Delårsrapport Januari-sept 2013 Tredje kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 142,2 (41,6) mkr Resultat per aktie uppgick till -1,74 (-1,64) kr Kassaflödet uppgick till -38,0 (-156,9) mkr Kassaflödet från löpande verksamheten exkl extraordinära kostnader för finansieringsarbetet uppgick till -7,7 (-95,3) mkr 274 kton färdiga produkter levererades Åtgärder i sovringsverket gav god effekt på utbytet Ett temporärt undantag (waiver) från villkoret i obligationsavtalet gällande en minsta kassabehållning om 50 mkr beviljades De planerade kostnadsbesparingarna på 65 mkr i årstakt har uppnåtts Januari - sept 2013 Nettoomsättning uppgick till 313,9 (56,0) Mkr Resultat per aktie uppgick till -12,28 (-9,22) kr Kassaflödet uppgick till -94,1 (-490,2) mkr 621 kton färdiga produkter levererades Väsentliga händelser efter periodens utgång Obligationsinnehavarna beviljade per den 2 oktober ett temporärt undantag (waiver) från räntebetalningen om USD 7,05 miljoner samt en förlängning av villkoret om en minsta kassabehållning på 50 mkr Michael Rosenlew avgick på egen begäran ur styrelsen den 21 oktober Bolaget överväger ett samlat investeringsprogram inkluderande tillskott av externt kapital
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep MARKNADSUTVECKLING Den globala stålproduktionen i världen har hittills under 2013 ökat med 2,3 procent 2013 jämfört med 2012. Det är fortsatt Kina som står för ökningen. Produktionen i EU fortsatte att minska och i Tyskland, som är en viktig marknad för Dannemora Minerals produkter, minskade stålproduktionen med -2,6 procent. 200 150 100 50 0 Marknadspriset på järnmalm steg kraftigt i början av tredje kvartalet, för att sedan ligga relativt stabilt under resterande del. Den lägsta noteringen,117,25 dollar gjordes i början på juli och det högsta priset, 142,50 dollar uppnåddes i mitten av augusti. Marknadspriset på järnmalm får genomslag i Dannemora Minerals priser med mellan en till fyra månaders fördröjning, beroende på avtalsstrukturen hos de kunder som periodens leveranser gått till. IODEX 62% ($/t) 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 Dollarkursen har under kvartalet varierat från som högst 6,80 kr i början av juli till som lägst 6,34 i mitten av september. Dannemora Mineral valutasäkrar inga intäkter utan valutaförändringar får direkt påverkan på resultatet. USD/SEK VERKSAMHETEN Produktion och leveranser PRODUKTION Jul-sep 2013 Apr-jun 2013 Jan-mar 2013 Okt-dec 2012 Jul-sep 2012 Helår 2012 Producerad råmalm gruva, (kton) 721 643 564 492 274 939 Ingående råmalm sovringsverk (kton) 710 578 564 451 307 887 Ingående råmalm sovringsverk (Fe %) 34 32 33 34 32 32 Utfall färdig produkt (kton) 274 196 171 159 81 271 Utbyte av färdig produkt i verket (vikt %) 39 34 30 35 26 31 Färdig produkt skeppad till kund (kton) 274 158 189 155 60 233 2
Under kvartalet har det skeppats 16 laster om totalt 274 000 ton färdiga produkter. Det har gått elva laster med styckemalm och fem laster med sinterfines. Efterfrågan från kunderna är fortsatt god och det finns avsättning för det som produceras. Prissättningen på Dannemora Minerals produkter har under kvartalet till viss del förändrats från att huvudsakligen ha baserats på världsmarknadspriset cirka ett kvartal bakåt, till att i högre utsträckning baseras på föregående månads världsmarknadspris. Skiftet beror på vilken typ av avtal som ligger till grund för leveranserna och innebär att förändringar i världsmarknadspriserna får ett snabbare genomslag i Dannemora Minerals intäkter. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Recovery per day Recovery per production week Den positiva utvecklingen för utbytet har fortsatt under tredje kvartalet. Den genomsnittliga nivån blev 39 procent, med toppnoteringar på 47 procent. Den tillfälliga nedgång som noterades i mitten på september berodde i huvudsak på att brytningen nådde fram till områden med låg järnhalt och en malmkropp med sämre mineralisering. Driften i gruvan går mycket bra och produktionen har veckovis varit hög och över plan. Sovringsverket har utan problem kunnat hantera de periodvis stora volymerna och kapacitetsutnyttjandet har varit högt. Hela verksamheten har genomgått en översyn med målet att sänka kostnaderna och öka effektiviteteten. Detta arbete har varit framgångsrikt och inneburit att det i början av året uppsatta målet om 65 mkr i kostnadsbesparingar på årstakt har uppnåtts. Prospektering Det löpande prospekteringsarbetet har fortsatt för att optimera gruvplaneringen samt för att framgent kunna utöka mineralreserven. UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND Dannemora Mineral hade per den 30 september 2013 åtta beviljade undersökningstillstånd med en total area på 5013,4 ha samt en bearbetningskoncession på 176,8 ha. 3
FRAMTIDSUTSIKTER De fullskaliga testerna och utvärderingarna av det planerade andra investeringssteget avslutades under kvartal tre. De visar att förbättringarna i utbytet sannolikt inte är tillräckligt stora för att garantera en lönsamhetsförbättring av den storleken att bolaget med eget kassaflöde kan finansiera den påföljande investeringen i ett vått steg i processen. Som en konsekvens av detta överväger bolaget att i ett samlat, större investeringsprogram tidigarelägga investeringen av ett vått steg. Det våta steget bygger på välkänd och beprövad teknik och är den process som historiskt använts vid Dannemoragruvan. Utbytet från gruvan låg då stadigt på i genomsnitt 58 procent. Planerna kommer att granskas av SRK Consulting. Krossningen sker för närvarande ovan jord, en hantering som varken ur kostnadssynpunkt eller miljöhänsyn är optimal. Förberedelser för att förlägga krossningen under jord har pågått under en längre tid. För att kunna slutföra det momentet, krävs ytterligare en del förberedelser i huvudsak i form av underjordsarbete. Kostnadsbesparingen för den förändrade hanteringen beräknas uppgå till cirka 50 miljoner kronor per år. En komprimering av investeringarna medför ett större aktuellt kapitalbehov, men också en tidigareläggning av tidpunkten för att uppnå bolagets fulla lönsamhetspotential. Det reviderade investeringsprogrammet innebär att det utöver det tidigare aviserade kortsiktiga finansieringsbehovet på 120 miljoner kronor i rörelsekapital för resterande del av 2013 samt 80 miljoner kronor till satsningen på steg två, tillkommer finansieringsbehov för den tidigarelagda investeringen av det våta steget, slutförandet av arbetet för att förlägga krossningen under jord samt rörelsekapital under investeringsperioden. Finansieringen av det utvidgade investeringsprogrammet är en viktig del av de förhandlingar som sedan en tid tillbaka förts med bolagets obligations- och konvertibelinnehavare. Investeringsprogrammet medför att bolaget har behov av ett betydande kapitaltillskott i form av eget kapital och en finansiell struktur som möjliggör sådan kapitalanskaffning. De undantag (waivers), som obligationsinnehavarna beviljat bolaget har bland annat givits under förutsättning av att bolagets i slutet av november kan redovisa en lösning på bolagets finansieringsbehov. Vissa av villkoren för att upprätthålla denna waiver är i dagsläget inte uppfyllda. Ett omfattande arbete pågår sedan en tid tillbaka för att säkerställa finansiering och kapitalstruktur och det är bolagets bedömning att förutsättningar för en fortsatt drift av Dannemora Mineral föreligger. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN Omsättning och resultat Omsättningen under det tredje kvartalet juli-september uppgick till 142,2 (41,6) miljoner kronor och var hänförlig till försäljning av järnmalmsprodukter med 141,4 (40,8) miljoner kronor samt resterande del hyresintäkter. Resultatet efter finansnetto under det tredje kvartalet uppgick till -60,0 (-25,1) miljoner kronor. Periodens finansnetto inkluderar omvärdering av lån om 34,0 (49,0) miljoner kronor samt räntekostnader om -28,3 (-17,5) miljoner kronor. Omsättningen under räkenskapsårets första nio månader uppgick till 313,9 (56,0) miljoner kronor och avsåg försäljning av järnmalmsprodukter med 311,6 (53,7) miljoner kronor samt resterande del 4
