Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Essity AB ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM Med Noteringsdag: 21 mars 2018 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 29 mars 2017 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB9A 220SHB ABB Ltd Köp 220 0,1 SE0009993637 ABB9A 240SHB ABB Ltd Köp 240 0,1 SE0009993645 ABB9A 260SHB ABB Ltd Köp 260 0,1 SE0009993652 ALF8G 210SHB Alfa Laval AB Köp 210 0,1 SE0009993660 ALF8G 230SHB Alfa Laval AB Köp 230 0,1 SE0009993678 ALF9A 225SHB Alfa Laval AB Köp 225 0,1 SE0009993686 ALF9A 250SHB Alfa Laval AB Köp 250 0,1 SE0009993694 ALF9A 275SHB Alfa Laval AB Köp 275 0,1 SE0009993702 AZN8L 575SHB AstraZeneca PLC Köp 575 0,04 SE0009993710 AZN8L 625SHB AstraZeneca PLC Köp 625 0,04 SE0009993728 BOL8E 320SHB Boliden AB Köp 320 0,05 SE0009993736 BOL8F 330SHB Boliden AB Köp 330 0,05 SE0009993744 BOL8G 350SHB Boliden AB Köp 350 0,05 SE0009993751 BOL8H 340SHB Boliden AB Köp 340 0,05 SE0009993769 BOL8J 300SHB Boliden AB Köp 300 0,05 SE0009993777 BOL8J 320SHB Boliden AB Köp 320 0,05 SE0009993785 BOL8J 340SHB Boliden AB Köp 340 0,05 SE0009993793 BOL8K 310SHB Boliden AB Köp 310 0,05 SE0009993801 BOL8K 330SHB Boliden AB Köp 330 0,05 SE0009993819 BOL8K 350SHB Boliden AB Köp 350 0,05 SE0009993827 BOL8L 330SHB Boliden AB Köp 330 0,05 SE0009993835 BOL8L 380SHB Boliden AB Köp 380 0,05 SE0009993843 BOL9A 325SHB Boliden AB Köp 325 0,05 SE0009993850 BOL9A 350SHB Boliden AB Köp 350 0,05 SE0009993868 BOL9A 380SHB Boliden AB Köp 380 0,05 SE0009993876 BOL9C 310SHB Boliden AB Köp 310 0,05 SE0009993884 BOL9C 340SHB Boliden AB Köp 340 0,05 SE0009993892 BOL9C 400SHB Boliden AB Köp 400 0,05 SE0009993900 ELU8G 310SHB Electrolux AB ser. B Köp 310 0,05 SE0009993918 ELU8H 325SHB Electrolux AB ser. B Köp 325 0,05 SE0009993926 ELU8K 290SHB Electrolux AB ser. B Köp 290 0,05 SE0009993934 ELU8K 310SHB Electrolux AB ser. B Köp 310 0,05 SE0009993942 ELU8K 330SHB Electrolux AB ser. B Köp 330 0,05 SE0009993959 ELU8L 340SHB Electrolux AB ser. B Köp 340 0,05 SE0009993967 ELU8R 240SHB Electrolux AB ser. B Sälj 240 0,05 SE0009993991 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ELU9A 300SHB Electrolux AB ser. B Köp 300 0,05 SE0009993975 ELU9A 330SHB Electrolux AB ser. B Köp 330 0,05 SE0009993983 ERI8H 67SHB Ericsson, ser. B Köp 67 0,2 SE0009994049 ERI8H 72SHB Ericsson, ser. B Köp 72 0,2 SE0009994056 ERI8K 55SHB Ericsson, ser. B Köp 55 0,2 SE0009994007 ERI8K 60SHB Ericsson, ser. B Köp 60 0,2 SE0009994015 ERI8K 65SHB Ericsson, ser. B Köp 65 0,2 SE0009994023 ERI8K 70SHB Ericsson, ser. B Köp 70 0,2 SE0009994031 ERI8L 72SHB Ericsson, ser. B Köp 72 0,2 SE0009994064 ERI9A 60SHB Ericsson, ser. B Köp 60 0,2 SE0009994072 ERI9A 65SHB Ericsson, ser. B Köp 65 0,2 SE0009994080 ERI9A 70SHB Ericsson, ser. B Köp 70 0,2 SE0009994098 ERI9A 75SHB Ericsson, ser. B Köp 75 0,2 SE0009994106 ERI9C 62SHB Ericsson, ser. B Köp 62 0,2 SE0009994114 ERI9C 67SHB Ericsson, ser. B Köp 67 0,2 SE0009994122 ERI9C 72SHB Ericsson, ser. B Köp 72 0,2 SE0009994130 ESS8E 235SHB Essity AB ser. B Köp 235 0,05 SE0009993546 ESS8E 245SHB Essity AB ser. B Köp 245 0,05 SE0009993553 ESS8F 230SHB Essity AB ser. B Köp 230 0,05 SE0009993561 ESS8F 250SHB Essity AB ser. B Köp 250 0,05 SE0009993579 ESS8I 235SHB Essity AB ser. B Köp 235 0,05 SE0009993587 ESS8I 245SHB Essity AB ser. B Köp 245 0,05 SE0009993595 ESS8L 240SHB Essity AB ser. B Köp 240 0,05 SE0009993603 ESS8L 260SHB Essity AB ser. B Köp 260 0,05 SE0009993611 ESS8R 220SHB Essity AB ser. B Sälj 220 0,05 SE0009993629 GET8F 110SHB Getinge AB ser. B Köp 110 0,1 SE0009993462 GET8F 115SHB Getinge AB ser. B Köp 115 0,1 SE0009993470 GET8F 120SHB Getinge AB ser. B Köp 120 0,1 SE0009993488 GET8I 115SHB Getinge AB ser. B Köp 115 0,1 SE0009993496 GET8I 125SHB Getinge AB ser. B Köp 125 0,1 SE0009993504 GET8L 120SHB Getinge AB ser. B Köp 120 0,1 SE0009993512 GET8L 130SHB Getinge AB ser. B Köp 130 0,1 SE0009993520 GET8R 100SHB Getinge AB ser. B Sälj 100 0,1 SE0009993538 HEX8F 550SHB Hexagon AB ser. B Köp 550 0,05 SE0009994148 HM8E 130SHB H & M ser. B Köp 130 0,05 SE0009994155 HM8F 130SHB H & M ser. B Köp 130 0,05 SE0009994163 HM8G 135SHB H & M ser. B Köp 135 0,05 SE0009994171 HM8H 140SHB H & M ser. B Köp 140 0,05 SE0009994189 HM8I 140SHB