Delårsrapport januari-mars 2015 Q1 AllTele har slutfört tillbakaflytten av privatkundsverksamheten till Sverige! Januari - mars i sammandrag Periodens omsättning uppgick till 206,2 (229,1) Mkr. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,0 (39,6) Mkr. EBITDA-resultatet uppgick till 14,9 (32,4) Mkr. Periodens resultat uppgick till -0,2 (18,4) Mkr. Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 (0,72) kr. AllTele har minskat sin skuldsättning med 6,5 (26,6) Mkr under kvartalet. Ändrad momslagstiftning påverkar för första gången AllTeles intäkter och resultat negativt med 12 Mkr. ALLTELE I SIFFROR (MKR) Jan-Mars Jan-Mars Helår 2015 2014 2014 - Totala intäkter, Mkr 206,2 229,1 885,7 - Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 33,0 39,6 56,2 - EBITDA, Mkr 14,9 32,4 89,9 - Rörelseresultat, Mkr 3,8 20,8 36,7 - Periodens resultat, Mkr -0,2 18,4 23,6 - Resultat per aktie före utspädning, kr -0,01 0,72 0,93 - Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,01 0,69 0,88 Viktiga händelser efter rapportperioden AllTele har slutfört första fasen av omstrukturering- och integration av bolagets verksamhet inom privat- och företagssegmenten. Från första april kommer besparingar realiseras i linje med det som kommunicerades i förra kvartalsrapporten. AllTele utesluter inte ytterligare kostnadsbesparingar och/eller personalneddragningar under kommande kvartal. Nedskärning av personal effektuerat under Q2. Personalstyrkan uppgår för nuvarande till 105 personer.
VD-kommentar: Flytten av vår privatkundsverksamhet tillbaka till Sverige innebär att vi nu kan agera snabbt och effektivt som ett bolag Flytten av vår privatkundsverksamhet Vi har slutfört flytten av privatkundsverksamheten tillbaka till Sverige vilket innebär att vi nu äntligen kan agera snabbt och effektivt som ett integrerat bolag. Under detta kvartal visar AllTele intäkter om 206 MSEK samt en bruttomarginal om 66 MSEK vilket tydligt visar att verksamheten är sund. Vi har under kvartalet effektuerat synergier och kostnadsbesparingar, något som kommer att fortsätta under kommande kvartal. Effektivisering och kostnadsbesparingar omfattar oftast betydliga personalneddragningar, något som är tufft för både AllTele och berörd personal. Detta är dock en nödvändig utveckling för att säkra en hållbar lönsamhet och konkurenskraft inom AllTele. Givet att det nu är två år sedan AllTele fullföljde förvärvet av Universal Telecon får jag ibland frågan varför vi inte har integrerat verksamheterna fullt ut tidigare? Mitt svar är då som nu att lagar och regler inte tillät det tidigare. Integration av de båda verksamheterna blev möjlig först fr. o. m. 1 januari 2015. Q1 2015 Operationellt och resultatmässigt har Q1 varit i linje med våra förväntningar och rapporterad EBITDA uppgick till 14,9 Mkr. AllTele Företag AllTele Företag har haft ett orderingångsvärde om 44,4 MSEK under perioden varav 41,5 MSEK är hänförlig till försäljning mot SME sektorn. Vi har tecknat avtal med 255 nya företagskunder och det gläder mig att bolag som Koneo, Hamilton Advokatbyrå och Graflunds har valt våra kommunikationslösningar. Resultatmässigt visar vi nu en bruttomarginal på 34 % för företagssegmentet under Q1 vilket är en rejäl förbättring gentemot både föregående år samt alla kvartal under 2014. Detta är en direkt konsekvens av avvecklingen av olönsama kundavtal och EBITDA resultatet för företagsverksamheten om 1 MSEK är nu väldigt nära svarta siffror. AllTele Privat Inom privatkundssegmentet har vi nu lyckats vända trenden i RGU utveckling från föregående kvartal och visar nu en nettotillväxt. Bl.a. tillkom drygt 3.000 nya stadsnätskunder, 2.000 nya Mobil RGU:er samt kontrakt för att utöka vår BRF/Fastighetsaffär med ytterligare 2.000 hushåll. Resultatmässigt visar vi en bruttomarginal om 31 % för