Emissionsprospekt Orsa Grönklitt AB (publ.) 2008
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Riskfaktorer VD har ordet Erbjudandet i sammandrag Inbjudan till teckning av aktier i Orsa Grönklitt AB (publ.) Bakgrund och motiv Verksamheten och historien Vägen mot visionen Bolagets verksamheter/ledningsstruktur Från vision till verklighet Marknaden Finansiell utveckling i sammandrag Delårsrapport 2007-09-01 till 2008-03-31 Resultatprognos, granskningsrapport och nyckeltal Aktiekapital/Ägarförhållanden/Ägarbild Rättsliga aspekter, väsentliga avtal och övrig information Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Skattefrågor i Sverige Beslut Historisk finansiell information Villkor och anvisningar Bolagsordning Revisionsberättelser från revisor Anmälningssedel BOLAGET ORSA GRÖNKLITT AB (publ.) Med förkortningen Bolaget avses i detta prospekt Orsa Grönklitt Aktiebolag (publ.). Bolaget registrerades första gången hos Bolagsverket 1965-07-01. Verksamheten började då och organisationsformen är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets styrelse och ledning nås genom nedanstående postadress. Postadress: Box 133 Besöksadress: Timmervägen 1 794 22 Orsa Org. nr: 556098-7462 Telefon: 0250-462 00 Fax: 0250-462 60 Hemsida: www.orsagronklitt.se Sid 4 Sid 5-6 Sid 7 Sid 8 Sid 9-10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16-17 Sid 18-20 Sid 21 Sid 22-24 Sid 25-27 Sid 28-46 Sid 47-49 Sid 50-51 Sid 52-55 Sid 56-57 Sid 58-59 Sid 60-88 Sid 89 Sid 90 Sid 91-94 Sid 95 3
SAMMANFATTNING Verksamhet Orsa Grönklitt AB (publ.) äger och driver Orsa Björnpark, Grönklittsanläggningen, Siljansbadets Camping och Orsa Camping. Orsa Björnpark visar stora rovdjur i rymliga hägn. Förutom de fyra stora rovdjuren som finns i Sverige; björn, varg, järv och lo har Bolaget ambitionen att visa rovdjur som lever på det norra halvklotet. Hittills har kamtjatkabjörn och sibirisk tiger tillkommit och på tur står isbjörn. Grönklittsanläggning erbjuder sommartid en aktiv semester i vildmarken för hela familjen. Inom anläggningen ryms bland annat Rovdjurscentrum, Toppstugan, Wärdshus, livsmedelsbutik, sportshop, konferenslokaler, liftanläggning och snökanonanläggning samt vandrarhem, camping, stugor och lägenheter med tillsammans 2 200 bäddar. Inom verksamheten finns även Orsa Camping och Siljansbadets camping, samt Limbygården AB som Bolaget äger till 25 %. Bolaget äger också 11% av Grönklittsbostäder som äger och förvaltar 20 toppmoderna lägenheter för uthyrning direkt vid pisten i Grönklitt. Inspirerad av Björnparken och dess djur startade Bolaget varumärket Big Bear under hösten 2007. Organisationsstruktur Orsa Grönklitt AB (publ.) äger och driver turistanläggningarna i Grönklitt, Orsa Björnpark och Orsa Camping. Sedan sommaren 2007 äger Bolaget också samliga aktier i Siljansbadets Camping AB i Rättvik. Bolaget är också delägare i Limbygården AB (25%). Affärsidé Orsa Grönklitt AB (publ.) ska erbjuda familjer och grupper en aktiv fritid och upplevelser i naturen året runt, samt boende och möjligheter till trivsam samvaro i en trygg miljö som kännetecknas av närhet och personlig service. Orsa Grönklitt AB:s (publ.) viktigaste produkter är: Björnparken Camping Alpin skidåkning Vision sedan 2004 Orsa Grönklitt AB (publ.) ska senast till verksamhetsåret 2010-11 (sedan 2004) ha: skapat investeringar på anläggningarna med ett värde över 700 mkr (egna och externa). uppnått en årsomsättning på över 150 mkr. lämnat ett årsresultat på över 15 mkr köpt ett företag inom upplevelseindustrin/turist branschen varje år från 2007. erbjudit Bolagets aktie till offentlig handel. Motiv för emissionen Orsa Grönklitt AB (publ.) har de senaste åren haft en snabb tillväxt. Styrelsens uppfattning är att det finns en fortsatt god potential för ytterligare tillväxt och vill därför genomföra investeringar för en fortsatt framtida positiv utveckling. De medel som Bolaget erhåller från nyemissionen ska användas till följande: Strategiska företagsförvärv i form av redan starka och framgångsrika sommaranläggningar (temaparker eller campingar) dels i Siljansregionen, dels söder om Siljan, alternativt skidanläggningar, som bedöms ha goda expansionsmöjligheter, norrut i landet. Fortsatt expansion av björnparken, i första hand isbjörn och senare kodiakbjörn eller snöleopard. Etablering av en ny toppstuga på toppen av Grönklitt. Denna ska bland annat bestå av restaurang, konferensutrymmen, björnparksentré och viss försäljning. Fortsatt alpin expansion i form av nya släpliftar och justeringar av snökanonanläggningen. Fortsatt expansion av samtliga befintliga campingar. Exploatering av tomtområden för extern försäljning. Utveckling av övrig infrastruktur i Grönklitt (parkeringar, försäljningsställen m m). FINANSIELL ÖVERSIKT Belopp i tkr 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 Prognos Prognos Prognos Utfall Utfall Omsättning 139 829 111 175 83 425 71 720 48 328 Resultat efter finansiella poster 18 729 13 454 13 079 5 085 2 458 Balansomslutning 229 577 213 343 201 647 126 270 67 364 Antal anställda 90 76 64 59 43 Omsättning per anställd 1 554 1 464 1 304 1 204 1 124 Soliditet (%) 77,0 % 77,0 % 76,0 % 57,3 % 71,9 % Avkastning på totalt kapital (%) 9,0 % 8,0 % 8,0 % 4,4 % 3,8 % Avkastning på eget kapital (%) 11,0 % 9,0 % 9,0 % 7,0 % 5,1 % 2004/2005 Utfall 37 705 2 301 60 474 41 919 67,8 % 4,3 % 3,6 % 4
RISKFAKTORER Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Konkurrens Många bedömare inom turistsektorn tror att det Skandinaviska, lite svalare klimatet, samt den rena luften och miljön kommer att vara starka konkurrensmedel i framtiden. Ändå vill Bolaget belysa konkurrenssituationen kortfattat. Då Orsa Grönklitt AB (publ.) verkar på en global marknad, där gästerna väljer bland internationella turistorter, innebär det att många av Bolagets gäster väljer mellan till exempel Orsa Grönklitt, Thailand, Gran Canaria och Nordamerika. I valet finns dessutom avvägningar gentemot exempelvis en ny bil, TV, hushållsmaskiner eller andra kapitalvaror. Alpint Inom alpint har antalet åkdagar (enl. SLAO) i Sverige legat på en nivå om 8-9 miljoner de senaste åren. Samtidigt gör omkring 10 % av de befintliga skidanläggningarna stora investeringar både i kapacitet och bäddar. Troligen kommer dessa investeringar att innebära ökad konkurrens och ett behov av en större andel gäster från utlandet. Som huvudkonkurrenter ses anläggningarna i Funäsdalen, Idre och Sälen. Camping Även inom campingverksamheten är det rimligt att anta att konkurrensen kommer att öka. Detta sker dock på en växande marknad; omsättningen inom campingsektorn i Sverige har ökat med 60 % de senaste 10 åren. Inom denna verksamhet ses campingar kring Siljan och svenska kustområden som huvudkonkurrenter. Risker med djurverksamhet Expansionen i Orsa Björnpark bygger på att andelen utrotningshotade stora rovdjur i parken ökar. Vad gäller till exempel sibirisk tiger så finns det i naturen cirka 400 individer kvar. Det kan därför ta tid att få tag på ett bra par att driva aktivt avelsarbete med. Samma situation råder för exempelvis isbjörnar. Isbjörnen är hotad och får sällan ungar i Europas djurparker. Därmed finns en risk för att det kan vara svårt att hitta lämliga individer relativt snabbt. Tillståndsprövningen för att införa djur som inte finns inom Sverige är också mycket omfattande. I samband med sällsynta djurs sjukdom eller dödsfall kan det ta lång tid innan de ersatts av nya individer. Konkurrens från djurparker I Sverige finns ett 20-tal större djurparker där de flesta, inklusive Orsa Björnpark, haft en positiv utveckling under 2000-talet. Inom Europa har intresset för djur, natur och miljö vuxit väsentligt de senaste åren. Som Orsa Björnparks främsta konkurrenter ses det närliggande Järvzoo i Järvsö, Furuviksparken i Gävle och Kolmårdens Djurpark utanför Norrköping. Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Bolagets samtliga verksamheter kräver tillstånd och regleras enligt lagar och avtal. Förändringar av dessa lagar och avtal kan påverka verksamheten ekonomiskt. Exempelvis kan förändringar av skattelagstiftningen ha inverkan för Bolaget. Vad avser Björnparken krävs erforderliga tillstånd både för att importera och förevisa nya arter. Regelverket innebär att tillstånd enbart kan sökas efter att en anläggning är uppförd. Politisk instabilitet, naturkatastrofer, större olyckor bland gäster och andra händelser utanför Bolagets kontroll kan påverka Bolagets ekonomi. Turism är en väderberoende verksamhet. Till exempel kan en regnig sommar slå negativt på soldyrkande campare, liksom en snöfattig vinter är negativt för en skidanläggning, även om snökanoner märkbart dämpar denna effekt. Osäkerhet vid klimatförändringar Om klimatet ändras kommer det sannolikt att påverka Bolagets verksamhet på olika sätt. Vad gäller Bolagets sommaraktiviteter, björnparken och campingar, genereras den absoluta huvuddelen av deras omsättning och intäkter från sommarhalvåret. Ett varmare klimat i Europa och Skandinavien blir därmed sannolikt positivt för dessa verksamheter. Vid ett sådant scenario kommer troligen många att hellre resa till Sverige än de mycket heta Medelhavsländerna. Även vinterverksamheten kan påverkas, men av vad Bolaget kan överblicka i dagsläget blir de ekonomiska effekterna begränsade om vintersäsongen blir något kortare. Som exempel kan nämnas vintersäsongen 2007/08 då längdskidspåren öppnades den 8 november och den alpina anläggningen den 24 november, för att sedan stängas två veckor efter påsk. Skulle klimatförändingar innebära att den alpina anläggningen öppnar först till jul och stänger till påsk innebär detta att endast cirka 5 % av omsättningen förloras. Om säsongen blir ytterligare kortare blir påverkan givetvis större. Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Orsa Grönklitt AB (publ.) har vuxit snabbt under de senaste åren med stora förändringar och investeringar inom Bolaget. Under denna förändring har ett flertal nyckelpersoner spelat en viktig roll. I takt med att företaget växer, anläggningarna förfinas och antalet medarbetare i nyckelbefattningar utökas minskar också företagets känslighet vad gäller enskilda personalförändringar Efter denna utvecklingsfas har Bolaget också blivit mer attraktivt för arbetssökande vid vakanser i organisationen. Företaget är sannolikt därför mindre känsligt idag för 5
RISKFAKTORER förändringar vad gäller nyckelpersoner än för ett par år sedan. Miljöpåverkan och energipriser Bolaget är mån om att på alla sätt hushålla med energi och hålla ner utsläpp. Alla nya byggnader värms med bergvärme. För de fordon som köps ställs höga krav på låg bränsleförbrukning. Under 2008 börjar enheterna vid Grönklitt att källsortera. Vad gäller elförbrukning är det Bolagets mål att teckna långa fasta avtal med energileverantörer. Styrelsen utreder också möjligheten till egen energiförsörjning i framtiden. Valuta- och ränterisker Bolagets inköp av maskiner, annan utrustning och djur görs huvudsakligen utomlands, vilket innebär att kostnaden för dessa investeringar påverkas både av den svenska kronans och utländska valutors rörelser. En given negativ effekt av en lägre kronkurs är att dessa kostnader blir högre. En positiv effekt av en lägre kronkurs, som troligen har större påverkan på Bolaget totalt, blir samtidigt att det blir billigare för utländska gäster att komma till Sverige. För boende i Sverige ökar dessutom även kostnaden för utlandsresor, vilket bör innebära att antalet svenska gäster ökar. Orsa Grönklitt AB (publ.) har hög soliditet, men stora investeringar kan kräva lån och med högre räntor ökar dessa kostnader. Samtidigt kan ett högre ränteläge och lågkonjunktur innebära att priset för företagsköp minskar. Risker relaterade till aktien Aktieägande är per definition ett risktagande. Orsa Grönklitt AB (publ.) är ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktieboken hanteras av VPC AB. Däremot planeras inte aktierna bli föremål för handel förrän senhösten 2009 och då via marknadsplatsen Alternativa aktiemarknaden. Det innebär att fram till dess kommer det inte att finnas någon marknad för försäljning av aktier i Bolaget vilket innebär en likviditetsrisk för aktien. Det finns ingen garanti för att det kommer att vara möjligt att hitta köpare och heller inte till vilket pris en försäljning kan ske. Alternativa aktiemarknaden är en marknadsplats som organiserar handel i små och medelstora företag. Alternativa aktiemarknaden bildades 2003 och är ett värdepappersbolag. Handel sker under förutbestämda perioder. Vid varje handelstillfälle sker samtliga transaktioner till ett och samma pris, som fastställs genom budgivning av säljare och köpare. Den metod för fastställande av transaktionspris som Alternativa aktiemarknaden tillämpar är särskilt anpassad för illikvida aktier och motverkar en volatil kursutveckling. Norr- och östområdet i Grönklitt 6
