Warranter Avseende: Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, Boliden AB, H & M ser. B, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Nordea Bank ABP, Sandvik AB, SEB ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, Swedbank AB ser. A, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 12 april 2019 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 27 mars 2019 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ALF9Q 200SHB Alfa Laval AB Sälj 200 0,05 SE0012198653 ALF9R 185SHB Alfa Laval AB Sälj 185 0,05 SE0012198661 ASS9I 210SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 210 0,1 SE0012198679 ASS9I 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 230 0,1 SE0012198687 ASS9I 250SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 250 0,1 SE0012198695 ASS9L 280SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 280 0,1 SE0012198703 BOL9E 285SHB Boliden AB Köp 285 0,05 SE0012198711 BOL9E 300SHB Boliden AB Köp 300 0,05 SE0012198729 BOL9H 320SHB Boliden AB Köp 320 0,05 SE0012198737 BOL9H 340SHB Boliden AB Köp 340 0,05 SE0012198745 BOL9I 350SHB Boliden AB Köp 350 0,05 SE0012198752 BOL9L 360SHB Boliden AB Köp 360 0,05 SE0012198760 BOL9Q 250SHB Boliden AB Sälj 250 0,05 SE0012198778 BOL9R 240SHB Boliden AB Sälj 240 0,05 SE0012198786 HM 9F 190SHB H & M ser. B Köp 190 0,1 SE0012198794 HM 9G 175SHB H & M ser. B Köp 175 0,1 SE0012198802 HM 9G 185SHB H & M ser. B Köp 185 0,1 SE0012198810 HM 9G 195SHB H & M ser. B Köp 195 0,1 SE0012198828 HM 9H 185SHB H & M ser. B Köp 185 0,1 SE0012198836 HM 9I 160SHB H & M ser. B Köp 160 0,1 SE0012198844 HM 9I 170SHB H & M ser. B Köp 170 0,1 SE0012198851 HM 9I 180SHB H & M ser. B Köp 180 0,1 SE0012198869 HM 9I 200SHB H & M ser. B Köp 200 0,1 SE0012198877 HM 9J 180SHB H & M ser. B Köp 180 0,1 SE0012198885 HM 9J 200SHB H & M ser. B Köp 200 0,1 SE0012198893 HM 9J 220SHB H & M ser. B Köp 220 0,1 SE0012198901 HM 9L 185SHB H & M ser. B Köp 185 0,1 SE0012198919 HM 9L 205SHB H & M ser. B Köp 205 0,1 SE0012198927 HM 9L 215SHB H & M ser. B Köp 215 0,1 SE0012198935 HM 9L 235SHB H & M ser. B Köp 235 0,1 SE0012198943 HM 9Q 145SHB H & M ser. B Sälj 145 0,1 SE0012198950 HM 9R 140SHB H & M ser. B Sälj 140 0,1 SE0012198968 HM 9S 130SHB H & M ser. B Sälj 130 0,1 SE0012198976 INV9Q 390SHB Investor AB ser. B Sälj 390 0,05 SE0012198984 INV9R 375SHB Investor AB ser. B Sälj 375 0,05 SE0012198992 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod INV9S 360SHB Investor AB ser. B Sälj 360 0,05 SE0012199008 JM 9E 180SHB JM Köp 180 0,1 SE0012199016 JM 9R 150SHB JM Sälj 150 0,1 SE0012199024 KIN9J 310SHB Kinnevik AB ser. B Köp 310 0,05 SE0012199032 KIN9L 325SHB Kinnevik AB ser. B Köp 325 0,05 SE0012199040 LUP9L 440SHB Lundin Petroleum AB Köp 440 0,05 SE0012199057 NDA9G 75SHB Nordea Bank ABP Köp 75 0,1 SE0012199065 NDA9G 85SHB Nordea Bank ABP Köp 85 0,1 SE0012199073 NDA9H 80SHB Nordea Bank ABP Köp 80 0,1 SE0012199081 NDA9H 90SHB Nordea Bank ABP Köp 90 0,1 SE0012199099 NDA9I 75SHB Nordea Bank ABP Köp 75 0,1 SE0012199107 NDA9I 80SHB Nordea Bank ABP Köp 80 0,1 SE0012199115 NDA9I 85SHB Nordea Bank ABP Köp 85 0,1 SE0012199123 NDA9L 80SHB Nordea Bank ABP Köp 80 0,1 SE0012199131 NDA9L 90SHB Nordea Bank ABP Köp 90 0,1 SE0012199149 NDA9R 70SHB Nordea Bank ABP Sälj 70 0,1 SE0012199156 SAN9E 175SHB Sandvik AB Köp 175 0,1 SE0012199164 SAN9F 185SHB Sandvik AB Köp 185 0,1 SE0012199172 SAN9J 200SHB Sandvik AB Köp 200 0,1 SE0012199180 SAN9L 220SHB Sandvik AB Köp 220 0,1 SE0012199198 SAN9L 240SHB Sandvik AB Köp 240 0,1 SE0012199206 SAN9Q 145SHB Sandvik AB Sälj 145 0,1 SE0012199214 SAN9S 135SHB Sandvik AB Sälj 135 0,1 SE0012199222 SEB9H 85SHB SEB ser. A Köp 85 0,1 SE0012199230 SEB9H 95SHB SEB ser. A Köp 95 0,1 SE0012199248 SEB9Q 80SHB SEB ser. A Sälj 80 0,1 SE0012199255 SEB9S 75SHB SEB ser. A Sälj 75 0,1 SE0012199263 SKA9I 210SHB Skanska AB ser. B Köp 210 0,1 SE0012199271 SKA9L 240SHB Skanska AB ser. B Köp 240 0,1 SE0012199289 SKA9Q 155SHB Skanska AB ser. B Sälj 155 0,1 SE0012199297 SKA9S 140SHB Skanska AB ser. B Sälj 140 0,1 SE0012199305 SKF9E 185SHB SKF AB ser. B Köp 185 0,1 SE0012199313 SKF9I 210SHB SKF AB ser. B Köp 210 0,1 SE0012199321 SKF9J 225SHB SKF AB ser. B Köp 225 0,1 SE0012199339 SKF9Q 150SHB SKF AB ser. B Sälj 150 0,1 SE0012199347 SWE9E 145SHB Swedbank AB ser. A Köp 145 0,1 SE0012199354 SWE9E 155SHB Swedbank AB ser. A Köp 155 0,1 SE0012199362 SWE9F 140SHB Swedbank AB ser. A Köp 140 0,1 SE0012199370 SWE9F 150SHB Swedbank AB ser. A Köp 150 0,1 SE0012199388 SWE9G 145SHB Swedbank AB ser. A Köp 145 0,1 