DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR
Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken. Beroende på lotteriernas försäljningstid, lämnar aktörerna sina redovisningar vid olika tidpunkter. Det innebär att Lotteriinspektionens uppgifter måste presenteras med en viss eftersläpning och så är också förhållandet i jämförbara länder. I den här rapporten redovisas statistiska uppgifter från den reglerade spelmarknaden i Sverige, år 2012. Underlaget kommer från insamlat material från respektive aktör. Årets sammanställning har gjorts av Lotteriinspektionens handläggare Joel Kitti-Junros. Alla omsättningssiffror redovisas i löpande och fasta priser. Nytt för i år är att utländska nätoperatörer, som erbjuder spel till svenska konsumenter, tas med i redovisningen. Det innebär att mörkertalet minimeras till enbart illegala spelautomater. Ny beräkningsmetod för Casino Cosmopol möjliggör en redovisning av deras bruttoomsättning, vilket är nytt för i år. Nu är bruttoomsättningen för Casino Cosmopol jämförbar med exempelvis spel som Vegas. Den svenska spelmarknaden omsatte, efter utbetalda vinster, 19,9 miljarder kronor under 2012, varav 2,6 miljarder blev de utländska aktörernas andel. Andelen av den disponibla inkomsten som används till spel och lotterier uppgick därmed till 1,16 procent. I genomsnitt spelade varje individ över 18 år bort 2 597 kronor under 2012. Av statens totala inkomster under 2012 svarade inkomster från spel och lotterier för 6,5 miljarder kronor. Håkan Hallstedt Generaldirektör
Den svenska spelmarknaden 2012 Vi redovisar omsättningssiffror för hela den svenska spelmarknaden inklusive utländska aktörer. Hur mycket illegalt spel omsätter ingår inte redovisningen. Omsättningsstatistiken redovisas i löpande priser 1. Deflatering 2 med hjälp av konsumentprisindex görs vid studerande av spelens utveckling jämfört med tidigare år. Genom deflatering blir analysen gällande spelmarknadens volymförändring mer preciserad än vid studerande av löpande priser. Nyckeltal Bruttoomsättning...49 596 Mkr Nettoomsättning...19 879 Mkr Per invånare totalt...5 209 Kr (2 088) 3 Per invånare över 18 år...6 478 Kr (2 597) 3 Procent av disponibel inkomst...2,89 % (1,16 %) 3 Genomsnittlig tillväxt 4...0,2 % (0,7 %) 3 Brutto- och nettoomsättning Bruttoomsättning Spelare på den svenska spelmarknaden spelade för cirka 49,6 miljarder kronor under 2012, räknat före utbetalda vinster. Det innebär en negativ utveckling jämfört med 2011. Lokala lotterier och ATG är de som redovisar den största negativa utvecklingen, medan Svenska Spel och traditionell bingo redovisar den största positiva tillväxten. Räknat på genomsnittlig tillväxt för den senaste femårsperioden visar den svenska spelmarknaden en stagnation. Under den studerade tidsperioden har spelmarknadens bruttoomsättning enbart vuxit med 0,2 procent, räknat efter deflatering. I år redovisas för första gången bruttoomsättning för Casino Cosmopol. Statistiken bygger på en ny beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar mot spel som exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande. 1) Löpande priser är det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde. 2) En deflator är ett statistiskt verktyg som används inom ekonomisk statistik. Deflatorn är ett värde som hjälper till att mäta data över tid med en basperiod i beaktande (i detta fall år 2012). Deflatering sker oftast genom ett prisindex som hjälper oss att skilja på ekonomisk förändring orsakad av inflation och den faktiska volymförändringen på marknaden. 3) I parentesen redovisas beräkningar på nettoomsättning. 4) Genomsnittlig tillväxt under femårsperioden 2008-2012.
