Bokslutskommuniké, DGC One AB (publ) 1 januari 31 december 2015 1 oktober 31 december, Q4 2015 2014 Nettoomsättning, mkr 165,9 140,2 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 19,6 11,9 Rörelseresultat, mkr 14,5 15,0 Rörelsemarginal, % 8,7 10,7 Resultat efter skatt, mkr 10,1 10,9 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,14 1,23 1 januari 31 december, helår 2015 2014 Nettoomsättning, mkr 616,7 545,2 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 14,9 12,1 Rörelseresultat, mkr 61,5 70,4 Rörelsemarginal, % 10,0 12,9 Resultat efter skatt, mkr 46,4 54,1 Resultat per aktie efter utspädning, kr 5,28 6,19 Aktieutdelning 2015 2014 Utdelning per aktie, kr 5,00* 5,00 *Av styrelsen föreslagen utdelning. Definitioner, se sidan 19. Avvikelser på grund av avrundningar kan förekomma i denna rapport. DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Bokslutskommuniké 2015 / VD:S KOMMENTAR ETT GENOMBROTTSÅR INOM OFFENTLIG SEKTOR OCH HÖGRE KUNDNÖJDHET På grund av flera kostnadsdrivande leveransprojekt blev lönsamheten 2015 lägre än föregående år, rörelsemarginalen blev 10 procent. Tillväxten blev starkare, 15 procent, och vi kan glädja oss åt flera stora nya kunder, särskilt inom offentlig sektor. I affärsområde Datakommunikation pågår leveransprojektet till Västra Götalandsregionen (VGR) och Domstolsverket med full kraft. Samtidigt uppgraderar vi vårt nät för att kunna vara proaktiva i det teknikskifte som nu pågår från koppar till fiber. Kapacitetskrävande kunder som SF Bio fibrerar vi nu och det är bara en tidsfråga innan resten av kunderna vill följa efter. Vi ser också att allt fler kunder efterfrågar LANoch WiFi-drift, 4G-redundans och tilläggstjänster inom säkerhet. När allt blir digitalt blir uppkopplingen viktigare och det skapar affärsmöjligheter för oss. I affärsområde Telefoni fick vi ett riktigt bra avslut på året då vi vann Migrationsverkets upphandling av ett nytt kontaktcenter. Det finns nog just nu ingen annan myndighet i Sverige som har ett sådant tryck på sig som Migrationsverket. Nu ska våra tjänster bidra till att effektivisera verkets kontaktvägar, lösningen ska vara på plats under det andra kvartalet. I affärsområde IT-drift har året präglats av att vi tagit över driften av ett av nordens största kortbetalningssystem. Nu har vi gått i mål och systemet är i skarp drift hos oss. Det har varit en stor och komplex leverans som drivit egna personalkostnader, externa konsultkostnader och investeringar under året, men leveransen har också gett oss värdefull kompetens och en ny referenskund i den finansiella sektorn. Under året har vi därutöver, genom förvärvet av Donator, etablerat en ny driftverksamhet i Göteborg. Sammantaget har vi under 2015 stärkt vår position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden. Och vår väg framåt är just denna, en framgångsrik storkundsrekrytering kombinerad med ett stort fokus på att få riktigt nöjda och rekommendationsvilliga kunder, så kallade ambassadörer. I årets strategiska kundundersökning ökade kundnöjdheten igen och vårt Net Promotor Score ( NPS ) steg till +34. Vad jag vet har ingen i branschen nöjdare kunder. Jörgen Qwist Vd INTÄKTS- OCH RESULTATUTVECKLING mkr okt dec 2015 okt dec 2014 Förändring jan dec 2015 jan dec 2014 Förändring Rörelseintäkter Försäljning tjänsteverksamheten 157,4 131,7 19,6% 583,4 507,8 14,9% Försäljning produktverksamheten 8,5 8,5-0,1% 33,3 37,3-10,8% Summa 165,9 140,2 18,3% 616,7 545,1 13,1% Övriga rörelseintäkter - - - 0,1 Totala rörelseintäkter 165,9 140,2 18,3% 616,7 545,2 13,1% Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 35,9 33,5 7,2% 142,3 138,9 2,4% Rörelseresultat (EBIT) 14,5 15,0-3,4% 61,5 70,4-12,7% Finansiella poster -0,4-0,1-237,4-1,2-0,4 223,5% Resultat före skatt 14,1 14,9-5,3% 60,2 70,0-13,9% Skatter -4,0-4,0-0,1% -13,8-15,9 13,3% Periodens resultat 10,1 10,9-7,1% 46,4 54,1-14,1% DGC One AB 556624-1732 2
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNÖVERSIKT KONCERNÖVERSIKT Numeriska uppgifter angivna inom parentes i koncernöversikten avser jämförelse med motsvarande period eller dag föregående år. VERKSAMHET OCH KONCERN- STRUKTUR DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. Koncernens verksamheter rapporteras i fyra affärsområden; Datakommunikation, IT-drift, Telefoni och Hårdvara. Verksamheterna bedrivs i dotterbolag och moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakligen centrala kostnader samt stabs- och ledningsfunktioner. NYCKELTAL NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Oktober december Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 165,9 mkr (140,2) varav tjänsteintäkterna utgjorde 157,4 mkr (131,7). Tillväxten i tjänsteintäkterna var 19,6 procent. Tjänsteintäkterna för mellan perioderna jämförbara enheter uppgick till 146,6 mkr vilket innebar att den organiska tillväxten var 11,4 procent. Intäkterna i affärsområdet Datakommunikation uppgick till 88,0 mkr (86,9) vilket innebar en tillväxt om 1,3 procent. Nettoomsättningen från affärsområdet IT-drift uppgick till 55,7 mkr (32,5) vilket motsvarade en tillväxt om 71,3 procent. För mellan perioderna jämförbara enheter var tillväxten inom IT-drift 38,1 procent, till väsentlig del hänförligt till att driften av det okt dec 2015 okt dec 2014 jan dec 2015 jan dec 2014 EBITDA-marginal, % 21,6 23,9 23,1 25,5 EBIT-marginal, % 8,7 10,7 10,0 12,9 Nettomarginal, % 6,1 7,8 7,5 9,9 Skuldsättningsgr, ggr 0,2 0,1 0,2 0,1 Soliditet, % 43,4 47,6 43,4 47,6 kortbetalningssystem, som informerats om i tidigare delårsrapporter, var leveransklart och gick i skarp drift under kvartalet. Donator, som förvärvades under årets första kvartal, bidrog med en nettoomsättning om 10,8 mkr under kvartalet. Information om förvärvet framgår av delårsrapporten för första kvartalet. Nettoomsättningen i affärsområdet Telefoni uppgick till 13,7 mkr (12,3) vilket var en ökning med 11,6 procent och nettoomsättningen inom affärsområdet Hårdvara uppgick till 8,5 mkr (8,5). