Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2 Sammanfattning... 3 Nyemissionen i korthet... 4 Inbjudan till teckning av aktier... 5 Bakgrund och motiv... 6 VD har ordet... 7 Information om verksamheten, finansiell utveckling, ägarförhållanden, m.m... 8 Villkor och anvisningar... 9 Viktig information Detta informationsmemorandum har upprättats såsom information till Aqeris aktieägare i samband med Nyemissionen. Informationsmemorandumet är inget prospekt enligt tillämpligt regelverk härom. Aktieinvest, som har biträtt styrelsen i Aqeri vid sammanställningen av detta informationsmemorandum, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av informationsmemorandumet. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika, och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta informationsmemorandum eller annan information avseende Nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknade sätt. Detta informationsmemorandum innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Även om Aqeri anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas om att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Aqeris bedömningar och antaganden vid tidpunkten för informationsmemorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från Aqeris förväntningar. Aqeri gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lagar och andra föreskrifter. De siffror som redovisas i detta informationsmemorandum har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer till synes inte alltid summerar korrekt. Tvist med anledning av detta informationsmemorandum skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 2
Sammanfattning Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna sex (6) nya aktier Emissionskurs: till kursen 0,85 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag: 23 maj 2012 Teckningsperiod: 24 maj 13 juni 2012 Handel med 24 maj 8 juni 2012 teckningsrätter: Handel med betalda 24 maj 2012 till dess att tecknade aktier (BTA): emissionen är registrerad hos bolagsverket vilket beräknas ske under juli månad 2012 Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport 27 augusti 2012 januari juli 2012: Delårsrapport 29 oktober 2012 januari september 2012: Bokslutskommuniké 18 februari 2013 januari december 2012: Definitioner Med Aqeri eller Bolaget avses i det följande: Aqeri Holding AB (publ), organisationsnummer 556280-6660, inklusive dotterbolag. Med Aktieinvest avses i det följande Aktieinvest FK AB, organisationsnummer 556072-2596. Med Nyemissionen avses den företrädesemission som inbjuds till genom föreliggande informationsmemorandum. Likviddag vid teckning utan teckningsrätter: Enligt anvisningar på avräkningsnota Information om aktien Handelsplats: Kortnamn: ISIN-kod: First North AQER SE0001822495 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 3
Nyemissionen i korthet För varje aktie i Aqeri tilldelas du sex (6) teckningsrätter. 1 Aqeriaktie 1 Aqeriaktie 6 teckningsrätter Du kan utnyttja dina teckningsrätter för teckning av nya aktier. För teckning av en (1) ny aktie krävs en (1) teckningsrätt och 0,85 kr. 0,85 kr 1 teckningsrätt 1 Aqeriaktie Om du utnyttjar samtliga tilldelade teckningsrätter för att teckna nya aktier använder du den förtryckta inbetalningsavin som du erhållit från Euroclear Sweden AB ( Euroclear ). Du behöver då inte fylla i och lämna in någon anmälningssedel. Om du köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till eller från ditt VP-konto, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning. Teckning av aktier med stöd av särskild anmälningssedel sker genom samtidig kontant betalning hos valfri bank eller värdepappersinstitut. Särskild anmälningssedel har sänts till de aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Aqeri. Om du har aktier i Aqeri på ett VP-konto hos Euroclear framgår ditt antal teckningsrätter på emissions-redovisningen från Euroclear. Om du har aktier i Aqeri i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får du information om Nyemissionen från din förvaltare. Följ då de instruktioner du får från din förvaltare. Din förvaltare måste teckna senast den 13 juni 2012, vilket innebär att du i de flesta fall måste meddela ditt beslut till din förvaltare ett par dagar innan dess enligt instruktioner från din förvaltare. Om du endast utnyttjar en del av dina teckningsrätter för teckning av nya aktier kan du uppdra åt din bank eller värdepappersinstitut att sälja de teckningsrätter som du inte utnyttjat. Sådan försäljning måste ske senast den 8 juni 2012. I det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas kommer aktieägare som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter att tilldelas aktier. Styrelsen kommer inom ramen för Nyemissionens högsta belopp att besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall fördelas. Anmälan för sådan teckning sker enligt instruktioner från din förvaltare alternativt genom särskild anmälningssedel enligt avsnittet Villkor och Anvisningar i detta dokument. Den särskilda anmälningssedeln kan även erhållas från Aktieinvest. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 4
