Marknadsprofil 2009 Storbritannien
Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i Storbritannien är idag cirka 60,9 miljoner. Den brittiska populationen har förändrats drastiskt både när det gäller profil, erfarenhet och förväntningar. Det är framförallt den äldre befolkningen som fortsätter att öka i antal i Storbritannien. Den totala arbetslösheten är nu upp i 7,9 procent efter att ha stigit konstant i 18 månader och kanske blir det tvåsiffriga tal under 2010. Den ekonomiska tillväxten visade en tillbakagång under 2008, mellan Q4 2008 och Q1 2009 sjönk BNP med - 2,5 procent. Det finns positiva tecken då stimulanspaketen gör att BNP bedöms öka med 0,3 procent under 2010. Resandet i allmänhet Britterna genomförde 73 miljoner långa semesterresor under 2007, varav 44 miljoner var utomlands. Mest reser de mellan 45-64 år och minst reser pensionärer. Flyg är det i särklass mest utnyttjade transportmedlet följt av bil vid längre utlandsresor. Resandet till Sverige Brittiska övernattningar stod för drygt 8,3 procent av kommersiella övernattningarna på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige under 2008. År 2008 var Storbritannien den femte största utlandsmarknaden i Sverige mätt i antal kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Foto: Källa: Matton VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 2
Generell landsprofil Befolkning Storbritannien har 60,9 miljoner invånare. Det är framförallt den äldre befolkningen som fortsätter att öka i antal i Storbritannien. Människor mellan 40-44 år är den största åldersgruppen. Ålderspyramid, Storbritannien 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-0.0 940 000 1 880 000 2 820 000 3 760 000 4 700 000 Källa: Eurostat, 2008. Ekonomi Den ekonomiska tillväxten visade en tillbakagång under 2009, liksom i stora delar av världen. Ekonomiska indikatorer, Storbritannien 2009* 2010* BNP-tillväxt -5,1 1,5 Privat konsumtion, förändring -3,6 0,0 Arbetslöshet 4,7 5,9 Konsumentpris, förändring 1,5 0,9 Källa: Tourism Economics, 2009. Anmärkning: * Prognos VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 3
Turistmarknadens profil Turistmarknadens profil Under 2008 gjorde britterna hela 119 miljoner semesterresor. Något fler inrikesresor gjordes men 53 miljoner gick utomlands. De populäraste destinationerna totalt sett är Spanien, Frankrike och USA. Flyg är det i särklass mest utnyttjade transportmedlet följt av bil vid längre utlandsresor. Under 2007 utgjorde flyget 82 procent av transport vid långa utlandssemesterresor. Semesterresor utomlands (>4 nätter), Storbritannien Marknadsandel för semesterresor utomlands, Storbritannien 2007 2008 Resor 43 508 44 200 Turister 14 201 14 686 Nätter 546 260 565 909 Resor per turist 3,1 3,0 Källa: Eurostat, 2009. Semesterresor 2008 Andel, % Spanien 12 120 22,9 Frankrike 7 311 13,8 USA 3 049 5,8 Irland 2 749 5,2 Italien 2 684 5,1 Sverige 294 0,6 Till alla länder 52 923 100 Källa: Eurostat, 2009. Anmärkning: Siffror i tusental. Totala reseutgifter på utlandssemestern, Storbritannien Typ av transport för långa utlandssemestrar, Storbritannien 650 000 520 000 390 000 260 000 130 000 0.0 Alla resor Långa resor Korta resor Flyg (82,0) Privat/hyrt fordon (11,0) Båt (2,0) Tåg (2,0) Buss (2,0) Källa: Eurostat, 2009. Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar. Värden anges i %. Källa: Eurostat, 2009. Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar. Beloppen är omräknade från Euro till SEK med växelkurs för årsgenomsnitt. Värdena avser miljoner SEK. Reseanledningar Britter reser utomlands förs och främst för sol, värme och vackert väder och avkoppling. De reser även för uppleva något exotiskt och uppleva nya städer. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 4
Internettillgång på marknaden I september 2009 hade Storbritannien 48,7 miljoner internetanvändare, vilket är cirka 80 procent av befolkningen. Det är en ökning med nästan 216 procent jämfört med år 2000. Internetbokningen ökar liksom direktbokningar av boende. Britten söker allt mer reseinformation på Internt. Andra viktiga informationskällor är vänner, resebyråer och kataloger. Foto: Källa: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 5
