Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, AstraZeneca PLC, Ericsson, ser. B, Hexagon AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedish Match AB, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 29 januari 2018 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 29 mars 2017 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB8E 225SHB ABB Ltd Köp 225 0,1 SE0009990088 ABB8E 235SHB ABB Ltd Köp 235 0,1 SE0009990096 ABB8E 245SHB ABB Ltd Köp 245 0,1 SE0009990104 ABB8F 250SHB ABB Ltd Köp 250 0,1 SE0009990112 ABB8L 260SHB ABB Ltd Köp 260 0,1 SE0009990120 ABB8L 280SHB ABB Ltd Köp 280 0,1 SE0009990138 ABB8O 200SHB ABB Ltd Sälj 200 0,1 SE0009990146 ABB8P 200SHB ABB Ltd Sälj 200 0,1 SE0009990153 ALF8D 210SHB Alfa Laval AB Köp 210 0,1 SE0009990161 ALF8D 230SHB Alfa Laval AB Köp 230 0,1 SE0009990179 ALF8E 215SHB Alfa Laval AB Köp 215 0,1 SE0009990187 ALF8E 225SHB Alfa Laval AB Köp 225 0,1 SE0009990195 ALF8E 235SHB Alfa Laval AB Köp 235 0,1 SE0009990203 ALF8L 220SHB Alfa Laval AB Köp 220 0,1 SE0009990211 ALF8L 240SHB Alfa Laval AB Köp 240 0,1 SE0009990229 ALF8L 260SHB Alfa Laval AB Köp 260 0,1 SE0009990237 ALF8O 185SHB Alfa Laval AB Sälj 185 0,1 SE0009990245 ASS8L 210SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 210 0,1 SE0009990252 ASS8L 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 230 0,1 SE0009990260 ASS8O 165SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 165 0,1 SE0009990278 AZN8D 575SHB AstraZeneca PLC Köp 575 0,04 SE0009990286 AZN8D 625SHB AstraZeneca PLC Köp 625 0,04 SE0009990294 AZN8E 600SHB AstraZeneca PLC Köp 600 0,04 SE0009990302 AZN8E 640SHB AstraZeneca PLC Köp 640 0,04 SE0009990310 AZN8I 580SHB AstraZeneca PLC Köp 580 0,04 SE0009990328 AZN8I 620SHB AstraZeneca PLC Köp 620 0,04 SE0009990336 AZN8I 650SHB AstraZeneca PLC Köp 650 0,04 SE0009990344 ERI8D 55SHB Ericsson, ser. B Köp 55 0,2 SE0009990351 ERI8D 58SHB Ericsson, ser. B Köp 58 0,2 SE0009990369 ERI8D 62SHB Ericsson, ser. B Köp 62 0,2 SE0009990377 ERI8E 54SHB Ericsson, ser. B Köp 54 0,2 SE0009990385 ERI8E 57SHB Ericsson, ser. B Köp 57 0,2 SE0009990393 ERI8E 60SHB Ericsson, ser. B Köp 60 0,2 SE0009990401 ERI8E 64SHB Ericsson, ser. B Köp 64 0,2 SE0009990419 ERI8G 60SHB Ericsson, ser. B Köp 60 0,2 SE0009990427 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ERI8G 65SHB Ericsson, ser. B Köp 65 0,2 SE0009990435 ERI8G 70SHB Ericsson, ser. B Köp 70 0,2 SE0009990443 ERI8I 65SHB Ericsson, ser. B Köp 65 0,2 SE0009990450 ERI8I 70SHB Ericsson, ser. B Köp 70 0,2 SE0009990468 ERI8L 75SHB Ericsson, ser. B Köp 75 0,2 SE0009990476 ERI8P 50SHB Ericsson, ser. B Sälj 50 0,2 SE0009990484 ERI8R 48SHB Ericsson, ser. B Sälj 48 0,2 SE0009990492 HEX8F 520SHB Hexagon AB ser. B Köp 520 0,05 SE0009990500 HEX8I 460SHB Hexagon AB ser. B Köp 460 0,05 SE0009990518 HEX8I 500SHB Hexagon AB ser. B Köp 500 0,05 SE0009990526 HEX8I 540SHB Hexagon AB ser. B Köp 540 0,05 SE0009990534 HEX8O 420SHB Hexagon AB ser. B Sälj 420 0,05 SE0009990542 HUS8E 80SHB Husqvarna AB ser. B Köp 80 0,2 SE0009990559 HUS8E 85SHB Husqvarna AB ser. B Köp 85 0,2 SE0009990567 HUS8E 90SHB Husqvarna AB ser. B Köp 90 0,2 SE0009990575 HUS8I 85SHB Husqvarna AB ser. B Köp 85 0,2 SE0009990583 HUS8I 95SHB Husqvarna AB ser. B Köp 95 0,2 SE0009990591 HUS8L 90SHB Husqvarna AB ser. B Köp 90 0,2 SE0009990609 HUS8L 100SHB Husqvarna AB ser. B Köp 100 0,2 SE0009990617 HUS8O 75SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 75 0,2 SE0009990625 ICA8E 320SHB ICA Gruppen AB Köp 320 0,05 SE0009990633 ICA8E 340SHB ICA Gruppen AB Köp 340 0,05 SE0009990641 ICA8E 360SHB ICA Gruppen AB Köp 360 0,05 SE0009990658 ICA8L 330SHB ICA Gruppen AB Köp 330 0,05 SE0009990666 ICA8L 380SHB ICA Gruppen AB Köp 380 0,05 SE0009990674 ICA8O 280SHB ICA Gruppen AB Sälj 280 0,05 SE0009990682 INV8E 430SHB Investor AB ser. B Köp 430 0,05 SE0009990690 INV8E 450SHB Investor AB ser. B Köp 450 0,05 SE0009990708 INV8L 420SHB Investor AB ser. B Köp 420 0,05 SE0009990716 INV8L 460SHB Investor AB ser. B Köp 460 0,05 SE0009990724 INV8L 480SHB Investor AB ser. B Köp 480 0,05 SE0009990732 INV8O 370SHB Investor AB ser. B Sälj 370 0,05 SE0009990740 INV8Q 360SHB Investor AB ser. B Sälj 360 0,05 SE0009990757 JM8C 210SHB JM Köp 210 0,05 SE0009990765 JM8F 200SHB JM Köp 200 0,05 SE0009990773 KIN8G 300SHB Kinnevik AB ser. B Köp 300 0,05 SE0009990781 KIN8G 325SHB Kinnevik AB ser. B Köp 