privatkundssegmentet vilket är acceptabelt givet att vi inte har gjort några prishöjningar under första kvartalet. Prishöjningar kommer ske först under kommande kvartal. Personlig kundservice I dagens samhälle så efterfrågar både privat- och företagskunder enkla kommunikationslösningar med attraktiv prissättning samt en effektiv och bra support. AllTele införde under 2014, som första operatör i Sverige, personlig kundservice mot privatkundssegmentet och kan redan nu uppvisa en ökning i försäljning via kundtjänst, bättre svarstider och framför allt en högre grad av kundnöjdhet. Under 2015 ska vi förbättra vår kundservice ytterligare samt även införa personlig kundservice för våra företagskunder. Trots att det kvarstår jobb att göra, så uppskattas det att höra den här typen av feedback från våra kunder: Hej vad trevligt med en egen kontaktperson på AllTele det har jag inte haft förrut. Jag behöver hjälp att bli påmind när jag har möjlighet att uppgradera min iphone 5 till iphone 6, har för mig att det är i år som jag kan byta mobil. Sen undrar jag om det blir något tv utbud där jag bor för jag är intresserad av att byta till er... annars så flyter det på fint. Jag är därför övertygad om att AllTele kommer lyckas med att kunna erbjuda Sveriges bästa kundservice! Stockholm den 13 maj 2015 Mark Hauschildt Verkställande direktör AllTele
Nyckeltal Jan - Mar Okt - Dec Jul - Sep Apr - Jun Jan - Mar Okt - Dec Jul - Sep Apr - Jun Jan - Mar Nyckeltal * 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 Totala intäkter (Kkr) 206 226 214 600 219 225 222 829 229 061 230 056 226 601 244 093 172 993 Rörelseresultat (Kkr) 3 842-9 266 15 445 9 772 20 757 13 508 10 510 7 615-30 191 EBITDA-resultat (Kkr) 14 942 10 282 26 036 21 244 32 375 25 223 25 118 19 874-17 430 Periodens resultat (Kkr) -239-14 087 11 815 7 470 18 376 6 761 5 630 3 829-31 709 Rörelsemarginal (%) 2% -4% 7% 4% 9% 6% 5% 0 Neg Vinstmarginal (%) 1% -5% 6% 4% 9% 5% 4% 0 Neg Skuldsättningsgrad (ggr) 0,30 0,29 0,30 0,24 0,20 0,33 0,38 0,42 1,07 Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,01-0,55 0,46 0,29 0,72 0,27 0,22 0,17-2,55 Eget kapital per aktie (kr) 9,59 9,60 10,15 10,69 10,40 9,67 9,41 9,18 6,94 Genomsnittligt antal aktier 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 12 366 746 Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kkr) 32 961 11 639 26 615-21 563 39 613-15 561 35 273 20 511-5 920 Tillgängliga likvida medel (Kkr) 75 890 16 508 18 253 6 377 33 327 16 883 50 300 39 865 34 324 Balansomslutning (Kkr) 540 168 558 460 578 081 603 261 601 139 607 498 627 707 629 713 433 009 Räntebärande skulder (Kkr) 71 958 69 687 77 192 63 968 54 029 80 653 91 660 98 290 92 558 Soliditet (%) 45% 44% 45% 45% 44% 40% 38% 37% 20% * Kvartal 1 2013 avser gamla AllTele Sverige exklusive AllTele LDA i enlighet med tidigare avlämnade finansiella rapporter DEFINITIONER EBITDA: Resultat före avskrivningar Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av totala intäkter. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av totala intäkter. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Resultat per aktie före utspädning: Årets/periodens resultat dividerat med viktad genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutningen. 3
