ÅRSREDOVISNING 2012 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.)
INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning 14 Kallelse till årsstämma i Rasta Group AB (publ) 556569-0400. Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl. 13.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg. Förslag till dagordning på årsstämma: 1. Val av ordförande för stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Anförande av verkställande direktören. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 10. Val av styrelse 11. Val av valberedning 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Stämmans avslutande. Produduktion Rivista AB, www rivista.se Förvaltningsberättelse 16 Styrelse och ledande befattningshavare 19 Ekonomisk redovisning 20 Noter till de finansiella posterna 28 Planerade rapporttillfällen 2013 Årsstämma 2012 23 maj 2013 Årsredovisning 2012 april/maj 2013 Kommer finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida Kvartalsrapport jan mars 2 maj 2013 Kvartalsrapport jan juni 22 augusti 2013 Kvartalsrapport jan sep 31 oktober 2013 2 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 maj 2013 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 20 maj 2013 kl 16.00. Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via info@rasta.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 17 maj 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Styrelsens och valberedningens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning för 2012 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.rasta.se ca 10 dagar före stämman och kan också rekvireras från bolaget via adress enligt ovan, info@rasta.se eller telefon 031-7259500. Göteborg i april 2013 Styrelsen
Rasta Group AB (publ) har återigen gjort ett av sina bästa år någonsin. Omsättningen har ökat med ca 14%. ÅRET I SIFFROR Rörelseresultat (EBITDA): 61 385 tkr Nettoomsättning inkl franchisetagare: 551 058 tkr Medeltal årsanställda personer 2012: 534 varav kvinnor: 395 varav män: 139 5 höjdpunkter 2012 Rasta Håby förvärvades Den familjära serviceanläggningen med det utmärkta läget vid E6:an är åter i Rastas ägo. Förutom en stor restaurang, erbjuder Håby hotell, servicebutik, catering, turistinformation och golfpaket med sex banor. Ett välkommet tillskott till Rasta. Succé för Supermatchen FC Barcelona mötte Manchester United på Ullevi i augusti. Matchen arrangerades med kort varsel och mitt i semestertider, men Rastas personal gjorde en strålande insats och klarade utmaningen med glans. Springsteen intog Ullevi The Boss gjorde två konserter på Ullevi i juli, som vanligt inför en fullsatt arena, trots att ett av årets värsta regnväder ställde till det vid den andra av hans konserter. Fullsatta konserter innebär god försäljning för Rasta. Opera nyrenoverat På Grand Hotel Opera i Göteborg renoverades 75 rum under början av 2012. Nu har hela hotellet fyrstjärnig standard. Trots renoveringen blev 2012 ett mycket bra år för hotellet. Allt talar för att 2013 blir ännu bättre. Bästa året för Tönnebro Sveriges största serviceanläggning gjorde sitt starkaste år någonsin. Rasta Tönnebro, naturskönt beläget strax söder om Söderhamn vid E4:an, får här representera våra duktiga anställda på serviceanläggningarna som år efter år genererar en stabil tillväxt. RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 3
VD HAR ORDET Ännu ett framgångsrikt år för Rasta Group vd har ordet ulrik svartborn Vd Rasta Group Rasta Group har återigen gjort sitt bästa år hittills. Visserligen är resultatet 2012 lägre än föregående år 23 mot 29 miljoner men rensat för poster av engångskaraktär redovisar bolaget en rörelseresultatsförbättring på drygt 5 miljoner kronor och även en omsättningsökning på ca 10 procent. Affärsområdet serviceanläggningar har haft ett mycket bra år och ökat omsättningen med 5 procent på befintliga anläggningar. Då är inte nyförvärvet Håby inräknat. Håby, som förvärvades 1 juni, har ett strategiskt läge vid E6 och är en av de största serviceanläggningarna i Sverige. Rasta har också byggt butiker på de befintliga anläggningarna i Ullared och Arboga, samt tecknat nytt franchiseavtal med OKQ8. Den sänkta restaurangmomsen har gynnat koncernen genom att vi kunnat anställa fler människor och på så sätt höjt vår kvalitet. Affärsområdet arenarestauranger har haft ett kämpigt år däremot. Visserligen har det anordnats många evenemang och omsättningen ökade med 7 miljoner. Men vi har inte lyckats förvalta evenemangen på bästa sätt. Vi hade stora kostnader i samband med nysatsningar och vinstmarginalen har minskat. Glädjande är däremot att Åby äntligen gått med vinst samt att även vår verksamhet i Kalmar känns stabil. Under 2013 kommer Gyllene Tider, Robbie Williams och Roger Waters till Ullevi. Det kommer även under sommaren 2013 spelas en supermatch mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid. Vi har lärt oss att vi ska ha bättre kontroll på kostnadssidan. I mars 2013 har bolaget tagit över arenan Gamla Ullevi. Vi ser stora synergier på att även kunna driva denna arena i Göteborg och det kommer stärka vårt affärsområde Arena. har börjat starkt med en omsättningsökning på ca 15 procent jämfört med samma period förra året. I Malmö ligger hotellpriserna över lag avsevärt lägre än i Göteborg, vilket gör att det är svårare att nå tillfredsställande lönsamhet där. I stället får vi se över kostnader och jobba med beläggningen. Vi tar marknadsandelar och ser fram emot vissa höjdpunkter såsom Eurovision Song Contest under våren 2013. Det har varit en turbulent tid i omvärlden och det påverkar även oss. Sverige har visserligen stått starkt och kronan har klarat sig bra. Men en stark krona är å andra sidan negativ för utländska turister i Sverige. Det kan dock, enligt vissa bedömare skönjas en viss ljusning. Om så är fallet, kan vi förvänta oss fler lastbilar på vägarna, vilket gynnar Rasta. När det gäller miljöfrågor och alternativa bränslen, tror jag att det kan finnas spännande möjligheter för oss. Om exempelvis elbilar blir vanligare, kommer det att behövas fler laddstationer där bilisterna kommer att stanna till en bra stund. Där kan det finnas förutsättningar för våra serviceanläggningar att utveckla sig. Nästa år är det val. Vi vet inte vad som händer med de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga vid ett eventuellt regimskifte. Cirka 50 procent av Rastas anställda är under 26 år. Det samma gäller restaurangmomsen och bolagsskatten. Men min gissning är att det inte blir så stora förändringar. Som helhet ser vi fram emot 2013, som jag tror kommer att bli ännu ett bra år för oss. Ulrik Svartborn, Tillförordnad VD sedan 1 mars 2012 VD sedan 1 december 2012. 2007: 280 Mkr På hotellsidan kan vi konstatera att Grand Hotel Opera i Göteborg hade ett mycket bra år 2012, trots att 75 av rummen renoverades i början på året. 2013 RASTA GROUPS AFFÄRSIDÈ är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan vi utnyttja synergieffekterna inom våra affärsområden med bästa behållning för ägare och kund. 2004: 113 Mkr 2005: 219 Mkr 2006: 205 Mkr 4 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012
