UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln varit en av stadens viktigaste kännetecken. Under 1700-talet välkomnade den stora och strategiskt positionerade hamnen östindiska handlare från Kina. Idag passerar drygt en tredjedel av Sveriges utrikeshandel Göteborgs hamn. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en av de huvudsakliga anledningarna till varför Göteborg har utnämnts till Sverige bästa logistikläge sedan ett decennium tillbaka. Göteborgsregionens företag har en lång tradition av att investera i forskning och utveckling, samt att kommersialisera världsledande forskningsupptäckter. I regionen finns tre science parks där framgångsrika och innovativa samarbeten sker mellan industri, akademi och offentlig sektor. Inom ett antal strategiska områden har regionens världsledande forskning attraherat flertalet utländska investerare. Denna rapport ger en statistisk blick över de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss - vi är experter när det gäller frågor som rör näringslivet i Göteborgsregionen. Använd också vår databas för att söka information om utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Här kan du bland annat söka efter olika kriterier som ursprungsland, företagsnamn, moderföretag och i vilken kommun i regionen det utländska företaget är lokaliserat; www.businessregiongoteborg.com/foreignownedcompanies. Trevlig läsning! Statistiken omfattar de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund, alltså: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1

Företag Anställda Företag Sett över hela perioden 1990-2015 har den procentuella ökningen i utlandsägda företag och arbetsställen varit större för Sverige i stort. Dock är tillväxten i anställda över perioden betydligt högre för företagen i Göteborgsregionen. Anställda UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Utveckling i Göteborgsregionen gentemot Sverige Sedan 1990 har utlandsägda företag och arbetsställen ökat markant i antal i Sverige. Detsamma gäller för Göteborgsregionen. Tabell 1 visar förändringar i utlandsägda företag, arbetsställen och anställda i företag över perioden 1990-2015, samt 2014-2015 i Göteborgsregionen och Sverige. Trots att både utlandsägda företag och arbetsställen minskar i Göteborgsregionen så ökar antalet anställda i utlandsägda företag (+3,8%). Ökningen i anställda i regionens utlandsägda företag kan skildras mot trenden i Sverige där de anställda istället minskar (-0,4%). En anledning till detta scenario är att flera aktörer bland utlandsägda företag i regionen gick in i en högkonjunktur 2015. Tabell 1 Procentuella förändringar i utlandsägda företag och arbetsställen 1990-2015 och 2014-2015 i Göteborgsregionen och Sverige Figur 1 visar hur antalet utlandsägda företag och arbetsställen utvecklats under perioden 1990-2015. 1990 fanns det 618 (714) utlandsägda företag (arbetsställen) i Göteborgsregionen. I slutet på perioden var antalet utlandsägda företag (arbetsställen) uppe i 2 274 (2 968), det vill säga en nästintill tredubbling av utlandsägandet i regionen. Figur 1 Antal utlandsägda företag och arbetsställen i Göteborgsregionen, 1990-2015 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 714 618 Företag 2 968 2 274 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Ett arbetsställe är en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver stadigvarande verksamhet minst 20 timmar/vecka och har anställd personal. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser, postbox- eller hemadresser. Göteborgsregionen Sverige Period 1990-2015 268% 316% 366% 446% 371% 213% 2014-2015 -1,0% -0,1% 3,8% 1,1% -0,1% -0,4% och Tillväxtanalys Antalet anställda i utländska företag har mer än tredubblats sedan 1990 (se Figur 2). 1990 var 18 029 personer anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen. 2015 hade anställda i utlandsägda företag ökat till 84 102 personer (vilket motsvarar en ökning med 366%). Ett företag klassas här som utlandsägt då minst hälften av rösterna i bolaget kontrolleras av utländsk ägare. Figur 2 Antal anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen, 1990-2015 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 18 029 84 102 Antal anställda i utländska företag 0 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 2

