Marknadsprofil 2009 Danmark
Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen. Arbetslösheten i Danmark har i flera år sjunkit och varit markant lägre än i övriga Europa. Den internationella ekonomiska krisen har även påverkat arbetslösheten i Danmark som de senaste åren har stigit och var i september 2009 4,1 procent. Resandet i allmänhet Danskarna genomförde ca 12,3 miljoner resor under år 2007, varav 10,4 miljoner var semesterresor. Flyg och bil är de mest utnyttjade transportmedlen vid längre utlandsresor. Mest reser personerna i åldersgrupperna 25-44 år och 45-64 år. Resandet till Sverige Danska övernattningar har ökat kraftigt och står för över 12,5 procent av de totala kommersiella övernattningarna i Sverige 2009 (inklusive camping och SoL). År 2008 var Danmark den tredje största utlandsmarknaden i Sverige mätt i antal kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Foto: Källa: Johan Willner/Johnér VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Danmark 2
Generell landsprofil Befolkning Befolkningsmängden i Danmark är idag cirka 5,5 miljoner människor. Drygt 25 procent av befolkningen bor i huvudstaden. Den äldre befolkningen ökar i antal där 24-64 åringar är den enskilt största gruppen. Ålderspyramid, Danmark 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-0.0 84 000 168 000 252 000 336 000 420 000 Källa: Eurostat, 2008. Ekonomi Den ekonomiska tillväxten visade en tillbakagång under 2009, liksom i stora delar av världen. Ekonomiska indikatorer, Danmark 2009* 2010* BNP-tillväxt -3,2 1,0 Privat konsumtion, förändring -3,9 1,2 Arbetslöshet 3,5 4,3 Konsumentpris, förändring 1,1 1,3 Källa: Tourism Economics, 2009. Anmärkning: * Prognos VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Danmark 3
Turistmarknadens profil Sammanlagt genomförde danskarna drygt 12,3 miljoner resor under år 2007, varav 10,4 miljoner semesterresor. De populäraste destinationerna totalt sett är Sverige, Tyskland och Spanien. Danskarna spenderade 2007 motsvarande 10 013 SEK per semester. Flyg och bil är de mest utnyttjade transportmedlen vid längre utlandsresor. Resor med tåg och båt är förhållandevis få. Semesterresor utomlands (>4 nätter), Danmark Marknadsandel för semesterresor utomlands, Danmark 2006 2007 Resor ('000) 4 054 4 416 Turister ('000) 1 863 1 995 Nätter ('000) 40 695 43 531 Resor per turist 2,2 2,2 Källa: Eurostat, 2009. Semesterresor 2007 Andel, % Sverige 652 12 Tyskland 635 11,7 Spanien 613 11,3 Frankrike 418 7,8 Norge 297 5,5 Till alla länder 5 424 100 Källa: Eurostat, 2009. Anmärkning: Siffror i tusental. Totala reseutgifter på utlandssemestern, Danmark Reseutgifter per resa, Danmark 2006 2007 2006 2007 Alla resor 9 400 10 013 Långa resor 10 792 11 528 55 000 Korta resor 3 531 3 374 44 000 33 000 22 000 11 000 0.0 Alla resor Långa resor Korta resor Källa: Eurostat, 2009. Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar. Beloppen är omräknade från Euro till SEK med växelkurs för årsgenomsnitt. Källa: Eurostat, 2009. Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar. Beloppen är omräknade från Euro till SEK med växelkurs för årsgenomsnitt. Värdena avser miljoner SEK. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Danmark 4
Typ av transport för långa utlandssemestrar, Danmark Flyg (60,0) Privat/hyrt fordon (28,0) Buss (7,0) Tåg (3,0) Båt (2,0) Annat (1,0) Källa: Eurostat, 2009. Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar. Värden anges i %. Reseanledningar Danskarna reser utomlands för att vara med om något exotiskt, uppleva nya städer och platser. Andra viktiga anledningar är vackert väder och god mat. Viktigt är även att uppleva något nytt tillsammans. Att vistas i naturen, att få unna sig lyx, känna frihet och utvecklas som människa, tillhör också de grundläggande drivkrafterna. Internettillgång på marknaden Danmark är en av de ledande länder vad gäller dator- och internettillgång. År 2008 hade Danmark 4,3 miljoner internetanvändare, vilket är ca 75 procent av befolkningen. Internetbokningen ökar liksom direktbokningar av boende. Dansken söker allt mer reseinformation på Internet. Andra viktiga informationskällor är resebyråer, vänner och kataloger. Foto: Källa: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Danmark 5
