Bokslutskommuniké 2011 Ironroad AB (publ) 556526-6748
PERIODEN JANUARI TILL DECEMBER 2011 I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN - Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 5 945 (5 937) ksek - Rörelseresultatet för perioden uppgick till -21 946 (-5 605) ksek. - Resultat efter skatt uppgick till -21 790 (-5 801) ksek - Resultat per aktie uppgick för perioden till -2,8 (-0,9) SEK. - Antalet utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 7 660 491 (6 130 542) stycken. Kommande rapporter 2012-05-25 Kvartalsrapport Q1 2012-08-24 Kvartalsrapport Q2 Årsstämma kommer att hållas den 30:e maj 2012, tid och plats kommer kommuniceras under april. Redovisningsprinciper Ironroad AB (publ) upprättar bokslutskommuniké i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisorer. Årsredovisningen för 2011 beräknas bli färdig i maj vartefter den kommer göras tillgänglig på bolagets samt Aktietorgets respektive hemsida. Stockholm den 24 februari 2012 Magnus Kniving VD Fredric Forsman Ordförande 1
OM BOLAGET Ironroad är ett företag inom mobila videotjänster som erbjuder VMS (video message service) till företag, organisationer och privatpersoner i ett tiotal länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. VMS är uppföljaren till SMS och MMS nästa generations videomeddelande. Ironroad har idag kontor i Stockholm (huvudkontor), Chandigarh, Oslo, Köpenhamn, Hamburg, Madrid, Amsterdam, Toronto, Manila och Jakarta. Licenstagare finns även i Mellanöstern, Afrika och USA. Bland våra partners och kunder återfinns flera globala mobiloperatörer och medieföretag såsom Aftonbladet, TeliaSonera, Metro, 3 Hutchinson, Globe Telecom och Telkomsel. Bland kunderna finns även företag och organisationer, som genom VMS når ut till sina kunder på ett både enkelt och kostnadseffektivt sätt. Tillämpningsområdena för VMS är närmast oändliga. Exempelvis kan företag informera anställda eller skicka ut videoklipp med erbjudande eller reklam till sina kunder. Idrottsföreningar kan uppdatera sina supportrar, organisationer informera medlemmar och så vidare. Vår produkt VMS Broadcast är ett verktyg för kända personer och andra innehållsleverantörer som gör det möjligt för prenumeranter att följa deras videomaterial direkt i mobilen. Moderbolaget Verksamheten i Ironroad AB (publ) består i att utveckla videomeddelandetjänsten VMS samt främja försäljningen av densamma genom att bistå både dotterbolag och licenstagare med stöd i form av management, produktutveckling, support, etc. Alla immateriella tillgångar i form av varumärken, teknik, m.m. finns i moderbolaget. Risk och osäkerhet Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta fall utgör Ironroad inget undantag. Bolaget har historiskt sett drivits med betydande förluster och det är inte säkert att Bolaget kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av framtida försäljning. Nyligen avslutades en företrädesemission där Ironroad kommer att tillföras 13 255 000 kr före emissionskostnader. Större delen av detta belopp kommer utgöras av tecknare utan företräde inklusive emissionsgaranter som ännu inte betalt in sin del av de tecknade 2
aktierna i nyemissionen. Även om det inte finns några sådana indikationer på att detta skulle ske, så finns det en risk att en del inte fullgör sina åtaganden enligt avtal. Vidare befinner sig Bolaget i en kraftig expansionsfas och om det skulle visa sig att Ironroad inte lyckas nå tillräcklig försäljning som balanserar upp den ökade kostnadsmassa som detta medför så finns det risk att Ironroad då kan tvingas att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar både i form av företrädesemissioner och riktade emissioner eller extern finansiering. Lån och finansiering Bolaget har upptagit bryggfinansiering om 5 mkr att betalas tillbaka i samband med att likviden från ovannämnda nyemission betalas in. Insynspersoners aktieinnehav per 2011-12-31 Innehav Innehav 2010-12-31 2011-12-31 (tusental) (tusental) Kommentar Fredric Forsman 442 455 Styrelseordförande Magnus Kniving 20 0 