Warranter Avseende: Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, Kinnevik AB ser. B, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, OMXS30 index, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 22 december 2017 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 29 mars 2017 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ALF8N175SHB Alfa Laval AB Sälj 175 0,1 SE0009988009 ASS8C170SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 170 0,1 SE0009988017 ASS8F185SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 185 0,1 SE0009988025 ASS8I180SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 180 0,1 SE0009988033 ASS8O155SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 155 0,1 SE0009988041 ATC8N340SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 340 0,05 SE0009988058 BOL8C280SHB Boliden AB Köp 280 0,05 SE0009988066 BOL8H280SHB Boliden AB Köp 280 0,05 SE0009988074 BOL8H300SHB Boliden AB Köp 300 0,05 SE0009988082 BOL8H320SHB Boliden AB Köp 320 0,05 SE0009988090 BOL8L290SHB Boliden AB Köp 290 0,05 SE0009988108 BOL8O240SHB Boliden AB Sälj 240 0,05 SE0009988116 ELU8L280SHB Electrolux AB ser. B Köp 280 0,05 SE0009988124 ELU8L320SHB Electrolux AB ser. B Köp 320 0,05 SE0009988132 ELU8N240SHB Electrolux AB ser. B Sälj 240 0,05 SE0009988140 ERI8F58SHB Ericsson, ser. B Köp 58 0,2 SE0009988157 ERI8L58SHB Ericsson, ser. B Köp 58 0,2 SE0009988165 ERI8L62SHB Ericsson, ser. B Köp 62 0,2 SE0009988173 ERI8L67SHB Ericsson, ser. B Köp 67 0,2 SE0009988181 ERI8N50SHB Ericsson, ser. B Sälj 50 0,2 SE0009988199 ERI8O48SHB Ericsson, ser. B Sälj 48 0,2 SE0009988207 HEX8F440SHB Hexagon AB ser. B Köp 440 0,05 SE0009988215 HEX8F480SHB Hexagon AB ser. B Köp 480 0,05 SE0009988223 HM8A175SHB H & M ser. B Köp 175 0,05 SE0009988231 HM8B160SHB H & M ser. B Köp 160 0,05 SE0009988249 HM8B170SHB H & M ser. B Köp 170 0,05 SE0009988256 HM8B180SHB H & M ser. B Köp 180 0,05 SE0009988264 HM8C170SHB H & M ser. B Köp 170 0,05 SE0009988272 HM8C190SHB H & M ser. B Köp 190 0,05 SE0009988280 HM8D165SHB H & M ser. B Köp 165 0,05 SE0009988298 HM8D175SHB H & M ser. B Köp 175 0,05 SE0009988306 HM8D185SHB H & M ser. B Köp 185 0,05 SE0009988314 HM8F180SHB H & M ser. B Köp 180 0,05 SE0009988322 HM8I180SHB H & M ser. B Köp 180 0,05 SE0009988330 HM8I200SHB H & M ser. B Köp 200 0,05 SE0009988348 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod HM8L195SHB H & M ser. B Köp 195 0,05 SE0009988363 HM8L285SHB H & M ser. B Köp 285 0,05 SE0009988355 HM8N155SHB H & M ser. B Sälj 155 0,05 SE0009988371 HM8O140SHB H & M ser. B Sälj 140 0,05 SE0009988389 ICA8C290SHB ICA Gruppen AB Köp 290 0,05 SE0009988397 INV8F400SHB Investor AB ser. B Köp 400 0,05 SE0009988405 KIN8D280SHB Kinnevik AB ser. B Köp 280 0,05 SE0009988413 KIN8D300SHB Kinnevik AB ser. B Köp 300 0,05 SE0009988421 KIN8D320SHB Kinnevik AB ser. B Köp 320 0,05 SE0009988439 KIN8I300SHB Kinnevik AB ser. B Köp 300 0,05 SE0009988447 KIN8I330SHB Kinnevik AB ser. B Köp 330 0,05 SE0009988454 MTG8I400SHB Modern Times Group ser. B Köp 400 0,05 SE0009988462 MTG8I440SHB Modern Times Group ser. B Köp 440 0,05 SE0009988470 MTG8N310SHB Modern Times Group ser. B Sälj 310 0,05 SE0009988488 NDA8L110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,1 SE0009988496 NDA8L120SHB Nordea Bank AB Köp 120 0,1 SE0009988504 OXS8A1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0009988553 OXS8A1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0009988561 OXS8A1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0009988579 OXS8A1750SHB OMXS30 index Köp 1750 0,01 SE0009988587 OXS8B1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0009988611 OXS8B1750SHB OMXS30 index Köp 1750 0,01 SE0009988629 OXS8I1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0009988694 OXS8I1750SHB OMXS30 index Köp 1750 0,01 SE0009988702 OXS8L1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0009988710 OXS8L1800SHB OMXS30 index Köp 1800 0,01 SE0009988728 OXS8M1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0009988512 OXS8M1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0009988520 OXS8M1550SHB OMXS30 index Sälj 1550 0,01 SE0009988538 OXS8M1600SHB OMXS30 index Sälj 1600 0,01 SE0009988546 OXS8N1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0009988595 