Turistprofil Sverige Turistprofil Sverige Danska övernattningar har ökat kraftigt och står för över 12,5 procent av de totala kommersiella övernattningarna i Sverige 2009 (inklusive camping och SoL). En kombination av konjunkturläge, låg svensk kronkurs och lyckade marknadsinsatser har gjort att gästnätterna har ökat i hela Sverige med drygt 20 procent under år 2009. Stockholm, Dalarna och Skåne var de viktigaste besöksdestinationerna. Kommersiella övernattningar i Sverige (1 000), Danmark Danska Utländska Andel 2006 709 6 864 10,3% 2007 669 7 227 9,3% 2008 781 7 390 10,6% Källa: Tillväxtverket/SCB, 2009. Anmärkning: Exkl. camping och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). OBS: Datainsamling och produktion av campingstatistik ändrades 2008. Campingstatistiken redovisas inte i årets marknadsrapport, då Tillväxtverket/SCB ännu inte publicerat campingsiffror för 2008. Sveriges natur är överlägset det största dragplåstret för den danska marknaden, både när det gäller sommar och vinter. Ytterligare syften med resan är att besöka historiska platser, att besöka familj och vänner samt besök i fritidshus. Det vanligaste turistsegmentet idag är familjer. De har ordnad ekonomi, värnar om sina barns uppväxt och vill gärna vara tillsammans med dem på semestern. Foto: Källa: Ulf Huett Nilsson, Håkan Vargars/imagebank.sweden VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Danmark 6
Målgrupper - "Den globala resenären" och "Det globala företaget" VisitSwedens målgruppsanalyser på flera geografiska marknader visar på en stor grupp globalt medvetna människor med resvana både privat och i tjänsten. Vi på VisitSweden riktar all marknadsföring mot dessa människor och kallar målgrupperna för Den globala resenären respektive Det globala företaget. I privatresemålgruppen urskiljs tre segment som intressanta att bearbeta. Två av dem, Double Income, No Kids (DINKs) och Wealthy, Healthy Older People (WHOPs) tillhör de så kallade första och andra frihetstiden, vilka kommer att driva nya resemönster och där tillväxtpotentialen är hög. Ett tredje viktigt segment är de som reser med familjen, Active Families. I målgruppen Det globala företaget riktar vi in oss på företag med intresse av företagsmöten och incentiveresor (motivations- och belöningsresor). Här har Sverige stor tillväxtpotential som relativt okänd men attraktiv destination. Bearbetningen av denna målgrupp sker genom agenter. Foto: Källa: Henrik Trygg, Miriam Preis, Ulf Huett Nilsson, Henrik Trygg DINKs (Double Income, No Kids) par utan barn Segmentet kännetecknas av att resandet är en del av livsstilen. De växte upp med resande föräldrar och reser själva mycket både privat och i tjänsten. Som vana resenärer ställer gruppen höga krav på både resetjänster och produkter samt på att destinationens löften infrias. Utmärkande drag är även tidsbrist, vilket medför att fritiden värderas högt. Möt paret Olsen Paret Olsen bor i närheten av Köpenhamn. På sin fritid tycker de om att resa, gå på restaurang, bio och teater. De är intresserade av kultur och reser ofta på weekendresor till huvudstäder i Europa. De använder Internet för att köpa biljetter och andra produkter. De är högutbildade och tycker om att spendera sina pengar på resor, både individuella och charter. WHOPs (Whealthy Healthy Older People) par med utflugna barn Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska och oftast är par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. De har vanligen tid och pengar. En stor del av rekordgenerationen spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Danmark 7