VD HAR ORDET Mitt namn är Torbjörn Wallin och jag har arbetat som VD för Orsa Grönklitt AB sedan oktober 2003. Som infödd mas har jag själv gästat anläggningarna regelbundet under hela mitt liv (jag och Bolaget är faktiskt jämngamla!). Under dessa vistelser har idéer och tankar vuxit fram om hur Orsa Grönklitts anläggningar skulle kunna utvecklas i framtiden. Några år innan jag började på Orsa Grönklitt arbetade jag som försäljnings- och marknadschef på Idre Fjäll. Därifrån tog jag med mig erfarenheter bland annat av att knyta offentliga bidragsgivare till våra prpjekt från läns-, statsoch EU-nivå samt skaffa fram investerare av olika slag. På fem år fick vi in närmare 100 miljoner kronor i bidrag och cirka 300 miljoner i privata investeringar. När jag tillträdde hade Bolaget ägts av Orsa kommun i nästan 40 år. Tillsammans med styrelsen målade vi tidigt upp en vision av framtidens Orsa Grönklitt. Ett nytt, framåt och expansivt bolag, som du kan läsa om i detta prospekt. Målet var resolut, både vad avser omfattning och tidsramar. När visionen beslutades 2004 satte vi ribban högt; på drygt fem år, fram till 2010, skulle Bolagets omsättning växa med 400%. Dessutom skulle ett företag verksamt inom upplevelseindustrin förvärvas varje år från 2007. Trots, eller kanske tack vare, den beslutsamma attityden i visionen, tilltalades många människor i bygden som länge känt att Orsa Grönklitt skulle kunna utvecklas till något riktigt stort. Kring den visionen samlades snabbt 100-tals människor som ville utveckla något verkligt bra för sin hembygd. Kommunpolitiker, tjänstemän, anställda inom Bolaget, företagare, föreningar, privatpersoner och Bolagets styrelse har på ett helt fantastiskt sätt engagerat sig, ofta i en stark ideell anda, för att med en gemensam kraftansträngning bygga nya Orsa Grönklitt AB (publ.). Vårt samarbete med Orsa kommun, Länsstyrelsen i Dalarna, Region Dalarna, Nutek, Swedbank och olika EU-institutioner har varit nära och givande. De har också på ett berömvärt sätt stöttat en lång rad projekt på våra anläggningar. Det personliga engagemanget från styrelsen, medarbetare, delägare, politiker och tjänstemän i kommunen och boende i bygden är starkt. Bolagets relationsdagar samlar årligen minst 100 investerare som har trevligt tillsammans under gemensamma diskussioner om Bolagets framtida utveckling. De flesta delägarna känner varandra sedan många år och frånvaro vid årsstämman är oftast orsakad av egen sjukdom. De flesta av våra nuvarande ägare har stora egna nätverk. De bidrar personligen till Bolagets utveckling bland annat genom att aktivt hjälpa till med att locka gäster till anläggningen. Hittills har vi följt riktlinjerna i vår vision till punkt och pricka. Orsa Grönklitt AB (publ.) äger flera anläggningar och ambitionen är att växa genom ytterligare företagsköp. Detta medför givetvis synergieffekter, till exempel på ekonomiavdelningen, marknadssidan, försäljningsavdelningen och övrig bolagsoverhead. Stordrift har också effekter på bland annat ökat besökstal i Orsa Björnpark samt rörlighet i semesterbeteendet där gästerna provar på olika anläggningar inom Bolaget. På hemsidor, i broschyrer och på de olika anläggningarna marknadsförs hela koncernens utbud. Jag vill även passa på att belysa något som gör Bolaget unikt bland turist- och fritidsanläggningar och det är Grönklittsanläggningens popularitet bland besökare både sommar- och vintertid. Det är vi mycket stolta över! Styrelsen har nu beslutat att bredda ägarkretsen via en nyemission under våren 2008. Dels är detta en möjlighet att öka kapitalet inom Bolaget för att säkerställa möjligheterna till fortsatt snabb tillväxt både organiskt och via företagsförvärv, dels är nyemissionen en möjlighet att utöka Bolagets vänkrets. Nu blir vi ännu fler som utnyttjar våra nätverk för att bidra till Bolagets fortsatta tillväxt! Med detta prospekt vänder vi oss till dig med en möjlighet att delta på denna fantastiska resa mot att gemensamt skapa nya Orsa Grönklitt AB (publ.)! Välkommen i gänget! Torbjörn Wallin VD Orsa Grönklitt AB (publ.) 7
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Erbjudandet i sammandrag Emissionsbeloppet uppgår till högst 60 005 000 kronor. Befintliga aktieägare har företrädesrätt upp till ett belopp om 20 020 000 kronor. Minsta teckningspost 22 000 kronor och högsta 15 000 150 kronor. Det angivna maximibeloppet gäller gemensamt för personer och bolag som är närstående till varandra. Vid överteckning skall gälla att envar som tecknat sig skall garanteras en tilldelning om minst 5 poster, det vill säga 110 000 kronor. Tilldelning därutöver beslutas av styrelsen och skall ske i proportion till det antal aktier var och en tecknat. Teckningskurs 550 kronor per aktie. Teckningstiden löper från och med den 1 juni 2008 till och med 30 juni 2008. Anmälan görs på bifogade anmälningsblankett och postas/inlämnas till Orsa Grönklitt AB (publ.), Box 133, 794 22 Orsa. Anmälan skall vara ovanstående tillhanda senast kl 17.00 den 30 juni 2008. Likvid för tecknade aktier skall ha inkommit på Bolagets bankgiro 797-8034 senast den 30 juni 2008. Tilldelning sker genom styrelsens beslut den 4 juli 2008. Beslut om tilldelning meddelas senast den 19 juli och då sker även Limbygården eventuell återbetalning av likvid (ränta utgår ej). Aktierna kommer därefter att registreras hos Värdepapperscentralen VPC. Riskfaktorer Orsa Grönklitt AB:s (publ.) verksamheter är utsatt för olika riskfaktorer som kan ha en negativ inverkan på Bolaget. Nedan följer en mycket kort sammanfattning av dessa risker, utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Tillståndsfrågor, klimatförändringar, väder, lagar och avgifter, konjunkturer och förändrad konkurrenssituation är exempel på riskfaktorer som påverkar Bolagets affärsverksamhet i både positiv och negativ riktning. Aktieägande är ett risktagande och aktien i Orsa Grönklitt AB (publ.) är onoterad, vilket innebär att det inte finns någon marknad för försäljning av aktien. Sydsidan Grönklitt 8
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ORSA GRÖNKLITT AB (PUBL.) Bolagsstämman i Orsa Grönklitt AB (publ.) har den 4 april 2008, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, bemyndigat styrelsen att genomföra en nyemission till allmänheten och institutionella investerare. På styrelsemöte den 14 maj 2008 beslutade styrelsen att emissionen ska genomföras. Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och kommer att öka aktiekapitalet med högst 10 910 000 kr genom nyteckning av högst 109 100 aktier. Anledning till avvikelsen från företrädesrätten är att bredda ägandet i bolaget eftersom Bolagets aktier skall bli föremål för handel vid Alternativa aktiemarknaden. Emissionskursen är 550 kr per aktie. Vid fullteckning kommer Bolaget att tillföras 60 005 000 kr innan emissionskostnader, som beräknas uppgå till 1 000 000 kronor. Samtliga emitterade aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till utdelning för räkenskapsåret 2007/2008. Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. Med ovanstående erbjudande inbjuds härmed till teckning av aktier i Orsa Grönklitt AB (publ.) enligt villkoren i detta prospekt. Orsa 2008-05-27 Styrelsen Håkan Thylén Mats Budh Carl-Johan Eldh Jan-Erik Lovén Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Hans-Göran Olsson Mattias Skoglund Ola Blumenberg Torbjörn Wallin Ledamot Ledamot Revisor Verkställande direktör Styrelsen för Orsa Grönklitt AB (publ.) är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta Prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Orsa Grönklitt AB (publ.) som skapats av Prospektet är utlämnat. 9