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 14,5 mkr (15,0). Rörelseresultatet för mellan perioderna jämförbara enheter uppgick till 13,1 mkr. Resultatet i affärsområdet Datakommunikation belastades även under fjärde kvartalet av kostnader för att bygga ut och öka kapaciteten i transportnätet, för bland annat den pågående leveransen till Västra Götalandsregionen som beräknas vara leveransklar under våren 2016. Rörelsemarginalen blev 8,7 procent (10,7). Resultatet före skatt uppgick till 14,1 mkr (14,9) och periodens nettoresultat efter skatt till 10,1 mkr (10,9) vilket innebar att NETTOOMSÄTTNING OCH TILLVÄXT RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL Q4 2012 Q4 2015, mkr och procent Q4 2012 Q4 2015, mkr och procent 180 30% 25 25% 150 25% 20 20% 120 20% 15 Mål 15% 90 15% 10 10% 60 Mål 10% 30 5% 5 5% 0 0 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Tjänsteintäkter, mkr Produktintäkter, mkr Organisk tillväxt tjänsteintäkter, rullande fyra kvartal mot föregående fyra kvartal, procent 0 0 Rörelseresultat, mkr Rörelsemarginal, rullande fyra kvartal, procent Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 DGC One AB 556624-1732 3
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNÖVERSIKT resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,14 kr (1,23). Januari december Nettoomsättningen under 2015 uppgick till 616,7 mkr (545,2), varav tjänsteintäkterna utgjorde 583,4 mkr (507,8). Tjänsteintäkterna ökade med 75,6 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 14,9 procent. Tjänsteintäkterna för mellan åren jämförbara enheter uppgick till 551,5 mkr vilket innebar att den organiska tillväxten var 8,6 procent. Inom affärsområdet Datakommunikation uppgick intäkterna till 343,4 mkr (327,9) vilket motsvarade en tillväxt om 4,7 procent. Nettoomsättningen i affärsområdet IT-drift uppgick till 186,9 mkr (132,9) vilket motsvarade en tillväxt om 40,7 procent. Den organiska tillväxten inom affärsområdet uppgick till 16,6 procent. Nettoomsättningen inom affärsområdet Telefoni uppgick till 53,1 mkr (47,1) vilket motsvarade en tillväxt om 12,8 procent och nettoomsättningen inom affärsområdet Hårdvara uppgick till 33,3 mkr (37,3). Rörelseresultatet under 2015 uppgick till 61,5 mkr (70,4), vilket innebar en resultatminskning med 8,9 mkr i jämförelse med föregående år. Donator bidrog med ett rörelseresultat på 5,1 mkr vilket i koncernresultatet motsvarade 4,3 mkr efter avskrivningar från förvärvet. Resultatet för jämförbara enheter uppgick därmed till 57,2 mkr vilket var en minskning med 13,2 mkr. Resultatminskningen har sin grund i ett antal större komplexa leveranser under året med bland annat kostnader för att bygga ut och öka kapaciteten i transportnätet med ökat fibererbjudande samt höga konsultkostnader för övertagande och utveckling av det kortbetalningssystem som gick i skarp drift under fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen var 10,0 procent (12,9). Resultatet före skatt uppgick till 60,2 mkr (70,0) och periodens nettoresultat (tillika totalresultat) uppgick till 46,4 mkr (54,1) vilket innebar att resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 5,28 kr (6,19). KASSAFLÖDE Oktober december Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till 28,9 mkr (39,9) och det KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ AFFÄRSOMRÅDEN mkr okt dec 2015 okt dec 2014 Förändring jan dec 2015 jan dec 2014 Förändring Datakommunikation 88,0 86,9 1% 343,4 327,9 5% IT-drift 55,7 32,5 71% 186,9 132,9 41% Telefoni 13,7 12,3 12% 53,1 47,1 13% Summa tjänsteintäkter 157,4 131,7 20% 583,4 507,9 15% Hårdvara 8,5 8,5-1% 33,3 37,3-11% Summa nettoomsättning 165,9 140,2 18% 616,7 545,2 13% KOSTNADERNA I RELATION TILL TJÄNSTEINTÄKTERNA PER KVARTAL Q4 2012 Q4 2015, procent 50 40 30 50 40 30 TJÄNSTEINTÄKTERNAS FÖRDELNING PÅ INTÄKTSSLAG Q4 2015 Tidsdebiterade intäkter 4% (3) Trafikintäkter 5% (4) Installations- och projektintäkter 10% (8) 20 20 10 10 Repetitiva avtalsintäkter 81% (85) 0 0 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Direkta teknikkostnader tjänster Personal (exkl. affärsområdet hårdvara) Personal (exkl. affärsområdet hårdvara) rullande fyra kvartal Avskrivningar Övriga externa kostnader DGC One AB 556624-1732 4
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNÖVERSIKT operativa kassaflödet uppgick till 0,1 mkr (21,4). Förändringen av det operativa kassaflödet i jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras huvudsakligen av större investeringar samt ökad kapitalbindning i rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -29,6 mkr (-19,7) och kassaflödet från finansieringsverksamheten -2,2 mkr (-1,3). Kvartalets kassaflöde var -3,0 (18,9). Januari december Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2015 uppgick till 130,3 mkr (133,9) och det operativa kassaflödet till 58,3 mkr (66,2). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -105,8 mkr (-81,8), varav netto likvidpåverkan från förvärvet av Donator var -20,5 mkr och investeringar i drift samt stöd för verksamheten -85,3 mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -23,3 mkr (-39,0). Årets kassaflöde uppgick till 1,2 mkr (13,2). INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Investeringarna under fjärde kvartalet uppgick till -29,6 mkr (-19,7) och avskrivningarna till -21,4 (-18,5) mkr. Investeringarna under 2015 uppgick till -96,2 mkr (-92,6) varav -10,9 mkr (-10,8) anskaffades genom finansiella leasingavtal. Avskrivningarna 2015 uppgick till -80,8 (-68,5) mkr. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel per 31 december uppgick till 68,4 mkr (67,2) och avser banktillgodohavanden omedelbart tillgängliga hos bank. Nettokassan per 31 december uppgick till 23,5 mkr (45,6) och outnyttjad checkräkningskredit till 35 mkr. Räntebärande skulder avser dels finansiella leasingavtal om 24,9 mkr för anskaffning av teknisk utrustning, dels upptaget lån om 20,0 mkr för finansiering av förvärvet av Donator. Lånet för finansiering av förvärvet av Donator löper med fast ränta och amorteras i sin helhet 2019-03-01. Finansiella leasingavtal tecknas för en kredittid mellan 3 5 år och löper med rörlig ränta kopplat till STIBOR. Ställda panter per 31 december avser företagsinteckningar samt leasade tillgångar med äganderättsförbehåll. Det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 201,8 mkr (191,0) och soliditeten till 43,4 procent (47,6). UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsens förslag till årsstämman i april 2016 är att denna beslutar om en utdelning per aktie om 5,00 kr (5,00). Styrelsen har som mål att föreslå en årlig utdelning om lägst 50 procent av koncernens resultat efter skatt och den föreslagna utdelningen motsvarar 95 procent av koncernens resultat efter skatt. Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 29 april 2016 samt att utbetalningsdag skall vara den 4 maj 2016. PERSONAL Genomsnittligt antal anställda under fjärde kvartalet uppgick till 223 (186) och för verksamhetsåret till 214 (182), vilket innebar att antalet anställda ökade mellan åren med 18 procent. Efter beaktande av under året förvärvad verksamhet ökade antal årsanställda för jämförbara enheter med 4 procent. Andelen kvinnor uppgick till ANTAL ÅRSANSTÄLLDA Q4 2012 Q4 2015, st RÖRELSEINTÄKTER, RÖRELSEKOSTNADER OCH RÖRELSERESULTAT Q4 2012 Q4 2015, mkr 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 0 0 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Personal i, under 2015, förvärvad verksamhet Q1-15 Q2-15 Q3-15 0 0 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Rörelseintäkter, mkr Rörelsekostnader, mkr Rörelseresultat, rullande fyra kvartal, mkr Rörelseresultat, mkr Q1-15 Q2-15 Q3-15 DGC One AB 556624-1732 5
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNÖVERSIKT 15 procent (15) under såväl fjärde kvartalet som under helåret 2015. Personalkostnaderna under fjärde kvartalet uppgick totalt till -44,1 mkr (-38,3). För jämförbara enheter uppgick personalkostnaderna till 39,4 mkr vilket var en ökning med 3 procent. Personalkostnaderna under 2015 uppgick till 165,1 mkr (143,3). För jämförbara enheter uppgick personalkostnaderna till 151,0 mkr, vilket var en ökning med 5 procent i jämförelse med föregående år. Per årsanställd minskade personalkostnaderna med 4 procent såväl under fjärde kvartalet som för helåret. EGET KAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Koncernens eget kapital per den 31 december uppgick till 201,8 mkr (191,0). Det egna kapitalet fördelade sig mellan aktiekapital om 1,4 mkr (1,4), övrigt tillskjutet kapital om 74,1 mkr (66,0) och balanserade vinster om 126,3 mkr (123,6) inklusive årets resultat. Aktiekapitalet vid periodens utgång fördelade sig på 8 838 925 aktier (8 735 831) med ett kvotvärde om 0,16 kr. Ökningen av antalet aktier under året har sin grund i personalens utnyttjande av teckningsoptioner. Varje aktie berättigar till en röst och ger lika rätt i bolagets resultat och nettotillgångar. Största ägare till bolaget är grundaren David Giertz vars innehav per den 31 december var 55,9 procent (56,2) av antalet aktier och röster. Ingen annan aktieägare innehar direkt eller indirekt mer än 10 procent av aktierna i bolaget. Bolaget hade vid årets utgång 197 760 utestående teckningsoptioner av vilka lösenkursen för 44 800 av dessa understeg aktiens genomsnittskurs under såväl fjärde kvartalet som under helåret 2015. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet och 2015 med beaktande av denna utspädningseffekt var 8 853 431 respektive 8 796 054. Eget kapital per aktie den 31 december uppgick till 22,83 kr (21,86). AKTIEN DGC-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, Small Cap. Aktiens kortnamn är DGC och dess ISIN kod är SE0002571539. Totalt omsattes 81 543 aktier (57 775) under fjärde kvartalet och under periodens 63 handelsdagar gjordes avslut i aktien under 62 dagar. Den totala handeln med DGC-aktien under oktober december uppgick till 9,1 mkr (6,8) och aktiens stängningskurs den sista handelsdagen under året var 121,25 kr (116,00), vilket innebar en ökning med 4,5 procent i jämförelse med årets ingång. Under 2015 ökade Stockholmsbörsens breda index (OMXS PI) med 10,2 procent och index över telekombolag, OMX Stockholm Telecommunications PI (SX6000PI), inom vilken sektor DGC:s aktie är klassificerad, minskade med 14,0 procent. DGC:s börsvärde vid årets utgång baserat på stängningskursen uppgick till 1 072 mkr (1 013). DGC:s aktiemarknadskontakter bygger främst på pressmeddelanden och kvartalsvis finansiell information som också presenteras genom telefonkonferenser samt företagspresentationer vid olika kapitalmarknadsträffar. OFFENTLIGGJORDA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET Under det fjärde kvartalet har DGC offentliggjort följande information, vilken presenteras i sin helhet på bolagets hemsida www.dgc.se. NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE Q4 2015, mkr Q4 2015, mkr 100 100 14 14 12 12 80 80 10 10 60 60 8 8 6 6 40 40 4 4 20 20 2 2 0 0 0 0-2 -2 Datakommunikation IT-drift Telefoni Hårdvara Datakommunikation IT-drift Telefoni Hårdvara DGC One AB 556624-1732 6