Viktiga händelser under kvartalet AllTele har flyttat hem privatkundsverksamheten som från den 1 januari 2015 drivs genom AllTele Privat AB. AllTele omstrukturerar koncernen och reducerar därigenom löpande operationella kostnader med ca 30 Mkr på årlig basis. AllTele har beslutat att genomföra en prishöjning på vissa produkter och tjänster under kommande period. AllTele har omförhandlat och utökat nuvarande lånefacilitet med 40 Mkr till 113,5 Mkr varav 78,5 är långfristiga lån. Räntevillkoren har samtidigt omförhandlats och förbättrats för såväl kortfristiga som långfristiga lån. Rörelsens intäkter Koncernens omsättning för första kvartalet 2015 uppgick till 206,2 (229,1) Mkr vilket är en minskning med 22,8 Mkr jämfört med första kvartalet 2014. Omsättningsminskningen förklaras med dels tillämpningen av svensk moms på tjänster inom privatkundssegmentet och dels som en konsekvens av avveckling av olönsamma kundavtal inom företagssegmentet. Rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader och avskrivningar för första kvartalet uppgick till 202,4 (208,3) Mkr och EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till 14,9 (32,4) Mkr. EBITDA-resultatet i kvartalet har minskat med 17,4Mkr jämfört med för samma period 2014 vilket förklaras med tillämpningen av svensk moms som slår igenom på EBITDA nivå med ett belopp om ca 4 MSEK per månad, kostnader kopplat till omstrukturering (4 MSEK), samt en PTS kostnad om 1,7 MSEK. Koncernens resultat i kvartalet uppgick till -0,2 (18,4) Mkr vilket ger ett resultat per aktie om -0,01 (0,72) Kr. Investeringar Koncernen investerade 7,0 (4,2) Mkr under perioden i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna avser främst tekniska infrastrukturanpassningar och inköp av utrustning. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,0 (39,6) Mkr. I jämförelse med samma kvartal 2014 är kassaflödet något lägre vilket främst beror på ett försämrat resultat kopplat till den ändrade momslagstiftningen. Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick den 31 mars till 243,8 (264,2) Mkr och soliditen till 45 (44) %. Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 31 mars till 75,9 (33,3) Mkr vilket även inkluderar outnyttjad checkräkningskredit om 35 (-) Mkr. Finansiering Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital, checkräkningskredit samt genom lån. Koncernens skuldsättningsgrad, räntebärande skulder i relation till eget kapital, uppgår till 0,3 (0,2). Koncernens totala kreditram uppgick per 31 mars till 107,0 (59,5) Mkr. AllTele har under kvartalet omförhandlat och utökat lånefaciliteten med 40 Mkr till 113,5 Mkr varav 78,5 är ett långfristigt lån som löper på tre år. 6,5 Mkr av lånet är amorterat per 31 mars 2015. Räntevillkoren har samtidigt omförhandlats och förbättrats. Medarbetare Antalet anställda i koncernen den 31 mars 2015 uppgick till 143 (146). Under Q2 effektuerades en betydande nedskärning av personal och nuvarande antal anställda är 105 st. Ytterligare nedskärningar kan inte uteslutas under kommande kvartal. Moderbolaget Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Moderbolagets uppvisar ingen omsättning för första kvartalet (36,6 Mkr) vilket förklaras med att att moderbolaget från och med april 2014 är ett renodlat holdingbolag utan verksamhet. Nettoresultatet för samma period uppgick till 3,8 (1,3) Mkr och investeringarna till 0,0 (0,8) Mkr. Moderbolagets resultat i kvartalet påverkas positivt av en realistationsvinst vid försäljning av ett vilande dotterbolag. 4
Transaktioner med närstående AllTele köper löpande juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå i vilken AllTeles styrelseordförande Thomas Nygren är verksam. AllTele köper även löpande Customer Service tjänster av VD Mark Hauschildts närstående bolag PEC och Connecting Sweden. Arbetande styrelseledamot Paul Moonga fakturerar sina tjänster via externt bolag. Ovan nämnda kostnader har prissatts marknadsmässigt och uppgick första kvartalet till 7,2 (5,8) Mkr. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som finns beskrivna i årsredovisningen för 2014. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och ÅRL. Ändringar i befintliga standarder från IASB och nya tolkningsuttalanden från IFRIC som ska tilllämpas från och med 1 januari 2015 har inte påverkat koncernens resultat och ställning. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av AllTeles revisor. Finansiella instrument Samtliga finansiella tillgångar har klassificerats som låneoch kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar, upplupna intäkter och likvida medel. Samtliga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar lån, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader. Kundfordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader har kort löptid. Räntebärande lån löper med rörlig ränta. Verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder bedöms i allt väsentligt överensstämma med bokförda värden. AllTele har inte nettoredovisat några finansiella tillgångar och skulder och har inte några avtal som tillåter kvittning. Viktiga händelser efter rapportperioden AllTele Företag har tecknat avtal med Koneo samt Hamilton Advokatbyrå avseende kommunikationstjänster. AllTele har slutfört första fasen av omstrukturering- och integration av bolagets verksamhet inom privat- och företagssegmenten. Från första april kommer besparingar realiseras i linje med det som kommunicerades i förra kvartalsrapporten. AllTele utesluter inte ytterligare kostnadsbesparingar och/eller personalneddragningar under kommande kvartal. Riskfaktorer En redovisning av riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2014 not 2 sid 38-39. Någon väsentlig förändring av riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs i april 2015. Den svenska telekombranschen präglas av regulatorisk osäkerhet som en följd av att Post- och Telestyrelsen (PTS) beslut regelmässigt överklagas. Aktuellt är de så kallade Fotnotsmålen som avser historisk fast- respektive mobilterminering. Den 23 juni 2011 beslöt kammarrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under de senaste åren fattat gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den kostnadsorienterade prissättning som PTS beslutat avseende TeliaSoneras fasta samtrafik, samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät inte gäller. AllTelekoncernen kan i framtiden komma att beröras genom antingen domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. Överenskommelser har träffats mellan enskilda parter på marknaden och AllTele har ingått en förlikning som rör en mindre del av koncernens exponering. PTS har även kommit med Tvistelösning som överklagats av berörda parter. AllTele bedömer fortfarande läget som osäkert och inga större förändringar i tidigare antaganden har gjorts. Den eventuella exponeringen som koncernen har är dock begränsad som en konsekvens av den ackordsuppgörelse fd Ventelo träffat samt att de har möjligheten att ställa krav på sina tidigare Wholesalekunder. Tillkommande engångskostnader, om koncernen skulle tvingas betala tidigare års prisnivåer, bedöms maximalt uppgå till 13 Mkr. Eventuell vidarefakturering till Wholesalekunder har i det oklara läget ej beaktats men på grund av Ventelos ackordsuppgörelse gör ledningen 5
bedömningen att vidarefaktureringen kommer att delvis kompensera de eventuella utbetalningar som koncernen kan drabbas av. Merparten av vidarefaktureringen kommer att avse majoritetsägaren Mark Hauschildts närstående bolag Timepiece. Handel i AllTeles aktie AllTeles aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Kortnamnet är ATEL och börsvärdet uppgick den 31 mars till 503 Mkr. Aktiekapital AllTeles aktiekapital uppgick per den 31 mars till 5 083 153 kr, fördelade på 19 232 393 A-aktier och 6 183 373 B- aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. Utestående teckningsoptioner uppgår till 1 287 831. Vardera teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie till en teckningskurs om 0,20 kr tidigast efter att årsstämman 2015 hållits och att eventeuell utdelning för 2014 har utgått. Utdelning AllTeles utdelningspolicy är att aktieägarna