H & M ser. B Köp 140 0,05 SE0010858845 HM8I 150SHB H & M ser. B Köp 150 0,05 SE0010858852 HM8J 135SHB H & M ser. B Köp 135 0,05 SE0010858860 HM8L 135SHB H & M ser. B Köp 135 0,05 SE0010858878 HM8L 145SHB H & M ser. B Köp 145 0,05 SE0010858886 HM8P 120SHB H & M ser. B Sälj 120 0,05 SE0010858969 HM8R 115SHB H & M ser. B Sälj 115 0,05 SE0010858977 HM9A 140SHB H & M ser. B Köp 140 0,05 SE0010858894 HM9A 150SHB H & M ser. B Köp 150 0,05 SE0010858902 HM9A 160SHB H & M ser. B Köp 160 0,05 SE0010858910 HM9A 170SHB H & M ser. B Köp 170 0,05 SE0010858928 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod HM9C 145SHB H & M ser. B Köp 145 0,05 SE0010858936 HM9C 155SHB H & M ser. B Köp 155 0,05 SE0010858944 HM9C 175SHB H & M ser. B Köp 175 0,05 SE0010858951 HUS8F 95SHB Husqvarna AB ser. B Köp 95 0,2 SE0010858985 HUS9A 95SHB Husqvarna AB ser. B Köp 95 0,2 SE0010858993 HUS9A 105SHB Husqvarna AB ser. B Köp 105 0,2 SE0010859009 ICA8L 350SHB ICA Gruppen AB Köp 350 0,05 SE0010859017 ICA9A 340SHB ICA Gruppen AB Köp 340 0,05 SE0010859025 ICA9A 360SHB ICA Gruppen AB Köp 360 0,05 SE0010859033 ICA9A 380SHB ICA Gruppen AB Köp 380 0,05 SE0010859041 INV8E 410SHB Investor AB ser. B Köp 410 0,05 SE0010859058 INV8H 415SHB Investor AB ser. B Köp 415 0,05 SE0010859066 INV8H 440SHB Investor AB ser. B Köp 440 0,05 SE0010859074 INV8R 330SHB Investor AB ser. B Sälj 330 0,05 SE0010859108 INV9A 440SHB Investor AB ser. B Köp 440 0,05 SE0010859082 INV9A 470SHB Investor AB ser. B Köp 470 0,05 SE0010859090 JM8H 220SHB JM Köp 220 0,05 SE0010859116 JM8H 240SHB JM Köp 240 0,05 SE0010859124 JM8L 210SHB JM Köp 210 0,05 SE0010859132 JM8L 230SHB JM Köp 230 0,05 SE0010859140 JM8L 250SHB JM Köp 250 0,05 SE0010859157 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB9A 220SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ABB9A 240SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ABB9A 260SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ALF8G 210SHB 2018-03-21 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ALF8G 230SHB 2018-03-21 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ALF9A 225SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ALF9A 250SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ALF9A 275SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 AZN8L 575SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 AZN8L 625SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 BOL8E 320SHB 2018-03-21 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 BOL8F 330SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 BOL8G 350SHB 2018-03-21 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 BOL8H 340SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 BOL8J 300SHB 2018-03-21 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 BOL8J 320SHB 2018-03-21 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 BOL8J 340SHB 2018-03-21 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 BOL8K 310SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 BOL8K 330SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 BOL8K 350SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 BOL8L 330SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 BOL8L 380SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 BOL9A 325SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 BOL9A 350SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 BOL9A 380SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag BOL9C 310SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 BOL9C 340SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 BOL9C 400SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ELU8G 310SHB 2018-03-21 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ELU8H 325SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ELU8K 290SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ELU8K 310SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ELU8K 330SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ELU8L 340SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ELU8R 240SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ELU9A 300SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ELU9A 330SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ERI8H 67SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ERI8H 72SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ERI8K 55SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ERI8K 60SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ERI8K 65SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ERI8K 70SHB 2018-03-21 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ERI8L 72SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ERI9A 60SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ERI9A 65SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ERI9A 70SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ERI9A 75SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ERI9C 62SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ERI9C 67SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ERI9C 72SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ESS8E 235SHB 2018-03-21 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ESS8E 245SHB 2018-03-21 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 ESS8F 230SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ESS8F 250SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ESS8I 235SHB 2018-03-21 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ESS8I 245SHB 2018-03-21 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ESS8L 240SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ESS8L 260SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ESS8R 220SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 GET8F 110SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 GET8F 115SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 GET8F 120SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 GET8I 115SHB 2018-03-21 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 GET8I 125SHB 2018-03-21 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 GET8L 120SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 GET8L 130SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 GET8R 100SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HEX8F 550SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM8E 130SHB 2018-03-21 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 HM8F 130SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM8G 135SHB 2018-03-21 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 HM8H 140SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 HM8I 140SHB 2018-03-21 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag HM8I 150SHB 2018-03-21 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HM8J 135SHB 2018-03-21 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 HM8L 135SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HM8L 145SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HM8P 120SHB 2018-03-21 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 HM8R 115SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM9A 140SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HM9A 150SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HM9A 160SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HM9A 170SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HM9C 145SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HM9C 155SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HM9C 175SHB 2018-03-21 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HUS8F 95SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HUS9A 95SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HUS9A 105SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ICA8L 350SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ICA9A 340SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ICA9A 360SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ICA9A 380SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 INV8E 410SHB 2018-03-21 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 INV8H 415SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 INV8H 440SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 INV8R 330SHB 2018-03-21 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 INV9A 440SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 INV9A 470SHB 2018-03-21 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 JM8H 220SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 JM8H 240SHB 2018-03-21 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 JM8L 210SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 JM8L 230SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 JM8L 250SHB 2018-03-21 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 6
