för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie
Missionen DoubleCheck verkar för att skapa bättre offentliga affärer i syfte att effektivisera den offentliga förvaltningen med 10 % av värdet på den offentliga marknaden, vilket frigör cirka 80 miljarder kronor till en modern fungerande välfärd för bättre offentliga affärer
för bättre offentliga affärer Introduktion Modellen över den offentliga marknaden Offentliga marknaden fungerar
Dagens Industri 10 april 2014 Frågor SMS till # 073 747
Dagens Industri april/maj 2013
Dagens Industri 28 maj 2015
för bättre offentliga affärer DoubleChecks marknadsrapport Unik inköpsdata insamlad från 98 % av alla myndigheter, landsting och kommuner
Grundfakta insamling och data Insamlingen av affärsvärden görs varje år av DoubleCheck under q1 Insamlade värden är bruttobelopp (ink moms) och avser hela kalenderåret (2014) Insamlingen sker från myndigheter, landsting och kommuner Myndigheter med en omsättning under 30 mkr/år ingår inte i underlagen Totalt ingår affärsvärden från ca 98 % av de totalt 564 enheterna som omfattas av urvalet Köp som görs av offentliga bolag ingår inte i underlagen men däremot kan de vara med som leverantörer
för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Marknad Sverige Stat Kommun Landsting Marknadsvärde 2014 823 miljarder 262 miljarder 312 miljarder 249 miljarder Marknadsvärde 2013 765 miljarder253 miljarder303 miljarder 209 miljarder Antal leverantörer 2014 202 000 80 000 151 000 65 000 Antal leverantörer 2013 213 000 89 000 153 000 66 000 Marknadsvärdet har ökat med ca 58 miljarder Antalet leverantörer minskat med ca 11 000 st Den 29:e april släpps 2015:års siffror
för bättre offentliga affärer Topp-tio branscher Största branscherna Totalt SNI Affärsvärde 2014 Affärsvärde 2013 Partihandel med hushållsvaror/medtech och apoteksvaror 464 26,2 mdr 19,9 mdr Byggande av bostadshus och andra byggnader 412 25,9 mdr 29,8 mdr Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 620 24,4 mdr 21,7 mdr Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 711 21,0 mdr 17,9 mdr Annan landtransport, passagerartrafik 493 19,4 mdr 17,9 mdr Öppen hälso- och sjukvård, tandvård 862 18,6 mdr 17,6 mdr Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 682 14,7 mdr 18,1 mdr Anläggning av vägar och järnvägar 421 14,5 mdr 16,9 mdr Konsulttjänster till företag 702 14,1 mdr 11,6 mdr Vård/omsorg i särskilda boenden för äldre/ funktionshindrade personer 873 13,2 mdr 12,1 mdr Största ökningen i grönt med 32 % Största minskningen i rött med -19 %
för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen utgör 0,8 % av den totala offentliga marknaden och 2,0 % av antalet leverantörer
Grundfakta Marknadsrapport Transport Vi har gjort en matchning mot medlemsföretag och mot de medlemmar som är registrerade för Fair Transport Underlagen avsåg medlemmar 2015. För att ta fram andelen av transporttjänster för medlemsföretagens omsättning, som har en diversifierad verksamhet, har detta gjorts utifrån deras egen självskattning som ligger till grund för deras nivå på medlemsavgift 2015. De branscher (SNI-koder) som ingår i underlagen är; 38110 Insamling av icke farligt avfall 38120 Insamling av farligt avfall 42210 Allmännyttiga anl.arbeten för värme, vatten, avlopp 43120 Mark- och grundarbeten 43991 Uthyrning av bygg- och anl.maskiner med förare 46390 Icke specificerad partihandel med livsmedel ( Axfood) 49410 Vägtransport, godstrafik 49420 Flyttjänster 52290 Stödtjänster till transport
Offentlig transportmarknad 2014 Nyckeltal för den samlade branschen Region Sverige Stat Landsting Kommun Marknadsvärde 6 511 838 099 999 317 638 482 752 496 5 029 767 966 Antal Leverantörer 4 236 1 463 724 3 436 Medlemsföretagens transportaffärer 2014 Region Sverige Stat Landsting Kommun Marknadsvärde 3 457 969 689 567 548 403 308 777 659 2 581 643 627 Antal Leverantörer 1 177 526 272 980 Fair Transport-bolagens transportaffärer 2014 Region Sverige Stat Landsting Kommun Marknadsvärde 1 151 895 391 89 565 840 112 099 448 950 230 104 Antal Leverantörer 341 185 108 287
Offentlig transportmarknad 2014 Diagrammen till höger visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport. De visar att mer än hälften (53,1%) av affärerna på den offentliga marknaden, och som omfattas av urvalen i denna rapport, görs av medlemsföretag och nästan 1/5-del görs från Fair Transport-bolag. Sett till antalet företag utgör dessa dock mindre än hälften (27,8%). Att notera är att andelen affärer som görs med Fair Transportbolag redan idag är dubbelt så stort till värdet än sett till antalet!
