Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (2,5) Mkr, en ökning med drygt 0,4 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 23,9 (25,3) procent Resultat före skatt uppgick till 3,0 (2,6) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (1,9) Mkr Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,26) kr Antalet anställda vid periodens utgång är 59 st vilket är 1 st fler än vid senaste kvartalsslut och 7 st fler än vid motsvarande tid föregående år. Kvartal 1-3 1 (januari sepember) ) 2012 Omsättningen uppgick till 41,4 (34,0) Mkr, en ökning med 7,3 Mkr eller 21 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,8 Mkr till 9,9 (7,1) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 24,0 (20,8) procent Resultat före skatt uppgick till 10,0 (7,2) Mkr Resultat efter schablonskatt uppgick till 7,4 (5,3) Mkr Vinst per aktie uppgick till 1,01 (0,72) kr. För helåret 2011 uppgick vinst per aktie till 1,06 kr. Perioden i sammandrag (januari september 2012) Efterfrågan och resultat Den höga efterfrågan på våra tjänster har fortsatt under kvartal 3 med en hög beläggning som följd. Omsättning och resultat för det senaste kvartalet och för hela perioden är de bästa i Diadroms historia. Marknadens utveckling Marknaden för våra tjänster har varit fortsatt god under perioden. Marknaden framöver är dock svårbedömd. Vi får vissa signaler om en mer avvaktande hållning till att starta nya R&D-projekt och andra stora investeringar. Många av Diadroms uppdrag är utvecklingsprojekt som kommer att fullföljas även vid en konjunkturell inbromsning. Vår bedömning att Diagnostik är ett område med uthållig och långsiktig tillväxt kvarstår. Personal Vårt kontinuerliga arbete med att hitta rätt medarbetare fortsätter. Diadrom levererar tjänster där kvalitet och kompetens är nyckelbegrepp och vi måste därför ställa höga krav på de som vi anställer. Vi upplever att konkurrensen om duktiga ingenjörer har blivit hårdare under 2012. Det tar längre tid och kräver mer arbete att hitta medarbetare som motsvarar våra krav. Som en konsekvens av konkurrensen om medarbetare har vi märkt av en högre personalomsättning. 1
Etablering Mälardalen Vi fortsätter arbetet med att etablera oss i Mälardalen. I denna region finns många intressanta företag som på sikt skulle kunna bli viktiga kunder till Diadrom. Produkt: Diag Studio Vi har fortsatt vårt arbete med att utveckla vår diagnostikprodukt Diag Studio. Vi för idag diskussioner med flera potentiella nya kunder. Syftet med produkten är att komplettera vår konsultaffär och möjliggöra leverans till nya typer av kunder. Diag Studio är en strategisk produkt och försäljningsprocessen är därför ofta lång. Finansiell l information För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 4-6 i denna rapport. Nettoomsättningen Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 12,4 (10,1) Mkr. Det innebär en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för perioden januari till september uppgick till 41,4 (34,0) Mkr en ökning med 7,3 Mkr eller 21 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 3 uppgick till 3,0 (2,5) Mkr, en ökning med drygt 0,4 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 23,9 (25,3) procent. Rörelseresultat (EBIT) för perioden januari till september uppgick till 9,9 (7,1) Mkr med en rörelsemarginal på 24,0 (20,8) procent. Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till 2,2 (1,9) Mkr och för perioden januari till september till 7,4 (5,3) Mkr. Investeringar Inga investeringar av betydelse har genomförts under perioden. Finansiell ställning och likviditet Bolagets finansiella ställning och likviditet är fortsatt god. Soliditeten uppgick vid periodens slut till ca 60 %. 2