Turistprofil Sverige Turistprofil Sverige Brittiska övernattningar stod för drygt 8,3 procent av de totala kommersiella övernattningarna (exkl camping och SoL) i Sverige under 2008. År 2008 var Storbritannien den femte största utlandsmarknaden i Sverige mätt i antal kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Stockholm med omnejd är den främsta destinationen. En stor andel reser också till västra och södra Sverige. En stor ökning noteras till Norrbotten på grund av researrangörssatsning på en direkt charter från London till Kiruna. Kommersiella övernattningar i Sverige (1 000), Storbritannien Brittiska Utländska Andel 2006 606 6 864 8,8% 2007 608 7 227 8,4% 2008 614 7 390 8,3% Källa: Tillväxtverket/SCB, 2009. Anmärkning: Exkl. camping och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). OBS: Datainsamling och produktion av campingstatistik ändrades 2008. Campingstatistiken redovisas inte i årets marknadsrapport, då Tillväxtverket/SCB ännu inte publicerat campingsiffror för 2008. Foto: Källa: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se, Lars Thulin/Johnér VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 6
Målgrupper - "Den globala resenären" och "Det globala företaget" VisitSwedens målgruppsanalyser på flera geografiska marknader visar på en stor grupp globalt medvetna människor med resvana både privat och i tjänsten. Vi på VisitSweden riktar all marknadsföring mot dessa människor och kallar målgrupperna för Den globala resenären respektive Det globala företaget. I privatresemålgruppen urskiljs tre segment som intressanta att bearbeta. Två av dem, Double Income, No Kids (DINKs) och Wealthy, Healthy Older People (WHOPs) tillhör de så kallade första och andra frihetstiden, vilka kommer att driva nya resemönster och där tillväxtpotentialen är hög. Ett tredje viktigt segment är de som reser med familjen, Active Families. I målgruppen Det globala företaget riktar vi in oss på företag med intresse av företagsmöten och incentiveresor (motivations- och belöningsresor). Här har Sverige stor tillväxtpotential som relativt okänd men attraktiv destination. Bearbetningen av denna målgrupp sker genom agenter. Foto: Källa: Henrik Trygg, Miriam Preis, Ulf Huett Nilsson, Henrik Trygg DINKs (Double Income, No Kids) par utan barn Segmentet kännetecknas av att resandet är en del av livsstilen. De växte upp med resande föräldrar och reser själva mycket både privat och i tjänsten. Som vana resenärer ställer gruppen höga krav på både resetjänster och produkter samt på att destinationens löften infrias. Utmärkande drag är även tidsbrist, vilket medför att fritiden värderas högt. Möt Peter och Lucy Peter och Lucy är ett nyförlovat par som bor i lägenhet i London. Peter är läkare och Lucy arbetar med marknadsföring. Båda arbetar i centrala London och deras yrkesliv är mycket viktigt för dem. De tycker om att ha en hektisk livsstil men ser fram emot sina gemensamma semestrar. Ofta åker de på äventyrsresor och nästa gång planerar de att åka till Peru. Troligtvis kommer de inte att vare sig planera eller boka tidigare än en månad innan avresan. Varje år i januari brukar de åka på en skidresa. För Peter och Lucy är semestern en verklighetsflykt ifrån deras vardagsliv och rutiner där tid för avkoppling och gemensamma upplevelser erbjuds. Förutom äventysresor uppskattar de även lyxiga solresor. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 7
På sin fritid tycker de om att vara aktiva och de går på gym minst en gång i veckan. Förutom detta så prioriterar de även att träffa sina vänner. WHOPs (Whealthy Healthy Older People) par med utflugna barn Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska och oftast är par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. De har vanligen tid och pengar. En stor del av rekordgenerationen spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser och unnar sig vardagens lyx. Möt Toby och Jackie Toby och Jackie bor i Hertfordshire. De har två döttrar som har flyttat hemifrån. Dottern Samantha tog sin examen för tre år sedan och arbetar och bor med sin pojkvän i London. Deras yngre dotter Karen håller på att avsluta sina studier vid universitetet i Cardiff. Eftersom paret har det gott ställt arbetar Jacki endast deltid. På fritiden går hon på gym och simmar. Toby och Jackie går ofta på långa promenader och ibland åker de till Wales för att vandra. De älskar att vara aktiva utomhus. Ibland spelar Toby golf. Paret är beresta och på deras sista semester besökte de Amalfikusten i Italien. Toby och Jackies drivkraft att resa är att få uppleva och lära sig om olika kulturer. De tycker om att vara uppdaterade, bland annat gällande senaste tekniken. Active Family Detta segment av vår målgrupp är volymdrivande. Det största segmentet som