Som helhet ser vi fram emot 2013, som jag tror kommer att bli ännu ett bra år för oss Ulrik svartborn, vd 2011: 484 Mkr 2012: 551 Mkr 2010: 424 Mkr rastas omsättning 2004 2012 2009: 380 Mkr 2008: 351 Mkr RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 5
KONCERNEN OCH AKTIEN Rasta Group driver verksamhet inom tre olika affärsområden: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. RASTA I KORTHET Med vår samlade kunskap och breda nätverk kan vi utnyttja synergieffekter inom våra affärsområden. Vi kan bland annat samordna leveranser av koncernens inköp vilket inte bara sparar tid och pengar, utan också minskar miljöpåverkan. Dessutom kan vår försäljningsorganisation samarbeta kring både marknadsföring och erbjudanden. Våra mål är att den befintliga verksamheten ska växa och skapa förutsättningar för tillväxt, att vi ska stärka vår position på marknaden och att vi ska förvärva ytterligare verksamheter. Detta ska vi lyckas med genom att konsolidera och skapa tillväxt inom vår nuvarande verksamhet och genom att göra nyförvärv. Rasta Group grundades 1999 och har sitt säte i Göteborg. Moderbolaget omfattar bolagen Rasta Sverige AB, Ullevi Konferens och Kiosker AB, Grand Hotel Opera AB, Nordstaden Hotel och Förvaltning AB, Håby Restaurang och Motell AB och Fastighetsbolaget Facklan HB. RASTA GROUP Affärsområde SERVICEANLÄGGNINGAR 22 serviceanläggningar Affärsområde ARENARESTAURANGER Ullevi Arena (Göteborg) Guldfågeln Arena (Kalmar) Grand Hotel Opera (Göteborg) Åbytravet (Mölndal) Gamla Ullevi (Göteborg) Affärsområde HOTELL Grand Hotel Garden (Malmö) Noterad på First North Premier 2009 kvalificerade sig Rasta Group AB för listning på First North Premier. Första dag för listning var den 9 mars 2009. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. Aktiens utveckling under året har följt den allmänna aktieutvecklingen. Kursutvecklingen har varit ganska så stabil under 2012 och legat på ca 40 öre. Under januari mars noterades en viss ökning i handeln med aktien samt att kursen steg en aning. Rasta Group AB har cirka 1 600 aktieägare. Antalet utestående aktier 2012-12-31 var 627 902 568. Kurs, kr 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien under 2012 Snittkurs per månad Omsättning per månad januari 2012 februari 2012 mars 2012 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 augusti 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 december 2012 januari 2013 februari 2013 mars 2013 Antal 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 de TIO STÖRSTA aktieägarna (per 2013-03-31) Andel kapital och röster Fam Rolf Lundström (privat och via bolag) 27,2% (170 799 998) Fam Dan Tervaniemi (via bolag) 25,9% (162 461 268) Fam Brandel (via bolag) 17,4% (109 434 000) Totalt antal aktier är per 2013-03-31 627 902 568 Fam Knutsson (privat och via bolag) 4,4% (27 400 000) Bernt Larsson (via bolag) 3,8% (24 157 962) Bertil Knutson dödsbo 2,7% (16 830 000) Fam Jarl Kihlberg (privat och via bolag) 1,8% (11 600 000) Hedmans Partiaffär 1,5% (9 485 658) Sune Tholin 1,4% (8 507 295) (privat och Jan Bengtsson via bolag) 0,8% (4 971 615) Övriga ca 1 600 13,1 % (82 254 772) 6 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012
Närhet till Norge guld värt för Nordby Fyra kilometer från norska gränsen ligger det gemytliga hotellet och restaurangen Rasta Nordby. Med direkt anslutning till E6 och Sveriges största shoppingcentra är det mestadels norska kronor som sätter fart på omsättningen. I restaurangdelen av Rasta Nordby råder en lugn stämning. Lokalen är behagligt ljuddämpad och det är mestadels samtal mellan olika gäster som hörs. I de allra flesta fall hålls de på norska. Cirka 85 procent av våra gäster kommer från Norge. De flesta är något äldre så även när vi får in stora busslaster är det ganska lugnt här, berättar platschefen Bente Gunnarsson. Bente Gunnarsson är själv norska men har bott och arbetat i Strömstad i 30 år nu, hela tiden i samma anläggning här i Nordby, även om den inte var en del av Rasta från början. Det startades som motell Nordby av två bröder 1983. Då fanns det bara en bensinmack och en liten Icaaffär här intill. Sen i takt med att köpcentrat vuxit upp, har det varit många olika ägare innan Rasta tog över. Köpcentrat Nordby är idag Sveriges största med över 80 000 kvadratmeter inomhusshopping. Det är naturligtvis en stor bidragande orsak till den strida strömmen norrmän som korsar gränsen för att bunkra billig mat och annat, då det är så dyrt i Norge. Förutom att norska kronor står för en stor del av omsättningen och att menyerna är dubbelspråkiga, får det en del andra konsekvenser, intygar chefskocken Anders Eriksson. Min syster brukar säga att jag pratar mycket norska, men jag är ju från Göteborg från början, skrattar han samtidigt som han gör färdigt en hamburgertallrik. Vi säljer mycket av något som heter biff snadder. Det hade jag inte hört talas om innan jag hamnade här. Det är tärnad biff stekt med paprika, lök, champinjoner och serveras med bearnaisesås. Det är jättegott faktiskt! RASTA Nordby Etablerad: 1983 (som Motell Nordby), 2004 som Rasta Platser: Restaurang med plats för 285 gäster, hotell med 42 rum Serverar: Husmanskost, grillat, sallader och andra lätta rätter samt en del norska specialiteter. Har även: Konferenslokal, gratis trådlöst nätverk, helt handikappanpassad anläggning och gott om parkeringsplatser. RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 7
