Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Relevanta dokument
Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

2011 Stockholm Corporate Finance AB All rights reserved. Företagspresentation

Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance

Globala energitrender Konsekvenser för global säkerhetspolitik och klimat

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Carnegie Holding AB. (Org. nr , styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

C. V. Rolf Berndtson. Rolf Berndtson och har akademisk examen med betyg i företagsekonomi, ADB, matematik och meteorologi.

Det ekonomiska läget i Europa - Maj Jan Bergstrand

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET MILJONER SEK

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2009

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning

Accelerating. Accelerating Life Science business. Life Science Business

UPPDRAG TILLVÄXT FRÅN IDÉER TILL FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG ALMI FÖRETAGSPARTNER

Inbjudan att teckna units

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck

Satsa på infrastrukturen en lösning på många utmaningar

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2016

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY,

Confidence International AB (publ.)

\i ARLANDABANAN. Arlandabanan Infrastructure AB ')J INFRASTRUCTURE. Delårsrapport januari- juni 2014

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Information om föreslagna styrelsemedlemmar, 7 mars 2018

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

Danske capital / halvårsrapport HALVÅRSRAPPORT 2013

Nya fonder Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten

Föreslagna styrelsemedlemmar Skanska AB 2019

Med entreprenören i fokus. Accelererar affärer inom life science för entreprenörer och företag

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet: -

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten

SVCA:s årsrapport 2013

25 februari 2016 Bilaga

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2015

Styrelse. JAAN KABER Styrelseordförande. ANDERS WEHTJE Styrelseledamot. JENS ENGWALL Styrelseledamot. EVA GIDLÖF Styrelseledamot

SCA bäst på nätet svenska företagswebbplatser i framkant på mobilitet

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2017

Sveriges internationella forskningssamarbeten hur bör de utvecklas? Hans Pohl

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2016

CellaVision årsstämma 2015

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet

Fastighetsägarna Stockholm

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 SEPTEMBER 2012

Mötesplats Open Access april 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

Utländska investeringar till SBA. Resultat 2016

Receptet för framgångsrik livsmedelsexport. 15 Januari 2014

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Det här är Laika Consulting

Henrik Holm, född 1964

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

Affärsplan/Projektplan

Billerud AB BT Industries AB BT Industries AB

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2013

Juristexamen, Lunds universitet. Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Bästa delårsrapport 2011

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund

Transkript:

Företagspresentatin Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stckhlm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel Fax +46 8 440 56 41. www.stckhlmcrp.se

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE Om Stckhlm Crprate Finance Två huvudsakliga affärsmråden: Stckhlm Crprate Finance AB Kapitalanskaffningar Stckhlm Crprate Finance är en berende privatägd finansiell rådgivare sm erbjuder tjänster inm crprate finance. Stckhlm Crprate Finance är ett värdepappersblag sm står under Finansinspektinens tillsyn. Är medlem i branschrganisatinen SwedSec Licensiering AB Stckhlm Crprate Finance är exklusiv svensk partner i det glbala nätverket M&A Wrldwide sm är ett ledande nätverk av 44 M&A butiker i 38 länder runt m i Eurpa samt Kina, Indien, Israel ch USA Riktade emissiner er IPO/börsnteringar Upprättande av garantiknsrtier s Stckhlm Crprate Finance har genmfört ca 150 transaktiner sedan starten 2005. Blcktransaktiner (secndary placements) Företaget har idag artn kvalificerade medarbetare inm crprate finance med kntr på Engelbrektsplan 1 i Stckhlm Våra medarbetare har lång erfarenhet både från crprate finance ch från företagsledande psitiner i flera börsnterade blag Stckhlm Crprate Finance erbjuder finansiell rådgivning till nterade ch privatägda företag såväl sm till investerare genm att vara initiativtagare till transaktiner ch agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse ch ledning genm hela transaktinsprcessen. Stckhlm Crprate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger ss en stark placing pwer. M&A Företagsförsäljningar Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO Strategisk rådgivning i samband med ptentiella transaktiner Reknstruktiner & mstruktureringar Fairness pinins & värderingar 2 Stckhlm Crprate Finance