Marknadsandelar 2012 Restaurangkasino 1% Utländska onlinebolag 13% Lokala & regionala lotterier, minder än 1% ATG 19% Rikslotterier 16% Bingo 2% Casino Cosmopol 6% Svenska Spel 43% Nettoomsättning Nettoomsättning är vår definition av aktörernas omsättning efter utbetalda vinster. Den svenska spelmarknadens nettoomsättning uppgick till cirka 19,9 miljarder kronor under 2012. Räknat på genomsnittlig tillväxttakt för perioden 2008 2012 visar nettoomsättningen en väldigt liten tillväxtökning, motsvarande 0,7 procent i genomsnitt per år. ATG redovisar den största negativa utveckling medan bingo redovisar den största positiva utvecklingen under 2012. Bingo har inte redovisat en positiv tillväxt sedan 2009. Vid studerande av marknadsandelar är Svenska Spel den största aktören, med en marknadsandel på 43 procent. Inkluderas deras kasinoverksamhet uppgår deras marknadsandel till 49 procent. ATG har en andel på 19 procent och rikslotterierna har 16 procent av marknaden. I diagrammet ovan noteras även att utländska aktörer står för 13 procent av spelmarknaden, vilket innebär att minst 13 procent av marknaden i dagsläget är oreglerat 5. 5) Utöver utländska nätaktörer finns även illegala spelautomater. Dessa inkluderas inte i statistiken varav 13 procent kan anses vara ett minsta värde.
Omsättning före utbetalda vinster, mkr 2012 2011 2010 2009 2008 Spelbolag 39 948 40 141 39 256 39 255 37 910 ATG 12 420 13 111 12 804 12 687 11 869 Svenska Spel 21 657 21 080 20 561 20 923 21 224 Casino Cosmopol 5 871 5 950 5 891 5 931 6 059 Folkrörelsernas spel och lotterier 6 560 6 456 6 100 5 400 4 855 Bingo 1 166 1 079 1 186 1 276 1 374 Rikslotterier 5 328 5 305 4 834 4 043 3 383 Lokala lotterier 65 71 78 80 96 Regionala lotterier 1 1 2 1 2 Privata aktörer 3 088 3 025 3 889 2 847 2 934 Utländska aktörer 2 592 2 525 2 378 2 322 2 385 Restaurangkasino 495 500 511 525 549 Totalt 49 596 49 622 48 245 48 788 47 044 Omsättning efter utbetalda vinster, mkr 2012 2011 2010 2009 2008 Spelbolag 13 515 13 596 13 437 13 665 13 315 ATG 3 700 3 909 3 813 3 776 3 544 Svenska Spel 8 629 8 484 8 434 8 691 8 547 Casino Cosmopol 1 186 1 203 1 190 1 198 1 224 Folkrörelsernas spel och lotterier 3 560 3 459 3 294 2 793 2 411 Bingo 330 315 269 401 392 Rikslotterier 3 196 3 104 2 988 2 349 1 965 Lokala lotterier 34 39 36 42 53 Regionala lotterier 1 1 1 1 1 Privata aktörer 2 804 2 737 2 594 3 550 2 630 Utländska aktörer 2 592 2 525 2 378 2 322 2 385 Restaurangkasino 212 212 216 228 245 Totalt 19 879 19 791 19 325 19 008 18 356 1.2 Val av spel och dess andel av hushållens inkomster Svenska befolkningen spelar i genomsnitt för ungefär 2,89 procent av sin disponibla inkomst på spel och lotterier under 2012. Av dessa så förblir 1,16 procent spelförluster för spelarna. Detta är en liten minskning jämfört med 2011 då spelförlusterna uppgick till 1,18 procent av den disponibla inkomsten. Vid studerade av
Val av spel och dess andel av hushållens inkomster Under 2012 spelade den svenska befolkningen i genomsnitt för ungefär 2,89 procent av sin disponibla inkomst. Spelförlusterna motsvarade 1,16 procent vilket är en liten minskning jämfört med 2011 då spelförlusterna uppgick till 1,18 procent av den disponibla inkomsten. Under de senaste fem åren har förändringarna varit relativt små. Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomst 2012 2011 2010 2009 2008 Disponibel inkomst 1 714 1 692 1 655 1 605 1 542 (mdkr) 6 Konsumentprisindex 314,20 311,43 303,40 299,60 300,60 (1980 = 100) 6 Bruttoomsättning (mkr) Nettoomsättning (mkr) Bruttoomsättningens andel av disponibel inkomst Nettoomsättningen andel av disponibel inkomst 49 596 49 622 48 245 47 788 47 044 19 879 19 791 19 325 19 008 18 356 2,89 % 2,93 % 2,92 % 2,98 % 3,05 % 1,16 % 1,17 % 1,17 % 1,18 % 1,19 % 6 Källa: Statistiska Centralbyrån.
