FÖRETAGANDE I GÖTEBORGSREGIONEN

FÖRETAGANDE I GÖTEBORGSREGIONEN 2018

Inledning Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot omvärlden. Sedan 1700-talet har regionen varit ett skandinaviskt centrum för global handel. Visserligen är varorna inte desamma nu som då, men flödet av gods fortsätter vara ständigt viktiga för regionens företag till att utvecklas och växa. De goda handelsrelationerna har fört med sig välstånd och bestående nätverk mellan Göteborg med omnejd och världen. Den tidiga internationaliseringen märks än idag i regionens näringsliv. Här finns många företag som lyckats växa på globala marknader och blivit stora. Den långa traditionen av att investera i forskning och utveckling, samt att kommersialisera världsledande forskningsupptäkter har format Göteborgsregionen till ett centrum för kunskapsdrivna industrier och avancerade tjänster. Här finns tre science parks där framgångsrika och innovativa samarbeten sker mellan industri, tjänsteföretag, akademi och offentlig sektor. Inom ett antal strategiska områden har regionens världsledande forskning attraherat flertalet utländska investerare. I Göteborgsregionen är förutsättningarna för företag med tillväxtambitioner stora. Vare sig det rör sig om företag som är små, medelstora, stora, utlandsägda, etablerade eller nystartade har Göteborgsregionen allt som krävs för att kliva fram och fånga disruptionerna i tidsrummet. I den här rapporten presenterar vi en rad fakta och analys om Göteborgsregionens företag. I rapportens första del görs en genomgång av företagsstrukturen. Bland annat beskrivs företagandet i termer anställda, storleksklasser, omsättning och förädlingsvärde. Rapportens andra del ger en statistisk blick över de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen. Del tre i rapporten redovisar företagens utrikeshandel med varor (notera att utrikeshandel med tjänster inte ingår i avsnittet). Slutligen sker en genomgång av ny företagandet i Göteborgsregionen. Detta görs utifrån nystarter, konkurser samt hur många nystarter som sker per 1 000 invånare i arbetsför ålder. Statistiken avser i första hand Göteborgsregionen. Där möjlighet finns sker även nedbrytningar på individuella kommuner som ingår i Göteborgsregionen. I vissa jämförelser redovisas statistik även för Malmöregionen och Stockholmsregionen. I detta fall består Malmöregionen av de 12 kommuner som SCB definierar som Stor-Malmö och Stockholmsregionen utgörs av de 26 kommuner som bildar Stockholms län.

1 Företagsstruktur Arbetsställen i Göteborgsregionen Den senaste statistiken från 2017 visar att Göteborgsregionen har drygt 108 500 företag, vilka har drygt 115 500 arbetsställen i regionen. 1 Företagen i Göteborgsregionen är verksamma inom 750 olika branscher. Detta innebär att 92 procent av landets alla branscher finns representerade i Göteborgsregionen. De allra flesta arbetsställena är små då cirka 75 000 arbetsställen inte har några anställda och drygt 36 000 arbetsställen har 1-19 anställda. Strax över 4 000 arbetsställen hamnar i klassen medelstor och endast cirka 270 arbetsställen har 200 eller fler anställda. Sett till vilken storleksklass där arbetsställena ökar starkast 2017 jämfört med 2016 så sticker arbetsställen med 1-4 anställda ut. Inom denna storleksklass har det skett ett tillskott på drygt 1 100 fler arbetsställen sedan 2016, vilket motsvarar en tillväxt på runt 5 procent (se Figur 1). FIGUR 1 ANTAL ARBETSSTÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 OCH 2017, FÖRDELAT PÅ ARBETSSTÄLLETS STORLEKSKLASS 100 000 80 000 (0,1%) 74 921 74 992 2016 2017 (1,4%) 113 970 115 551 60 000 40 000 20 000 0 (4,7%) Totalt 24 703 25 864 (2,6%) 10 139 10 402 (2,1%) (1,5%) 3 943 4 025 264 268 0 anställda 1-4 anställda 5-19 anställda 20-199 anställda 200 anställda Not: Siffror inom parenteser ovanför staplarna visar procentuell förändring i arbetsställen mellan 2016 och 2017. De största arbetsställena (200 eller fler anställda) har drygt 149 000 anställda. 2 Storleksklassen 20-199 anställda är dock störst vad gäller antal anställda då strax över 198 500 har anställning inom denna kategori. Små och medelstora arbetsställen (dvs. arbetsställen med 1-199 anställda) har kombinerat drygt två tredjedelar av Göteborgsregionens alla anställda. Sedan 2016 har antalet anställda ökat i samtliga storleksklasser, men starkast procentuell tillväxt i anställda har arbetsställen med 1-4 anställda. Störst ökning i antal anställda har dock de största storleksklasserna. Arbetsställen med 20-199 anställda ökar med nära 4 000 anställda och den allra största storleksklassen med cirka 2 700 anställda. Totalt sett har drygt 490 500 personer anställning i Göteborgsregionen år 2017, vilket motsvarar en procentuell tillväxt på 2,0 procent jämfört med 2016 (se Figur 2). 1 Ett arbetsställe är en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där stadigvarande verksamhet bedrivs minst 20 timmar/vecka och/eller att anställd personal finns. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser eller hemadresser. 2 Som anställda räknas personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt för som huvudarbetsgivare i samband med utbetald lön (arbetsinkomst). 3

FIGUR 2 ANTAL ANSTÄLLDA I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 OCH 2017, FÖRDELAT PÅ ARBETSSTÄLLETS STORLEKSKLASS 300 000 480 659 (2,0%) 490 510 2016 2017 250 000 (2,0%) 200 000 150 000 Totalt 194 564 198 539 (1,8%) 146 633 149 280 (2,1%) 100 000 95 580 97 600 (2,8%) 50 000 43 882 45 091 0 1-4 anställda 5-19 anställda 20-199 anställda 200 anställda Not: Siffror inom parenteser ovanför staplarna visar procentuell förändring i anställda mellan 2016 och 2017. Ser vi till vart arbetsställena finns lokaliserade inom Göteborgsregionen så framgår det att Göteborgs andel är cirka 56 procent av totalen, vilket motsvarar drygt 64 000 arbetsställen. Kungsbacka är den kommun med nästflest arbetsställen med en andel på drygt 9 procent. Lilla Edet och Öckerö har minst antal arbetsställen bland kommunerna i Göteborgsregionen (se Tabell 1). Om vi istället tittar på vart folk med anställning finns inom Göteborgsregionen är Göteborgs andel betydligt större. Nära två tredjedelar av Göteborgsregionens alla anställda har anställning i Göteborg. Även Mölndal absorberar en stor del av regionens anställda (8 procent), följt av Kungsbacka (5 procent). TABELL 1 ANTAL ARBETSSTÄLLEN OCH ANTAL ANSTÄLLDA, PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 OCH 2017 ANTAL ARBETSSTÄLLEN ANTAL ANSTÄLLDA KOMMUN 2016 2017 2016 2017 Göteborg 63 464 64 464 323 639 327 825 Kungsbacka 10 724 10 826 24 176 24 865 Mölndal 6 802 7 021 38 053 40 180 Kungälv 5 153 5 217 16 175 16 387 Alingsås 4 955 4 961 14 439 14 547 Lerum 4 242 4 298 8 734 8 954 Härryda 4 103 4 119 14 322 15 348 Partille 3 471 3 529 11 453 11 802 Stenungsund 3 161 3 148 11 943 12 184 Ale 2 636 2 663 6 076 6 596 Tjörn 2 246 2 270 4 406 4 495 Öckerö 1 599 1 606 3 131 3 813 Lilla Edet 1 414 1 429 4 112 4 175 Göteborgsregionen 113 970 115 551 480 659 490 510 Not: Tabellen är sorterad efter kommun med flest antal arbetsställen år 2017. 4

De flesta arbetsställena i Göteborgsregionen bedriver verksamhet inom den privata sektorn, vilken står för drygt 97 procent av regionens drygt 115 500 arbetsställen. Därefter följer kommunal sektor som med sina drygt 2 400 arbetsställen utgör strax över 2 procent av totalen. Arbetsställen inom landsting och statliga myndigheter är få och utgör endast 0,2-0,5 procent av regionens alla arbetsställen. Cirka 70 procent av Göteborgsregionens anställda arbetar i privat sektor, vilket motsvarar nära 342 000 anställda personer (se Figur 3). Kommunal sektor är näst störst med cirka en sjättedel av regionens anställda. Den senaste perioden har den största delen av tillväxten i antal anställda skett inom den privata sektorn. FIGUR 3 ARBETSSTÄLLEN OCH ANSTÄLLDA I GÖTEBORGSREGIONEN (ANTAL OCH ANDELAR), FÖRDELAT PÅ SEKTORSTILLHÖRIGHET 2017 Statlig 535 0,5% Kommunal 2 438 2,1% Landsting 222 0,2% Statlig 35 488 7,2% Kommunal 83 479 17,0% Privat 112 356 97,2% Privat 341 974 69,7% Landsting 29 569 6,0% ARBETSSTÄLLEN ANSTÄLLDA Vilka företag är störst i Göteborgsregionen? Ett företags storlek kan mätas på olika sätt. Bland annat kommer vi presentera de största företagen efter antal anställda, vilket säger något om hur viktigt företaget är som lokal arbetsgivare. Andra relevanta mått på ett företags storlek är dess börsvärde eller dess omsättning. När vi mäter storlek efter börsvärde och omsättning ändras bilden delvis. Det beror på att dessa statistikmått endast inkluderar de företag som har huvudkontor i Göteborgsregionen och att den omfattar hela koncernens börsvärde och omsättning. Företag med flest anställda När vi listar företagen efter hur många anställda de har i Göteborgsregionen framgår det att Volvo Cars är Göteborgsregionens största företag med 13 175 anställda. Därefter följer Volvo Lastvagnar, Chalmers Tekniska Högskola och SKF. Notera att statistiken utgår från aktiebolag och inte koncerner. Ett exempel är Volvo Group som har cirka 12 300 anställda i Göteborgsregionen, men koncernen som helhet kommer inte med på topp-tio-listan då statistiken baseras enbart på aktiebolag. I och med att HCL tagit över vissa affärsområden från Volvo Information Technology så har företaget fallit ett antal placeringar och hamnar utanför 2017 års topp-tio-lista. I övrigt så ökar Samhall från plats 9 till 7 och puttar därmed ner Ericsson till plats 8. Essity klättrar en position jämfört med 2016 och ny på topp-tio-listan 2017 är SAAB. Sju av de tio största företagen i Göteborgsregionen är globala företag som har en omfattande del av sin försäljning utanför Sverige. Antalet anställda som presenteras i Tabell 2 är genomgående avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. 5

