Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-08-28 Det har varit en förfärlig vecka för säljare av spannmål och oljeväxter. Både Paris och Chicagobörsen noterar stora nedgångar. Vete Chicago har drabbats värst med en nedgång på mer än 10%. Förändringarna för veckan blev: Vete på Paris -2,6% till 158,50/ton och på Chicago -10,2% till 383,50 c/b= 125,90/ton. Majs på Paris -1,5% till 164,25/ton och på Chicago -5,4% till 316,25c/b = 111,20/ton. Raps på Paris -1,0% till 374,25/ton och soja på Chicago -3,5% till 990,75c/b= 325,30/ton. Raps på Winnipeg -2,0% till CAD 459,70/ton= 315,60/ton. Euro/USD -1,2% till 1,1197. Efter de uppgångar som noterades föregående vecka startade Chicagobörsen med nedgångar och nedgången fick sin kulmen på fredag då vete noterades ner med mer än 4%. Vad som blir utfallet framåt är svårt att förutsäga men för vete på Chicago är nuvarande notering den lägsta på 10 år. Även majs noteras väldigt lågt. Nuvarande notering tangerades 2014 men dessförinnan finns ingen lägre notering förrän 2009. För soja är nuvarande notering inte speciellt låg. De tre senaste åren har den tidvis varit lägre. Parisbörsens noteringar för vete, majs och raps avviker nu relativt mycket från Chicago (se diagram). Vete och majs har klart högre priser än Chicago och inte alls på några rekordlåga nivåer medan raps noteras på medelpris. Man kan kanske peka ut tre olika anledningar till veckans kraftiga fall. - Den veckolånga fältundersökningen ( crop tour ) av förväntad skörd av majs och soja i USA har avslutats. Resultatet pekar mot stora skördar för både majs och soja. - IGC:s produktions/konsumtions och lagerrapport i världen. Mer nedan. - Tal av centralbankschefen i USA i fredags gällande kommande räntejusteringar. USdollar förstärktes vilket gör export från USA svårare jämfört med Euroekonomier. I.G.C.-rapporten (http://www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf) bekräftar till del de stora skördar och lagerökningar av vete och majs som USDA hade i sin augustirapport. För spannmål totalt (vete, majs och annan spannmål) ökas produktionen med 23 milj. ton mot föregående månad. Konsumtionen ökas med 17 milj. ton och utgående lager med 4 milj. ton. Jämför med föregående år ökas lagren med 23 milj. ton.
Sida 2 av 8 För vete ökas produktionen jämfört med föregående månad med 8 milj. ton, konsumtionen med 5 milj. ton och utgående lager med 1 milj. ton. Mot föregående år ökas utgående lager med 12 milj. ton. Majsproduktionen ökas jämfört med föregående månad med 13 milj. ton, konsumtionen med 9 milj. ton och utgående lager med 5 milj. ton. Jämfört med föregående år ökas utgående lager med 11 milj. ton. För soja ökas produktionen jämfört med föregående månad med 4 milj. ton, konsumtionen oförändrad och utgående lager ökas med 2 milj. ton. Jämfört med föregående år minskas utgående lager med 2 milj. ton. Marknadens reaktioner för I.G.C-rapporten är normalt ganska små. Det är USDA-rapporterna som är klart ledande. Denna rapport har dock gett marknaden en bekräftelse på vad USDA noterade i sin senaste rapport. Vi har ett antal spännande veckor framför oss. Veteskördarna på norra halvklotet skall avslutas och majs och sojaskördarna skall påbörjas. Som det ser ut nu finns det mycket vete av ganska låg kvalitet men det finns troligen tillräckligt av bra kvarnkvalitet. Majsskörden i Europa ser inte ut att bli vad man räknat med, medan USA kan få en rekordskörd. Sojaskörden blir rekordstor om även septembervädret blir gynnsamt. Rapsskörden i Europa blev inte vad man förväntat och Kanada kommer att skörda en mindre kvantitet raps jämfört med föregående år. Nya skörden i Europa Den Europeiska skörden är nu snart i hamn om man bortser från majsen. Majs är ju en stor gröda i EU, om även inte vi nordbor odlar speciellt mycket majs. Vädret under veckan har varit relativt torrt nere på kontinenten och ingenting har hindrat från tröskaktivitet. Man kan därför säga att det är färdigtröskat i de flesta EU-länderna söder om Sverige. Det är nu i många områden snarare problem med för lite nederbörd för att den nya sådden skall etablera sig gynnsamt. Synen på det allmänna skördeläget har egentligen inte förändrats. Frankrike, Tyskland och många andra länder har fått sina procentuella volymtapp, medan andra länder har fått desto mer. Totalt sett, har trots allt inte EU tappat så mycket i skörd. Vi odlade cirka 360 milj. ton vete ifjol och nu lär vi hamna på knappt 350 milj. ton. Det föreligger därför inte någon brist på spannmål och speciellt inte just nu när skörden är bärgad och ladorna står fulla. IGC, den internationella veteorganisationen, konstaterar till och med att världsskörden 2016/17 är den största någonsin alla grödor medräknat!