OXS8N1550SHB OMXS30 index Sälj 1550 0,01 SE0009988603 OXS8O1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0009988637 OXS8R1300SHB OMXS30 index Sälj 1300 0,01 SE0009988645 OXS8R1400SHB OMXS30 index Sälj 1400 0,01 SE0009988652 OXS8R1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0009988660 OXS8U1350SHB OMXS30 index Sälj 1350 0,01 SE0009988678 OXS8U1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0009988686 SCA8B90SHB AB SCA ser. B Köp 90 0,1 SE0009988736 SCA8C100SHB AB SCA ser. B Köp 100 0,1 SE0009988744 SCA8F102SHB AB SCA ser. B Köp 102 0,1 SE0009988751 SCA8N75SHB AB SCA ser. B Sälj 75 0,1 SE0009988769 SEB8L102SHB SEB ser. A Köp 102 0,1 SE0009988777 SEB8L112SHB SEB ser. A Köp 112 0,1 SE0009988785 SKA8B175SHB Skanska AB ser. B Köp 175 0,1 SE0009988793 SKF8N170SHB SKF AB ser. B Sälj 170 0,1 SE0009988801 TRE8F200SHB Trelleborg AB ser. B Köp 200 0,1 SE0009988819 TRE8F230SHB Trelleborg AB ser. B Köp 230 0,1 SE0009988827 VOL8O145SHB Volvo AB ser. B Sälj 145 0,1 SE0009988835 3
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ALF8N175SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 ASS8C170SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ASS8F185SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ASS8I180SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ASS8O155SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ATC8N340SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 BOL8C280SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 BOL8H280SHB 2017-12-22 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 BOL8H300SHB 2017-12-22 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 BOL8H320SHB 2017-12-22 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 BOL8L290SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 BOL8O240SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ELU8L280SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ELU8L320SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ELU8N240SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 ERI8F58SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ERI8L58SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ERI8L62SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ERI8L67SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ERI8N50SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 ERI8O48SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 HEX8F440SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HEX8F480SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM8A175SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 HM8B160SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 HM8B170SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 HM8B180SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 HM8C170SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 HM8C190SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 HM8D165SHB 2017-12-22 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 HM8D175SHB 2017-12-22 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 HM8D185SHB 2017-12-22 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 HM8F180SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM8I180SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HM8I200SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HM8L195SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HM8L285SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HM8N155SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 HM8O140SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ICA8C290SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 INV8F400SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 KIN8D280SHB 2017-12-22 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 KIN8D300SHB 2017-12-22 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 KIN8D320SHB 2017-12-22 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 KIN8I300SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 KIN8I330SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 MTG8I400SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag MTG8I440SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 MTG8N310SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 