PEN CONCEPT GROUP AB KVARTALSRAPPORT

Relevanta dokument
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA - TREDJE KVARTALET (JANUARI- SEPTEMBER)

PEN 2016 I KORTHET VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA - FJÄRDE KVARTALET (JANUARI- DECEMBER) VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

PEN CONCEPT GROUP AB

PEN CONCEPT GROUP AB HALVÅRSRAPPORT

PEN CONCEPT GROUP AB KVARTALSRAPPORT

PEN CONCEPT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

PEN CONCEPT GROUP AB HALVÅRSRAPPORT

PEN CONCEPT GROUP AB KVARTALSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Q1, JANUARI-MARS 2017

PEN CONCEPT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

DELÅRSRAPPORT Q3, JANUARI-SEPTEMBER 2016

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016

Delårsrapport Q MedCore AB (publ)

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

DELÅRSRAPPORT Q2,JANUARI-JUNI 2017

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Delårsrapport 2 (1 april 30 juni 2017)

Delårsrapport januari mars 2008

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Delårsrapport Q3 jan-mar 2018

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR FÖR KVARTAL 1, 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015

Mycket starkt kvartal

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2015

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december

DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Nettoomsättningen uppgick till (68 202) kkr motsvarande en tillväxt om 29,5 %.

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

DELÅRSRAPPORT Q3, JANUARI-SEPTEMBER 2017

SJR koncernen fortsätter expandera

Första kvartalet Q (juli september)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

Intervacc Bokslutskommuniké januari 31 december

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014

Delårsrapport. 1 januari 30 september Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

+4% 0,9% n/a Q Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2013

Delårsrapport

Provide IT Sweden AB (publ)

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017

HALVÅRSRAPPORT 2017/18

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport Q1 juli-september 2017

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

Samtliga marknadsområden ökar kraftigt

Delårsrapport januari - juni 2007

DELÅRSRAPPORT Q3, JANUARI-SEPTEMBER 2018

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2018

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Delårsrapport januari - mars 2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

Faktureringen under perioden uppgick till 14,6 MSEK (11,4 MSEK), en förbättring med 3,2 MSEK mot samma period föregående år.

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Juni Wonderful Times Group AB (publ)

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2007

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

Transkript:

PEN CONCEPT GROUP AB KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2018

2018 I KORTHET FÖRSTA - TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER) Rörelsens intäkter uppgick till 119,1 MSEK (109,5 MSEK). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12,5 MSEK (-12,3 MSEK). Rörelsemarginal uppgick till -10,5 % (-11,2 %). Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,6 MSEK (-14,4 MSEK). Periodens nettoresultat uppgick till -11,7 MSEK (-12,1 MSEK). Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,51 kr (-0,53 kr). TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER) Rörelsens intäkter uppgick till 37,8 MSEK (32,7 MSEK). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,9 MSEK (-5,6 MSEK). Rörelsemarginal uppgick till -13,1 % (-17,1 %). Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK (-6,7 MSEK). Periodens nettoresultat uppgick till -4,7 MSEK (-6,2 MSEK). Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,21 kr (-0,27 kr). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER) PEN Concept Group AB tecknar ramavtal kring leverans av butiksinredning med ICA Sverige AB, det första avtalet i sitt slag för koncernen. Magnus Hjorth, tidigare Försäljningsdirektör, utses till ny Koncernchef och VD. Sebastian Rosendahl, tidigare Affärsområdeschef för Restaurangprodukter, utses till ny VD för dotterbolaget GOODS Sweden AB. Fredrik Rosin, tidigare Affärsområdeschef för Butiksinredning, utses till ny VD för dotterbolaget PEN Shop Concept AB. Andreas Wilsander, tidigare verksam inom försäljning och projektledning för affärsområdet Restaurangprojekt, utses till ny VD för dotterbolaget PEN Interiör AB. Styrelsen för PEN Concept Group AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår en nyemission. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET Vid en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 beslutas att genomföra en nyemission. Dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. påbörjar tillverkning av butiksinredning inom ramen för det ramavtal som tecknades med Netto våren 2018. Samtidigt tecknas avtal kring sjöfrakt, lagerhållning och distribution med utvalda affärspartners i Sverige och Polen. Det kinesiska produktionsbolaget byter namn till PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. för att bättre harmonisera med koncernens varumärke. PEN Nordic Concept beviljas ett kinesiskt innovationsbidrag om ca 1,3 MSEK. PEN Shop Concept får order på butiksinredning, värt 200 tsek, av restaurangen Regementet på Asecs i Jönköping. PEN Interiör får ett totalt projektengagemang om 40 mässmontrar, värt ca 2,2 MSEK, på ELMIA Subcontractor. PEN Interiör får order på två restauranger till en internationell kedja värt ca 1,7 MSEK. PEN Concept Group AB avslutade torsdagen den 15 november sin företrädesemission. Emissionen om 8,3 MSEK tecknades till 4,4 MSEK, vilket motsvarar en täckningsgrad om drygt 53 %. Emissionen tecknades till 35 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK. Sida 1

