487 16 152 77 686 442 483 473 124 544 697 808 646 897 868 42 016 45 732 46 667 131 457 520 672 547 292 623 378 885 071 993 880 Icke kommersiella (tkr) Fritidshus 4 420 5 028 7 161 11 013 10 517 9 309 11 935 14 676 11 740 Genomfartsresenärer 14 089 15 137 16 649 16 514 17 174 17 115 17 269 17 150 17 408 Släkt/vänner 26 042 23 278 24 703 22 405 17 149 21 556 18 820 20 077 22 041 44 551 43 443 48 513 49 932 44 840 47 980 48 024 51 903 51 189 TOTALT 86 569 89 175 95 181 181 389 565 513 595 273 671 402 936 975 1045069 För 2003-05 redovisas ingen omsättning för stugbyar utan dessa ingick istället under camping, se även Övernattningar. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller att de påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses de tre kategorierna övernattningar hos släkt och vänner och i eget fritidshus samt genomfartsresenärer. OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Restaurang 19 862 21 239 21 300 38 655 57 870 50 341 53 670 96 764 111 096 Transport inkl bensin 15 815 16 515 19 058 28 392 54 493 47 784 51 498 64 117 62 703 Shopping 19 247 21 121 22 722 56 875 367 370 424 220 488 365 701 933 784 324 Logi 13 404 13 174 13 408 26 208 36 002 33 698 32 878 29 005 37 597 Livsmedel 13 162 11 762 13 397 19 331 29 306 26 612 30 092 38 483 41 399 Aktiviteter 5 079 5 363 5 295 11 928 20 472 12 616 14 899 6 674 7 950 De flesta branscher har ökat mycket de senaste åren, främst shopping på grund av etableringen av IKEA. Denna etablering har även påverkat andra branscher, exempelvis logi med fördubblad omsättning, främst beroende på ett nytt hotell och nästan fördubblat antal övernattningar på hotell. RESURS AB 4
SYSSELSÄTTNING Från 2002 har Resurs AB, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt anpassade tal. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Livsmedel 6 5 6 8 11 10 11 15 16 Restaurang 27 28 27 48 68 57 61 135 153 Transport 6 6 6 9 18 15 16 19 19 Shopping 10 11 12 29 196 218 251 254 279 Aktivitet 8 8 8 17 28 17 20 9 10 Logi 21 20 19 35 42 38 39 34 42 Årsanställda 79 80 81 147 364 357 399 467 521 Resultatet för 2010 och 2011 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat från 2010 års resultat. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. Detta berör främst livsmedel och shopping. Observera att ovanstående siffror inte anger ett faktiskt resultat av sysselsättningen utan enbart vilka volymer inom sysselsättningen som omsättningen ger underlag till. I verkligheten är variationerna mindre mellan åren eftersom företagen väljer att redovisa större eller mindre vinster. SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Totala skatteintäkten är detsamma som summan av den direkta och indirekta effekten. (i tkr) 2010 2011 2010 2011 DIREKTA Kommun 20 706 23 358 TOTALA Kommun 57 839 69 290 Landstinget 9 665 10 903 Landsting 26 998 32 344 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Av dessa skäl redovisas bara resultat för 2010 och 2011, men historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS AB 5
ÖVERNATTNINGAR/BESÖK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hotell 9 926 12 985 12 535 23 552 41 045 37 876 38 316 46 187 52 723 varav affär 5 360 4 233 4 302 12 440 10 851 10 465 6 641 11 593 8 821 konf 1 787 1 741 1 851 1 462 4 284 4 229 3 260 3 516 6 893 grupp 1 092 1 788 2 187 2 998 2 697 4 141 3 429 4 476 6 257 fritid 1 687 5 224 4 195 6 652 23 213 19 041 24 986 26 603 30 752 Stugby 0 0 0 7 040 7 000 7 200 8 000 8 000 8 000 Stuga/rum 78 78 220 195 420 360 320 0 295 Camping 17 419 15 351 16 817 21 479 21 658 23 662 31 884 21 692 22 225 Vandrarhem 15 889 16 345 7 499 9 760 10 014 10 298 13 065 13 978 14 317 Fri camping 9 510 5 990 6 770 4 940 6 965 7 450 6 110 11 915 11 320 Fritidsbåt 3 920 4 230 7 365 9 870 10 500 10 500 10 340 12 600 14 400 KOMMERSIELLA 56 742 54 979 51 206 76 836 97 602 97 346 108 035 114 372 123 280 Fritidshus 30 485 31 423 43 400 62 930 55 355 47 740 59 675 56 448 57 750 Släkt/vänner 124 008 103 460 112 288 101 840 74 562 91 728 75 280 96 064 88 520 ÖVRIGA 154 493 134 883 155 688 164 770 129 917 139 468 134 955 152 512 146 270 Genomfartsresenärer 85 390 86 500 87 625 86 915 90 390 85 575 86 345 85 750 87 040 