325 0,05 SE0009990799 KIN8G 350SHB Kinnevik AB ser. B Köp 350 0,05 SE0009990807 KIN8L 320SHB Kinnevik AB ser. B Köp 320 0,05 SE0009990815 KIN8L 340SHB Kinnevik AB ser. B Köp 340 0,05 SE0009990823 KIN8L 360SHB Kinnevik AB ser. B Köp 360 0,05 SE0009990831 KIN8O 270SHB Kinnevik AB ser. B Sälj 270 0,05 SE0009990849 KIN8R 260SHB Kinnevik AB ser. B Sälj 260 0,05 SE0009990856 LUP8C 230SHB Lundin Petroleum AB Köp 230 0,1 SE0009990864 LUP8F 200SHB Lundin Petroleum AB Köp 200 0,1 SE0009990872 LUP8F 225SHB Lundin Petroleum AB Köp 225 0,1 SE0009990880 LUP8I 210SHB Lundin Petroleum AB Köp 210 0,1 SE0009990898 LUP8I 230SHB Lundin Petroleum AB Köp 230 0,1 SE0009990906 LUP8I 250SHB Lundin Petroleum AB Köp 250 0,1 SE0009990914 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod MTG8D 430SHB Modern Times Group ser. B Köp 430 0,05 SE0009990922 MTG8L 380SHB Modern Times Group ser. B Köp 380 0,05 SE0009990930 MTG8L 420SHB Modern Times Group ser. B Köp 420 0,05 SE0009990948 MTG8L 460SHB Modern Times Group ser. B Köp 460 0,05 SE0009990955 MTG8O 330SHB Modern Times Group ser. B Sälj 330 0,05 SE0009990963 SEC8L 160SHB Securitas AB ser. B Köp 160 0,1 SE0009990971 SEC8L 170SHB Securitas AB ser. B Köp 170 0,1 SE0009990989 SEC8L 180SHB Securitas AB ser. B Köp 180 0,1 SE0009990997 SKA8E 165SHB Skanska AB ser. B Köp 165 0,1 SE0009991003 SKA8E 175SHB Skanska AB ser. B Köp 175 0,1 SE0009991011 SKA8I 180SHB Skanska AB ser. B Köp 180 0,1 SE0009991029 SKA8I 190SHB Skanska AB ser. B Köp 190 0,1 SE0009991037 SKA8L 180SHB Skanska AB ser. B Köp 180 0,1 SE0009991045 SKA8L 200SHB Skanska AB ser. B Köp 200 0,1 SE0009991052 SSA8C 54SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 54 0,2 SE0009991060 SSA8E 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,2 SE0009991078 SSA8E 52SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 52 0,2 SE0009991086 SSA8E 56SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 56 0,2 SE0009991094 SSA8F 58SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 58 0,2 SE0009991102 SSA8I 57SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 57 0,2 SE0009991110 SSA8L 55SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 55 0,2 SE0009991128 SSA8L 60SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 60 0,2 SE0009991136 STE8I 150SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 150 0,1 SE0009991144 STE8I 160SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 160 0,1 SE0009991151 STE8I 170SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 170 0,1 SE0009991169 SWM8F 340SHB Swedish Match AB Köp 340 0,05 SE0009991177 SWM8F 360SHB Swedish Match AB Köp 360 0,05 SE0009991185 SWM8I 350SHB Swedish Match AB Köp 350 0,05 SE0009991193 SWM8I 370SHB Swedish Match AB Köp 370 0,05 SE0009991201 SWM8O 300SHB Swedish Match AB Sälj 300 0,05 SE0009991219 VOL8D 165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,1 SE0009991227 VOL8D 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,1 SE0009991235 VOL8D 185SHB Volvo AB ser. B Köp 185 0,1 SE0009991243 VOL8E 190SHB Volvo AB ser. B Köp 190 0,1 SE0009991250 VOL8H 180SHB Volvo AB ser. B Köp 180 0,1 SE0009991268 VOL8H 190SHB Volvo AB ser. B Köp 190 0,1 SE0009991276 VOL8L 210SHB Volvo AB ser. B Köp 210 0,1 SE0009991284 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB8E 225SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ABB8E 235SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ABB8E 245SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ABB8F 250SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ABB8L 260SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ABB8L 280SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ABB8O 200SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ABB8P 200SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 ALF8D 210SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ALF8D 230SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 ALF8E 215SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ALF8E 225SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ALF8E 235SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ALF8L 220SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ALF8L 240SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ALF8L 260SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ALF8O 185SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ASS8L 210SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ASS8L 230SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ASS8O 165SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 AZN8D 575SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 AZN8D 625SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 AZN8E 600SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 AZN8E 640SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 AZN8I 580SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 AZN8I 620SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 AZN8I 650SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ERI8D 55SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 ERI8D 58SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 ERI8D 62SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 ERI8E 54SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ERI8E 57SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ERI8E 60SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ERI8E 64SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ERI8G 60SHB 2018-01-29 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ERI8G 65SHB 2018-01-29 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ERI8G 70SHB 2018-01-29 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ERI8I 65SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ERI8I 70SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ERI8L 75SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ERI8P 50SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 ERI8R 48SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HEX8F 520SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HEX8I 460SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HEX8I 500SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HEX8I 540SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HEX8O 420SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 HUS8E 80SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 HUS8E 85SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 HUS8E 90SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 HUS8I 85SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HUS8I 95SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HUS8L 90SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HUS8L 100SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HUS8O 75SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ICA8E 320SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ICA8E 340SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ICA8E 360SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ICA8L 330SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ICA8L 380SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ICA8O 280SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 INV8E 430SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 INV8E 450SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 INV8L 420SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 INV8L 460SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 INV8L 480SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 INV8O 370SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 INV8Q 360SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 JM8C 210SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 JM8F 200SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 KIN8G 300SHB 2018-01-29 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 KIN8G 325SHB 2018-01-29 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 KIN8G 350SHB 2018-01-29 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 KIN8L 320SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 KIN8L 340SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 KIN8L 360SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 KIN8O 270SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 KIN8R 260SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 LUP8C 230SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 LUP8F 200SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 LUP8F 225SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 LUP8I 210SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 LUP8I 230SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 LUP8I 250SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 MTG8D 430SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 