och unnar sig vardagens lyx. Möt paret Hansen Paret Hansens bor centralt i Köpenhamn och har även ett sommarhus i Århus. Deras barn är vuxna och har flyttat hemifrån. De tycker om att vara aktiva och är intresserade av bland annat sport, natur, kultur, golf och skidåkning. De intresserar sig för heminredning och tycker om att resa till storstäder. Internet använder de framförallt för att boka sina biljetter, men även för att köpa andra produkter. Hansens är högutbildade och spenderar gärna sina pengar på resor, dock ej charter. Active Family Detta segment av vår målgrupp är volymdrivande. Det största segmentet som besöker Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de reser på flera veckors sommarsemester till en stuga eller en campingplats eller på skid- eller storstadssemester. De har ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina barn och vill ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på semestern. Segmentet är idag störst på de danska, norska och tyska marknaderna. Möt familjen Jensen Familjen Jensen bor centralt i Köpenhamn och har två barn. De är en aktiv familj som är intresserade av sport och kultur/natur. De åker ofta skidor eller spelar golf ett par gånger om året. De använder Internet för att köpa biljetter och andra produkter. De är högutbildade och tycker om att spendera sina pengar på resor. Det globala företaget Den internationella mötes- och incentivemarknaden bearbetas mest framgångsrikt via det så kallade säljledet, det vill säga agenter/operatörer specialiserade inom företagsresesegmentet som kan sin hemmamarknad. Exempel på intressanta branscher inom detta segment är läkemedels-, bil- och IT-industrierna, bank- och försäkringsvärlden samt musik-, mode- och designbranscherna. En genomförd studie visar att det även krävs insatser direkt till slutkunden för att öka kunskapen och medvetenheten om Sverige som resmål. Säljledet har svårare att sälja in en destination som inte är känd bland slutkunden. Risken är då mycket större att mindre kända destinationer inte inkluderas i offerten. Slutkunden i detta fall återfinns i både Active Family och DINKs- och WHOPs-segmenten. VisitSwedens bearbetningsområden är koncentrerade till storstadsregionerna New York, Paris, Milano, Barcelona, Madrid, London, Hamburg och Düsseldorf. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Danmark 8
Vill du veta mer? Vill du veta mer om marknad Danmark och den globala resenären? VisitSweden har tagit fram en innehållsrik marknadsrapport över Danmark och resandet från Danmark till Sverige. Det är en sammanställning av grundläggande information om den danska marknaden och ska tjäna som ett generellt beslutsunderlag för svenska turistföretag och organisationer inför en utlandssatsning. Marknadsrapporterna har dels mer fördjupad information än det som redovisas i denna korta version, dels helt andra avsnitt med avsikt att belysa Sverigebilden och potentialen för framtidens utgående resor från Danmark. I rapporten beskrivs även de två huvudmålgrupperna VisitSweden valt att bearbeta, för leisure "Den globala resenären", med segmenten DINKs, WHOPs, Active Family, och för Meetings and Incentives "Det globala företaget". Tanken är att ge en generell beskrivning av det segment VisitSweden ser störst potential att bearbeta. Marknadsrapporterna och Marknadsprofilen (denna korta version) finns för Danmark och 10* andra prioriterade geografiska marknader. Marknadsprofilen kan även laddas ner på www.visitsweden.com/partner Utdrag ur marknadsrapportens innehållsförteckning: 1. Generell landsprofil T ex Befolkning, ekonomi, priser, arbete, utbildning 2. Turistmarknadens profil Resandet från marknaden, reseanledningar, tillgänglighet, tillväxtutveckling, travel trade 3. Turistprofil i Sverige Resandet från marknaden, reseanledningar, tillgänglighet, tillväxtutveckling samt Sverigebilden. Beställ rapporten nu på analys@visitsweden.com. Vår värld består av sex regioner Vi har valt att dela in våra prioriterade marknader i sex regioner. Utlandskontorens kompetens ingår i ledningsgruppen och ger oss en effektiv, fokuserad och tydlig organisation och en bättre samordning mellan olika aktiviteter. Så här ser vår värld ut: Region Europe West/USA: Storbritannien, USA Region Europe Central: Tyskland, Nederländerna Region Europe East: Finland, Ryssland Region Europe South: Frankrike, Spanien, Italien Region Europe North: Norge, Danmark Region Asia: Japan, Kina, Sydkorea *Marknadsrapporter finns för följande 11 länder: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Danmark 9