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Utlandsägda företag, arbetsställen och anställda: topp 10 länder Tabell 2 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda företag år 2014 och 2015 (tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda företag 2015, hela listan återges i Tabell B1 i Bilagan). Flest antal utlandsägda företag har Norge, följt av Tyskland och USA. Storbritannien är det land som har den största ökningen i utländska företag (både i antal och i procent) och följs sedan av Finland. Luxemburg tappar en position på topp-10-listan i och med att 19 företag (-13,3%) från Luxemburg byter ägande under perioden 2014-2015. Tabell 2 Antal utlandsägda företag i Göteborgsregionen, topp 10 länder 2014-2015 Land Företag Norge 461 463 2 0,4% Tyskland 280 275-5 -1,8% USA 227 221-6 -2,6% Danmark 214 215 1 0,5% Storbritannien 173 191 18 10,4% Nederländerna 142 141-1 -0,7% Luxemburg 143 124-19 -13,3% Finland 111 115 4 3,6% Frankrike 86 81-5 -5,8% Schweiz 66 64-2 -3,0% Göteborgsregionen 2 297 2 274-23 -1,0% Tabell 3 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda arbetsställen år 2014 och 2015 (tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda arbetsställen år 2015, hela listan återges i Tabell B2 i Bilagan). Likt tidigare fall med utlandsägda företag så har Norge flest antal utlandsägda arbetsställen, följt av Tyskland. Annorlunda från Tabell 2 är att Danmark och Storbritannien har fler arbetsställen än USA. Den största ökningen i utländska arbetsställen (både i antal och i procent) står Finland för, följt av Danmark. Finlands ökning är rekordartad, hela 79 fler arbetsställen förvärvades i Göteborg 2015, vilket motsvarar en ökning på drygt 49 procent. Luxemburg går åt motsatt håll och minskar ägandet med 68 arbetsställen (-29,3%). Flertalet länder på topp-10-listan minskar antalet arbetsställen år 2015, bland annat Norge och USA, men även Tyskland. Tabell 3 Antal utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen, topp 10 länder 2014-2015 Land Norge 584 563-21 -3,6% Tyskland 329 320-9 -2,7% Danmark 260 284 24 9,2% Storbritannien 256 275 19 7,4% USA 278 258-20 -7,2% Finland 161 240 79 49,1% Nederländerna 177 178 1 0,6% Luxemburg 232 164-68 -29,3% Frankrike 134 137 3 2,2% Schweiz 77 76-1 -1,3% Göteborgsregionen 2 971 2 968-3 -0,1% År 2015 finns det utlandsägda företag från 54 olika länder i Göteborgsregionen. Ser man till hur många anställda det finns i utlandsägda företag i Göteborgsregionen så dominerar Kina stort, men även amerikanska och norskägda företag anställer många (se Tabell 4). Den största positiva förändringen i antal anställda sker i regionens kinesiska företag som ökar med drygt 1 700 anställda, följt av Danmark (+700), Nederländerna (+646) och 3

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 USA (+638). Störst procentuell ökning står Kina för med en tillväxt i anställda på över 14 procent. 2014-2015 tappar Norge placering mot USA som går upp som ny tvåa efter Kina. Frankrike och Nederländerna klättrar på listan och går om Finland. Procentuellt så minskar anställda mest i företag från Luxemburg. Tabell 4 Anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen, topp 10 länder 2014-2015 Land Anställda Antal företag är ett mindre tal än Antal arbetsställen då ett företag kan ha flera arbetsställen i en eller flera kommuner. T.ex. företaget Lindex kan ha flera arbetsställen i en eller flera kommuner inom Göteborgsregionen. Kina 12 155 13 887 1 732 14,2% USA 8 255 8 893 638 7,7% Norge 8 779 8 612-167 -1,9% Tyskland 7 274 7 396 