TABELL 2 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA FÖRETAG 2017, EFTER ANTAL ANSTÄLLDA # FÖRETAG ÄGARLAND ANTAL ANSTÄLLDA 1 Volvo Cars Kina 13 175 2 Volvo Lastvagnar* Sverige 4 275 3 Chalmers Tekniska Högskola Sverige 3 225 4 SKF Sverige 2 400 5 Postnord Sverige 2 375 6 Astrazeneca Storbritannien 2 175 7 Samhall Sverige 1 925 8 Ericsson Sverige 1 675 9 Essity Sverige 1 425 10 SAAB Sverige 1 325 Not: * Ingår i koncernen Volvo Group som totalt sysselsätter 12 300 personer i Göteborgsregionen. Om vi utgår från de 10 och 100 största företagen, sett till antal anställda, samt följer dem över tid kan vi se hur Göteborgsregionens allra största företags betydelse har utvecklats över tid. De 100 största företagen i Göteborgsregionen har drygt 93 500 anställda, vilket motsvarar nästan var femte anställd i regionen. Andelen av totalt anställda i Göteborgsregionen för de 10 största företagen ligger strax under 7 procent (vilket motsvarar drygt 34 000 anställda). I båda fallen är den långsiktiga trenden nedåtgående, vilket innebär att beroendet av de största arbetsgivarna har minskat över tid (se Figur 4). För de 100 största företagen har andelen sedan 2003 minskat med hela 2,5 procentenheter, medan motsvarande andel för de 10 största företagen minskat med cirka 2 procentenheter. Främsta anledningen till denna utveckling är att de mindre företagen har växt snabbare i termer av anställda. Denna utveckling över tid är också ett tecken på en starkare mångfald i Göteborgsregionens näringsliv. FIGUR 4 ANDEL AV TOTALT ANSTÄLLDA I DE 10 RESPEKTIVE 100 STÖRSTA FÖRETAGEN, 2003-2017 30% 25% 22,6% 100 största företagen 10 största företagen 20% 19,1% 15% 10% 5% 8,8% 6,9% 0% 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 6

Företag med högst börsvärde och störst omsättning Tittar vi istället på företagens börsvärde ser topp-tio-listan annorlunda ut jämfört med listan över företag med flest anställda. Figur 5 visar att AB Volvo är det i särklass största bolaget när det gäller börsvärde. Därefter kommer SKF som följs av investmentbolaget Latour och fastighetsbolagen Balder och Castellum. Även medicinutrustningstillverkaren Getinge och fastighetsbolaget Wallenstam noterar höga börsvärden. Ny på topp-tio-listan sett till börsvärde jämfört med 2016 är fastighetsbolaget Platzer. FIGUR 5 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA FÖRETAG 2017, EFTER BÖRSVÄRDE Källa: Avanza AB VOLVO OMSATTE 302 MILJARDER GLOBALT OCH HAR CIRKA 95 000 ANSTÄLLDA VÄRLDEN ÖVER STENA SFÄREN OMSATTE 51 MILJARDER GLOBALT OCH HAR CIRKA 20 000 ANSTÄLLDA VÄRLDEN ÖVER SKF OMSATTE 73 MILJARDER GLOBALT OCH HAR DRYGT 43 000 ANSTÄLLDA VÄRLDEN ÖVER I Veckans Affärers sammanställning över Sveriges 500 största företag år 2017 räknat utifrån omsättning under räkenskapsåret 2016 är det många företag med huvudkontor i Göteborgsregionen som placerar sig högt. Fordonsföretagen AB Volvo och Volvo Cars omsatte tillsammans drygt 486 miljarder kronor (se Figur 6). SKF hamnar på tredje plats med cirka 73 miljarder i omsättning. Även Stena Sfären och Carl Bennet är koncerner med betydande omsättningstal på 51, respektive 45 miljarder kronor (notera att både Stena Sfären och Carl Bennet redovisas här som koncerner, se noter under Figur 6 för vilka företag som ingår i de två koncernerna). Företag som är nya på listan jämfört med tidigare år är Dunross & Co, Capio, Ekman & Co och Balder. 7

FIGUR 6 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA FÖRETAG 2017, EFTER OMSÄTTNING Källa: Veckans Affärer, egen bearbetning Noter: * Redovisas här som en koncern där Stena, Stena Metall, Stena Sessan och Concordia Maritime ingår. ** Redovisas här som en koncern där Getinge, Lifco, Elanders, Dragesholm och Symbrio ingår. Göteborgsregionens 100 största företag Göteborgsregionen har drygt 108 500 företag och omräknat till arbetsställen blir de drygt 115 500. Tabell 3 nedan redovisar de 100 största företagen sett till antal anställda år 2017. Antal anställda är avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. Notera att några av företagen som redovisas nedan ägs av kommun och/eller stat men drivs som aktiebolag (t ex Göteborgs Spårvagnar, Göteborgs Energi och Samhall). TABELL 3 GÖTEBORGSREGIONENS 100 STÖRSTA FÖRETAG 2017 # FÖRETAG NÄRINGSGREN ANSTÄLLDA 1 Volvo Cars Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon 13 175 2 Volvo Lastvagnar Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon 4 275 3 Chalmers Tekniska Högskola Universitets- eller högskoleutbildning 3 225 4 SKF Tillverkning av lager, kugghjul och delar för kraftöverföring 2 400 5 Postnord Postbefordran via nationella posten 2 375 6 Astrazeneca Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 2 175 7 Samhall Lokalvård, personaluthyrning med flera 1 925 8 Ericsson Dataprogrammering 1 675 9 Essity Industri- och produktdesignverksamhet 1 425 10 SAAB Tillverkning av instrument för mätning, provning och navigering 1 325 11 Telia Trådbunden telekommunikation 1 225 12 Skanska Byggande av bostadshus och andra byggnader 1 225 13 Göteborgs Spårvägar Reparation och underhåll av andra transportmedel 1 175 14 Adecco Sweden Personaluthyrning 1 175 15 Västsvensk Tidningsdistribution Tidningsdistribution 1 175 8

16 Ica Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 1 125 17 Willy:s Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 1 125 18 Keolis Övrig kollektivtrafik 1 125 19 Göteborgskooperativet för Independent Living (GIL) Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 1 075 20 Volvo Information Technology Datakonsultverksamhet 1 075 21 Randstad Personaluthyrning 1 025 22 Securitas Säkerhetsverksamhet 1 025 23 Dentsply Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 1 025 24 Liseberg Nöjes- och temaparksverksamhet 1 100 25 Borealis Basplastframställning 975 26 Skandinaviska Enskilda Banken Annan monetär finansförmedling 925 27 Coop Göteborg-Skaraborg Varuhus- och stormarknadshandel, livsmedel, drycker och tobak 925 28 Volvo Powertrain Verksamheter som utövas av huvudkontor 875 29 ISS Facility Services Lokalvård 875 30 Göteborg Energi Försörjning av värme och kyla 875 31 Alten Sverige Övrig teknisk konsultverksamhet 825 32 China-Euro Vehicle Technology Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 825 33 Ikea Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet 825 34 Schenker Övriga stödtjänster till transport 825 35 Lindex Specialiserad butikshandel med dam-, barn- och underkläder 800 36 Swedavia Stödtjänster till lufttransport 775 37 Renova Miljö Insamling av icke-farligt avfall 775 38 Lernia Bemanning Personaluthyrning 775 39 Volvo Penta Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 725 40 PEAB Byggservice Byggande av bostadshus och andra byggnader 725 41 Swedbank Annan monetär finansförmedling 725 42 Sodexo Lokalvård 725 43 Ericsson Local Services Trådbunden telekommunikation 725 44 Coor Service Management Lokalvård 675 45 If Skadeförsäkring Skadeförsäkring 675 46 Nordea Bank Annan monetär finansförmedling 675 47 ÅF-Industry Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 675 48 Svenska Mässan Gothia Towers Hotellverksamhet med restaurangrörelse 675 49 International Automotive Components Group Sweden Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon 625 50 Praktikertjänst Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 625 51 Adient Sweden Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon 625 52 Sandarna Transporter Linjebussverksamhet 625 53 ÅF-Infrastructure Övrig teknisk konsultverksamhet 625 54 WSP Sverige Övrig teknisk konsultverksamhet 625 55 Swedish Match North Europe Tobaksvarutillverkning 575 56 COWI Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik 575 57 Veteranpoolen Personaluthyrning 575 58 Stiftelsen Bräcke Diakoni Boende för barn och ungdomar med sociala problem 575 59 Humana Assistans Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 575 60 Dagab Inköp & Logistik Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 575 61 Hogia Datakonsultverksamhet 575 62 Bilia Personbilar Handel med personbilar och lätta motorfordon 525 63 Scandic Hotels Hotellverksamhet med restaurangrörelse 525 9

64 Manpower Personaluthyrning 525 65 SJ Järnvägstransport, passagerartrafik 525 66 Svenska Handelsbanken Annan monetär finansförmedling 525 67 Kappahl Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder 525 68 Göteborgsoperan Drift av teatrar, konserthus o.d. 525 69 Uniflex Personaluthyrning 475 70 Frösunda Omsorg Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 475 71 Transdev Linjebussverksamhet 475 72 H & M Hennes & Mauritz Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder 475 73 Semcon Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 475 74 APM Terminals Gothenburg Hamngodshantering 475 75 Unicarriers Europe Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 475 76 CGI Datakonsultverksamhet 475 77 Nytida Solhaga By Boende med särskild service 475 78 Mölnlycke Health Care Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 475 79 Volvo Bussar Verksamheter som utövas av huvudkontor 475 80 Din Bil Sverige Handel med personbilar och lätta motorfordon 475 81 ESAB Industri för metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 450 82 Hemköpskedjan Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 425 83 Bilfinger Industrial Services Andra bygginstallationer 425 84 Humana Omsorg Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 425 85 Sigma It Consulting Datakonsultverksamhet 425 86 Avarn Security Services Säkerhetsverksamhet 425 87 Compass Group Restaurangverksamhet 425 88 Akzo Nobel Pulp And Performance Chemicals Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 425 89 NCC Byggande av bostadshus och andra byggnader 425 90 DHL Freight Övriga stödtjänster till transport 425 91 Pågen Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 425 92 Passal Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 425 93 Nettbuss Linjebussverksamhet 375 94 Orkla Confectionery & Snacks Tillverkning av kex och konserverade bakverk 375 95 LSS Assistans Aros Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 375 96 Experis Personaluthyrning 375 97 Cherry Spelglädje Spel- och vadhållningsverksamhet 375 98 Rosemount Tank Radar Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering 99 HIQ Dataprogrammering 375 100 Systembolaget Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 375 Göteborgsregionen (AB / KB / Stiftelser) 341 974 375 KONCERNER REDOVISAS INTE I TABELL 3. DET INNEBÄR ATT KONCERNER MED MER ÄN 375 ANSTÄLLDA INTE SYNS PÅ TOPP-100-LISTAN, DÅ DE ENSKILDA BOLAGEN I KONCERNEN ÄR FÖR SMÅ. UNDANTAG GÄLLER FÖR DE KONCERNER SOM VALT ATT FÖRSE OSS MED SIFFROR ÖVER TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA INOM KONCERNEN I GÖTEBORGSREGIONEN ÅR 2017. 10