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX Essity AB ser. B Essity AB NASDAQ OMX Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX JM JM AB NASDAQ OMX CH0012221716 SE0000695876 GB0009895292 SE0000869646 SE0000103814 SE0000108656 SE0009922164 SE0000202624 SE0000103699 SE0000106270 SE0001662230 SE0000652216 SE0000107419 SE0000806994 Ytterligare information om Underliggande www.abb.com www.alfalaval.com www.astrazeneca.com www.boliden.com www.electrolux.com www.ericsson.com www.essity.com#http://www.e ssity.com# www.getingegroup.com www.hexagon.se www.hm.com www.husqvarna.com www.icagruppen.se www.investorab.com www.jm.se 7
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 21 mars 2018 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 21 mars 2018 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 8
Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 29 mars 2017 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 21 mars 2018. Stockholm den 21 mars 2018 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Politiska faktorer innebär stor osäkerhet för utvecklingen av den globala ekonomin. USA:s ekonomi växer fortsatt starkare än euroområdet. OPEC:s avtal om produktionskvoter innebär att oljepriset hålls uppe samtidigt som andra råvarupriser väntas stiga något under 2017. Tillväxtekonomier fortsätter att växa relativt starkt och ekonomisk politik stöder efterfrågan i Kina. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen relativt stark och inflationstrycket ökar successivt. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2017. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2017 ÅR 2016 Q4 2017 Q4 2016 Rörelseresultat, mkr 21 025 20 633 4 997 4 698 Årets/Periodens resultat, mkr 16 102 16 245 3 762 3 444 Balansomslutning, mkr 2 766 977 2 627 580 2 766 977 2 627 580 Eget kapital, mkr 141 604 136 381 141 604 136 381 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,3 13,1 11,2 10,6 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 22,7 25,1 22,7 25,1 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 28,34 31,4 28,3 31,4 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2017 ÅR 2016 Q4 2017 Q4 2016 Eget kapital 141 604 136 381 141 604 136 381 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -4 711-1 656-4 711-1 656 Justering verkligt värde -reserv -499-974 -499-974 Justering säkringsreserv -654-2 487-654 -2 487 Viktad Utdelning återläggs 0 0 0 0 Summa justerat eget kapital 135 740 131 264 135 740 131 264 Justerat eget kapital, genomsnitt 130 538 123 812 133 810 129 375 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1-1 332-1 -2 370 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1 1 335 1 2 430 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 130 539 123 814 133 810 129 435 Periodens resultat 16 102 16 245 3 762 3 444 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,3% 13,1% 11,2% 10,6% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q4 2017 Q4 2016 Räntenetto: 29 766 27 943 7 777 7 299 Provisionsnetto: 9 718 9 156 2 501 2 447 Övriga intäkter: 2 190 3 664 874 379 Summa intäkter: 41 674 40 763 11 152 10 125 Personalkostnader: -12 472-12 542-3 178-2 981 Övriga kostnader: -5 889-5 401-1 712-1 518 Av- och nedskrivningar: -619-495 -184-114 Summa kostnader -18 980-18 438-5 074-4 613 Kreditförluster, netto: -1 683-1 724-1 084-832 14 32 3 18 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 21 025 20 633 4 997 4 698 Skatter: -4 923-4 401-1 235-1 254 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt - 13 - - Årets/Periodens resultat: 16 102 16 245 3 762 3 444 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q4 2017 Q4 2016 11