Styrelseledamot, VD Ronne Hamerslag 119 148 Styrelseledamot Lennart Gillberg 0 0 Styrelseledamot Stephan Knowles 55 55 Johan Holmberg 30 30 Magnus Kniving, Stephan Knowles samt Johan Holmberg genom bolag 854 925 Totalt antal aktier i bolaget = 7 660 491 Teckningsoptionsprogram På en bolagsstämma i januari 2012 beslutades att utfärda och sälja teckningsoptioner via Bolagets helägda indiska dotterbolag till medarbetare i koncernen. Totalt utfärdades 500 000 optioner som ger rätten att köpa en aktie i Bolaget för 14 kr per aktie. Teckningsoptionerna till anställda och övriga skall överlåtas enligt marknadsmässig premie. Koncernförhållande Ironroad AB (publ) bedriver idag verksamhet tillsammans med lokala finansiärer/partners i Norge, Sverige, Spanien, Indonesien, Filippinerna, Kanada, Benelux, Tyskland, Litauen, Turkiet och Danmark. Avsikten är att man i dessa länder intensivt skall marknadsföra och sälja VMS för att sedan under år 2012 bli ett helägt dotterbolag inom Ironroad-koncernen. I aktieägaravtalet som slutits med minoritetsaktieägarna i varje land finns en optionsklausul för Ironroad att köpa alla utestående aktier genom att utfärda egna nya aktier enligt en formel som bygger på antalet VMS-användare i varje land. Våra lokala partners har därför ett väldigt starkt incitament att snabbt se till att VMS blir framgångsrikt på sina respektive marknader. Dessutom har Ironroad två helägda dotterbolag, ett support- och utvecklingskontor i Indien och ett tilltänkt betalningscenter på Malta. - Ironroad IT India Pvt Ltd., ägt till 100 %. - VMS Holding Ltd, ägt till 100 %. - Ironroad LT, ägt till 0 %. Licensfaktura under konvertering till 80 % av aktierna. Aktieägaravtal undertecknat. - Ironroad Canada, ägt till 80 %. - Pt Ironroad International, ägt till 0 %. Restriktioner för utländskt ägande gör att bolaget istället har en option at förvärva 72 % av aktierna bolaget för en krona. - Ironroad Sweden AB, ägt till 66 %. - Ironroad Denmark A/S, ägt till 0 %. Licensfaktura under konvertering till 60 % av aktierna i bolaget. Aktieägaravtal undertecknat. 3
- Ironroad Benelux, ägt till ägt till 0 %. Licensfaktura under konvertering till 60 % av aktierna i bolaget. Aktieägaravtal undertecknat. - Ironroad Deutschland, ägt till 60 %. - Ironroad Turkey, ägt till ägt till 0 %. Licensfaktura under konvertering till 60 % av aktierna i bolaget. Aktieägaravtal undertecknat. - Ironroad Norway AS, ägt till 66 %. - Ironroad Espana, ägt till 51 %. - Ironroad Manila Inc., ägt till 49 %. Restriktioner för utländskt ägande gör att aktier ägs till viss del indirekt. Merparten av ovanstående bolag har bildats under år 2011. Vid upprättande av årsredovisning för 2010 bestämdes det att verksamheten i de då få existerande dotterbolagen var näst intill obefintlig och att det därför inte behövdes upprätta någon koncernredovisning. Bolaget har dock under år 2011 i sina kvartalsredogörelser upprättat koncernbalans- och resultaträkning allt eftersom verksamheterna i dotterbolagen tagit fart. I samband med upprättandet av denna bokslutskommuniké har dotterbolagen i Indien, Norge, Sverige, Spanien, Kanada, Malta och Tyskland konsoliderats. Verksamheterna i Litauen, Turkiet, Indonesien, Benelux och Danmark har sålunda inte upptagits i koncernen. Även om sistnämnda bolag i praktiken behandlas som en del av Ironroad-gruppen och snart också formellt kommer att bli dotterbolag så finns det formella legala skäl, främst att Ironroad AB (publ) inte formellt är inskrivet i respektive bolags aktiebok, som gör att ett bestämmande inflytande i aktiebolagslagens mening inte finns och att de därför inte skall konsolideras. Bolaget i Filippinerna har tagits upp som ett intresseföretag. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2011 - Ironroad Benelux, blivande dotterbolag till Ironroad AB, lanserar VMS i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Ironroad Benelux leds av Dolf Rooijakkers som tillsammans med Edgar Beere och Michael Swarte, båda entreprenörer med bred erfarenhet från start ups och försäljning inom IT, bildar en ledningsgrupp. Dolf Rooijakkers har en bakgrund från IT-branschen och konsulttjänster inom hela Europa och driver Ironroad Benelux från Nederländerna. - Ironroad erlägger tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av Ironroad IT India, tidigare Cross IT Business India PVT LTD. I samband med tillträdet erlade Ironroad en initial köpeskilling för verksamheten i Ironroad IT India i form av 100 000 aktier. Därutöver skulle tilläggsköpeskillingar utgå, vilka var villkorade av att det indiska bolaget skulle utföra sina tjänster på ett professionellt sätt och antalet VMS-användare. Ironroad IT India har uppfyllt prestationsmålen för den första tilläggsköpeskillingen vilken har fastställts till 2 100 000 SEK. Dessa erläggs, av styrelsen beslutat, i form av 290 000 aktier i Ironroad AB som emitteras till en teckningskurs om ca 7,3 kronor per aktie. Nyemissionen enligt ovan innebär att antalet aktier i Ironroad ökar från 7 660 491 till 7 950 491 stycken. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer säljarna av Ironroad IT India. Den sista tilläggsköpeskillingen skall betalas ut senast den 31 mars 2012 och utgår endast om lansering av VMS i Indien blir framgångsrik. - Ironroad påbörjar processen att lista sina aktier på den s k Pink Sheet-listan i USA. Den första handelsdagen för Ironroadaktien på Pink Sheet förväntas bli i början av nästa år. - Ironroad inleder nytt samarbete med TVNorge med VMS som marknadsföringskanal ges tittarna en chans att få prenumerera på videoklipp från favoritprogram. Detta öppnar även upp för direkt kommunikation i mobilen och ska förhoppningsvis locka fler tittare. - Ironroad tecknar ett nytt licensavtal med det turkiska telekommunikationsföretaget Ericom i Turkiet. Bolaget har lång erfarenhet av att utveckla och marknadsföra telekomlösningar för mobiloperatörer. Tillsammans ska de lansera och marknadsföra VMS (Video Message Service) till företag och privatpersoner på den snabbväxande 4
turkiska marknaden, vilken toppar listorna för mobilsurfande i Europa. Landet är därför strategiskt viktigt för Ironroads fortsatta marknadsföring av VMS. - Nu lanseras förbättrad app, föratagstjänst och websida samtidigt. VMS-Appen har en ny design, är mer användarvänlig och gör att det går snabbare och enklare att ladda upp och dela med sig av sina videomeddelanden, addera text till videor samt bifoga köp. Nu kan användarna dessutom skicka videon till flera stycken samtidigt och dela via mail och Facebook. VMS Direct är det gränssnitt som företag använder sig av för att kommunicera med sina kunder via videomeddelanden. Tjänsten har nu förbättrats vilket gör det lättare för kunderna att själva administrera sina utskick. Webbsidan förenklar och förtydligar tjänsten för målgruppen på ett ännu bättre sätt än tidigare. - Genom VMS kortfilmskanal VMS Short Film Channel ges oberoende filmskapare möjlighet att nå den stora masspubliken genom att söka erkännande bland filmskapare och filmentusiaster. I juryn sitter ingen mindre än David Zucker, skaparen av bland annat Den Nakna Pistolen och Scary Movie, och bidragen har strömmat in till världens första filmfestival i mobilen. Samtidigt ökar intresset bland filmentusiaster snabbt. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG - Styrelsen i Ironroad AB (publ) beslutade under förutsättning av extrastämmans godkännande om en kontantemission av högst 1 987 623 aktier med kvotvärdet 1 kr, varvid innehav av fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Villkorat extrastämmans beslut, genomförs emissionen till kursen 7,00 kr per aktie och tillför bolaget totalt 13,9 miljoner kronor vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden löper från den 2 februari 2012 till och med den 16 februari 2012. Efter genomförandet av den nu beslutade nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till 9 938 114 vid full teckning. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna maximalt 20 procent av kapitalet och rösterna i Ironroad. - Ironroad tecknar ett nordiskt avtal med en av nordens ledande leverantörer av mobilkommunikationstjänster, LINK Mobile Solutions. Tillsammans ska de lansera och marknadsföra mobilkommunikationstjänsten VMS (Video Message Service) till företag på den nordiska marknaden. - Tillsammans med Melodifestivalens huvudsponsor Telia delar nu VMS och Tunigo.com med sig av exklusivt material från årets medverkande artister direkt till fansens mobiltelefoner. Fansen kan nu genom att prenumerera på VMS få ta del av dagliga intervjuer med sina favoritartister samt följa deras videoblogg direkt i mobilen. Med hjälp av VMS direkt i mobilen kan alla dessa fans följa Melodifestivalens artister ännu närmare än tidigare år. Genom att prenumerera på VMS får fansen nu följa artisterna direkt i sina mobiltelefoner. På Tunigo.com, med 100 000 besökare varje vecka, och VMS kan fansen nu ta del av exklusivt material från årets upplaga av Melodifestivalen flera gånger om dagen. Artisterna delar här med sig av bland annat dagliga intervjuer och egna videobloggar. 5
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG, FORTS - Ironroad vinner offentlig upphandling i USA - Genombrottsorder i USA. Ironroad har genom sin licenstagare där blivit utvalda att implementera VMS för att förbättra internkommunikationen för en stor myndighet i USA. Inledningsvis skall cirka 15 000 anställda börja använda VMS som kommunikationskanal i deras dagliga arbete. I takt med att arbetsrutiner och användningen av VMS som kommunikationskanal kommer på plats skall ytterligare myndigheter inom delstaten se över möjligheten att använda sig av VMS i deras framtida arbete för förbättring av internkommunikationen. Tjänsten möjliggör att skicka, ta emot och bearbeta videomeddelanden med noggrann platsbaserad information (GPS). Flera myndigheter i delstaten ser nu över möjligheten att använda sig av VMS som kommunikationskanal även inom deras ansvarsområden - Den 17 februari 2012, avslutades teckningstiden i Ironroads företrädesemission där även allmänheten gavs rätt att teckna upp till 1 987 623 aktier. Teckningsgraden uppgick till 95,3 % inklusive emissionsgaranterna. Bolaget tillförs 13 255 000 kronor före emissionskostnader. Ironroad AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tillför Bolaget 13 255 000 kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 1 893 571 aktier, varav 505 590 tecknades med stöd av företrädesrätt. 1 387 981 aktier tecknades utan stöd av företrädesrätt, varav 892 110 av dessa tecknas av emissionsgaranterna. Företrädesemissionen ökar därmed antalet aktier med 1 893 571 stycken. Efter registrering av företrädesemissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 9 844 062 kronor fördelat på 9 844 062 aktier. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Aktietorget i mitten av mars 2012. 6
CEO-KOMMENTAR När denna bokslutskommuniké publiceras har jag precis påbörjat min roadshow i USA. Syftet med resan är att öka uppmärksamheten kring Ironroad och VMS för investerare, mäklare, förvaltare och journalister. Timingen kunde inte vara bättre nu med tanke på den genombrottsorder vi fick nyligen med en myndighet i landet. Samtidigt kommer jag naturligtvis tillsammans med vår amerikanska licenstagare att följa upp alla kontakter som redan knutits där med existerande och potentiella VMS-kunder. USA är som bekant den största marknaden i världen framför allt inom det verksamhetsområde som Ironroad verkar inom och därför kommer mycket av Ironroads fokus under år 2012 vara att bli ordentligt etablerade här och att utöka samarbetet med vår licenstagare på denna marknad. Med den amerikanska myndigheten som referenskund i ryggen så har möjligheterna att lyckas i USA väsentligen förbättras. På våra andra marknader runt om i världen så fortsätter fokuseringen på ökade försäljningsinsatser och dessa börjar nu ge resultat. Tydligast märks det på den skandinaviska marknaden där nya kunder strömmar till i en allt högre takt. Fortfarande är det relativt små volymer rent omsättningsmässigt men mobil video och framför allt mobil marknadsföring är fortfarande