Inbjudan till teckning av aktier Med stöd av bemyndigande från den ordinarie årsstämman som hölls den 10 maj 2012 beslutade Aqeri Holdings styrelse den 15 maj 2012 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 5 254 061 kronor genom nyemission av högst 10 508 124 aktier med kvotvärdet (efter pågående minskning av aktiekapitalet) 0,50 kronor per aktie. Antalet aktier kommer därmed att öka från 1 751 354 till högst 12 259 478 aktier, vilket vid fulltecknad nyemission medför en utspädning om cirka 86 procent, dvs de nyemitterade aktierna kommer att utgöra cirka 86 procent av Bolagets aktiekapital. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum, aktieägarna i Aqeri att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Innehav av en (1) aktie medför rätt att teckna sex (6) nya aktier till kursen 0,85 kronor per aktie. Vid full anslutning tillförs Aqeri cirka 9,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till maximalt 0,2 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 24 maj till och med den 13 juni 2012. Teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske på särskild anmälningssedel under samma period. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Nyemissionens högsta belopp besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall äga rum. Spånga den 15 maj 2012 Aqeri Holding AB (publ), Styrelsen Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 5
Bakgrund och motiv Aqeri Holding AB är ett högteknologiskt bolag i huvudsak verksamt inom området för ruggad datorutrustning och med två huvudsakliga affärsområden: Industri och Försvar. Marknaden för ruggad industridatorutrusning är relativt fragmenterad och med hög priskonkurrens. Aqeri har på senare tid i hård konkurrens lyckats vinna ett antal stora kontrakt från viktiga kunder, vilket visar den höga tekniska nivån på bolagets produkter och interna utvecklingsresurser. Trots detta är styrelsen inte nöjd med affärsområdets lönsamhet och har beslutat att genomföra omfattande kostnadsminskningsprogram och att samtidigt undersöka möjligheter att ta en aktiv del i en förväntad framtida konsolidering bland marknadens aktörer. Affärsområde Försvar har under många år lidit av en oregelbunden efterfrågan på bolagets produkter från traditionella nationella kunder, främst FMV. Styrelsens bedömning har hela tiden varit att bolaget ligger bra till både produkt- och prismässigt, även i ett internationellt perspektiv, och en satsning på ett antal exportmarknader inleddes därför för ett par år sedan. Trots framgångar i t.ex. Indien har resultat från denna satsning generellt sett tagit längre tid att uppnå än förväntat. Genom rekryteringen av vår nuvarande VD finns nu mycket stor erfarenhet inom Bolaget av att sälja till andra länders försvarsmakter. Den mer metodiska bearbetningen av exportmarknaderna som på allvar inleddes under andra halvåret 2011, har gett resultat i form av ett mycket stort antal projekt och utestående offerter. Området är beroende av politiska beslut och förknippat med förseningar eller plötsliga nedläggningar av projekt, men det är styrelsens övertygelse att den ökande förfrågningsvolymen och den professionella marknadskontakten kommer att leda till flera lönsamma affärer under den närmaste sexmånadersperioden. Styrelsen bedömer att Aqeri Holding AB behöver stärka sin kapitalbas för att på ett tillfredsställande sätt genomföra organisatoriska förändringar och fortsatt marknadsbearbetning. Syftet med Nyemissionen är även att skapa utrymme inför möjliga strukturaffärer. Sådana strukturaffärer skulle kunna innebära expansion inom nuvarande affärsområden Industri och Försvar, komplettering av nuvarande verksamheter genom ett nytt affärsområde eller att Bolaget på annat sätt ändrar nuvarande verksamhetsinriktning. Med bemyndigande från årsstämman 10 maj 2012 beslutade därför styrelsen den 15 maj 2012 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra Aqeri Holding AB ca 9,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,2 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för att: Slutföra del två av kostnadsreduceringsprogrammet vars första del inleddes under andra halvåret 2011 och andra del presenterades i mars 2012 för genomförande under andra kvartalet 2012. Fortsätta den exportsatsning som hittills gett ett mycket stort gensvar och där styrelsen förväntar sig ett antal lönsamma affärer under den närmaste sexmånadersperioden. Stärka Bolagets förhandlingsposition inför möjliga strukturaffärer. Spånga den 15 maj 2012 Aqeri Holding AB (publ), Styrelsen Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 6