Bolagets aktier och egna kapital har vid periodens in- och utgång 7 281 640 aktier utestående vilket överensstämmer med året innan. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på NASDAQ OMX First North. Summa eget kapital var vid årets ingång 16,9 Mkr. Eget kapital har påverkats av utdelning till aktieägarna med 6,2 Mkr samt resultatet för perioden efter skatt med 7,4 Mkr, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 18,1 Mkr. Förändring i eget kapital Kvartal 1-3 2012 Kvartal 1-3 2011 (Mkr) Aktiekapital reserver Bundna Fria Aktiekapital reserver Fria Totalt reserver Totalt Eget kapital vid årets ingång 1,82 2,84 12,26 16,92 1,82 12,45 14,27 Utdelning Periodens resultat - 6,19 7,38-6,19 7,38-5,10 5,28-5,10 5,28 Eget kapital vid periodens slut 1,82 2,84 13,45 18,11 1,82 12,63 14,45 Kommande rapporttillfällen 15 februari 2013 Bokslutskommuniké 2012 19 april 2013 Delårsrapport Q1 2013 Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. Göteborg den 19 oktober 2012 Henrik Fagrell, VD Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12 För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta: Henrik Fagrell, VD, telefon 0733-31 11 10 Håkan Andreasson, ekonomichef, telefon 0733-31 11 17 3
Resultaträkning 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 (Belopp i kkr) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 12 433 10 075 41 372 34 058 47 743 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1 994 1 304 6 367 5 746 7 995 Personalkostnader 7 384 6 169 24 852 21 067 29 038 Avskrivningar på inventarier 84 56 242 156 220 Summa kostnader 9 462 7 529 31 461 26 969 37 253 Rörelseresultat 2 971 2 546 9 911 7 089 10 490 Resultat från finansiella aktiviteter Ränteintäkter 35 24 109 73 142 Räntekostnader 0 0 6 0 0 Summa finansnetto 35 24 103 73 142 Resultat efter finansiella poster 3 006 2 570 10 014 7 162 10 632 Schablonskatt (26,3%) -791-676 -2 634-1 884-2 885 PERIODENS RESULTAT 2 215 1 894 7 380 5 278 7 747 4
Balansräkning TILLGÅNGAR (Belopp i kkr) 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 Anläggningstillgångar Inventarier 560 424 607 Summa anläggningstillgångar 560 424 607 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 17 130 15 898 20 360 Skattefordringar - - - Övriga fordringar 21 30 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 665 612 501 Summa kortfristiga fordringar 18 816 16 540 20 875 Likvida tillgångar Kortfristig placering - - 3 309 Kassa och bank 10 883 5 984 3 569 Summa omsättningstillgångar 29 699 22 524 27 753 SUMMA TILLGÅNGAR 30 259 22 948 28 360 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640) 1 820 1 820 1 820 Bundna reserver 2 837-2 837 Fria reserver/balanserat resultat 6 077 7 356 4 519 Periodens resultat 7 380 5 278 7 747 Summa eget kapital 18 114 14 454 16 923 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 906 70 906 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 479 1 212 1 572 Skatteskulder 883 1 038 421 Övriga skulder 3 269 2 817 3 531 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 608 3 357 5 007 Summa kortfristiga skulder 11 239 8 424 10 531 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 259 22 948 28 360 5
Kassaflödesanalys 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 (Belopp i kkr) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 2 971 2 546 9 911 7 089 10 490 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 84 56 242 156 220 Erhållen ränta 35 23 109 72 142 Erlagd ränta 0 - -6 - - Betald inkomstskatt -517-411 -2 172-1 236-2 017 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 2 573 2 214 8 084 6 081 8 835 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 2 868-2 096 3 230 1 657-2 805 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -659-54 -1 171-357 -230 Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -576-489 907-1 091-731 Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -992-1 272-661 -151 2 213 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 214-1 697 10 389 6 139 7 282 Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier -37-38 -195-282 -531 Kassaflöde från investeringsverksamheten -37-38 -195-282 -531 Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning 0 0-6 189-5 097-5 097 Kortfristig placering 0-3 309 - -3 309 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0-2 880-5 097-8 406 Förändring av likvida medel 3 177-1 735 7 314 760-1 655 Likvida medel vid periodens början 7 706 7 719 10 883 5 224 5 224 Likvida medel vid periodens slut 10 883 5 984 7 706 5 984 3 569 6