i sin linda och det viktigaste är i nuläget att etablera kundkontakten eftersom alla vet att denna marknad kommer växa explosionsartat under den närmaste tiden. Bara i Sverige har vi nu etablerade kundrelationer med 10 av Sveriges 100 största företag, varav ett flertal har lagt in ett flertal ordrar vilket visar på att de är mycket nöjda med VMS som produkt. I Norge fick VMS stor uppmärksamhet genom att vara med som huvudartikel i Mobil Business Magazine (bilaga till Finansavisen med över 100 000 läsare) och vårt kontor där har svårt att klara av alla kundförfrågningar som flyter in på daglig basis. För att ge er en uppfattning om utvecklingstakten för VMS i nuläget kan jag som ett litet axplock nämna att under den senaste veckan så var VMS med i en lång TV-intervju i motsvarigheten till kenyanska CNN, deltog som sponsor och kommunikationskanal för Indonesiens största flickpopband Cherrybelle i deras landsomfattande konserttour, var med som sponsor och kommunikationskanal för London Fashion Week, uppmärksammades på Blog awards i Norge samt användes som kommunikationskanal i mobilen för alla artisterna i svenska Melodifestivalen. Allt detta sammantaget visar att vi är på rätt väg och att VMS uppskattas av våra kunder och slutanvändare. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen och samtidigt koncentrera våra krafter på de marknadssegment där VMS har störst intjäningsförmåga och genomslagskraft. År 2011 bestod mycket i att förfina och färdigställa VMS samt att pröva olika försäljnings- och marknadsföringsåtgärder. Nu har vi en konkurrenskraftig produkt på den av alla analytiker förutspådda mest lönsamma framtidsmarknaden i världen nämligen mobil marknadsföring. Det är dags att under år 2012 skörda frukterna av vårt mödosamma arbete och börja tjäna pengar åt våra aktieägare och medarbetare! Magnus Kniving CEO Ironroad (publ) 7
RESULTATRÄKNING - KONCERN OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC (KSEK) 2011 2010 2011 2010 (3 MÅN) (3 MÅN) (HELÅR) (HELÅR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 674 1 972 4 862 4 746 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 781 Övriga rörelseintäkter 38 43 1 083 411 Summa rörelsens intäkter 1 712 2 014 5 945 5 937 Rörelsens kostnader Handelsvaror 1 465-939 -4 970-1 456 Övriga externa kostnader -6 285-1 977-12 077-3 971 Personalkostnader -2 254-1 005-6 901-3 552 Avskrivningar och nedskrivningar av 0 materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 699-535 -3 586-2 142 Övriga rörelsekostnader -51 0-356 -420 Summa rörelsens kostnader -8 825-4 457-27 891-11 542 Rörelseresultat -7 113-2 443-21 946-5 605 Resultat från finansiella poster Resultat andelar koncernföretag 402 0 603 0 Resultat andelar intresseföretag -708 Ränteintäkter och liknande resultatposter 24 0 24 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -77-46 -404-197 Resultat efter finansiella poster -6 764-2 488-22 430-5 801 Skatt -244 0-291 0 Minoritetsintressen 490 0 931 0 Periodens resultat -6 517-2 488-21 790-5 801 8
BALANSRÄKNING - KONCERN 31 DEC 31 DEC (KSEK) 2011 2010 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 741 5 108 och liknande arbeten Goodwill 3854 549 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 777 281 Finansiella anläggningstillgångar 0 Andelar i intresseföretag 767 1 474 Andra långfristiga fordringar 203 123 Summa anläggningstillgångar 10 341 7 535 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 419 2 745 Fordringar hos intresseföretag 2 144 0 Övriga fordringar 5 523 3 057 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 491 207 Kassa och bank 363 64 Summa omsättningstillgångar 10 939 6 073 SUMMA TILLGÅNGAR 21 280 13 608 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 7 660 5 261 Bundna reserver 2 103 3 814 Fritt eget kapital Fria reserver 19 750 5 710 Periodens resultat -21 790-5 801 Summa eget kapital 7 724 8 984 Minoritetens andel av eget kapital 94 Skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut 615 1 231 Övriga långfristiga skulder 170 0 Checkräkningskredit 646 506 Kortfristiga till kreditinstitut 769 769 Leverantörsskulder 3 587 1 034 Övriga skulder 5 776 609 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 898 475 Summa skulder 13 462 4 624 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 280 13 608 9
