Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Maxnivå Multiplikator ISIN-kod

Maxcertifikat Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Atlas Copco AB, Autoliv Inc, Boliden AB, AB Electrolux, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Getinge AB, H & M Hennes & Mauritz AB, Husqvarna AB, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group MTG AB, Nordea Bank AB (publ), Nokia Oyj, Sandvik AB, Svenska Cellulosa AB SCA, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB, Tele2 AB, TeliaSonera AB (publ), AB Volvo, OMXS30 index. Noteringsdag: 2014-08-14 Slutliga Villkor - Maxcertifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 26 mars 2014 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Per Maxcertifikat erhålls, om Slutkurs är högre än Maxnivån, Återbetalningsbelopp motsvarande Maxnivån. Om Slutkurs är lägre än eller lika med Maxnivån erhålls Återbetalningsbelopp motsvarande Slutkurs. I båda fallen multipliceras beloppen med Multiplikatorn. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Maxnivå Multiplikator ISIN-kod MCALF4K 165H Alfa Laval AB 165 1 SE0005765617 MCALF4K 170H Alfa Laval AB 170 1 SE0005765625 MCAZN4K 510H AstraZeneca PLC 510 1 SE0005765633 MCAZN4K 520H AstraZeneca PLC 520 1 SE0005765641 MCATC4K 220H Atlas Copco AB ser. A 220 1 SE0005765658 MCATC4K 230H Atlas Copco AB ser. A 230 1 SE0005765666 MCALI4K 720H Autoliv Inc. SDB 720 1 SE0005765674 MCALI4K 740H Autoliv Inc. SDB 740 1 SE0005765682 MCBOL4K 115H Boliden AB 115 1 SE0005765690 MCBOL4K 120H Boliden AB 120 1 SE0005765708 MCELU4K 180H Electrolux AB ser. B 180 1 SE0005765716 MCERI4K 87H Ericsson, Telefonab. L M ser. B 87 1 SE0005765724 MCERI4K 89H Ericsson, Telefonab. L M ser. B 89 1 SE0005765732 MCGET4K 175H Getinge AB ser. B 175 1 SE0005765740 MCHM 4K 300H Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 300 1 SE0005765757 MCHM 4K 310H Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 310 1 SE0005765765 MCHUS4K 56H Husqvarna AB ser. B 56 1 SE0005765773 MCHUS4K 57H Husqvarna AB ser. B 57 1 SE0005765781 MCLUP4K 135H Lundin Petroleum AB 135 1 SE0005765799 MCMTG4K 280H Modern Times Group ser. B 280 1 SE0005765807 MCNOK4K 58H Nokia Oyj 58 1 SE0005765815 MCNDA4K 96H Nordea Bank AB 96 1 SE0005765823 MCNDA4K 99H Nordea Bank AB 99 1 SE0005765831 MCSAN4K 92H Sandvik AB 92 1 SE0005765849 1

MCSAN4K 94H Sandvik AB 94 1 SE0005765856 MCSCA4K 170H Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 170 1 SE0005765864 MCSEB4K 93H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 93 1 SE0005765872 MCSEB4K 96H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 96 1 SE0005765880 MCSWE4K 180H Swedbank AB ser. A 180 1 SE0005765898 MCSWE4K 185H Swedbank AB ser. A 185 1 SE0005765906 MCTEL4K 82H Tele2 AB ser. B 82 1 SE0005765914 MCTEL4K 85H Tele2 AB ser. B 85 1 SE0005765922 MCTLS4K 52H TeliaSonera AB 52 1 SE0005765930 MCTLS4K 53H TeliaSonera AB 53 1 SE0005765948 MCVOL4K 92H Volvo, AB ser. B 92 1 SE0005765955 MCVOL4K 94H Volvo, AB ser. B 94 1 SE0005765963 MCOXS4K1400H OMXS30 index 1400 1 SE0005765971 MCOXS4K1430H OMXS30 index 1430 1 SE0005765989 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelsedag för Slutkurs Sista handelsdag Återbetalningsdag MCALF4K 165H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCALF4K 170H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCAZN4K 510H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCAZN4K 520H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCATC4K 220H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCATC4K 230H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCALI4K 720H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCALI4K 740H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCBOL4K 115H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCBOL4K 120H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCELU4K 180H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCERI4K 87H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCERI4K 89H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCGET4K 175H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCHM 4K 300H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCHM 4K 310H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCHUS4K 56H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCHUS4K 57H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCLUP4K 135H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCMTG4K 280H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCNOK4K 58H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCNDA4K 96H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCNDA4K 99H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCSAN4K 92H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCSAN4K 94H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCSCA4K 170H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCSEB4K 93H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCSEB4K 96H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCSWE4K 180H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCSWE4K 185H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCTEL4K 82H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCTEL4K 85H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCTLS4K 52H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCTLS4K 53H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCVOL4K 92H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCVOL4K 94H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCOXS4K1400H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 MCOXS4K1430H 2014-08-14 2014-11-21 2014-11-24 2014-12-05 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. 2