Utlåning till allmänheten: 2 065 761 1 963 622 2 065 761 1 963 622 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 265 234 224 889 265 234 224 889 129 006 97 205 129 006 97 205 20 250 31 347 20 250 31 347 49 601 63 909 49 601 63 909 237 125 246 608 237 125 246 608 2 766 977 2 627 580 2 766 977 2 627 580 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget capital Summa skulder och eget kapital: 941 967 829 336 941 967 829 336 174 820 178 781 174 820 178 781 1 276 595 1 261 765 1 276 595 1 261 765 231 991 221 317 231 991 221 317 2 625 373 2 491 199 2 625 373 2 491 199 141 604 136 381 141 604 136 381 2 766 977 2 627 580 2 766 977 2 627 580 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av bokslutskommunikén. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2017, Handelsbanken 819 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ABB9A 220SHB SE0009993637 Warrant ABB9A 240SHB SE0009993645 Warrant ABB9A 260SHB SE0009993652 Warrant ALF8G 210SHB SE0009993660 Warrant ALF8G 230SHB SE0009993678 12
Warrant ALF9A 225SHB SE0009993686 Warrant ALF9A 250SHB SE0009993694 Warrant ALF9A 275SHB SE0009993702 Warrant AZN8L 575SHB SE0009993710 Warrant AZN8L 625SHB SE0009993728 Warrant BOL8E 320SHB SE0009993736 Warrant BOL8F 330SHB SE0009993744 Warrant BOL8G 350SHB SE0009993751 Warrant BOL8H 340SHB SE0009993769 Warrant BOL8J 300SHB SE0009993777 Warrant BOL8J 320SHB SE0009993785 Warrant BOL8J 340SHB SE0009993793 Warrant BOL8K 310SHB SE0009993801 Warrant BOL8K 330SHB SE0009993819 Warrant BOL8K 350SHB SE0009993827 Warrant BOL8L 330SHB SE0009993835 Warrant BOL8L 380SHB SE0009993843 Warrant BOL9A 325SHB SE0009993850 Warrant BOL9A 350SHB SE0009993868 Warrant BOL9A 380SHB SE0009993876 Warrant BOL9C 310SHB SE0009993884 Warrant BOL9C 340SHB SE0009993892 Warrant BOL9C 400SHB SE0009993900 Warrant ELU8G 310SHB SE0009993918 Warrant ELU8H 325SHB SE0009993926 Warrant ELU8K 290SHB SE0009993934 Warrant ELU8K 310SHB SE0009993942 Warrant ELU8K 330SHB SE0009993959 Warrant ELU8L 340SHB SE0009993967 Warrant ELU8R 240SHB SE0009993991 Warrant ELU9A 300SHB SE0009993975 Warrant ELU9A 330SHB SE0009993983 Warrant ERI8H 67SHB SE0009994049 Warrant ERI8H 72SHB SE0009994056 Warrant ERI8K 55SHB SE0009994007 Warrant ERI8K 60SHB SE0009994015 Warrant ERI8K 65SHB SE0009994023 Warrant ERI8K 70SHB SE0009994031 Warrant ERI8L 72SHB SE0009994064 Warrant ERI9A 60SHB SE0009994072 Warrant ERI9A 65SHB SE0009994080 Warrant ERI9A 70SHB SE0009994098 Warrant ERI9A 75SHB SE0009994106 Warrant ERI9C 62SHB SE0009994114 Warrant ERI9C 67SHB SE0009994122 13
Warrant ERI9C 72SHB SE0009994130 Warrant ESS8E 235SHB SE0009993546 Warrant ESS8E 245SHB SE0009993553 Warrant ESS8F 230SHB SE0009993561 Warrant ESS8F 250SHB SE0009993579 Warrant ESS8I 235SHB SE0009993587 Warrant ESS8I 245SHB SE0009993595 Warrant ESS8L 240SHB SE0009993603 Warrant ESS8L 260SHB SE0009993611 Warrant ESS8R 220SHB SE0009993629 Warrant GET8F 110SHB SE0009993462 Warrant GET8F 115SHB SE0009993470 Warrant GET8F 120SHB SE0009993488 Warrant GET8I 115SHB SE0009993496 Warrant GET8I 125SHB SE0009993504 Warrant GET8L 120SHB SE0009993512 Warrant GET8L 130SHB SE0009993520 Warrant GET8R 100SHB SE0009993538 Warrant HEX8F 550SHB SE0009994148 Warrant HM8E 130SHB SE0009994155 Warrant HM8F 130SHB SE0009994163 Warrant HM8G 135SHB SE0009994171 Warrant HM8H 140SHB SE0009994189 Warrant HM8I 140SHB SE0010858845 Warrant HM8I 150SHB SE0010858852 Warrant HM8J 135SHB SE0010858860 Warrant HM8L 135SHB SE0010858878 Warrant HM8L 145SHB SE0010858886 Warrant HM8P 120SHB SE0010858969 Warrant HM8R 115SHB SE0010858977 Warrant HM9A 140SHB SE0010858894 Warrant HM9A 150SHB SE0010858902 Warrant HM9A 160SHB SE0010858910 Warrant HM9A 170SHB SE0010858928 Warrant HM9C 145SHB SE0010858936 Warrant HM9C 155SHB SE0010858944 Warrant HM9C 175SHB SE0010858951 Warrant HUS8F 95SHB SE0010858985 Warrant HUS9A 95SHB SE0010858993 Warrant HUS9A 105SHB SE0010859009 Warrant ICA8L 350SHB SE0010859017 Warrant ICA9A 340SHB SE0010859025 Warrant ICA9A 360SHB SE0010859033 Warrant ICA9A 380SHB SE0010859041 Warrant INV8E 410SHB SE0010859058 14
Warrant INV8H 415SHB SE0010859066 Warrant INV8H 440SHB SE0010859074 Warrant INV8R 330SHB SE0010859108 Warrant INV9A 440SHB SE0010859082 Warrant INV9A 470SHB SE0010859090 Warrant JM8H 220SHB SE0010859116 Warrant JM8H 240SHB SE0010859124 Warrant JM8L 210SHB SE0010859132 Warrant JM8L 230SHB SE0010859140 Warrant JM8L 250SHB SE0010859157 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ABB9A 220SHB 2019-01-18 ABB9A 240SHB 2019-01-18 ABB9A 260SHB 2019-01-18 ALF8G 210SHB 2018-07-20 ALF8G 230SHB 2018-07-20 ALF9A 225SHB 2019-01-18 15
