ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast 20150306 QV Reg Halland v5; Sverige förd v 14 EK

ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, 14 475 FÖRETAG MED 66 177 ANSTÄLLDA 2

SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3 2015-04-15 BISNODE 2015

ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, 14 475 FÖRETAG MED 66 177 ANSTÄLLDA SCA Hygiene Ringhals Gekås Ullared 4

HALLANDS LÄN 5

1,20 Hallands län 2008-2013 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 6

1,20 1,00 0,80 0,60 Hallands län 2008-2013 God konkurrenskraft under perioden, något sämre 2013. Stor negativ påverkan av Mediabolaget Västkusten, Ringhals och Stora Enso. Utan dessa bolag hade man haft en god position innanför linjen. Tillväxt i förädlingsvärde +2% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +36% (3 803 företag netto) 0,40 0,20 Hallands län 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 41 332 018 40 282 299 42 092 094 43 877 020 44 626 803 42 310 915 Omsättning 151 765 963 147 113 706 159 574 173 168 335 935 171 985 742 165 678 770 GRm-index 0,93 0,96 0,96 0,96 0,95 1,03 Antal anställda 62 286 60 908 61 810 64 620 66 642 66 177 Antal företag 10 672 11 192 11 725 12 814 13 730 14 475 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

Största företagen 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch 42 310 915 165 678 770 1,03-1 294 606 66 177 Ringhals AB 1 668 928 7 737 792 1,38-632 551 1 517 Energi Gekås Ullared AB 657 408 3 717 027 0,82 120 227 701 Detaljhandel Stora Enso Hylte Aktiebolag -363 900 2 290 500-1,28-828 224 635 Pappers- & Massaindustri Martin & Servera Aktiebolag 366 266 3 014 075 0,97 10 485 630 Partihandel Getinge AB (konc) 412 665 907 978 0,88 47 965 526 Life Science SCA Hygiene Products Aktiebolag 498 828 2 114 235 0,97 14 667 398 Pappers- & Massaindustri Albany International Aktiebolag 222 744 351 530 1,20-44 664 368 Textilindustri Södra Cell Aktiebolag 84 271 2 515 851 4,93-331 413 367 Pappers- & Massaindustri Carlsberg Supply Company Sverige AB 199 565 380 863 1,01-1 871 366 Livsmedelsindustri Humana Omsorg AB 165 914 190 459 1,02-3 710 355 Hälso- & Sjukvård Samhall Aktiebolag 120 122 144 825 1,03-3 866 344 Företagstjänster Praktikertjänst Aktiebolag 224 141 351 293 0,93 15 264 323 Hälso- & Sjukvård Lernia Bemanning AB 156 870 165 814 0,99 1 024 322 Bemanning & Uthyrning Attendo Sverige AB 134 032 166 240 0,95 7 274 298 Hälso- & Sjukvård Aktiebolaget Strängbetong 179 649 541 721 0,93 13 381 293 Byggnadsindustri PostNord Sverige AB 142 073 249 234 0,96 5 866 284 Logistik & Transport CDON Group Logistics AB 67 402 130 154 1,38-25 943 266 Logistik & Transport Nytida AB 121 587 140 848 0,94 7 423 256 Hälso- & Sjukvård Skanska Sverige AB 155 358 669 412 1,11-17 238 242 Byggnadsindustri Retlog AB 116 682 429 831 0,89 12 368 234 Logistik & Transport Derome Timber Aktiebolag 141 822 1 138 112 1,18-25 397 231 Trävaruindustri Frösunda Omsorg AB 93 415 106 461 1,05-4 434 228 Hälso- & Sjukvård Arriva Sverige Aktiebolag 82 712 187 113 1,31-26 054 214 Logistik & Transport Nokas Security AB 111 464 130 812 0,98 1 995 211 Företagstjänster Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag 141 689 561 851 0,84 23 353 197 Partihandel Halmstads Energi och Miljö AB 241 987 806 352 0,92 19 364 191 Energi Heléns Rör Aktiebolag 168 667 1 045 333 0,90 16 402 191 Partihandel DIAB AB 109 132 274 889 0,97 3 368 183 Gummi- & Plastindustri HMS Industrial Networks AB 188 301 367 343 0,81 36 519 183 Elektronikindustri Euromaster Aktiebolag 101 115 448 699 1,01-1 118 182 Detaljhandel Nilson Group AB 80 405 306 217 1,05-4 191 180 Detaljhandel Autotube Aktiebolag 122 709 408 304 0,78 27 025 176 Verkstadsindustri Spenshult AB -49 322 221 192-2,36-165 956 175 Hälso- & Sjukvård WiLLY:S AB 111 558 858 081 0,73 29 768 172 Detaljhandel HKScan Sweden AB 74 093 613 524 1,21-15 192 160 Livsmedelsindustri 13