VD har ordet Sista halvåret 2011 och första kvartalet i år har inte gått som planerat. Ett par gånger tidigare i bolagets historia har vi drabbats av förseningar av projekt inom affärsområde Försvar. Under andra halvåret 2011 hände det igen och affärsområde Industri kunde inte kompensera för detta bortfall. Ett första besparings- och kostnadsreduceringsprogram om 5 MSEK årligen sjösattes omgående under hösten 2011. Denna gång har dock orderingången fortsatt på en låg nivå längre än vad ledning och styrelse prognosticerat mot bakgrund av tidigare liknande nedgångar. Baserat på kontakter på alla nivåer inom våra kunders organisationer har vi dock kunnat konstatera att intresset för våra produkter fortsätter att vara på en hög nivå och att det endast rör sig om förseningar. Genom det andra kostnadsreduceringsprogrammet om 4 MSEK på årsbasis som lanserades i mars 2012 och som når effekt under tredje kvartalet 2012 har vi nu rätt kostym och en uthållighet även om orderingången mot förmodan skulle fortsätta vara på en låg nivå ännu någon tid. Vi är dock säkra på att det finns en fortsatt stor efterfrågan för de högteknologiska produkter som Aqeri erbjuder marknaden. När det gäller vår nya fläktlösa dator, anpassad för extrema förhållanden både för fordons- och industriapplikationer, har vi under året sett, och vi förväntar oss att även fortsättningsvis få se, en fortsatt ökad efterfrågan. Företaget har den kompetens som krävs för att möta framtidens tekniska utmaningar. En sådan är det ökade kravet på avlyssningssäker kommunikationsutrustning, ett särskilt svårt tekniskt krav där den kunskap som Aqeri har förvärvat de senaste 20 åren väl kommer till sin rätt. Inom affärsområde Försvar ser vi nu fler och större affärer inom räckhåll ytterst ett resultat av det mer målinriktade och uthålliga marknadsarbete som inleddes under fjärde kvartalet 2011 med stöd från vårt internationella partnernätverk. Jag vill också understryka vårt strategiska värde i branschen. Bland våra kunder återfinns många av landets största och mest välrenommerade industriföretag. Vi har också goda relationer med flera länders försvarsmakter med återkommande beställningar som ett synligt bevis. Andra bolag i branschen vet hur mycket investeringar det krävs för att nå vår position och allt tyder på att de är beredda att åsätta detta ett värde. Stockholm den 15 maj 2012 Manne K A Koerfer Koncernchef och VD Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 7
Information om verksamheten, finansiell utveckling, ägarförhållanden, m.m. Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2011 samt delårsrapporten för perioden januari mars 2012 utgör bilagor till detta informationsmemorandum. Dessa dokument finns tillgängliga att ladda ner från Aqeris hemsida (www.aqeri.com). Årsredovisningen beskriver Bolaget, dess affärsområden, verksamhet och marknad. Där finns även beskrivet Bolagets finansiella situation på sedvanlig detaljnivå samt historiskt genom en femårsöversikt. Årsredovisningen redogör även för de risker styrelsen bedömer finns i verksamheten. Delårsrapporten ger en aktuell bild av Bolagets finansiella situation, aktiekapital och dess ägarförhållanden vid tiden för denna nyemission. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 8
Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 23 maj 2012 är registrerade som aktieägare i Aqeri Holding äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För detta ändamål erhåller de som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Aqeri Holding sex (6) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Aqeri Holding. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 0,85 kronor per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i nyemissionen är den 23 maj 2012. Aktierna i Aqeri Holding handlas exklusive rätt till deltagande i emissionen från och med 21 maj 2012. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 18 maj 2012. Teckningstid Teckningstiden löper under perioden 24 maj 13 juni 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Aqeri Holdings styrelse äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning av aktier. Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare Följebrev och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt särskild anmälningssedel I och II samt memorandum sänds till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Aqeri Holding som på avstämningsdagen den 23 maj 2012 är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och som äger rätt att teckna nya aktier. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antal nyemitterade aktier som kan tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Aqeri Holding registrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller särskild anmälningssedel II och memorandum. Teckning och betalning med företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 24 maj 8 juni 2012 på First North. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter måste säljas senast den 8 juni 2012 eller användas för teckning av nyemitterade aktier senast den 13 juni 2012 för att inte förfalla värdelösa. Teckning och betalning Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 13 juni 2012. Som framgår ovan har direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare från Euroclear erhållit en emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi samt en särskild anmälningssedel I. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel I enligt fastställt formulär i enlighet med nedanstående alternativ: 1) Inbetalningsavi I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Den särskilda anmälningssedeln skall inte användas. Observera att teckning är bindande. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 9
