DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN

DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA Sandviken 2013-11-20 1

INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella Per komponent Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre DYRT 2 ATT KÖPA BILLIGT? 2013-12-04

3

DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN Sandviken 2013-11-20 4

INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella Per komponent Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre 5

BAKGRUND - Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina - Vi kan alltid sourca din komponent från Östeuropa, där är det mycket billigare - Om lönerna är en femtedel blir väl priset en femtedel? 6

PROJEKTET HADE TRE HUVUDSYFTEN Information och kunskap om internationella kostnadsnivåer för fordonskomponenter Information som kan bistå vid strategiska beslut gällande internationalisering Bemöta en del rykten och åsikter som finns i branschen om olika globala prisnivåer 7

INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella Per komponent Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre 8

INFÖR PROJEKTETS START VALDES METODIK, KOMPONENTER OCH LÄNDER Metodik: Riktiga komponenter SAMMA kvalitet Fera länder parallellt Komponenter: Fem komponenter valdes ut, alla med olika material och tillverkningsmetoder Plast, Bockat rör, Svarvad axel, Elektronik, Kablage Sekretess gällande slutkund och tillverkare Länder: Kina Ryssland Rumänien 9

FEM KOMPONENTER FRÅN LIKA MÅNGA TILLVERKARE VALDES UT Komponent plast Användning i personbilar och tillverkas genom injektionssprutning. Komponent Pipe Bockat metallrör för användning i tunga fordon består av ett rör samt en fastsvetsad platta. Komponent Shaft Bearbetad rundstång i seghärdat stål. Används inom tung fordonsindustrin. Höga krav på ytor och renlighet. Komponent Elektronik Elektronikkort med ett 20-tal elektroniska komponenter samt fastlödd kabel. Används inom tunga fordon. Komponent Kabel Kablage som levereras till personbilsindustrin. 30-tal ingående komponenter i produkten. Stor del manuellt arbete. Ingen bild tillgänglig Material: Glasfiberförstärkt polypropulenplast Största mått: 550 mm Godstjocklek: 1,5-3,2 mm Verktyg: 1+1 Kavitet Maskinkrav: 400 tons låskraft Vikt: 0,295 kg Volym: ca 100 000/år Material: EN 10305-3, EN10025-2 Största mått: ca 630 mm Gods: Ø25 x 1,5mm Volym: ca 50 000/år Ytbehandling: ED-lack Material: Gods: Vikt: Årsvolym: Seghärdat material Rundstång 0,66 kg ca 70 000/år Material: PCB-kort, ca 20 komponenter + kabel Volym: ca 20 000/år Material: Volym: Kabel, kontakter, skumplast, slang ca 80 000/år Övriga egenskaper: Ej synlig detalj Packas i pall och pallkrage med mellanläggskivor Verktygskostnader ej med i kalkylen Övriga egenskaper: Packas i pall och pallkrage med mellanläggskivor Provtrycks vid 1 Bar Övriga egenskaper: Komponenten härdas och slipas efter bearbetningen Packas i pall och pallkrage med höga renlighetskrav Övriga egenskaper: ESD-krav vid tillverkning Krav på skanning av kretskortet Komponenten packas enskilt i ESD-påse Övriga egenskaper: Hög andel manuellt arbete Specifika krav på ingående komponenter Packas i påse och levereras i pall 10

PROJEKTET GENOMFÖRDES I FYRA FASER Val av komponenter Kostnadsnedbrytning av komponenterna I Sverige Analyser i Sverige Information till Exportrådets kontor Analyser och Intervjuer i Kina Analyser och Intervjuer i Rumänien Analyser och Intervjuer i Ryssland Förfrågningar och intervjuer på lokala marknader Ftg. 1 Sammaställning av data Rapporter Ftg. 2 Ftg. 3 Ftg. 4 Ftg. 5 FKG Analys och sammanställning 11

KOSTNADSNEDBRYTNINGAR GJORDES PÅ KOMPONENTERNA I SVERIGE Kostnader för komponenterna bröts ned enligt en framtagen mall som gällde för samtliga komponenter. Fokus på fem huvudkostnader: 1. Materialkostnader 1.1 Direkt material 1.2 Indirekt material 2. Förädlingskostnader 2.1 Lönekostnader 2.2 Maskinkostnader 2.3 Lokalkostnader 2.4 Övriga kostnader 3. Logistikkostnader 3.1 Transporter 3.2 Lager- och kapitalkostnader 4. OH-kostnader 5. Vinst Σ Totalkostnad 12

