INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I DICOT AB

Relevanta dokument
Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

NYEMISSION I NORD NORDIC RETAIL & DISTRIBUTION HOLDING AB. Villkor och anvisningar

Välkommen att teckna aktier i Infrea AB inför notering på Nasdaq First North 27 mars - 12 april 2018

Villkor och Anvisningar

Välkomna att teckna aktier i Savosolar Oyj:s företrädesemission

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av aktier i Empir Group AB (publ):s företrädesemission 28 maj 11 juni 2018

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ECOMB AB (publ)

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I TRUSTBUDDY AB (publ) 14 oktober 30 oktober 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER MED VIDHÄNGANDE TECKNINGSOPTIONER I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I WeSC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEAFIRE AB (PUBL)

Välkommen att teckna aktier i Chordate!

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ADVERTY AB (PUBL) INFÖR PLANERAD LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM. Partner Linköping

B OOM WAT C H E S. Created in Sweden. Designed by You.

Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Cortus Energy AB (publ)

Varför investera i Empir Group AB?

Varför investera i Empir Group AB?

Inbjudan till teckning av aktier i Panion Animal Health AB

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North.

HYBRICON BUS SYSTEM AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) Nyemission mars - april 2018

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

Villkor och anvisningar

PRESS RELEASE. Dicot AB genomför en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering

Inbjudan till teckning av aktier i Wifog Holding AB (publ) Nyemission april 2018

Villkor och anvisningar Företrädesrätt och teckningsrätter

Välkommen att teckna aktier i Unibap

Inbjudan till teckning av konvertibler i Wifog Holding AB (publ)

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av aktier för Dicot AB inför planerad notering på AktieTorget

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

VÄLKOMMEN TILL TECKNING AV AKTIER I TC CONNECT AB (PUBL)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I WILLAK AB INFÖR NOTERINGEN PÅ NGM NORDIC MTF

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Välkommen att teckna aktier i Urb-it! - Rustade för att direkt kunna möta den snabbt växande marknaden för samma-dag-leveranser -

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-540) KSEK

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ADCITYMEDIA INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 9 NOVEMBER - 20 NOVEMBER BRIGHTER CITIES

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I WESC AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEATWIRL INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 28 NOVEMBER - 7 DECEMBER

When precision matters

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan till teckning av preferensaktier med vidhangande teckningsoptioner

Inbjudan till teckning av aktier i Redwood Pharma AB (publ) RedwoodPharma

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CERENO SCIENTIFIC AB (PUBL)

Inbjudan till förvärv av aktier i

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB (publ)

Välkommen att teckna aktier i FX International AB:s företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid 12/10 10/11

Villkor för företrädesemission i Online Brands Nordic AB, organisationsnummer Nyemission 2018 på högst :80 kronor.

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

I N T E R N A T I O N A L A B

Välkommen att teckna aktier i CELLINK inför noteringen på Nasdaq First North 10 oktober 24 oktober

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

SYSTEMHUS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NYEMISSION. december 2017

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

Inbjudan till teckning av aktier

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

Fluicells produkter och marknadspotential

Inbjudan till teckning av units i

Välkomna att teckna aktier i Savo-Solar Ab:s företrädesemission

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Välkommen till teckning av aktier i Fram Skandinavien AB (publ)

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier Rethinking Care Sweden AB

Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor

RedwoodPharma. ...har utvecklat ett nytt läkemedel mot kronisk ögontorrhet

Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i House of Friends AB (publ)

FXI genomför nyemission med företrädesrätt Monday, 15 February :37

AROCELL AB (PUBL) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Transkript:

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I DICOT AB TEASER Disclaimer Marknadsföringsbroschyr Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Dicot AB (publ) ( Dicot eller Bolaget ). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det informationsmemorandum som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Dicots hemsida (www.dicot.se) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion

DICOT I KORTHET SAMT MOTIV FÖR EMISSIONEN Dicot utvecklar Libiguin ett helt nytt läkemedel för behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning hos män. Libiguin befinner sig i en preklinisk utvecklingsfas och genomgår de tester som krävs för att ansöka om kliniskt fas 1. Utvecklingen sker i egen regi till och med fas 1 klinisk prövning, samt som en option fas 2 klinisk prövning, och därefter tillsammans med större läkemedelsföretag för att introducera Libiguin på världsmarknaden. Dicot har patenterat Libiguin -substansen samt utvecklat och patenterat metoder för tillverkning av Libiguin genom semisyntes. Dessa metoder ger Dicot potentialen att kommersialisera Libiguin och lansera produkten globalt. Dicot genomför nu en nyemission med syfte att finansiera det fortsatta prekliniska programmet och förbereda inför klinisk fas 1 prövning. VILLKOR Teckningskurs 2,60 SEK per unit motsvarande 2,60 SEK per aktie, teckningsotpionerna utges vederlagsfritt Avstämningsdag för erhållande av uniträtter 30 augusti 2019 Teckningsperiod 3 september - 17 september 2019 Handel med uniträtter 3 september - 13 september 2019 Emissionsstorlek 20,3 MSEK Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 21,2%, respektive 48,8%. Totalt säkerställd till 70% Teckningsperiod för teckningsoptioner 28 oktober - 8 november 2020 Övertilldelningsemission Dicot har, villkorat en fulltecknad företrädesemission, möjlighet att utnyttja en övertilldelningsemission som kan tillföra bolaget ytterligare 2 MSEK. ANVÄNDANDET AV EMISSIONSLIKVID Emissionslikviden avses användas till följande: 1. Fortsätta det prekliniska utvecklingsprogrammet, inklusive uppskalning och etablering av GMP-produktion av Libiguin -API. 2. Förbereda all dokumentation för en ansökan om klinisk fas 1 prövning. Om styrelsen beslutar om Övertilldelningsemissionen, avser Bolaget att använda emissionslikviden till följande: - Fortsätta prekliniska utvecklingsprogrammet och förberedelse för ansökan av klinisk fas 1 prövning. INVESTERARTRÄFFAR Mangold, Stockholm Tid: 11 september 2019 Kl 11:30 Plats: Engelbrektsplan 2, Stockholm Anmälan: dicot@mangold.se Mangold, Malmö Tid: 12 september 2019 Kl 11:45 Plats: Elite Hotel Esplanade, Malmö Anmälan: anmalan@mangold.se VIKTIGA DATUM 30 augusti 3 september 17 september 20 septermber Avstämningsdag Teckningsperioden startar Teckningsperioden slutar Offentliggörande av utfall 2