BENCHMARK 14

1,20 Benchmarking Län 2013 1,00 Försämrad position för alla län utom Kronoberg Kronoberg har den bästa konkurrenskraften. 0,80 Halland Jönköping Övriga län ligger strax utanför linjen. 0,60 Kronoberg Skåne Västra Götaland 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15

Tillväxt anställda 8% Var växer antalet anställda snabbast? 2008-2013 6% Halland 4% Västra Götaland 2% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Skåne -2% -4% Jönköping Halland har snabbast tillväxt i anställda Även Västra Götaland och Skåne växer i antal anställda Jönköping och Kronoberg tappar i anställda. Kronoberg 16

Tillväxt Företag 50% Var växer antalet företag snabbast? 2008-2013 40% Halland Västra Götaland 30% Skåne Kronoberg 20% Jönköping 10% Snabbast företagstillväxt i Halland Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17

KOMMUNERNA HALLANDS LÄN 18

1,20 1,00 0,80 Hylte Kommuner 2013 Halmstad Laholm God position för Kungsbacka och Falkenberg. Hylte utanför diagrammet beroende på StoraEnso. Halmstad hade haft en god position utan Mediabolaget och Pilkington. Falkenberg Varberg 0,60 Kungsbacka 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 19

Antal anställda 25 000 Var finns jobben och företagen 2013? 20 000 Halmstad 15 000 Varberg 10 000 5 000 Falkenberg Kungsbacka Ingen kommun har en dominerande position vilket är ovanligt. Laholm Hylte 0 Antal företag 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 20

Antal anställda ökning 1 800 1 500 Var skapas jobben och nya företag 2008-2013? Varberg 1 200 900 Kungsbacka 600 Falkenberg Halmstad 300 0-300 Antal företag ökning 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Laholm -600 Hylte Flest nya anställda i Varberg. 21

Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2008-2013? 15% 10% Varberg Kungsbacka Falkenberg 5% Halmstad 0% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Tillväxt Förädlingsvärde i % Snabbast tillväxt i antal anställda har vi i Varberg och Kungsbacka Hylte minskar både i anställda och förädlingsvärde. Laholm -5% -10% -15% Hylte -20% 22

Antal företag ökning i % Var växer det och var växer antalet företag snabbast 2008-2013? 50% 45% Varberg 40% 35% Kungsbacka Falkenberg 30% Halmstad Störst tillväxt i Varberg och Kungsbacka. Låg företagstillväxt i Hylte. Laholm 25% 20% 15% 10% Hylte 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 23

STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ FÖRETAGSFÖREKOMSTER PER KOMMUN 24

Sverige Hallands län % av totalt antal sysselsatta 40% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 35% 30% 25% Hallands län har större andel anställda i de mindre klasserna jämfört med Sverige och mindre andel i den största klassen. 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal anställda 25 000 Förändring inom olika storleksklasser, 2008-2013 20 000 Ökat antal i klassen 0-9, 10-50 och 101-500 anställda Ett något minskat antal i klasserna 51-100 och >500 anställda 15 000 10 000 5 000 0 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 26

PK/FV 1,20 1,00 0,80 Konkurrenskraft för olika storleksklasser 2013 10-50 anställda 101-500 anställda >500 anställda God konkurrenskraft för klasserna 0-9 och 51-100 anställda Sämst konkurrenskraft i klassen >500 anställda beroende på StoraEnso och Ringhals 51-100 anställda 0,60 0-9 anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 27

Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt 2008-2013? 3 000 2 500 2 000 0-9 anställda 1 500 10-50 anställda 1 000 101-500 anställda 500 0-40% -20% 0% 20% 51-100 anställda -500 >500 anställda Tillväxt förädlingsvärde Störst tillväxt i klassen 0-9 och 10-50 anställda Även klasserna 101-500 växer i antal anställda Negativ tillväxt i anställda i klasserna 51-100 och >500 anställda -1 000-1 500-2 000 28

BRANSCHERNA 29

Antal anställda 11 000 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? 10 000 Detaljhandel 9 000 8 000 Bygg 7 000 Företagstjänster 6 000 Logistik Partihandel 5 000 4 000 3 000 Energi Verkstad Hälso & Sjukvård Besöksnäring Flest anställda inom Detaljhandel och Bygg Flest företag inom Företagstjänster 2 000 1 000 0 Metallvaruindustri IT/Telekom Kemisk industri Fastighet Bemanning Livsmedel Finans Ej angiven bransch Antal företag 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 600 msek 30

PK/FV 1,20 Papper/Massa Hallands län 2013 Bra konkurrenskraft för de flesta branscherna 1,00 Hälso- & Sjukvård Logistik Sämre konkurrenskraft för Energi, Logistik och Hälso & Sjukvård. Papper/Massa utanför grafen 2013 0,80 Bygg Partihandel Detaljhandel 0,60 Företagstjänster Energi 0,40 0,20 Fastighet Finans Ej angiven 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 31