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNÖVERSIKT I oktober offentliggjordes att SF Bio, som varit kund till DGC sedan 2002, omförhandlat avtalet med DGC innebärande att SF Bios samtliga biografer och datahallar i Sverige uppgraderas från koppar- till fiberförbindelser. Det nya avtalet sträcker sig över fyra år. I oktober offentliggjordes att Migrationsverket i sitt tilldelningsbeslut meddelat att DGC vann upphandlingen för leverans av en kontaktcenterlösning. Upphandlingen omfattar kontaktcentertjänster för 150 450 agenter och lösningen levereras som en tjänst från DGC baserad på Interactive Intelligence mjukvaruplattform. Avtalet som tecknades mellan parterna i november sträcker sig över 3 år med en option om förlängning i ytterligare 1+1 år och avtalsvärdet över de första 3 åren beräknas uppgå till cirka 30 mkr. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet omfattar centrala kostnader samt koncerngemensamma stabs- och ledningsfunktioner och i stort sett all fakturering sker till dotterbolag. Moderbolagets rörelseintäkter under perioden januari december uppgick till 32,5 mkr (34,3) och rörelseresultatet till 0,2 mkr (0,2). Finansnettot uppgick till 45,6 (43,8) mkr varav utdelningar från dotterbolag uppgick till 45,6 (43,7) mkr. Av utdelningarna från dotterbolag var 31,0 mkr (29,5) anteciperad utdelning. Periodens resultat efter skatt var 45,7 mkr (43,7). Moderbolagets fordringar på koncernbolag uppgick per 31 december till 103,8 mkr (35,5). Inga skulder till koncernbolag förelåg. Ökningen av moderbolagets fordringar på koncernbolag har främst sin grund i att koncernens centralkontosystem hos bank, för vilket moderbolaget var kontoinnehavare, avslutades under årets sista månad. Moderbolagets behållning av likvida medel per 31 december uppgick till 8,6 mkr (64,8). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Koncernföretag har köpt frakttjänster till marknadspris från företag närstående huvudägaren David Giertz om totalt 79 tkr (164) under 2015 och företag närstående styrelseordföranden har köpt datakommunikationstjänster till marknadspris om ett belopp av 30 tkr (29). I övrigt har inga transaktioner med DGC och andra närstående ägt rum under perioden som påverkat företagets resultat och ställning, förutom ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare. SÄSONGSEFFEKTER DGC verksamhet är i sig inte utsatt för några säsongsvariationer. Under årets tredje kvartal, i samband med personalens semesteruttag, påverkas dock resultatet positivt av förändringar i semesterlöneskulden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. FRAMTIDSUTSIKTER DGC förfogar över ett rikstäckande datakommunikationsnät och skalbara tjänsteplattformar för IT-drift och telefonitjänster samt många, långa och utvecklingsbara kundrelationer. Intäkterna baseras till största delen på fleråriga kundavtal med stabila, repetitiva intäkter. Detta gör bolaget väl positionerat för en fortsatt stark organisk tillväxt med god lönsamhet. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för DGC finns beskrivna i 2014 års årsredovisning som finns på bolagets hemsida www.dgc.se. Styrelsen och ledningen gör kvartalsvisa genomgångar av de risker och osäkerhetsfaktorer bolaget står inför. Inga förändringar har inträffat som föranleder ändringar av beskrivningarna i 2014 års årsredovisning. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2014, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. Denna bokslutskommuniké är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i årsredovisningslagen och för moderbolaget upprättad efter tillämpliga regler i årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Moderbolaget och koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder såsom de tillämpats och beskrivits i årsredovisningen för 2014. UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER Enligt IAS 34 skall upplysningar lämnas om bland annat värdering till verkligt värde på finansiella skulder och tillgångar i delårsrapporterna. Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshie- DGC One AB 556624-1732 7
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNÖVERSIKT rarki avseende indata till värderingarna och uppdelningen av hur verkligt värde fastställs sker enligt IFRS 13 utifrån tre nivåer, beskrivna i årsredovisningen för 2014. För samtliga skulder och tillgångar, med undantag för upplåning är det bokförda värdet en approximation av det verkliga värdet. Upplåning avser skulder för finansiell leasing samt reverslån och bokfört värde även på dessa bedöms i allt väsentligt motsvara verkliga värden. ÅRSSTÄMMA 2016 Årsstämma kommer att avhållas den 27 april 2016 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. Kallelse till årsstämman kommer att ske den 24 mars 2016 och publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. KALENDARIUM Årsredovisning 2015, 27 mars 2016. Delårsrapport Q1 2016, 27 april 2016. Årsstämma 2016, 27 april 2016. Delårsrapport Q2 2016, 18 augusti 2016. Delårsrapport Q3 2016, 21 oktober 2016. OFFENTLIGGÖRANDE Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som DGC skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 08.30. Med anledning av aktuell rapport håller DGC telefonkonferens den 18 februari 2016 kl. 10.00 För mer information se www.dgc.se. GRANSKNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 17 februari 2016 Styrelsen DGC One AB 556624-1732 8
Bokslutskommuniké 2015 / AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 4 Antal Aktiekapital År Transaktion Ökning, st Totalt, st Ökning, kr Totalt, kr 1. Nybildning vid legal omstrukturering av DGC. 2. Varav 39 613 aktier med stöd av teckningsoptioner. 3. Med stöd av teckningsoptioner. 4. Aktiens ISIN-kod SE0002571539. Kvotvärde, kr 2002 Nyemission, nybildning 1 625 000 625 000 100 000 100 000 0,16 2004 Nyemission 69 350 694 350 11 096 111 096 0,16 2005 Nyemission 40 950 735 300 6 552 117 648 0,16 2005 Fondemission 8:1 5 882 400 6 617 700 941 184 1 058 832 0,16 2008 Nyemissioner 2 1 539 613 8 157 313 246 338 1 305 170 0,16 2009 Nyemissioner 3 373 937 8 531 250 59 830 1 365 000 0,16 2011 Nyemissioner 3 139 508 8 670 758 22 321 1 387 321 0,16 2014 Nyemissioner 3 65 073 8 735 831 10 412 1 397 733 0,16 2015, Q2 Nyemission 3 47 745 8 783 576 7 639 1 405 372 0,16 2015, Q3 Nyemission 3 55 349 8 838 925 8 856 1 414 228 0,16 TECKNINGSOPTIONER 3 2015-12-31 Antal 2 Teckningskurs Optionspremie Förfall 1 2013/2016 ISIN kod SE0005191038 44 800 79,57 kr 12,65 kr 2016-08-31 2014/2017 ISIN kod SE0005935566 62 960 153,60 kr 12,50 kr 2017-08-31 2015/2018 ISIN kod SE0007074588 90 000 139,40 kr 10,25 kr 2018-08-31 1. Lösenperiod inträder under löptidens tre sista månader. 