M&A WORLDWIDE Stckhlm Crprate Finance - Exklusiv svensk medlem i partnernätverket M&A Wrldwide M&A Wrldwide The Netwrk fr Mergers & Acquisitins M&A Wrldwide är ett ledande nätverk bestående av 44 M&A butiques ch investmentbanker i 38 länder runt m i Eurpa samt Brasilien, Indien, Israel, Kina ch USA M&A Wrldwide s syfte är att initiera ch genmföra gränsöverskridande aktiviteter såsm fusiner, förvärv, företagsförsäljningar ch andra crprate finance relaterade transatiner. Genm partnerskapet har M&A Wrldwide tillgång till strategiska köpare ch investrer, förvärvs- ch fusinskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktiner. Stckhlm Crprate Finance är den exklusiva svenska partnern i M&A Wrldwide. 3 Algeria Australia Baltic Cuntries Belgium Brazil Bulgaria Canada China Cratia Egypt Finland France France Germany Germany Great Britain Hng Kng Hungary India Israel Italy Italy Japan Luxemburg Malaysia Mexic Mrcc Netherlands Netherlands Nrway Pland Pland Rmania Russia Saudi Arabia Singapre Suth Africa Spain Sweden Switzerland Tunisia Turkey USA USA Emergence Nrth Africa Partners Jhnsns Crprate Pty Ltd. United Partners Omnicap Cypress Assciates d Brasil Transacta OOD Fcus LLC Mrgen Evan Advisry Services Ltd. GRUBIŠIĆ & Partners FinCrp Investment Hlding Armatri Crprate Finance Linkers Fusins & Acquisitins MBA Capital ACTIVE M&A Experts GmbH S & P Mergers and Acquisitins Rickitt Mitchell & Partners Limited SCS Glbal Cnsulting (Hng Kng) Limited Internatinal Mergers & Acquisitins Crprate Catalyst India Pvt. Ltd. Cukierman & C. M&A Avvalr Crprate Slutins Srl Bridge Kennedy Internatinal Srl SCS Glbal Cnsulting KK T & T Merger & Acquisitin Transactins SCS Glbal Advisry (M) S/B Crprate Finance Services Mexic Actipar Sarl Aeternus Crprate Finance T & T Merger & Acquisitin Transactins DHT Crprate Services AS Capital One Advisers JP Weber Sp. z.. FRD Center RMG Partners AMWAL FINANCIAL CONSULTANTS SCS Glbal Hldings Pte Ltd IBN Business Slutins ARS Crprate Finance Advisrs SL Stckhlm Crprate Finance AB adbdmer capital Emergence Nrth Africa Partners Crssbrder Crprate Cnsultancy Fcus LLC Mrgen Evan Advisry Services Ltd. Stckhlm Crprate Finance

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM Medarbetare Peter Enström (född 1944) CEO Eknmi- ch juridikstudier i Sverige ch USA. VD i lika börsblag under 13 år. Grundare till Turn. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsblag. Ledamt i styrelserna för Nrdbanken, Nrdbanken Finans ch Nrdbanken Fnder under 7 år. Magnus Härning-Nilssn (född 1957) Senir Partner Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm Penning & Kapitalmarknad på Nrdea, Gta Bank sm chef för utlandskundhandeln, Aragn, kundchef, EPO.cm, vvd ch sm Senir Partner i Mmentr AB. Styrelseledamt i ett antal blag ch medlem av Advisry Bard för Smart Safety AB. Harry Nudel (född 1960) Senir Partner ch grundare Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm bl a Stckhlm Fndkmmissin samt i de börsnterade blagen Balken Invest, Gtic, Wilh. Snessn ch Active Capital. Befattningar sm institutinsmäklare, prtföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare ch ansvarig för investr relatins. Per Thunander (född 1952) Senir Adviser Studier på Handelshögsklan i Stckhlm. Verksam inm aktie- ch riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fndkmmissin, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Ars Fk samt Servisen. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senir Partner ch grundare Civileknm från Stckhlms Universitet. Sparbankernas Bank Fndavd. (chef mäkleriavd), Stckhlm Fndkmmissin (delägare ch styrelseledamt), ESWÖ Partners FK (delägare ch grundare), Servisen FK, Nrdiska FK. Gunnar har arbetat med institutinella kunder ch företagskunder i sina lika befattningar, senast sm ansvarig för Crprate Finance på Nrdiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- ch investeringsverksamhet. Jnas Ljungström (född 1966) Senir Partner Head f M&A Civileknm från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalblaget Traktr. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK ch har senast drivit delvis egen verksamhet inm Private Equity. Jan Lundberg (född 1946) Senir Adviser Civ ing KTH. Verksam inm Salén & Wicander kncernen 1972-1985. Egen företagare ch ägare till Reknstructa AB. Styrelseledamt i ett antal privata blag. Andr Gerendas (född 1961) Senir Adviser Civilingenjör ch civileknm, har lång erfarenhet ch brett nätverk inm svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare anställningar har varit på Sandvik Crmant, Arthur D. Little, Enskilda Securities, Bredbandsblaget, chef Nrdea Crprate Finance Sverige, VD Vinv AB (publ) ch VD för Remium. 4 Stckhlm Crprate Finance