MTG8L 380SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 MTG8L 420SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 MTG8L 460SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 MTG8O 330SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SEC8L 160SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SEC8L 170SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SEC8L 180SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SKA8E 165SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SKA8E 175SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SKA8I 180SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SKA8I 190SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SKA8L 180SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SKA8L 200SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SSA8C 54SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SSA8E 48SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SSA8E 52SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SSA8E 56SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SSA8F 58SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SSA8I 57SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SSA8L 55SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SSA8L 60SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 STE8I 150SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 6
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag STE8I 160SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 STE8I 170SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SWM8F 340SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SWM8F 360SHB 2018-01-29 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SWM8I 350SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SWM8I 370SHB 2018-01-29 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SWM8O 300SHB 2018-01-29 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 VOL8D 165SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 VOL8D 175SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 VOL8D 185SHB 2018-01-29 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 VOL8E 190SHB 2018-01-29 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 VOL8H 180SHB 2018-01-29 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 VOL8H 190SHB 2018-01-29 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 VOL8L2 10SHB 2018-01-29 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 7
Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX JM JM AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB NASDAQ OMX Modern Times Group ser. B Modern Times Group MTG AB NASDAQ OMX Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX CH0012221716 SE0000695876 SE0007100581 GB0009895292 SE0000108656 SE0000103699 SE0001662230 SE0000652216 SE0000107419 SE0000806994 SE0008373906 SE0000825820 SE0000412371 SE0000163594 SE0000113250 SE0000171100 FI0009007611 SE0000310336 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.abb.com www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.astrazeneca.com www.ericsson.com www.hexagon.se www.husqvarna.com www.icagruppen.se www.investorab.com www.jm.se www.kinnevik.se www.lundin-petroleum.com www.mtg.se www.securitas.se www.skanska.com www.ssab.com www.storaenso.com www.swedishmatch.se www.volvo.se Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 29 januari 2018 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 8
Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 29 januari 2018 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 29 mars 2017 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 18 oktober 2017. Stockholm den 29 januari 2018 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Politiska faktorer innebär stor osäkerhet för utvecklingen av den globala ekonomin. USA:s ekonomi växer fortsatt starkare än euroområdet. OPEC:s avtal om produktionskvoter innebär att oljepriset hålls uppe samtidigt som andra råvarupriser väntas stiga något under 2017. Tillväxtekonomier fortsätter att växa relativt starkt och ekonomisk politik stöder efterfrågan i Kina. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen relativt stark och inflationstrycket ökar successivt. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och för det år som slutar den 31 december 2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 30 september 2017 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Rörelseresultat, mkr 20 633 20 475 5 424 5 691 Årets/Periodens resultat, mkr 16 245 16 343 4 173 4 564 Balansomslutning, mkr 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 Eget kapital, mkr 136 381 128 268 138 951 134 085 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,1 13,5 12,9 14,7 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 25,1 21,2 23,6 24,0 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 31,4 27,2 28,5 30,1 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Eget kapital 136 381 128 268 138 951 134 085 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1656 1 461-4 543 2 246 Justering verkligt värde -reserv -974-2 024-1 064-996 Justering säkringsreserv -2487-4 940-1 464-7 850 Viktad Utdelning återläggs 0 0 0 0 Summa justerat eget kapital 131 264 122 765 131 880 127 485 Justerat eget kapital, genomsnitt 123 812 120 644 129 796 124 530 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1332-1 -1-2 090 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1335 1 1 2 033 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 123 814 120 644 129 796 124 473 Periodens resultat 16 245 16 343 4 173 4 564 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 13,1% 13,5% 12,9% 14,7% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 11
HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Räntenetto: 27 943 27 740 7 587 7 041 Provisionsnetto: 9 156 9 320 2 355 2 259 Övriga intäkter: 3 664 3 276 306 1 173 Summa intäkter: 40 763 40 336 10 248 10 473 Personalkostnader: -12 542-12 581-3 134-2 941 Övriga kostnader: -5 401-5 203-1 337-1 234 Av- och nedskrivningar: -495-487 -140-137 Summa kostnader -18 438-18 271-4 611-4 312 Kreditförluster, netto: -1 724-1 597-217 -476 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 32 7 4 6 Rörelseresultat: 20 633 20 475 5 424 5 691 Skatter: -4 401-4 277-1 251-1 127 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 13 145 - - Årets/Periodens resultat: 16 245 16 343 4 173 4 564 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Utlåning till allmänheten: 1 963 622 1 866 467 2 040 589 1 965 649 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 224 889 236 748 488 829 456 793 97 205 74 777 112 339 119 532 31 347 49 656 30 742 41 410 63 909 44 513 61 996 53 855 246 608 249 972 246 560 271 696 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 829 336 753 855 1 112 138 1 009 427 178 781 163 770 205 355 205 274 1 261 765 1 245 367 1 274 283 1 315 684 221 317 230 873 250 328 244 465 2 491 199 2 393 865 2 842 104 2 774 850 134 900 128 268 138 951 134 085 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av årsredovisning. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 12
B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2016, Handelsbanken 832 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ABB8E 225SHB SE0009990088 Warrant ABB8E 235SHB SE0009990096 Warrant ABB8E 245SHB SE0009990104 Warrant ABB8F 250SHB SE0009990112 Warrant ABB8L 260SHB SE0009990120 Warrant ABB8L 280SHB SE0009990138 Warrant ABB8O 200SHB SE0009990146 Warrant ABB8P 200SHB SE0009990153 Warrant ALF8D 210SHB SE0009990161 Warrant ALF8D 230SHB SE0009990179 Warrant ALF8E 215SHB SE0009990187 Warrant ALF8E 225SHB SE0009990195 Warrant ALF8E 235SHB SE0009990203 Warrant ALF8L 220SHB SE0009990211 Warrant ALF8L 240SHB SE0009990229 Warrant ALF8L 260SHB SE0009990237 Warrant ALF8O 185SHB SE0009990245 Warrant ASS8L 210SHB SE0009990252 Warrant ASS8L 230SHB SE0009990260 Warrant ASS8O 165SHB SE0009990278 Warrant AZN8D 575SHB SE0009990286 Warrant AZN8D 625SHB SE0009990294 Warrant AZN8E 600SHB SE0009990302 Warrant AZN8E 640SHB SE0009990310 Warrant AZN8I 580SHB SE0009990328 Warrant AZN8I 620SHB SE0009990336 Warrant AZN8I 650SHB SE0009990344 Warrant ERI8D 55SHB SE0009990351 Warrant ERI8D 58SHB SE0009990369 Warrant ERI8D 62SHB SE0009990377 Warrant ERI8E 54SHB SE0009990385 Warrant ERI8E 57SHB SE0009990393 Warrant ERI8E 60SHB SE0009990401 13