ALF9A 250SHB 2019-01-18 ALF9A 275SHB 2019-01-18 AZN8L 575SHB 2018-12-21 AZN8L 625SHB 2018-12-21 BOL8E 320SHB 2018-05-18 BOL8F 330SHB 2018-06-15 BOL8G 350SHB 2018-07-20 BOL8H 340SHB 2018-08-17 BOL8J 300SHB 2018-10-19 BOL8J 320SHB 2018-10-19 BOL8J 340SHB 2018-10-19 BOL8K 310SHB 2018-11-16 BOL8K 330SHB 2018-11-16 BOL8K 350SHB 2018-11-16 BOL8L 330SHB 2018-12-21 BOL8L 380SHB 2018-12-21 BOL9A 325SHB 2019-01-18 BOL9A 350SHB 2019-01-18 BOL9A 380SHB 2019-01-18 BOL9C 310SHB 2019-03-15 BOL9C 340SHB 2019-03-15 BOL9C 400SHB 2019-03-15 ELU8G 310SHB 2018-07-20 ELU8H 325SHB 2018-08-17 ELU8K 290SHB 2018-11-16 ELU8K 310SHB 2018-11-16 ELU8K 330SHB 2018-11-16 ELU8L 340SHB 2018-12-21 ELU8R 240SHB 2018-06-15 ELU9A 300SHB 2019-01-18 ELU9A 330SHB 2019-01-18 ERI8H 67SHB 2018-08-17 ERI8H 72SHB 2018-08-17 ERI8K 55SHB 2018-11-16 ERI8K 60SHB 2018-11-16 ERI8K 65SHB 2018-11-16 ERI8K 70SHB 2018-11-16 ERI8L 72SHB 2018-12-21 ERI9A 60SHB 2019-01-18 ERI9A 65SHB 2019-01-18 ERI9A 70SHB 2019-01-18 ERI9A 75SHB 2019-01-18 ERI9C 62SHB 2019-03-15 ERI9C 67SHB 2019-03-15 ERI9C 72SHB 2019-03-15 16
ESS8E 235SHB 2018-05-18 ESS8E 245SHB 2018-05-18 ESS8F 230SHB 2018-06-15 ESS8F 250SHB 2018-06-15 ESS8I 235SHB 2018-09-21 ESS8I 245SHB 2018-09-21 ESS8L 240SHB 2018-12-21 ESS8L 260SHB 2018-12-21 ESS8R 220SHB 2018-06-15 GET8F 110SHB 2018-06-15 GET8F 115SHB 2018-06-15 GET8F 120SHB 2018-06-15 GET8I 115SHB 2018-09-21 GET8I 125SHB 2018-09-21 GET8L 120SHB 2018-12-21 GET8L 130SHB 2018-12-21 GET8R 100SHB 2018-06-15 HEX8F 550SHB 2018-06-15 HM8E 130SHB 2018-05-18 HM8F 130SHB 2018-06-15 HM8G 135SHB 2018-07-20 HM8H 140SHB 2018-08-17 HM8I 140SHB 2018-09-21 HM8I 150SHB 2018-09-21 HM8J 135SHB 2018-10-19 HM8L 135SHB 2018-12-21 HM8L 145SHB 2018-12-21 HM8P 120SHB 2018-04-20 HM8R 115SHB 2018-06-15 HM9A 140SHB 2019-01-18 HM9A 150SHB 2019-01-18 HM9A 160SHB 2019-01-18 HM9A 170SHB 2019-01-18 HM9C 145SHB 2019-03-15 HM9C 155SHB 2019-03-15 HM9C 175SHB 2019-03-15 HUS8F 95SHB 2018-06-15 HUS9A 95SHB 2019-01-18 HUS9A 105SHB 2019-01-18 ICA8L 350SHB 2018-12-21 ICA9A 340SHB 2019-01-18 ICA9A 360SHB 2019-01-18 ICA9A 380SHB 2019-01-18 INV8E 410SHB 2018-05-18 INV8H 415SHB 2018-08-17 17
INV8H 440SHB 2018-08-17 INV8R 330SHB 2018-06-15 INV9A 440SHB 2019-01-18 INV9A 470SHB 2019-01-18 JM8H 220SHB 2018-08-17 JM8H 240SHB 2018-08-17 JM8L 210SHB 2018-12-21 JM8L 230SHB 2018-12-21 JM8L 250SHB 2018-12-21 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ABB9A 220SHB ABB Ltd www.abb.com ABB9A 240SHB ABB Ltd www.abb.com ABB9A 260SHB ABB Ltd www.abb.com ALF8G 210SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8G 230SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9A 225SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9A 250SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9A 275SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com AZN8L 575SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN8L 625SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com BOL8E 320SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8F 330SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8G 350SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8H 340SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8J 300SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8J 320SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8J 340SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8K 310SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8K 330SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8K 350SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8L 330SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8L 380SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9A 325SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9A 350SHB Boliden AB www.boliden.com 18