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM Medarbetare Ingemar Lagerlöf (född 1949) Senir Adviser Civileknm, har lång erfarenhet av ch ett brett nätverk inm svenskt näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science blag sm prduktchef i Sandz (Nvartis), Area manager på KabiVitrum, General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisns Pharmaceuticals Sverige, Nrdenchef i Fisns Pharmaceuticals, VD i Minidc ch senast sm VD LinkMedAB (publ). Ott Rydbeck (född 1979) Executive Vice President Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskla inm ell Eknmi. Sju års erfarenhet av Crprate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A ch företagsvärderingar inm exempelvis biteknik,, industri samt transprtsektrn. Markus Lagerlöf (född 1974) VP Civ.Ing. ell Eknmi från Linköpings Tekniska Högskla. Tidigare erfarenhet från Pharma/Life Science på Pfizer, Nvartis, GSK, GE Healthcare ch Sandz inm försäljning, marknadsföring, strategi, affärsutveckling ch ledning. Har jbbat med glbalt, reginalt inklusive Central- ch Östeurpa/Ryssland ch lkalt ansvar i New Yrk, Lndn, München, Stckhlm ch Uppsala. Axel Enström (född 1984) Assciate Civileknm från Eknmihögsklan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring ch kstnadshantering. Tidigare erfarenhet av blagsemissiner. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan 2010. Lars Höckenström(född 1956) Senir Adviser Civileknm, Stckhlms Universitet. Tidigare psitiner inkluderar b.la medgrundare ch partner på Aragn Fndkmmissin, Analytiker Öhman FK, analyschef på Matteus FK, investment manager på Cre Ventures, analytiker/förvaltare på Catella Kapitalförvaltning samt investment manager på Lage Jnasn AB ch Paret/Öhman. Niklas de Mander (född 1980) Assciate Civilingenjör från KTH, Mastersexamen i Natinaleknmi från Stckhlms Universitet. Tidigare erfarenhet av blagstransaktiner från Mangld Fndkmmissin samt Aqurat FK AB. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan 2016. Daniel Hfmann(född 1976) Senir Adviser MBA från Handelshögsklan i Stckhlm ch Civileknm från Stckhlms Universitet. Tidigare verksam inm bl.a. Swedbank Crprate Finance ch Hagströmer & Qviberg Crprate Finance samt Crpbx. Daniel är delägare ch styrelseledamt i ett antal mindre nterade företag. 5 Stckhlm Crprate Finance

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM & Styrelse Medarbetare Styrelse Martin Wedfelt (född 1980) Market Analyst Civileknm från Stckhlms Universitet. Magister ch kandidat inm redvisning ch IAS/IFRS cmpliance. Tidigare erfarenhet från försäljning av finansiella instrument. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan 2013. Eric Nerep (född 1951) Styrelserdförande Prfessr i svensk ch internatinell handelsrätt vid Handelshögsklan i Stckhlm 1992- Frskningsmråden: Aktieblagsrätt, assciatinsrätt, knkurrensrätt, krediträtt, internatinell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stckhlms Universitet 1976, Master f Cmparative Jurisprudence, New Yrk University Schl f Law, 1977. Marcus Rhdin (född 1985) Analyst Civileknm från Eknmihögsklan i Lund med inriktning mt crprate gvernance. Tidigare erfarenhet av bl.a. strukturerade prcesser från Brwnstein, Hyatt, Farber & Schreck, Washingtn D.C samt EWN Opini Juris AB. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan 2014. Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamt Fil.kand. Stckhlms Universitet 1967. Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Prb (dtterblag till Bilia AB). Styrelseledamt i ett antal privatägda företag. Filip Wingren(född 1990) Analyst Kandidatexamen med inriktning mt Natinaleknmi från Uppsala Universitet. Tidigare erfarenhet från Avanza Bank. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan 2016. Peter Ström (född 1952) Styrelseledamt Civileknm ch har många års erfarenhet från ledande internatinella befattningar inm Life Science-sektrn; KabiVitrum, KabiPharmacia, PharmaciaUpjhn ch ImsHealth Inc. Andra styrelseuppdrag är Cmtax, Vicre Pharma AB (publ), Dentsystem ch WNT Research AB (publ). *Styrelsen består även av Senir Partner Harry Nudel ch VD Peter Enström. 6 Stckhlm Crprate Finance

GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2016 Brix 5,5 MSEK Stkam 186 MSEK GmSpace 25 MSEK Maha IPO 117,9 MSEK Dignitana 19,4 MSEK Oasmia 42 MSEK GmSpace IPO 100 MSEK Dignitana 33,1 MSEK Juli 2016 Råvarurr Juli 2016 Teknlgi Juni 2016 Energi Juni 2016 Juni 2016 Juni 2016 Teknlgi Juni 2016 Maj 2016 Redwd Pharma IPO 15,8 MSEK Mantex 14 MSEK Neurvive 94,4 MSEK Aptahem 19,5 MSEK WntResearch 22,5 MSEK Litium IPO 24 MSEK Oasmia 45,5 MSEK Deflam 20 MSEK Maj 2016 Maj 2016 Maj 2016 Maj 2016 Maj 2016 April 2016 April 2016 Kemikalier Mars 2016 Brix 21,1 MSEK Februari 2016 7 Stckhlm Crprate Finance

GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2015 CybAer Riktad Emissin 22,4 MSEK Akred 5,5 MSEK SensDetect 7,7 MSEK Petrgrand Fairness Opinin CybAer 75 MSEK Litium 28 MSEK Gumbler 8 MSEK Wäsö 250 MSEK Teknlgi December 2015 Finans Nvember 2015 Oktber 2015 Råvarr Oktber 2015 Teknlgi September 2015 September 2015 Juli 2015 Juni 2015 Brighter AB 16,3 MSEK Pltagn 23 MSEK Biteknik April 2015 Mars 2015 8 Stckhlm Crprate Finance

GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2014 & 2013 FINT AB 22,5 MSEK TeamSprtia Sammanslagning med SGN Grup Maha 160 MSEK Oniva Online Grup 34 MSEK Ellen AB 5 MSEK Isfl Medical 45 MSEK Oniva Online Grup 24 MSEK Mälö 250 MSEK December 2014 Detaljhandel December 2014 Energi Nvember 2014 September 2014 Biteknik September 2014 Läkemedel Augusti 2014 Juli 2014 Juli 2014 Maha 65 MSEK Stkam 39 MSEK Mtin Display IPO 20,8 MSEK Oniva Online Grup 65,4 MSEK Oniva Online Grup 20 MSEK FINT AB 26 MSEK Image Systems 56,5 MSEK Ellen AB 4,7 MSEK Energi Maj 2014 Råvarurr April 2014 Detaljhandel April 2014 December 2013 Nvember 2013 Nvember 2013 Augusti 2013 Biteknik Juli 2013 Cryptzne AB 33,9 MSEK FINT (Frtnx Internatinal 24 MSEK HittaHem.se Nyemissin Victria Park Blcktrade Knfidentiellt blag Knvertibelt lån Juni 2013 Juni 2013 Maj 2013 Maj 2013 Health Care Mars 2013 9 Stckhlm Crprate Finance

GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2012 & 2011 Avnva Publikt bud Dxa AB Riktad knvertibel emissin Ellen AB Stkam Silver Secndary listning NSAQDAQ OMX Helsingfrs Stkam Silver Riktad & Företrädes emissin Victria Park Blcktrade Image Systems Nyemissin Image Systems Förvärv av Sawc & RemaCntrl Health Care Oktber 2012 Life Science Octber 2012 Biteknik Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Maj 2012 Mars 2012 Mars 2012 Bewulf Mining plc Kilsta Metallvärden Frtnx Internatinal IPO Dxa Nyemissin Caplease Strukterad försäljning Stkam Silver Secndary Precmp Slutins Strukturerad försäljning Digital Visin Nyemissin Råvarr Nvember 2011 Råvarr September 2011 August 2011 Life Science June 2011 Finans June 2011 Råvarr April 2011 April 2011 April 2011 Digital Visin Förvärv av Image Systems Stkam Silver Teckningsptin Seanet Nyemissin April 2011 Råvarr Mars 2011 Telecm February 2011 10 Stckhlm Crprate Finance

GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2010 & 2009 Glycrex Secndary Stkam Silver Riktad nyemissin Axln Nyemissin Accastum Partners Förvärv av Gambr Credit Diabetes Tls Nyemissin Mbispine Nyemissin Knfidentiellt Knvertibelt lån Silver Resurces OY Avyttring till Gexc AB Life Science Februari 2010 December 2010 December 2010 Finans Juni 2010 Life Science Juni 2010 Telecm April 2010 Läkemedel Mars 2010 Råvarr Mars 2010 Silver Resurces OY Ellen Nyemissin Seanet Nyemissin Oasmia Riktad nyemissin Oasmia Secndary Seanet Nyemissin Rthmans Sailing/ Tradewinds AB Ellen Nyemissin Råvarr Mars 2010 Biteknik Februari 2010 Telecm December 2009 Läkemedel Nvember 2009 Läkemedel September 2009 Telecm Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Biteknik Februari 2009 Paynva Nyemissin Cnsilium Riktad nyemissin Knfidentiellt Finansiell rådgivning Finansiella tjänster Mars 2009 Februari 2009 Förnyelsebar energi Januari 2009 11 Stckhlm Crprate Finance

GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2008 & 2007 Drillcn Secndary Bimain M&A Precmp Slutins Nyemissin Knfidentiellt Värdering Kamera Cntent M&A sell side Diamyd Medical SRAB Kemtank 3 SRAB Shipping Råvarr Nvember 20 Medicinteknik September 2008 Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Biteknik April 2008 Transprt Februari 2008 Transprt Januari 2008 Knfidentiellt Värdering Victria Park Listning First Nrth Annehem Secndary SRAB Kemtank 2 Studentum Drillcn Secndary Cnsilium Riktad nyemissin addnde Secndary Nvember 2007 Nvember 2007 Oktber 2007 Transprt September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvarr Juli 2007 Juni 2007 Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First Nrth Seanet Listning First Nrth Knfidentiellt Fairness pinin Annehem Listning First Nrth InWarehuse Fairness Opinin Drillcn Kamera Cntent Stille Secndary Spel Juni 2007 Telekm Juni 2007 Juni 2007 Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvarr Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari 2007 12 Stckhlm Crprate Finance

GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2006 & 2005 Micr Hlding Nyemissin Annehem SRAB Kemtank 1 LimaFrsgrens Secndary Glycrex Annehem Xver Kamera Cntent Detaljhandel December 2006 December 2006 Transprt September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Secndary Guideline Börsntering Lima Timmerhus Glycrex Sweden Mbile Systems New Science Garanti Tricrna Secndary A-cm Garanti Medicinteknik Januari 2006 Teknlgi/råvarr Nvember 2005 ch bygg Nvember 2005 Medicinteknik Oktber 2005 Tjänster Juni 2005 Investmentblag Maj 2005 Råvarr Maj 2005 Media April 2005 13 Stckhlm Crprate Finance