MARKNAD Studier har visat att 95 procent av män i 70-årsåldern värderar sexualiteten som en positiv faktor i livet. Drabbas man av sexuell dysfunktion upplever de flesta män det som en kraftigt försämrad livskvalitet. Endast 25-35 procent av män med en sexuell dysfunktion anser sig ha ett tillfredsställande sexualliv, enligt svenska data. Det totala antalet fall i världen av män som lider av erektionsproblem och förtidig utlösning uppskattas ligga mellan repsektive 0,5-1,1 miljarder och 0,67 1,1 miljarder. Antalet män drabbade av nedsatt sexuell lust har rapporterats ligga på mellan 10-40 procent i olika studier och Dicot bedömmer att antalet fall i världen av män som lider av HSDD uppgår till 0,5-2 miljarder. Det finns flera registrerade läkemedel för att behandla erektionsproblem, där så kallade PDE-5-hämmare för närvarande dominerar marknaden. PDE-5-hämmarna är receptbelagda läkemedel som finns i flera olika varianter, av vilka Viagra (sildenafil, Pfizer), Cialis (tadalafil, Eli Lilly) och Levitra (vardenafil, Bayer AG, Glax-oSmithKline) är marknadsledande. Utbudet för behandling av för tidig utlösning är däremot betydligt mindre. Det totala antalet patienter där Libiguin kan komma att användas kan komma att uppgå till 2 miljarder eller mer. Libiguin har signifikanta fördelar jämfört med existerande behandlingar och har potential att ta marknadsandelar från konkurrenter. Dicot uppskattar därför den potentiella marknaden för Libiguin till 40 miljarder kronor per år. LIBIGUIN Läkemedelskandidaten Libiguin är ett helt nytt läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner hos män som skiljer sig från befintliga marknadsledande alternativ (PDE-5-hämmare) bl.a. genom medlets långvariga effekt, vilket minskar kravet på planering och därigenom kan öka den sexuella spontaniteten i ett förhållande. Bolaget har både patent på substans och syntesmetod för Libiguin. Vad rör syntesen utgår den från den naturliga produkten fragmalin, vilken genom ett fåtal kemiska syntessteg kan omvandlas till Libiguin till relativt låga kostnader och med gott utbyte. Bolagets prekliniska studier indikerar att Libiguin har effekt vid såväl erektionsproblem som vid för tidig utlösning. Libiguin har därmed ett bredare indikationsområde än enskilda befintliga läkemedel på marknaden. Folkmedicinsk användning tyder dessutom på att Libiguin kan ha effekt vid låg lust och minskat sexuellt intresse. Befintliga läkemedel mot sexuella dysfunktioner ger ofta besvärliga biverkningar såsom huvudvärk, trötthet och yrsel, men även allvarligare biverkningar som blodtrycksfall och t.om. plötsliga dödsfall har inträffat. De marknadsledande PDE-5-hämmarna kan inte användas av patienter med hjärt- och kärlsjukdom och vid behandling med nitropreparat. Baserat på tillgängliga data bedömer vi att Libiguin kommer att kunna användas av alla män med erektil dysfunktion och prematur ejakulation, detta då inga uppenbara biverkningar har påvisats vare sig inom den folkmedicinska användningen eller vid djurförsök. Därmed anser bolaget att Libiguin skapar möjligheter för en bättre läkemedelsbehandling än alla befintliga alternativ på marknaden för behandling av sexuella dysfunktioner bland män. Bolagets preklinska studier av Libiguin har visat goda resultat. Beteendestudier i en parningsmodell hos råtta visar på förbättrad sexuell förmåga och förlängd sexuell aktivitet. Bolagets 7-dagars toxicitetstest på råtta visar att den högsta dos som inte visar toxisk effekt (75 mg/kg kroppsvikt) är långt högre än de doser som ger tydlig och signifikant effekt (0,04-0,4 mg/kg). Bolagets senaste djurförsöksstudie kring beteendeeffekterna för Libiguin och sildenafil (aktiva substansen i Viagra ) visar på tydliga skillnader i verkningsprofil mellan PDE-5-hämmare och Libiguin. AKTUELLA HÄNDELSER 2019-03-01: Ett nytt samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB, tecknas. SDS kommer att bistå Dicot med projektledning under utvecklingen av Libiguin. 2019-04-24: Dicot beviljas finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 med drygt en halv miljon kronor. Finansieringen sker inom ramen för EU:s program SME Instrumentet Fas 1 som 2019-05-13: Ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal tecknas med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin. 2019-07-18: Dicot beviljas bidrag från Vinnovas program IP-checkar vilka syftar till att genomlysa och stärka Dicot s immaterialrättsliga positioner. 2019-08-26: Dicot presenterar resultat från jämförande djurförsöksstudie på effekterna av dess kandidatämne Libiguin DIC2024 kontra den aktiva substansen i Viagra. 3