besöker Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de reser på flera veckors sommarsemester till en stuga eller en campingplats eller på skid- eller storstadssemester. De har ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina barn och vill ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på semestern. Segmentet är idag störst på de danska, norska och tyska marknaderna. Möt familjen Wilson Familjen Wilson bor i ett hus i Kent. De tycker om att äta på restaurang och provar ofta olika internationella kök. David, pappan, är en ekonom och Mary, mamman, arbetar med personalrekrytering. Som föräldrar lägger de stor vikt vid utbildning och yrkeslivsmål. Wilsons är en aktiv familj som tycker om de flesta typer av outdoor -aktiviteter som skidåkning, simning, jogging, tennis och så vidare. De åker ofta på dagsturer till temaparker och utställningar. Dottern Helen är 9 år och tar danslektioner och Daniel som är 12 år spelar hockey. De tycker om att planera sin semester i förväg med bland annat olika aktiviteter och sevärdheter. Familjen åker på semester för att lära sig och skapa förståelse för främmande kulturer samt för att umgås. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 8
Det globala företaget Den internationella mötes- och incentivemarknaden bearbetas mest framgångsrikt via det så kallade säljledet, det vill säga agenter/operatörer specialiserade inom företagsresesegmentet som kan sin hemmamarknad. Exempel på intressanta branscher inom detta segment är läkemedels-, bil- och IT-industrierna, bank- och försäkringsvärlden samt musik-, mode- och designbranscherna. En genomförd studie visar att det även krävs insatser direkt till slutkunden för att öka kunskapen och medvetenheten om Sverige som resmål. Säljledet har svårare att sälja in en destination som inte är känd bland slutkunden. Risken är då mycket större att mindre kända destinationer inte inkluderas i offerten. Slutkunden i detta fall återfinns i både Active Family och DINKs- och WHOPs-segmenten. VisitSwedens bearbetningsområden är koncentrerade till storstadsregionerna New York, Paris, Milano, Barcelona, Madrid, London, Hamburg och Düsseldorf. Foto: Källa: Peter Grant, Nicho Södling/Johnér VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 9
Vill du veta mer? Vill du veta mer om marknad Storbritannien och den globala resenären? VisitSweden har tagit fram en innehållsrik marknadsrapport över Storbritannien och resandet från Storbritannien till Sverige. Det är en sammanställning av grundläggande information om den brittiska marknaden och ska tjäna som ett generellt beslutsunderlag för svenska turistföretag och organisationer inför en utlandssatsning. Marknadsrapporterna har dels mer fördjupad information än det som redovisas i denna korta version, dels helt andra avsnitt med avsikt att belysa Sverigebilden och potentialen för framtidens utgående resor från Storbritannien. I rapporten beskrivs även de två huvudmålgrupperna VisitSweden valt att bearbeta, för leisure "Den globala resenären", med segmenten DINKs, WHOPs, Active Family, och för Meetings and Incentives "Det globala företaget". Tanken är att ge en generell beskrivning av det segment VisitSweden ser störst potential att bearbeta. Marknadsrapporterna och Marknadsprofilen (denna korta version) finns för Storbrittanien och 10* andra prioriterade geografiska marknader. Marknadsprofilen kan även laddas ner på www.visitsweden.com/partner Utdrag ur marknadsrapportens innehållsförteckning: 1. Generell landsprofil T ex Befolkning, ekonomi, priser, arbete, utbildning 2. Turistmarknadens profil Resandet från marknaden, reseanledningar, tillgänglighet, tillväxtutveckling, travel trade 3. Turistprofil i Sverige Resandet från marknaden, reseanledningar, tillgänglighet, tillväxtutveckling samt Sverigebilden. Beställ rapporten nu på analys@visitsweden.com. Vår värld består av sex regioner Vi har valt att dela in våra prioriterade marknader i sex regioner. Utlandskontorens kompetens ingår i ledningsgruppen och ger oss en effektiv, fokuserad och tydlig organisation och en bättre samordning mellan olika aktiviteter. Så här ser vår värld ut: Region Europe West/USA: Storbritannien, USA Region Europe Central: Tyskland, Nederländerna Region Europe East: Finland, Ryssland Region Europe South: Frankrike, Spanien, Italien Region Europe North: Norge, Danmark Region Asia: Japan, Kina, Sydkorea *Marknadsrapporter finns för följande 11 länder: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Storbritannien 10