Dagbesök 45 924 49 956 52 104 228 488 1474944 1487810 1496420 748 054 747 600 IKEA öppnade i november 2006, men hela detta år visade på stora ökningar för övernattningar på hotellen. Redan under byggnadsfasen skapades ett ökat resande till Haparanda och med tillkomsten av ytterligare ett hotell har antalet hotellövernattningar nästan fördubblats både 2006 och 2007. Etableringen av IKEA har främst påverkat hotellövernattningar och dagbesök. Övrigt boende har bara ha påverkats marginellt. Två stuganläggningar har redovisat statistik till både SCB och SCR. Av resultatet ovan framgår att det är troligt att dessa blivit dubbelräknade vissa år, speciellt på 90-talet, men troligtvis är resultatet de senaste åren det mest korrekta. När IKEA öppnade hade de i genomsnitt nästan 4 900 besökare per dag under de dagar de hade öppet 2006. 70 % av besökarna kom från Finland och av de 30 % som var svenska beräknas mindre än en tredjedel vara från Haparanda. Detta innebär att över 90 % av besökarna skall räknas som turister. Nu har IKEA haft öppet fem år. Detta innebär att det nu finns bra data i TDB, se sidan 18, för att applicera på Haparanda. Vidare har SCB ny omsättningsstatistik som ger säkrare data. Resultatet blir att antalet dagbesökare inte är så många som redovisats i talen för 2007-2009. Å andra sidan har besökarna spenderat mer per person och dag. Under 2011 spenderade en dagbesökare i Haparanda 1 201:-. Dagbesökarnas utlägg avser främst shopping, men mindre delar hamnar också på restaurang och transport (främst bensinförsäljning). Etableringen av IKEA har också påverkat antalet övernattningar i grannkommuner till Haparanda. Både Kalix och Övertorneå har stor ökning av hotellövernattningar och förmodligen är det stora ökningar även i Torneå och andra platser på finska sidan. RESURS AB 6
REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken avser 2010 och 2011, samt bygger på företags omsättningsredovisning till Skattemyndigheten och är exklusive moms. Fakta 2010 Bransch Oms exkl moms milj Antal anställda Antal enheter Oms/inv Rikssnitt/ invånare Över/under rikssnitt 471 Butiker, varuhus och stormarknader 400,6 129 9 39826 22577 173,5 472 Spec livsmedels-/systembutiker/tobak 119,3 23 5 11857 4206 77,0 473 Bensinstationer 61,1 20 5 6072 6632-5,6 477 Butiker för övriga hushållsvaror 699,3 266 40 69505 27085 426,8 551 Hotell 34,2 33 3 3397 3226 1,7 552 Vandrarhem, stugbyar 2 214 553 Campingplatser m.m. 1 152 561 Restauranger 55,1 75 16 5482 6765-12,9 Fakta 2011 Bransch Inr oms exkl moms Antal anställda Antal enheter Oms / inv Rikssnitt / Över/under invånare rikssnitt 471 Butiker/varuhus/stormarknader 388,9 124 9 38726 23661 151,3 472 Spec livsmedel, systembutiker, tobak 144,5 26 5 14389 4138 102,9 473 Bensinstationer 64,8 23 5 6454 6722-2,7 477 Butiker för övriga hushållsvaror 830,8 336 42 82754 26459 565,2 551 Hotell 64,2 47 4 6393 3409 30,0 552 Vandrarhem, stugbyar m.m. 2 214 553 Campingplatser m.m. 2 156 561 Restauranger 47,5 69 15 4729 7264-25,5 Observera att uppgifterna för 2010 och 2011 är angivna enligt den nya SNI-kodningen. Detta innebär förändringarna från tidigare år inte är helt jämförbara, men förändringar mellan de olika branscherna torde dock vara mycket små. Ibland förekommer olika former av registerförändringar. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan åren. Av sekretesskäl redovisas inte uppgifter från branscher med färre än tre enheter förutom antal arbetsställen. Butiker, varuhus och stormarknader (livsmedel) innefattar oftast mycket mer än livsmedel vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och övrig handel. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för andra verksamheter som restaurang, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). De stora förändringarna de senaste åren är att Butiker, varuhus och stormarknader, samt Butiker för övriga hushållsvaror ökat mycket beroende på etableringen av IKEA och andra nya företag. Det ökade antalet besökare till Haparanda visar sig också på ökning av restaurangomsättningen. Observera att handeln omsätter mer än 1,3 miljarder kronor, exklusive moms, under 2011. Mest för bransch 477, där IKEA ingår, med 830 miljoner. Kolumnen längst till höger visar den omsättning som tillresande beräknas ha. Där är alltså de egna kommuninvånarnas köpkraft fråndragen. RESURS AB 7