hyresintäkter. Resultatet efter finansnetto under samma period uppgick till -324,8 (-136,4) miljoner kronor. Periodens finansnetto inkluderar omvärdering av lån om 9,5 (44,7) miljoner kronor samt räntekostnader om -80,9 (-34,0) miljoner kronor. Resultatet för det tredje kvartalet har belastats med extraordinära kostnader för det pågående finansieringsarbetet med -17,5 (-) miljoner kronor. Rensat för dessa extraordinära kostnader hade resultatet efter finansnetto för det tredje kvartalet uppgått till -42,5 (-25,1) miljoner kronor samt för niomånader perioden till -307,2 (-136,4) miljoner kronor. Likviditet och kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -22,7 (-95,3) miljoner kronor. Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -15,0 (-61,4) miljoner kronor och finansieringsverksamheten -0,3 (-0,3) miljoner kronor och periodens kassaflöde slutade på -38,0 (-156,9) miljoner kronor. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 55,8 (132,4) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden januari-september uppgick till -195,9 (-178,9) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -86,0 (-410,0) miljoner kronor och från finansieringsverksamheten till 187,9 (98,7) miljoner kronor, vilket gör att periodens kassaflöde slutade på -94,1 (-490,2) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten härrör från genomförd nyemission. Av det tredje kvartalets kassaflöde utgjorde -15,1 (-) miljoner kronor kassaflöde från extraordinära kostnader för finansieringsarbetet varför kassaflödet från den löpande verksamheten rensat för dessa kostnader hade uppgått till -7,7 (-95,3) miljoner kronor för det tredje kvartalet samt -180,8 (-178,9) miljoner kronor för niomånaders perioden. Koncernens räntebärande skulder per 30 september 2013 uppgick till 920,6 (783,4) miljoner kronor varav 771,6 (783,4) miljoner kronor motsvarar 120 (120) miljoner USD i obligationslån, 136,0 (-) miljoner kronor är hänförligt till det konvertibla skuldebrevet samt 13 (-) miljoner kronor avser fastighetslån. Vid en extra bolagsstämma den 21 januari 2013 beslutades om en justering av villkoren för de utestående konvertibla skuldebrev som godkändes på en extra bolagsstämma den 13 november 2012. Justeringen avser införande av en bestämmelse om omräkning av konverteringskursen, som i vissa fall blir tillämplig vid riktade nyemissioner. Förslaget till justering, som antogs med en av styrelsen föreslagen mindre ändring, ansluter till internationell standard för konvertibelvillkor. Vid en extra bolagsstämma den 13 mars godkändes styrelsens förslag om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 211 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen var till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Fyra befintliga A- eller B-aktier gav rätt att teckna fem nya B-aktier till en kurs av 11 kronor. Investeringar Investeringarna under det tredje kvartalet uppgick till 17,0 (57,0) miljoner kronor fördelade på pågående nyanläggningar 16,5 (55,9) miljoner kronor, maskiner och inventarier 0,5 (0,7), byggnader och mark 0,0 (0,3) samt licenser 0,0 (0,1). Investeringarna under årets tre första kvartal uppgick till 76,9 (399,3) miljoner kronor fördelade på pågående nyanläggningar 73,1 (395,1) miljoner kronor, maskiner och inventarier 3,4 (1,3), prospekterings- och utvärderingsarbeten 0,3 (0,1), licenser 0,1 (2,4) samt byggnader och mark 0,0 (0,4). 5