Warrant ERI8E 64SHB SE0009990419 Warrant ERI8G 60SHB SE0009990427 Warrant ERI8G 65SHB SE0009990435 Warrant ERI8G 70SHB SE0009990443 Warrant ERI8I 65SHB SE0009990450 Warrant ERI8I 70SHB SE0009990468 Warrant ERI8L 75SHB SE0009990476 Warrant ERI8P 50SHB SE0009990484 Warrant ERI8R 48SHB SE0009990492 Warrant HEX8F 520SHB SE0009990500 Warrant HEX8I 460SHB SE0009990518 Warrant HEX8I 500SHB SE0009990526 Warrant HEX8I 540SHB SE0009990534 Warrant HEX8O 420SHB SE0009990542 Warrant HUS8E 80SHB SE0009990559 Warrant HUS8E 85SHB SE0009990567 Warrant HUS8E 90SHB SE0009990575 Warrant HUS8I 85SHB SE0009990583 Warrant HUS8I 95SHB SE0009990591 Warrant HUS8L 90SHB SE0009990609 Warrant HUS8L 100SHB SE0009990617 Warrant HUS8O 75SHB SE0009990625 Warrant ICA8E 320SHB SE0009990633 Warrant ICA8E 340SHB SE0009990641 Warrant ICA8E 360SHB SE0009990658 Warrant ICA8L 330SHB SE0009990666 Warrant ICA8L 380SHB SE0009990674 Warrant ICA8O 280SHB SE0009990682 Warrant INV8E 430SHB SE0009990690 Warrant INV8E 450SHB SE0009990708 Warrant INV8L 420SHB SE0009990716 Warrant INV8L 460SHB SE0009990724 Warrant INV8L 480SHB SE0009990732 Warrant INV8O 370SHB SE0009990740 Warrant INV8Q 360SHB SE0009990757 Warrant JM8C 210SHB SE0009990765 Warrant JM8F 200SHB SE0009990773 Warrant KIN8G 300SHB SE0009990781 Warrant KIN8G 325SHB SE0009990799 Warrant KIN8G 350SHB SE0009990807 Warrant KIN8L 320SHB SE0009990815 Warrant KIN8L 340SHB SE0009990823 Warrant KIN8L 360SHB SE0009990831 Warrant KIN8O 270SHB SE0009990849 Warrant KIN8R 260SHB SE0009990856 14
Warrant LUP8C 230SHB SE0009990864 Warrant LUP8F 200SHB SE0009990872 Warrant LUP8F 225SHB SE0009990880 Warrant LUP8I 210SHB SE0009990898 Warrant LUP8I 230SHB SE0009990906 Warrant LUP8I 250SHB SE0009990914 Warrant MTG8D 430SHB SE0009990922 Warrant MTG8L 380SHB SE0009990930 Warrant MTG8L 420SHB SE0009990948 Warrant MTG8L 460SHB SE0009990955 Warrant MTG8O 330SHB SE0009990963 Warrant SEC8L 160SHB SE0009990971 Warrant SEC8L 170SHB SE0009990989 Warrant SEC8L 180SHB SE0009990997 Warrant SKA8E 165SHB SE0009991003 Warrant SKA8E 175SHB SE0009991011 Warrant SKA8I 180SHB SE0009991029 Warrant SKA8I 190SHB SE0009991037 Warrant SKA8L 180SHB SE0009991045 Warrant SKA8L 200SHB SE0009991052 Warrant SSA8C 54SHB SE0009991060 Warrant SSA8E 48SHB SE0009991078 Warrant SSA8E 52SHB SE0009991086 Warrant SSA8E 56SHB SE0009991094 Warrant SSA8F 58SHB SE0009991102 Warrant SSA8I 57SHB SE0009991110 Warrant SSA8L 55SHB SE0009991128 Warrant SSA8L 60SHB SE0009991136 Warrant STE8I 150SHB SE0009991144 Warrant STE8I 160SHB SE0009991151 Warrant STE8I 170SHB SE0009991169 Warrant SWM8F 340SHB SE0009991177 Warrant SWM8F 360SHB SE0009991185 Warrant SWM8I 350SHB SE0009991193 Warrant SWM8I 370SHB SE0009991201 Warrant SWM8O 300SHB SE0009991219 Warrant VOL8D 165SHB SE0009991227 Warrant VOL8D 175SHB SE0009991235 Warrant VOL8D 185SHB SE0009991243 Warrant VOL8E 190SHB SE0009991250 Warrant VOL8H 180SHB SE0009991268 Warrant VOL8H 190SHB SE0009991276 Warrant VOL8L 210SHB SE0009991284 C.2 Svenska kronor ("SEK") 15
Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse Värdepappren är fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ABB8E 225SHB 2018-05-18 ABB8E 235SHB 2018-05-18 ABB8E 245SHB 2018-05-18 ABB8F 250SHB 2018-06-15 ABB8L 260SHB 2018-12-21 ABB8L 280SHB 2018-12-21 ABB8O 200SHB 2018-03-16 ABB8P 200SHB 2018-04-20 ALF8D 210SHB 2018-04-20 ALF8D 230SHB 2018-04-20 ALF8E 215SHB 2018-05-18 ALF8E 225SHB 2018-05-18 ALF8E 235SHB 2018-05-18 ALF8L 220SHB 2018-12-21 ALF8L 240SHB 2018-12-21 ALF8L 260SHB 2018-12-21 ALF8O 185SHB 2018-03-16 ASS8L 210SHB 2018-12-21 16
ASS8L 230SHB 2018-12-21 ASS8O 165SHB 2018-03-16 AZN8D 575SHB 2018-04-20 AZN8D 625SHB 2018-04-20 AZN8E 600SHB 2018-05-18 AZN8E 640SHB 2018-05-18 AZN8I 580SHB 2018-09-21 AZN8I 620SHB 2018-09-21 AZN8I 650SHB 2018-09-21 ERI8D 55SHB 2018-04-20 ERI8D 58SHB 2018-04-20 ERI8D 62SHB 2018-04-20 ERI8E 54SHB 2018-05-18 ERI8E 57SHB 2018-05-18 ERI8E 60SHB 2018-05-18 ERI8E 64SHB 2018-05-18 ERI8G 60SHB 2018-07-20 ERI8G 65SHB 2018-07-20 ERI8G 70SHB 2018-07-20 ERI8I 65SHB 2018-09-21 ERI8I 70SHB 2018-09-21 ERI8L 75SHB 2018-12-21 ERI8P 50SHB 2018-04-20 ERI8R 48SHB 2018-06-15 HEX8F 520SHB 2018-06-15 HEX8I 460SHB 2018-09-21 HEX8I 500SHB 2018-09-21 HEX8I 540SHB 2018-09-21 HEX8O 420SHB 2018-03-16 HUS8E 80SHB 2018-05-18 HUS8E 85SHB 2018-05-18 HUS8E 90SHB 2018-05-18 HUS8I 85SHB 2018-09-21 HUS8I 95SHB 2018-09-21 HUS8L 90SHB 2018-12-21 HUS8L 100SHB 2018-12-21 HUS8O 75SHB 2018-03-16 ICA8E 320SHB 2018-05-18 ICA8E 340SHB 2018-05-18 ICA8E 360SHB 2018-05-18 ICA8L 330SHB 2018-12-21 ICA8L 380SHB 2018-12-21 ICA8O 280SHB 2018-03-16 INV8E 430SHB 2018-05-18 INV8E 450SHB 2018-05-18 17