Göteborgsregionens största offentliga arbetsgivare Som en jämförelse redovisas här också de största offentliga arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting är de två klart största offentliga arbetsgivarna med cirka 35 000, respektive drygt 28 000 anställda (se Tabell 4). TABELL 4 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA ARBETSGIVARE INOM KOMMUN OCH LANDSTING 2017 # FÖRETAG NÄRINGSGREN ANSTÄLLDA 1 Göteborgs kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 34 775 2 Västra Götalands läns landsting Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 28 075 3 Kungsbacka kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 7 975 4 Mölndals kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 4 825 5 Alingsås kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 4 025 6 Kungälvs kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 3 975 7 Härryda kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 3 875 8 Partille kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 2 875 9 Lerums kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 2 825 10 Ale kommun Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 2 375 Göteborgsregionen (kommun och landsting) 113 048 Bland de statliga arbetsgivarna i Göteborgsregionen är Göteborgs universitet störst med cirka 8 500 anställda. Polismyndigheten och Försäkringskassan med drygt 2 700, respektive drygt 1 500 anställda är andra och tredje största arbetsgivare bland de statliga institutionerna (se Tabell 5). TABELL 5 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA ARBETSGIVARE INOM STATLIGA INSTITUTIONER 2017 # FÖRETAG NÄRINGSGREN ANSTÄLLDA 1 Göteborgs Universitet Universitets- och högskoleutbildning samt forskning 8 475 2 Polismyndigheten Polisverksamhet 2 725 3 Försäkringskassan Obligatorisk socialförsäkring 1 525 4 Trafikverket Administration av infrastrukturprogram 1 075 5 Skatteverket Skatteförvaltning, indrivning 1 025 6 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedling och rekrytering 975 7 Göteborgs Kyrkliga Samfällighet Verksamhet i religiösa samfund 925 8 Migrationsverket Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 925 9 Sveriges Domstolar Domstolsverksamhet 875 10 Kriminalvården Kriminalvård 875 Göteborgsregionen (statliga institutioner) 35 488 Vilka branscher i regionen skapar mest omsättning och förädlingsvärde? 2016 var den totala omsättningen för Göteborgsregionen omkring 1 189 miljarder kronor. Handel (376 mdkr) samt tillverkning och utvinning (276 mdkr) stod för mer än hälften av den totala omsättningen i Göteborgsregionen, vilket motsvarade nära 55 procent. Av Figur 7 framgår även att branscherna företagstjänster, transport samt byggverksamhet står för en stor del av regionens totala omsättning. Mest förädlingsvärde i Göteborgsregionen skapas inom företagstjänster (se Figur 8). Av regionens samlade förädlingsvärde år 2016, motsvarande 516 miljarder kronor, kom cirka en fjärdedel från 11

företagstjänster (vilket motsvarar drygt 120 miljarder kronor). En anledning till att företagstjänster får en så hög andel är för att företag som Volvo Cars, AB Volvo, Astrazeneca, SKF och Ericsson har delverksamheter som hamnar under SNI-koderna som utgör företagstjänster. Det är också ett uttryck på den branschspridning som uppstår när tjänsteinnehållet i de traditionella storföretagen ökar och då slutleveranser till kunder blir allt mer avancerade. Näststörsta bransch är tillverkning och utvinning med ett skapat förädlingsvärde på drygt 93 miljarder kronor. Även om handel har den högsta omsättningen i Göteborgsregionen så skapas det betydligt mindre förädlingsvärde inom branschen. Handeln står för drygt en sjättedel av det samlade förädlingsvärdet (cirka 80 miljarder kronor). Detta är också ett tecken på att förädlingen av insatserna inom både företagstjänster och tillverkning och utvinning skapar mer värde när väl kostnaderna har räknats bort. FIGUR 7 OMSÄTTNING (I MDKR) 2016, EFTER BRANSCH I GÖTEBORGSREGIONEN Övrigt Vård & omsorg Utbildning Personliga & kulturella tjänster Hotell & restaurang Energi & miljö Finans & försäkring Fastighetstjänster Information & kommunikation Byggverksamhet Transport Företagstjänster Tillverkning & utvinning Handel 0,6% 0,7% 1,0% 1,0% 1,4% 1,5% 2,2% 3,5% 4,7% 6,7% 7,8% 14,0% Procenttal utmed staplarna visar branschens andel av regionens totala omsättning 23,2% 31,6% 0 100 200 300 400 Not: "Övrigt" består av "jordbruk, skogsbruk och fiske", "offentlig förvaltning" samt omsättning som inte branschfördelats. FIGUR 8 FÖRÄDLINGSVÄRDE (I MDKR) 2016, EFTER BRANSCH I GÖTEBORGSREGIONEN Övrigt Utbildning Energi & miljö Personliga & kulturella tjänster Hotell & restaurang Vård & omsorg Finans & försäkring Information & kommunikation Fastighetstjänster Transport Byggverksamhet Handel Tillverkning & utvinning Företagstjänster 0,5% 1,3% 1,8% 2,2% 2,7% 3,1% 3,2% 6,1% 7,1% 7,5% 7,9% Procenttal utmed staplarna visar branschens andel av regionens samlade förädlingsvärde 15,4% 18,1% 23,2% 0 20 40 60 80 100 120 140 Not: "Övrigt" består av "jordbruk, skogsbruk och fiske", "offentlig förvaltning" samt förädlingsvärde som inte branschfördelats. 12

2 Utlandsägda företag Utveckling i Göteborgsregionen gentemot Sverige Sedan 1990 har utlandsägda företag och arbetsställen ökat markant i antal i Sverige. Detsamma gäller för Göteborgsregionen. Tabell 6 visar förändringar i utlandsägda företag och arbetsställen samt i anställda i utlandsägda företag över perioden 1990-2017 och 2016-2017 i Göteborgsregionen och Sverige. Sett över hela perioden 1990-2017 så har den procentuella ökningen i utlandsägda företag och arbetsställen varit större för Sverige i stort. Dock är tillväxten i anställda över perioden betydligt högre för företagen i Göteborgsregionen. Antal utlandsägda företag i Göteborgsregionen ökar med drygt 4 procent mellan 2016 och 2017 och motsvarande ökning i antal arbetsställen i regionen stannar vid 2,6 procent. Sett till antalet anställda i Göteborgsregionens utlandsägda företag 2017 så sker en godartad ökning på 4,6 procent jämfört med 2016. För Sverige sker en ökning i både företag och arbetsställen, dock är tillväxten knappt hälften så stark jämfört med motsvarande för Göteborgsregionen. Till skillnad mot Göteborgsregionen visar ändå genomsnittet för Sverige på en starkare tillväxt i anställda bland utlandsägda företag i riket. TABELL 6 PROCENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I UTLANDSÄGDA FÖRETAG OCH ARBETSSTÄLLEN SAMT I ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG, 1990-2017 OCH 2016-2017, I GÖTEBORGSREGIONEN OCH SVERIGE FÖRÄNDRING (I %) INDIKATOR GÖTEBORGSREGIONEN SVERIGE 1990-2017 Företag 284,8 % 461,4 % Arbetsställen 322,7 % 382,2 % Anställda i företag 387,6 % 229,9 % 2016-2017 Företag 4,1 % 2,0 % och Tillväxtanalys Arbetsställen 2,6 % 1,0 % Anställda i företag 4,6 % 6,2 % Figur 9 visar hur antalet utlandsägda företag och arbetsställen har utvecklats under perioden 1990-2017. År 1990 fanns det 618 utlandsägda företag i Göteborgsregionen (antalet utlandsägda arbetsställen år 1990 var 714). I slutet på perioden var antalet utlandsägda företag uppe i 2 378, det vill säga att utlandsägandet i Göteborgsregionen nästintill har fyrdubblats över tidsperioden. En liknande, men klart starkare utveckling kan ses på antalet utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen. Även om utlandsägda företag med arbetsställen i Göteborgsregionen ökat godartat över tid, så framgår det också av statistiken att de är mer benägna att anställda personal än genomsnittet för Sverige. Antalet anställda i utlandsägda företag i regionen är nära fem gånger så många år 2017 jämfört med 1990 (se Figur 10). 1990 var drygt 18 000 personer anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Under 2017 hade anställda i utlandsägda företag ökat till cirka 88 000 personer, vilket motsvarar en ökning på cirka 388 procent. ETT FÖRETAG KLASSAS HÄR SOM UTLANDSÄGT NÄR MINST HÄLFTEN AV RÖSTERNA I BOLAGET KONTROLLERAS AV EN ELLER FLERA UTLÄNDSKA ÄGARE. 13

FIGUR 9 ANTAL UTLANDSÄGDA FÖRETAG OCH ARBETSSTÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN, 1990-2017 3 500 3 000 2 500 2 000 Utlandsägda företag Utlandsägda arbetsställen 3 018 2 378 1 500 1 000 714 500 0 1990 1991 1992 618 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FIGUR 10 ANTAL ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN, 1990-2017 100 000 90 000 87 905 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 18 029 Anställda i utlandsägda företag 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Om vi ser till utlandsägda företag med flest anställda i Göteborgsregionen är kinesiska Volvo Cars med bred marginal det största företaget med cirka 13 200 anställda. Därefter kommer det brittiska läkemedelsföretaget Astrazeneca och schweiziska bemanningsföretaget Adecco med cirka 2 200, respektive 1 200 anställda (se Figur 11). Ett annat utlandsägt företag som växer i rekordfart är kinesiska teknikutvecklaren China-Euro Vehicle Technology (CEVT). Sedan starten för fem år sedan har företaget drygt 800 anställda och med inhyrda konsulter sysselsätter företaget totalt 2 000 personer. Varför CEVT 14

inte hamnar högre upp i figuren nedan är på grund av att majoriteten sysselsatta består av inhyrd personal och figuren redovisar endast företagets anställda. FIGUR 11 GÖTEBORGSREGIONENS 10 STÖRSTA UTLANDSÄGDA FÖRETAG SETT TILL ANTAL ANSTÄLLDA 2017 Utlandsägda företag, arbetsställen och anställda: topp 10 länder Tabell 7 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda företag i Göteborgsregionen år 2017 (tabellen är sorterad efter land med flest antal utlandsägda företag 2017). Flest antal utlandsägda företag har Norge, följt av Tyskland, Danmark och USA. Schweiz och Frankrike har störst procentuell ökning i antal utländska företag och följs sedan tätt av Danmark och Luxemburg. Sett till antal utlandsägda företag så ökar Danmark sin företagsstock mest. Storbritannien är det land som har kraftigast minskning av ägande i Göteborgsregionen mellan 2016 och 2017. TABELL 7 ANTAL UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN, TOPP 10 LÄNDER 2017 ANTAL FÖRETAG FÖRÄNDRING LAND 2016 2017 # % Norge 407 410 3 0,7 % Tyskland 269 268 1 0,4 % Danmark 218 241 23 10,6 % USA 222 224 2 0,9 % Storbritannien 215 202 13 6,0 % Luxemburg 123 136 13 10,6 % Nederländerna 123 128 5 4,1 % Finland 120 120 0 0,0 % Frankrike 92 102 10 10,9 % Schweiz 73 81 8 11,0 % Göteborgsregionen 2 284 2 378 94 4,1 % 15