Sida 3 av 8 Det som nu händer är att köparna lever på sina tidigare gjorda kontrakt, medan säljarna avvaktar med att sälja tills dess att man fullt ut kan överblicka vad man har att sälja. Det handlar om inventera kvalitén snarare än att kartlägga kvantiteten. Maltkornet lär räcka till det behov som mälterierna/bryggerierna har. Det kommer däremot att ske en hel del omflyttningar mellan regionerna. Detta blir även fallet när det gäller vete. Franska kvarnar har varit ute och sonderat marknaden i Sverige under gångna veckan. Det finns alltså ett intresse för våra produkter. Problemet är som vanligt bara att komma överens om vad som är rätt prisnivå. I Sverige Höstvetet har i år betydligt högre proteinhalter är förra året. En större andel än normalt har proteinhalt över 12% och det finns även partier med proteinhalt över 13%. Även rymdvikt och falltal är i regel mycket bra på höstvetet. Det finns dock undantag där man medvetet satsat på stärkelsevete med lågt protein och lyckats bra med detta. Det verkar dock inte bli några stora kvantiteter vete som blir nedklassade till foder i år p.g.a. olika kvalitetsvärden. Vi tror att det i år blir möjligt att exportera bra kvarnvete. Det gäller hela båtlaster med min 12% i proteinhalt och billaster till Danmark med min 13% proteinhalt. Eftersom processen med analysering och provbakning ofta tar tid så vill vi redan nu få fram prov på vete med höga proteinhalter. Anmäl till oss på info@bmagi.se så tar vi kontakt med er och berättar mer om denna marknad. Maltkornet är ännu inte färdigskördat i Mellansverige men analysvärden från södra Sverige visar på mycket höga proteinhalter vilka i många fall är högre än det allmänna gränsvärdet max 11,5%. Andra viktiga analysvärden såsom rymdvikt och sortering uppvisar stora variationer. Det finns i år en hel del grönskott i maltkornet vilket har försenat tröskningen. Foderkornet har i delar av västra och södra Sverige haft en dålig avkastning. Detta kan komma att medföra en relativt god efterfrågan på foderkorn förutsatt att priset på vete kan hållas uppe på en klart högre nivå med hjälp av export. Meddela vad du har till salu. Grynhavren är heller inte skördad men tidigt skördade partier indikerar lägre rymdvikter än föregående år då vi hade höga rymdvikter. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara
med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Sida 4 av 8 Höstvete (kvarnråvara) med min 11,5 % proteinhalt: 1,20-1,30 kr/kg. Proteinreglering över och under proteinhalt 11,5%. Det medför 1,25-1,35 vid 12% proteinhalt. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,30-1,40 beroende på var i landet köparen finns. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Med tanke på den goda tillgången på höstvete med hög proteinhalt kommer sannolikt tillägget att bli relativt lågt. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,17-1,22 Rågvete: 1,10-1,15 Kvarnråg: 1,20-1,30 Foderhavre: 1,10-1,20 och 1,25-1,30 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,05-1,15 men 1,25-1,30 fritt hamn eller förbrukare vid relativt omgående export. Maltkorn 1,30-1,45 men cirka 1,70 fritt mälteri vid direktleverans på eftersäsong. Foderärt 1,50-1,55 samt Åkerbönor 1,50-1,60 Linfrö 3,40-3,60 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,35 fritt Karlshamn eller exporthamn och omgående leverans. Vid leverans efter årsskiftet är motsvarande pris cirka3,45. Prisdiagram Vete Paris & Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 5 av 8 Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris rapssvart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Växelkurs Euro/Sek och USD/Sek I nedanstående diagram har Euro svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Dollar har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 6 av 8 Mineralgödsel Internationellt DIAGRAM EUR/ton: UAN=flytande N 30 fritt på bil Frankrike, AN=N34 vid lossande fartyg i Storbritannien, CAN=N27 vid lossande fartyg i Tyskland. Urea Det har varit en vecka med stabila eller stigande priser på urea. Det beror på mindre tillgång från Svarta Havet, Malaysia och Kina. Bristande tillgång på gas och brist på lönsamhet påverkar starkt. Vi har troligen nått botten, även om ny kapacitet tillkommer som skapar osäkerhet. Nitrat Vi ser nu att priserna på nitrat stiger, även om det går trögt att genomföra. Det är inte mycket aktivitet än. Fortfarande tar skörden plats, liksom semestrar. Industrin har siktet inställt på att öka
Sida 7 av 8 priset på N 27 med 5 EUR per månad. Det finns ett antal faktorer som talar för detta kommer att ske men i en svag spannmålsmarknad kan det ju bli svårt att höja gödselpriserna även om priset är lågt. I Sverige Nu när skörden snart bärgats är det dags att utnyttja möjligheter till en bra gödselaffär. BM Agri har ett fullsortiment av mineralgödsel med lager på ett elva platser från Umeå till Skåne vilket ger en god service. Välkommen att kontakta oss angående gödsel för skörd 2017 på telefon eller kontakt@bmagri.se. Vi har alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. Yara information/nyheter: Yara har till den nya gödselsäsongen tagit fram en två nya produkter i sitt sortiment. En av dessa är Yara Mila 20-5-10. Denna NPK-produkt, med mycket fosfor och kalium, är avsedd som grundgödsling till maltkorn och annan vårsäd, där en senare komplettering med Kalksalpeter planeras. Den andra produkten heter Polysulphate. Denna produkt innehåller kalium (11,6%), magnesium (3,6%), kalcium (12,2%) och svavel (19,2%). Den är tänkt att användas till potatis, grönsaker, vall och baljväxter. Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet. Yaras sortiment levereras från fyra terminaler, Åhus, Landskrona, Lidköping och Norrköping. Yaras sortiment är välkänt och behöver ingen närmare presentation BM Agri har dessutom ett intressant importsortiment med nedanstående Vi anstränger oss att fylla i storsäck 1000 kg, eftersom efterfrågan är stor. Kväve-produkter: -4 Falkenberg, Vänersborg, Västerås samt Sölvesborg. -7 Västerås Uddevalla) GRANULERD -8 Umeå, kommer erbjudas från fler orter NPK produkter med svavel och mycket låg kadmiumhalt: NPK 27-3-5 + S Norrköping NPK 24-4-7 + S Umeå -3-10 + S Sölvesborg, Västerås, Falkenberg o Vänersborg BM Agris kontaktuppgifter Ni är välkomna att kontakta nedanstående personer avseende våra produkter. Namn Telefon E-mail
Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Björn Järpemo 0761-88 19 44 bjorn@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Johan Hårleman (gödsel & raps) 0733-46 29 00 johan@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se Sida 8 av 8