SE0012199396 SWE9G 155SHB Swedbank AB ser. A Köp 155 0,1 SE0012199404 SWE9H 165SHB Swedbank AB ser. A Köp 165 0,1 SE0012199412 SWE9H 185SHB Swedbank AB ser. A Köp 185 0,1 SE0012199420 SWE9I 160SHB Swedbank AB ser. A Köp 160 0,1 SE0012199438 SWE9I 170SHB Swedbank AB ser. A Köp 170 0,1 SE0012199446 SWE9I 180SHB Swedbank AB ser. A Köp 180 0,1 SE0012199453 SWE9R 135SHB Swedbank AB ser. A Sälj 135 0,1 SE0012199461 VOL9E 160SHB Volvo AB ser. B Köp 160 0,1 SE0012199479 VOL9G 170SHB Volvo AB ser. B Köp 170 0,1 SE0012199487 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod VOL9I 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,1 SE0012199495 VOL9I 185SHB Volvo AB ser. B Köp 185 0,1 SE0012199503 VOL9J 180SHB Volvo AB ser. B Köp 180 0,1 SE0012199511 VOL9J 190SHB Volvo AB ser. B Köp 190 0,1 SE0012199529 VOL9L 185SHB Volvo AB ser. B Köp 185 0,1 SE0012199537 VOL9L 200SHB Volvo AB ser. B Köp 200 0,1 SE0012199545 VOL9Q 135SHB Volvo AB ser. B Sälj 135 0,1 SE0012199552 VOL9R 130SHB Volvo AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0012199560 VOL9S 125SHB Volvo AB ser. B Sälj 125 0,1 SE0012199578 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ALF9Q 200SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 ALF9R 185SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ASS9I 210SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ASS9I 230SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ASS9I 250SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ASS9L 280SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 BOL9E 285SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 BOL9E 300SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 BOL9H 320SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 BOL9H 340SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 BOL9I 350SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 BOL9L 360SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 BOL9Q 250SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 BOL9R 240SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HM 9F 190SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HM 9G 175SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 HM 9G 185SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 HM 9G 195SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 HM 9H 185SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 HM 9I 160SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HM 9I 170SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HM 9I 180SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HM 9I 200SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HM 9J 180SHB 2019-04-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 HM 9J 200SHB 2019-04-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 HM 9J 220SHB 2019-04-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 HM 9L 185SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HM 9L 205SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HM 9L 215SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HM 9L 235SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HM 9Q 145SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HM 9R 140SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HM 9S 130SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 INV9Q 390SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 INV9R 375SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 INV9S 360SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 JM 9E 180SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag JM 9R 150SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 KIN9J 310SHB 2019-04-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 KIN9L 325SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 LUP9L 440SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 NDA9G 75SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 NDA9G 85SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 NDA9H 80SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 NDA9H 90SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 NDA9I 75SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 NDA9I 80SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 NDA9I 85SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 NDA9L 80SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 NDA9L 90SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 NDA9R 70SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SAN9E 175SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SAN9F 185SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SAN9J 200SHB 2019-04-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SAN9L 220SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SAN9L 240SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SAN9Q 145SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SAN9S 135SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SEB9H 85SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SEB9H 95SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SEB9Q 80SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SEB9S 75SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SKA9I 210SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SKA9L 240SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SKA9Q 155SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SKA9S 140SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SKF9E 185SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SKF9I 210SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SKF9J 225SHB 2019-04-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SKF9Q 150SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SWE9E 145SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SWE9E 155SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SWE9F 140SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SWE9F 150SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SWE9G 145SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWE9G 155SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWE9H 165SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWE9H 185SHB 2019-04-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWE9I 160SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SWE9I 170SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SWE9I 180SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SWE9R 135SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 VOL9E 160SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 VOL9G 170SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 VOL9I 175SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 VOL9I 185SHB 2019-04-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag VOL9J 180SHB 2019-04-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 VOL9J 190SHB 2019-04-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 VOL9L 185SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 VOL9L 200SHB 2019-04-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 VOL9Q 135SHB 2019-04-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 VOL9R 130SHB 2019-04-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 VOL9S 125SHB 2019-04-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX JM JM AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB NASDAQ OMX Nordea Bank ABP Nordea Bank ABP NASDAQ OMX Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX SEB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX SE0000695876 SE0007100581 SE0011088665 SE0000106270 SE0000107419 SE0000806994 SE0008373906 SE0000825820 FI4000297767 SE0000667891 SE0000148884 SE0000113250 SE0000108227 SE0000242455 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.boliden.com www.hm.com www.investorab.com www.jm.se www.kinnevik.se www.lundin-petroleum.com www.nordea.com www.sandvik.com www.seb.se www.skanska.com www.skf.com www.swedbank.se www.volvo.se Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 12 april 2019 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. 7
Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 12 april 2019 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 27 mars 2019 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 27 mars 2019. Stockholm den 12 april 2019 Svenska Handelsbanken AB (publ) 8
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg.firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 9