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ORSA GRÖNKLITT AB (PUBL.) KONKURSER OCH LIKVIDATIONER Ingen av styrelseledamöterna och ledningen har under de senaste fem åren varit verksam som styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som försatts i konkurs eller likvidation. UPPGIFTER OM EVENTUELL DOM I BEDRÄGERIRELATERAT MÅL Ingen i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan är dömd i bedrägerirelaterade mål. ANKLAGELSER OCH/ELLER SANKTIONER FRÅN MYNDIGHET Ingen medlem i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har mottagit någon form av anklagelse och/eller sanktion från myndighet mot deltagande i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övegripande funktioner hos en emittent under åtminstone de fem senaste åren. FAMILJEBAND Det finns ej heller några familjeband mellan dessa personer. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Det föreligger inga avtal som medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har slutit med Bolaget eller något av dess dotterbolag om förmåner. Under perioden 2006-2008 har vissa arbeten för Bolagets räkning utförts av Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB. Samtliga arbeten har skett på marknadsmässiga villkor. Styrelseledamot Mattias Skoglund är VD för Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB och behandlas som jävig vid beslut om transaktioner mellan bolagen. Såvitt styrelsen i Orsa Grönklitt AB (publ.) känner till finns inga övriga potentiella intressekonflikter där personer i förvaltnings-, ledningseller kontrollorgan har intressen som kan stå i strid med Orsa Grönklitt AB (publ.):s intressen. Långbryggan i Rättvik intill Siljansbadets Camping 10
BAKGRUND OCH MOTIV Orsa och Siljansbygden har varit ett populärt turistområde i över 100 år. Orsa Grönklitt AB:s (publ.) verksamhet går tillbaka till slutet av 1800-talet då ångbåtsbryggan anlades i Orsa. Sedan dess har verksamheten vuxit steg för steg. Här redovisas några få milstolpar: 1965: Fritidsbolaget AB, som senare ska bli Orsa Grönklitt AB (publ.), grundas. Samma år byggs första liften och bolaget börjar driva Orsa Camping åt kommunen. 1986: Orsa björnpark byggs. 2005: Orsa Grönklitt AB (publ.) övergår från att ha Orsa kommun som huvudägare till att få en majoritet av privata ägare. 2005/07: Efter privatiseringen genomför Bolaget via tre nyemissioner stora investeringar i anläggningarna. Dessa satsningar har lett till att Bolaget ökat omsättningen från 38 mkr år 2004 till drygt 80 mkr år 2007/2008 (prognos) före företagsförvärv. Motiv till emissionen Orsa Grönklitt AB (publ.) har de senaste åren haft en snabb tillväxt. Styrelsen har uppfattningen att det finns en fortsatt god potential för ytterligare tillväxt, och vill därmed genomföra investeringar för en fortsatt framtida positiv utveckling. Nu satsar Bolaget på att än en gång fördubbla verksamheten till verksamhetsåret 2010/11 med ytterligare en nyemission. Fördelning av medel De medel som Bolaget erhåller från nyemissionen ska användas till följande: Strategiska företagsförvärv i form av redan starka och framgångsrika sommaranläggningar (temaparker eller campingar) dels i Siljansregionen, dels söder om Siljan, alternativt skidanläggningar, som bedöms ha goda expansionsmöjligheter, norrut i landet. Fortsatt expansion av björnparken, i första hand isbjörn och senare kodiakbjörn eller snöleopard. Etablering av en ny toppstuga på toppen av Grönklitt. Denna ska bland annat bestå av Restaurang, konferensmöjligheter, björnparksentré och viss försäljning. Fortsatt alpin expansion i form av nya släpliftar och justeringar av snökanonanläggningen. Fortsatt expansion av samtliga campingar. Exploatering av tomtområden för extern försäljning. Utveckling av övrig infrastruktur i Grönklitt (parkeringar, försäljningsställen m m). Pisten Bananen med Grönklittsbostäder 11
VERKSAMHETEN OCH HISTORIEN Vision, affärsidé och värdeord. Vision Orsa Grönklitt AB (publ.) ska senast till verksamhetsåret 2010-11 (sedan 2004): ha skapat investeringar på anläggningarna med ett värde på över 700 mkr (egna och externa). ha uppnått en årsomsättning på över 150 mkr. ha lämnat ett årsresultat på över 15 mkr ha köpt ett företag inom upplevelseindustrin/turistbranschen varje år från 2007. ha erbjudit Bolagets aktie till offentlig handel. Snabb expansion Bolaget har under de senaste åren genomgått en snabb expansion och gjort stora investeringar. För att klara visionen krävs även i fortsättningen dels stora investeringar i anläggningarna, dels ett företagsförvärv årligen fram till 2010. Styrelsens ambition är att prioritera Björnparken. Med Björnparken finns de bästa möjligheterna till exponering i media genom fortsatta satsningar på att visa stora rovdjur som lever på norra halvklotet. För närvarande arbetar Bolaget intensivt med att få tag på isbjörnar till anläggningen, vilket skulle vara positivt för Bolagets året runt profil. I planen finns också en satsning på en ny modern och exklusiv toppstuga med restaurang-, nöjes- och konferensverksamhet. Den ska byggas i grova naturmaterial och med stora fönster ut mot den bedårande utsikten över bergen, Orsasjön och Siljan. Ambition Ambitionen är också fortsätta att exploatera tomtområden där målet är att ha uppnått 3 500 bäddar på Grönklittsanläggningen till hösten 2 010, med skidåkning kopplad till de nya boendeområdena. Orsa Grönklitt AB (publ.) äger mark som motsvarar en expansion av nya tomtområden i en takt om 20 tomter per år i ytterligare minst tio år. Målsättningen är också att bygga ytterligare husvagnsplatser vid husvagnscampingen på Grönklitt. Dessutom behöver sannolikt ytterligare en del infrastruktur anpassas i takt med tillväxten på Grönklittsanläggningen. Det gäller till exempel försäljningsplatser, rastplatser, toaletter, duschar och parkeringar. Vid Orsa Camping och Siljansbadets Camping är en fortsatt expansion planerad med nya el-platser, servicebyggnader, aktiviteter och annat. Då Bolaget enligt visionen ska göra ett företagsförvärv om året fram till 2010/11 förs fortlöpande diskussioner med dels sommaranläggningar (temaparker och campingar) vid Siljan och söder om Siljan, dels skidanläggningar norr om Orsa. Affärsidé Orsa Grönklitt AB (publ.) ska erbjuda familjer och grupper en aktiv fritid och upplevelser i naturen året runt, samt boende och möjligheter till trivsam samvaro i en trygg miljö som kännetecknas av närhet och personlig service. Orsa Grönklitt AB:s (publ.) viktigaste produkter är: Björnparken Camping Alpin skidåkning Värdeord Bolaget har formulerat sina grundvärderingar i ett antal värdeord. Dessa kan sammanfattas så här: Barnen i centrum Trygghet Omtanke Ständig utveckling Kostnadsmedvetenhet Affärsmannaskap Värdskap -gästen i fokus Offensiv marknadsföring Alla anställda är lika viktiga Lag och ordning Vår personal Personalomsättning Genom att Bolaget bedriver verksamhet både sommaroch vintertid kan huvuddelen av personalen rekryteras från närregionen. Därmed har Bolaget en betydligt lägre personalomsättning än många konkurrenter i branschen, vilket bland annat medför en god kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Jämställdhet Bolaget har en egen jämställdhetsgrupp och jämställdhetspolicy. Fördelningen mellan kvinnor och män är mycket jämn inom både tjänstemannagruppen och även avseende den totala personalgruppen. Information Bolaget tillämpar en mycket stor öppenhet vad avser information gentemot personalen. Det sker bland annat i samband med VD:s månadsbrev till personalen, regelbundet återkommende personalmöten, avdelningsmöten och medarbetarsamtal. 12