Offentlig transportmarknad 2014 Stockholm Nyckeltal för den samlade branschen - Stockholm Region Sverige Landsting Kommun Marknadsvärde 1 062 010 118 156 536 778 905 473 340 Antal Leverantörer 501 109 443 Medlemsföretagens transportaffärer 2014 i Stockholm Region Sverige Landsting Kommun Marknadsvärde 599 784 395 110 570 054 489 214 342 Antal Leverantörer 127 30 118 Fair Transport-bolagens transportaffärer 2014 - Stockholm Region Sverige Landsting Kommun Marknadsvärde 261 733 010 33 066 287 228 666 723 Antal Leverantörer 33 9 30
Offentlig transportmarknad 2014 Stockholm Diagrammen till höger visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport i Stockholm. I Stockholm är andelen köp från leverantörer med Fair Transport högre än snittet i landet 24,6% (17,7%) Andelen företag med Fair Transport är dock marginellt större 8,3% (8,1%)
Snittköp per typ av leverantör Diagrammet till höger visar fördelningen av köp per leverantörstyp mellan Stockholm och hela landet. Snittköpet i Stockholm från Fair Transportbolag är 8 gånger större än jämfört med hela landets snittköp
Fördelning mellan ingående branscher Tabellen nedan ligger till grund för de stapeldiagram som visas på nästa två sidor. Den visar både affärsvärden och antal leverantörer per typ av leverantör och per delbransch. I de två diagrammen kan man utläsa inbördes förhållande mellan de i rapporten ingående delbranscherna Branscher Totalt Medlemmar Fair Transport Medlemmar ej FT Övriga Antal Medlemmar ant Fair Transport ant Medlemmar ej FT2 Övriga ant Insamling icke farligt avfall 1 250 921 390 1 131 012 568 54 487 794 1 076 524 774 119 908 822 96 40 11 29 56 Mark- o grundarbeten 2 541 203 765 145 080 219 69 079 417 76 000 802 2 396 123 546 1 875 126 25 101 1 749 Uthyrning av bygg-anl.maskiner 103 466 175 73 973 449 27 808 186 46 165 263 29 492 726 201 26 5 21 175 Vägtransport, godstrafik 1 070 820 778 803 904 625 540 418 382 263 486 243 266 916 153 1 581 853 252 601 728 Flyttjänster 213 932 123 131 689 603 60 493 874 71 195 729 82 242 520 126 51 12 39 75 Övriga stödtjänster transport 1 263 420 316 1 106 398 234 338 990 831 767 407 403 157 022 082 273 73 34 39 200 Övriga tre branscher 68 073 553 65 910 991 60 616 908 5 294 083 2 162 562 96 8 3 5 88 Medlemmar ej FT= De medlemmar som är Fair Transport ingår ej i värdet
Fördelning mellan de ingående olika branscherna Kommande diagram visar de ingående branschernas storlek i förhållande till varandra. De tre minsta branscherna är hopslagna till Övriga tre branscher
Fördelning mellan de ingående olika branscherna
De olika delbranschernas affärsvärden Diagrammet till höger visar fördelningen av affärsvärden för typ av företag inom de ingående branscherna. Den bransch där andelelen köp av Fair Transport är störst är i huvudbranschen Vägtransporter (SNI 49410) med 50,5 %,
De olika delbranschernas antal Diagrammet till höger visar fördelningen av antalet leverantörer för typ av företag inom de ingående branscherna. Den bransch som har det största snittköpet för Fair Transport-bolag är Övriga stödtjänster för transport (SNI 52290) 9,9 mkr.
Fördelning mellan typ av företag SME-definition Kommande diagram visar de fördelningen mellan typ av företag enligt EU:s definition SME-företag Leverantörer där det inte finns känd fakta om antal anställda eller omsättning definieras som Övriga. Medelstora företag Färre än 250 personer och omsättning under 50 miljoner euro/år Små företag Färre än 50 personer och omsättning under 10 miljoner euro/år Mikroföretag Färre än 10 personer och omsättning under 2 miljoner euro/år
Generellt verkar Fair Transport har större genomslag hos små/medelstora företag. I Stockholm utgör de 25% av de medelstora leverantörerna. Fördelning mellan typ av företag SME-definition Diagrammen visar inbördes förhållande mellan typ av företag inom respektive kategori baserat på antal företag inom varje typ
Andelen av affärerna som görs från små- och medelstora Fair Transport-bolag utgör nästan 28% av det totala affärsvärdet för köpen från dessa typer av bolag. Fördelning mellan typ av företag SME-definition Diagrammen visar inbördes förhållande mellan typ av företag inom respektive kategori baserat på det samlade affärsvärdet inom varje typ