2017 FANNS DET UTLANDSÄGDA FÖRETAG FRÅN 54 OLIKA LÄNDER I GÖTEBORGSREGIONEN. TOTALT ANSTÄLLER DESSA FÖRETAG CIRKA 88 000 PERSONER I GÖTEBORGS- REGIONEN. Tabell 8 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen 2017 (tabellen är sorterad efter land med flest antal utlandsägda arbetsställen 2017). Likt tidigare så har Norge även flest antal utlandsägda arbetsställen. Annorlunda från Tabell 7 är att Danmark har fler arbetsställen än Tyskland. Finland har fler arbetsställen än både Luxemburg och Nederländerna, samt så har Frankrike fler arbetsställen än Nederländerna. Den största procentuella ökningen i utländska arbetsställen står Finland för, följt av Danmark, dock är ökningen i antal arbetsställen marginellt större för Danmark. Nederländerna minskar kraftigt på antalet arbetsställen och hela 81 färre arbetsställen var i nederländskt ägo under 2017 (-36,3 procent). Även USA och Storbritannien visar på en minskning. En klar majoritet av länder visar ändå på en ökad stock av arbetsställen i regionen. TABELL 8 ANTAL UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN, TOPP 10 LÄNDER 2017 ANTAL ARBETSSTÄLLEN FÖRÄNDRING LAND 2016 2017 # % Norge 510 512 2 0,4 % Danmark 260 328 68 26,2 % Tyskland 309 311 2 0,6 % USA 293 262 31 10,6 % Storbritannien 250 240 10 4,0 % Finland 161 228 67 41,6 % Luxemburg 171 186 15 8,8 % Frankrike 153 163 10 6,5 % Nederländerna 223 142 81 36,3 % Schweiz 105 107 2 1,9 % Göteborgsregionen 2 942 3 018 76 2,6 % ANTAL FÖRETAG ÄR FÄRRE ÄN ANTAL ARBETSSTÄLLEN DÅ ETT FÖRETAG KAN HA ARBETS- STÄLLEN I EN ELLER FLERA KOMMUNER. T EX FÖRETAGET LINDEX HAR ARBETSSTÄLLEN I EN ELLER FLERA KOMMUNER I GÖTEBORGSREGIONEN. Ser man till hur många anställda det finns i utlandsägda företag i Göteborgsregionen så dominerar Kina stort, men även amerikanska och norskägda företag anställer många (se Tabell 9). Om vi även inkluderar Danmark och Tyskland till länderna på topp 3, så står de 5 länderna för 53 procent av alla anställda i utlandsägda företag. Den största positiva förändringen i antal anställda sker i regionens företag med ägare från Luxemburg och Frankrike, där båda länders företag ökar med drygt 1 000 anställda. Även företag med ägande i Kina (+517), Danmark (+465) och Storbritannien (+268) ser en kraftig ökning i anställda. Störst procentuell ökning mellan 2016 och 2017 står Schweiz för med en tillväxt i anställda på drygt 27 procent. Nederländska och amerikanska företag tappar flest anställda (både procentuellt och i antal). Även finska och norska företag visar att antal anställda minskar. 16

TABELL 9 ANTAL ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN, TOPP 10 LÄNDER 2017 ANTAL ANSTÄLLDA FÖRÄNDRING LAND 2016 2017 # % Kina 14 207 14 724 517 3,6 % USA 8 700 8 419 281 3,2 % Norge 8 365 8 257 108 1,3 % Danmark 7 145 7 610 465 6,5 % Tyskland 7 216 7 271 55 0,8 % Frankrike 5 879 6 885 1 006 17,1 % Storbritannien 5 182 5 450 268 5,2 % Luxemburg 4 035 5 129 1 094 27,1 % Finland 5 027 4 948 79 1,6 % Nederländerna 4 862 4 514 348 7,2 % Göteborgsregionen 84 010 87 905 3 895 4,6 % ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG, ANDEL AV TOTAL 2000 14 % ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG, ANDEL AV TOTAL 2005 18 % ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG, ANDEL AV TOTAL 2010 17 % ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG, ANDEL AV TOTAL 2017 18 % Utlandsägda arbetsställen per bransch i Göteborgsregionen 3 Antal utlandsägda arbetsställen fördelat per bransch presenteras i Tabell 10 (tabellen är sorterad efter bransch med flest antal utlandsägda arbetsställen 2017). De branscher med störst andel utlandsägda arbetsställen är handel (40 procent), företagstjänster (16 procent) och fastigheter (10 procent), vilka tillsammans står för två tredjedelar av utlandsägandet i Göteborgsregionen. Inom handel finns det drygt 1 200 utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år 2017. Inom företagstjänster är motsvarande siffra 485 och för fastigheter 294. De branscher där det är mindre vanligt med utländska ägare är inom jordbruk, skogsbruk och fiske, utbildning, energi och miljö, samt personliga och kulturella tjänster. Störst ökning i antal utlandsägda arbetsställen står företagstjänster för som ökar med 43. De branscher där antalet utlandsägda arbetsställen minskar allra mest är utbildning (-39 arbetsställen), följt av hotell och restauranger (-27 arbetsställen). Om vi bortser från de mindre branscherna (dvs. med färre än 50 arbetsställen) så är den procentuella ökningen i utlandsägda arbetsställen starkast inom vård och omsorg (+41,3 procent), följt av fastigheter (+13,1 procent). Framförallt har det investerats mycket i Göteborgsregionens fastighetsmarknad den senaste perioden, vilket bidragit till att allt fler utländska aktörer har valt att etablera verksamhet i regionen. Den bransch som å andra sidan minskar mest procentuellt är hotell och restauranger (-24,5 procent). 3 I återstående delar av stycket utlandsägda företag redovisas endast statistik för arbetsställen per bransch och kommun. Anledningen till detta är att ett företag kan vara bokfört på annan kommun än där verksamhet (dvs. försäljning av varor och tjänster) äger rum. Till skillnad från företag kan arbetsställen hänvisas till en fysisk verksamhet inom ett geografiskt område (i detta fall kommun), vilket ger en mer tillförlitlig överblick över de arbetsställen som finns och bedriver någon form av verksamhet i Göteborgsregionen 17

TABELL 10 ANTAL UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN PER BRANSCH I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ANTAL ARBETSSTÄLLEN FÖRÄNDRING BRANSCH 2016 2017 # % Handel 1 197 1 211 14 1,2 % Företagstjänster 442 485 43 9,7 % Fastigheter 260 294 34 13,1 % Transport 197 214 17 8,6 % Information och kommunikation 188 192 4 2,1 % Tillverkning och utvinning 170 167 3 1,8 % Byggverksamhet 98 99 1 1,0 % Finans och försäkring 85 93 8 9,4 % Hotell och restauranger 110 83 27 24,5 % Vård och omsorg 46 65 19 41,3 % Personliga och kulturella tjänster 38 37 1 2,6 % Energi och miljö 30 34 4 13,3 % Okänt 23 26 3 13,0 % Utbildning 56 17 39 69,6 % Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 1 1 50,0 % Göteborgsregionen 2 942 3 018 76 2,6 % HÄRRYDAS TRE STÖRSTA BRANSCHER BLAND UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN: HANDEL (38 %) TRANSPORT (19 %) FÖRETAGSTJÄNSTER (18 %) GÖTEBORGS TRE STÖRSTA BRANSCHER BLAND UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN: HANDEL (37 %) FÖRETAGSTJÄNSTER (18 %) FASTIGHETER (11 %) KUNGSBACKAS TRE STÖRSTA BRANSCHER BLAND UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN: HANDEL (63 %) FÖRETAGSTJÄNSTER (10 %) TILLVERKNING & UTVINNING (6 %) MÖLNDALS TRE STÖRSTA BRANSCHER BLAND UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN: HANDEL (45 %) FÖRETAGSTJÄNSTER (12 %) FASTIGHETER (9 %) 18

Utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen Tabell 11 visar utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen 2017 (tabellen är sorterad efter flest antal utlandsägda arbetsställen 2017). Göteborgs andel av det totala utlandsägandet i regionen är cirka 70 procent, följt av Mölndal och Kungsbacka som har cirka 9 procent, respektive drygt 5 procent av regionens alla utlandsägda arbetsställen. Stocken utlandsägda arbetsställen ökar i sex kommuner, är oförändrad i Tjörn och Öckerö och minskar i resterande fem kommuner i regionen mellan 2016 och 2017. Flest antal utlandsägda arbetsställen har kommit till i Göteborg som ökar med 66 jämfört med 2016. Även Mölndal upplever en större ökning än normalt då 16 utlandsägda arbetsställen kommit till i kommunen det senaste året. De kommuner där antal utlandsägda arbetsställen minskar mest är Härryda (-9), följt av Stenungsund och Kungälv som tappar 5, respektive 4 arbetsställen. Om vi bortser från kommuner med färre än 50 utlandsägda arbetsställen så står Lerum för den största procentuella ökningen motsvarande 13 procent jämfört med 2016. Härryda står för den kraftigaste minskningen i utlandsägda arbetsställen då stocken minskar med 11,5 procent. TABELL 11 ANTAL UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ANTAL ARBETSSTÄLLEN FÖRÄNDRING KOMMUN 2016 2017 # % Göteborg 2 041 2 107 66 3,2 % Mölndal 248 264 16 6,5 % Kungsbacka 159 157 2 1,3 % Partille 90 93 3 3,3 % Stenungsund 81 76 5 6,2 % Härryda 78 69 9 11,5 % Kungälv 73 69 4 5,5 % Alingsås 67 66 1 1,5 % Lerum 46 52 6 13,0 % Ale 36 38 2 5,6 % Tjörn 10 10 0 0,0 % Lilla Edet 7 11 4 57,1 % Öckerö 6 6 0 0,0 % Göteborgsregionen 2 942 3 018 76 2,6 % Vilka länder står för utlandsägandet i respektive kommun i Göteborgsregionen? Tabell 12 listar de tre mest frekventa länderna bland utlandsägda arbetsställen inom varje kommun. Sett över alla kommuner i Göteborgsregionen är det framförallt flest norskägda arbetsställen som förekommer i toppen bland de utlandsägda arbetsställena (8 av 13 kommuner), följt av arbetsställen med danskt ägande. Nordiska länder förekommer frekvent i tabellen med inslag av både amerikanskt och tyskt ägande. Utöver Tyskland så är det europeiska bidraget också synligt via ägande från Nederländerna, Frankrike, Schweiz och Storbritannien. Av de drygt 2 100 utlandsägda arbetsställena i Göteborg är cirka en sjättedel norskägda. Andra länder med många arbetsställen i Göteborg är Tyskland och Danmark. Likt Göteborg har Mölndal en hel del norskägda arbetsställen vilka utgör cirka en femtedel av de utlandsägda arbetsställena i kommunen. Mölndal har även många tyskägda arbetsställen, men till skillnad från Göteborg utgör amerikanskägda arbetsställen en större andel av kommunens alla utlandsägda arbetsställen. 19