UTVECKLING TURISMEN I NORRBOTTEN 2011 Turister som besöker Norrbotten, både på fritiden och i affärer omsatte nästan 3,2 miljarder kronor 2011. Totalt beräknas 2 700 personer vara årssysselsatta på grund av denna omsättning och det ger omfattande skatteintäkt till kommuner och landsting. Omsättningen minskade något 2011 trots stor ökning av antalet övernattningar affärsgäster på hotell. Minskningen av omsättningen berodde mest på minskat antal övernattningar hos släkt och vänner. 3 500 OMSÄTTNINGSUTVECKLING (miljoner kr) 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hotellen redovisade en ökning för rumsförsäljningen 2011 med cirka 14 000 rum, men även ökningen av övernattningar ökade med cirka 14 000. Detta innebär att det enbart var enkelrum som såldes vilket tyder på ett ökat affärsresande. Även vandrarhem visade ökning samtidigt som camping var oförändrat, men uthyrning av privata fritidshus minskade. Den enda större turistgrupp som inte ingår i resultatet är finska dagbesök på grund av etableringen av IKEA. Enligt IKEA har man nästan 5 000 besök per dag där 70 % uppskattas komma från Finland. Om detta stämmer för hela 2011 innebär det över en miljon besök från Finland och ytterligare några hundratals miljoner i omsättning. Handeln i Haparanda redovisade en omsättningsökning från 2006 till 2007 med 62 %, från 2007 till 2008 med 6 %, 2008 till 2009 med 14 % och 2009 till 2010 med 7 % till totalt 1,1 miljard kronor exklusive moms (2011 års statistik är inte klart när denna rapport utförs). Norrbotten har en mycket stor andel utländska turister och naturligt är Norge den viktigaste marknaden med mycket stora andelar på camping. Från Norge kommer också en andel dagresenärer som inte är medtagna i denna rapport. Detta avser shoppingresor (gränshandel) på grund av den svaga svenska kronan och den starka norska. För övernattningar i hotell, stugbyar och vandrarhem har Norrbotten en utländsk andel på 27 % under 2011, där bara Stockholm, Göteborg och Värmland har marginellt högre. De utländska övernattningar som ökade mest 2011 var tyska, brittiska och österrikiska. Stora procentuella ökningar fanns även för utomeuropeiska övernattningar. RESURS AB 8
2500000 JÄMFÖRELSE ÖVERNATTNINGAR/BESÖK - OMSÄTTNING 2000000 1500000 1000000 500000 0 Hotell Stugby Stuga/Rum Camping Vandrarhem Fritidshus Vänner Övr övernatt Dagbesök Ö-natt/besök Omsättning (tkr) Trots att det är mer än dubbelt så många övernattningar hos släkt och vänner än på hotell så genererar hotellgästerna en omsättning som är mer än dubbelt så hög. De som bodde på hotell i Norrbotten under 2011 spenderade 1 443:- per person och dag och de som övernattade hos släkt och vänner spenderade 191:-. Minst spenderade de som nyttjade eget fritidshus med 156:-. 1200 JÄMFÖRELSE OMSÄTTNING - SYSSELSATTA 1000 800 600 400 200 0 Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Logi Omsättning (milj kr) Sysselsatta De branscher där röda stapeln är högre än den blå räknas som sysselsättningsintensiva. Exempelvis räcker det med en omsättning på 942 000:- på hotellen i Norrbotten för att hålla en anställd, att jämföra med livsmedel där det krävs en omsättning på drygt 2,5 miljoner per anställd. För några av de enklare boendeformerna räcker det med en omsättning på cirka 300 000:- för en anställd. Detta gäller exempelvis små privata campingplatser, vandrarhem och stugbyar, samt Bo på lantgård och Bed & breakfast. För restaurangerna i Norrbotten krävdes det en omsättning på 792 000:- för att hålla en anställd under 2011 och aktivitetsföretag låg på ännu lägre nivå. Observera att resultatet inte behöver vara den verkliga bilden av storleken på sysselsättningen, men det ger ett resultat av vad omsättningen borde ge upphov till. I själva verket är nog förändringarna mindre mellan åren där företagen istället redovisar större eller mindre vinster. RESURS AB 9
