MARKNADSNYTT 2016-11-20 Sida 1 av 6 Internationellt Spannmål och raps Veckan stängde med uppgångar för samtliga terminer som vi följer på Paris, Chicago och Winnipegbörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar. Detta är kanske endast en reaktion på de två föregående veckornas nedgångar men man kan ju hoppas på en fortsättning uppåt. Vad som kan förklara Parisbörsens större uppgång, jämfört med Chicago, är att US-dollar även denna vecka har förstärkts mot euron. De två senaste veckorna har US-dollar förstärkts med nästan 5 % mot euron. Förändringar och slutkurser för veckan blev: Vete på Paris +3,5% till 167,25/ton och på Chicago +1,2% till 408,00c/b= 141,35/ton. Majs på Paris +1,5% till 165,00/ton och på Chicago +1,5% till 345,50c/b = 128,20/ton. Raps på Paris + 1,3% till 397,25/ton och soja på Chicago +0,8% till 993,75c/b= 344,30/ton. Raps på Winnipeg +0,3% till CAD 514,50/ton= 359,50/ton. Euro/USD -2,3% till 1,0612. USA har stora behov att exportera vete, majs och soja. Om man enbart ser till valutakurserna borde USA få det allt svårare att konkurrera med andra exportörer med valuta som har försvagats mot US-dollar. Detta bör då avspeglas i sjunkande noteringar i USA alternativt stigande noteringar i andra länder. Kommande veckor kan bli intressanta om US-dollar fortsätter att förstärkas. Kommer vi att få högre noteringar i EU eller sjunker noteringarna ännu mer i USA? Vi är nu inne i den årstid då skörd av spannmål- och oljeväxtgrödor på norra halvklotet är så gott som avklarad. Marknadens focus flyttas nu till vad som kan förväntas på södra halvklotet. Det ser i huvudsak för närvarande bra ut i Sydamerika. Det finns både områden som har fått för mycket nederbörd och de som har fått för lite. I USDA:s senaste beräkning räknar man med stora kommande skördar. Om detta skulle bli fallet skall vi räkna med fortsatt pressade priser. Vad som kan förändra bilden är om La Nina blir verklighet. Det är ett väderfenomen som kan orsaka torka i bl.a. delar av Sydamerika och södra USA. För närvarande räknar man med att det är drygt 50 % chans att så blir fallet. I Australien har man påbörjat veteskörden. Man räknar allmänt med en kvantitativt bra skörd. Det finns däremot frågetecken vad gäller kvalitén. I de västra delarna har man konstaterat klart låga rymdvikter och i de östra delarna har man fått alltför mycket nederbörd med risk för nedklassning till fodervete. Vi har redan mycket stora kvantiteter av vete med låg kvalitet i världen. Det kan kanske visa sig att bra vetekvalitéer kan bli eftertraktade även om det inte finns någon uppenbar brist just nu.
I Sverige Sida 2 av 6 Priserna på spannmål, oljeväxter och trindsäd i Sverige har efter skördeperioden sakta men säkert ökat. Denna ökning har inte enbart berott på att den svenska kronan har försvagats. Vi ser även ett tydligt samband med börsprisernas utveckling på Parisbörsen där raps stadigt har ökat sedan juli och där vetepriset stadigt ökat sedan september (se prisdiagrammen). Detta gäller även priserna på maltkorn som lika höga eller högre nu än vad de var i somras. Vi har däremot ännu inte sett motsvarande prisökningar på grynhavre och alla typer av foderspannmål, ärter, bönor och linfrö. Marknaden för vete: Vi hoppas att priset på vete skall fortsätta uppåt även om vi inte tror på några stora prisuppgångar. Konkurrensen från ryskt vete är alltid såsom störst direkt efter skördeperioden men brukar bli klart lägre om det blir en sträng vinter i Ryssland eftersom transport på floder m.m. blir en begränsande faktor. Vi hoppas och tror att vi därför skall få något högre börspriser efter årsskiftet och att en fortsatt försvagad krona skall hjälpa oss att få ett hyfsat pris vid export av vete. BM Agri håller på och förhandlar med flera kunder och vi hoppas att vi snart skall kunna teckna avtal om fler exportbåtar med vete. Det blir dessutom mer och mer uppenbart att det inte finns så mycket av billig fodervete kvar att köpa. Därmed krymper alltså gapet mellan fodervete och kvarnvete på marknaden. Det billigaste importerade fodervete i svensk hamn kostar alltså minst 1,65 kr/kg efter nyår. Det bör alltså inte längre finnas något ekonomiskt skäl för import av vete. Marknaden för maltkorn: Allt mer fokus finns nu på avslut kring 2017 och 2018 års skörd. Du som har osålt maltkorn kvar av årets skörd bör nog överväga en försäljning medan intresset finns kvar. När väl behovet är fyllt så finns det ju ingen maltkornsmarknad kvar. Då finns det heller ingen speciell premie kvar för maltkornet kontra foderkornet. När marknaden är mättad kan man ju förstås alltid lagra över till nästa skördeår men det är ju inte helt utan risker. Handeln med maltkorn av skörd 2017 är nu klart större än för skörd 2016 och priset är fortfarande minst 50-70 kr/ton högre. Passa därför på att redan nu säkra upp en grundkvantitet med maltkorn av skörd 2017. Vi kan erbjuda intressanta priser på Makof, Propino, Quench och Tipple. Vi kan även köpa en del andra sorter som är nya på marknaden men det finns vissa begränsningar eftersom våra kunder ännu endast köper dessa i begränsad omfattning. Marknaden för fodersäd: Vi tror på en successiv förbättring av priserna på foderspannmål. Vi grundar detta på att det är en stor brist på billigt fodervete i Sverige samt att import av foderspannmål blir alltför dyrt. Vi jobbar fortfarande med att kunna exportera åkerbönor och hoppas att vi snart skall få till ett avtal. Priset i Sverige på både ärter och åkerbönor är mycket lågt och dessa priser kommer med stor säkerhet att kunna ökas. Alternativen med protein från soja och raps är ju mycket dyra eftersom priserna på dessa råvaror har ökat p.g.a höjda börspriser och en försvagad krona.