122 1,7% Danmark 5 977 6 677 700 11,7% Storbritannien 5 589 5 766 177 3,2% Frankrike 4 997 5 439 442 8,8% Nederländerna 4 633 5 279 646 13,9% Finland 5 046 4 881-165 -3,3% Luxemburg 4 480 4 020-460 -10,3% Göteborgsregionen 81 025 84 102 3 077 3,8% Anställda i regionens utlandsägda arbetsställen (se Tabell 5) följer samma utveckling som anställda i regionens utlandsägda företag. Tabell 5 Anställda i utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen, topp 10 länder 2014-2015 Land Anställda Kina 12 155 13 887 1 732 14,2% USA 8 255 8 893 638 7,7% Norge 8 753 8 594-159 -1,8% Tyskland 7 262 7 393 131 1,8% Danmark 6 024 6 659 635 10,5% Storbritannien 5 572 5 763 191 3,4% Frankrike 4 997 5 432 435 8,7% Nederländerna 4 500 5 270 770 17,1% Finland 5 042 4 879-163 -3,2% Luxemburg 4 454 4 014-440 -9,9% Göteborgsregionen 80 862 84 037 3 175 3,9% Utlandsägda arbetsställen per bransch i Göteborgsregionen I återstående delar av denna rapport redovisas endast arbetsställen per bransch och kommun. Anledningen till detta är att ett företag kan vara bokfört på annan kommun än där verksamhet (dvs. försäljning av varor och tjänster) äger rum. Till skillnad mot företag kan arbetsställen hänvisas till en fysisk arbetsplats inom ett geografiskt område (i detta fall kommun), vilket ger en mer tillförlig överblick över de arbetsställen som faktiskt bedriver någon form av verksamhet i regionen. Utlandsägda arbetsställen fördelat per bransch ser robust ut för några större förändringar mellan 2014 och 2015 (se Tabell 6). De branscher med störst andel utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen är handel (38%), företagstjänster (17%) och fastigheter (11%), vilka tillsammans står för cirka två tredjedelar av utlandsägandet. Inom handel finns det 1 141 utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år 2015. Motsvarande siffra för företagstjänster är 492 och för fastigheter 321. Största ökning i antal utlandsägda arbetsställen står handelsbranschen för som ökar med 36. I flertalet branscher minskar antal utlandsägda arbetsställen och störst är minskningen inom fastigheter (-24) och vård och omsorg (-9). 4

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Procentuellt ökar utlandsägda arbetsställen starkast inom branschen information och kommunikation (+9,7%), följt av tillverkningsoch utvinningsindustrin (+6,1%). Bortsett från jordbruk, skogsbruk och fiske, är den procentuella minskningen störst inom vård och omsorg (-14,8%), följt av energi och miljö (-12,5%) samt finans och försäkring (-8,8%). Tabell 6 Utlandsägda arbetsställen per bransch i Göteborgsregionen 2014-2015 Alingsås (+10) och Mölndal (+10), men även i Kungsbacka (+8). De kommuner där antal utlandsägda arbetsställen minskar mest är Göteborg (-35) och Partille (-5). Den största procentuella ökningen står Lilla Edet för då utlandsägandet ökar med 50 procent. I Alingsås ökar utlandsägandet med drygt 16 procent, medan det minskar i både Tjörn och Partille med 10 procent, respektive drygt 6 procent. Bransch Tabell 7 Utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen 2014-2015 Handel 1 105 1 141 36 3,3% Företagstjänster 498 492-6 -1,2% Fastigheter 345 321-24 -7,0% Transport 197 199 2 1,0% Information och kommunikation Tillverknings- och utvinningsindustri Hotell och restauranger 165 181 16 9,7% 163 173 10 6,1% 122 114-8 -6,6% Byggverksamhet 93 87-6 -6,5% Finans och försäkring 80 73-7 -8,8% Utbildning 57 55-2 -3,5% Vård och omsorg 61 52-9 -14,8% Personliga och kulturella tjänster 30 31 1 3,3% Energi och miljö 32 28-4 -12,5% Okänt 21 20-1 -4,8% Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 1-1 -50,0% Göteborgsregionen 2 971 2 968-3 -0,1% Kommun Ale 35 34-1 -2,9% Alingsås 61 71 10 16,4% Göteborg 2 118 2 083-35 -1,7% Härryda 73 72-1 -1,4% Kungsbacka 155 163 8 5,2% Kungälv 67 71 4 6,0% Lerum 45 46 1 2,2% Lilla Edet 6 9 3 50,0% Mölndal 241 251 10 4,1% Partille 79 74-5 -6,3% Stenungsund 74 