ÖVER 40 UTLÄNDSKA LEVERANTÖRER MEDVERKADE Sammataget gjordes anlayser på svar från 36 leverantörer i de tre länderna, enligt fördelning nedan: Komponent/Land Ryssland Kina Rumänien Totalt Plast 2 3 5 10 Pipe 1 2 3 6 Shaft 2 2 1 5 Elektronik 4 2 3 9 Kabel 1 2 3 6 Summa 10 11 15 36 Lättas att få nedbruten kostnadsinformation var det i Rumänien, svårast i Kina Det stora antalet leverantörer inblandade gör studien unik 13

Indexerad skala FEM HUVUDKOSTNADSGRUPPER Kostnaderna har indexerats för respektive komponent och byggs upp enligt bild nedan: Logistikkostnad Vinst OH-kostnad Förädlingskostnad Komponentkostnad Materialkostnad 14

INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella Per komponent Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre 15

GENERELLA RESULTAT Generella slutsatser: Absolut inte alltid billigare att köpa komponenter från alla så kallade lågkostnadsländer, Möjligheter att arbeta med inköp eller att lägga ut produktion för vissa komponenter Hög automatiseringsgrad och användning av högeffektiva maskiner ger mycket god internationell konkurrenskraft. 16

Indexerad skala, kostnader i Sverige = 100 RESULTAT RUMÄNIEN 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Logistik Vinst OH-kostnader Förädlingskostnader Material Plast Pipe Shaft Elektronik Kabel Kostandsnivåerna vad avser tillverkning är låga i Rumänien De höga kostnaderna för shaft är relaterade till en hög materialkostnad där tillverkaren i detta fall var tvungen att importera material från Sverige för att leva upp till kraven som ställdes på materialet Även om logistikkostnaderna är höga till Sverige bör betänkas att Rumänien ligger nära stora delar av den Centraleuropeiska fordonstillverkningen och ur ett konkurrensperspektiv är detta naturligtvis en fördel för rumänska tillverkare (eller andra tillverkare lokaliserade i Rumänien). DYRT 17 ATT KÖPA BILLIGT? 2013-12-04

INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella Per komponent Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre 18

RESULTAT SHAFT 19 Slutsatser: Produktion i Sverige står sig mycket väl. Hög automatiseringsgrad bidrar kraftigt till en god konkurrenskraft som ger goda förutsättningar för export inom Europa av denna typ av produkter. Den låga kostnaden i Kina är relaterad till de låga lönekostnaderna, dock var kvalitet låg. Det material som användes i Kina uppfyller, enligt de enklare tester som gjorts, kraven.

INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella Per komponent Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre 20

RESULTAT MATERIAL Material Samma material Jämförelser med materialkostnader i Sverige Ryssland Kina Rumänien Lokalt material Samma material Plast ±0 ±0 ±0 Konstruktionsstål 40% dyrare --- ±0 Seghärdat stål 10-15% dyrare 25% billigare Elektronikkomponenter Kablage 10-15% dyrare Lokalt material 5-10% billigare 40-60% billigare Samma material Lokalt material ±0 5-10% billigare --- 20-30% billigare 30% billigare 60% dyrare --- 80% dyrare --- 20% billigare 20% billigare 30% dyrare 25% billigare ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 Material har gett upphov till många diskussioner gällande pris, kvalitet, ursprung, kontroller etc. Två material togs hem från Kina, ett visade sig uppfylla kraven. Lokala material är oftast det som offereras i första hand, om inte det inte speciellt påtalas annat. 21 Baserat på erfarenhet är materialkontroller viktiga att genomföra inte bara initialt utan även kontinuerligt under komponentens livslängd

Indexerad kostnad Sverige=100 RESULTAT TILLVERKNINGSKOSTNADER 120 100 80 60 40 20 0 Tillverkningskostnad per komponent och land Medel Sverige Shaft Plast Elektronik Pipe Kabel Tillverkningskostnaderna är generellt sett lägre för samtliga komponenter i samtliga länder Tendensen är att desto mer avancerad maskinpark som används i Sverige desto mindre är skillnaden i tillverkningskostnad, vilket tyder på att hög grad av automatisering är ett starkt internationellt konkurrensmedel för svenska leverantörer. Lönekostnader Maskin- och lokalkostnader Kvalitetskostnader + Affärsomkostnader Tillverkningskostnader 22