VERKSAMHETEN OCH HISTORIEN Konvertibelprogram Under våren 2008 genomför Bolaget ett konvertibelprogram som är riktat mot all personal inom företaget. Syftet är att ytterligare öka personalens engagemang och lojalitet gentemot bolaget. Programmet genomförs enligt marknadsmässiga värderingar. HR-ansvarig Bolaget har en HR-ansvarig som under ett verksamhetsår genomför en rad utbildningstillfällen med personalen. Fokus är på relationen gäst - anställd. Då HR-ansvarig ej är verksam inom Bolaget arbetar denne på uppdrag av många av de andra ledande turistaktörerna i Sverige. Friskvård Bolaget erbjuder under ett verksamhetsår en rad friskvårdsaktiviteter för personalen. De får dessutom bland annat möjligheter till viss subventionerad träning och deltagande i motionslopp. BOLAGETS HISTORIA 1886 Orsa Grönklitt AB:s (publ.) rötter sträcker sig ända tillbaka till slutet av 1886 då ångbåtsbryggan anlades i Orsa. 1914 Midsommar firas för första gången på Udden. 1932 Orsa Campingförening startar campingverksamhet. 1965 Orsa kommun startar Fritidsbolaget AB, som senare byter namn till Orsa Grönklitt AB (publ.) och får i uppdrag att driva Orsa Camping. 1965 Den första, nybyggda liften går igång på Grönkl itt. 1986 Orsa Björnpark byggs av Orsa kommun. Björnparken drivs av Orsa Grönklitt AB (publ.). 2005 Orsa Grönklitt AB (publ.) får en privatägd majoritet (60 %) efter en nyemission. 2005 Grönklittbostäder AB bildas och uppför 20 lägenheter med 256 bäddar. Orsa Grönklitt AB (publ.) äger 11 % av Grönklittsbostäder tillsammans med nio lokala ägare. 2005/2007 Investeringar på över 350 mkr genomförs på Orsa Grönklitt AB:s (publ.) anläggningar i Orsa. De innefattar bland annat utbyggt boende, utbyggnad av björnpark och camping samt nya backar och liftar. Av dessa satsningar finansierar Bolaget självt 102 mkr, offentliga parter över 100 mkr och privata boendeinvesteringar för uthyrning cirka 150 mkr. 2006 Limbygården AB bildas och ägs till 25% av Bolaget. 2006 Bolaget övertar Sportshopen, som byggs ut. Östbackarna byggs ut. 2006 Björnparken får ett nytillskott i form av kamtjatkabjörnar. 2006/ Ytterligare två emissioner genomförs. 2007 Därmed ägs cirka 29% av Orsa Grönklitt AB (publ.) av Orsa kommun och cirka 71% av privata intressenter. 2007 Bolaget förvärvar samtliga aktier i fyrstjärniga Siljansbadets Camping AB i Rättvik 2007 Björnparkens utbud av rovdjur breddas med sibiriska tigrar. 2007 Bolaget startar och marknadsför det egna varumärket Big Bear. 2008 I februari får Bolaget beslut om 20%, det vill säga 5 mkr, i stöd från Nutek för byggnation av isbjörnsanläggning. 2008 Näthandel av Big Bear börjar i Bolagets egen webbutik. 2008 Bolaget bygger en av världens största isbjörnsanläggningar. 2008 Bolaget förhandlar om uppköp av ytterligare en campingplats vid Siljan. ORSA KOMMUNS ENGAGEMANG Orsa Kommun började arbetet med att bygga upp Orsa Grönklitt AB redan 1965 via satsningarna vid Orsa Camping och Grönklittsanläggningarna samt ett par årtionden senare Orsa Björnpark. Satsningarna har under flera årtionden varit mycket positiva för Orsa Kommun av många skäl, bland annat för sysselsättning av ortens ungdomar och den omsättning turismen skapar på ortens olika företag. Under årens lopp har kommunens möjligheter att finansiera fortsatta turismsatsningar blivit allt mindre och kommunen ansåg att den fortsatta utvecklingen bäst skulle ske i privat regi, men med stöd av kommunen. När vi 2005 släppte in de nya privata ägarna upplevde vi en verklig boom i Orsa. En lång rad privat finansierade projekt blev möjliga tack vare det privata engagemanget, dock med fortsatt hjälp av kommunen i olika myndighetsfrågor och annat. Kommunens långsiktiga ambition är att minska det ekonomiska engagemanget i Bolaget. Däremot har kommunen för avsikt att även fortsatt stötta Orsa Grönklitt AB i myndighetskontakter och vid externa bidragsansökningar via engagemang från kommunens tjänstemän. Marie Olsson, kommunalråd i Orsa Kommun 13
VÄGEN MOT VISIONEN Sammanställning investeringar 2007/2008-2009/2010 Belopp i tkr Period Alpint Utbyggnad alpin skidåkning 5 950 07/08 samt 08/09 Camping 2 000 07/08 samt 08/09 7 950 Björnpark Isbjörn 25 000 08/09 (färdigt jan -09) Konferenscenter/entré björnpark 17 000 08/09 samt 09/10 (klart dec -09) Kodiakbjörn 25 000 08/09 samt 09/10 (klart sommaren -10) 67 000 Utveckling camp. Orsa Diverse 500 07/08 samt 08/09 (klart sep -08) 500 Företagsförvärv Företagsförvärv 45 000 08/09 och 09/10 45 000 Summa 120 450 FINANSIERING Nyemissioner 79 255 Vinster 32 589 Banklån 0 Investeringsstöd 14 245 Summa 126 089 STÖRRE INVESTERINGAR DE TRE SENASTE ÅREN (innan avdrag av investeringsstöd) 2004/2005 Alpint 1 793 tkr. Orsa Björnpark 903 tkr. Orsa camping 15 573 tkr (förvärv av Orsa camping uppgick till 15 000 tkr). 2005/2006 Alpint 10 123 tkr. Orsa Björnpark (med bland annat Kamtjatkabjörnar) 6 421 tkr. Orsa camping 2 160 tkr. Grönklitt 1 920 tkr. Wärdshuset 2 065 tkr. 2006/2007 Orsa Björnpark (med bland annat Sibirisk tiger) 22 478 tkr. Alpint 20 240 tkr. Orsa camping 494 tkr. Siljansbadets camping (förvärv) 15 700 tkr. Befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten på nuvarande nivå under den kommande tolvmånaders perioden. Nyemissionens syfte är att möjliggöra ytterligare expansion och Bolaget genomför endast investeringarna enligt ovan i takt med att emissionen tecknas. Inga investeringsåtaganden finns, utan beslut tas löpande. 14
VÄGEN MOT VISIONEN EGET KAPITAL OCH SKULDER Nedan redovisas Orsa Grönklitt AB:s (publ.) kapitalisering per 2008-03-31. Belopp i tkr 2008-03-31 Totala kortfristiga skulder 41 432 Mot garanti eller borgen 0 Mot säkerhet 15 652 Utan garanti/borgen eller säkerhet 25 780 Totala långfristiga skulder 11 257 Mot garanti eller borgen Mot säkerhet 9 257 Utan garanti/borgen eller säkerhet 2 000 Eget kapital 73 221 Aktiekapital 15 671 Bundna reserver 35 113 Fria reserver 21 540 Periodens resultat 897 Nettoskuldsättning Nedan redovisas Orsa Grönklitt AB:s (publ.) nettoskuldsättning per 2008-03-31. Belopp i tkr 2008-03-31 A) Kassa och bank 589 B) Kortfristiga skulder till kreditinstitut 2 992 C) Checkräkningskredit 12 660 D) Kortfristiga finansiella skulder (B+C) 15 652 E) Kortfristig finansiell nettoskuldsättning (D)-(A) 15 063 F) Långfristiga skulder till kreditinstitut 9 257 G) Andra långfristiga skulder 2 000 H) Långfristiga skulder (F+G) 11 257 I) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (H) 11 257 J) Finansiell nettoskuldsättning (E+I) 26 320 15