UTVECKLING TURISMEN I SVERIGE 2011 De viktigaste faktorerna som påverkar resandet är vädret, ekonomin och olika typer av omvärldshändelser. För att få en uppfattning om utvecklingen av turismen internationellt, regionalt och lokalt, måste hänsyn tas till dessa faktorer i Sverige och omvärlden. De tio senaste åren har turismen i Sverige påverkats mycket av vädret, speciellt under somrarna, men också på grund av snötillgången under vintrarna. Bra respektive dåligt sommarväder påverkar främst de enklare boendeformerna som camping, fritidsbåt, eget fritidshus, vild camping, m fl. För vädret finns dock stora regionala variationer. Sommaren 2001 var en mycket bra sommar med mycket sol och lite nederbörd. Sommaren 2002 var en av de bästa någonsin med mycket sol och lite nederbörd. Sommaren 2003 erbjöd ett väder som var det bästa sen mätningar startade med tropisk värme redan i maj och detta varade nästan hela sommaren. Sommaren 2004 tillhörde en av de sämre det senaste decenniet med mycket regn. Sommaren 2005 inleddes med extremt kallt väder hela juni, en kort period av värme och sol de tre första veckorna i juli och därefter regnigt fram till början av september. Vintern och våren 2006 hade en god snötillgång i stora delar av Sverige. Sommaren inleddes med varm och solig juni och juli. Hösten var regnig med rekordnederbörd på många orter, sammantaget dock en bra sommar. November och december hade värmerekord vilket påverkade inledningen på vintersäsongen. Våren 2007 var det snöbrist som påverkade vinterturismen negativt. Sommaren var en av de vädermässigt sämre på många år, sämsta sen år 2000. Våren 2008 var mycket positiv med god snötillgång och positiva siffror för fjällen. Sommaren var dålig förutom en kort period i slutet av juli. Året avslutades med en finanskris som innebar ett kraftigt minskat affärs-, och fjärresande, men också stor minskning för flyg- och biltrafik. Våren 2009 var det god snötillgång och de flesta skidområden hade nya omsättningsrekord. Sommarvädret var sämre än snittet med en kort period av värme i början av juli. Finanskrisen innebar ett kraftigt minskat affärsresande med negativa resultat för flyg och hotell i Sverige, men dock en viss återhämtning under årets två sista månader. Våren 2010 var det god snötillgång i hela Sverige och även skidanläggningar i Götaland slog nya rekord. Sommaren hade en kylig inledning, men från midsommar var det mycket bra väder under drygt en månad. Fritidsresandet påverkades inte av finanskrisen och affärsresandet återhämtades något. Våren 2011 blev kortare än normalt vad avser snötillgång. Sommarvädret var, både regn- och temperaturmässigt, som ett snitt för de senaste åren, men med stora regionala skillnader. Exempelvis var det extremt regnigt i södra och sydöstra Sverige. RESURS AB 10
Här finns också andra faktorer som påverkat resandet i och till Sverige, delvis med stora lokala variationer. De viktigaste faktorerna de senaste åren har varit följande: 1 juli, 1999 Tax-free upphörde mellan EU-länder 1 juli, 2000 Öresundsbron öppnades Under 2001 Svenska kronan svag och antydan till lågkonjunktur 11 sep 2001 Terrordåden i USA 2005 Bensinpriset i Sverige når upp till 12:-/liter 2008 Finanskrisen i slutet av året och bensinpriset når upp till 14:- per liter 2009 Finanskrisen påverkade affärsresandet negativt 2010, 2011 Finanskrisen påverkade även fritidsresandet eftersom många sydeuropeiska länder hade finansiella problem. Oroligheter i Arabvärlden begränsade också resor till Egypten och andra länder. Här finns också andra faktorer som påverkat internationellt resande som SARS (Asien och Kanada), krig i Irak och Israel, flodvågskatastrofen i Asien, terrordåd i Madrid, London, Bali, Sri Lanka och Egypten. Dessa händelser har påverkat ett antal länder, men kan också ha påverkat det globala resandet mer eller mindre. Fritidsresandet styrs främst av väder och ekonomi. Affärsresandet styrs främst av ekonomi och omvärldshändelser. SVENSKARNAS FRITIDSRESOR I SVERIGE Övernattningsresor i Sverige 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Övernattningar i miljoner 118,6 108,7 108,4 143,7 149,8 141,0 124,9 119,1 108,6 110,6 110,9 125,8 126,9 Under våren 2001 vände det för turismen i Sverige och antalet övernattningar vid fritidsresor i Sverige hade ökningar varje månad under resterande delen av året, hela 2002 och delvis 2003. 