78 4 5,4% Tjörn 10 9-1 -10,0% Öckerö 7 7 0 0,0% Göteborgsregionen 2 971 2 968-3 -0,1% Not: Tabellen är sorterad efter bransch med flest utlandsägda arbetsställen år 2015. Utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen Tabell 7 visar antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen år 2014 och 2015. Göteborgs andel av det totala utlandsägandet i regionen är drygt 70 procent, följt av Mölndal (8%) och Kungsbacka (5%). Utlandsägda arbetsställen ökar i merparten av kommunerna i Göteborgsregionen. Flest antal utlandsägda arbetsställen har kommit till i Vilka länder utgör utlandsägandet i respektive kommun i Göteborgsregionen? Tabell 8 listar de tre mest frekventa länderna bland utlandsägda arbetsställen inom varje kommun. Sett över alla kommuner i Göteborgsregionen är det framförallt flest norskägda arbetsställen som förekommer bland de utlandsägda arbetsställena (7 av 13 kommuner), följt av arbetsställen från Danmark. Skandinavien förekommer mest frekvent, men i Härryda är de utlandsägda arbetsställena framförallt från Tyskland och USA. Även Öckerö har utomskandinaviskt ägande med arbetsställen ägda av USA och Storbritannien. 5

1 1 1 4 4 6 7 6 7 10 10 9 9 15 16 32 31 32 35 34 46 44 45 48 46 56 60 58 64 65 63 61 71 70 67 75 73 74 71 71 72 83 82 84 83 79 78 74 89 90 151 221 140 238 137 236 155 241 163 251 2 108 2 150 2 036 2 118 2 083 2 941 2 989 2 871 2 971 2 968 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Av de drygt 2 100 utlandsägda arbetsställena i Göteborg är cirka en femtedel norskägda. Andra länder med många utlandsägda arbetsställen i Göteborg är Tyskland och Storbritannien. Likt Göteborg är drygt en femtedel av de utlandsägda arbetsställena i Mölndal norskägda. Även här är frekvensen av tyskägda arbetsställen hög, men till skillnad från Göteborg har Mölndal en högre andel amerikanska arbetsställen. Figur 3 (a-c) visar antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen över den senaste femårsperioden. Då antalet arbetsställen har en hög spridning mellan kommuner sker redovisningen i tre separata figurer för bättre jämförelse och översikt. Figur 3 a-c Antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen, 2011-2015 a) Kungsbacka Mölndal Göteborg Göteborgsregionen Tabell 8 Topp 3 länder bland utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen 2015 Kommun Frekvens utlandsägda arbetsställen Högst Näst högst Tredje högst Ale Danmark Finland Norge # 5 5 4 Alingsås Danmark USA Nederländerna # 10 10 8 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 b) 2011 2012 2013 2014 2015 Göteborg Norge Tyskland Storbritannien # 406 235 211 Härryda Tyskland USA Norge # 11 9 7 Kungsbacka Danmark Norge Finland # 24 24 19 Kungälv Norge Finland Storbritannien # 20 12 8 Lerum Norge Danmark Hongkong # 10 7 5 Lilla Edet Luxemburg Danmark Belgien 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 c) Alingsås Kungälv Härryda Stenugsund Partille 2011 2012 2013 2014 2015 Öckerö Lilla Edet Tjörn Ale Lerum # 4 2 1 50 Mölndal Norge Tyskland USA # 54 33 31 Partille Norge Finland Danmark # 15 11 10 Stenungsund Norge Danmark Finland # 13 9 7 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 Tjörn Norge Danmark Frankrike # 2 1 1 Öckerö USA Storbritannien - # 6 1 - Not: Tabellen är sorterad i alfabetisk ordning. 6

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Bilaga Tabell B1 visar landsfördelningen över utlandsägda företag och anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen år 2015. Tabell B1 Antal utlandsägda företag och antal anställda i utlandsägda företag, efter land 2015* Land Företag Anställda Norge 463 8 612 Tyskland 275 7 396 USA 221 8 893 Danmark 215 6 677 Storbritannien 191 5 766 Nederländerna 141 5 279 Luxemburg 124 4 020 Finland 115 4 881 Frankrike 81 5 439 Schweiz 64 3 422 Japan 37 1 457 Italien 34 514 Belgien 32 514 Cypern 32 335 Uppgift saknas 29 278 Guernsey 21 1 621 Malta 21 70 Österrike 