Största produkterna De största produkterna på den svenska spelmarknaden, exklusive utländska nätprodukter och illegala spelautomater. Vid studerande av bruttoomsättning kommer tre av de fem största produkterna från Svenska Spel, exklusive Casino Cosmopol som är näst störst ur ett bruttoperspektiv. Vid studerande av nettoomsättning är Vegas fortfarande störst, däremot är nu Postkodlotteriet den näst största produkten. Även Triss och Lotto blir större än V75 sett till nettoomsättning. Bruttoomsättning, mkr Produkt 2012 2011 Vegas 7 334 7 461 Casino Cosmopol 5 871 5 950 V75 4 585 4 931 Triss 3 319 3 216 Lotto 3 117 2 955 Postkodlotteriet 3 020 2 955 Oddset 2 790 2 522 Dagens dubbel 1 572 1 711 Vinnare, Plats 1 570 1 651 Keno 1 263 1 299 V64/V86 1 184 1 011 Bingo 1 166 1 079 Joker 967 920 Tvilling 948 984 Stryktipset 948 887 V65 903 1 160 Bingolotto 665 692 Miljonlotteriet 594 545 V4 507 475 Restaurangkasino 495 500 Kombilotteriet 441 414 Europatipset 476 400 Topptipset 396 308 Trio 383 428 V5 374 352 Lunch Dubbel 278 282 Nätbingo 257 252 Svenska Spels pokerrake 175 214
Nettoomsättning mkr Produkt 2012 2011 Vegas 2 014 2 083 Postkodlotteriet 1 813 1 773 Lotto 1 714 1 625 Triss 1 693 1 640 V75 1 605 1 726 Casino Cosmopol 1 186 1 203 Oddset 856 813 Keno 568 585 Joker 538 513 Bingolotto 424 394 V64/V86 415 354 Dagens Dubbel 393 428 Miljonlotteriet 341 321 Stryktipset 332 310 Bingo 330 315 V65 316 406 Vinnare, Plats 314 330 Kombilotteriet 244 214 Restaurangkasino 212 212 Tvilling 190 197 Svenska Spels pokerrake 175 214 Europatipset 167 140 V5 131 123 Nätbingo, Pick n click 128 126 V4 127 119 Topptipset 119 92 Trio 115 128 Lunch Dubbel 69 70
Behållning Den slutgiltiga behållningen vid kalenderårets slut för spel och lotterier uppgick till 9,8 miljarder kronor. Därutöver tillkom ett okänt överskott i de privata företag som anordnar restaurangkasinospel. Statens intäkter från spel och lotterier uppgick till 6,5 miljarder kronor under 2012, varav dryga 5 miljarder kom från Svenska Spel. Detta är en relativt oförändrad behållning jämfört med 2011. Intäkterna från Svenska Spel uppgick till cirka 19 procent av de statligt ägda bolagens utdelning för 2012. Det är en andelsökning med en procentenhet jämfört med 2011. Utöver intäkter från Svenska Spel fick staten 1,3 miljarder kronor från ATG samt 16 miljoner kronor i form av punktskatt från restaurangkasinospel. Folkrörelsen redovisar en minskad behållning jämfört med 2011 med 16 miljoner kronor, räknat på löpande priser. Travsporten däremot redovisar en ökad behållning jämfört med 2011. Behållning av spel (mkr) Från/Till Staten Folkrörelserna Travsporten ATG 1 319 1 719 Svenska Spel 5 138 Restaurangkasino 16 Rikslotterier 1 493 Bingo 65 Lokala & Regionala 41 Total behållning (mkr) 2012 2011 2010 2009 2008 Staten 6 473 6 419 6 143 5 847 4 973 Folkrörelsen 1 598 1 614 1 163 1 625 2 391 Travsporten 1 719 1 687 1 632 1 516 1 520 Totalt 9 790 9 720 8 938 8 988 8 787