SERVICE- ANLÄGGNINGAR Dan Tervaniemi Affärsområdeschef AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 72 % Omsättning: 399 miljoner Antal sålda koppar kaffe: 3,5 miljoner Antal sålda kanelbullar: 200 000 Antal sålda dagens lunch: 1 miljon Antal toabesök: 4 5 miljoner Antal sålda ton raggmunk: 18 ton Antal sålda ton pyttipanna: 24 ton Antal sålda ton bacon: 18 ton Antal sålda ton stekfläsk: 45 ton Antal sålda ton kotlettrad: 32 ton Rasta Håby Etablerad: 1981 som Motell Traden, Rasta har ägt anläggningen i olika omgångar sen 80-talet. Platser: 230 sittplatser i restaurangen, 42 hotellrum Serverar: Husmanskost, grillat, sallader och andra lätta rätter Har även: Stor, välsorterad servicebutik, catering, turistinformation, golfpaket med sex banor att välja bland. mötesplats för allt fler Serviceanläggningar hade ett bra år 2012 och överträffade de resultatmässiga förväntningarna. Omsättningen ökade på våra befintliga anläggningar med 5 procent jämfört med föregående år. Vår bedömning är att vi kommer att hålla ställningarna även under 2013, även om det är svårt att bedöma hur trafiken kommer att påverkas av konjunkturen. Rasta förvärvade Håby Restaurang och Motell AB den 1 juni. Anläggningen, som varit i Rastas ägo på 80-talet, är Sveriges näst största serviceställe efter Tönnebro. Håby är beläget vid E6:an, mitt emellan Oslo och Göteborg. Därmed har det ett perfekt läge för den allt stridare strömmen av norska turister. Håby är ett mycket positivt tillskott för affärsområdet. Vi har i dag ungefär 65 procent av den totala marknaden för vägrestauranger. Rasta blir allt mer av en mötesplats, inte bara för bussar och långtradare, turister och ortens lokalbefolkning. Men den tunga trafiken är alltjämt viktig för oss. Idag har över 60 000 lastbilschaufförer ett Rastakort, vilket ger dem 10 procents rabatt på inköpen. Vi har 5 000 busschaufförer som deltar i ett lojalitetsprogram. Men bussarna stannar allt kortare tid, så det gäller för oss att ha ett utbud som passar även för dessa snabba stopp. Ett orosmoment på lång sikt är att det är färre 80- och 90-talister som tar körkort jämfört med tidigare generationer. Vårt utbud breddas allt mer och blir mer och mer av en food-court med Burger King, Santa Maria på Tex Mex, ett cafésamarbete med Eva Olsson samt pizza i de fall där det inte finns en lokal pizzeria. För många pensionärer är vi ett ställe dit man går för att äta lunch eller middag och även bjuder sina barn och barnbarn på söndagsmiddag. På många mindre orter försvinner caféerna och restaurangerna. På dessa orter utgör lokalbefolkningen idag 5 30 procent av våra kunder. Vidare är vi snart största arbetsgivaren i hälften av de orter där vi finns. Riksrasta byggdes i Brålanda, Dalsland 1962. Det var då en hypermodern anläggning. 1972 övertogs vägrestaurangen av Dan Tervaniemi som började sin Rastabana just här. HISTORIEN OM RASTA: Om man ska berätta historien om Rasta får man börja med Dan Tervaniemi. Dan gick till sjöss, endast 15 år gammal, då han var skoltrött och äventyrslysten. Tanken var att göra ett par resor och sedan återgå till skolan. Men Dan var för ung för att bli jungman och hamnade i köket, lärde sig jobbet av duktiga kockar och avancerade till sist till förstekock. Tillbaka på landbacken efter ett par år, hamnade han så småningom på KF som restaurangchef och startade ett antal Domusrestauranger. 1972 frågade svenskamerikanen Torsten Calvert om jag ville driva en vägrestaurang i Brålanda, som ligger mitt emellan Göteborg och Karlstad.
Givet stopp och knytpunkt för ortsborna Rasta Håby är både en familjär knytpunkt för boende och ett givet stopp för yrkeschaufförer. Alla tycks känna alla och förarna uppskattar det lilla extra som får dem att trivas. Jon Lundgren har arbetat som långtradarchaufför i 23 år och känner både personal och meny på Rasta Håby utantill. Det ligger strategiskt, har trevlig personal och god mat. Jag stannar här väldigt ofta, berättar han efter att ha avslutat sin spätta med curryfrästa grönsaker på väg mot avlastning i Norge. Annars är favoriten stekt fläsk som serveras på tisdagar. Jon, och många av hans kollegor, planerar noga sina rutter för att kunna pausa just i Håby. Det är även det givna stoppet för busslaster till och från Norge. Det är bästa stället längs E6:an. Imorgon kommer jag stanna för att duscha och äta igen på vägen tillbaka, säger Jon. Marie Andersson har jobbat som restaurangbiträde här i tio år. Hon säger att förutom den omtalat goda maten är möjligheten till dusch och bastu en av de där små extragrejerna som chaufförerna uppskattar. Det kostar 20 kronor, men det dras sedan av på priset om man äter, så i princip är det gratis. Vi serverar även dagens fram till halv tio på kvällen för förarnas skull. Hon hälsar glatt och igenkännande på de olika gästerna som tittar in i restaurangen. Det är väl som min kollega brukar säga att vi är som en enda stor familj här, säger hon med ett stort leende. Rasta har ägt anläggningen till och från under 80- och 90-talet. Så sent som i somras tog man över stället, som förutom restaurangen består av hotell och en stor servicebutik, igen. Det har medfört att vi har fått mycket nytt här. Bland annat renoverat golv och en ny större salladsbuffé. Hela butiken ska renoveras innan sommaren också, säger Marie. Förutom yrkeschaufförer, hotellgäster och på somrarna golfare, tittar många boende i området in på en bit mat eller fika. Vårt julbord är alltid väldigt uppskattat. Sen brukar olika föreningar i området träffas här. Antingen hyr de in sig eller så träffas de bara vid borden över en fika eller en bit mat. Hur började det egentligen? Det lät kanske inte så hett, men suget efter nya utmaningar och möjligen en mångdubblad lön gjorde att det ändå kändes lönt att ge det ett försök, berättar Dan. Efter ett år som anställd fick han köpa ut vägrestaurangen. Och sedan rullade det på. Det gick så bra att han 1976 77 byggde ett Rasta i Charlottenberg, vid norska gränsen: Gränsrasta. Det fortsatte med Smålandsrasta i Klevshult och Vårgårdsrasta i Vårgårda. I rask takt byggde han tio och köpte tio anläggningar. Rastas ställen ligger ofta just på gamla rastställen, ibland till och med från tiden med häst och vagn. Mellan 1996 och 2003 försvann han från Rasta och ägnade sig åt att driva krogar i Göteborg bland annat Avenyn 10 som senare blev Hard Rock Café. Men 2003 köpte han tillbaka Rasta. Det jag är mest stolt över är att ha skapat arbetstillfällen på orter där mycket annat bara läggs ner. Rasta Brålanda (Riksrasta) idag.