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2018 och för det år som slutar 31 december 2017 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2018 ÅR 2017 Q4 2018 Q4 2017 Rörelseresultat, mkr 22 013 21 025 5 288 4 997 Årets/Periodens resultat, mkr 17 357 16 102 4 016 3 762 Balansomslutning, mkr 2 978 174 2 766 977 2 978 174 2 766 977 Eget kapital, mkr 142 261 141 604 142 261 141 604 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,8 12,3 11,6 11,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 16,8 22,7 16,8 22,7 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 21,0 28,3 21,0 28,3 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2018 ÅR 2017 Q4 2018 Q4 2017 Eget kapital 142 261 141 604 142 261 141 604 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1-4 711-1 283-4 711 Justering verkligt värde -reserv -304-499 -304-499 Justering säkringsreserv -1 263-654 -1 263-654 Viktad Utdelning återläggs 0 0 0 0 Summa justerat eget kapital 139 411 135 740 139 411 135 740 Justerat eget kapital, genomsnitt 135 688 130 538 133 356 133 810 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital 0-1 0-1 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 0 1 0 1 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 135 688 130 539 138 356 133 810 Periodens resultat 17 357 16 102 4 016 3 762 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,8% 12,3% 11,6% 11,2% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q4 2018 Q4 2017 Räntenetto: 31 286 29 766 7 872 7 777 Provisionsnetto: 10 247 9 718 2 611 2 501 Övriga intäkter: 2 237 2 190 600 874 Summa intäkter: 43 770 41 674 11 083 11 152 Personalkostnader: -13 465-12 472-3 464-3 178 Övriga kostnader: -6 712-5 889-1 889-1 712 Av- och nedskrivningar: -713-619 -171-184 Summa kostnader -20 890-18 980-5 524-5 074 Kreditförluster, netto: -881-1 683-276 -1 084 14 14 5 3 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 22 013 21 025 5 288 4 997 Skatter: -4 656-4 923-1 272-1 235 Årets/Periodens resultat: 17 357 16 102 4 016 3 762 10
BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q4 2018 Q4 2017 Utlåning till allmänheten: 2 189 092 2 065 761 2 189 092 2 065 761 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 350 774 265 234 350 774 265 234 122 260 129 006 122 260 129 006 22 137 20 250 22 137 20 250 50 729 49 601 50 729 49 601 243 182 237 125 243 182 237 125 2 978 174 2 766 977 2 978 174 2 766 977 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 1 008 487 941 967 1 008 487 941 967 194 082 174 820 194 082 174 820 1 394 647 1 276 595 1 394 647 1 276 595 238 697 231 991 238 697 231 991 2 835 913 2 625 373 2 835 913 2 625 373 142 261 141 604 142 261 141 604 2 978 174 2 766 977 2 978 174 2 766 977 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av Årsredovisningen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2018, Handelsbanken 779 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ALF9Q 200SHB SE0012198653 Warrant ALF9R 185SHB SE0012198661 Warrant ASS9I 210SHB SE0012198679 11
Warrant ASS9I 230SHB SE0012198687 Warrant ASS9I 250SHB SE0012198695 Warrant ASS9L 280SHB SE0012198703 Warrant BOL9E 285SHB SE0012198711 Warrant BOL9E 300SHB SE0012198729 Warrant BOL9H 320SHB SE0012198737 Warrant BOL9H 340SHB SE0012198745 Warrant BOL9I 350SHB SE0012198752 Warrant BOL9L 360SHB SE0012198760 Warrant BOL9Q 250SHB SE0012198778 Warrant BOL9R 240SHB SE0012198786 Warrant HM 9F 190SHB SE0012198794 Warrant HM 9G 175SHB SE0012198802 Warrant HM 9G 185SHB SE0012198810 Warrant HM 9G 195SHB SE0012198828 Warrant HM 9H 185SHB SE0012198836 Warrant HM 9I 160SHB SE0012198844 Warrant HM 9I 170SHB SE0012198851 Warrant HM 9I 180SHB SE0012198869 Warrant HM 9I 200SHB SE0012198877 Warrant HM 9J 180SHB SE0012198885 Warrant HM 9J 200SHB SE0012198893 Warrant HM 9J 220SHB SE0012198901 Warrant HM 9L 185SHB SE0012198919 Warrant HM 9L 205SHB SE0012198927 Warrant HM 9L 215SHB SE0012198935 Warrant HM 9L 235SHB SE0012198943 Warrant HM 9Q 145SHB SE0012198950 Warrant HM 9R 140SHB SE0012198968 Warrant HM 9S 130SHB SE0012198976 Warrant INV9Q 390SHB SE0012198984 Warrant INV9R 375SHB SE0012198992 Warrant INV9S 360SHB SE0012199008 Warrant JM 9E 180SHB SE0012199016 Warrant JM 9R 150SHB SE0012199024 Warrant KIN9J 310SHB SE0012199032 Warrant KIN9L 325SHB SE0012199040 Warrant LUP9L 440SHB SE0012199057 Warrant NDA9G 75SHB SE0012199065 Warrant NDA9G 85SHB SE0012199073 Warrant NDA9H 80SHB SE0012199081 Warrant NDA9H 90SHB SE0012199099 Warrant NDA9I 75SHB SE0012199107 Warrant NDA9I 80SHB SE0012199115 Warrant NDA9I 85SHB SE0012199123 12