PK/FV 1,10 1,05 1,00 Hallands län 2013 Bra konkurrenskraft för de flesta branscherna Sämre konkurrenskraft för Logistik och Hälso & Sjukvård. 0,95 0,90 Hälso & Sjukvård Logistik Besöksnäring 0,85 0,80 Bygg Bemanning Metallvaruindustrin Verkstad 0,75 Detaljhandel Livsmedel 0,70 IT/Telekom Partihandel 0,65 Företagstjänster 0,60 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 KK/FV 0,50 32

Tillväxt anställda Finans: FV -22%, Anst +87% 50% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2008-2013? Hälso & Sjukvård 40% 30% Besöksnäring 20% Fastighet Partihandel Bygg Bemanning IT/Telekom Företagstjänster 10% Logistik Detaljhandel 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Livsmedel -10% Verkstad Metallvaruindustrin Energi Tillväxt i förädlingsvärde Störst ökning i anställda inom Hälso- & Sjukvård. Störst ökning i förädlingsvärde i Företagstjänster. Alla de största branscherna har tillväxt. Verkstad, Livsmedel och Metallvaruindustri minskar Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 600 msek -20% 33

Tillväxt företag 70% 60% Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2008-2013? Hälso- & Sjukvård IT/Telekom Finans 50% 40% Bygg Bemanning Företagstjänster Besöksnäring Fastighet 30% 20% Energi Snabbast ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård och IT/Telekom Verkstad Detaljhandel 10% Partihandel Metallvaruindustrin Logistik Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Livsmedel Verkstad Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 600 msek -10% 34

ÅLDERSKLASSER 35

PK/FV 1,20 Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 Mycket god position för 0-3 år gamla företag. 1,00 0,80 >20 år 11-20 år 0,60 0-3 år 4-10 år Hallands län 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år Förädlingsvärde (FV) 3 736 016 7 000 449 10 378 511 21 195 938 0,40 Omsättning 9 137 734 22 086 629 38 131 213 96 323 195 Inköp Varor/Tjänster 6 342 292 15 546 686 28 541 677 76 290 733 Förädlingsgrad 40,9% 31,7% 27,2% 22,0% Personalkostnad (PK) 2 331 734 4 970 814 7 536 669 16 669 228 Kapitalkostnad (KK) 857 819 2 434 540 3 355 168 5 449 549 Förädlingskostnad (FK) 3 189 554 7 405 354 10 891 836 22 118 777 0,20 Personaleffektivitet 0,62 0,71 0,73 0,79 Kapitaleffektivitet 0,23 0,35 0,32 0,26 GRm-index 0,85 1,06 1,05 1,04 Värdeavstånd 546 463-404 905-513 325-922 839 Antal anställda 6 359 11 188 15 328 33 302 Antal företag 4046 3910 2664 3855 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 36

1,20 1,00 0,80 Logistik Besöksnäring Bygg Detaljhandel Nystartade företags branscher 2013 Livsmedel Största branscherna (0-3år) God position för samtliga branscher utom Logistik och Livsmedel. Företagstjänster 0,60 0,40 0,20 SNIagg Förädlingsvärde Antal anställda Antal företag Ej angiven bransch 626 632 7 807 Företagstjänster 505 385 863 695 Byggnadsindustri 415 751 939 423 Detaljhandel 341 803 781 388 Besöksnäring 305 547 890 203 Logistik & Transport 242 587 657 81 Livsmedelsindustri 208 223 404 15 Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Not: Ej angiven bransch är ofta företag inom Finans och Försäkring 37

BRANSCHBALANS 38 2014-06-16

BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 39 2015-04-15 BISNODE 2015

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 40

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Hallands län 48% 21% 31% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Hallands län har en potential att växa den företagsstödjande sektorn. 41 2015-04-15 BISNODE 2015

KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER 42 2014-06-16

Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda 2008-2013 för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda 2008-2013 Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri 43 2014-06-16

FINNS JOBBEN I HALLAND INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Halland har en liknande fördelning som Sverige där samma andel jobbar inom växande eller medelbra branscher, dock något färre i växande branscher. 44 2014-06-16

Tillväxt anställda 8% Var växer antalet anställda snabbast? 2008-2013 6% Halland 4% Västra Götaland 2% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Skåne -2% Jönköping Kronoberg -4% 45

ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, 14 475 FÖRETAG MED 66 177 ANSTÄLLDA God tillväxt för länet Två kommuner krymper Riskföretag i era kommuner? Potential inom Företagsstödjande sektor SCA Hygiene Ringhals Gekås Ullared 46