19 1 161 Canada 15 1 414 Irland 14 250 Kina 13 13 887 Spanien 13 200 Bahamas 12 29 Jersey 11 448 Hongkong 9 112 Polen 9 38 Australien 7 250 Indien 6 82 Bermuda 5 293 Singapore 5 24 Panama 2 Sverige 2 Sydkorea 2 Gibraltar 1 0 Mali 1 0 Nederländska Västindien 1 0 Portugal 1 0 Tjeckien 1 0 Afghanistan 1 Brasilien 1 Grekland 1 Israel 1 Kap Verde 1 Kuwait 1 Monaco 1 Ryssland 1 Serbien 1 Taiwan 1 Thailand 1 Turkiet 1 Göteborgsregionen 2 274 84 102 * Tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda företag år 2015. Om ( ) finns i en ruta innebär det att uppgiften är sekretessbelagd då antalet observationer är mindre än 3. Om antalet anställda uppgår till 0 innebär det att företaget eller företagen består av endast enskilda firmor. Anledningen till att Sverige finns med på listan över länder med utlandsägda företag är för att de till fullo inte är majoritetsägda av utlandet. Två scenarion kan förekomma i detta fall: i) Två länder med delat ägande: 50 procent av företaget ägs av Sverige och resterande 50 procent av annat land. ii) Mer än två länder: Sverige har mindre än 50 procent av andelarna i företaget, men fortfarande högst andel jämfört med övriga ägarländer. Här måste den totala majoritetsandelen (>50%) innehas av ett och samma land för att räknas som utlandsägt. Jungfruöarna, Brittiska 5 16 Saudiarabien 3 277 Liechtenstein 3 23 Estland 2 Island 2 Litauen 2 7

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Tabell B2 visar landsfördelningen över utlandsägda arbetsställen och anställda i utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år 2015. Tabell B2 Antal utlandsägda arbetsställen och antal anställda, efter land 2015* Land Anställda Norge 563 8 594 Tyskland 320 7 393 Danmark 284 6 659 Storbritannien 275 5 763 USA 258 8 893 Finland 240 4 879 Nederländerna 178 5 270 Luxemburg 164 4 014 Frankrike 137 5 432 Schweiz 76 3 411 Guernsey 49 1 621 Japan 39 1 457 Italien 35 514 Uppgift saknas 34 291 Belgien 33 514 Cypern 33 335 Canada 31 1 414 Jersey 23 448 Malta 21 70 Österrike 19 1 161 Hongkong 16 112 Bermuda 15 293 Irland 15 250 Spanien 15 200 Kina 14 13 887 Bahamas 11 29 Polen 9 38 Australien 7 250 Indien 6 82 Singapore 5 24 Jungfruöarna, Brittiska 5 16 Panama 2 Sydkorea 2 Gibraltar 1 0 Mali 1 0 Nederländska Västindien 1 0 Portugal 1 0 Tjeckien 1 0 Afghanistan 1 Brasilien 1 Grekland 1 Israel 1 Kap Verde 1 Litauen 1 Monaco 1 Ryssland 1 Serbien 1 Taiwan 1 Thailand 1 Turkiet 1 Göteborgsregionen 2 968 84 037 * Tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda arbetsställen år 2015. Om ( ) finns i en ruta innebär det att uppgiften är sekretessbelagd då antalet observationer är mindre än 3. Om antalet anställda uppgår till 0 innebär det att arbetsstället eller arbetsställena består av endast enskilda firmor. Anledningen till att Sverige finns med på listan över länder med utlandsägda arbetsställen är för att de till fullo inte är majoritetsägda av utlandet. Två scenarion kan förekomma i detta fall: i) Två länder med delat ägande: 50 procent av arbetsstället ägs av Sverige och resterande 50 procent av annat land. ii) Mer än två länder: Sverige har mindre än 50 procent av andelarna i arbetsstället, men fortfarande högst andel jämfört med övriga ägarländer. Här måste den totala majoritetsandelen (>50%) innehas av ett och samma land för att räknas som utlandsägt. Saudiarabien 4 277 Liechtenstein 4 23 Sverige 3 279 Estland 2 Island 2 Kuwait 2 8

VI HJÄLPER DIG Business Region Göteborg representerar tretton kommuner och jobbar för att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar att starta, utveckla och etablera företag här. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. E-post: establishmentservices@businessregion.se Telefon: + 46 31 61 24 02 www.investingothenburg.com Har du frågor gällande rapportens innehåll är du varmt välkommen att kontakta vår analytiker. E-post: peter.warda@businessregion.se Telefon: + 46 31 367 62 11