2004-07 minskade antalet övernattningar, dels beroende på sämre sommarväder och dels beroende på kortare vintersäsong. Mindre ökning 2008 och 2009 avser främst kommersiella övernattningar för hotell och stugor, men ökningen 2010 och 2011 avsåg de flesta boendeformer. Övernattningar hos släkt och vänner har svarat för de stora minskningarna, från 70 miljoner övernattningar 2002 till 46 miljoner 2009, men har legat på drygt 50 miljoner de två senaste åren. Övernattningar i egna fritidshus har legat på ungefär samma nivå fram till 2009 med cirka 30 miljoner övernattningar, med har ökat de två senaste åren till 36 miljoner 2011. Svenska fritidsgäster på hotell har ökat mycket de senaste åren. De övriga kommersiella boendeformerna stugbyar, vandrarhem och camping har förändringar som mer följer vädersituationen respektive år. RESURS AB 11
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Övernattningar i miljoner FRITIDSRESOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dagresa över 10 mil i Sverige 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dagresor i miljoner resor 21,5 19,4 22,4 31,2 29,6 28,7 21,8 20,7 19,2 17,8 21,2 23,2 22,6 Utvecklingen för dagresor, över 10 mil, följer i stort sett utvecklingen för övernattningsresor med många resor de fina somrarna 2002-04. Turistresor, resor under 10 mil men enligt angiven definition, bör ha ökat, vilket stöds av positiv omsättningsutveckling för köpcentra och statistik från Transportstyrelsen. 35 Dagresor över 10 mil FRITIDSRESOR (milj resor) 30 25 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SVENSKARS AFFÄRSRESOR I SVERIGE Övernattningsresor i Sverige 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Övernattningar i miljoner 15,1 13,8 9,9 15,1 14,7 14,1 8,6 9,3 8,1 7,2 6,5 9,0 8,7 Det finns stora variationer för övernattningar i tjänsten mellan åren. Detta avser främst enklare former av boende, som kanske främst nyttjas av hantverkare och lägre tjänstemän. För kommersiellt boende är variationerna mindre, men minskningar märks för hotellen 2008 och 2009 för att sen öka mycket 2010 och även mindre ökning 2011. RESURS AB 12
Övernattningar för affärsresor hade en stor nedgång 2001, dels beroende på lågkonjunktur, dels beroende på terrordåden den 11 september. 2005 kom åter en nedgång och finanskrisen påverkade 2008 och 2009 med färre resor och färre övernattningar per resa. 2010 ökade dock antalet övernattningar mycket. Trots minskning 2011 så ökade antalet resor. Däremot stannade resenärerna borta färre nätter per resa. 24 Övernattningar i miljoner AFFÄRSRESOR 20 16 12 8 4 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dagresa i Sverige över 10 mil 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dagresor i miljoner resor 10,9 10,2 8,0 12,4 12,4 11,1 8,4 8,3 6,6 6,3 7,5 8,4 7,9 Affärsresor över dagen visar nästan samma utveckling som affärsresor med övernattning. Dagresor 2009 ökade, kanske som kompensation för färre övernattningsresor. 2011 minskade antalet resor något, men resenärerna spenderade mer per resa och höjde därmed den totala omsättningen. Utvecklingen för affärsresor kan påverkas av ökade kontakter via Internet vilket kan innebära att man inte behöver träffas. 16 Dagresor över 10 mil AFFÄRSRESOR (milj resor) 12 8 4 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TRENDER De senaste åren har turismen förändrats mycket. Övernattningar i kommersiellt boende har haft en positiv utveckling, men hos släkt/vänner och i eget fritidshus har varierat mycket (dessa två svarar för nära 70 % av alla övernattningar vid fritidsresor). Restrenden de senaste åren har varit följande: Vi gör hellre flera längre övernattningsresor än få korta, mätt i avstånd, gäller inte dagresor. Resan blir kortare, mätt i tid (mer weekendresande eller kortveckosemester). Vi kräver större innehåll i resan, mer att göra. Vi kräver större tillgänglighet, kortare tid att ta oss till resmålet. RESURS AB 13