BOLAGETS VERKSAMHETER/LEDNINGSSTRUKTUR Orsa Grönklitt AB (publ.) Orsa Grönklitt AB (publ.) äger och driver Orsa Björnpark, Grönklittsanläggningen och Orsa Camping. Bolaget äger sedan 2007 också samtliga aktier i Siljansbadets Camping AB. Bolaget äger även 11% av Grönklittsbostäder AB (lägenheter i Grönklitt) och 25% av aktierna i Limbygården AB. I samband med framtagningen av detta prospekt förhandlade Bolaget under mars-april 2008 om ett eventuellt förvärv av ytterligare en turistanläggning i Siljansregionen. Vid tidpunkten av tryckningen av prospektet var förhandlingarna ej slutförda. I alla uppgifter i detta prospekt har Bolaget därför valt att inte beakta detta eventuella förvärv under 2008. Orsa Björnpark Orsa Björnpark profilerar sig genom att visa stora rovdjur i rymliga hägn i inhägnad vildmark, där djuren i hög utsträckning kan leva på sina naturliga villkor. Information och utbildning av besökarna på olika språk är en viktig del av verksamhetens profil. Parken arbetar också med att bevara hotade arter och samarbetar med etablerad forskning inom detta område. Björnparken började sin verksamhet med att visa de fyra stora rovdjuren som finns i Sverige; björn, varg, järv och lo. På senare år har ambitionen breddats. Enligt Bolagets vision ska parken visa rovdjur som lever på norra halvklotet. Hittills har kamtjatkabjörn och sibirisk tiger tillkommit och på tur står isbjörn (byggstart isbjörnsanläggning sommaren 2008), kodiakbjörn eller snöleopard. Parken är en av Europas största i sitt slag med en yta, innan byggnationen av isbjörnsanläggningen, på 217 000 kvm. Isbjörnsanläggningen får en yta av ytterligare cirka 40 000 kvm. Orsa Björnpark ägs till 100% av Bolaget. Big Bear Inspirerad av Björnparken och dess djur startade Bolaget varumärket Big Bear under hösten 2007. Kollektionen omfattar friluftsbetonade plagg som tröjor, skjortor, jackor, kepsar samt handdukar och souvenirer. I slutet av maj 2008 börjar näthandel av Big Bear Collection i Bolagets egen webbutik. Grönklittsanläggningen Grönklittsanläggningens målsättning sommartid är att erbjuda sina gäster en aktiv semester i vildmarken för hela familjen, med besöket i Björnparken som det enskilt populäraste inslaget. Sommaraktiviteter Fiske, bad, båtutflykt, björnguidning med forskare, älgsafari, bäversafari, fyrhjulingssafari, barnaktiviteter, trivselkväll vid Rädsjön, vandringsturer och barnens rovdjursskola är några exempel på anläggningens många sommaraktiviteter. Vintertid ligger fokus på att erbjuda en familjevänlig och trygg, men samtidigt intressant och spännade vistelse i härlig vintermiljö med rika möjligheter till omväxlande alpin- och längdskidåkning, liksom utmaningar för snowboardåkare. Hundspann, skoterturer och mycket annat, är andra inslag under vintersäsongen. Grönklittsanläggningen omfattar 410 hektar mark som ägs av Bolaget. Från björnpark till stugor Inom detta område finns Rovsdjurscentrum, Orsa Björnpark, Toppstugan, Wärdshus, livsmedelsbutik, sportshop, souvenirbutik, konferenslokaler, liftanläggning och snökanonanläggning med 89 snökanoner, reception, elbelyst snökanonspår, Rädsjöstugan, Tigerhusets konferenslokal, vandrarhem, camping, stugor och lägenheter med 2 200 bäddar, inklusive Limbygården, Sveriges största och mest exklusiva pistnära uthyrningsstuga. Bolaget äger femton egna stugor, vandrarhemmet och campingen. Kommunen äger reningsverket på anläggningen. Efter betydande kommunala investeringar år 2007 klarar nu reningsanläggningen ungefär 4 800 gäster på anläggningen (enligt Orsa kommuns tekniska kontor). I slutet av februari hade företaget sålt tomter motsvarande ytterligare cirka 700 bäddar. Målsättningen är att ha 3 500 bäddar på anläggningen till hösten 2010. Fler tomter När Bolaget sålt ut samtliga tomter inom Blåbärsbyn, Norr-Toppstugevägen och Toppbyn så finns ytterligare egen mark som motsvarar exploatering av ytterligare cirka 200 tomter. Historiskt har inga överklaganden gjorts under planprocessen. Bolaget har också ett femårigt avtal avseende tio lägenheter i Blåbärsbyn som Bolaget har möjlighet att lösa ut vid avtalets utgång till ett pris på 6,5 mkr. Datum för lösen av dessa lägenheter är 2011-04-30. Grönklittsanläggningen ägs till 100 % av Bolaget. Siljansbadets Camping AB Rättvik är ett av Dalarnas mest populära turistmål sommartid. Orten är känd för en rad stora evenemang som avlöser varandra under sommaren. Direkt vid Siljans strand och Rättviks långbrygga ligger Siljansbadets camping. Här finns upp till 650 husvagnsplatser (varav 375 el-platser), 66 stugor, strandservering, reception, souvenirbutik och livsmedelsbutik. Bolaget äger byggnaderna och arrenderar marken enligt ett nytecknat 20-årigt arrendeavtal. Siljansbadets Camping ägs till 100% av Bolaget. Limbygården AB Limbygården blev klar våren 2007. Den är Sveriges största och mest exklusiva pistnära uthyrningsstuga med en yta av cirka 450 kvm. Den rymmer 24 bäddar, tolv sovrum, bastu för 24 personer, bubbelpool och egen helikopterplatta. Våren 2007 stod detta projekt klart. Efterfrå- 16
BOLAGETS VERKSAMHETER/LEDNINGSSTRUKTUR gan pekar på att detta är en efterlängtad nyhet för grupper och konferenser. Limbygården AB ägs till 25% av Bolaget. Övriga ägare är Tommy Limby Sport AB, Skoglunds Bygg AB och SG Skogstjänst AB. Bolaget har hembud. Vid en eventuell försäljning av de övriga ägarna har därmed Bolaget förtur. Grönklittsbostäder AB Grönklittsbostäder äger och förvaltar 20 toppmoderna lägenheter för uthyrning direkt vid pisten på Grönklitt. Grönklittsbostäder ägs till 11% av Bolaget. Övriga nio ägare är företag i Orsa-Moraregionen. Bolaget har hembud. Vid eventuell försäljning av de övriga ägarna har därmed Bolaget förtur. BOLAGETS LEDNINGSSTRUKTUR Styrelsen q q Verkställande direktör TORBJÖRN WALLIN q q q q Ekonomichef LARS LUNDBLAD Butik/Restaurang STEFAN LUND Orsa Björnpark SUSANNE LINDERBERG Sportshop Grönklitt JACOB LIMBY Drift/Liftanläggningar BJÖRN BÄCKSTRÖM Stugvärd/entréer LENA ALBINSSON Försäljning/bokning MARITA BÄCKMAN Rättvik, campingar BO ARVIDSSON Skidskolan PERNILLA THALIN Byggchef ERIK JÅGAS Bolaget har samma ledningsstruktur på koncernnivå. Idag består koncernen av moderbolaget Orsa Grönklitt AB (publ.) och det helägda dotterbolaget Siljansbadets Camping AB. Fusion är dock inledd och Siljansbadets Camping AB beräknas vara infusionerat innan augusti 2008. 17