Spelmarknadens aktörer Svenska Spel Spelform Nettoomsättning (mkr) löpande priser fasta priser Värdeautomatspel 2 014-3 % -2 % Nummerspel 2 992 3 % 3 % Sportspel 1 567 8 % 8 % Lotter 1 881 2 % 1 % Pokerrake 175-18 % -19 % Casino Cosmopol 1 186-1 % -2 % Varav 1 349 mkr kom från internet och mobilspel. AB Trav och Galopp Spelform Nettoomsättning (mkr) Varav 1 433 mkr kom från internet och mobilspel. löpande priser fasta priser V75 1 605-7 % -8 % DD 393-8 % -9 % V86 332.. 7.. 7 V65 316-22 % -23 % Vinnare 229-4 % -5 % Övrigt 826-22 % -23 % 7 V86 lanserades i slutet av november 2011, därav går det ej att göra någon jämförelse.
Folkrörelsernas spel och lotterier Aktör Tillståndshavare 2012 Nettoomsättning (mkr) löpande priser fasta priser Svenska 1 813 2,0 % 1,0 % Postkodföreningen Folkspel 556-5,0 % -6,0 % IOGT-NTO 341 6,0 % 5,0 % SAP/SSU 289 9,0 % 8,0 % Pensionärernas Riksorg. 36-0,3 % -1,0 % Övriga Rikslotterier 162 34 % 33 % Antal rikslotterier 60 Slutgiltig behållning 27 % Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Bröstcancerföreningarnas riksorganisation och Prostatacancerförbundet Cancerfonden Folkspel IOGT-NTO Motorförarnas Helnykterhetsförbund NTF Pensionärernas Riksorganisation Psoriasisförbundet SAP/SSU Sportalliansen Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen New Hope Stiftelsens Svenska Journalens Läkarmission och hjärtverksamhet Stockholms Stadsmission Svenska Ideella Spel Svenska Postkodföreningen Svenskt Friluftsliv Sveriges Allmänna Konstförening Sveriges dövas riksförbund och Synskadades riksförbund Sveriges Ideella Samarbetsorganisation
4.4 Utländska aktörer Utländska aktörer Spelform Nettoomsättning (mkr) löpande priser fasta priser Vadhållning 950 0,1 % -0,8 % Poker 526 3,0 % 2,0 % Kasino 647 0,2 % -0,7 % Bingo 281 0,4 % -0,5 % Övrigt spel 188 35,0 % 34,0 % Övriga aktörer Spelform Nettoomsättning (mkr) löpande priser fasta priser Bingo 330 6,0 % 5,0 % Restaurangkasino 212-0,1 % -1,0 % Lokala lotterier 39-13 % -14 % Regionala lotterier 1-1,0 % -2,0 %
Summary in English In 2012, the regulated Swedish gambling market turnover amounted to SEK 43 billions. The gross gaming revenue amounted to SEK 17 billion. This summary include unregulated online operators, it does however not include illegal gambling machines within Sweden. Key figures 2012, in millions SEK EUR Sales 49 596 5 697 Per capita, 18 years or older 6 478 744 Percent of disposable income 2,89 % 2,89 % GGR 19 879 2 284 Per capita, 18 years or older 2 597 298 Percent of disposable income 1,16 % 1,16 % Average rate exchange 2012 as determined by the Swedish central bank to 8,7053.
Vi är den myndighet som ser till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Vårt mål En sund och säker spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät. Vår vision Med oss blir alla vinnare!