BOL9A 380SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9C 310SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9C 340SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9C 400SHB Boliden AB www.boliden.com ELU8G 310SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8H 325SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8K 290SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8K 310SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8K 330SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8L 340SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8R 240SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9A 300SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9A 330SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ERI8H 67SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8H 72SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8K 55SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8K 60SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8K 65SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8K 70SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI8L 72SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9A 60SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9A 65SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9A 70SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9A 75SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9C 62SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9C 67SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9C 72SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ESS8E 235SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8E 245SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8F 230SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8F 250SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8I 235SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8I 245SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8L 240SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8L 260SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8R 220SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# GET8F 110SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8F 115SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8F 120SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8I 115SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8I 125SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8L 120SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com 19
GET8L 130SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8R 100SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com HEX8F 550SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HM8E 130SHB H & M ser. B www.hm.com HM8F 130SHB H & M ser. B www.hm.com HM8G 135SHB H & M ser. B www.hm.com HM8H 140SHB H & M ser. B www.hm.com HM8I 140SHB H & M ser. B www.hm.com HM8I 150SHB H & M ser. B www.hm.com HM8J 135SHB H & M ser. B www.hm.com HM8L 135SHB H & M ser. B www.hm.com HM8L 145SHB H & M ser. B www.hm.com HM8P 120SHB H & M ser. B www.hm.com HM8R 115SHB H & M ser. B www.hm.com HM9A 140SHB H & M ser. B www.hm.com HM9A 150SHB H & M ser. B www.hm.com HM9A 160SHB H & M ser. B www.hm.com HM9A 170SHB H & M ser. B www.hm.com HM9C 145SHB H & M ser. B www.hm.com HM9C 155SHB H & M ser. B www.hm.com HM9C 175SHB H & M ser. B www.hm.com HUS8F 95SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9A 95SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9A 105SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com ICA8L 350SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9A 340SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9A 360SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9A 380SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV8E 410SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8H 415SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8H 440SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8R 330SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV9A 440SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV9A 470SHB Investor AB ser. B www.investorab.com JM8H 220SHB JM www.jm.se JM8H 240SHB JM www.jm.se JM8L 210SHB JM www.jm.se JM8L 230SHB JM www.jm.se JM8L 250SHB JM www.jm.se 20
AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 21 mars 2018 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av 21
utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. AVSNITT E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 21 mars 2018. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NASDAQ OMX. E.4 Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 22