RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 oktober 2015 31 december 2015 Perioden i sammandrag 1 oktober 31 december 2015 Omsättningen i koncernen uppgick till 65 258 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2014-10-01 2014-12-31). Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -4 789 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2014-10-01 2014-12-31). På årsstämman den 23 november 2015 beslutades att 7 miljoner kronor skulle delas ut från dotterbolaget OPP Förvaltnings AB till RealXState AB. Byggverksamheten OPP Förvaltnings AB hade under perioden en ökad tillströmning av projektförfrågningar. Omsättningen ökar successivt och byggverksamheten rekryterar mer personal bland tjänstemännen. RealXState har lämnat sitt första anbud om marktilldelning för studentlägenheter i Karlstad kommun. Beslut om tilldelning fattas av nämnden i mars 2016. Marken är detaljplanerad för bygglov och är en tomträtt vilket innebär att ingen finansiering krävs för att ingå något avtal. Utvecklingsarbetet med en ny affärsgren i verksamheten kring bostadsmoduler i stål har tagit en del tid och diverse kostnader. Men det har också lett fram till den första prototypen av bostadsmodul som står i Nacka för analysering. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 11 februari 2016 hölls en extra bolagsstämma där tidigare styrelsen avgick och Tommy Hindrikes (ordf) och Camilla Dofs tillträdde som nya ledamöter. Sedan den 12 februari 2016 är bolagets preferensaktie handelsstoppad och Nasdaq Stockholm AB överväger att besluta om att avföra preferensaktien från handel på First North. Anledningen till handelsstoppet är att det i samband med RealXStates tidigare styrelses avgång har uppstått frågetecken kring hur RealXStates verkställande direktör och huvudägare Anders Lidén har hanterat moderbolaget RealXState AB:s kassa samt om bolaget uppfyller listningskraven för First North. Börsen överlämnade den 26 februari 2016 ärendet till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd för vidare handläggning. Börsen ser ingen förutsättning att RealXStates aktier ska kunna vara föremål för handel på First North och förordrar därför att Börsens disciplinnämnd beslutar om att avföra Bolagets aktier från handel på First North. Om disciplinnämnden fattar beslut om att avföra Bolagets aktier från 1 (9)
handel anser Börsen att det kan ske med omedelbar verkan från och med dagen efter disciplinnämndens beslut. RealXState kommer oavsett beslut att verka för att möjliggöra en återupptagen handel i preferensaktien så snart det är möjligt på lämplig marknadsplats. Den 15 februari 2016 tillträdde Nils Fransson som ny CFO i Bolaget. Den 18 februari 2016 begärde Anders Lidén eget utträde ur styrelsen och som VD med omedelbar verkan. Anders Lidén kommer i fortsättningen arbeta för Bolaget med fastighetsutveckling. Bolagets styrelse är idag inte fulltalig och bolaget saknar en VD. En rekryteringsprocess pågår för att hitta en ny verkställande direktör så snart som möjligt och inom kort kommer bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för att välja ytterligare en eller två styrelseledamöter. Det pågår diskussioner om ägarförändringar för att hitta en lösning där RealXStates huvudägare Mindhouse AB minskar sin ägarandel till under 50 procent av rösterna i RealXState. Aktieägartillskottet om 10 miljoner kronor från moderbolaget Mindhouse AB vilket skrevs ned till 5 miljoner kronor i samband med bokslutet 30 juni 2015 är ännu ej inbetalt till RealXState AB. Mindhouse har dock flertalet försäljningar av fastigheter ute på marknaden för att senare friställa kapital för ett tillskott. 2 (9)
Ordförande har ordet I byggverksamheten upplever man en ökad omsättning mot tidigare år. VD-rekryteringen i OPP Förvaltning AB är för tillfället vilande i avvaktan på att nuvarande VD delegerat ut mer av sina arbetsuppgifter till några av tjänstemännen. Bolaget söker projekt för nyproduktion av hyresbostäder och har ett par olika möjligheter till att förvärva mark. I skrivande stund är bolagets styrelse inte fulltalig, saknar VD och Nasdaq överväger att avföra bolagets preferensaktier från handel på First North. Vår strategi är att hålla en extra stämma och avsluta VD-rekryteringen i RealXState inom några veckor för att i första hand försöka möjliggöra ett återupptagande av handel i preferensaktien på First North eller i andra hand på någon annan lista. Stockholm den 26 februari 2016 Tommy Hindrikes 3 (9)