TABELL 12 TOPP 3 LÄNDER BLAND UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 KOMMUN TOPP 3 ANTAL ARBETSSTÄLLEN Ale 1. Nederländerna 7 2. Danmark 6 3. Norge 5 Alingsås 1. Norge 12 2. USA 10 3. Danmark 9 Göteborg 1. Norge 346 2. Tyskland 236 3. Danmark 221 Härryda 1. Danmark 9 2. USA 9 3. Norge / Tyskland 8 Kungsbacka 1. Danmark 27 2. Norge 19 3. Storbritannien 17 Kungälv 1. Norge 22 2. Finland 9 3. Tyskland 7 Lerum 1. Norge 13 2. Danmark 7 3. Jersey 5 Lilla Edet 1. Jersey 4 2. Danmark 2 3. Schweiz 2 Mölndal 1. Norge 50 2. USA 33 3. Tyskland 26 Partille 1. Norge 19 2. Danmark 13 3. Finland / Frankrike 9 Stenungsund 1. Norge 14 2. Danmark 10 3. Finland 8 Tjörn 1. Norge 3 2. Danmark 1 3. Frankrike 1 Öckerö 1. USA 4 2. Norge 1 3. - - Göteborgsregionen 1. Norge 512 2. Danmark 328 3. Tyskland 311 Not: Tabellen är sorterad i alfabetisk ordning per kommun i Göteborgsregionen. 20

AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE NEDERLÄNDERNA ALE UNICARRIERS EUROPE JAPAN HÄRRYDA ANDREAS STIHL NORDEN TYSKLAND LERUM KEOLIS FRANKRIKE PARTILLE CATERPILLAR PROPULSION USA ÖCKERÖ ISS FACILITY SERVICES DANMARK ALINGSÅS MEDIQ USA KUNGSBACKA NYTIDA SOLHAGA BY JERSEY LILLA EDET BOREALIS ÖSTERRIKE STENUNGSUND VOLVO CARS KINA GÖTEBORGSREGIONEN VOLVO CARS KINA GÖTEBORG BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES TYSKLAND KUNGÄLV ASTRAZENECA STORBRITANNIEN MÖLNDAL NORDIC BULKERS SCHWEIZ TJÖRN STÖRSTA UTLANDSÄGDA ARBETSGIVAREN I KOMMUNEN Avslutningsvis visar Tabell 13 hur antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen har utvecklats den senaste sjuårsperioden. Sedan 2011 är det Mölndal som har störst ökning i antal utlandsägda företag, följt av Alingsås. Stenungsund har störst minskning under perioden. Procentuellt sett har Öckerö femdubblat utlandsägandet i kommunen sedan 2011. Tittar man dock på kommuner med minst 50 utlandsägda arbetsställen är den procentuella ökningen störst i Mölndal, medan Stenungsund har störst procentuell minskning TABELL 13 ANTAL UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN, 2011-2017 FÖRÄNDRING KOMMUN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 # % Ale 32 31 32 35 34 36 38 6 18,8 % Alingsås 56 60 58 61 71 67 66 10 17,9 % Göteborg 2 108 2 150 2 036 2 118 2 083 2 041 2 107 1 0,0 % Härryda 71 65 75 73 72 78 69 2 2,8 % Kungsbacka 151 140 137 155 163 159 157 6 4,0 % Kungälv 64 70 63 67 71 73 69 5 7,8 % Lerum 46 48 44 45 46 46 52 6 13,0 % Lilla Edet 4 4 6 6 9 7 11 7 175,0 % Mölndal 221 238 236 241 251 248 264 43 19,5 % Partille 89 84 90 79 74 90 93 4 4,5 % Stenungsund 83 82 83 74 78 81 76 7 8,4 % Tjörn 15 16 10 10 9 10 10 5 33,3 % Öckerö 1 1 1 7 7 6 6 5 500,0 % Göteborgsregionen 2 941 2 989 2 871 2 971 2 968 2 942 3 018 77 2,6 % 21

3 Företagens utrikeshandel Utrikeshandelns struktur Inom Göteborgsregionen finns cirka 4 300 exportföretag (se Tabell 14). Drygt 75 procent av exportföretagen finns i kommunerna Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. De kommuner som har lägst andel av Göteborgsregionens exportföretag är Lilla Edet, Öckerö, Tjörn och Ale. Bland storstadsregioner förekommer flest antal exportföretag i Stockholmsregionen där drygt 9 600 har någon form av exportverksamhet. I Malmöregionen finns drygt 2 400 exportföretag. Sett till andel av Sveriges exportföretag har Stockholmsregionen drygt en femtedel, medan Göteborgsregionen och Malmöregionen har drygt 9 procent, respektive drygt 5 procent av landets exportföretag. Betydligt fler företag har importverksamhet sett till kommuner inom Göteborgsregionen, men även inom övriga storstadsregioner och Sverige i stort. Antalsmässigt ser importföretagsstrukturen någorlunda lik ut exportföretagsstrukturen, förutom att Härryda har fler importföretag än Partille. Göteborgsregionen har totalt sett cirka 6 800 importföretag, vilket utgör strax under 10 procent av Sveriges alla importföretag. Stockholmsregionens andel utgör drygt en fjärdedel av Sveriges importföretag, medan Malmöregionens andel av riket är 6 procent. TABELL 14 ANTAL VARUEXPORT- OCH VARUIMPORTFÖRETAG PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN SAMT PER STORSTADSREGION OCH SVERIGE 2017 ANTAL FÖRETAG ANDEL AV REGION / RIKE KOMMUN / REGION VARUEXPORT VARUIMPORT VARUEXPORT VARUIMPORT Göteborg 2 421 4 060 56,8 % 60,0 % Mölndal 453 590 10,6 % 8,7 % Kungsbacka 373 568 8,7 % 8,4 % Kungälv 172 257 4,0 % 3,8 % Partille 161 215 3,8 % 3,2 % Härryda 152 231 3,6 % 3,4 % Alingsås 133 192 3,1 % 2,8 % Lerum 114 181 2,7 % 2,7 % Stenungsund 105 153 2,5 % 2,3 % Ale 62 110 1,5 % 1,6 % Tjörn 51 88 1,2 % 1,3 % Öckerö 46 83 1,1 % 1,2 % Lilla Edet 21 38 0,5 % 0,6 % Göteborgsregionen 4 264 6 766 9,1 % 9,8 % Malmöregionen 2 440 4 123 5,2 % 6,0 % Stockholmsregionen 9 672 17 392 20,6 % 25,2 % Sverige exkl. storstadsregioner 30 524 40 604 65,1 % 58,9 % Sverige 46 900 68 885 100,0 % 100,0 % Not: Tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med flest antal exportföretag. Ser vi till värdet av utrikeshandeln framgår Göteborgsregionens företag som mycket produktiva. Totalt exporterades det varor från Göteborgsregionen för drygt 220 miljarder kronor under 2017 (se Tabell 15). Majoriteten av detta värde kan hänföras Göteborg som stod för cirka 84 procent av regionens totala varuexportvärde. Mölndal och Stenungsund stod för 4-5 procent av den totala varuexporten i regionen. Varuimporten toppas likt varuexporten av Göteborg på drygt 80 procent av regionens totala varuimport, följt av Mölndal på cirka 7 procent. Fem av regionens kommuner är nettoexportörer, dvs. att värdet 22

företagen genererar från varuexport överstiger det samlade värdet för dess varuimport. Framförallt har Göteborg, Stenungsund och Ale ett kraftigt överskott i handelsbalansen, medan Kungsbacka och Mölndal har kraftiga underskott i handelsbalansen. Bland storstadsregionerna är det att endast Göteborgsregionen som är nettoexportör. Detta är också ett bevis på att Göteborgsregionens företag exporterar högt förädlade varor på den globala marknaden. Under 2017 var nettoexporten i Göteborgsregionen cirka 25 miljarder kronor, medan Stockholmsregionen och Malmöregionen hade underskott på 165, respektive 30 miljarder kronor. Stockholmsregionen hade nära en fjärdedel av Sveriges samlade varuexportvärde, medan Göteborgsregionens andel var strax över 17 procent. Malmöregionens andel av Sveriges samlade exportvärde var runt 4 procent. Kompositionen sett till importandelar visar att Stockholmsregionen har nära 40 procent av Sveriges samlade varuimportvärde. Göteborgsregionens andel av rikets samlade varuimportvärde är lägre än exportandelen, medan motsvarande andel för Malmöregionen är högre. TABELL 15 VARUEXPORT- OCH VARUIMPORT (I MKR) PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN SAMT PER STORSTADSREGION OCH SVERIGE 2017 VÄRDE I MKR ANDEL AV REGION / RIKE KOMMUN / REGION VARUEXPORT VARUIMPORT NETTOEXPORT VARUEXPORT VARUIMPORT Göteborg 184 150 157 512 26 637 83,6 % 80,5 % Mölndal 11 037 13 198 2 162 5,0 % 6,7 % Stenungsund 10 006 5 482 4 524 4,5 % 2,8 % Härryda 4 665 5 119 454 2,1 % 2,6 % Ale 3 334 905 2 429 1,5 % 0,5 % Kungsbacka 2 732 6 419 3 687 1,2 % 3,3 % Alingsås 1 184 1 928 744 0,5 % 1,0 % Partille 925 1 687 761 0,4 % 0,9 % Lerum 912 1 601 689 0,4 % 0,8 % Kungälv 692 1 465 773 0,3 % 0,7 % Öckerö 377 139 238 0,2 % 0,1 % Tjörn 331 221 111 0,2 % 0,1 % Lilla Edet Sekretess Sekretess...... Göteborgsregionen 220 346 195 677 24 669 17,1 % 15,7 % Malmöregionen 50 205 80 324 30 119 3,9 % 6,4 % Stockholmsregionen 310 349 475 392-165 043 24,1 % 38,1 % Sverige exkl. storstadsregioner 704 765 495 345 209 420 54,8 % 39,7 % Sverige 1 285 665 1 246 738 38 927 100,0 % 100,0 % Not: Tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med högst varuexportvärde. Vad innehåller Göteborgsregionens export- och varuimport? Mestadels av värdena i Göteborgsregionens utrikeshandel innehåller högt förädlade varor som mestadels kopplas till fordonsindustrin, övriga maskiner, kemiindustrin samt datorer och elektronikvaror. Figur 12 visar kompositionen av Göteborgsregionens utrikeshandel. Under 2017 utgjorde motorfordon och andra transportmedel nära hälften av Göteborgsregionens samlade varuexportvärde. Totalt exporterades det varor inom motorfordon och andra transportmedel för drygt 101 miljarder kronor, vilket är mer än tre gånger högre än övriga maskiner och tillverkade varor som är Göteborgsregionens andra största produktgrupp på exportmarknaden. Motorfordon och andra transportmedel och övriga maskiner och tillverkade varor är sett till varuimport också de två största produktgrupperna med drygt en femtedel, respektive en sjättedel av Göteborgsregionens samlade importvärde. Många produktgrupper har dock ett underskott i 23