FRÅN VISION TILL VERKLIGHET I detta avsnitt beskrivs hur Bolaget avser att förverkliga sin vision fram till 2010. Avsikten är att steg för steg och i ett effektivt tempo förverkliga bolagets vision i dess olika delsegment enligt nedanstående programförklaring. Tomter och boende Våren 2005 fanns 1 500 bäddar på Grönklittsanläggningen. Bolaget har sedan 2005 valt att exploatera tomtområden för extern försäljning och därmed slippa bära dessa stora investeringar. Dessutom är tomtaffärer i sig en god affär. Omkring 90% av de som köper tomter på anläggningen skriver femåriga förmedlingsavtal med Bolaget om uthyrning. Idag finns det cirka 2 200 bäddar på Grönklittsanläggningen utöver campingen. I mitten av april 2008 hade tomter motsvarande ytterligare närmare 700 bäddar sålts. Orsa kommun investerade under 2005 och 2006 i kommunens v/a-anläggning på Grönklitt. Därmed kan antalet bäddar utökas till cirka 4 800. Mark för expansion På Bolagets egen mark finns möjlighet att växa via externa lägenhets- och/eller husbyggnationer till en exploateringsnivå motsvarande omkring 5 500 bäddar. När tomtområdena Norr/Toppstugevägen samt Toppbyn är slutsålda finns bra belägen tomtmark för ytterligare cirka 200 tomter, under förutsättning att ny byggnadsplan vinner laga kraft. Hittills har det varit mycket god samarbetsanda avseende nya byggprojekt på Grönklitt, med ytterst få överklaganden av bygglovsärenden. I diskussionerna med olika investerare försöker Bolaget säkerställa ett brett boendeutbud, allt från Vandrarhemmet till Limbygården. Vid planering av nya tomtområden i framtiden läggs dessa inom 100 meter från närmaste nedfart/lift. Som exempel byggs en egen lift för de boende i Toppbyn. Fler längdskidspår När det gäller längdskidåkning byggdes inom ramen av ett EU-bidrag ett elbelyst kanonsnöspår under 2005. Bolaget byggde också en anläggning för att spara snö till ett 3 km långt längdskidspår i anslutning till skidstadion under 2007. Tillsammans med ideella krafter och Tommy Limbyfonden planeras det för byggstart av Tommy Limby-spåret sommaren 2008. Längdspår planeras också till de olika boendeområdena så att gästerna inte ska behöva använda bil för transporter till och från skidåkningen. Vid projektering av nya tomtområden kommer snötillverkningen att säkerställas vid anslutningsliftar och nedfarter. Säker snö I Bolagets strävan att alltid kunna säkerställa en god snötillgång har antalet snökanoner ökat från nio till 89. Kravet för snöproduktion är minst -3 grader och låg luftfuktighet. För att säkerställa vattentillgången till snökanonerna anlades 2006 en damm som innehåller 66 000 kubikmeter vatten på den norra sidan av anläggningen. Tack vare dessa satsningar öppnade anläggningen mycket tidigt 2007. Längdskidåkningen hade premiär den 8 november och alpin skidåkning hade premiär den 24:e samma månad. Idag har anläggningen en modern snökanonanläggning. Detta bör innebära att utvecklingen kring snötillverkning de närmaste åren sannolikt kan begränsas till justeringar och uppdateringar. Alpin skidåkning Bolaget har genomfört en kraftfull satsning av den alpina skidåkningen under de senaste åren. Bland de nya investeringarna finns det nya alpinområdet Östbackarna inklusive lift, upprustning och förbättring av snökanonanläggningen, nytt skidskoleområde och byggnation av centrumliften. För snowboardåkarna har en ny dreampark byggts i Norrbacken, Ett flertal backar har justerats med grävmaskin. Ny lift och nedfart Under sommaren 2008 ska en ny lift och en ny nedfart byggas inne i den blivande stugbyn Toppbyn. Liften byggs ihop med det övriga liftsystemet. Sedan tidigare liftinvesteringar har Bolaget liftmaterial i lager för ytterligare en lift när en ny utbyggnad blir aktuell. En ny skicrosspist planeras inom de närmaste åren i anslutning till Östliften. Orsa Björnpark Bolaget arbetar vidare med att ytterligare bredda verksamheten vad gäller allt från information och barnaktiviteter till nya utbildningsstationer i parken. Samtidigt pågår arbetet med att öka antalet arter i parken. 2007 blev framgångsrikt med tillskottet av sibirisk tiger. Nästa art blir, om planerna går som förväntat, isbjörn. På längre sikt, det vill säga inom några år, är målet att även få kodiakbjörn eller snöleopard till parken. Med dessa djur är det Bolagets bedömning att det blir möjligt att passera 200 000 besökare kring 2010. På djurens villkor Parken ska vara en park på djurens villkor med stora naturliga hägn. Till exempel är isbjörnshägnet, som just nu projekteras, ett av de större i världen för denna art. Denna profilering gör det enkelt för många medier att använda Orsa Björnpark vid filmning av olika arter, vilket kan leda till ökad publicitet. Bolagets ambition är också att även i fortsättningen arbeta i samarbete med forskning, information, utbildning och bevarande av hotade arter. Under 2008-2009 försöker Bolaget via offenliga bidrag förverkliga en utbildningsanläggning för bland annat poliser, jägare och fäbodbrukare. Syftet är att dessa grupper ska kunna träna på eftersök för hundar gentemot björnar. 18
FRÅN VISION TILL VERKLIGHET Orsa Camping På Orsa Camping har Bolaget under de tre senaste somrarna byggt ut antalet el-platser från 230 till 502. Samtidigt har även flera stora lekplatser och en servicebyggnad byggts. Inom ramen av ett EU-projekt har en strandpromenad byggts på Udden vid campingen samt en båthamn. Närmast planerar Bolaget för att bygga en ny strandservering vid Uddens båthamn. Dessutom ska expansion av el-platser fortsätta. När den nya restaurangen är tagen i drift på Udden, ska den tidigare strandserveringen göras om till aktivitetscenter. I ansluning till Orsa Camping har Bolaget köpt ett stort markområde (Bunk) som ger förutsättningar för en fortsatt långsiktig framtida expansion. Siljansbadets Camping Vid Siljansbadets Camping planerar Bolaget att utföra en utbyggnad med 75 el-platser under 2008 samtidigt som livsmedelsbutiken ska rustas upp. Sedan januari 2008 har Bolaget ett nytt 20-årigt markavtal avseende markarrende vid Siljansbadets Camping. Sedan april 2008 har Bolaget även ett nytt avtal avseende förmedling av studentlägenheter för uthyrning sommartid. Restauranger, caféer och livsmedelsbutiker En betydelsefull länk till att en vistelse i Orsa Grönklitt uppfattas som positiv är ett brett och kvalitativt utbud av restauranger, caféer och livsmedelsbutiker för alla gäster, oavsett budget. I dag finns en livsmedelsbutik som Bolaget driver i egen regi vid centrumanläggningen på Grönklitt vilken nyligen byggdes ut med dubblerat sortiment. I anslutning till butiken finns också Wärdshuset, som Bolaget driver i egen regi, med närmare 200 sittplatser. På samtliga anläggningar i anslutning till de campingar som Bolaget driver är ambitionen att öppna egna närbutiker. Toppstuga i egen regi På toppen av Grönklittsanläggningen återfinns toppstugan som Bolaget ska driva i egen regi från och med sommaren 2008. Bolaget driver också ett café i Rovdjurscentrum sommartid. Vintertid har Bolaget dessutom arrenderat ut plats för två grillvagnar vid barnbacken och i Norrbacken. I januari 2008 lät Bolaget bygga en stor timmerstuga direkt vid Rädsjön där konferensgrupper på upp till 50 personer