NDA8L110SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 NDA8L120SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 OXS8A1600SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 OXS8A1650SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 OXS8A1700SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 OXS8A1750SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 OXS8B1650SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 OXS8B1750SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 OXS8I1650SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 OXS8I1750SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 OXS8L1700SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 OXS8L1800SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 OXS8M1450SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 OXS8M1500SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 OXS8M1550SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 OXS8M1600SHB 2017-12-22 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 OXS8N1450SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 OXS8N1550SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 OXS8O1500SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 OXS8R1300SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 OXS8R1400SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 OXS8R1500SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 OXS8U1350SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 OXS8U1450SHB 2017-12-22 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SCA8B90SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SCA8C100SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SCA8F102SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SCA8N75SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SEB8L102SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SEB8L112SHB 2017-12-22 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SKA8B175SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SKF8N170SHB 2017-12-22 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 TRE8F200SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 TRE8F230SHB 2017-12-22 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 VOL8O145SHB 2017-12-22 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 5
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Modern Times Group ser. B Modern Times Group MTG AB NASDAQ OMX Nordea Bank AB Nordea Bank AB (publ) NASDAQ OMX AB SCA ser. B SEB ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX SE0000695876 SE0007100581 SE0006886750 SE0000869646 SE0000103814 SE0000108656 SE0000103699 SE0000106270 SE0000652216 SE0000107419 SE0008373906 SE0000412371 SE0000427361 SE0000112724 SE0000148884 SE0000113250 SE0000108227 SE0000114837 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.atlascopco.com www.boliden.com www.electrolux.com www.ericsson.com www.hexagon.se www.hm.com www.icagruppen.se www.investorab.com www.kinnevik.se www.mtg.se www.nordea.com www.sca.se www.seb.se www.skanska.com www.skf.com www.trelleborg.com www.volvo.se Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OXS8A1600SHB NASDAQ OMX www.nasdaqomx.com Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB 7
Courtage: Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 22 december 2017 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 22 december 2017 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 29 mars 2017 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 18 oktober 2017. Stockholm den 22 december 2017 Svenska Handelsbanken AB (publ) 8
OMXS30 The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, and OMXS30TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Politiska faktorer innebär stor osäkerhet för utvecklingen av den globala ekonomin. USA:s ekonomi växer fortsatt starkare än euroområdet. OPEC:s avtal om produktionskvoter innebär att oljepriset hålls uppe samtidigt som andra råvarupriser väntas stiga något under 2017. Tillväxtekonomier fortsätter att växa relativt starkt och ekonomisk politik stöder efterfrågan i Kina. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen relativt stark och inflationstrycket ökar successivt. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och för det år som slutar den 31 december 2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 30 september 2017 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Rörelseresultat, mkr 20 633 20 475 5 424 5 691 Årets/Periodens resultat, mkr 16 245 16 343 4 173 4 564 Balansomslutning, mkr 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 Eget kapital, mkr 136 381 128 268 138 951 134 085 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,1 13,5 12,9 14,7 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 25,1 21,2 23,6 24,0 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 31,4 27,2 28,5 30,1 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Eget kapital 136 381 128 268 138 951 134 085 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1656 1 461-4 543 2 246 Justering verkligt värde -reserv -974-2 024-1 064-996 Justering säkringsreserv -2487-4 940-1 464-7 850 Viktad Utdelning återläggs 0 0 0 0 Summa justerat eget kapital 131 264 122 765 131 880 127 485 Justerat eget kapital, genomsnitt 123 812 120 644 129 796 124 530 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1332-1 -1-2 090 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1335 1 1 2 033 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 123 814 120 644 129 796 124 473 Periodens resultat 16 245 16 343 4 173 4 564 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 13,1% 13,5% 12,9% 14,7% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 11
HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Räntenetto: 27 943 27 740 7 587 7 041 Provisionsnetto: 9 156 9 320 2 355 2 259 Övriga intäkter: 3 664 3 276 306 1 173 Summa intäkter: 40 763 40 336 10 248 10 473 Personalkostnader: -12 542-12 581-3 134-2 941 Övriga kostnader: -5 401-5 203-1 337-1 234 Av- och nedskrivningar: -495-487 -140-137 Summa kostnader -18 438-18 271-4 611-4 312 Kreditförluster, netto: -1 724-1 597-217 -476 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 32 7 4 6 Rörelseresultat: 20 633 20 475 5 424 5 691 Skatter: -4 401-4 277-1 251-1 127 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 13 145 - - Årets/Periodens resultat: 16 245 16 343 4 173 4 564 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Utlåning till allmänheten: 1 963 622 1 866 467 2 040 589 1 965 649 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 224 889 236 748 488 829 456 793 97 205 74 777 112 339 119 532 31 347 49 656 30 742 41 410 63 909 44 513 61 996 53 855 246 608 249 972 246 560 271 696 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 829 336 753 855 1 112 138 1 009 427 178 781 163 770 205 355 205 274 1 261 765 1 245 367 1 274 283 1 315 684 221 317 230 873 250 328 244 465 2 491 199 2 393 865 2 842 104 2 774 850 134 900 128 268 138 951 134 085 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av årsredovisning. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 12
B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2016, Handelsbanken 832 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ALF8N175SHB SE0009988009 Warrant ASS8C170SHB SE0009988017 Warrant ASS8F185SHB SE0009988025 Warrant ASS8I180SHB SE0009988033 Warrant ASS8O155SHB SE0009988041 Warrant ATC8N340SHB SE0009988058 Warrant BOL8C280SHB SE0009988066 Warrant BOL8H280SHB SE0009988074 Warrant BOL8H300SHB SE0009988082 Warrant BOL8H320SHB SE0009988090 Warrant BOL8L290SHB SE0009988108 Warrant BOL8O240SHB SE0009988116 Warrant ELU8L280SHB SE0009988124 Warrant ELU8L320SHB SE0009988132 Warrant ELU8N240SHB SE0009988140 Warrant ERI8F58SHB SE0009988157 Warrant ERI8L58SHB SE0009988165 Warrant ERI8L62SHB SE0009988173 Warrant ERI8L67SHB SE0009988181 Warrant ERI8N50SHB SE0009988199 Warrant ERI8O48SHB SE0009988207 Warrant HEX8F440SHB SE0009988215 Warrant HEX8F480SHB SE0009988223 Warrant HM8A175SHB SE0009988231 Warrant HM8B160SHB SE0009988249 Warrant HM8B170SHB SE0009988256 Warrant HM8B180SHB SE0009988264 Warrant HM8C170SHB SE0009988272 Warrant HM8C190SHB SE0009988280 Warrant HM8D165SHB SE0009988298 Warrant HM8D175SHB SE0009988306 Warrant HM8D185SHB SE0009988314 Warrant HM8F180SHB SE0009988322 13