Förändringar 2005-2011 i Sverige för några boendekategorier, i 1000-tal. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10-11 Hotell (SCB/Tillväxtverket) 22 936 24 260 25 449 25 921 26 028 27 365 28 082 + 2,6 % Stugbyar (SCB/Tillväxtverket) 3 218 3 403 3 501 3 685 3 285 3 312 2 954-10,8 % Vandrarhem (SCB/Tillväxtv.) 2 374 2 557 2 716 2 899 2 928 2 957 3 040 + 2,8 % Camping (SCB/Tillväxtverket) (16 435) (17 542) (17 012) 13 725 14 476 14 443 14 654 + 1,5 % Privat hyrd stuga/lgh (TDB) 5 858 5 057 4 385 4 780 7 243 7 206 6 427-10,8 % Fritidshus eget (TDB) 29 804 30 265 30 436 29 983 28 308 32 373 35 986 + 11,2 % Släkt/vänner (TDB) 61 831 58 808 46 636 50 686 46 912 53 873 51 362-4,7 % Fritidsbåt (TDB) 1 553 1 098 1 516 1 542 1 397 1 744 1 872 + 7,3 % Vild camping (TDB) 2 158 1 933 2 298 2 141 1 931 3 043 2 613-14,1 % Totalt övernattningar (TDB) av svenskar i Sverige 133 510 128 384 116 706 117 767 117 315 134 742 135 593 + 0,6 % Övernattningar hos släkt/vänner av utländska besökare (TDB) 14 989 12 669 11 727 13 046 12 473 13 647 11 115-18,6 % Källor: SCB/Tillväxtverket = Statistiska Centralbyrån/Tillväxtverket och TDB = Rese- och TuristDataBasen. Observera att de fyra första boendeformerna inkluderar utländska övernattningar i Sverige, men TDB visar bara svenska övernattningar förutom sista punkten. Totala antalet svenska övernattningar för resor i Sverige var nästan oförändrat 2011 efter en stor ökning 2010. Konsumtionen hade en något högre ökningstakt, med + 1,8 %, beroende på att affärsresenärer hade högre dygnsutlägg. KONSUMTION 120 100 80 60 40 20 0 Utlägg i miljarder kr, svenskars resor i Sverige 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RESURS AB 14
UTVECKLING FÖR VIKTIGA NATIONALITETER Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För övernattningar hos släkt och vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. För hotell, stugbyar och vandrarhem visas här två diagram för de 10 största nationaliteterna. Det första avser de fem största och det andra visar nationaliteterna på plats 6-10. Camping är inte medtaget då denna kategori inte särredovisat flera av nationaliteterna. Under 2011 var det 3 484 193 utländska övernattningar på camping, nästan oförändrat från 2010. Fyra nationer, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna svarade för nästan 90 % av dessa (88,7 %). 1 400 000 NATIONALITETER HOTELL, STUGBYAR, VANDRARHEM 1 200 000 Norge 1 000 000 Tyskland 800 000 Danmark 600 000 400 000 Storbrit 200 000 USA - 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Diagrammen blir lite annorlunda om de visas enbart för hotellen. Fyra nationer har många övernattningar i stugbyar och vandrarhem, Norge, Tyskland, Danmark och Nederländerna. Motpolen är exempelvis Italien, Frankrike, USA och Japan som har få övernattningar i dessa boendeformer. Sett på längre sikt har många nationer en positiv utveckling, undantaget är USA. Största ökningar senaste åren har Danmark och Norge. Fört danskar är skidåkning viktigt och snöbristen 2011 innebar minskat antal övernattningar. De fem största nationerna har 51 % av alla utländska övernattningar i hotell, stugbyar och vandrarhem. Om även camping inräknas ökar dominansen för Norge, Tyskland och Danmark. Utländska fritidshusägare i Sverige kommer också från dessa tre länder. RESURS AB 15
500 000 NATIONALITETER HOTELL, STUGBYAR, VANDRARHEM 400 000 Finland Holland 300 000 Italien 200 000 Frankrike 100 000 Ryssland - 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Observera att diagrammen har olika skalor, samt att övernattningar för ryssar bara finns särredovisat från 1995. Tabellen nedan visar utvecklingen för de 15 största nationaliteterna de senaste åren. De enda europeiska nationer som visar större ökning 2011 var Polen och Österrike. Utländska övernattningar ökade med + 1,3 % 2011, men utomeuropeiska övernattningar ökade med + 19,4 %. Det finns bara ytterligare två nationer som har mer än 50 000 övernattningar och det är Belgien med 93 555 och Österrike med 97 931. Därefter följer Australien, Kanada och Estland på platserna 18-20. 