VD HAR ORDET Som nytillträdd Koncernchef och VD för PEN Concept Group AB konstaterar jag att vi står inför såväl utmaningar som fantastiska möjligheter. Sedan den första oktober drivs koncernen och samtliga svenska dotterbolag av nya och helt internrekryterade resurser med mycket lång branschvana, parallellt med att delar av den tidigare ledningsgruppen slutför ett antal strategiskt viktiga projekt. Vidare genomgår branschen en del förändringar, vilket tar sig uttryck bland annat i ökat e-handel, ändrade konsumtionsmönster, nya betalningslösningar och olika trender inom digitalisering. Jag noterar också, med glädje och tillförsikt, att PEN med sina olika dotterbolag lyckats mycket väl i att vinna affärer inom samtliga affärsområden, trots att vi på flera marknader slåss mot betydligt större konkurrenter. Årets tre första kvartal har inneburit en organisk tillväxt om närmare 9 %, vilket uteslutande tillskrivs vår svenska verksamhet och då främst projektåtaganden inom mässa och restaurang. Det tredje kvartalet isolerat bjöd på en tillväxt på över 15 %. Jag är väldigt tillfreds med vår förmåga att expandera både befintliga och nya kundkonton på en marknad som är mycket konkurrensutsatt. Efter en försiktig start på året konstaterar jag, med glädje, att vi förmår stärka såväl bruttomarginal som täckningsbidrag under det tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Vi bokför en negativ EBIT över tre kvartal om 12,5 MSEK, vilket är en marginell försämring mot samma period föregående år. Dock gör vi ett bättre resultat efter finansnetto och får därför en totalt sett resultatmässig förbättring mot 2017. Tittar vi på det tredje kvartalet isolerat noterar jag en förbättring då vi når en negativ EBIT om -4,9 MSEK, att jämföra med -5,6 föregående år. Till skillnad från många av våra konkurrenter, som ofta är smalare i sitt erbjudande, vilar PEN tryggt på tre olika affärsområden: Mässa, Restaurang och Butik. Det gör oss dels mindre känsliga för svängningar i konjunkturen och samtidigt ökar det vår konkurrenskraft då vi kan bredda vårt erbjudande till varje enskild kund. Med de trender vi ser inom handeln idag, där exempelvis caféer och restauranger blir en allt större del av både matbutiken och köpcentret, kommer vår kompetens väl till pass i att kunna erbjuda våra kunder nyckelfärdiga restaurangkoncept. Vår mångåriga kunskap inom mässor och showroom är värdeskapande för kunder som vill flytta sin mässmonter in i kontors- eller produktionsmiljön i form av en produktdisplay eller upplevelsecenter. Jag konstaterar att vi, efter en tids aktivt och konsekvent arbete med strategiskt viktiga kunder och projekt, står inför en betydande tillväxt. Vi har under 2018 ingått vårt största avtal någonsin inom butiksinredning, där tillverkning sker i vårt kinesiska dotterbolag och sedan importeras till Europa där vi även ansvarar för lagerhållning och distribution till Netto som ingår i danska Salling Group A/S. Under året har vi också tecknat vårt första ramavtal någonsin med ICA Sverige AB kring butiksinredning. Vidare har en av de större snabbmatskedjorna inom snabbmat valt PEN till strategisk partner på en mycket omfattande utrullning av renoveringsprojekt och nyetableringar i Skandinavien. Vi har under året också förstärkt vår sälj- och leveranskapacitet inom affärsområdet mässa och bedömer att försäljningen därmed blir betydligt bättre under 2018 jämfört med föregående år. Magnus Hjorth Koncernchef och VD PEN Concept Group AB Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/11-2018. Sida 2