handelsbalansen då det importeras till ett större värde än vad det exporteras för. Endast produktgrupperna motorfordon och andra transportmedel, trä, papper och grafiska tjänster, stenkol och petroleum samt varor kopplade till tjänster har ett överskott i handelsbalansen. FIGUR 12 VARUEXPORT OCH VARUIMPORT (I MKR), EFTER PRODUKTGRUPP, GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Jordbruk, skogsbruk & fiske Livsmedel, drycker & tobak Varor kopplade till tjänster Textil, kläder & läder Metaller & mineraler Stenkol, petroleum & energi Trä, papper & grafiska tjänster Kemikalier, läkemedel & plast Datorer, elektronik & optik Övriga maskiner & tillverkade varor Motorfordon & andra transpormedel 0,5% 1,1% 1,5% 5,6% 1,9% 0,7% 3,5% 7,1% 3,9% 4,2% 3,6% 4,3% 2,3% 15,4% 9,1% 11,4% 11,3% 15,8% 13,8% 16,8% 20,1% Varuexport mkr 2017 Varuimport mkr 2017 46,1% 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Not: Figuren är sorterad efter produktgrupp med högst varuexportvärde. Procenttalen utmed staplarna visar hur stor andel varje produktgrupp har av det totala värdet för varuexport och varuimport. De vanligaste destinationerna och ursprungen för Göteborgsregionens utrikeshandel Av Göteborgsregionens totala varuexport 2017 kan drygt tre fjärdedelar hänföras till länder som presenteras i Tabell 16. Störst andel, 12,5 procent, av den totala varuexporten har Belgien som destination. Belgiens höga placering förklaras dock till stor del av Volvos tillverkning i Gent där mycket av varuflödet som exporteras och importeras är internhandel som sker inom Volvobolagen. USA är den andra största marknaden för exportföretagen i Göteborgsregionen med 12 procent av det totala exportvärdet. Andra stora exportmarknader är Norge, Tyskland, Kina och Danmark med exportvärden på mellan 15-22 miljarder kronor. Flera marknader växer starkt, bland annat USA, Kina och Danmark. De senaste åren har framförallt varuexporten till USA och Kina tagit fart och en underliggande faktor för den starka tillväxten är att personbilsexporten till dessa destinationer har ökat rekordartat. Tittar vi på varuexportens förändring sedan 2010 framgår det att de flesta av länderna på topp-tio-listan har ökat sina andelar av den totala varuexporten. Endast Storbritannien och Frankrike minskar sina andelar av Göteborgsregionens totala varuexport. Framförallt är det USA som går starkast framåt då andelen av den regionens totala varuexport ökar med hela 4 procentenheter mellan 2010 och 2017. Även Kina och Danmark tar för sig av regionens export då ländernas andelar sedan 2010 har ökat med nära 3 procentenheter. Sett till förändringar i absoluta tal är USA och Belgien utan tvekan de två marknader som står för största delen av värdeökningen. Procentuellt sett har varuexporten till Danmark, Kina och USA mer än dubblerat i värde sedan 2010. Även regionens varuexport till Finland och Tyskland visar på starka procentuella värdeökningar. Göteborgsregionens totala varuexportvärde har sedan 2010 ökat med cirka 74 miljarder kronor realt (vilket motsvarar en real ökning på 50 procent). 24

TABELL 16 TOPP 10 VARUEXPORTDESTINATIONER FRÅN GÖTEBORGSREGIONEN 2017 REAL VARUEXPORT (MKR) REAL FÖRÄNDRING 2010-2017 ANDEL AV TOTAL VARUEXPORT (%) LAND 2010 2017 MKR % 2010 2017 Belgien 16 190 27 611 11 421 71 % 11,0 % 12,5 % USA 11 535 26 442 14 906 129 % 7,9 % 12,0 % Norge 13 217 22 035 8 818 67 % 9,0 % 10,0 % Tyskland 9 854 17 628 7 774 79 % 6,7 % 8,0 % Kina 6 095 15 424 9 330 153 % 4,2 % 7,0 % Danmark 5 941 15 424 9 483 160 % 4,1 % 7,0 % Finland 6 507 12 119 5 612 86 % 4,4 % 5,5 % Storbritannien 8 674 11 899 3 224 37 % 5,9 % 5,4 % Nederländerna 5 637 8 814 3 177 56 % 3,8 % 4,0 % Frankrike 6 031 8 153 2 122 35 % 4,1 % 3,7 % Göteborgsregionen 146 537 220 346 73 810 50 % 100 % 100 % Noter: Varuexportvärden har beräknats utifrån landsandelar från historiska utfall. Värden för 2010 har justerats för 2017 års priser. Sett till ursprungsländer så hamnar Tyskland i topp med drygt en femtedel av Göteborgsregionens totala varuimport, följt av Nederländerna och Belgien (se Tabell 17). Andra stora ursprungsmarknader för Göteborgsregionens näringsliv är Storbritannien, Norge och Danmark. Under 2017 utgjorde de 10 största importursprungen cirka tre fjärdedelar av den totala varuimporten till Göteborgsregionen. Sett till förändringar så ökar värdena för varuimporten som mest från Nederländerna vars värde på de inkommande varorna mer än dubblerats sedan 2010. Framförallt är det under åren 2015 och 2016 som importen från Nederländerna ökar kraftigt. En förklaring till detta kan vara att hamnkonflikten i Göteborg fått regionens importföretag att istället styra om inflödena via Rotterdam. Även varuimporten från Norge, Storbritannien och Kina står för en stark värdeökning. Tysklands andel av regionens totala importvärde har sedan 2010 minskat från en fjärdedel till drygt en femtedel år 2017, samtidigt som Nederländerna ökat sin andel med nära 4 procentenheter. Göteborgsregionens totala varuimportvärde har sedan 2010 ökat med drygt 61 miljarder kronor realt (vilket motsvarar en real ökning på 46 procent). TABELL 17 TOPP 10 VARUIMPORTURSPRUNG TILL GÖTEBORGSREGIONEN 2017 REAL VARUIMPORT (MKR) REAL FÖRÄNDRING 2010-2017 ANDEL AV TOTAL VARUIMPORT (%) LAND 2010 2017 MKR % 2010 2017 Tyskland 33 932 39 419 5 487 16 % 25,2 % 20,1 % Nederländerna 8 403 19 510 11 106 132 % 6,3 % 10,0 % Belgien 14 229 17 621 3 391 24 % 10,6 % 9,0 % Storbritannien 9 088 15 420 6 333 70 % 6,8 % 7,9 % Norge 6 837 13 433 6 596 96 % 5,1 % 6,9 % Danmark 9 122 12 982 3 860 42 % 6,8 % 6,6 % Kina 5 165 8 265 3 100 60 % 3,8 % 4,2 % Frankrike 6 246 7 301 1 055 17 % 4,6 % 3,7 % Polen.. 6 029...... 3,1 % Tjeckien.. 5 222...... 2,7 % Göteborgsregionen 134 426 195 677 61 251 46 % 100 % 100 % Not: Varuimportvärden har beräknats utifrån landsandelar från historiska utfall. Värden för 2010 har justerats för 2017 års priser. 25

4 Nystartade företag Nystartade företag i Göteborgsregionen och i andra storstadsregioner Under 2017 startades det drygt 7 300 företag i Göteborgsregionen. Jämfört med 2016 innebär detta en minskning med 360 nystartade företag (-4,7 procent). I Stockholmsregionen, Sverige och Sverige exklusive storstadsregionerna visar sig utvecklingen gå åt samma håll, dock så var minskningen i Stockholmsregionen av en klart starkare magnitud. Sett till procentuella förändringar minskade nystartade företag i Stockholmsregionen med nära 7 procent. Undantaget är nystartandet i Malmöregionen där det sker en marginell minskning på -0,2 procent (se Tabell 18). TABELL 18 ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG, PER STORSTADSREGION OCH SVERIGE 2016 OCH 2017 NYSTARTADE FÖRETAG FÖRÄNDRING REGION 2016 2017 # % Göteborgsregionen 7 703 7 343 360 4,7 % Malmöregionen 5 352 5 343 9 0,2 % Stockholmsregionen 23 082 21 487 1 595 6,9 % Sverige exkl. storstadsregioner 35 688 34 714 974 2,7 % Sverige 71 825 68 887 2 938 4,1 % Källa: Tillväxtanalys MALMÖREGIONEN BESTÅR AV DE 12 KOMMUNER SOM AV SCB DEFINIERAS SOM STOR-MALMÖ OCH STOCKHOLMSREGIONEN UTGÖRS AV DE 26 KOMMUNER SOM BILDAR STOCKHOLMS LÄN. ETT NYSTARTAT FÖRETAG DEFINIERAS AV TILLVÄXTANALYS SOM ETT HELT NYSTARTAT FÖRETAG FRÅNRÄKNAT OLIKA FORMER AV OMBILDNING AV ETT EXISTERANDE FÖRETAG. ENSKILDA NÄRINGSIDKARE SOM INTE REGISTRERAT FIRMANAMN HOS BOLAGSVERKET INGÅR. Tabell 19 visar under vilket kvartal de drygt 7 300 nya företagen startats upp i Göteborgsregionen. Antal nystartade företag var jämt fördelade över kvartalen 2017, men med lite övervikt för årets första och sista kvartal. Jämför vi kvartalens utveckling mellan 2016 och 2017 så framgår det att nystarterna minskar allra kraftigast under kvartal 1 då 155 färre företag startades (-7,3 procent). Även fjärde kvartalet visar på en kraftig minskning på 7 procent, vilket motsvarar 142 färre företag som startats upp jämfört med samma period året innan. TABELL 19 ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG, PER KVARTAL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 OCH 2017 NYSTARTADE FÖRETAG FÖRÄNDRING KVARTAL 2016 2017 # % Kvartal 1 2 120 1 965 155 7,3 % Kvartal 2 1 754 1 706 48 2,7 % Kvartal 3 1 810 1 795 15 0,8 % Kvartal 4 2 019 1 877 142 7,0 % Göteborgsregionen 7 703 7 343 360 4,7 % Källa: Tillväxtanalys 26

