INBJUDAN TILL TECKNING I FÖRETRÄDESEMISSION

Relevanta dokument
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. (14 oktober 2019)

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Bokslutskommuniké FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

Pressmeddelande Stockholm 12 december 2018

Handlingar inför extra bolagsstämma i. KANCERA AB (publ)

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen.

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

FXI genomför nyemission med företrädesrätt Monday, 15 February :37

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

KVARTALSREDOGÖRELSE JUL-SEP 2017

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

Kvartalsrapport

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Inbjudan till teckning av

Styrelsen och verkställande direktören för Precisionsmetall Group AB avger härmed följande rapport för perioden

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

Delårsrapport Q MedCore AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2017

PRESS RELEASE. Dicot AB genomför en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018

Pressmeddelande. Delårsrapport januari mars Första kvartalet 2019

Pressmeddelande,

För perioden: januari - september 2011

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

OREZONE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2019

Porösa titangranuler

Eolus Vind AB (publ)

Delårsrapport

Endomines AB genomför företrädesemission av units om totalt cirka 96,1 MSEK

Halvårsrapport januari juni 2017

Emissionskurs och teckningsrelation i SEB:s företrädesrättsemission fastställda till 10 kronor respektive 11:5

Litium genomför offensiv nyemission tar in 32,5 MSEK

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport januari mars 2016

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

Bara unga företag blir riktigt gamla.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

Net Trading Group NTG AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2018

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier

Empir Group offentliggör partiellt garanterad företrädesemission av aktier

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Viktiga händelser under helåret Viktiga händelser efter rapportperioden

Halvårsrapport januari juni 2014

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

KVARTALSRAPPORT VD-KOMMENTAR

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

Kvartalsredogörelse Q Community Entertainment

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2015

ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari mars 2018

PRESSMEDDELANDE. MSC Group offentliggör företrädesemission av aktier

Tilläggsprospekt till Netmore Group AB (publ) företrädesemission Oktober 2019

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Halvårsrapport januari juni 2015

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Förslag till utdelning

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Kallelse till extra bolagsstämma

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

Delårsrapport januari september 2016

Inbjudan till teckning av konvertibler

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

Jojka Communications AB (publ) Org.nr:

Nå en försäljning om 20 till 40 miljoner kronor, Nå en EBITDA-marginal om -5 till -15 %.

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CLEANTECH INVEST OYJ (PUBL)

Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Pepins Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Göteborg den 18 maj 2017

Halvårsrapport januari juni 2016

Inbjudan till teckning av units med företrädesrätt i

Delårsrapport Q1 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2015

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Delårsrapport januari-september 2006

Bokslutskommuniké 2015

Transkript:

INBJUDAN TILL TECKNING I FÖRETRÄDESEMISSION TECKNING GENOM UNITS (EN AKTIE MEDFÖR EN TECKNINGSOPTION) TECKNINGSTID 30 APRIL 17 MAJ 2019 Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I emissionsmemorandum för FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) ( FundedByMe eller Bolaget ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet genomläsas. Emissionsmemorandum offentliggörs den 30 april 2019 och finns därefter tillgängligt för nedladdning på FundedByMe:s (www.fundedbyme.com) hemsida.

Sammanfattning av erbjudandet Teckningstid Från 30 april till 17 maj Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Pris per aktie Emissionsinstitut Aktieägare i FundedByMe har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 26 april 2019, oavsett om A- eller B-aktier. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption TO 1 B. Teckningskursen är 4,45 SEK per unit, det vill säga 4,45 SEK per nytecknad aktie av serie B. 4,45 SEK Aqurat Fondkommission Tid för handel med uniträtter 30 april 15 maj 2019 Emissionens totala storlek 6 MSEK med övertilldelningsoption på 3 MSEK Teckning av Units sker under perioden 30 april 2019 17 maj 2019 Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B till kurs 8,90 SEK. Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 18 maj 2020 2 juni 2020 Teckningsoptionen tillför Bolaget 12 MSEK vid full teckning före emissionskostnader Bolaget tillförs vid full teckning ca 6 MSEK före emissionskostnader Teckningsåtagande finns från vd:n Daniel Daboczy á 1 MSEK.

Bolagets position Bolaget har skapat sig en unik position genom organisk tillväxt (+60 % under 2018), genom förvärv av Laika Consulting och FemInvest samt genom den geografiska expansionen till Dubai, Finland, Polen, Nederländerna, Malaysia samt Singapore. I Dubai har man dessutom erhållit tillstånd för att hålla i klientmedel samt tillstånd för exponering mot ackrediterade investerare. Bolaget har investerat tungt i teknik, ökning av team, utveckling av produktsortiment, automatisering av funktioner samt fortsatt utveckling av den egna plattformen. Som noterat bolag ser man nu över möjligheter till fler strategiska förvärv (i Sverige och EU), över möjligheten för fler eller större affärer genom förvaltning av de ökade regulatoriska kraven man kan och vill möta inom Europeisk (EU) crowdfunding. Den unika positionen stärks av den nyligen genomförda noteringen på NGM Nordic MTF samt marknadsvärdering där konkurrenterna befinner sig långt ifrån denna ställning med dess möjligheter.

Moderbolagets organisationsstruktur och huvudsaklig intäktsmodell Intäktsmodell FundedByMe 8% Plattform fee av indraget kapital FundedByMe Mena Ltd Förenade Arabemiraten 25.00 % Starting fee ca 20-25,000 SEK/case Add-ons (ca 17% av omsättningen fn) FBM Crowdtech Sdn Bhd Malaysia 20.00 % FundedByMe Finland Oy Finland 26.56 % Licens intäkter samt revenue share från dotterbolag FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) 556871-1823 Sweden Intäktsmodeller Laika Consulting Löpande IR abonnemang Emissionsmarknadsföring Investerarbrevet FBM Singapore Intl PTE. LTD. Singapore 49.00 % FundedByMe Poland sp.z.o.o. Poland 45.25 % Laika Consulting AB 556612-0969 Sverige 100% Intäktsmodeller FemInvest FundedByMe NL Nederländerna 49 % Feminvest (ej AB) Division Sverige 100% Artiklar på hemsida Sponsorspaket för events samt digital Nyhetsbrev till medlemmar I snitt 24% ägande i de olika dotterbolagen utanför Sverige. Samt nätverket FemInvest med ca. 18.000 kvinnliga investerare.

Finansiell historik Översikt koncernen* 2018 Nettoomsättning (tkr) 18 922 Rörelseresultat (tkr) -16 987 Resultat efter finansiella poster (tkr) -19 679 Balansomslutning (tkr) 57 650 Soliditet (%) 89,0% Antal anställda 26 Flerårsöversikt Moderföretaget 2018 2017 2016 Nettoomsättning (tkr) 10 202 6 347 4 182 Rörelseresultat (tkr) -12 818-5 873-10 386 Fördjupad information kan läsas i separat memorandum, i bokslutskommunikén eller i årsredovisningen som offentligjordes den 24 april 2019. Resultat efter finansiella poster (tkr) -12 825-5 895-10 571 Balansomslutning (tkr) 61 691 35 833 11 376 Soliditet (%) 94,4% 51,0% 78,0% Antal anställda 11 8 11 *Koncernen skapades den 2 augusti 2018 varvid jämförandetal inte finns för föregående år.

13 mars 2019 Fundamentalanalys av Stockpicker