Medarbetare Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 101 (67), av dessa var 28 (23) kvinnor. Medelantalet anställda under årets första nio månader uppgick till 94 (59), av dessa var 26 (20) kvinnor. Den 30 september uppgick antalet anställda till 95 (70) varav 28 (23) kvinnor. Moderbolaget Moderbolaget har lämnat ett aktieägartillskott till dotterbolaget Dannemora Magnetit vilket har ökat värdet på aktier i dotterbolag med 229 miljoner kronor. Impairment test visar att inget nedskrivningsbehov föreligger. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Dannemora Mineral sökte och beviljades per den 2 oktober en temporär waiver (undantag) från villkoren i obligationsavtalet (ISIN NO 0010601198), som stadgar en minsta kassabehållning om 50 miljoner kronor samt den räntebetalning om 7,05 miljoner dollar som skulle ha skett per den 22 september. Michael Rosenlew avgick per den 21 oktober ur styrelsen på egen begäran. Risker och osäkerheter För bolagets risker hänvisas till Dannemora Minerals årsredovisning för 2012, Risker och osäkerhetsfaktorer, sidorna 18-19 och not 3 Finansiell riskhantering, sidan 71. Kommande ekonomisk information Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013 11 februari 2014 Delårsrapport för perioden januari-mars 2014 28 april 2014 Delårsrapport för perioden januari-juni 2014 25 augusti 2014 Delårsrapport för perioden januari-september 2014 27 oktober 2014 Årstämma Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2014. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas i senaste årsredovisningen förutom vad som framgår nedan. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör ledningen bedömningar och antaganden som påverkar koncernens resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Ett antal nya och omarbetade standarder och tolkningar har trätt ikraft från och med 1 januari 2013 bland 6
annat IAS 1 och IFRS 13. De nya och omarbetade standarderna har ingen väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Vid upprättandet av denna delårsrapport har ett flertal standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder, vilket ännu inte trätt ikraft, inte tillämpats i förtid av Dannemora Mineral. Den standarden som bedöms vara relevanta för koncernen är IFRS 9 Financial Instruments. Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsåret som börjar 1 januari 2015. Dannemora Mineral kommer utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda av IASB. Dannemora den 28 oktober 2013 Styrelsen för Dannemora Mineral AB (publ) org.nr 55 66 78 33 29 Lennart Falk, styrelseordförande Christer Lindberg Åke Roos Det geologiska underlaget i prospekteringsavsnittet i denna delårsrapport har godkänts av Thomas Lindholm som är registrerad som kvalificerad person (QP) i enlighet med den internationella JORC-koden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ralf Nordén, Koncernchef och VD Dannemora Mineral AB tel. 0295 24 44 22, 070 513 61 14 Niklas Kihl, Ekonomichef Dannemora Mineral AB Tel 0295 24 44 20, 073 079 73 63 7
GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Dannemora Mineral AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera delårsrapporten i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om delårsrapporten grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Särskild upplysning Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet Framtidsutsikter på sidan 4 i delårsrapporten där det framgår att bolaget har ett behov av ett betydande kapitaltillskott i form av eget kapital och en finansiell struktur som möjliggör en sådan kapitalanskaffning. De undantag som obligationsinnehavarna beviljat bolaget har givits under förutsättning att bolaget i slutet av november kan redovisa en lösning på bolagets finansieringsbehov. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Gävle den 28 oktober 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Annika Wedin Auktoriserad revisor 8