Prisnivåer Sida 3 av 6 Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.45 är 1540 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,40-1,47 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,50-1,60 beroende på var i landet köparen finns. Priset på höstvete med proteinhalt kring 13% har ett pris på cirka 1,45-1,55 fritt gård. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,45-1,60 fritt gård. Det finns intresse för vårvete Qvarna med proteinhalt min 15% för både export och svenska kvarnar. Prisnivå är 1,85-2,00 fritt gård. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,30-1,40 Rågvete: 1,20-1,25 Kvarnråg: 1,40-1,45 Foderhavre: 1,15-1,20 och 1,20-1,40 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,15-1,20. Maltkorn 1,50-1,60 men cirka 1,75 fritt mälteri vid direktleverans på eftersäsong. Foderärt 1,45-1,55 samt Åkerbönor 1,55-1,70 Linfrö 3,00-3,40 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,80 fritt Karlshamn eller exporthamn och omgående leverans. Vid leverans efter årsskiftet är motsvarande pris cirka 3,78. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är 3,53. Prisdiagram Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 4 av 6 Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris rapssvart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 5 av 6 Mineralgödsel Internationellt Stark urea marknad i öst och väst: Röd linje visar att priset på urea i Egyptisk hamn, fob är ungefär det samma som, blå linje levererat i hamn cfr i Indien. Det visar att Indien köpt billigt. Nya Egyptiska kontrakt levererade hos mottagare cfr är > 270 USD/ton Urea Nu kan man tala om hausse på urea marknaden med Kina och Indien i händelsernas centrum. Diagrammet är lite blygsamt vad gäller nivån på priser. Nya kontrakt är dyrare. Kina har begränsade exportmöjligheter på grund av höga kostnader för energi och egna inhemska behov. Indien med flera länder efterfrågar nu ureakontrakt för leveranser efter nyår. Nitrat Naturligtvis kommer rallyt på urea att smitta av sig på nitrat. Hos någon/några tillverkare råder säljstopp, för att få klarhet. Stärkt US dollar påverkar också importpriset uppåt för urea. Det kan bli en gradvis stegring för nitrat, då vi har ett annat inköpsmönster än exempelvis i Asien. I Sverige Vi ser nu att våra rekommendationer varit ännu mer rätt än tidigare! Kraftiga prishöjningar kom oväntat snabbt. Nu verkar vår marknad åter ha ökat aptiten. Passa på att handla så länge det finns gamla lager.
Sida 6 av 6 BM Agri tillgång till det sortiment som marknaden behöver. Med väl placerade leveranspunkter får vi väl fungerande logistik. Välkommen att kontakta oss angående gödsel för skörd 2017 på telefon eller kontakt@bmagri.se. Dessutom finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet. Yaras sortiment levereras från fyra terminaler, Åhus, Landskrona, Lidköping och Norrköping. Yaras sortiment är välkänt och behöver ingen närmare presentation BM Agri har dessutom ett intressant importsortiment med nedanstående Kväve-produkter: NS 27-4 Falkenberg (750 o 1 000 kg), Vänersborg, Västerås, Sölvesborg(750 o 1 000 kg) samt Oxelösund. N 34 Uddevalla GRANULERD NPK med svavel och mycket låg kadmiumhalt: NPK 21-3-10 + S Sölvesborg. NPK 27-3-5 + S erbjuds nu i Oxelösund. BM Agris kontaktuppgifter Ni är välkomna att kontakta nedanstående personer avseende våra produkter. Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Henrik Berndtsson 070-8694579 henrik@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Johan Hårleman (gödsel & raps) 0733-46 29 00 johan@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se