Utveckling av resultat och ställning för perioden Resultat för perioden oktober december 2015 (jämförelsesiffror avser perioden oktober december 2014) Nettoomsättningen uppgick till 65 258 (0) tusen kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4 789 (0) tusen kronor. Balansräkningen per den 31 december 2015 (jämförelsesiffror avser den 30 juni 2015) Balansomslutningen uppgick till 123 087 (5 483) tusen kronor. Bolaget har en fordran om 5,5 miljoner kronor på huvudägaren Mindhouse AB. Fordran uppstod bland annat till följd av att ett aktieägartillskott om 10 miljoner kronor inte reglerades på förfallodagen varvid styrelsen valt att av försiktighetsskäl skriva ner värdet av fordran med 5 miljoner kronor. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Det bundna egna kapitalet uppgick till 625 (500) tusen kronor. Fritt eget kapital uppgick till 87 015 (4 981) tusen kronor. Soliditeten för bolaget uppgick till 71 (100) procent. Likviditet, kassaflöde och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 19 879 (15) tusen kronor. Risker och osäkerhetsfaktorer Huvudägaren har utställt ett aktieägartillskott om 10 miljoner kronor varav 5 miljoner kvarstår som fordran efter nedskrivning med samma belopp. Fordran förväntas bli reglerad under innevarande räkenskapsår. 4 (9)
Finansiell Översikt (tusen kronor) KONCERN Tkr Koncern resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 65 258-101 574 - Rörelsens kostnader Material och underentreprenörer -55 718 - -85 397 - Övriga externa kostnader -3 850 - -5 273-15 Personalkostnader -8 785 - -13 059 - Avskrivningar- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 694 - -2 541 - Rörelseresultat -4 789 - -4 696-15 Resultat från finansiella poster Räntenetto 0 - -5 - Resultat efter finansiella poster -4 789 - -4 701-15 Skatt på periodens resultat 677-462 - Periodens resultat -4 112 - -4 239-15 Koncern balansräkning i sammandrag 31 dec 30 juni 2015 2015 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 63 983 - Materiella anläggningstillgångar 258 - Finansiella anläggningstillgångar 704 - Kortfristiga fordringar 38 263 5 469 Kassa och bank 19 879 14 Summa tillgångar 123 087 5 483 Eget Kapital och skulder Aktiekapital 625 500 Pågående nyemission 13 784 - Fria reserver 77 471 4 980 Periodens resultat -4 239 1 Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder 35 446 2 Summa eget kapital och skulder 123 087 5 483 Koncern kassaflödesanalys i sammandrag Resultat efter finansiella poster -4 789 - -4 701-15 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 597 0 704 0 Betald skatt 60 - -242 - Kassaflöde från den löpande verksamheten före -4 132 - -4 239-15 förändr. av rörelsekap. Förändring varulager - - - - Ökning/minskning av rörelsefordringar 5 836 - -3 843 - Ökning/minskning av rörelseskulder -2 764-7 053 - Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 060 - -1 029-15 Kassaflöde investeringsverksamheten 0 - -29 078 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0-50 000 - Periodens kassaflöde -1 060 0 19 893-15 Likvida medel vid periodens början 20 938 35 15 50 Likvida medel vid periodens slut 19 878 35 19 878 35 5 (9)
Förändringar i eget kapital Belopp vid periodens början 92 938 30 5 480 45 Pågående nyemission - - 13 785 - Nyemission - - 50 000 - Utdelning -1 185 - -1 185 - Akiteägartillskott - - 23 800 - Periodens resultat -4 112 - -4 239-15 Belopp vid periodens utgång 87 641 30 87 641 30 Nyckeltal jul-dec jul - dec 2015 2014 Rörelsemarginal % -4,6% - Vinstmarginal % -4,2% - Avkastning på eget kapital % -9,7% -0,5% Soliditet % 71,2% 100,0% Skuldsättningsgrad % 40% - Genomsnittligt antal anställda 50 0 Data per aktie Antal stamaktier vid periodens utgång 500 000 500 000 Antal preferensaktier vid periodens utgång 125 000 - Totalt antal aktier vid