ska erhålla en direktavkastning som minst motsvarar eller är högre än genomsnittet för jämförbara bolag i telekombranschen handlade på reglerade eller oreglerade svenska marknadsplatser. Utdelningen ska dock alltid vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk. Utdelningsnivån gäller under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen inte hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. Styrelsen har företslagit årsstämman 2015 att en utdelning om 1,25 (1,00) kr per aktie lämnas för 2014 vilken utbetalas under det tredje kvartalet 2015. Aktieägare Huvudägare är Mark Hauschildt, Pemberton Holding Ltd, Bolagets fd VD och grundare Ola Norberg, Öhman Fonder och Tenor SA. Övriga större ägare utgörs bland annat av övriga grundare med familjer samt ett antal finansiella institutioner. Nedan finns en lista av de 10 största aktieägarna. Aktieägare A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Mark Hauschildt 9 886 115 6 183 373 63% 53% Pemberton Holding limited 1 323 072 0 5% 7% Ola Norberg (privat och via bolag) 1 040 912 0 4% 5% E. Öhman J:or fonder 1 013 866 0 4% 5% Tenor SA 928 884 0 4% 5% Hans Hellspong 690 943 0 3% 3% Avanza Pension 551 405 0 2% 3% Thomas Nygren (privat, familj och via bolag) 519 804 0 2% 3% Peter Bellgran (privat och familj) 351 533 0 1% 2% Oskar Samuelsson 276 390 0 1% 1% Totalt övriga ägare 2 649 469 0 10% 13% 19 232 393 6 183 373 100% 100% 6
Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 AllTele Privat Via AllTele Privat levereras fast och mobil telefoni, bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. All- Tele Privat drivs av AllTele Privat AB. Omsättningen uppgick under kvartalet till 137,9 (149) Mkr och per 31 mars innehåller AllTele Privat 269,5 (276,0) tusen intäktsbärande tjänster (RGU:er). Som aviserat kontinuerligt så märks en press på RGU:er inom traditionell kopparbaserad telefoni men detta fortsätter att uppvägas av positiv tillväxt inom övriga RGU-kategorier. Bland annat så har antalet fiberanslutna bredbandskunder ökat med drygt 3 400 och antalet mobilea RGU:er med 2 000 under kvartalet. AllTele Företag Via AllTele Företag levereras fast och mobil telefoni, växeltjänster och bredbandstjänster till företag. AllTele Företag drivs i Sverige genom de legala enheterna AllTele Företag och AllTele Sverige. Omsättningen uppgick under kvartalet till 74,9 (87) Mkr och per 31 mars omfattar All- Tele Företag 75,9 (94) tusen intäktsbärande tjänster (RGU:er). Reduktionen jämfört 2014 avser huvudsakligen ett resultat av utportering av kunder tillhörande den publika sektorn där AllTele har valt att inte försvara relationen på grund otillräcklig lönsamhet i dessa affärer. Orderingången inom AllTele Företag fortsätter att utvecklas positivt och utgjorde under detta kvartal 44, 4 Mkr varav mer än 90 % är hänförlig till försäljning mot SME segmentet. Antal RGU:er (tusental) Intäkter (Mkr) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Privat Företag Koncernen 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Privat Företag Koncernen Stockholm den 13 maj 2015 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Styrelsen 7
Resultaträkning för koncernen* Resultaträkningen i sammandrag, Kkr Jan - Mars 2015 Jan - Mars 2014 Helår 2014 Nettoomsättning 202 320 225 165 873 897 Övriga intäkter 3 906 3 896 11 818 Totala intäkter 206 226 229 061 885 715 Produktionskostnader och teleutrustning -139 400-152 453-590 934 Övriga externa kostnader -30 696-22 477-118 475 Personalkostnader -21 188-21 756-86 370 Avskrivningar och nedskrivningar -11 099-11 618-53 229 Summa rörelsens kostnader -202 384-208 304-849 008 Rörelseresultat 3 842 20 757 36 707 Finansiellt netto -2 051-1 026-6 325 Resultat efter finansiella poster 1 791 19 731 30 382 Skatter -2 031-1 354-6 807 Periodens resultat -239 18 377 23 575 Resultat per aktie före utspädning, kr -0,01 0,72 0,93 Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,01 0,69 0,88 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 25 415 766 25 415 766 25 415 766 * Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkning då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 8