Återbetalningsbelopp: Om Slutkurs > Maxnivå: Multiplikator Maxnivå Om Slutkurs Maxnivå: Multiplikator Slutkurs Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 3

Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande / Indexberäknare Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000695876 www.alfalaval.com AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Stockholm AB GB000989529 2 www.astrazeneca.com Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000101032 www.atlascopco.com Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000382335 www.autoliv.com Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000869646 www.boliden.com Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000103814 www.electrolux.com Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000108656 www.ericsson.com Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000202624 www.getingegroup.com Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B H & M Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000106270 www.hm.com Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0001662230 www.husqvarna.com Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB www.lundinpetroleum.com NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000825820 NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000412371 www.mtg.se Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX Stockholm AB FI0009000681 www.nokia.com Nordea Bank AB Nordea Bank AB (publ) NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000427361 www.nordea.com Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000667891 www.sandvik.com Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000112724 www.sca.se Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000148884 www.seb.se Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000242455 www.swedbank.se Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000314312 www.tele2.se TeliaSonera AB TeliaSonera AB (publ) NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000667925 www.teliasonera.se Volvo, AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000115446 www.volvo.se 4

Information om Underliggande index Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Underliggandes benämning Indexleverantör Ytterligare information om indexet OMXS30 Index NASDAQ OMX Stockholm AB www.nasdaqomx.com Beskrivning: Disclaimer: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen") och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Maxcertifikat: Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Maxcertifikat per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Maxcertifikat sker över den marknadsplats som Maxcertifikat är noterat på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 2014-08-14 Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Maxcertifikat kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB. Noteringsdag: 2014-08-14 Noteringsvaluta: Market making: SEK Maxcertifikat kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Maxcertifikat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handels- 5

banken vid var tid beslutar. För Maxcertifikat vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Maxcertifikat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Maxcertifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Maxcertifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: 1 Maxcertifikat per serie. Sista handelsdag: 2014-11-24 Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta Maxcertifikat tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 26 mars 2014 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 juli 2014. Stockholm den 14 augusti 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 6

Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och skall ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämpligt Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer 502007-7862. B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Även om oron på finansiella marknaderna minskade under året finns de strukturella problem som gav upphov till krisen kvar. Vissa länders skuldproblematik är fortfarande besvärande och såväl den finansiella sektorn som den reala ekonomin fortsätter att vara understödd av massiva penningpolitiska stimulanser. Förr eller senare måste dock ekonomins aktörer anpassa sig till mer normala omständigheter. För den finansiella sektorn innebär det, förutom att förhålla sig till dessa omständigheter, att den även behöver anpassa sig till betydligt hårdare och mer omfattande regelverkskrav som i alla delar ännu inte är fastställda. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2013 om ca 2 490 miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2013 på ca 18,1 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 11 500. I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. 7

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2013 Q2 2014 ÅR 2012 Q2 2013 Rörelseresultat, mkr 18 088 5 077 17 108 4 723 Årets/Periodens resultat, mkr 14 295 4 034 14 038 3 695 Balansomslutning, mkr 2 484 721 2 680 291 2 383 951 2 385 323 Eget kapital, mkr 111 339 116 814 103 850 102 391 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,9 15,1 14,9 15,1 Kärnprimärkapitalrelation, % CRD IV 18,9 20,1-17,8 Total kapitalrelation, %, CRD IV 21,6 25,0-21,1 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2013 Q2 2014 ÅR 2012 Q2 2013 Räntenetto: 26 669 6 704 26 081 6 673 Provisionsnetto: 7 804 2 135 7 369 1 924 Övriga intäkter: 1 854 808 1 612 643 Summa intäkter: 36 327 9 647 35 062 9 240 Personalkostnader: -11 404-2 910-11 167-2 796 Övriga kostnader: -5 181-1 267-5 069-1 304 Av- och nedskrivningar: -476-122 -464-115 Summa kostnader -17 061-4 299-16 700-4 215 Kreditförluster, netto: -1 195-272 -1 251-306 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 17 1-3 4 Rörelseresultat: 18 088 5 077 17 108 4 723 Skatter: -3 915-1 074-3 092-1 067 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 122 31 22 39 Årets/Periodens resultat: 14 295 4 034 14 038 3 695 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2013 Q2 2014 ÅR 2012 Q2 2013 Utlåning till allmänheten: 1 696 339 1 765 160 1 680 479 1 685 665 Kassa, tillgodohav, utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 334 794 417 306 248 915 211 274 57 451 56 610 48 906 54 996 62 898 76 519 89 511 71 693 64 125 53 057 68 354 65 575 269 114 311 639 247 786 294 120 2 484 721 2 680 291 2 383 951 2 385 323 825 205 943 151 682 223 636 776 171 624 205 649 183 945 197 223 1 150 641 1 174 512 1 151 426 1 209 644 225 912 240 165 262 507 239 289 2 373 382 2 563 477 2 280 101 2 282 932 111 339 116 814 103 850 102 391 2 484 721 2 680 291 2 383 951 2 385 323 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. 8