ARENA- RESTAURANGER RICKARD PETERSSON Affärsområdeschef Spännande år För arenorna Springsteen & Supermatchen Det serverades över 77 000 muggar folköl under Springsteen. Det såldes över 24 000 korv med bröd dessa dagar På supermatchen såldes det över 3 500 bägare med popcorn. Affärsområdet Arenarestauranger har haft ett intensivt och spännande år. Vi har haft en bra omsättning, tack vare en stor mängd evenemang. Marginalerna har dock gått ner något, då vi har gjort stora nysatsningar. En sådan är det nya restaurangområdet utanför Nya Ullevi, Preparty Zone. Den ingår i vårt arbete, tillsammans med Got- Event, för att bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra aktörer inom arenabranschen. Men publiken har ännu inte riktigt hittat dit. Det har också visat sig att konkurrensen när det gäller krogshower till jul är alltför tuff i Göteborg. Showen Grisfesten Nightflight 2 hade svårt att uppnå önskat publikmål. Dagkonferenser och julbord gick däremot som förväntat. På Ullevi anordnades flera evenemang. Konserten med Madonna drog mindre publik än väntat medan Bruce Springsteen som alltid spelade för en fullsatt arena, trots att ett av årets värsta regnväder ställde till det vid den andra av hans konserter. Den så kallade supermatchen då FC Barcelona mötte Manchester United på Ullevi arrangerades med kort varsel och mitt i semestertider, den 8 augusti. Det blev en tuff utmaning för vår organisation. Men matchen blev en stor succé såväl för Göteborg som för Rastas personal som klarade provet på ett föredömligt sätt. Vi ser gärna fler evenemang av detta slag i framtiden. Vi har också fått försäljningsrättigheter för 2012 på en ny arena: City Race Arena på Frihamnspiren i Göteborg där det anordnades TTA-race. Där fick vi bygga upp och utveckla all logistik och infrastruktur som krävs för restaurangverksamhet. Vår verksamhet i Kalmar gick in på sitt andra år. Konferenserna gick bra, liksom försäljningen av mat och dryck på matchdagarna. Olé, årets krogshow med Peter Glyt och Vänner, gick utmärkt och sågs av 3 500 personer i november och december. Vi är mycket glada över vårt goda samarbete med Kalmar FF och Guldfågeln Arena håller på att utvecklas till att bli Smålands mötesplats. Rent idrottsmässigt hade fotbollsklubben dock inte något bra år, vilket avspeglade sig i publiksiffrorna. Vi hoppas de får en bättre säsong 2013. På Åby i Göteborg hade vi vårt i särklass bästa år hittills. Det har tagit oss fyra år av hårt arbete att komma dit. Vi har en slimmad och effektiv organisation, bra ledning samt ett sunt och bra samarbete med Åby Travsällskap. Ett antal temakvällar med exempelvis föreläsningar, ölprovning och fotboll har ökat antalet besökare på dagar som annars brukar vara sämre dagar. Åby har också numera en fin bana för hopp- och dressyrtävlingar, vilket innebär ett välkommet tillskott i verksamheten. AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 12 % Omsättning: 66 MKR Antal sålda korv med bröd: 224 000 Antal liter sålda popcorn: 70 000 Antal liter såld öl: 79 000 Antal sålda julbord: 9 000 TTA Rasta fick försäljningsrättigheter på City Race Arena 2012 i Göteborg. Där serverade Rasta mat till TTA-racingförare, funktionärer och publik vid två tillfällen, en tävling i juni och finalen i september. Restaurangverksamheten byggdes upp från grunden. Det blev ett stort tält med enklare restaurangutbud, ett VIP-tält, snabbmatskiosker, försäljning av godis, popcorn och läsk, ambulerande säljare på läktaren samt en cafeteria för funktionärer. Rasta hade flera utmaningar att hantera. Dels krävdes det självklart väldigt mycket utrustning som skulle komma på plats på kort tid. Det var också smalt och trångt. Och funktionärsmatsalen, låg inne i banan, så måltiderna måste serveras mellan loppen. Vi gjorde upp ett minutschema för att ta dit och bort maten, förklarar Stefan Hammarström, driftschef för Arenagruppen som är mycket nöjd med hur Rastas personal löste alla utmaningar. 10 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012
Rasta sponsrar OS-medaljören 2012 var året då hon nådde det största idrottliga målet av alla: En guldmedalj i Paralympics. Dessutom blev det en silvermedalj i lag. Nu gäller det att ladda om för nya utmaningar. Och den tuffaste matchen är kanske den hon går på hemmaplan. Många var de som delade Anna- Carin Ahlquists glädjetårar när det stod klart att hon kammat hem ett Paralympicsguld till Sverige. Och lika smittande är hennes skratt som hon ofta har nära till. Anna-Carin drabbades av MS för tio år sedan. Hon miste känseln i båda benen och i höger underarm. För en person som varit väldigt aktiv, både fysiskt och yrkesmässigt blev det ett stort sorgearbete att ta sig igenom. Jag fick byta bostad, bil, sambo. Jag fick packa ner mina högklackade skor och lära mig använda rullstol, säger hon. En del i denna process var att ta upp pingis, en sport hon höll på med som barn. 2007 blev hon uttagen till Svenska Handikappbordtennislandslaget och det blev starten på hennes elitsatsning. Min familj och mina vänner har Utmärkelser & nomineringar 2012 Vinnare av: GP:s Stora Sportpris. Nominerad till: Årets Kvinnliga Idrottare Jerringpriset Svenska Dagbladets Bragdguld Årets Göteborgare varit ett helt fantastiskt stöd, berättar Anna-Carin, som också har jobbat kontinuerligt med en idrottspsykolog och en kostrådgivare. Anna-Carin har rest runt jorden och tävlat. EM-guld, VM-silver i lag tillhör några av de troféer hon kammat hem. Men inget slår förstås ett Paralympicsguld. Paralympics har blivit allt mer professionellt och numera satsar de deltagarna lika hårt som andra elitidrottare. Anna-Carin spelar även matcher mot icke-funktionshindrade. Exempelvis bildar hon tillsammans med sin far, Jan-Owe, som också är en utmärkt pingisspelare, Team Rasta! När detta skrivs leder de Korpserien i Göteborg. Där ingår 100 lag, varav flera före detta elitspelare. Rasta har sponsrat Anna-Carin sedan starten av hennes elitsatsning 2007. Utan mina sponsorer hade det inte varit möjligt med någon elitsatsning, förklarar Anna-Carin. Nu satsar hon vidare mot nya mål. Några höjdpunkter är EM i Lignano 2013 och VM i Beijing 2014. Foto:Jorma Valkonen Monster Jam Monster Jam lockade sin näst största publik hittills sommaren 2012. Evenemanget återkommer vartannat år på Ullevi i Göteborg. Den unga publiken förnyas mer eller mindre från gång till gång. Ullevi var i stort sett fullsatt när den unga publiken, mestadels pojkar mellan 7 och 13 år med föräldrar kom för att heja på Spider Man, Gravedigger och de andra på arenan. På Pit Stop fick de komma och titta på bilarna på nära håll och prata med förarna. Denna publik älskar godis, glass och drickor. Det är ett bra kioskevenemang, konstaterar Stefan Hammarström. RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 11