Balansräkning för koncernen Balansräkningen i sammandrag, Kkr 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 329 094 358 781 333 979 Materiella anläggningstillgångar 16 047 21 540 15 225 Uppskjuten skattefordran 7 331 4 728 6 681 Övriga finansiella anläggningstillgångar 17 649 16 238 17 914 Summa anläggningstillgångar 370 123 401 287 373 799 Lager 6 550 1 098 5 715 Kundfordringar 64 517 84 285 99 560 Övriga kortfristiga fordringar 4 328 4 713 6 904 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 53 762 88 780 59 788 Likvida medel 40 890 20 975 12 695 Summa omsättningstillgångar 170 046 199 851 184 662 Summa tillgångar 540 168 601 138 558 461 Eget kapital exklusive periodens resultat 243 993 245 834 220 418 Periodens resultat -239 18 376 23 575 Summa eget kapital 243 754 264 210 243 993 Avsättningar 3 101 4 315 3 101 Långfristig del av lån 45 792 12 000 0 Summa långfristiga skulder 48 893 16 315 3 101 Kortfristig del av lån 26 167 42 029 69 687 Leverantörsskulder 97 812 128 439 82 054 Övriga kortfristiga skulder 23 417 48 639 52 815 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 126 101 506 106 811 Summa kortfristiga skulder 247 522 320 613 311 367 Summa skulder och eget kapital 540 168 601 138 558 461 9
Specifikation av förändring i eget kapital för koncernen Förändring av eget kapital, Kkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Summa eget kapital hänförlig till moderbolaget Belopp vid 2014 års ingång 5 083 228 986 11 764 245 833 Periodens resultat Q1 - - 18 376 18 376 Belopp vid kvartal 1 2014 utgång 5 083 228 986 30 140 264 209 Utdelning - - -25 416-25 416 Periodens resultat Q2-Q4 - - 5 199 5 199 Belopp vid 2014 års utgång 5 083 228 986 9 924 243 993 Periodens resultat Q1 - - -239-239 Belopp vid kvartal 1 2015 utgång 5 083 228 986 9 685 243 754 10
Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflödesanalyser i sammandrag, Kkr Jan - Mars 2015 Jan - Mars 2014 Helår 2014 Rörelseresultat efter finansiella poster 1 791 19 731 30 382 Justering poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar 11 099 11 618 53 229 Förändring avsättningar - - -1 214 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 242-9 678 Betald skatt -2 921 - -4 351 Förändring av rörelsekapital 22 750 8 274-22 556 Kassaflöde från löpande verksamheten 32 961 39 614 56 170 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 989-263 -4 319 Förvärv av intressebolag - - -2 528 Inventarier, maskiner och datorer -3 049-3 942-12 438 Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -7 037-4 205-19 284 Kassaflöde efter investeringar 25 924 35 409 36 886 Upptagna lån / förändring checkräkningskredit 8 813-15 124 18 381 Amortering av lån -6 542-11 500-29 346 Utdelning - - -25 416 Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 271-26 624-36 381 Periodens kassaflöde 28 195 8 785 505 Likvida medel vid periodens ingång 12 695 12 190 12 190 Periodens kassaflöde 28 195 8 785 505 Likvida medel vid periodens utgång 40 890 20 975 12 695 11