2. Varje option ger rätt att teckna en aktie. 3. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av anställda på DGC. AKTIER / AKTIEÄGARE, ÄGARGRUPPERAT 2015-12-31 Antal ägare Antal aktier Andel aktier 1 1 000 922 221 901 2,51% 1 001 10 000 106 323 756 3,66% 10 001 50 000 19 451 508 5,11% 50 001 100 000 6 443 273 5,02% 100 001 11 7 398 487 83,70% Summa 1 064 8 838 925 100,00% Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPC:s statistik. Sammanslagningen syftar till att visa ägarstrukturen ur ett ägargrupperat perspektiv. DGC-AKTIENS UTVECKLING 1 jan 31 dec 2015 Nasdaq OMX 140 130 120 STÖRSTA AKTIEÄGARE 2015-12-31 Antal aktier Röster/kapital David Giertz med närstående 1 4 941 333 55,90% Lannebo Fonder 772 554 8,74% Jörgen Qwist med närstående 391 901 4,43% Peter Lindell med närstående 301 079 3,41% AMF - Försäkring och fonder 191 524 2,17% Sebastian af Jochnick 174 445 1,97% Mattias Wiklund med närstående 143 292 1,62% Försäkringsbol. Avanza Pension 2 136 512 1,54% Björn Giertz 124 812 1,41% Johan Fallenius 117 100 1,32% Innehav 10 största ägarna 7 294 552 82,53% Övriga aktieägare 1 544 373 17,47% Totalt 8 838 925 100,00% Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPC:s statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en ägares totala aktier över vilken ägaren har kontroll. 1. Exkl aktielån om 4 500 aktier lämnat till likviditetsgarant. 2. Förvaltarregistrerade aktieägare. 110 40 100 20 90 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 DGC One AB OMX Stockholm PI OMX Stockholm Telecommunications PI Omsatt antal aktier, 1000-tal DGC One AB 556624-1732 9
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNENS RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT KONCERNENS RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Rapport i sammandrag Belopp i tkr Rörelsens intäkter Kvartal Helår okt dec 2015 okt dec 2014 jan dec 2015 jan dec 2014 Nettoomsättning tjänster 157 418 131 671 583 397 507 810 Nettoomsättning hårdvara 8 501 8 567 33 302 37 340 Övriga rörelsintäkter - - - 75 Summa rörelseintäkter 165 919 140 238 616 699 545 225 Rörelsens kostnader Handelsvaror -7 725-7 408-30 828-32 695 Övriga externa kostnader -78 199-61 080-278 488-230 295 Personalkostnader -44 086-38 263-165 078-143 327 Av- och nedskrivningar -21 421-18 496-80 845-68 536 Summa rörelsens kostnader -151 431-125 247-555 239-474 853 RÖRELSERESULTAT 14 488 14 991 61 460 70 372 Finansnetto -415-123 -1 226-379 RESULTAT FÖRE SKATT 14 073 14 868 60 234 69 993 Skatt -4 010-3 992-13 833-15 909 PERIODENS RESULTAT 10 063 10 876 46 401 54 084 Övrigt totalresultat - - - - TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 10 063 10 876 46 401 54 084 Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 10 063 10 876 46 401 54 084 DATA PER AKTIE Antal aktier Kvartal Helår okt dec 2015 okt dec 2014 jan dec 2015 jan dec 2014 Antal aktier vid periodens utgång, st 8 838 925 8 735 831 8 838 925 8 735 831 Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st 8 838 925 8 735 831 8 780 143 8 703 114 Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st 8 853 431 8 808 673 8 796 054 8 738 933 Resultat per aktie Resultat efter skatt per aktie (före utspädning), kr 1,14 1,25 5,28 6,21 Resultat efter skatt per aktie (efter utspädning), kr 1,14 1,23 5,28 6,19 Utdelning Utdelning per aktie, kr - - 5,00 1 5,00 Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr 22,83 21,86 22,83 21,86 1. Av styrelsen föreslagen utdelning. DGC One AB 556624-1732 10
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING Rapport i sammandrag Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 36 897 23 002 Övriga immateriella anläggningstillgångar 104 061 98 872 Materiella anläggningstillgångar 84 823 66 571 Uppskjutna skattefordringar 96 191 Summa anläggningstillgångar 225 877 188 636 Omsättningstillgångar Varulager - 344 Kundfordringar och övriga fordringar 170 246 145 135 Likvida medel 68 434 67 232 Summa omsättningstillgångar 238 680 212 711 SUMMA TILLGÅNGAR 464 557 401 347 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 414 1 398 Övrigt tillskjutet kapital 74 075 65 993 Balanserad vinst 126 291 123 568 Summa eget kapital 201 780 190 959 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 35 755 16 150 Uppskjutna skatteskulder 20 847 17 854 Summa långfristiga skulder 56 602 34 004 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 9 165 5 526 Kortfristiga ej räntebärande skulder 197 010 170 858 Summa kortfristiga skulder 206 175 176 384 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 464 557 401 347 Ställda panter 38 767 35 627 Eventualförpliktelser - - DGC One AB 556624-1732 11
Bokslutskommuniké 2015 / FÖRÄNDRINGAR KONCERNENS EGET KAPITAL FÖRÄNDRINGAR KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Utgående balans 31 december 2013 1 387 61 384 108 502 171 273 Utdelning - - -39 018-39 018 Optionspremier, teckningsoptioner - 787-787 Nyemissioner vid utnyttjande av teckningsoptioner 11 3 822-3 833 Periodens totalresultat 1 januari 30 september 2014 - - 43 208 43 208 Utgående balans 30 september 2014 1 398 65 993 112 692 180 083 Periodens totalresultat 1 oktober 31 december 2014 - - 10 876 10 876 Utgående balans 31 december 2014 1 398 65 993 123 568 190 959 Utdelning - - -43 679-43 679 Optionspremier, teckningsoptioner - 923-923 Nyemissioner vid utnyttjande av teckningsoptioner 16 7 159-7 175 Periodens totalresultat 1 januari 30 september 2015 - - 36 339 36 339 Utgående balans 30 september 2015 1 414 74 075 116 228 191 717 Periodens totalresultat 1 oktober 31 december 2015 - - 10 063 10 063 Utgående balans 31 december 2015 1 414 74 075 126 291 201 780 Aktiekapitalet per 2015-12-31 uppgick till 1 414 228 kr fördelat på 8 838 925 aktier. Aktiens ISIN-kod är SE0002571539. Inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger och såväl resultat som eget kapital är helt hänförligt till moderbolagets aktieägare. Alla aktier har samma rättigheter i bolagets nettotillgångar och resultat. Kvotvärdet uppgår till 0,16 kr per aktie. Soliditeten uppgick per 31 december till 43 procent (48). Inga förändringar har skett i koncernens principer för kapitalhantering. DGC One AB 556624-1732 12