Koncernen RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Belopp i tkr Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helåret 2013 2012 2013 2012 2012 Nettoomsättning 142 150 41 601 313 911 56 040 137 293 Förändring av varulager -4 179 5 346 6 456 8 395 12 112 Övriga externa kostnader -148 574-79 324-425 830-160 714-295 568 Personalkostnader -16 435-10 922-52 133-33 171-48 423 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -32 027-12 797-85 738-18 687-33 724 Rörelseresultat -59 065-56 096-243 334-148 137-228 310 Finansiella intäkter 12 237 46 707 12 610 48 791 53 155 Finansiella kostnader -13 148-15 760-94 061-37 036-65 682 Finansiella poster netto -911 30 947-81 451 11 755-12 527 Resultat efter finansiella poster -59 976-25 149-324 785-136 382-240 837 Skatt på periodens resultat - - - - -18 Periodens resultat -59 976-25 149-324 785-136 382-240 855 Övrigt totalresultat för perioden: Poster som inte ska återföras i resultaträkningen - - - - - Poster som senare kan återföras i resultaträkningen - - - - - Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt -59 976-25 149-324 785-136 382-240 855 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare -59 976-25 149-324 785-136 382-240 855 Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden Resultat per aktie före och efter full utspädning, kr -1,74-1,64-12,28-9,22-16,13 9
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Belopp i tkr TILLGÅNGAR 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekterings- och utvärderingstillgångar Dannemora 32 974 35 850 34 999 Övriga prospekterings- och utvärderingstillgångar 1 674 3 503 3 486 Licenser 3 591 3 861 3 753 38 239 43 214 42 238 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 691 414 414 099 432 973 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 289 369 78 961 328 294 Inventarier, verktyg och installationer 11 112 1 933 9 828 Pågående nyanläggningar 135 705 593 860 353 639 1 127 600 1 088 853 1 124 734 Finansiella anläggningstillgångar 2 325 2 324 2 324 2 325 2 324 2 324 Summa anläggningstillgångar 1 168 164 1 134 391 1 169 296 Omsättningstillgångar Varulager 26 698 16 525 20 242 Kundfordringar 7 996 10 457 8 071 Övriga fordringar 13 884 14 287 16 434 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 936 5 168 10 392 Likvida medel 55 840 132 432 152 049 Summa omsättningstillgångar 114 354 178 869 207 188 SUMMA TILLGÅNGAR 1 282 518 1 313 260 1 376 484 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 136 816 368 587 273 719 Långfristiga skulder 932 134 812 482 941 929 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 84 857 81 282 89 242 Övriga skulder 29 574 26 806 28 573 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 99 137 24 103 43 021 Summa kortfristiga skulder 213 568 132 191 160 836 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 282 518 1 313 260 1 376 484 10
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i tkr Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet Balanserat Summa kapital resultat eget kapital Ingående balans 1 januari 2012 2 218 632 111-228 087 406 242 Totalresultat för perioden -136 382-136 382 Nyemission 240 103 260 103 500 Emissionskostnader -4 773-4 773 Utgående balans 30 september 2012 2 458 730 598-364 469 368 587 Ingående balans 1 januari 2013 2 458 740 203-468 942 273 719 Totalresultat för perioden -324 785-324 785 Nyemission 3 072 208 133 211 205 Emissionskostnader -23 323-23 323 Utgående balans 30 september 2013 5 530 925 013-793 727 136 816 KASSAFLÖDESANALYSER Belopp i tkr Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helåret 2013 2012 2013 2012 2012 Den löpande verksamheten Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -36 159-77 937-210 350-164 060-253 534 Förändring av rörelsekapital 13 422-17 325 14 429-14 883 26 309 Kassaflöde från löpande verksamhet -22 737-95 262-195 921-178 943-227 225 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar 11-241 -477-2 979-3 019 Investering i materiella anläggningstillgångar -14 964-61 110-85 535-406 808-471 261 Placering i finansiella anläggningstillgångar - -1-1 -201-201 Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 953-61 352-86 013-409 988-474 481 Finansieringsverksamheten Nyemission -260-267 187 882 98 727 98 735 Konvertibelt lån - - - - 131 890 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -260-267 187 882 98 727 230 625 Periodens kassaflöde -37 950-156 881-94 052-490 204-471 081 Likvida medel vid periodens ingång 95 607 295 845 152 049 628 836 628 836 Valutaeffekt i likvida medel -1 817-6 532-2 157-6 200-5 706 Likvida medel vid periodens utgång 55 840 132 432 55 840 132 432 152 049 11