2) Särskild anmälningssedel I I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas, skall särskild anmälningssedel I användas som underlag för teckning med kontant betalning. Aktieägare skall på särskild anmälningssedel I uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i motsvarande belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel I kan erhållas från Aktieinvest. Kontakt med Aktieinvest tas på telefon enligt nedan. Ifylld särskild anmälningssedel I skall i samband med betalning skickas eller lämnas på adress enligt nedan och vara Aktieinvest tillhanda senast 13 juni 2012 klockan 17.00. Observera att teckning är bindande. Teckning utan företrädesrätt Teckning av aktier kan ske även utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen fattar beslut om tilldelning. Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga 24 maj 13 juni 2012. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att särskild anmälningssedel II för teckning av aktier i Aqeri Holding utan företrädesrätt ifylls, undertecknas och skickas till Aktieinvest på adress enligt nedan. Särskild anmälningssedel II kan erhållas från Aktieinvest på telefon enligt nedan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan utan företrädesrätt. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 13 juni 2012 klockan 17.00. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, varvid teckningslikvid skall erläggas genom kontant betalning senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till dem som ej erhåller tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att teckning är bindande. Adress för teckning: Aktieinvest FK AB Emittentservice Ärende: Aqeri 113 89 STOCKHOLM Telefon: 08-5065 1795 Telefax: 08-5065 1701 Utländska aktieägare Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Aqeri Holding till aktieägare eller andra med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Innehavare av aktier i Aqeri Holding i någon av dessa jurisdiktioner kommer att erhålla likvid från försäljning av teckningsrätter efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. En förutsättning för utbetalning av sådan försäljningslikvid är att nettobeloppet överstiger 500 kronor. Betalda och tecknade aktier (BTA) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP- konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under juli månad 2012. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 10
Handel med BTA Handel med BTA kan ske på First North från och med den 24 maj 2012 till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under juli månad 2012. Registrering av aktier Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under juli månad 2012, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. VP-avi utsänds ej i samband med detta utbyte. För de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare. Rätt till utdelning De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Aqeri Holding har under de senaste åren inte lämnat utdelning till bolagets aktieägare. Handel i aktier Aqeri Holdings aktier är upptagna för handel på NASDAQ OMX First North. Aktierna handlas med kortnamnet AQER och ISIN-kod SE0001822495. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel under juli månad 2012. Aqeri Holding är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Offentliggörande av teckningsresultatet i nyemissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Övrig information Teckningskursen har fastställts med utgångspunkt i Aqeri Holdings aktiekurs vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut med beaktande av lämplig emissionsrabatt. Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Aqeri Holding att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan beaktande. Erlagd teckningslikvid kommer då att återbetalas. Aktierna i Aqeri Holding är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om aktier i Aqeri Holding under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. Informationsmemorandum och anmälningssedlar Informationsmemorandum och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från Aqeri Holding (telefon: 08-564 737 30, fax: 08 761 29 25) eller Aktieinvest FK AB (telefon: 08-5065 1795, e-post: emittentservice@aktieinvest.se). Informationsmemorandum kan även laddas ned från Aqeri Holdings och Aktieinvests hemsidor www.aqeri.com respektive www.aktieinvest.se. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden sid 11