Warrant HM8I180SHB SE0009988330 Warrant HM8I200SHB SE0009988348 Warrant HM8L195SHB SE0009988363 Warrant HM8L285SHB SE0009988355 Warrant HM8N155SHB SE0009988371 Warrant HM8O140SHB SE0009988389 Warrant ICA8C290SHB SE0009988397 Warrant INV8F400SHB SE0009988405 Warrant KIN8D280SHB SE0009988413 Warrant KIN8D300SHB SE0009988421 Warrant KIN8D320SHB SE0009988439 Warrant KIN8I300SHB SE0009988447 Warrant KIN8I330SHB SE0009988454 Warrant MTG8I400SHB SE0009988462 Warrant MTG8I440SHB SE0009988470 Warrant MTG8N310SHB SE0009988488 Warrant NDA8L110SHB SE0009988496 Warrant NDA8L120SHB SE0009988504 Warrant OXS8A1600SHB SE0009988553 Warrant OXS8A1650SHB SE0009988561 Warrant OXS8A1700SHB SE0009988579 Warrant OXS8A1750SHB SE0009988587 Warrant OXS8B1650SHB SE0009988611 Warrant OXS8B1750SHB SE0009988629 Warrant OXS8I1650SHB SE0009988694 Warrant OXS8I1750SHB SE0009988702 Warrant OXS8L1700SHB SE0009988710 Warrant OXS8L1800SHB SE0009988728 Warrant OXS8M1450SHB SE0009988512 Warrant OXS8M1500SHB SE0009988520 Warrant OXS8M1550SHB SE0009988538 Warrant OXS8M1600SHB SE0009988546 Warrant OXS8N1450SHB SE0009988595 Warrant OXS8N1550SHB SE0009988603 Warrant OXS8O1500SHB SE0009988637 Warrant OXS8R1300SHB SE0009988645 Warrant OXS8R1400SHB SE0009988652 Warrant OXS8R1500SHB SE0009988660 Warrant OXS8U1350SHB SE0009988678 Warrant OXS8U1450SHB SE0009988686 Warrant SCA8B90SHB SE0009988736 Warrant SCA8C100SHB SE0009988744 Warrant SCA8F102SHB SE0009988751 Warrant SCA8N75SHB SE0009988769 Warrant SEB8L102SHB SE0009988777 14
Warrant SEB8L112SHB SE0009988785 Warrant SKA8B175SHB SE0009988793 Warrant SKF8N170SHB SE0009988801 Warrant TRE8F200SHB SE0009988819 Warrant TRE8F230SHB SE0009988827 Warrant VOL8O145SHB SE0009988835 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ALF8N175SHB 2018-02-16 ASS8C170SHB 2018-03-16 ASS8F185SHB 2018-06-15 ASS8I180SHB 2018-09-21 ASS8O155SHB 2018-03-16 ATC8N340SHB 2018-02-16 BOL8C280SHB 2018-03-16 BOL8H280SHB 2018-08-17 BOL8H300SHB 2018-08-17 BOL8H320SHB 2018-08-17 15
BOL8L290SHB 2018-12-21 BOL8O240SHB 2018-03-16 ELU8L280SHB 2018-12-21 ELU8L320SHB 2018-12-21 ELU8N240SHB 2018-02-16 ERI8F58SHB 2018-06-15 ERI8L58SHB 2018-12-21 ERI8L62SHB 2018-12-21 ERI8L67SHB 2018-12-21 ERI8N50SHB 2018-02-16 ERI8O48SHB 2018-03-16 HEX8F440SHB 2018-06-15 HEX8F480SHB 2018-06-15 HM8A175SHB 2018-01-19 HM8B160SHB 2018-02-16 HM8B170SHB 2018-02-16 HM8B180SHB 2018-02-16 HM8C170SHB 2018-03-16 HM8C190SHB 2018-03-16 HM8D165SHB 2018-04-20 HM8D175SHB 2018-04-20 HM8D185SHB 2018-04-20 HM8F180SHB 2018-06-15 HM8I180SHB 2018-09-21 HM8I200SHB 2018-09-21 HM8L195SHB 2018-12-21 HM8L285SHB 2018-12-21 HM8N155SHB 2018-02-16 HM8O140SHB 2018-03-16 ICA8C290SHB 2018-03-16 INV8F400SHB 2018-06-15 KIN8D280SHB 2018-04-20 KIN8D300SHB 2018-04-20 KIN8D320SHB 2018-04-20 KIN8I300SHB 2018-09-21 KIN8I330SHB 2018-09-21 MTG8I400SHB 2018-09-21 MTG8I440SHB 2018-09-21 MTG8N310SHB 2018-02-16 NDA8L110SHB 2018-12-21 NDA8L120SHB 2018-12-21 OXS8A1600SHB 2018-01-19 OXS8A1650SHB 2018-01-19 OXS8A1700SHB 2018-01-19 OXS8A1750SHB 2018-01-19 16
OXS8B1650SHB 2018-02-16 OXS8B1750SHB 2018-02-16 OXS8I1650SHB 2018-09-21 OXS8I1750SHB 2018-09-21 OXS8L1700SHB 2018-12-21 OXS8L1800SHB 2018-12-21 OXS8M1450SHB 2018-01-19 OXS8M1500SHB 2018-01-19 OXS8M1550SHB 2018-01-19 OXS8M1600SHB 2018-01-19 OXS8N1450SHB 2018-02-16 OXS8N1550SHB 2018-02-16 OXS8O1500SHB 2018-03-16 OXS8R1300SHB 2018-06-15 OXS8R1400SHB 2018-06-15 OXS8R1500SHB 2018-06-15 OXS8U1350SHB 2018-09-21 OXS8U1450SHB 2018-09-21 SCA8B90SHB 2018-02-16 SCA8C100SHB 2018-03-16 SCA8F102SHB 2018-06-15 SCA8N75SHB 2018-02-16 SEB8L102SHB 2018-12-21 SEB8L112SHB 2018-12-21 SKA8B175SHB 2018-02-16 SKF8N170SHB 2018-02-16 TRE8F200SHB 2018-06-15 TRE8F230SHB 2018-06-15 VOL8O145SHB 2018-03-16 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ALF8N175SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ASS8C170SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS8F185SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS8I180SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com 17