Bokslutskommuniké 2015 / KONCERNENS KASSAFLÖDEN KONCERNENS KASSAFLÖDEN Rapport i sammandrag Kvartal Helår Belopp i tkr okt dec 2015 okt dec 2014 jan dec 2015 jan dec 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt 4 14 073 14 868 60 234 69 993 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 471 18 591 80 895 68 631 Summa 35 544 33 459 141 129 138 624 Betald skatt -462-1 127-12 065-13 680 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 35 082 32 332 129 064 124 944 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -6 222 7 532 1 213 8 962 Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 860 39 864 130 277 133 906 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -29 611-19 686 2-85 250 1-81 752 3 Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan - -20 548 Kassaflöde från investeringsverksamhet -29 611-19 686-105 798-81 752 Erhållna premier för teckningsoptioner - - 923 787 Nyemission vid utnyttjande av teckningsoptioner - - 7 175 3 833 Lämnad utdelning - - -43 679-39 018 Upptagna lån - 20 000 Amortering leasingskuld -2 248-1 302-7 696-4 569 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 248-1 302-23 277-38 967 Periodens kassaflöde -2 999 18 876 1 202 13 187 Likvida medel vid periodens början 71 433 48 356 67 232 54 045 Likvida medel vid periodens slut 68 434 67 232 68 434 67 232 1. Därutöver uppgår anskaffningar genom finansiella leasingavtal till 10 941 tkr. 2. Därutöver uppgår anskaffningar genom finansiella leasingavtal till 1 002 tkr. 3. Därutöver uppgår anskaffningar genom finansiella leasingavtal till 10 819 tkr. 4. Under fjärde kvartalet uppgick erhållen och erlagd ränta till 20 tkr (111) respektive -435 tkr (-235). Under 2015 uppgick erhållen och erlagd ränta till 232 tkr (626) respektive -1 412 tkr (-1 004 tkr). DGC One AB 556624-1732 13
Bokslutskommuniké 2015 / SEGMENTSINFORMATION SEGMENTSINFORMATION i sammandrag Koncernens finansiella utveckling rapporteras i fyra segment vilka fördelar sig mellan tjänsteverksamheten och hårdvaruverksamheten. Tjänsteverksamheten omfattar affärsområdena Datakommunikation, IT-drift och Telefoni. Målgruppen för samtliga tjänster är kunder med verksamheter på många platser. Ingen kund svarar för mer än 5 procent av koncernens omsättning och segmentens verksamheter är följande: Datakommunikation erbjuder privata nätverkstjänster (IP-VPN) och internettjänster. IT-drift erbjuder systemdrifttjänster, IT-funktionstjänster och outsourcing. Telefoni erbjuder centraliserade växeltjänster och kontaktcenterlösningar med mobil och fast telefoni. Hårdvara försäljning av persondatorer, servrar, volymförsäljning av telefonutrustning samt licenser till koncernens tjänstekunder. Identifieringen av rapporterbara segment görs baserat på den interna rapporteringen till den högste verkställande beslutsfattaren vilken på DGC är den verkställande direktören och bolagsledningen följer upp omsättning, rörelseresultat och resursfördelning per segment (affärsområde). Segmentsindelningen för tjänsteverksamheterna baseras på tjänsternas innehåll och karaktär. Hårdvaruförsäljningen utgör ett eget segment. Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala kostnader och moderbolaget fakturerar respektive segment för dessa kostnader. Försäljning mellan segmenten sker huvudsakligen till kostnadsbaserade priser. Koncernchefen har formerat en ledningsgrupp som består av, jämte koncernchefen, försäljningschef, ekonomichef, samt affärsområdescheferna för affärsområde Datakommunikation, IT-drift och Telefoni. Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras huvudsakligen på koncernnivå, likaså tillgångar och skulder som ledningen inte följer per segmentsnivå. Intäkter från externa kunder i övriga länder från vilka koncernen får intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 8,9 mkr, huvudsakligen från övriga nordiska länder. Dessa intäkter har oftast sin grund i en svensk kund med verksamhet även utanför Sverige, eller leverans där slutkunden är svensk. OKTOBER DECEMBER, 2015 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 88 053 55 687 13 678 8 501 - - 165 919 Transaktioner mellan segment - - - 829 8 300-9 129 - Totala intäkter 88 053 55 687 13 678 9 330 8 300-9 129 165 919 Rörelseresultat 9 414 4 266 1 103-295 - - 14 488 Investeringar och avskrivningar Investeringar -21 938-3 112-4 328 - -233 - -29 611 Av- och nedskrivningar -16 294-4 025 1-674 - -428 - -21 421 1 1. Inklusive avskrivningar på förvärvade kundrelationer med 536 tkr. OKTOBER DECEMBER, 2014 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 86 914 32 506 12 251 8 567 - - 140 238 Transaktioner mellan segment - - - 1 806 7 660-9 466 - Totala intäkter 86 914 32 506 12 251 10 373 7 660-9 466 140 238 Rörelseresultat 12 290 994 1 459 248 - - 14 991 Investeringar och avskrivningar Investeringar -17 994 1-2 010-503 - -181 - -20 688 1 Av- och nedskrivningar -15 214-2 112 2-806 - -364 - -18 496 2 1. Varav 1 002 tkr genom finansiell leasing. 2. Inklusive avskrivningar på förvärvade kundrelationer med 283 tkr. DGC One AB 556624-1732 14