Resultat- och balansräkning för moderbolaget Resultaträkning (Kkr) i sammandrag Jan - Mars 2015 Jan - Mars 2014 Helår 2014 Totala intäkter - 36 606 124 686 Rörelsens kostnader -1 919-35 186-43 056 Rörelseresultat -1 919 1 420 81 630 Finansiellt netto 5 707-123 34 478 Resultat efter finansiella poster 3 788 1 297 116 107 Skatt - - -12 042 Periodens resultat 3 788 1 297 104 065 Balansräkning (Kkr) i sammandrag 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 Immateriella anläggningstillgångar - 8 379 - Materiella anläggningstillgångar - 13 710 - Finansiella anläggningstillgångar 356 916 371 237 355 984 Summa anläggningstillgångar 356 916 393 326 355 984 Övriga omsättningstillgångar 47 293 63 450 99 182 Kassa och bank 40 678 - - Summa omsättningstillgångar 87 971 63 450 99 182 Summa tillgångar 444 887 456 776 455 166 Eget kapital 364 553 306 010 360 765 Långfristiga skulder - lån 45 792 12 000 - Kortfristig del av lån 26 167 35 148 69 687 Övriga skulder 8 376 103 618 24 714 Summa kortfristiga skulder 34 542 138 766 94 401 Summa skulder och eget kapital 444 887 456 776 455 166 12
Noter Not 1 Segmentsredovisning Nettoomsättning per segment, Kkr Jan - Mars Jan - Mars Helår 2015 2014 2014 AllTele Privat 137 953 149 330 591 867 AllTele Företag 74 913 87 225 324 882 Koncerneliminering -6 640-7 494-31 034 Koncernen 206 226 229 061 885 715 EBITDA-resultat per segment, Kkr * Jan - Mars Jan - Mars Helår 2015 2014 2014 AllTele Privat 16 033 37 872 135 681 AllTele Företag -1 091-5 497-45 745 Koncernen 14 942 32 375 89 936 * Resultat före avskrivningar och räntekostnader. Tillgångar per segment, Kkr 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 AllTele Privat 546 386 501 950 243 107 AllTele Företag 298 871 418 023 324 138 Koncerneliminering -305 089-318 835-8 784 Koncernen 540 168 601 138 558 461 Not 2 - Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av nedanstående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt eller negativt. Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät Regulatorisk osäkerhet råder i telekombranschen föreligger gällande historiska nivåer för fast respektive mobil terminering. För mer information se Riskfaktorer sida 6. Bedömning av värdet av goodwill Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i årsredovisningen för 2014. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras. Bedömning av värdet och nyttjandeperiod avseende immateriella anläggningstillgångar AllTeles immateriella anläggningstillgångar består till stor del av förvärvade kundstockar. Värdet och nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstillgångar baseras på bedömda framtida och historiskt genomsnittliga churnrate samt på framtida kassaflöden. Den bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats genomförs ett nedskrivningstest. Uppskjutna skatteskulder/fordringar Koncernens uppskjutna skattefordran är en nettoredovisning av koncernens uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader och koncernens uppskjutna skattefordringar kopplade till underskottsavdrag. Koncernledningen har gjort antaganden och bedömning om koncernens framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot dessa underskott. 13
Kommande rapporttillfällen 27 maj 2015 Ordinarie årsstämma 2015 21 augusti 2015 Delårsrapport januari juni 2015 13 november 2015 Delårsrapport januari september 2015 12 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Kontaktinformation VD Mark Hauschildt Tel 073 101 11 51 mark.hauschildt@alltele.se CFO Anders Lundström Tel 073 397 89 67 anders.lundstrom@alltele.se Styrelseledamot Paul Moonga Tel 070 959 06 66 paul@alltele.se Finansiell information Informationen är sådan som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 kl. 08:45. Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på www.alltele.se alternativt beställas från bolaget via ir@alltele.se eller: AllTele, Investor Relations Box 420 17 126 12 Stockholm Om AllTele AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Via AllTele Privat levereras fast och mobil telefoni, bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fast och mobil telefoni, växeltjänster och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion. Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se 14