15 STÖRSTA NATIONALITETER ÖVERNATTNINGAR I HOTELL, STUGYAR OCH VANDRARHEM Ändring Ändring Ändring Ändring 2008 fr 2007 2009 fr 2008 2010 fr 2009 2011 fr 2010 1 Norge 1 150 562 + 8,6 % 1 221 622 + 8,0 % 1 276 949 + 4,5 % 1 241 149-2,5 % 2 Tyskland 1 064 899 + 5,4 % 1 040 571-0,3 % 1 059 881 + 1,9 % 1 053 755-0,3 % 3 Danmark 812 265 + 21,4 % 914 727 + 17,2 % 884 522-3,3 % 735 060-16,7 % 4 Storbritannien 621 423 + 2,2 % 552 097-10,0 % 540 222-2,2 % 547 798 + 0,2 % 5 USA 396 463-9,5 % 356 313-9,4 % 406 626 + 14,1 % 423 769 + 3,9 % 6 Finland 377 943 + 7,1 % 399 593 + 7,7 % 415 769 + 4,0 % 388 657-6,2 % 7 Nederländerna337 053 + 13,8 % 307 779-6,7 % 307 126-0,2 % 290 081-5,8 % 8 Italien 244 620 + 3,0 % 297 206 + 22,1 279 768-5,9 % 268 191-4,3 % 9 Frankrike 242 257 + 15,0 % 249 867 + 4,7 % 261 664 + 4,7 % 257 319-2,1 % 10 Ryssland 211 796 + 13,1 % 169 837-17,7 % 195 201 + 14,9 % 180 117-7,5 % 11 Spanien 168 024-8,0 % 171 201 + 2,1 % 177 541 + 3,7 % 169 804-4,5 % 12 Schweiz 128 542 + 2,5 % 140 701 + 11,2 % 152 021 + 8,0 % 156 595 + 2,6 % 13 Kina 102 037-10,4 % 95 624-5,2 % 110 549 + 15,6 % 146 354 + 32,1 % 14 Polen 149 173 + 7,0 % 142 378 + 1,6 % 110 205-22,6 % 135 537 + 22,2 % 15 Japan 101 882-1,8 % 92 316-8,6 % 95 995 + 4,0 % 93 356-2,4 % Källa: SCB/Tillväxtverket. RESURS AB 16
DEFINITION AV TURISM Alla beräkningar är gjorda för att följa Turismens begreppsnyckel, utgiven av Turistdelegationen 1995. Definitionen är framtagen av World Tourist Organization (WTO) på uppdrag av FN där den antogs 1993. Turistdelegationen har svarat för att anpassa denna till svenska förhållanden samtidigt som det fastställts att alla länder inom EU skall följa samma beräkningsprinciper. Turistdelegationens verksamhet flyttades till Nutek 2006 som numera ingår i Tillväxtverket. Grunddefinitionen: Aktiviteter som företas av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid. Definitionen innehåller ett antal undantag (som inte är turism) där de viktigaste kan sammanfattas med att man av olika anledningar är tvungen att åka till en viss plats. De viktigaste av dessa är följande: Arbetspendling, sjukvård, ordinarie skolgång, militärtjänstgöring, ambassad- och konsulatpersonal, asylsökande (invandrarförläggningar). Turismens begreppsnyckel fastställer också att det är resenärens konsumtionsutlägg som skall beräknas. Dessa utlägg avser: logi, livsmedel, restaurang, transport, shopping och aktiviteter. Turismen delas upp i tre former: Inhemsk, inresande och utresande Enligt Tillväxtverket kan dessa former nyttjas för ett geografiskt område, t ex församling, kommun eller län. Indelningen, kombinerad med basdefinitionen utanför ordinarie bostadsort, innebär att vi har beräknat effekterna för dem som rest till ett område utanför ordinarie bostadssort. Denna rapport redovisar inresande turism. För att få ett resultat på totala rese- och turistindustrin måste utresande turism, genomfartsresenärer och regional shopping läggas till. Utresande turism/regional shopping Den utresande turismen avser personer som reser ut från det egna området (där de är bosatta). En stor del av deras utlägg stannar kvar i området i form av utlägg för resan. Dessa ger omsättning och sysselsättning för tåg-, buss- och flygtrafik samt resebyråer. För att få med regional shopping mellan olika kommuner kan resvaneundersökningen (RVU) från Statistiska Centralbyrån (SCB) nyttjas och kombineras med regional omsättningsstatistik. Nämnda delar måste läggas till den inresande turismen för att erhålla totala rese- och turistindustrin. Det finns dock ingen anledning att göra beräkningar för dessa eftersom färdiga fakta kan erhållas från SCB:s regionala omsättningsstatistik. RESURS AB 17
KÄLLOR För att beräkna turismens effekter måste alla övernattningar och besök till området kartläggas och den konsumtion som följer av dessa besök och övernattningar specificeras. Sådana uppgifter kommer från: SCB Inkvarteringsstatistik Statistiska Centralbyrån (SCB) tar, på uppdrag av Tillväxtverket, in inkvarteringsstatistik för hotell, stugbyar och vandrarhem. För varje enskild natt rapporterar anläggningarna hur många rum de sålt och hur många gäster de haft, vilken nationalitet gästerna har samt, för hotellen, målgrupp för rumsförsäljningen. Svarsfrekvensen ligger på cirka 90 % och de som inte svarar vägs i förhållande till likvärdiga anläggningar. Från 2008 ansvarar SCB även för campingstatistik. SCB Handelsstatistik Omsättningsstatistik finns för varje bransch, t ex restauranger, bensinstationer och hotell. I statistiken redovisas bland annat antal företag, omsättning och sysselsättning. Resurs