Nystartade företag per bransch i Göteborgsregionen Sett till branscher startas det flest nya företag inom handel då drygt 1 000 nystarter skedde under 2017. Även inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet, samt inom byggverksamhet startades det många nya företag. Tillsammans stod dessa tre branscher för strax över en tredjedel av alla nystarter i Göteborgsregionen under 2017. Dock är antalet nystarter inom de två största branscherna betydligt färre jämfört med 2016, vilket också verkar vara utvecklingen i majoriteten andra branscher som redovisas i Tabell 20. Endast fyra branscher visar på en ökning i nyföretagandet jämfört med 2016. I absoluta tal växer antal nystartade företag mest inom förlag, radio, TV, film och telekommunikation (+28), följt av tillverkning, utvinning, energi och miljö (+22). Även byggverksamhet står för en stor ökning i antal nystarter (+20). De branscher där antalet nystartade företag minskar mest är vård och omsorg (-82), kultur, nöje och fritid (-63), samt juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (-43). Procentuellt växer antalet nystartade företag starkast inom förlag, radio, TV, film och telekommunikation (+16,4 procent), följt av tillverkning, utvinning, energi och miljö (+8,9 procent) och uthyrning, personalförmedling, turism och andra konsulttjänster (+4,3 procent). Branscher med störst procentuell minskning i nyföretagandet är vård och omsorg (-22,0 procent), transport (-16,0 procent) och kultur, nöje och fritid (-11,4 procent). TABELL 20 ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG, PER BRANSCH I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 OCH 2017 NYSTARTADE FÖRETAG FÖRÄNDRING BRANSCH 2016 2017 # % Handel 1 032 1 005 27 2,6 % Juridisk- & ekonomisk konsultverksamhet 875 832 43 4,9 % Byggverksamhet 658 678 20 3,0 % Kultur, nöje & fritid 554 491 63 11,4 % Andra serviceföretag & personliga tjänster 515 483 32 6,2 % Programmering & informationstjänster 497 476 21 4,2 % Finans-, försäkrings- & fastighetsverksamhet 510 471 39 7,6 % Uthyrning, personalförmedling, turism & andra kontorstjänster 349 364 15 4,3 % Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt forskning 396 360 36 9,1 % Annan specialiserad konsultverksamhet & veterinärtjänster 351 329 22 6,3 % Vård & omsorg 373 291 82 22,0 % Utbildning 314 286 28 8,9 % Tillverkning, utvinning, energi & miljö 246 268 22 8,9 % Hotell och restaurang 293 265 28 9,6 % Okänt 189 206 17 9,0 % Förlag, radio, TV, film & telekommunikation 171 199 28 16,4 % Transport 212 178 34 16,0 % Reklam & marknadsföring 95 95 0 0,0 % Jordbruk, skogsbruk & fiske 73 66 7 9,6 % Göteborgsregionen 7 703 7 343 360 4,7 % Källa: Tillväxtanalys Noter: Tabellen är sorterad efter bransch med flest nystarter 2017. Nystartade företag efter branschgrupp presenteras här endast för Göteborgsregionen. Anledning till detta är att en stor del av statistiken på kommunnivå innehåller sekretessbelagd data. 27

HANDEL ALE JURIDISK- OCH EKONOMISK KONSULTVERKSAMHET HÄRRYDA JURIDISK- OCH EKONOMISK KONSULTVERKSAMHET LERUM JURIDISK- OCH EKONOMISK KONSULTVERKSAMHET PARTILLE HANDEL ÖCKERÖ HANDEL OCH BYGGVERKSAMHET ALINGSÅS HANDEL KUNGSBACKA BYGGVERKSAMHET LILLA EDET BYGGVERKSAMHET STENUNGSUND HANDEL GÖTEBORGSREGIONEN HANDEL GÖTEBORG HANDEL KUNGÄLV HANDEL MÖLNDAL HANDEL OCH BYGGVERKSAMHET TJÖRN BRANSCH(ER) MED FLEST NYSTARTER I KOMMUNEN Nystartade företag i Göteborgsregionens kommuner Tabell 21 visar nystartade företag per kommun i Göteborgsregionen 2016 och 2017, samt periodens förändring i antal och procent (tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med flest antal nystarter år 2017). Drygt 61 procent av Göteborgsregionens nya företag startas i Göteborg. Under 2017 startades 4 500 nya företag i Göteborg, vilket motsvarar cirka 42 procent av Stockholms totala nyföretagande och nästan dubbelt så mycket som nyföretagandet i Malmö. Inom Göteborgsregionen hade Kungsbacka näst flest nystartade företag med cirka 600, följt av Mölndal med drygt 400 nystarter. Antalet nystartade företag ökar i endast 4 av 13 kommuner i Göteborgsregionen mellan 2016 och 2017, minskar 8 kommuner och är oförändrat i Stenungsund. Här är det framförallt Göteborg som minskar mest i antal, följt av Kungsbacka. De fyra kommuner som visar ett ökat nyföretagande mellan 2016 och 2017 är Lerum (+26), Tjörn (+16), Lilla Edet (+10) och Ale (+8). TABELL 21 ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG, PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 OCH 2017 NYSTARTADE FÖRETAG FÖRÄNDRING KOMMUN 2016 2017 # % Göteborg 4 746 4 500 246 5,2 % Kungsbacka 671 598 73 10,9 % Mölndal 431 427 4 0,9 % Lerum 240 266 26 10,8 % Kungälv 267 263 4 1,5 % Partille 266 240 26 9,8 % Alingsås 253 234 19 7,5 % Härryda 243 218 25 10,3 % Ale 163 171 8 4,9 % Stenungsund 155 155 0 0,0 % Tjörn 102 118 16 15,7 % Öckerö 101 78 23 22,8 % Lilla Edet 65 75 10 15,4 % Göteborgsregionen 7 703 7 343 360 4,7 % Stockholm 11 677 10 729 948 8,1 % Malmö 2 729 2 782 53 1,9 % Källa: Tillväxtanalys 28

Nystartade företag per 1 000 invånare 16-64 år FÖRETAGANDE 2018 NYSTARTSFREKVENS DEFINIERAS I DETTA SAMMANHANG SOM ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG UNDER ETT ÅR PER 1 000 INVÅNARE I ÅLDERN 16-64 SAMMA ÅR. 2017 HADE GÖTEBORGS- REGIONEN DRYGT 7 300 NYSTARTER OCH EN BEFOLKNING 16-64 ÅR PÅ CIRKA 646 000 INVÅNARE. VILKET GER GÖTEBORGS- REGIONEN EN NYSTARTS- FREKVENS PÅ 11,4 Nystartsfrekvens i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner När man tar hänsyn till befolkningen i arbetsför ålder framgår det att nyföretagandet i Göteborgsregionen är lägre än i Stockholmsregionen och i Malmöregionen, men något högre än genomsnittet för Sverige. Per 1 000 invånare i åldern 16-64 startades 11,4 nya företag i Göteborgsregionen under 2017. Jämfört med 2016 innebär detta en minskning med 0,7 nystartade företag per 1 000 arbetsföra. Sett till en något längre period har nystartsfrekvensen för Göteborgsregionen dock ökat. Jämfört med 2007 sker 0,5 fler nystarter per 1 000 invånare i arbetsför ålder (se Figur 13). I Stockholmsregionen minskar nystartsfrekvensen ganska kraftigt, från 15,8 år 2016 till 14,5 år 2017, ett fall på 1,3 nystartade företag per 1 000 arbetsföra invånare. Till skillnad från Göteborgsregionen och Stockholmsregionen, så faller nystartsfrekvensen endast marginellt i Malmöregionen, från 12,0 till 11,8. Nystartarfrekvensen i Sverige minskar jämfört med 2016, från 11,7 till 11,1. Om vi tittar på Sverige exklusive storstadsregioner är minskningen mellan de två senaste åren något mindre, dock startas det betydligt färre företag per 1 000 arbetsföra. FIGUR 13 NYSTARTADE FÖRETAG PER 1 000 INVÅNARE I ÅLDERN 16-64 (NYSTARTSFREKVENS), PER STORSTADS- REGION OCH SVERIGE 2007-2017 18 16 14 12 10 11,1 14,5 11,8 11,4 8 9,6 6 4 2 Stockholmsregionen Malmöregionen Göteborgsregionen Sverige Sverige exkl. storstadsregioner 0 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Källa: Tillväxtanalys och SCB 29

Nystartsfrekvens i Göteborgsregionens kommuner Nystartsfrekvensen per kommun i Göteborgsregionen återges i Tabell 22 (tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med högst nystartsfrekvens 2017). Högst nystartsfrekvens i Göteborgsregionen 2017 har Tjörns kommun med drygt 13 nystartade företag per 1 000 arbetsföra invånare. Även Kungsbacka och Göteborg visar högre nystartsfrekvenser än genomsnittet för Göteborgsregionen. Sett till regionens topp 3 kommuner är Tjörn dock ensam om att öka nystartsfrekvensen jämfört med 2016. Göteborg visar en klart lägre nystartsfrekvens än övriga två storstadskommuner där Stockholm och Malmö noterar nystartsfrekvenser på 16,8, respektive 12,7. Med andra ord kan vi säga att det startas nästan 5 fler företag per 1 000 arbetsföra invånare i Stockholm jämfört med Göteborg. Starkast utveckling i nystartsfrekvensen mellan 2016 och 2017 har Tjörn, följt av Lilla Edet. Öckerö och Kungsbacka har svagast utveckling av nystartsfrekvensen. Lägst nystartsfrekvens har Lilla Edet och även Ale noterar en låg nystartsfrekvens. Nästintill alla kommuner i Göteborgsregionen visar lägre nystartsfrekvenser är genomsnittet för Göteborgsregionen. Endast Tjörn, Kungsbacka och Göteborg har nystartsfrekvenser som ligger över regionssnittet. TABELL 22 NYSTARTADE FÖRETAG PER 1 000 INVÅNARE I ÅLDERN 16-64 (NYSTARTSFREKVENS), PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 OCH 2017 NYSTARTSFREKVENS FÖRÄNDRING KOMMUN 2016 2017 # Tjörn 11,5 13,3 1,8 Kungsbacka 14,2 12,4 1,8 Göteborg 12,7 11,9 0,8 Lerum 10,0 10,9 0,9 Öckerö 13,8 10,6 3,2 Partille 11,6 10,3 1,3 Mölndal 10,5 10,1 0,4 Kungälv 10,4 10,0 0,4 Alingsås 10,8 9,9 0,9 Stenungsund 10,0 9,9 0,1 Härryda 10,8 9,7 1,0 Ale 9,0 9,3 0,3 Lilla Edet 7,7 8,7 1,1 Göteborgsregionen 12,1 11,4 0,7 Stockholm 18,5 16,8 1,7 Malmö 12,7 12,7 0,0 Källa: Tillväxtanalys och SCB Konkurser i Göteborgsregionens kommuner och i storstadsregioner Vissa företag startar upp medan andra företag läggs ner och därför redovisas här också antalet konkurser för att få en bild över nettoeffekten. Tabell 23 listar antal konkurser per kommun i Göteborgsregionen, storstadsregioner samt Sverige 2016 och 2017 (tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med flest antal konkurser 2017). Antalet konkurser minskar i Göteborg, medan de ökar i Stockholm och Malmö. Förhållandena är samma sett till storstadsregionerna. Procentuellt ökar dock konkurserna betydligt mer i Malmö och Malmöregionen jämfört med Stockholm och Stockholmsregionen. Konkurserna i landet som helhet visar på en mer stillastående utveckling. Räknar vi bort storstadsregionerna från Sverige så minskar konkurserna mer i övriga Sverige än vad de minskar i Göteborgsregionen. 30