Warrant NDA9L 80SHB SE0012199131 Warrant NDA9L 90SHB SE0012199149 Warrant NDA9R 70SHB SE0012199156 Warrant SAN9E 175SHB SE0012199164 Warrant SAN9F 185SHB SE0012199172 Warrant SAN9J 200SHB SE0012199180 Warrant SAN9L 220SHB SE0012199198 Warrant SAN9L 240SHB SE0012199206 Warrant SAN9Q 145SHB SE0012199214 Warrant SAN9S 135SHB SE0012199222 Warrant SEB9H 85SHB SE0012199230 Warrant SEB9H 95SHB SE0012199248 Warrant SEB9Q 80SHB SE0012199255 Warrant SEB9S 75SHB SE0012199263 Warrant SKA9I 210SHB SE0012199271 Warrant SKA9L 240SHB SE0012199289 Warrant SKA9Q 155SHB SE0012199297 Warrant SKA9S 140SHB SE0012199305 Warrant SKF9E 185SHB SE0012199313 Warrant SKF9I 210SHB SE0012199321 Warrant SKF9J 225SHB SE0012199339 Warrant SKF9Q 150SHB SE0012199347 Warrant SWE9E 145SHB SE0012199354 Warrant SWE9E 155SHB SE0012199362 Warrant SWE9F 140SHB SE0012199370 Warrant SWE9F 150SHB SE0012199388 Warrant SWE9G 145SHB SE0012199396 Warrant SWE9G 155SHB SE0012199404 Warrant SWE9H 165SHB SE0012199412 Warrant SWE9H 185SHB SE0012199420 Warrant SWE9I 160SHB SE0012199438 Warrant SWE9I 170SHB SE0012199446 Warrant SWE9I 180SHB SE0012199453 Warrant SWE9R 135SHB SE0012199461 Warrant VOL9E 160SHB SE0012199479 Warrant VOL9G 170SHB SE0012199487 Warrant VOL9I 175SHB SE0012199495 Warrant VOL9I 185SHB SE0012199503 Warrant VOL9J 180SHB SE0012199511 Warrant VOL9J 190SHB SE0012199529 Warrant VOL9L 185SHB SE0012199537 Warrant VOL9L 200SHB SE0012199545 Warrant VOL9Q 135SHB SE0012199552 Warrant VOL9R 130SHB SE0012199560 Warrant VOL9S 125SHB SE0012199578 13
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ALF9Q 200SHB 2019-05-17 ALF9R 185SHB 2019-06-20 ASS9I 210SHB 2019-09-20 ASS9I 230SHB 2019-09-20 ASS9I 250SHB 2019-09-20 ASS9L 280SHB 2019-12-20 BOL9E 285SHB 2019-05-17 BOL9E 300SHB 2019-05-17 BOL9H 320SHB 2019-08-16 BOL9H 340SHB 2019-08-16 BOL9I 350SHB 2019-09-20 BOL9L 360SHB 2019-12-20 BOL9Q 250SHB 2019-05-17 BOL9R 240SHB 2019-06-20 HM 9F 190SHB 2019-06-20 HM 9G 175SHB 2019-07-19 HM 9G 185SHB 2019-07-19 HM 9G 195SHB 2019-07-19 14
HM 9H 185SHB 2019-08-16 HM 9I 160SHB 2019-09-20 HM 9I 170SHB 2019-09-20 HM 9I 180SHB 2019-09-20 HM 9I 200SHB 2019-09-20 HM 9J 180SHB 2019-10-18 HM 9J 200SHB 2019-10-18 HM 9J 220SHB 2019-10-18 HM 9L 185SHB 2019-12-20 HM 9L 205SHB 2019-12-20 HM 9L 215SHB 2019-12-20 HM 9L 235SHB 2019-12-20 HM 9Q 145SHB 2019-05-17 HM 9R 140SHB 2019-06-20 HM 9S 130SHB 2019-07-19 INV9Q 390SHB 2019-05-17 INV9R 375SHB 2019-06-20 INV9S 360SHB 2019-07-19 JM 9E 180SHB 2019-05-17 JM 9R 150SHB 2019-06-20 KIN9J 310SHB 2019-10-18 KIN9L 325SHB 2019-12-20 LUP9L 440SHB 2019-12-20 NDA9G 75SHB 2019-07-19 NDA9G 85SHB 2019-07-19 NDA9H 80SHB 2019-08-16 NDA9H 90SHB 2019-08-16 NDA9I 75SHB 2019-09-20 NDA9I 80SHB 2019-09-20 NDA9I 85SHB 2019-09-20 NDA9L 80SHB 2019-12-20 NDA9L 90SHB 2019-12-20 NDA9R 70SHB 2019-06-20 SAN9E 175SHB 2019-05-17 SAN9F 185SHB 2019-06-20 SAN9J 200SHB 2019-10-18 SAN9L 220SHB 2019-12-20 SAN9L 240SHB 2019-12-20 SAN9Q 145SHB 2019-05-17 SAN9S 135SHB 2019-07-19 SEB9H 85SHB 2019-08-16 SEB9H 95SHB 2019-08-16 SEB9Q 80SHB 2019-05-17 SEB9S 75SHB 2019-07-19 SKA9I 210SHB 2019-09-20 15
SKA9L 240SHB 2019-12-20 SKA9Q 155SHB 2019-05-17 SKA9S 140SHB 2019-07-19 SKF9E 185SHB 2019-05-17 SKF9I 210SHB 2019-09-20 SKF9J 225SHB 2019-10-18 SKF9Q 150SHB 2019-05-17 SWE9E 145SHB 2019-05-17 SWE9E 155SHB 2019-05-17 SWE9F 140SHB 2019-06-20 SWE9F 150SHB 2019-06-20 SWE9G 145SHB 2019-07-19 SWE9G 155SHB 2019-07-19 SWE9H 165SHB 2019-08-16 SWE9H 185SHB 2019-08-16 SWE9I 160SHB 2019-09-20 SWE9I 170SHB 2019-09-20 SWE9I 180SHB 2019-09-20 SWE9R 135SHB 2019-06-20 VOL9E 160SHB 2019-05-17 VOL9G 170SHB 2019-07-19 VOL9I 175SHB 2019-09-20 VOL9I 185SHB 2019-09-20 VOL9J 180SHB 2019-10-18 VOL9J 190SHB 2019-10-18 VOL9L 185SHB 2019-12-20 VOL9L 200SHB 2019-12-20 VOL9Q 135SHB 2019-05-17 VOL9R 130SHB 2019-06-20 VOL9S 125SHB 2019-07-19 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ALF9Q 200SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9R 185SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ASS9I 210SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com 16
ASS9I 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9I 250SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9L 280SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com BOL9E 285SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9E 300SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9H 320SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9H 340SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9I 350SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9L 360SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9Q 250SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9R 240SHB Boliden AB www.boliden.com HM 9F 190SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9G 175SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9G 185SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9G 195SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9H 185SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9I 160SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9I 170SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9I 180SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9I 200SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9J 180SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9J 200SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9J 220SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9L 185SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9L 205SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9L 215SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9L 235SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9Q 145SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9R 140SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9S 130SHB H & M ser. B www.hm.com INV9Q 390SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV9R 375SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV9S 360SHB Investor AB ser. B www.investorab.com JM 9E 180SHB JM www.jm.se JM 9R 150SHB JM www.jm.se KIN9J 310SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN9L 325SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se LUP9L 440SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com NDA9G 75SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9G 85SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9H 80SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9H 90SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9I 75SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9I 80SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9I 85SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com 17
NDA9L 80SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9L 90SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9R 70SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com SAN9E 175SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9F 185SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9J 200SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9L 220SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9L 240SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9Q 145SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9S 135SHB Sandvik AB www.sandvik.com SEB9H 85SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9H 95SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9Q 80SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9S 75SHB SEB ser. A www.seb.se SKA9I 210SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9L 240SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9Q 155SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9S 140SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKF9E 185SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9I 210SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9J 225SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9Q 150SHB SKF AB ser. B www.skf.com SWE9E 145SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9E 155SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9F 140SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9F 150SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9G 145SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9G 155SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9H 165SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9H 185SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9I 160SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9I 170SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9I 180SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9R 135SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se VOL9E 160SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9G 170SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9I 175SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9I 185SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9J 180SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9J 190SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9L 185SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9L 200SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9Q 135SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9R 130SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9S 125SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se 18
AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 27 mars 2019 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel 19
uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. AVSNITT E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 12 april 2019. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NASDAQ OMX. E.4 Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 20