Bokslutskommuniké 2015 / SEGMENTSINFORMATION SEGMENTSINFORMATION, FORTS i sammandrag JANUARI DECEMBER, 2015 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 343 378 186 916 53 103 33 302 - - 616 699 Transaktioner mellan segment - - - 5 561 32 150-37 711 - Totala intäkter 343 378 186 916 53 103 38 863 32 150-37 711 616 699 Rörelseresultat 41 084 16 295 4 067 14 - - 61 460 Investeringar och avskrivningar Investeringar -68 281 2-21 450-5 239 - -1 221 - -96 191 2 Av- och nedskrivningar -61 755-14 364 1-3 173 - -1 553 - -80 845 1 1. Inklusive avskrivningar på förvärvade kundrelationer med 1 975 tkr. 2. Varav 10 941 tkr genom finansiella leasingavtal. JANUARI DECEMBER, 2014 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 327 886 132 862 47 062 37 340 75-545 225 Transaktioner mellan segment - - - 2 881 33 960-36 841 - Totala intäkter 327 886 132 862 47 062 40 221 34 035-36 841 545 225 Rörelseresultat 50 767 14 548 3 125 1 856 76-70 372 Investeringar och avskrivningar Investeringar -83 526 2-4 676-3 398 - -971 1 - -92 571 2 Av- och nedskrivningar -54 025-9 950 1-3 141 - -1 420 - -68 536 1 1. Inklusive av- och nedskrivningar på förvärvade kundrelationer med 1 130. 2. Varav 10 819 tkr genom finansiell leasing. DGC One AB 556624-1732 15
Bokslutskommuniké 2015 / MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING i sammandrag Belopp i tkr jan dec 2015 jan dec 2014 Rörelsens intäkter 32 497 34 298 Rörelsens kostnader -32 324-34 096 RÖRELSERESULTAT 173 202 Finansnetto 1 45 630 43 834 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT 45 803 44 036 Bokslutsdispositioner 20-200 Skatt -158-150 PERIODENS RESULTAT 45 665 43 686 1. Varav utdelning från dotterbolag 45,6 mkr (43,7). Av utdelning från dotterbolag är 31,0 mkr (29,5) anteciperad utdelning. MODERBOLAGETS TOTALRESULTAT Belopp i tkr jan dec 2015 jan dec 2014 Periodens resultat 45 665 43 686 Övrigt totalresultat - - TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 45 665 43 686 DGC One AB 556624-1732 16
Bokslutskommuniké 2015 / MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING i sammandrag Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 590 909 Materiella anläggningstillgångar 2 372 2 117 Aktier i dotterbolag 7 816 7 816 Summa anläggningstillgångar 10 778 10 842 Omsättningstillgångar Fordringar på koncernföretag 103 812 35 536 Kundfordringar och övriga fordringar 2 887 3 898 Likvida medel 8 573 64 768 Summa omsättningstillgångar 115 272 104 202 SUMMA TILLGÅNGAR 126 050 115 044 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 1 459 1 443 Fritt eget kapital 115 454 105 386 Summa eget kapital 116 913 106 829 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder och avskrivningar utöver plan 1 880 1 900 Kortfristiga skulder Övriga skulder 7 257 6 315 Summa skulder 7 257 6 315 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 126 050 115 044 DGC One AB 556624-1732 17
Bokslutskommuniké 2015 / FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp i tkr Antal aktier Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Utgående balans 31 december 2013 8 670 758 st 1 387 45 61 369 34 740 97 541 Utdelning - - - -39 018-39 018 Optionspremier, teckningsoptioner - - 787-787 Nyemissioner vid utnyttjande av teckningsoptioner 65 073 st 11-3 822-3 833 Periodens totalresultat 1 jan 30 sept 2014 - - - 14 438 14 438 Utgående balans 30 september 2014 8 735 831 st 1 398 45 65 978 10 160 77 581 Periodens totalresultat 1 okt 31 dec 2014 - - - 29 248 29 248 Utgående balans 31 december 2014 8 735 831 st 1 398 45 65 978 39 408 106 829 Utdelning - - -4 271-39 408-43 679 Optionspremier, teckningsoptioner - - 923-923 Nyemissioner vid utnyttjande av teckningsoptioner 103 094 st 16-7 159-7 175 Periodens totalresultat 1 jan 30 sept 2015 - - - 14 706 14 706 Utgående balans 30 september 2015 8 838 925 st 1 414 45 69 789 14 706 85 954 Periodens totalresultat 1 okt 31 dec 2015 - - - 30 959 39 959 Utgående balans 31 december 2015 8 838 925 st 1 414 45 69 789 45 665 116 913 DGC One AB 556624-1732 18
Bokslutskommuniké 2015 / FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN I sammandrag. Kvartal Helår 2015 Helår 2014 okt dec 2015 jul sep 2015 apr jun 2015 jan mar 2015 okt dec 2014 jul sep 2014 apr jun 2014 jan mar 2014 okt dec 2013 RESULTATRÄKNING, mkr Nettoomsättning Datakommunikation 343,4 327,9 88,0 82,9 85,1 87,3 86,9 81,7 83,4 75,9 73,9 IT-drift 186,9 132,9 55,7 46,8 45,8 38,6 32,5 31,6 35,5 33,2 33,5 Telefoni 53,1 47,1 13,7 13,0 14,3 12,1 12,3 10,9 11,2 12,7 10,3 Hårdvara 33,3 37,3 8,5 6,2 10,8 7,8 8,5 7,3 11,5 10,0 12,4 Nettoomsättning totalt 616,7 545,2 165,9 149,0 156,1 145,8 140,2 131,5 141,6 131,9 130,1 Nettoomsättning tjänsteverksamheterna 583,4 507,8 157,4 142,8 145,2 138,0 131,7 124,2 130,1 121,8 117,7 Tillväxt tjänster, jmfr motsvarande period fg år, % 15 12 20 15 12 13 12 10 13 14 15 Resultat Rörelseresultat före avskrivningar 142,3 138,9 35,9 40,1 32,9 33,3 33,5 38,9 34,8 31,7 27,7 Rörelseresultat 61,5 70,4 14,5 19,1 13,4 14,5 15,0 21,0 18,3 16,1 12,8 Resultat före skatt 60,2 70,0 14,1 18,8 12,9 14,4 14,9 21,0 18,2 16,0 12,8 Periodens resultat 46,4 54,1 10,1 14,9 10,2 11,3 10,9 16,4 14,3 12,5 9,0 Resultat per aktie efter utspädning, kr 5,28 6,19 1,14 1,69 1,16 1,28 1,23 1,87 1,64 1,42 1,03 BALANSRÄKNING, mkr Immateriella anläggningstillgångar 141,0 121,9 141,0 137,6 142,7 138,1 121,9 115,2 116,2 100,5 105,0 Materiella anläggningstillgångar 84,8 66,5 84,8 80,0 80,4 69,5 66,5 71,1 70,5 72,2 59,5 Uppskjuten skattefordran 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Summa anläggningstillgångar 225,9 188,6 225,9 217,8 223,3 207,8 188,6 186,6 187,0 173,0 164,8 Likvida medel 68,4 67,2 68,4 71,4 50,9 78,8 67,2 48,4 29,9 62,3 54,0 Övriga omsättningstillgångar 170,2 145,5 170,2 148,4 147,2 146,7 145,5 139,8 162,9 154,2 140,7 Summa omsättningstillgångar 238,6 212,7 238,6 219,8 198,1 225,5 212,7 188,2 192,8 216,5 194,7 SUMMA TILLGÅNGAR 464,5 401,3 464,5 437,6 421,4 433,3 401,3 374,8 379,9 389,5 359,6 Summa eget kapital 201,8 191,0 201,8 191,7 173,0 202,2 191,0 180,1 163,1 183,8 171,3 Räntebärande långfristiga skulder 35,8 16,2 35,8 38,1 38,8 36,1 16,2 16,8 18,1 19,4 13,5 Uppskjuten skatteskuld 20,8 17,8 20,8 19,2 19,3 19,4 17,8 15,0 15,1 15,3 15,3 Summa långfristiga skulder 56,6 34,0 56,6 57,3 58,1 55,5 34,0 31,8 33,2 34,7 28,8 Räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar 9,2 5,5 9,2 9,1 8,3 6,2 5,5 5,2 5,1 5,1 1,9 Övriga kortfristiga skulder 197,0 170,8 197,0 179,5 182,0 169,4 170,8 157,7 178,5 166,0 