FINANSIELL INFORMATION TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER) OMSÄTTNING Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 37,8 MSEK (32,7 MSEK), vilket var något lägre än bolagets förväntningar. Totala omsättningstillväxten för kvartalet var 15 % jämfört med motsvarande kvartal 2017. RESULTAT Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4,9 MSEK (-5,6 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK (-6,7 MSEK). Det negativa resultatet för innevarande kvartal förklaras i huvudsak av svårigheter att bibehålla budgeterade marginaler i våra projekt samt olika kostnader som är hänförliga till uppstart av nya kundkonton. FÖRSTA-TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER) OMSÄTTNING Omsättningen för första nio månaderna 2018 uppgick till 119,1 MSEK (109,5 MSEK). Totala omsättningstillväxten för perioden uppgick till närmare 9 % jämfört med motsvarande period 2017. RESULTAT Rörelseresultatet för de tre första kvartalen uppgick till -12,5 MSEK (-12,3 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till -13,6 MSEK (-14,4 MSEK). Resultatet för de tre första kvartalen har dessutom belastats av finansnettot, som uppgick till -1,1 MSEK (-2,1 MSEK) i form av räntekostnader och valutakursförluster. AVSKRIVNINGAR Periodens resultat har belastats med -2,8 MSEK (-2,7 MSEK) i avskrivningar, varav -0,7 MSEK (-0,5 MSEK) avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och -2,1 MSEK (-2,2 MSEK) avser avskrivning av immateriella anläggningstillgångar. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -4,4 MSEK (-17,1 MSEK). Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -7,0 MSEK (-0,5 MSEK). Finansieringsverksamheten tillförde totalt 10,2 MSEK (16,1 MSEK). Årets kassaflöde uppgick under perioden till -1,2 MSEK (-1,5 MSEK) vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 1,5 MSEK (0,4 MSEK). PERSONAL OCH ORGANISATION Medelantalet anställda uppgick till 131 (143) personer. MODERBOLAGET PEN Concept Group AB:s rörelseresultat för perioden januari-september uppgick till 0,07 MSEK (-2,0 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista september 2018 till 0,1 MSEK (0,2 MSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista september 2018 till 91 % (96 %). Sida 3

AKTIEN Aktien i PEN Concept Group AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) den 1 augusti 2016. Antalet aktier i bolaget per den sista september 2018 uppgick till totalt 22 774 900 (22 774 900) aktier. Aktiens kvotvärde uppgick till ca 0,04 kr. RISKER OCH RISKKONTROLL PEN är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är främst valuta-, upplånings-, finansierings- och ränterisker samt likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning. Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska tillväxten och även för framtida förvärv. Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. PEN arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med billigare räntebelastning. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna rapport är upprättad enligt BFNAR 2012:1, K3 och Årsredovisningslagen. VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Sida 4

NYCKELTALSDEFINIONER RÖRELSERESULTAT (EBIT) Rörelseresultat före finansnetto och skatt. RÖRELSEMARGINAL Rörelseresultat i förhållande till omsättning. BRUTTOMARGINAL Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter. NETTOMARGINAL Periodens resultat i procent av periodens intäkter. RESULTAT PER AKTIE Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnittligt antal aktier. EGET KAPITAL Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut. SOLIDITET Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. MEDELANTAL ANSTÄLLDA Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång. Sida 5

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information: 21 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat. Jönköping den 21/11-2018 Magnus Hjorth Koncernchef och VD Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. PEN Concept Group AB Tfn: 036 36 17 80 Alfavägen 3 E-post: info@pen.se SE-556 52 Jönköping www.pen.se Org.nr: 556772-5667 Sida 6