ASS8O155SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ATC8N340SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com BOL8C280SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8H280SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8H300SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8H320SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8L290SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8O240SHB Boliden AB www.boliden.com ELU8L280SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8L320SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8N240SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ERI8F58SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8L58SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8L62SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8L67SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8N50SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8O48SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com HEX8F440SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HEX8F480SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HM8A175SHB H & M ser. B www.hm.com HM8B160SHB H & M ser. B www.hm.com HM8B170SHB H & M ser. B www.hm.com HM8B180SHB H & M ser. B www.hm.com HM8C170SHB H & M ser. B www.hm.com HM8C190SHB H & M ser. B www.hm.com HM8D165SHB H & M ser. B www.hm.com HM8D175SHB H & M ser. B www.hm.com HM8D185SHB H & M ser. B www.hm.com HM8F180SHB H & M ser. B www.hm.com HM8I180SHB H & M ser. B www.hm.com HM8I200SHB H & M ser. B www.hm.com HM8L195SHB H & M ser. B www.hm.com HM8L285SHB H & M ser. B www.hm.com HM8N155SHB H & M ser. B www.hm.com HM8O140SHB H & M ser. B www.hm.com ICA8C290SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV8F400SHB Investor AB ser. B www.investorab.com KIN8D280SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8D300SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8D320SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8I300SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8I330SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se MTG8I400SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8I440SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8N310SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se 18
NDA8L110SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8L120SHB Nordea Bank AB www.nordea.com OXS8A1600SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8A1650SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8A1700SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8A1750SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8B1650SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8B1750SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8I1650SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8I1750SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8L1700SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8L1800SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8M1450SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8M1500SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8M1550SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8M1600SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8N1450SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8N1550SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8O1500SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8R1300SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8R1400SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8R1500SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8U1350SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8U1450SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com SCA8B90SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA8C100SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA8F102SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA8N75SHB AB SCA ser. B www.sca.se SEB8L102SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8L112SHB SEB ser. A www.seb.se SKA8B175SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKF8N170SHB SKF AB ser. B www.skf.com TRE8F200SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8F230SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com VOL8O145SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 18 oktober 2017 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan såle- 19
des medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. 20
D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. AVSNITT E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 22 december 2017. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NASDAQ OMX. E.4 Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 21