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET I takt med att andelen äldre, dvs 60+ växer kraftigt som andel av den totala befolkningen, växer också kraven på hälsa och välbefinnande långt upp i åren. Ibland uttrycks det som 70 är det nya 50, dvs även om jag är 70 känner jag mig ung inombords och vill att mitt liv och relation ska fungera som när jag var ung. Inte minst sexlivet ses som en viktig del för ett bra och hälsosamt liv för mannen och dennes partner. Ett fungerande sexliv på äldre dagar är viktig för mannens självkänsla och välmående men också för en fungerande partnerrelation. Samtidigt som kraven på välbefinnande och hälsa ökar växer problematiken med erektionssvikt. Studier visar att drygt 50 procent av män i åldrarna 40-70 år har problem med erektionen från tid till annan. Idag domineras marknaden av produkter som benämns PDE 5 hämmare Cialis, Viagra m.fl. vilka har relativt kortvarig effekt och kräver planering vid användandet så att läkemedel tas före aktiviteten. Marknaden är global och omsätter ca 50 miljarder kronor per år. Dicots produktkandidat Libiguin som är under utveckling har en annan verkningsmekanism än de existerande produkterna på marknaden. Vi ser i djurförsök bl.a. att effekten sitter i mycket längre och att ökad sexuell aktivitet sker hos försöksdjuren. Den folkmedicinska användningen av det extrakt från rötter som är ursprunget till vår kommande produkt visar samma långvariga effekt och längre tid till utlösning. Detta är baserat på intervjuer med män på Madagaskar, som gjordes i det ursprungliga forskningsarbetet. Sedan vår introduktion på Spotlight i juni 2018 och den framgångsrika emissionen har likviden används för att rekrytera och stärka Dicots organisation och kompetens samt att arbeta med storskalig produktion av Libiguin från den naturliga råvara vi importerar och som är utgångspunkten för läkemedelssubstansen. Uppskalningsarbetet startar med en extraktion av råvaran för att producera ett intermediat som vi behöver för att kunna syntetisera läkemedelsubstans. Arbetet har pågått sedan i höstas och vi ser nu att den storskaliga processen är på plats och läkemedelssubstans i större kvantiteter kan produceras. Parallellt med detta arbetar vi med formulering av läkemedlet och därefter fortsätter det påbörjade toxicitetsprogrammet samt ytterligare farmakologiska studier etc. För att ta oss till klinik och Fas1 som enligt våra nuvarande planer ligger i 2021 behövs ytterligare kapital och nu genomför vi nästa emission under september. Personligen har jag valt att investera hela min tid och engagemang i Dicot då jag är övertygad om att vår kommande produkt Libiguin kommer att få en framträdande plats på den stora och globala marknaden för sexuella dysfunktioner. Jag hoppas att du som aktieägare och investerare ser möjligheterna och hänger med på den resan. Göran Beijer Verkställande direktör 4

A nmälnin g s sedel för tec knin g av unit s ut an s tö d av unit rätter i D icot AB Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Ärende: Dicot Box 55691 SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. Tel: 08-503 01 595 Email: emissioner@mangold.se Teckningstid 3 september - 17 september 2019 klockan 15:00 Teckningskurs 2,6 SEK per unit Unit En (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie 2019:1 Tilldelning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan företräde i Dicot AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna units i Dicot AB, i enlighet med de villkor som anges i det investment memorandum som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/ vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB ( Mangold ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 17 september 2019. G/VI ÖNSKAR TECKNA: OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO, VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING AV DESSA UNITS 2 000 units (5 200 SEK) 4 000 units (10 400 SEK) 10 000 units (26 000 SEK) 20 000 units (52 000 SEK) 40 000 units (104 000 SEK) Annat antal: units (2,6 SEK per unit) DET GÅR ÄVEN ATT TECKNA ONLINE VIA WWW.MANGOLD.SE För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN LIKVIDGRANSKNING SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW. MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER VID TILLDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT: VP-konto/Servicekonto/Depå Bank/Förvaltare Personnummer/Organisationsnummer E-post Efternamn, Förnamn / Firma Telefon Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap) NID-nummer* (om utländskt medborgarskap) LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) * Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig. NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG: Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier? Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier? Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fungerar? Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella instrument? Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat Nej på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen? *Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden. FÖR ATT TECKNING MED FULLMAKT SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT EN KOPIA AV FULLMAKTEN SAMT VIDIMERAD GILTIG ID-KOPIA AV FULLMAKTSGIVAREN BIFOGAS TILL- SAMMANS MED DENNA ANMÄLNINGSSEDEL, FULLMAKT FINNS PÅ WWW.MANGOLD.SE.

VIKTIG INFORMATION 1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings sedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälnings sedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings sedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, info@ mangold.se. Undertecknad är införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, www.mangold. se/gdpr. 8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/ Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen. 10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende. 11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission. 13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomåls ansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se. 15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bankoch Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. 18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en person i politisk utsatt ställning enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Frankeras ej. Mangold Fondkommission betalar portot. Mangold Fondkommission AB Ärende: Dicot Inbjudan till teckning av units i Dicot AB Svarspost Attn: Emissionstjänster SE-110 05 Stockholm