B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2013, Handelsbanken 810 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december 2013 462 bankkontor i Sverige, 329 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 19 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Maxcertifikat MCALF4K 165H SE0005765617 Maxcertifikat MCALF4K 170H SE0005765625 Maxcertifikat MCAZN4K 510H SE0005765633 Maxcertifikat MCAZN4K 520H SE0005765641 Maxcertifikat MCATC4K 220H SE0005765658 Maxcertifikat MCATC4K 230H SE0005765666 Maxcertifikat MCALI4K 720H SE0005765674 Maxcertifikat MCALI4K 740H SE0005765682 Maxcertifikat MCBOL4K 115H SE0005765690 Maxcertifikat MCBOL4K 120H SE0005765708 Maxcertifikat MCELU4K 180H SE0005765716 Maxcertifikat MCERI4K 87H SE0005765724 Maxcertifikat MCERI4K 89H SE0005765732 Maxcertifikat MCGET4K 175H SE0005765740 Maxcertifikat MCHM 4K 300H SE0005765757 Maxcertifikat MCHM 4K 310H SE0005765765 Maxcertifikat MCHUS4K 56H SE0005765773 9

Maxcertifikat MCHUS4K 57H SE0005765781 Maxcertifikat MCLUP4K 135H SE0005765799 Maxcertifikat MCMTG4K 280H SE0005765807 Maxcertifikat MCNOK4K 58H SE0005765815 Maxcertifikat MCNDA4K 96H SE0005765823 Maxcertifikat MCNDA4K 99H SE0005765831 Maxcertifikat MCSAN4K 92H SE0005765849 Maxcertifikat MCSAN4K 94H SE0005765856 Maxcertifikat MCSCA4K 170H SE0005765864 Maxcertifikat MCSEB4K 93H SE0005765872 Maxcertifikat MCSEB4K 96H SE0005765880 Maxcertifikat MCSWE4K 180H SE0005765898 Maxcertifikat MCSWE4K 185H SE0005765906 Maxcertifikat MCTEL4K 82H SE0005765914 Maxcertifikat MCTEL4K 85H SE0005765922 Maxcertifikat MCTLS4K 52H SE0005765930 Maxcertifikat MCTLS4K 53H SE0005765948 Maxcertifikat MCVOL4K 92H SE0005765955 Maxcertifikat MCVOL4K 94H SE0005765963 Maxcertifikat MCOXS4K1400H SE0005765971 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse Maxcertifikat MCOXS4K1430H SE0005765989 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation skall Maxcertifikat medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. C.11 Information om eventuell ansökan om 10

upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Maxcertifikat kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB. Per Maxcertifikat erhålls, om Slutkurs är högre än Maxnivån, Återbetalningsbelopp motsvarande Maxnivån. Om Slutkurs är lägre än eller lika med Maxnivån erhålls Återbetalningsbelopp motsvarande Slutkurs. I båda fallen multipliceras beloppen med Multiplikatorn. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Fastställelsedag för Slutkurs Återbetalningsdag C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning av förfa- MCALF4K 165H 2014-11-21 2014-12-05 MCALF4K 170H 2014-11-21 2014-12-05 MCAZN4K 510H 2014-11-21 2014-12-05 MCAZN4K 520H 2014-11-21 2014-12-05 MCATC4K 220H 2014-11-21 2014-12-05 MCATC4K 230H 2014-11-21 2014-12-05 MCALI4K 720H 2014-11-21 2014-12-05 MCALI4K 740H 2014-11-21 2014-12-05 MCBOL4K 115H 2014-11-21 2014-12-05 MCBOL4K 120H 2014-11-21 2014-12-05 MCELU4K 180H 2014-11-21 2014-12-05 MCERI4K 87H 2014-11-21 2014-12-05 MCERI4K 89H 2014-11-21 2014-12-05 MCGET4K 175H 2014-11-21 2014-12-05 MCHM 4K 300H 2014-11-21 2014-12-05 MCHM 4K 310H 2014-11-21 2014-12-05 MCHUS4K 56H 2014-11-21 2014-12-05 MCHUS4K 57H 2014-11-21 2014-12-05 MCLUP4K 135H 2014-11-21 2014-12-05 MCMTG4K 280H 2014-11-21 2014-12-05 MCNOK4K 58H 2014-11-21 2014-12-05 MCNDA4K 96H 2014-11-21 2014-12-05 MCNDA4K 99H 2014-11-21 2014-12-05 MCSAN4K 92H 2014-11-21 2014-12-05 MCSAN4K 94H 2014-11-21 2014-12-05 MCSCA4K 170H 2014-11-21 2014-12-05 MCSEB4K 93H 2014-11-21 2014-12-05 MCSEB4K 96H 2014-11-21 2014-12-05 MCSWE4K 180H 2014-11-21 2014-12-05 MCSWE4K 185H 2014-11-21 2014-12-05 MCTEL4K 82H 2014-11-21 2014-12-05 MCTEL4K 85H 2014-11-21 2014-12-05 MCTLS4K 52H 2014-11-21 2014-12-05 MCTLS4K 53H 2014-11-21 2014-12-05 MCVOL4K 92H 2014-11-21 2014-12-05 MCVOL4K 94H 2014-11-21 2014-12-05 MCOXS4K1400H 2014-11-21 2014-12-05 MCOXS4K1430H 2014-11-21 2014-12-05 Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren 11

randet vid avkastning m m under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. C.19 Lösenpris etc Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Ytterligare information om Underliggande MCALF4K 165H Alfa Laval AB www.alfalaval.com MCALF4K 170H Alfa Laval AB www.alfalaval.com MCAZN4K 510H AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com MCAZN4K 520H AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com MCATC4K 220H Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com MCATC4K 230H Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com MCALI4K 720H Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com MCALI4K 740H Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com MCBOL4K 115H Boliden AB www.boliden.com MCBOL4K 120H Boliden AB www.boliden.com MCELU4K 180H Electrolux AB ser. B www.electrolux.com MCERI4K 87H Ericsson, Telefonab. L M ser. B www.ericsson.com MCERI4K 89H Ericsson, Telefonab. L M ser. B www.ericsson.com MCGET4K 175H Getinge AB ser. B www.getingegroup.com MCHM 4K 300H Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B www.hm.com MCHM 4K 310H Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B www.hm.com MCHUS4K 56H Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com MCHUS4K 57H Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com MCLUP4K 135H Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com MCMTG4K 280H Modern Times Group ser. B www.mtg.se MCNOK4K 58H Nokia Oyj www.nokia.com MCNDA4K 96H Nordea Bank AB www.nordea.com MCNDA4K 99H Nordea Bank AB www.nordea.com MCSAN4K 92H Sandvik AB www.sandvik.com MCSAN4K 94H Sandvik AB www.sandvik.com MCSCA4K 170H Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se MCSEB4K 93H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A www.seb.se MCSEB4K 96H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A www.seb.se MCSWE4K 180H Swedbank AB ser. A www.swedbank.se MCSWE4K 185H Swedbank AB ser. A www.swedbank.se 12

MCTEL4K 82H Tele2 AB ser. B www.tele2.se MCTEL4K 85H Tele2 AB ser. B www.tele2.se MCTLS4K 52H TeliaSonera AB www.teliasonera.se MCTLS4K 53H TeliaSonera AB www.teliasonera.se MCVOL4K 92H Volvo, AB ser. B www.volvo.se MCVOL4K 94H Volvo, AB ser. B www.volvo.se MCOXS4K1400H OMXS30 index www.nasdaqomx.com MCOXS4K1430H OMXS30 index www.nasdaqomx.com Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 26 mars 2014 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än hemmavaluta kan kursförändringar påverka värdepapprets värde. Detta är dock inte fallet med värdepapper som är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett Certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på ett Certifikat av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Certifikatets värde. 13

D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Placerare i Maxcertifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är noll utgår inget Återbetalningsbelopp och hela det placerade beloppet förloras. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. AVSNITT E ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 2014-08-14. Ansökan om notering av Maxcertifikat kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB. E.4 Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 14