KAPALMARKNADSDAGAR Kapitalmarknadsdagar SCF har anrdnat flertalet kapitalmarknadsdagar sedan 2007. Kapitalmarknadsdagarna anrdnas årligen vid två lika tillfällen, ena på våren ch den andra på hösten. Temat för de lika tillfällen varieras, vanligen är temat Life Science på våren ch Råvarr på hösten. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig ch sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media ch analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta blag. Det har även funnits möjlighet att arrangera krtare enskilda möten med företagen under dagen. Kapitalmarknadsdagarna har anrdnats i samarbete med Financial Hearings. 14 LIFE SCIENCE & HEALTHCARE Acceleratr Allenex Artimplant Aptahem Avnva Bacticguard BiGaia BiInvent Bilin Scientific BiPhausia Bluefish Bule Diagnstics Brighter C-Rad Cellavisin Creative Antibitics Diamyd Medical Dignitana Ellen AB Enzymatica AB Episurf Genvis GHP Specialty Service Glycrex Hansa Medical Index Pharmaceuticals Iscnva Isfl Medical Kancera KarBi Karlinska Develpment KEYNOTE SPEAKERS Peter Nrhammar Lennart Sten Staffan Lindstrand Dag Klerfelt Helene Hellmark Knutssn Per Agerman Magdalena Anderssn Lars Backsell Magnus Ericssn Per-Olf Erikssn Peter Hneth Mats Leifland Erik Paulssn Representerade blag MedCap Medicn Village Medivir Midsna Mberg Pharma Neurvive Oasmia OraSlv Orex Pledpharma Prbi Scandinavian Clinical Nutritin Recipharm Vitrlife WntResearch Zealand Pharma Xviv Perfusin REAL ESTATE Acrinva A Grup f Retail Assets Amasten Hlding Atrium Ljungberg Brinva Catena Cncent Hlding Crem Prperty Grup D.Carnegie Fastatr Högkullen Index Internatinal Klövern Kungsleden Stkam Silver Magnlia Bstad Tethys il NP3 Trignagri Oscar Prperties Prime Living INDUSTRIAL Stendörren Axln Svenska BstadsfndenCnsilium Tbin Prperties Victria Park RAW MATERIALS Arctic Gld Auriant Mining Bewulf mining Btnia Explratin Cassandra Oil Central Asia Gld Dannemra Mineral Delta Minerals Dme Energy Drillcn Endmines Gripen Oil & Gas Interfx Resurces Maha Energy Metallvärden Kpylvskye Kpparberg Mineral Lappland Gldminers Lundin Petrlium Nrdic Irn Ore Nrthland Resurces Sheltn Petrleum Chef för Alfred Bergs svenska aktieteam VD Svenska Handelsfastigheter Senir Partner HealthCap Fristående rådgivare Frskningsminister Chefredaktör för Realtid.se Eknmisk talespersn för Scialdemkraterna Grundare av Recip ch Recipharm Prfessr ch VD för Raw Materials Grup Fd.VD Sandvik, styrelseledamt HealthCap Statssektreterare i Utbildningsdepartementet VD Medicn Village Entreprenör, Backahill, Fabege, Peab Durc Precmp Slutins Railcare Frtnx Invisi Paynva Seanet Smarteq CLEANTEC Elus Vind Rindi Energi RETAIL Nrdic Service Partners SERVICES NGS Grup SHIPPING SRAB

Gunnar Wedfelt +46 8 440 56 51 +46 733 77 08 78 gunnar.wedfelt@stckhlmcrp.se Andr Gerendas +46 709 99 26 52 andr.gerendas@stckhlmcrp.se Peter Enström +46 8 440 56 47 +46 70 574 99 82 peter.enstrm@stckhlmcrp.se Axel Enström +46 706 74 72 58 axel.enstrm@stckhlmcrp.se Harry Nudel +46 8 440 56 52 +46 706 73 73 00 harry.nudel@stckhlmcrp.se Daniel Hfmannn +46 (0) 8 440 56 40 +46 (0) 708 86 69 01 daniel.hfmann@stckhlmcrp.se Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32 A, 114 29 Stckhlm Besöksadress: Engelbrektsplan 1 Tel Fax +46 8 440 56 41 www.stckhlmcrp.se Jan Lundberg +46 705 71 41 24 jan.lundberg@stckhlmcrp.se Ingemar Lagerlöf +46 708 73 27 33 ingemar.lagerlf@stckhlmcrp.se Lars Höckenström +46 733 42 66 13 lars.hckenstrm@stckhlmcrp.se Filip Wingren +46 709 52 19 16 Filip.wingren@stckhlmcrp.se Magnus Härning-Nilssn +46 8 440 56 57 +46 709 18 08 03 magnus.harning-nilssn@stckhlmcrp.se Ott Rydbeck +46 8 440 56 45 +46 708 78 48 70 tt.rydbeck@stckhlmcrp.se Martin Wedfelt +46 735 25 04 46 martin.wedfelt@stckhlmcrp.se Markus Lagerlöf +46 706 12 02 09 markus.lagerlf@stckhlmcrp.se Jnas Ljungström +46 705 12 88 01 jnas.ljungstrm@stckhlmcrp.se Per Thunander +46 8 440 56 55 +46 708 66 43 60 per.thunander@stckhlmcrp.se Marcus Rhdin +46 706 34 80 66 marcus.rhdin@stckhlmcrp.se Niklas de Mander +46 761 77 81 50 niklas.de.mander@stckhlmcrp.se