HOTELL Richard Petersson Affärsområdeschef positiv trend för hotellen AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 16 % Omsättning: 86 MKR Antal anställda: 62 årsanställda Antal hotellrum: 368 Beläggningsgrad: 65 % RevPAR: 591 Rastas hotellverksamhet omfattar Grand Hotel Opera i Göteborg sedan 2010 och Grand Hotel Garden i Malmö som förvärvades 2011. Grand Hotel Opera har en omfattande restaurang-, konferens- och spaverksamhet. 123 av rummen är nybyggda och under januari-mars 2012 renoverades de övriga 75 rummmen som byggdes på 80-talet. Nu har hela hotellet fyrstjärnig standard. Hotellet har haft en fantastiskt bra utveckling. Även om 75 rum inte bokades under januari-mars blev årsresultatet likvärdigt med 2011. Det känns väldigt lovande inför 2013. Vi ser inga tecken på inbromsning, utan snarare en ökning. Göteborg är en stark mötesstad med mycket mässor och kongresser. De centralt belägna hotellen går bra. Grand Hotel Opera ligger inte bara centralt, utan även nära Centralstationen, vilket är en fördel när allt fler resenärer väljer tåget. Hotellkapaciteten byggs ut i Göteborg. När det nya Posthotellet mitt emot Centralstationen invigdes i februari 2012 märktes en liten inbromsning. Men sedan ökade vår beläggning igen. Inte heller Hotel Gothia Towers utbyggnad känns oroande. Det är hotellen i kranskommunerna som tar smällen när kapaciteten byggs ut. Det ser ljust ut på hotellmarknaden i Göteborg. I Malmö är det däremot betydligt tuffare för hotellen. Malmö är visserligen en tillväxtregion, men är inte en mötesstad som Göteborg, och inte heller lika mycket av en turiststad. Såväl prisnivån som beläggningen ligger lägre här. I Malmö startade vi från en mycket låg nivå 2011, men vi jobbar långsiktigt och ihärdigt med att ta marknadsandelar. Och vi har också ökat vår omsättning med 53 procent. Det är en lång resa kvar innan vi är där vi önskar. Men nu är Grand Hotel Garden ett fint premiumhotell och vi siktar på en omsättningsökning på ytterligare 20-30 procent de kommande åren. När det gäller service, miljö och kvalitet pågår kontinuerligt arbete på båda hotellen. Vi har genomfört ett omfattande miljöarbete. Grand HotelOpera blev Svanenmärkt vid årsskiftet 2012/13. Garden ska Svanenmärkas under 2013. Detta är inte bara viktigt för miljön, utan också en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga inför framtidens alltmer krävande och medvetna kunder. I april lanserade vi vår Kvalitetshandbok som all personal fått ta del av. Den beskriver företagets vision, affärsidé, kvalitet och service. Boken har introducerats med hjälp av internutbildningar och möten. Detta arbete har emottagits väl hos kunderna och alla vi skriver avtal med får ta del av denna kvalitetshandbok. 12 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012
fastigheter I Rastakoncernen ingår fastigheter i affärsområdena Serviceanläggningar och Hotell. I balansräkningen per 2012-12-31 är fastigheterna upptagna till ett värde om ca 345 mkr. Lokalytor, kvm Kontor/ lager/ Affärsområde Anläggning Hotell Restaurang Butik Övrigt Totalt Ägs av Rasta Group AB Hotell Grand Hotel Opera 7 549 7 549 Delsumma 7 549 7 549 Service Håby 1 000 1 060 200 35 2 295 Götene 646 349 995 Tanum 519 120 639 Klevshult 1 347 708 2 055 Mölletofta 320 1 120 324 1 764 Delsumma 2 667 4 053 993 35 7 748 Hyrs av Skandrenting Nyängen (Grums) 202 863 200 1 265 Brålanda 470 276 341 1 087 Kalmar 1 870 900 212 2 982 Ödeshög 548 60 608 Nyköpingsbro 2 275 2 275 Ulricehamn 560 185 81 826 Hallandsåsen 529 1 113 230 1 872 Vårgårda 461 125 586 Mariestad 1 715 1 215 151 919 4 000 Brunstorp (Huskvarna) 1 100 1 448 2 548 Delsumma 4 316 9 505 1 314 2 914 18 049 Övrigt Mantorp 354 354 Nordby (Svinesund) 1 272 847 192 2 311 Snapparp 354 354 Ullared 962 344 1 306 Tönnebro 2 064 541 65 2 670 Vårgårda Butik 198 198 Arboga 587 674 1 261 Delsumma 1 272 5 168 1 605 409 8 454 15 804 18 726 3 912 3 358 41 800 Hotellfastigheten Fastigheten Nordstaden 10:16 och 10:17 har ett betydande övervärde. Enligt en värdering 2012 gjord av Jones Lang LaSalle är fastigheten värderad till ca 274 mkr. I Rasta Group koncernen är fastigheten upptagen till ca 212 mkr, vilket indikerar på ett övervärde om ca 62 mkr. Finasiell leasing Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting. Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. Den 31 december 2012 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna 85 132 tkr (88 492 tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna, Rasta Sverige har option att köpa tillbaka de fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var 2007-07-31 och sista gången är 2019-07-31, då hyresavtalen löper ut. Värdering fastigheter finansiell leasing Bokfört värde på fastigheterna jämförs med en beräkning av vad den verksamhet som bedrivs i fastigheterna ska kunna generera i marknadsmässig hyra på respektive omsättning. Hyran har beräknats på budgeterad omsättning enligt följande: reastaurang 8 %, butik 5 % och hotell 14 %. Utifrån ett avkastningskrav på 10 % så indikerar det på ca 50 mkr värde på optionen per 2012-12-31 inom ramen för tillämpad värderingsmodell. RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 13
BOLAGS- STYRNING Rasta Group är listat på First North Premier och har därmed inte skyldighet att följa svensk kod för bolagsstyrning. Information på hemsida Rasta Group följer kodens krav på att information ska hållas tillgänglig på hemsidan. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Rasta Group AB (publ). De aktieägare som närvarar utser styrelse och revisor för Bolaget samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Styrelsen i sin tur ansvarar för styrning, ledning och kontroll av Rasta Group enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Bolagsordning I Rasta Groups bolagsordning står att Bolaget direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag ska finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs bolag inom hotell och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Årsstämma 24 maj 2012 Vid årsstämman i Göteborg beslutades som följer: Styrelse. Dan Tervaniemi, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag på ny styrelse. Till bolagets styrelse föreslogs omval av Lars Påhlson, Per Karlzon, Bernt Larsson, Tommy Marklund, Leif Nilsson och nyval av Carl Henrik Brandel. Lars Påhlson föreslogs till ordförande. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag på ny styrelse. Ansvarsfrihet. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Arvode. Styrelsearvodet fastställdes till 10,0 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2,5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning. Utdelning. Disposition av 2011 års resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret 2011. Bemyndigande. Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa ordinarie årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 40 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda Bolagets ägande och kapitalbas samt att ge Bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant, apport eller kvittningsrätt. Emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare motsvarar en utspädning på 5,99%. Valberedning. Stämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström och Charles Brandel som representanter från större ägare och Hansjörg Lechtaler som oberoende representant att utgöra valberedning till årsstämma. Dan Tervaniemi utsågs till ordförande i valberedningen. Protokoll från årsstämman finns på bolagets hemsida, www.rasta.se under rubriken Finansiell information. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplan, prognos samt bokslut och bokslutsrapport. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning och är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens ansvar. Styrelsen fattar beslut om övergripande strategier, organisationsfrågor, förvärv, företagsaffärer, större investeringar samt sätter ramarna för Rasta Groups verksamhet genom att fastställa Bolagets finansiella mål och riktlinjer. Styrelsen består av sex styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 10 ledamöter och högst 10 suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men är adjungerad till samtliga styrelsemöten och fungerar som protokollförare. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. Denna innehåller bl.a riktlinjer för hur den löpande ekonomiska rapporteringen från verkställande direktören ska ske. Styrelsemötena ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fyra ordinarie sammanträden (utöver konstituerande styrelsemöte) varav ett ska ägnas åt strategifrågor. Övriga möten behandlar punkter som gäller affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och omvärldsanalys m.m. Utöver dessa fyra möten sammanträder styrelsen vid behov. Under verksamhetsåret har 14 (8) protokollförda sammanträden hållits. Vd framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande 14 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012
och avger därvid förslag till beslut. Styrelsematerial ska distribueras en vecka före styrelsemötet, en helg ska finnas mellan utsändningsdagen och styrelsemötet. Varje månad ska verkställande direktören tillställa styrelsen sådan information som fordras för att styrelsen ska kunna följa Bolagets och koncernens ställning och utveckling. Styrelsen upprättar årligen ett förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Rasta Groups ledning. Under år 2010 utsågs en ersättningskommitté. På grund av koncernens storlek ser styrelsen inget beshov av att en revisionskommitté tillstätts. Styrelsen träffar revisorerna vid helårsbokslut och i övrigt vid behov när verksamheten så påkallar. Intern kontroll Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar samt att den ekonomiska information som Rasta Group avger är tillförlitlig. Basen för denna interna kontroll formas av den kontrollmiljö som utgörs av organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar och som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Dessa styrande dokument är exempelvis ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, attestinstruktion samt handböcker och instruktioner för de olika affärsområdenenas/avdelningarnas arbete inom Bolaget. De styrande dokumenten hålls tillgängliga och kända för berörda personer. Genom analyser av Bolagets interna redovisning säkerställs att den finansiella rapporteringen följer nämnda manualer och riktlinjer. Internkontroll bedrivs även i samverkan med Bolagets revisor. Resultat av granskningarna och de åtgärder som vidtas rapporteras löpande till ledningen. Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Ersättning till styrelse och revisorer Ersättning till styrelsen och revisorer beslutas på årsstämman. Revisorer Revisor utses av årsstämman. Vid årsstämma 2012 valdes KPMG AB till revisionsbyrå intill slutet av årsstämman 2016. KPMG utsåg auktoriserade revisorn Roger Mattsson till huvudansvarig revisor. Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret. Ledande befattningshavare Koncernen hade under 2012 fem ledande befattningshavare, varav två är anställda i Rasta Group. Två arbetar för Rasta serviceanläggningar och en för verksamheten på Ullevi (se sidan 19). Ersättning till vd Rasta Groups vd har under 2012 haft en månadslön om 60 000 kr plus sociala avgifter. Härutöver uppbär vd inga arvoden eller ersättningar utöver försäkrings- och pensionsförmåner upp till en kostnadsnivå motsvarande 20% av utbetald lön. Vid uppsägning från Bolagets sida har vd rätt att under uppsägningstiden på 6 månader bibehålla samtliga anställningsförmåner. Den avgående vd:n, Jan Bengtsson, har pensionerat sig och erhöll då en uppgörelse med bolaget om en engångspremie om ca 2,8 mkr. Fram till sin pensionering 1/5-2012 erhöll han lön om 92 500 plus sociala avgifter samt försäkrings- och pensionsnivå upp till en kostnadsnivå motsvarande 20 % av utbetald lön. Valberedning Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Vid årsstämman 2012 beslutades att välja en valberedning med uppgift att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2013. Målet med valberedningens arbete är att Rasta Groups styrelse ska vara den bästa möjliga för Bolagets långsiktiga utveckling. Ledamöterna i Rasta Groups valberedning 2012/2013 är: n Rolf Lundström utsedd av Provobis Holding AB. n Dan Tervaniemi (ordförande) utsedd av Maritemi AB. n Charles Brandel utsedd av Brandel Invest & Förvaltning AB. n Hansjörg Lechtaler (oberoende representant.) RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 15
FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2012 S tyrelsen och verkställande direktören för Rasta Group AB (publ), org nr 556569-0400, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Bolagsinformation Bolagets firma är Rasta Group AB (publ). Bolaget registrerades hos Bolagsverket (dåvarande PRV) 1999-03-29 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg och dess organisationsnummer är 556569-0400. Bolaget är ett aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Rasta Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 är undertecknad av styrelsen och verkställande direktören den 30 april 2013. De i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen ska fastställas på årsstämman i Rasta Group AB som hålls den 23 maj 2013. Aktien och ägarförhållanden Rasta Group AB är listat på First North Premier, som drivs av Nasdaq OMX, under kortnamn RAST. Bolaget hade per 2012-12-31 cirka 1 600 aktieägare. Huvudägarna, familjerna Rolf Lundström (privat och via bolag) och Dan Tervaniemi (via bolag) äger ca 27% respektive ca 26% av aktierna per 2012-12-31. Koncernstruktur Koncernen består per den 31 december 2012 av ett moderbolag och fyra rörelsedrivande bolag. Dotterbolag till Rasta Group AB (publ.) är Grand Hotel Opera AB, Nordstaden Hotel & Förvaltning AB, Ullevi Konferens och Kiosker AB samt dess dotterbolag Rasta Sverige AB. Under året har Smålandsrasta AB, Hotel Småland i Klevshult AB och Rasta i Ullared AB fusionerat med sitt moderbolag Rasta Sverige AB. Fastighetsbolaget Facklan HB ingår även i koncernen. Verksamheten i moderbolaget är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolagen samt förvärv. Verksamhet Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Rasta Group, som har sitt säte i Göteborg, bedriver verksamhet i affärsområdena Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Rasta Groups övergripande mål för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet och att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Affärsområde