157,6 Summa kortfristiga skulder 206,2 176,3 206,2 188,6 190,3 175,6 176,3 162,9 183,6 171,1 159,5 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 464,5 401,3 464,5 437,6 421,4 433,3 401,3 374,8 379,9 389,5 359,6 KASSAFLÖDE, mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten 130,3 133,9 28,9 32,3 41,8 27,4 39,9 36,7 34,4 22,9 32,2 Investeringsverksamheten -105,8-81,8-29,6-13,4-28,4-34,4-19,7-17,6-30,5-13,9-15,2 Fritt kassaflöde 45,1 52,1-0,6 18,9 13,3 13,5 20,2 19,1 3,9 9,0 17,0 NYCKELTAL Investeringar, mkr -96,2-92,6-29,6-15,6-35,0-16,0-20,7-17,6-30,5-23,8-22,8 Personal Genomsnitt årsanställda, st 214 182 223 215 209 195 186 184 180 174 170 Personalkostnad/Nettoomsättning tjänster, % 28 28 28 26 29 30 28 25 28 30 28 Marginalmått Bruttomarginal, tjänster, % 60 62 59 60 60 61 62 61 61 64 62 EBITDA-marginal, % 23,1 25,5 21,6 26,9 21,1 22,9 23,9 29,6 24,6 24,0 21,3 EBIT-marginal, % 10,0 12,9 8,7 12,8 8,6 10,0 10,7 16,0 12,9 12,2 9,8 Nettomarginal, % 7,5 9,9 6,1 10,0 6,5 7,7 7,8 12,5 10,1 9,5 6,9 Avkastningstal, rullande fyra kvartal Avkastning på sysselsatt kapital, % 26,8 35,5 26,8 28,3 31,7 30,7 35,5 36,9 38,9 34,9 37,5 Avkastning på eget kapital, % 23,6 29,9 23,6 25,4 29,0 27,4 29,9 30,5 32,1 28,5 30,0 Finansiella mått Nettokassa (+) / nettoskuld (-), mkr 23,5 45,6 23,5 24,3 3,7 36,4 45,6 26,4 6,7 37,8 38,6 Soliditet, % 43,4 47,6 43,4 43,8 41,0 46,7 47,6 48,0 42,9 47,2 47,6 Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 Definitioner: Investeringar: Fritt kassaflöde: Operativt kassaflöde: Personalkostnad/Nettoomsättning tjänster: Bruttomarginal, tjänster: Bruttoresultat: EBITDA-marginal: EBIT-marginal: Nettomarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Nettokassa/Nettoskuld: Soliditet: Skuldsättningsgrad: Anskaffningar av anläggningstillgångar att brukas i driften av verksamheten, inklusive sådana som brukas enligt avtal om finansiell leasing. Kassaflöde från den löpande verksamheten minus nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar. Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten justerat för betald skatt och finansiella poster samt likviditetspåverkan av rörelseförvärv och köp/försäljning av fastighet. Summa personalkostnader exklusive personal i hårdvaruförsäljningen i procent av nettoomsättning tjänster. Bruttoresultat från tjänsteverksamheterna i procent av periodens nettoomsättning från tjänsteverksamheterna. Nettoomsättning minus direkta teknikkostnader för tjänster och sålda varors kostnad. Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning. Periodens resultat i procent av nettoomsättning. Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder. Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Nettot av finansiella tillgångar inkl likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder. Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid periodens slut. DGC One AB 556624-1732 19
Bokslutskommuniké 2015 / UPPFÖLJNING MILJÖMÅL OKTOBER DECEMBER 2015 UPPFÖLJNING MILJÖMÅL OKTOBER DECEMBER 2015* Vår tillväxt ska vara grön och hållbar. Sedan Q3 2013 redovisar vi uppföljning av våra tre miljömål i de finansiella kvartalsrapporterna. För helåret 2015 har två av tre miljömål utvecklats åt rätt håll, framförallt målet om växthusgasutsläpp per omsatt krona som minskat med 58 procent jämfört med 2014. Den viktigaste åtgärden under 2015 var att vi numera köper förnyelsebara ursprungsgarantier för all el som förbrukas i kundplacerad utrustning. Mot basåret 2011 uppgår minskningen till 70 procent. Energiförbrukning per omsatt krona har minskat med 3 procent under 2015 jämfört med föregående år. Det betyder en total minskning om 17 procent jämfört med basåret 2011. Elektronikavfallet har i relation till omsättning ökat med 1 procent jämfört med 2014, dock uppgår minskningen jämfört med basåret 2011 till 32 procent. Mängden elektronikavfall varierar kraftigt mellan kvartalen. 1. ENERGIFÖRBRUKNING Mål Vår energiförbrukning per omsatt krona ska minska med 5 procent per år från 2011 till 2016. Nyckeltal kwh/mkr tjänsteförsäljning Resultat Q4 2015 Energiförbrukningen per omsatt krona minskade med 1 procent jämfört med motsvarade kvartal föregående år, till 13 300 kwh/mkr. 2. VÄXTHUSGASUTSLÄPP Mål Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona ska, jämfört med 2011, halveras till 2016. Nyckeltal kg CO 2e/mkr tjänsteförsäljning Resultat Q4 2015 Växthusgasutsläpp per omsatt krona minskade med 57 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till 320 kg CO 2e/mkr. 3. ELEKTRONIKAVFALL Mål Vi ska sträva efter att per omsatt krona minska det elektronikavfall som våra tjänster ger upphov till, hos oss och hos våra kunder, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt. Nyckeltal kg elektronikavfall/mkr tjänsteförsäljning Resultat Q4 2015 Elektronikavfall per omsatt krona var under det fjärde kvartalet 54 procent högre än motsvarande kvartal 2014. De relativt sett höga nivåerna detta kvartal beror på fortsatt utrensning av ett reservdelslager. NYCKELTAL MILJÖMÅL, Q4 2015* okt dec 2015 okt dec 2014 Förändring jan dec 2015 jan dec 2014 Förändring Basår 2011 Förändring Energiförbrukning, kwh 1 952 000 1 764 000 11% 7 362 000 6 935 000 6% 5 438 000 35% Energiförbrukning, kwh/mkr 13 300 13 400-1% 13 300 13 700-3% 16 100-17% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e 46 000 98 000-53% 176 000 361 000-51% 335 000-47% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e/mkr 320 740-57% 300 710-58% 990-70% Elektronikavfall, kg 550 320 72% 2 320 2 100 10% 2 080 12% Elektronikavfall, kg/mkr 3,8 2,4 54% 4,2 4,1 1% 6,2-32% * Exklusive DGC Donator. DGC One AB 556624-1732 20
STOCKHOLM, HUVUDKONTOR Sveavägen 145 Box 23116 104 35 Stockholm Telefon: 08-506 106 00 ÖREBRO Vasagatan 10 Box 476 701 49 Örebro Telefon: 019-764 22 00 VÄXJÖ Videum Science Park Framtidsvägen 16 351 96 Växjö Telefon: 0470-500 100 DGC DONATOR, GÖTEBORG Ekonomivägen 4 436 33 Askim Telefon: 031-720 31 00