Topplistor köpare per affärsvärde Intressant att Trafikverket inte är med på listan över Topp 20. Deras andel köp av Fair Transport uppgår till 1,05 % och ca 5,5 mkr Köpare Fair Transport Affärsvärde Leverantörer Sollentuna 56 342 656 3 Kristianstad 49 744 581 5 Stockholm 48 537 594 18 Haninge 37 942 938 3 Eskilstuna 37 790 472 5 Nyköping 37 261 335 5 Stockholms läns landsting 33 066 287 9 Uppsala 31 986 211 8 Sigtuna 28 919 754 4 Vännäs 26 243 421 6 Borås 24 959 547 8 Kalmar 23 182 124 1 Region Gotland 23 141 357 5 Västerås 21 256 416 6 Hudiksvall 16 850 543 2 Motala 16 371 681 10 Bollnäs 16 209 536 4 Katrineholm 16 050 751 2 Göteborg 15 560 980 14 Köpare -Totalt Affärsvärde Leverantörer Trafikverket 529 922 263 281 Luleå 193 308 530 43 Göteborg 180 405 108 145 Västerås 168 916 193 50 Stockholm 160 623 021 160 Stockholms läns landsting 156 536 778 109 Fortifikationsverket 115 992 270 206 Sollentuna 95 281 710 29 Kristianstad 90 148 271 36 Köpare Medlemsföretag Affärsvärde Leverantörer Trafikverket 361 473 080 120 Luleå 156 533 498 14 Västerås 144 033 008 15 Stockholms läns landsting 110 570 054 30 Stockholm 108 573 219 57 Kristianstad 69 383 047 16 Enköping 67 494 031 11 Sollentuna 58 338 416 12 Region Gotland 55 439 361 15
Bästa Fair Transport köpare Tabellen visar de myndigheter köpt för mer än 1 mkr och som har störst andel köp av företag med Fair Transport. Myndighet Affärsvärde totalt Fair Transport Andel Fair Transport KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 299 068 3 458 457 80,45% KUNGLIGA BIBLIOTEKET 1 197 595 874 676 73,04% FÖRSÄKRINGSKASSAN 11 035 072 7 914 491 71,72% LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN 1 287 395 896 951 69,67% SIDA 1 114 012 681 626 61,19% LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN 5 469 330 2 487 560 45,48% NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE 3 208 876 1 444 861 45,03% RIKSANTIKVARIEÄMBETET 5 765 832 2 561 107 44,42% NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 1 336 237 569 844 42,65% SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 4 442 316 1 881 435 42,35% SVENSKA KRAFTNÄT 2 848 553 1 014 281 35,61% SKOGSSTYRELSEN 1 382 182 487 136 35,24% SVERIGES DOMSTOLAR 6 334 921 2 060 054 32,52% RIKSPOLISSTYRELSEN 25 136 020 7 922 343 31,52% KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 27 663 150 6 218 091 22,48% RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 1 029 388 229 453 22,29% INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK 1 301 788 289 492 22,24% FÖRSVARETS MATERIELVERK 27 998 261 6 011 539 21,47% STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 1 026 329 200 196 19,51% SKATTEVERKET 7 275 347 1 406 102 19,33%
Bästa Fair Transport köpare Tabellerna visar de landsting och kommuner som köpt för mer än 1 mkr och som har störst andel köp av företag med Fair Transport. Landsting Affärsvärde totalt Fair Transport Andel Fair Transport Örebro läns landsting 19 767 405 14 942 440 75,59% Landstinget i Östergötland 9 606 774 4 376 443 45,56% Region Gotland 59 534 401 23 141 357 38,87% Landstinget Sörmland 15 343 525 5 926 507 38,63% Landstinget Västmanland 19 086 369 6 455 102 33,82% Stockholms läns landsting 156 536 778 33 066 287 21,12% Landstinget i Värmland 2 752 173 546 532 19,86% Region Skåne 20 711 885 3 530 752 17,05% Region Halland 6 333 678 1 035 304 16,35% Västra Götalandsregionen 86 176 566 12 840 334 14,90% Kommun Affärsvärde totalt Fair Transport Andel Fair Transport Svenljunga 7 871 265 7 401 606 94,03% Österåker 8 223 787 7 474 664 90,89% Tranemo 7 858 935 6 597 396 83,95% Kristinehamn 9 510 419 7 634 168 80,27% Orust 4 753 386 3 785 886 79,65% Flen 1 733 278 1 372 518 79,19% Ovanåker 1 723 269 1 353 461 78,54% Strömsund 8 047 607 6 252 501 77,69% Lerum 10 181 030 7 677 601 75,41% Järfälla 13 393 172 9 885 998 73,81%
Bästa Fair Transport köpare Stockholm Tabellerna visar de landsting och kommuner som köpt för mer än 1 mkr och som har störst andel köp av företag med Fair Transport. Kommun Affärsvärde totalt Affärsvärde Fair Transport Andel Fair Transport Österåker 8 223 787 7 474 664 90,9% Järfälla 13 393 172 9 885 998 73,8% Sollentuna 95 281 710 56 342 656 59,1% Haninge 83 119 613 37 942 938 45,6% Botkyrka 25 566 479 11 517 616 45,0% Sigtuna 65 246 890 28 919 754 44,3% Södertälje 26 647 658 11 268 798 42,3% Stockholm 160 623 021 48 537 594 30,2% Nacka 13 739 473 3 193 166 23,2% Salem 4 677 388 724 467 15,5%