Serviceanläggningar. Rasta serviceanläggningars affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta driver den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar per 31 december 2012 22 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 19 drivs i egen regi och 3 av franchisetagare. Affärsområde Arenarestauranger. Dotterbolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB driver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi i Göteborg samt på Åby Travbana i Mölndal. Från mars 2011 drivs även restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på nya Guldfågeln Arena i Kalmar. Verksamheterna inom affärsområdet bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenorna. Affärsområde Hotell. Bolaget driver hotellet Grand Hotel Opera. Hotellet har 198 rum och är centralt beläget i Göteborg. Från januari 2011 ingår även Grand Hotel Garden i Malmö. Hotellet består av 170 rum och är centralt beläget. Bolaget tog över driften av hotellet och har ett hyreskontrakt med fastighetsbolaget Balder. Väsentliga händelser 2012 Inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvade bolaget per 1 juni en av Sveriges största serviceanläggningar, Håby Restaurang & Motell AB. Anläggningen ligger utmed E6:an i Munkedals kommun. Anläggningen omsätter ca 45 mkr i restaurang, butik och motell. Dessutom säljer anläggningen bensin och diesel för ca 45 mkr samt IDS (lastbilsdiesel) för ca 50 mkr. Grand Hotel Opera i Göteborg har genomgått en renovering av den äldre delen. Ca 75 rum har renoverats och harmoniserar nu mer med den övriga delen på hotellet. Bolagets VD Jan Bengtsson har valt att gå i pension från och med 1 maj 2012. Från 1 mars har nuvarande ekonomichefen Ulrik Svartborn utsetts till tf VD. I december 2012 fastställdes denna roll som ordinarie VD. Under sommaren har genomförts tre stycken konserter på Ullevi samt supermatchen mellan Barcelona och Manchester United. Totalt har över 200 000 personer besökt arenan. Serviceanläggningar 2012 Per 1 juni övertogs Håby Restaurang & Motell AB. Håby har bidragit med knappt ca 3 mkr sedan förvärvet och kommer fortsättningsvis vara väldigt positiv för affärsområdet. Resultatmässigt har affärsområdet haft ett väldigt bra år och ligger en bra bit över förväntningarna. Det fjärde kvartalet hade vi dock hoppats mer på, men som helhet för året är vi nöjda. Vi har haft ökningar på befintliga anläggningar med 5% under året och vi tror 16 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012
att vi kommer kunna hålla ställningarna även nästa år. Affärsområdet är beroende på hur trafiken kommer att se ut under 2013 och hur den påverkas av konjunkturen. Vi har all respekt för det, men vi känner oss väldigt trygga med vår verksamhet och tror att flertalet resenärer kommer fortsätta att stanna hos oss även under 2013. Arenarestauranger 2012 Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena. Sista kvartalet fortsatte dessvärre trögt för bolaget i sin helhet. Främst för Nya Ullevi som inte levde upp till förväntningarna. Det handlar uteslutande om tidigare beslut om satsningar på en kostsam showuppsättning under november och december. I övrigt gick dagskonferenser och julbord som förväntat. I framtiden handlar det kort och gott om att hålla sig till basverksamheten på arenan, vilket innebär konferenser, fester, kickoffer och större evenemang. Åby avslutade enligt förväntan och gör glädjande nog sitt bästa år någonsin sedan etableringen 2008. Största bidragande faktorn till ett skapligt år på Åby under 2012 har varit en effektivt anpassad organisation samt att vi lyckats upprätthålla volymerna i våra restauranger. Guldfågeln Restaurang & Konferens fortsätter att utveckla sig i positiv riktning. Under 2012 lyckades vi nå break-even vilket gör att vi nu ser med stort intresse på hur verksamheten skall utvecklas vårt tredje år på arenan. Hotell 2012 Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö. Grand Hotel Opera landar resultatmässigt på året likvärdigt med året innan. Värt att ha med sig är att under jan till och med mars var 75 st rum stängda på Opera vilket påverkar resultatet negativt. Efter nyöppning av äldre delen i slutet av mars har Opera visat en betydligt bättre resultatutveckling jämfört med 2011. Grand Hotel Garden har gjort en intäktsökning mot föregående år på motsvarande 53%. Trenden håller i sig och vi fortsätter att ta marknadsandelar i Malmö. Tydliga tecken visar att rumsbeläggning och snittpriser fortsatt är betydligt lägre i Malmö jämfört med Göteborg och Stockholm. När detta skrivs har bolaget precis lagt mars månad bakom sig, och vi kan konstatera att Grand Hotel Opera fortsatt går starkt med en intäktsökning på 10% mot samma period föregående år. Grand Hotel Garden i Malmö har börjat något sämre än förväntat men ser ut att ha ett betydligt bättre bokningsläge under våren jämfört med samma period föregående år. Främst handlar det om en del större evenemang i Malmö så som Eurovision Song Contest m fl. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 551 058 (483 728) tkr. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att det nya hotellet i Malmö har införlivats i verksamheten från årets början samt ökning inom Serviceanläggningar. Periodens totalresultat för koncernen uppgick till 22 570 (20 313) tkr. Omsättningen för moderbolaget har under perioden varit 18 957 (70 884) tkr. Anledningen till att omsättningen sjunkit är att Rasta Tönnebro numera ingår i dotterbolaget Rasta Sverige AB. Moderbolagets resultat är 44 (3 153) tkr. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till 34 796 (51 393) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 31 december till 21 976 (18 276) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på 30 000 (27 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 226 240 (203 670) tkr. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är för året 44 565 (48 232) tkr. Händelser efter balansdagen Koncernen har under mars månad tagit över driften av Gamla Ullevi Konferens och Restauranger. Det blir ett bra tillskott till affärsområdet Arena. Rasta tog över driften av anläggningen per 25 mars 2013. Mer detaljerad information finns i not 30 på sidan 42. Kvalitet och miljö En väsentlig del i miljöarbetet är att i största möjliga RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 17
FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2012 mån samordna leveranser till anläggningarna. Produkter och råvaror från olika leverantörer samtransporteras från den centrala leverantören, Svensk Cater. Vidare pågår löpande översyn av energiförbrukning, miljövänliga material och ekologiska råvaror. Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 31 december 2012 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna 85 132 (88 492). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med 90 198 (93 932). Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var 2007-07-31 och sista gången 2019-07-31, då hyresavtalet löper ut. Aktien Antalet utestående aktier var 627 902 568 st per 2012-12-31. Medarbetare Medelantalet årsanställda har under året varit i koncernen 534 (487) personer, varav 395 (355) kvinnor och 139 (132 ) män. Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester med mera. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultatet kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Information om risker Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. För vårt affärsområde Hotell (från 2010), så skulle en markant nedgång i antalet hotellgäster (beläggning) påverka vår lönsamhet. Då hotellet dock är beläget i centrala Göteborg och Malmö bedömer vi den risken som liten. En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Verksamhetens inriktning gör att den är mindre konjunkturkänslig än för branschgenomsnittet. Några andra risker ser koncernen och moderbolaget inte under de närmsta sex månaderna. För finansiella instrument och riskhantering, se not 23. Styrelsen Rasta Groups styrelse består av ordförande Lars Påhlson och ledamöterna Per Karlzon, Tommy Marklund, Bernt Larsson, Carl Henrik Brandel och Leif Nilsson. Under året har styrelsen genomfört 14 (8) möten. Vid dessa har behandlats punkter som gäller bl.a affärsläge, förvärv, ekonomisk rapportering, investeringar, strategi och omvärldsanalys. Det är styrelsens ansvar att ta beslut om lön och andra förmåner till koncernens ledande befattningshavare. Dessa redovisas i not 4, sidan 32. Ytterligare information om styrelsens arbete finns under Bolagsstyrning på sidan 14. Ersättningskommitté har utsetts 2010. Bolagsstyrning Rasta Group omfattas inte av svensk kod för bolagsstyrning. Årsstämma 2013 Rasta Group håller årsstämma torsdagen 23 maj, klockan 13.00 på Ullevi Restaurang och Konferens i Göteborg. Den framtida utvecklingen Under 2013 kommer Rasta att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla affärsområdena. Det är en viss osäkerhet kring den rådande konjunkturen, men Rasta tror sig dock stå starkt och att 2013 ska bli ett riktigt bra år för Rasta Group AB. Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 190 705 346 kr, disponeras enligt följande: n Utdelning till aktieägare 6 279 026 kr n Balanseras i ny räkning 184 426 320 kr n varav kvarstår i överkursfond 53 126 588 kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012
Styrelse och LEDANDE BEFATTNINGshavare Lars Påhlson Styrelsens ordförande Helsingborg, född 1959. Övriga styrelseuppdrag: Cleano Group AB, GS1 President Scandinavia för Cloetta. Styrelseordförandei Rasta Group sedan 2006. Aktieinnehav i Rasta Group: 299 999 Sweden, med flera. aktier. Tommy Marklund Styrelsen Göteborg, född 1948. Civilingenjör. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2004. Per Karlzon STYRELSEN Göteborg, född 1971. Civilekonom. Investment Manager Provobis Holding AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2004. Övriga styrelseuppdrag: Yield Life Science AB (publ), Forwood AB (publ), Investment Weps AB, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 133 333 aktier via bolag. Övriga styrelseuppdrag: Harrys Pubar AB, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Bernt Larsson Styrelsen Bollnäs, född 1940. Vd Tönnebro Gruppen AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2008. leif nilsson styrelsen Göteborg, född 1949. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2011. Övriga styrelseuppdrag: Tönnebro Invest AB, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group AB: 24 157 962 aktier. Övriga styrelseuppdrag: STCC AB, Dunross AB, Danske Banks regionstyrelse med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Carl Henrik Brandel styrelsen Göteborg, född 1944. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2012. Övriga styrelseuppdrag: Agardh Invest S/A Luxemburg, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 109 434 000 Ulrik Svartborn vd och ekonomichef Rasta Group Mölndal, född 1968. Aktieinnehav i Rasta Group: 50 000 aktier. Anställd i Rasta Group sedan 2005. Dan Tervaniemi AFfärsområdeschef serviceanläggningar Göteborg, född 1946. Aktieinnehav i Rasta Group: 162 461 268 Grundade Rasta 1973. aktier (via bolag). Rickard Petersson AFfärsområdeschef Arenarestaurang & hotell Göteborg, född 1972. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Aktieinnehav Uppgifter om innehav av aktier är per 31 mars 2013 och inkluderar bolag och närstående. Ola nordlund Försäljningschef affärsområdena AREnarestauranger & hotell Göteborg, född 1978. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Raymond Karlsson driftsansvarig Rasta Sverige Göteborg, född 1950. Har option att förvärva 10 000 000 aktier i Rasta Group av familjen Tervaniemi. REVISOR Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG AB RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 19
Ekonomisk redovisning Ekonomiskt sammandrag koncernen Resultaträkning koncernen Belopp i tkr 2012 2011 2010 2009 Intäkter 552 686 493 357 423 501 380 218 Rörelsens kostnader exkl. avskrivning -491 301-428 817-372 220-345 144 Rörelseresultat (EBITDA) 61 385 64 540 51 281 35 074 Avskrivningar -22 072-18 624-17 935-12 060 Finansnetto -16 294-16 134-13 992-4 559 Resultat före skatt 23 019 29 782 19 354 18 455 Skatt på periodens resultat -1 001-8 576-5 870-5 049 Periodens resultat 22 018 21 206 13 484 13 406 Totalresultat Säkringsreserv 552-893 2 521 - Periodens totalresultat 22 570 20 313 16 005 13 406 Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar 154 889 139 637 118 544 63 811 Materiella anläggningstillgångar 454 054 428 124 406 760 188 544 Finansiella anläggningstillgångar 6 248 7 298 12 308 21 000 Övriga omsättningstillgångar 58 943 49 518 47 224 37 442 Likvida medel 21 976 18 276 8 472 20 816 Summa tillgångar 696 110 642 853 593 308 331 613 Eget kapital (exkl periodens totalresultat) 203 670 183 357 167 352 118 946 Periodens totalresultat 22 570 20 313 16 005 13 406 Långfristiga skulder 357 605 350 083 314 764 127 204 Kortfristiga skulder 112 265 89 100 95 187 72 057 Summa eget kapital & skulder 696 110 642 853 593 308 331 613 Definition av nyckeltal n Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. n Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. n Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. n Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. n Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. Nyckeltal koncernen 2012 2011 2010 2009 Nettomarginal 4% 6% 5% 5% Soliditet 33% 32% 31% 40% Skuldsättningsgrad 2,1 ggr 2,2 ggr 2,2 ggr 1,5 ggr Räntetäckningsgrad 2,4 ggr 2,8 ggr 2,3 ggr 4,6 ggr Räntabilitet på eget kapital 10% 15% 11% 14% Eget kapital, tkr 226 240 203 670 183 357 132 352 Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 0,10 0,10 0,08 0,07 Resultat efter skatt/aktie 0,04 0,03 0,02 0,03 Eget kapital per aktie 0,36 0,32 0,29 0,25 Antal aktier före utspädning 627 902 568 627 902 568 627 902 568 524 961 392 Antal aktier efter utspädning 627 902 568 627 902 568 627 902 568 524 961 392 Genomsnittligt ant aktier före utspädning 627 902 568 627 902 568 627 902 568 524 961 392 Genomsnittlig ant aktier efter utspädning 627 902 568 627 902 568 627 902 568 524 961 392 20 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012