periodens utgång 625 000 500 000 Genomsnittligt antal stamaktier under perioden 500 000 500 000 Genomsnittligt antal preferensaktier under perioden 62 500 - Genomsnittligt totalt antal aktier under perioden 562 500 500 000 Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 500 000 500 000 Genomsnittligt antal preferensaktier efter utspädning 62 500 - Genomsnittligt totalt antal aktier efter utspädning 562 500 500 000 Totalt antal stamaktier efter utspädning 500 000 500 000 Totalt antal preferensaktier efter utspädning 125 000 - Totalt antal aktier efter utspädning 625 000 500 000 Resultat per aktie, kr före utspädning -8,48 - Resultat per aktie, kr efter utspädning -6,78 - Eget kapital per aktie, kr 140 - Utdelning per stamaktie, kr - - Utdelning per preferensaktie, kr 9,48-6 (9)
MODERBOLAGET Tkr Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 82-82 - Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -2 470 - -3 266-15 Personalkostnader - - - - Avskrivningar- och nedskrivningar av anläggningstillgångar - - - - Rörelseresultat -2 388 - -3 184-15 Resultat från finansiella poster Utdelning från dotterbolag 7 000-7 000 - Räntekostnader och liknande resultatposter -24 - -28 - Resultat efter finansiella poster 4 588-3 788-15 Skatt på periodens resultat 528-704 - Periodens resultat 5 116-4 492-15 Moderbolagets balansräkning i sammandrag 31 dec 30 juni 2015 2015 Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar 88 288 - Kortfristiga fordringar 5 724 5 468 Kassa och bank 3 870 15 Summa tillgångar 97 882 5 483 Eget Kapital och skulder Aktiekapital 625 500 Pågående nyemission 13 784 - Fria reserver 77 470 4 980 Periodens resultat 4 492 1 Kortfristiga skulder 1 511 2 Summa eget kapital och skulder 97 882 5 483 Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag Resultat efter finansiella poster 5 116-3 787-15 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - - - - Betald skatt - - - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före 5 116-3 787-15 förändr. av rörelsekap. Förändring varulager - - - - Ökning/minskning av rörelsefordringar - - -256 - Ökning/minskning av rörelseskulder - - 1 509 - Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 116-5 040-15 Kassaflöde investeringsverksamheten - - -50 000 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 48 815 - Periodens kassaflöde 5 116-3 855-15 Likvida medel vid periodens början 15 35 15 50 Likvida medel vid periodens slut 3 870 35 3 870 35 7 (9)
Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt minskat med preferensaktieutdelningen i procent av det genomsnittliga egna kapitalet minskat med preferenskapitalet och minoritetsandelar. Avkastning på sysselsatt kapital Resultatet efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader i procent av det genomsnittliga sysselsatta kapitalet. Baserad på rullande tolvmånaders beräkning. Eget kapital per preferensaktie Preferensaktiens företrädesrätt vid likvidation av bolaget samt aktiens kvarvarande rätt till utdelning. Eget kapital per stamaktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antalet stamaktier vid periodens utgång efter att hänsyn tagits till preferenskapitalet. Resultat per preferensaktie Preferensaktiens andel av resultatet motsvarande periodens ackumulerade andel av årlig utdelning. Resultat per stamaktie Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier sedan hänsyn tagits till preferensaktiernas del av resultatet för perioden. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen. Soliditet Summan av eget kapital i procent av summa tillgångar. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. 8 (9)
Övrig information Finansiell kalender 26 maj 2016 Delårsrapport juli-mars 2016 26 september 2016 Bokslutskommuniké 2015-2016 Finansiella rapporter Årsredovisning och delårsrapporter kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.realxstate.se. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Stockholm den 26 februari 2016 RealXState AB (publ) Styrelsen Om RealXState Mer information finns på www.realxstate.se. Certified Adviser Nordfirst Corporate Finance Birger Jarlsgatan 4 114 34 Stockholm 9 (9)