har statistik på detta för alla branscher som påverkas av turismen och för alla kommuner i Sverige, år för år de senaste 15 åren. Alla företag indelas i branscher enligt en speciell kodning kallad SNI (Svensk näringslivsindelning). Denna justerades senast under 2007 till SNI 2007. Detta innebar en bättre indelning av företag i respektive bransch. Detta har nyttjats från 2010 års resultat i denna rapport. Rese- och TuristDataBasen, TDB TDB startades i full skala 1989 av Sveriges Turistråd. Nu drivs TDB av Resurs AB och är ett registrerat varumärke. TDB är en marknadsundersökning där 24 000 svenskar (minst 2 000 per månad) tillfrågas om sitt resande. Totalt finns data på 500 000 dokumenterade resor i databasen. Trots uppdelning på många boendekategorier och på svenska län erhålls en bra regional statistik för de flesta länen. Vid hopslagning av data för flera år finns även bra kommunala data för flertalet svenska kommuner. I TDB finns uppgifter på svenskarnas resor, övernattningar, boendeformer vid övernattningar, vad de spenderar och på vad, hur de reser, mm. I TDB finns även fakta om utländska övernattningar hos släkt och vänner i Sverige. Detta bygger på 6 000 intervjuer och ger ett bra resultat totalt för Sverige, men också för enskilda län och större orter. Övrigt SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, har svarat för statistik på övernattningar på campingplatser fram till 2007. Resestatistik för vägar, tåg och flyg har Transportstyrelsen och Cruise Ferry Info för färjestatistik. RESURS AB 18
GENOMFÖRANDE För området har vi ställt i ordning en Anläggningssammanställning. Där finns alla basfakta samlade för alla kategorier. Källorna är följande: Övernattningar/besök Kommersiella övernattningar, hotell, stugbyar, vandrarhem och camping kommer från SCB/Tillväxtverket. Utnyttjande av privata fritidshus, släkt/vänbesök, vild camping och andra boendeformer kommer från TDB, till viss del även camping och även dagbesök avseende resor över 10 mil, enkel väg. Enligt internationell definition räknas alla övernattningar i fritidshus som turistiska oavsett var huset är beläget. Från TDB kommer också data på utländska övernattningar hos släkt och vänner i Sverige. Dessa data bygger på intervjuer med 6 000 hushåll. Utlägg/utläggsmönster Besökarnas utlägg och utläggsmönster är tagna från TDB. Observera att samtliga utlägg och omsättningstal är inklusive moms. Med utläggsmönster avses vilka branscher som besökaren spenderar pengar på, allmänt kallat Turistkronan. Från 2009 har Resurs anpassat Turistkronan för regionala och lokala turistområden. Sverige har här delats in i olika turistklasser, där varje område/ klass består av kommuner med likartad storlek och likartad turism. Närmare information kan erhållas från Resurs. Från 2009 använder Resurs också den logiintäkt som hotellen rapporterar till SCB som grund för den totala konsumtionen för hotellgästerna. Sysselsättning/Skatteintäkter För att få fram sysselsättning har omsättningen för varje bransch dividerats med omsättning/anställd i respektive bransch. Här har Resurs AB unika fakta för varje enskild kommun i Sverige. Skatteintäkterna bygger på kommunens egna skatteintäkter i förhållande till skatteutjämning och invånarantal, samt utdebitering av kommunal- och landstingsskatt, alla uppgifter kommer från SCB. TuristEkonomiska Modellen, TEM Samtliga uppgifter har databehandlats i ett dataprogram, TEM, speciellt anpassat för ändamålet och dessutom i enlighet med den fastställda definitionen. Dataprogrammet introducerades av Turistrådet 1988 ägs numera av Resurs AB och är ett registrerat varumärke. RESURS AB 19
PRESENTATION AV RESURS AB Resurs för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. Resurs är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. Resurs verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. Resurs affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. Resurs äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), ett dataprogram för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. Resurs har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. Resurs äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB RESURS AB 20