RESULTATRÄKNING KONCERNEN 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep RÖRELSENS INTÄKTER 2018 2017 2018 2017 Nettoomsättning 37 760 33 812 118 832 109 009 Övriga rörelseintäkter 53-1090 237 525 Summa rörelsens intäkter 37 813 32 722 119 069 109 534 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter -27 524-24 233-83 589-72 054 Personalkostnader -10 166-9 662-32 038-31 764 Avskrivningar och nedskrivningar -933-927 -2 772-2 681 Övriga externa kostnader -4 127-3 489-13 125-15 309 Summa rörelsens kostnader -42 749-38 310-131 523-121 807 Rörelseresultat -4 937-5 588-12 455-12 273 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter 354 181 1 200 1 093 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 068-1318 -2 332-3 174 Summa finansnetto -714-1137 -1 132-2 081 Resultat efter finansiella poster -5 650-6 725-13 586-14 354 Skatt 949 572 1 862 2 250 Periodens resultat -4 701-6 153-11 724-12 104 Sida 7

BALANSRÄKNING KONCERNEN TSEK 2018 2017 TILLGÅNGAR 30/9 30/9 Immateriella anläggningstillgångar 15 245 18 118 Materiella anläggningstillgångar 3 009 2 691 Finansiella anläggningstillgångar 15 036 5 171 Summa anläggningstillgångar 33 290 25 980 Varulager 23 778 24 986 Fordringar 36 191 43 071 Likvida medel 1 455 395 Summa omsättningstillgångar 61 424 68 452 SUMMA TILLGÅNGAR 94 714 94 432 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare 18 231 33 357 Summa eget kapital 18 231 33 357 Långfristiga skulder 16 488 4 874 Kortfristiga skulder 59 995 56 201 Summa skulder 76 483 61 075 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 94 714 94 432 Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar 22 600 22 100 Belånade kundfordringar 9 517 7 413 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 2018 2017 MSEK 30/9 30/6 Belopp vid årets ingång 30 26 Ny- och kvittningsemission 0 20 Omvärderingsreserv 0 0 Periodens resultat -7-12 Belopp vid periodens utgång 23 34 Sida 8

KASSAFLÖDE KONCERNEN 9 mån 9 mån TSEK jan-sep jan-sep DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2018 2017 Resultat efter finansiella poster -13 586-14 354 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 2 566 3 012 Betald skatt -820-1 407 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL -11 840-12 749 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av varulager -1 948-1 119 Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -2 281-13 631 Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 11 625 10 400 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 444-17 099 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -15 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -592-666 Nettokassaflöde vid rörelseförvärv - 228 Försäljning av materiella anläggningstillgångar -100 - Inköp av finansiella anläggningstillgångar -6 268-17 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 960-470 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna/lösta lån 10 189-3 600 Nyemission 0 19 695 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 189 16 095 Årets kassaflöde -1 215-1 474 Likvida medel vid årets början 2 670 1 869 Likvida medel vid periodens slut 1 455 395 Sida 9

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep RÖRELSENS INTÄKTER 2018 2017 2018 2017 Övriga rörelseintäkter 1 708 1 478 5 053 4 305 Summa rörelsens intäkter 1 708 1 478 5 053 4 305 RÖRELSENS KOSTNADER Personalkostnader -1 432-1 252-3 596-4 074 Övriga externa kostnader -593-782 -1 383-2 208 Summa rörelsens kostnader -2 024-2 034-4 978-6 282 Rörelseresultat -317-556 74-1 977 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Finansiella intäkter 185 225 764 910 Finansiella kostnader -456-1 028-625 -1 815 Summa finansnetto -271-803 139-905 Resultat efter finansiella poster -588-1 359 213-2 882 Skatt 124 619-67 619 Periodens resultat -465-740 147-2 263 BALANSRÄKNING TSEK 2018 2017 TILLGÅNGAR 30/9 30/9 Finansiella anläggningstillgångar 39 720 50 279 Summa anläggningstillgångar 39 720 50 279 Fordringar 4 061 2 101 Likvida medel 106 149 Summa omsättningstillgångar 4 167 2 250 SUMMA TILLGÅNGAR 43 887 52 529 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare 40 098 50 253 Summa eget kapital 40 098 50 253 Långfristiga skulder 1 746 480 Kortfristiga skulder 2 043 1 796 Summa skulder 3 789 2 276 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 43 887 52 529 Poster inom linjen Ställda säkerheter 11 646 11 646 Sida 10