INV8L 420SHB 2018-12-21 INV8L 460SHB 2018-12-21 INV8L 480SHB 2018-12-21 INV8O 370SHB 2018-03-16 INV8Q 360SHB 2018-05-18 JM8C 210SHB 2018-03-16 JM8F 200SHB 2018-06-15 KIN8G 300SHB 2018-07-20 KIN8G 325SHB 2018-07-20 KIN8G 350SHB 2018-07-20 KIN8L 320SHB 2018-12-21 KIN8L 340SHB 2018-12-21 KIN8L 360SHB 2018-12-21 KIN8O 270SHB 2018-03-16 KIN8R 260SHB 2018-06-15 LUP8C 230SHB 2018-03-16 LUP8F 200SHB 2018-06-15 LUP8F 225SHB 2018-06-15 LUP8I 210SHB 2018-09-21 LUP8I 230SHB 2018-09-21 LUP8I 250SHB 2018-09-21 MTG8D 430SHB 2018-04-20 MTG8L 380SHB 2018-12-21 MTG8L 420SHB 2018-12-21 MTG8L 460SHB 2018-12-21 MTG8O 330SHB 2018-03-16 SEC8L 160SHB 2018-12-21 SEC8L 170SHB 2018-12-21 SEC8L 180SHB 2018-12-21 SKA8E 165SHB 2018-05-18 SKA8E 175SHB 2018-05-18 SKA8I 180SHB 2018-09-21 SKA8I 190SHB 2018-09-21 SKA8L 180SHB 2018-12-21 SKA8L 200SHB 2018-12-21 SSA8C 54SHB 2018-03-16 SSA8E 48SHB 2018-05-18 SSA8E 52SHB 2018-05-18 SSA8E 56SHB 2018-05-18 SSA8F 58SHB 2018-06-15 SSA8I 57SHB 2018-09-21 SSA8L 55SHB 2018-12-21 SSA8L 60SHB 2018-12-21 STE8I 150SHB 2018-09-21 STE8I 160SHB 2018-09-21 18
STE8I 170SHB 2018-09-21 SWM8F 340SHB 2018-06-15 SWM8F 360SHB 2018-06-15 SWM8I 350SHB 2018-09-21 SWM8I 370SHB 2018-09-21 SWM8O 300SHB 2018-03-16 VOL8D 165SHB 2018-04-20 VOL8D 175SHB 2018-04-20 VOL8D 185SHB 2018-04-20 VOL8E 190SHB 2018-05-18 VOL8H 180SHB 2018-08-17 VOL8H 190SHB 2018-08-17 VOL8L 210SHB 2018-12-21 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ABB8E 225SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8E 235SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8E 245SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8F 250SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8L 260SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8L 280SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8O 200SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8P 200SHB ABB Ltd www.abb.com ALF8D 210SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8D 230SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8E 215SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8E 225SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8E 235SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8L 220SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8L 240SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8L 260SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8O 185SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ASS8L 210SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS8L 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS8O 165SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com 19
AZN8D 575SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN8D 625SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN8E 600SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN8E 640SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN8I 580SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN8I 620SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN8I 650SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com ERI8D 55SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8D 58SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8D 62SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8E 54SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8E 57SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8E 60SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8E 64SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8G 60SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8G 65SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8G 70SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8I 65SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8I 70SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8L 75SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8P 50SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8R 48SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com HEX8F 520SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HEX8I 460SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HEX8I 500SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HEX8I 540SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HEX8O 420SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HUS8E 80SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS8E 85SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS8E 90SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS8I 85SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS8I 95SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS8L 90SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS8L 100SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS8O 75SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com ICA8E 320SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA8E 340SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA8E 360SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA8L 330SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA8L 380SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA8O 280SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV8E 430SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8E 450SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8L 420SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8L 460SHB Investor AB ser. B www.investorab.com 20
INV8L 480SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8O 370SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8Q 360SHB Investor AB ser. B www.investorab.com JM8C 210SHB JM www.jm.se JM8F 200SHB JM www.jm.se KIN8G 300SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8G 325SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8G 350SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8L 320SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8L 340SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8L 360SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8O 270SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8R 260SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se LUP8C 230SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8F 200SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8F 225SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8I 210SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8I 230SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8I 250SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com MTG8D 430SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8L 380SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8L 420SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8L 460SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8O 330SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se SEC8L 160SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC8L 170SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC8L 180SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SKA8E 165SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8E 175SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8I 180SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8I 190SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8L 180SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8L 200SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SSA8C 54SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8E 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8E 52SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8E 56SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8F 58SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8I 57SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8L 55SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8L 60SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com STE8I 150SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com 21
STE8I 160SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE8I 170SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com SWM8F 340SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8F 360SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8I 350SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8I 370SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8O 300SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se VOL8D 165SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8D 175SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8D 185SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8E 190SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8H 180SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8H 190SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8L 210SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 18 oktober 2017 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till 22