NYCKELTAL Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helåret 2013 2012 2013 2012 2012 EBITDA -27 038-43 299-157 596-129 450-194 586 EBITDA exklusive extraordinära kostnader för finansieringsarbete -13 446-43 299-143 964-129 450-194 586 Resultat efter finansiella poster, tkr -59 976-25 149-324 785-136 382-240 837 Avkastning på genomsnitt. totalt kapital, % -3,6-0,7-17,4-7,5-12,9 Avkastning på genomsnitt. eget kapital, % -35,9-6,6-158,2-35,2-70,8 Eget kapital, tkr 136 816 368 587 136 816 368 587 273 719 Soliditet, % 10,7 28,1 10,7 28,1 19,9 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg., tkr 17 109 56 868 76 534 396 767 433 164 Resultat per aktie före och efter full utspädning, kr -1,74-1,64-12,28-9,21-16,13 Utest. aktier på balansdag före full utspäd. (tusen) 34 560,9 15 360,4 34 560,9 15 360,4 15 360,4 Utest. aktier på balansdag efter full utspäd. (tusen) 37 960,9 15 360,4 37 960,9 15 360,4 18 760,4 Genomsn. antal aktier före full utspäd. (tusen) 34 560,9 15 360,4 26 454,0 14 793,7 14 935,4 Genomsnitt. antal aktier efter full utspäd. (tusen) 37 960,9 15 360,4 29 854,0 14 804,2 15 387,2 Definitioner nyckeltal EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar För definitioner av övriga nyckeltal, se årsredovisningen 2012 sidan 17 12
Moderbolaget RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helåret 2013 2012 2013 2012 2012 Nettoomsättning 6 985 5 727 20 860 13 149 19 834 Övriga externa kostnader -20 934-6 057-35 356-16 830-29 711 Personalkostnader -2 649-2 616-10 717-8 832-13 002 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -559-596 -3 427-1 226-1 812 Rörelseresultat -17 157-3 542-28 640-13 739-24 691 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 28 251 49 981 32 687 57 493 63 825 Räntekostnader och liknande resultatposter -10 457-21 108-95 717-78 395-106 255 Finansiella poster netto 17 794 28 873-63 030-20 902-42 430 Resultat efter finansiella poster 637 25 331-91 670-34 641-67 121 Skatt på periodens resultat - - - - - Periodens resultat 637 25 331-91 670-34 641-67 121 Övrigt totalresultat för perioden: Poster som inte ska återföras i resultaträkningen - - - - - Poster som senare kan återföras i resultaträkningen - - - - - Summa totalresultat för perioden 637 25 331-91 670-34 641-67 121 13
BALANSRÄKNING Belopp i tkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvecklingstillgångar 17 120 20 260 19 817 Licenser 2 997 3 355 3 262 20 117 23 615 23 079 Materiella anläggningstillgångar 175 424 312 Finansiella anläggningstillgångar 175 424 312 Aktier i koncernföretag 229 206 300 300 Andra långfristiga fordringar 125 124 124 229 331 424 424 Summa anläggningstillgångar 249 623 24 463 23 815 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 952 355 966 023 982 750 Kassa och bank 2 063 36 448 72 662 Summa omsättningstillgångar 954 418 1 002 471 1 055 412 SUMMA TILLGÅNGAR 1 204 041 1 026 934 1 079 227 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 5 530 2 458 2 458 Reservfond 1 078 1 078 1 078 6 608 3 536 3 536 Fritt eget kapital 247 632 255 930 154 493 Summa eget kapital 254 240 259 466 158 029 Långfristiga skulder 879 936 757 962 881 190 Kortfristiga skulder 69 865 9 506 40 008 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 204 041 1 026 934 1 079 227 Ställda säkerheter 232 593 4 293 4 088 Ansvarsförbindelser 13 000 13 000 13 000 14
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa. Dannemora Mineral AB är noterat på Stockholm OMX First North samt Oslo Axess. Bolagets Certified Adviser på First North är Remium Nordic AB. Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, basoch ädelmetaller. 15