Transportkostnad per pall (SEK) RESULTAT LOGISTIK Göteborg Saint Petersburg Södertälje Nizhniy Novgorod Cluj Bukarest Shanghai Guangzhou Volymiösa komponenter som plastoch pipekomponenten har mycket höga relativa transportkostnader, transportkostnaderna kommer i detta fall att stå för ca hälften av den totala kostnaden för komponenten. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kina Ryssland Rumänien 0 500 1000 1500 Antal skeppade pall per år I fallen med shaft-, elektronik- och kablagekomponenterna är de relativa kostnaderna för logistik ca 5-15% av den totala komponentkostnaden 23

FRAMTIDSASPEKTER Kostnadsutveckling i respektive land: Kina Ryssland Rumänien 10-15% 15-20% 10-15% Även om lönerna stiger kraftig så kommer det att finnas låglönekostnadsproduktion i närområdet de kommande 15 åren 24

INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella Per komponent Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre 25

SLUTSATSER 1(3) - INFORMATION OCH KUNSKAP OM INTERNATIONELLA PRISNIVÅER FÖR FORDONSKOMPONENTER De tre viktigaste områdena är: Logistikkostnader Värde i relation till vikt/volym för att bedöma om det blir lönsamt att skeppa komponenten Kunskap och förståelse för material som används då lokalt material finns som alternativ Initala och kontinuerliga kontroller Risk att offerera för avancerade material utomlands Andelen maskinellt kontra manuellt arbete Ej alltid billigare att ersätta automatiserat arbete med manuellt Hög automatisering => hög konkurrenskraft 26

SLUTSATSER 2(3) Det finns potential både för exportframgångar men också för att bli bättre på att köpa in rätt komponent från rätt land Istället för att leta efter "Low Cost Countries" leta efter "Best Cost Countries" Oavsett export, import eller outsourcing så är ökad internationalisering det enda alternativet, det är troligtvis inte i Skandinavien som framtidens stora marknader finns. 27

SLUTSATSER 3(3) - Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina - Vi kan alltid sourca din komponent från Östeuropa, där är det mycket billigare - Om lönerna är en femtedel blir väl priset en femtedel? 28

INNEHÅLL Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat Generella Per komponent Per land Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre 29

MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA Sandviken 2013-11-20 30

AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary 31

THIS STUDY IS BASED ON REALISTIC PURCHASING BEHAVIOR AND SCENARIOS Situations Story Conditions Players A particular Swedish company is purchasing a certain auto component from China The Chinese suppliers are qualified suppliers that can meet the Swedish quality requirement Quality control will be conducted, given the Swedish quality standard Business agreement has been signed by both the Swedish buyer and the Chinese supplier The Chinese supplier is well informed of all the technical information, and samples demonstrate that the quality is acceptable Swedish buyer s local employee in China Local third party quality control firm in China Swedish buyer s employee in Sweden Chinese suppliers 32

DEFINITIONS OF THE 5 QUALITY DIMENSIONS Quality Dimension Material Tolerance Packaging Function Ensuring that Raw material used in production fulfills the requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier End-product s dimensions, size and form fulfill the requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier Packaging protects the end-product to the necessary extent as specified and agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier End-product fulfills the functional requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier Delivery End-products are produced and delivered to Sweden according to the timeline specified and agreed between Swedish buyer and Chinese supplier 33

AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary 34

THERE ARE 3 MAIN SCENARIOS FOR SWEDISH COMPANIES TO PERFORM ADDITIONAL QUALITY CONTROL IN CHINA Descriptions Employee in China A local-based person was employed by the Swedish company Quality control is part of the local employee s daily duties Scenario Local third party quality control company in China Employee in Sweden Local third party quality control company located close to the supplier Quality inspection will be conducted once received instructions from the Swedish company A Sweden-based person employed by the Swedish company Travelling to China to conduct on-site quality control when necessary 35

AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary 36

CABLE HARNESS IN NORMAL CASE Case assumptions of cable harness Purchase amount 80,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 250 SEK, total cost of product 2,500,000 SEK/batch Key quality check points: use right brand of the electronic components, well functioning and on time delivery Quality control conducted during the whole production process Material Toleranc e Packing Function Delivery Before Production During Production After Production Continuous Communication Total Cost of QC per batch Scenario Cost (SEK) Employee in China 3,400 Employee in China 5,350 Employee in China 3,400 Employee in China 1,625 13,775 Remarks Time used for during production inspection is 2 days, for before production is 1 day, and for after production is 1 day 20 hours of continuous communication is needed to keep track on the production status, and guarantee on time delivery by e-mail or phone call Total QC cost 13,775 SEK / Value of each production batch 2,500,000 SEK = 0.6% Total QC cost is 0.6% of each production batch 37

PCBA UNIT IN NORMAL CASE Case assumptions of PCBA unit Purchase amount: 20,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 65 SEK, total cost of product 650,000 SEK/batch Key quality check points: correct mounting of qualified electronic components, well functioning, anti-static packing and on time delivery Quality control conducted during the whole process Material Toleranc e Packing Function Delivery Before Production During Production After Production Continuous Communication Total Cost of QC per batch Scenario Third Party Cost (SEK) 3,550 Third Party 3,550 Swedish Employee 19,140 Employee in Sweden 6,200 32,440 Remarks Time needed for during production inspection is 3 days, for before production is 1 day, and for after production is 1 day Employee from Sweden is much expensive due to the cost of international flights and the high salary level 20 hours continuous communication is used to keep track on the production status, and guarantee on time delivery by e-mail or phone call Total QC cost 32,440 SEK / Value of each production batch 650,000 SEK = 5% Total QC cost is 5% of each production batch SWEDISH 38 TRADE COUNCIL 18 2013-12-04

IT WILL BE MORE COST EFFECTIVE TO HAVE A LOCAL EMPLOYEE WHEN CONDUCTING MORE THAN 10 TRIPS TO CHINA A YEAR Cost per year (KSEK) Employee from Sweden Local full time employee Local third party Local employee s cost of QC No. of QC trips Remarks Local full time employee will generate a constant cost of 154,000 SEK per year Assume that when in China, cost of domestic travelling is the same, which is not included in the cost When more than 10 trips to China is needed per year, it is much more cost efficient to have own local employee QC by local employee is best one in terms of cost level Local employee is very attractive if you have more tasks assigned than only QC visits 39

AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary 40

POSSIBLE EXTREME CIRCUMSTANCES, SOLUTIONS AND COSTS Extreme Condition Whole container of tube has been lost High percentage of insufficient quality products in an order of PCBA unit Buyer has an urgent order upon metal component Proposed Solution Buyer should build up a safety stock (50% of the regular production batch, 250,000 SEK) Buyer should immediately replace order on other supplier and use air transportation Send urgent order and air fright from China Cost Freight costs flight: > 400,000 SEK Warehousing: Approx. 100,000 SEK/year 12 cubic meter, air freight is 85 USD per cubic meter, total cost is 13,000 SEK Price increase by 8%, cost is 24,000 SEK Air freight: 320,000 SEK Remarks Safety stock will be kept for 6 months, and will be use twice a year Air freight will change from time to time Urgent order may not necessarily lead to price rise if the production of the supplier is not full Keep a safety stock will lead to cost of warehousing for storage 41

AGENDA Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary 42

PRO ACTIVITY IS THE KEY TO PROFITABLE QUALITY CONTROL Cost for proactive measures Cost for reactive measures 43

INTE ALLTID LÄTT ATT BEDÖMA LEVERANTÖRERNAS KUNSKAP OCH KVALITET Innanför detta ruffiga skal utanför Moskva ligger den modernaste elektronikfabrik jag sett! 44

Tack för er tid! Frågor? /Karl Hedberg 45

46

Sverige Ryssland Kina Rumänien Sverige Ryssland Kina Rumänien Sverige Ryssland Kina Rumänien Sverige Ryssland Kina Rumänien Sverige Ryssland Kina Rumänien Indexerad kostnad, Sverige = 100 ALLA RESULTAT 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 53 93 73 18 5 7 5 2 8 7 35 31 29 21 52 54 58 56 61 32 31 8 12 14 48 44 38 5 3 4 41 22 32 32 11 8 31 6 54 9 1 18 5 82 50 24 66 72 39 43 27 7 7 10 9 129 5 7 7 5 3 3 6 59 55 Logistik Vinst OH-kostnader Förädlingskostnader Material Kostnad i Sverige 4 2 62 02 3 4 7 26 2 9 10 31 30 32 35 0 Plast Pipe Shaft Elektronik Kablage 47