kan äta vildmarksmiddagar. Utöver detta har flera boenden byggts det senaste året, exempelvis Limbygården och Mogrenhuset, där gästerna som tillval till exempel kan boka stugan med inhyrd kock, husfru och underhållning. För närvarande driver Bolaget ett projekt kring hur det i framtiden ska utveckla restaurangverksamheten. Separata nya koncept ska tas fram de närmaste åren för björnparksmat och fika, toppstugan och Wärdshuset. Ambitionen är att de nya restaurangkoncepten gemensamt ska andas natur, vildmark, rovdjur och Dalarna, men med olika nischer. Ny, spännande toppstuga I projektet ingår också att projektera en ny toppstuga. Målet är att den ska utformas med en utstickande arkitektur, byggas i rejäla naturmaterial och ha stora panoramafönster som inbjuder besökaren till att njuta av det vilda Dalalandskapet. Ambitionen är att denna toppstuga ska bli så storslagen och unik att den utgör ett utflyktsmål i sig. Kringaktiviteter och underhållning I takt med att Grönklittsanläggningen växer startar Bolaget nya aktiviteter i naturen både vinter- och sommartid. Dessa är riktade mot Bolagets huvudgrupper; aktiva familjer, konferenser och olika former av grupper och träningsläger. Bolagets syfte är att bygga upp en produkt med försäljning av en helhet i paket där allt från resan, boendet och maten till aktiviteter, underhållning och lärande ingår. Under högsäsongsveckor ska gästerna erbjudas underhållning. Bolaget ska profilera sig genom att vissa inslag ska ha en lokal musikkulturell prägel. En gäst i Orsa Grönklitt ska få ta del även av Dalakultur för att ge besöket ytterligare en prägel av genuinitet. Under högsäsong strävar Bolaget efter att utveckla egna kalendarier och program riktade mot familjer på samtliga anläggningar, inklusive campingarna. Utveckling av målgrupper På alla anläggningar är barnfamiljen den viktigaste målgruppen. Medelfamiljen på Bolagets anläggningar har barn mellan tre och tretton år. Föräldrarna är mellan 30 och 50 år och är relativt välutbildade. De har bil och bor i villa. De allra flesta satsningar som Bolaget förvekligat de senaste åren är inriktade på denna målgrupp. Nya affärsområden Gruppevents och konferenssegmentet startades som ett eget affärsområde inom Bolaget för drygt två år sedan. Från en relativt liten volym har denna verksamhet vuxit snabbt. Tack vare det senaste årets satsningar på konferenslokaler, nya aktiviteter och konferensanpassat boende har Bolaget goda förhoppningar om ytterligare bra tillväxt inom dessa områden de närmaste åren. Många nya produkter har skapats de senaste två åren som är riktade mot grupp-, event- och företagsmarknaderna. Bolaget erbjuder alltid en produkt till företagsgästen som inkluderar boende, resa, mat, underhållning, aktiviteter samt lärande och utbildning. Nya målgrupper Andra stora målgrupper där verksamheten kan utvecklas är relaterade till satsningarna i Björnparken och Rovdjurscentrum och alla de intresseparter som finns kring rovdjuren. Målgrupper för dessa verksamheter är bland annat skolor, myndigheter, naturskyddsorganisationer, jägare och rovdjursmotståndare. 19
FRÅN VISION TILL VERKLIGHET Vintertid består cirka 45% av gästerna av alpinskidåkare och 45% av längdskidåkare. Närmare 10% av vintergästerna härrör till konferens-, grupp- och eventsegmentet. Bolaget genomför kvalitetsundersökningar på samtliga anläggningar varje säsong via ett externt undersökningsföretag. För vintersäsongen 2007-2008 till och med 2008-04-10 har cirka 97% av gästerna på Grönklitt angett att de skulle rekommendera släkt och vänner ett besök på Grönklitt. FÖRVÄRVSSTRATEGI Bolaget planerar för ett företagsförvärv i snitt per år. Målsättningen är att antingen förvärva större campingplatser och temaparker från Siljan och söderut, eller snösäkra skidanläggningar med stor tillväxtpotential norr om Siljan. I förvärvsstrategin ingår att göra klimatsäkra företagsförvärv i bra läge på starka turistorter. Bolaget räknar bland annat med stordriftsfördelar inom exempelvis marknadsföring. Vid produktionen av detta prospekt förhandlade Bolaget 2008 om köp av ytterligare en camping vid Siljan. Då vi inte visste utgången av denna affär har vi inte beaktat detta i prospektet. MARKNADSSTRATEGIER Bolagets marknadsmässiga grundstrategi är att skaffa sig många goda samarbetspartners och att vara mycket offensiv i pressbearbetning, samarbetspartners och stamkunder. På den svenska marknaden försöker Bolaget sedan några år att arbeta med kreativa ekonomiska lösningar med stor exponering, ofta helsidor, på många av de större medierna för att skapa stor exponering i förhållande till kostnaden. Ett exempel på den strategin är Bolagets medverkan i TV 4 Plus serie Sverige campar under marsapril i år som gett stor, positiv uppmärksamhet. Samtliga Bolagets anläggningar kan bokas via den egna hemsidan. Vid köp av nya boendeanläggningar ska dessa också snarast bli bokningsbara via internet. Fortsatt internationell expansion För att ytterligare bredda det internationella kundunderlaget träffade Bolaget i mars 2008 avtal med återförsäljare i Kina. I takt med de utländska marknadernas tillväxt på Orsa Grönklitt ska produkterna anpassas mot dessa växande målgrupper av internationella gäster. Det gäller bland annat språkkompetens, skyltning, aktiviteter, personal som rekryteras och informationsutbudet. Ökad andel kollektivt resande En viktig del av Bolagets vision är också att resor till Grönklitt i allt större omfattning ska ske via buss, tåg och flyg. Bolaget har idag busslinjer vintertid från Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Stockholm. Exponera varumärken Intresset från företag och privatpersoner som vill exponera sina varumärken och göra insatser i miljöer som Orsa Grönklitts bedöms öka i framtiden. Därmed räknar Bolaget med att kunna öka sina reklamintäkter från sådan exponering. Media Det mediala intresset för Orsa Grönklitt AB (publ.) i allmänhet och Orsa Björnpark i synnerhet är stort och växande. Under 2006 och 2007 hade Bolaget årligen ett 50-tal besök av journalister och fotografer, varav ett 15-tal TVbolag, både svenska och utländska. Fler utländska gäster I takt med att Grönklittsanläggningen växer och blir allt mer konkurrenskraftig räknar Bolaget med att en allt större volym gäster ska komma från utlandet. Som ett led i en långsiktig etablering i Europa har Bolaget under de senaste åren därför byggt upp ett återförsäljarnät i ett tiotal europeiska länder. Framför allt sommartid har detta gett mycket goda resultat i form av en ordentligt utökad internationalisering av gästerna. Under de senaste åren har exempelvis andelen utländska gäster på Grönklitt ökat från 25% år 2004 till närmare 60% högsommaren 2007, varav besökarna från Nederländerna stod för 41% av Grönklitts sommargäster. På Orsa Camping, för att ta ytterligare ett exempel, stod de norska gästerna för 29% av gästerna sommaren 2007. 20