Bland kommunerna i Göteborgsregionen så noterar Göteborg och Kungsbacka flest antal konkurser. Dock så är Göteborg, tillsammans med Kungälv, bland de kommuner där antalet konkurser minskar mest jämfört med 2016. TABELL 23 ANTAL KONKURSER PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN, STORSTADSREGIONER SAMT SVERIGE 2016 OCH 2017 ANTAL KONKURSER FÖRÄNDRING KOMMUN 2016 2017 # % Göteborg 431 421 10 2,3 % Kungsbacka 45 47 2 4,4 % Mölndal 25 29 4 16,0 % Alingsås 20 18 2 10,0 % Partille 22 17 5 22,7 % Stenungsund 8 14 6 75,0 % Lerum 13 13 0 0,0 % Härryda 16 12 4 25,0 % Kungälv 20 10 10 50,0 % Ale 7 8 1 14,3 % Öckerö 4 6 2 50,0 % Lilla Edet 9 6 3 33,3 % Tjörn 4 3 1 25,0 % Göteborgsregionen 624 604 20 3,2 % Malmöregionen 522 621 99 19,0 % Stockholmsregionen 2 199 2 238 39 1,8 % Sverige exkl. storstadsregioner 3 010 2 893 117 3,9 % Sverige 6 355 6 356 1 0,0 % Stockholm 1379 1419 40 2,9 % Malmö 326 389 63 19,3 % Källa: Tillväxtanalys Nystartade företag per företagskonkurs i Göteborgsregionen och andra storstadskommuner Ett annat sätt att mäta företagandet i regionen är att studera hur många företag det startas per företagskonkurs. Detta mått är intressant för att det även tar hänsyn till hur många företag som avvecklas i Göteborgsregionen. Genom att ta fram denna kvot över antal nystartade företag per företagskonkurs framstår början av 2000-talet för Göteborgsregionen som en sämre period med få företagsstarter samtidigt som många företag begärdes i konkurs (i Figur 14 slår vi ut medianen för tidsperioden 2000-2017 och jämför med det årliga utfallet). Denna trend vänder dock efter 2003 då betydligt fler nystarter sker i relation till företagskonkurser. Siffrorna för 2014 och 2015 visar på en uppåtgående trend med runt 11 nystartade företag per företagskonkurs. De senaste utfallen för 2016 och 2017 visar periodens toppnotering med runt 12 nystartade företag per företagskonkurs. Under 2017 ses en marginell minskning i kvoten, vilken till större del beror på nyföretagandet minskat något mer än minskningen i antal konkurser. En anledning till att nyföretagandet minskat den senaste perioden kan troligtvis kopplas till att det varit relativt enklare för personer med planer att starta nytt att istället ta anställning på ett befintligt företag som åtnjutit högkonjunkturens goda efterfråga genom att nyanställa fler för att möta marknadens behov. 31

FIGUR 14 NYSTARTADE FÖRETAG PER FÖRETAGSKONKURS I GÖTEBORGSREGIONEN 2000-2017 14 12 12 10 8 9 6 4 Nystartade företag per företagskonkurs Median 2000-talet 2 0 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Källa: Tillväxtanalys Tabell 24 visar att både Malmöregionen och Stockholmsregionen har lägre antal nystartade företag per företagskonkurs än Göteborgsregionen under 2017. Sedan 2010 har utvecklingen av nystartade företag per företagskonkurs generellt sett varit starkast i Göteborgsregionen. Snittet för perioden 2010-2017 visar att Malmöregionen och Stockholmsregionen ligger på en nivå under genomsnittet för Sverige med cirka 9 nystartade företag per företagskonkurs. Göteborgsregionen ligger över Sverigesnittet med 11 nystarter per företagskonkurs. Detta är tecken på att konjunkturen den senaste perioden varit klart starkare i Göteborgsregionen, med relativt många färre företag som begärts i konkurs, jämfört med de övriga två storstadsregionerna och riket i stort. TABELL 24 NYSTARTADE FÖRETAG PER FÖRETAGSKONKURS I STORSTADSREGIONER OCH SVERIGE 2010-2017 NYSTARTADE FÖRETAG PER FÖRETAGSKONKURS REGION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SNITT Göteborgsregionen 10 12 10 9 11 11 12 12 11 Malmöregionen 10 10 10 9 9 9 10 9 9 Stockholmsregionen 9 10 9 8 9 11 10 10 9 Sverige exkl. storstadsregioner 9 10 9 9 10 11 12 12 10 Sverige 9 10 9 9 10 11 11 11 10 Källa: Tillväxtanalys Nystartade företag per företagskonkurs i Göteborgsregionens kommuner Tabell 25 visar antal nystartade företag per företagskonkurs i Göteborgsregionens kommuner och för jämförelse visas även kvoterna för Malmö och Stockholm (tabellen är sorterad efter kommun i Göteborgsregionen med högst kvot 2017). Bland storstadskommunerna har Göteborg med en kvot på 11 flest nystartade företag per företagskonkurs under 2017. Motsvarande för Stockholm och Malmö landar på 8, respektive 7 32

nystartade företag per företagskonkurs. Att Göteborg har en högre kvot än både Stockholm och Malmö är inte unikt enbart för 2017, utan medeltalet för perioden 2010-2017 är klart högre än de övriga två storstadskommunerna. Sett till kommuner i Göteborgsregionen 2017 har Tjörn störst kvot nystartade företag per konkurs på cirka 40. Tjörn har endast haft ett fåtal konkurser samtidigt som det startats ett bra antal nya företag i kommunen. Alla kommuner utom Göteborg och Stenungsund visar klart högre kvoter än snittet för Göteborgsregionen under 2017. Anledningen till varför just Göteborg och Stenungsund noterar de lägsta kvoterna beror för Göteborgs del på antal nystartade företag har minskat betydligt kraftigare än vad konkurserna har minskat. För Stenungsund beror det på ett stillastående nyföretagande samtidigt har konkurserna i kommunens näringsliv ökat. TABELL 25 NYSTARTADE FÖRETAG PER FÖRETAGSKONKURS I GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNER 2010-2017 NYSTARTADE FÖRETAG PER FÖRETAGSKONKURS KOMMUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SNITT Tjörn 18 23 11 20 15 14 26 39 21 Kungälv 15 13 9 11 13 11 13 26 14 Ale 13 11 14 16 8 17 23 21 15 Lerum 13 14 13 14 12 18 18 20 15 Härryda 16 15 10 11 14 11 15 18 14 Mölndal 12 16 12 10 11 14 17 15 13 Partille 17 11 11 10 17 14 12 14 13 Alingsås 11 16 7 16 16 18 13 13 14 Öckerö 112 51 26 45 12 29 25 13 39 Kungsbacka 11 13 11 10 13 12 15 13 12 Lilla Edet 6 9 6 16 6 14 7 13 10 Göteborgsregionen 10 12 10 9 11 11 12 12 11 Stenungsund 17 19 14 11 19 13 19 11 15 Göteborg 8 10 9 8 10 10 11 11 10 Stockholm 7 8 6 6 7 9 8 8 7 Malmö 8 8 8 7 7 7 8 7 8 Källa: Tillväxtanalys 33

Bilaga TABELL B1 SAMMANSTÄLLNING AV RAPPORTINDIKATORER PER KOMMUN I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 KOMMUN ARBETSSTÄLLEN ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL Ale 2 663 6 596 38 Alingsås 4 961 14 547 66 UTLANDSÄGDA ARBETSSTÄLLEN STÖRSTA ARBETSGIVARE Akzo Nobel (Nederländerna) ISS Facility Services (Danmark) FÖRETAGENS UTRIKESHANDEL MED VAROR ANTAL HANDLARE VÄRDE MKR NYSTARTER EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT NETTO ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG / KONKURSER PER 1 000 16-64 ÅR ANTAL KONKURSER NYSTARTER PER KONKURS 62 110 3 334 905 2 429 171 9,3 8 21 133 192 1 184 1 928 744 234 9,9 18 13 Göteborg 64 464 327 825 2 107 Volvo Cars (Kina) 2 421 4 060 184 150 157 512 26 637 4 500 11,9 421 11 Härryda 4 119 15 348 69 Unicarriers Europe (Japan) 152 231 4 665 5 119 454 218 9,7 12 18 Kungsbacka 10 826 24 865 157 Mediq (USA) 373 568 2 732 6 419 3 687 598 12,4 47 13 Kungälv 5 217 16 387 69 Lerum 4 298 8 954 52 Lilla Edet 1 429 4 175 11 Mölndal 7 021 40 180 264 Bilfinger Industrial Services (Tyskland) Andreas Stihl Norden (Tyskland) Nytida Solhaga By (Jersey) AstraZeneca (Storbritannien) 172 257 692 1 465 773 263 10,0 10 26 114 181 912 1 601 689 266 10,9 13 20 21 38...... 75 8,7 6 13 453 590 11 037 13 198 2 162 427 10,1 29 15 Partille 3 529 11 802 93 Keolis (Frankrike) 161 215 925 1 687 761 240 10,3 17 14 Stenungsund 3 148 12 184 76 Borealis (Österrike) 105 153 10 006 5 482 4 524 155 9,9 14 11 Tjörn 2 270 4 495 10 Öckerö 1 606 3 813 6 Nordic Bulkers (Schweiz) Caterpillar Propulsion (USA) 51 88 331 221 111 118 13,3 3 39 46 83 377 139 238 78 10,6 6 13 Göteborgsregionen 115 551 490 510 3 018 Volvo Cars (Kina) 4 264 6 766 220 346 195 677 24 669 7 343 11,4 604 12 Not: Tabellen är sorterad efter kommun i alfabetisk ordning.

Mer från oss! Ta gärna del av Business Region Göteborgs andra rapporter om Göteborgsregionens näringsliv på www.businessregiongoteborg.se Näringsliv och Tillväxt Näringsliv och Tillväxt är en årsrapport som ger en djupgående analys om Göteborgsregionens näringsliv och de utmaningar som regionen står inför. Konjunkturen I Konjunkturen ges en sammanfattande bild på hur konjunkturläget i Göteborgsregionen står sig i omvärlden. Med kort eftersläpning redovisas flera av näringslivets nyckeltal, bland annat indikatorer kopplade till arbetsmarknaden. Publiceras kvartalsvis. Arbetslöshet Arbetslöshet är en rapport som sammanställs årligen. Syftet med rapporten är att belysa om arbetsmarknadsläget i Göteborgsregionen. Fokus riktas på arbetsmarknaden som helhet, men beskriver också olika gruppers ställning på arbetsmarknaden. En nedbrytning görs även för respektive kommun i Göteborgsregionen. Insikt kommunal service I syfte att förbättra företagsklimatet i Göteborgsregionen mäter BRG löpande hur nöjda företagen i Göteborgsregionens är med kommunernas service. Sex myndighetsområden utvärderas inom ett antal kvalitetsfaktorer relaterade till kommunalt arbete mot näringslivet.

www.businessregiongoteborg.se establishmentservices@businessregion.se Business Region Göteborg AB, Box 111 19, 404 23 Göteborg Telefon: 031-3676100