Kassaflödesanalys i sammandrag - KONCERN 2011-12-31 2010-12-31 (indirekt metod) (KSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster -22 430-5 781 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. 3 691 2 142 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -18 739-3 639 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -2 850-3 662 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -21 590-7 301 INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 269-2 265 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 21 620 7 574 ÅRETS KASSAFLÖDE 299-1 992 Likvida medel vid periodens början 64 2 057 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 363 65 10
RESULTATRÄKNING - MODER OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC (KSEK) 2011 2011 2011 2010 (3 MÅN) (3 MÅN) (HELÅR) (HELÅR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 622 1 972 4 559 4 746 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 781 Övriga rörelseintäkter 39 43 1 082 411 Summa rörelsens intäkter 1 661 2 014 5 641 5 937 Rörelsens kostnader Handelsvaror -3 480-939 -9 796-1 456 Övriga externa kostnader -1 973-1 977-8 241-3 963 Personalkostnader -954-1 005-3 382-3 552 Avskrivningar och nedskrivningar av 0 0 materiella och immateriella anläggningstillgångar -453-535 -2 173-2 142 Övriga rörelsekostnader -51 0-356 -420 Summa rörelsens kostnader -6 912-4 457-23 949-11 534 Rörelseresultat -5 251-2 443-18 308-5 597 Resultat från finansiella poster Resultat andelar i koncernföretag 402 0 380 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 0 3 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -71-46 -374-197 Resultat efter finansiella poster -4 916-2 488-18 298-5 793 Periodens resultat -4 916-2 488-18 298-5 793 11
BALANSRÄKNING - MODER 31 DEC 31 DEC (KSEK) 2011 2010 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 665 5 088 och liknande arbeten Goodwill 0 549 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 170 281 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 5 926 100 Andelar i intresseföretag 1 474 1 474 Andra långfristiga fordringar 131 123 Summa anläggningstillgångar 11 366 7 615 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 744 2 745 Fordringar hos koncernföretag 174 2 784 Fordringar hos intresseföretag 2 144 0 Övriga fordringar 5 150 267 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 279 207 Kassa och bank 53 64 Summa omsättningstillgångar 9 545 6 068 SUMMA TILLGÅNGAR 20 912 13 683 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 7 660 5 261 Bundna reserver 2 103 3 814 Fritt eget kapital Fria reserver 17 082 5 741 Periodens resultat -18 298-5 793 Summa eget kapital 8 548 9 023 Skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut 615 1 231 Övriga långfristiga skulder 170 0 Checkräkningskredit 646 506 Kortfristiga till kreditinstitut 769 292 Leverantörsskulder 3 258 1 034 Skulder till koncernföretag 61 46 Övriga skulder 5 506 1 087 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 338 465 Summa skulder 12 364 4 660 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 912 13 683 12
Kassaflödesanalys i sammandrag - MODER 2011-12-31 2010-12-31 (indirekt metod) (KSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster -18 998-5 793 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. 2 493 2 142 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -16 505-3 651 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -2 234-3 155 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -18 739-6 806 INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -97-2 255 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 18 825 7 068 ÅRETS KASSAFLÖDE -11-1 993 Likvida medel vid periodens början 64 2 057 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 53 64 13