FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Onsdagen den 23 juli Stockholm onsdagen den 23 juli Tele2 AB ( Tele2 ) (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Tele2s EBITDA 1) uppgick till 2 069 Mkr, en ökning med 29 procent. EBITDA för mobil ökade med 20 procent till 1 594 Mkr. Nettoomsättningen 1) uppgick till 10 150 (9 507) Mkr under andra kvartalet, en ökning med 7 procent. EBITDA 1) för andra kvartalet ökade med 29 procent till 2 069 (1 603) Mkr. EBIT 1) för andra kvartalet ökade med 52 procent till 1 117 (736) Mkr exklusive poster av engångskaraktär om 738 (0) Mkr hänförliga till nedskrivningar i Tyskland. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick EBIT till 379 (736) Mkr. Resultatet 2) uppgick till 114 (-331) Mkr för andra kvartalet. Resultat per aktie 2) efter utspädning uppgick till 0,27 (-0,67) kronor för andra kvartalet. Nettoomsättningen 1) uppgick till 20 007 (18 622) Mkr under första halvåret, en ökning med 7 procent. Resultatet 2) uppgick till 815 (-62) Mkr för första halvåret. Resultatet per aktie 2) uppgick till 1,82 (0,03) för första halvåret. Tele2s nettoskuld uppgick till 8 157 (17 258) Mkr vid utgången av det första halvåret, en minskning med 53 procent. Presenterade siffror avser andra kvartalet om inget annat anges. Siffrorna inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period. 1) Exklusive avyttrade verksamheter (se not 9) 2) Från kvarvarande verksamheter (se not 10)
STARKASTE RÖRELSERESULTATET NÅGONSIN Tele2 har utvecklats dramatiskt under åren till följd av en fokuserad strategi och ett starkt engagemang. Idag kan vi skörda frukterna av det hårda arbete som utförts av Tele2 och dess anställda med ett rekordstarkt rörelseresultat. Trots ett rekordstarkt EBITDA-bidrag kommer vi inte att luta oss tillbaka i något avseende vi har mycket kvar att åstadkomma och det fi nns mycket vi kan göra bättre. Den strategiska omstruktureringen av koncernen kommer att fortsätta, och olönsamma enheter kommer att vässas eller avyttras. I processen ingår även att utveckla den stora merparten välpresterande enheter inom koncernen. Vi kommer följaktligen att hålla ögonen öppna efter kompletterande tillgångar, med mobila tjänster som grund, främst på våra tillväxtmarknader. Vi kommer att fortsätta undersöka möjligheterna att starta upp ny mobilverksamhet i OSS-länderna (Oberoende Staters Samvälde). Vårt starka historiska resultat som effektiv och framgångsrik leverantör inom mobilverksamheten visar att detta är rätt väg framåt för Tele2. Mobilverksamheten uppvisade åter ett solitt operativt resultat, trots mycket hård konkurrens på marknaden. I Ryssland, Sverige, Kroatien och Baltikum uppvisades ett starkt kundintag. Tele2 Ryssland lyckades återigen förbättra lönsamheten och levererade en EBITDA-marginal på 36 procent. Detta ska ses mot bakgrund av ökade rörelsekostnader och investeringskostnader kopplade till lanseringen av verksamheten i regionen Krasnodar samt i de 17 nyligen tilldelade regionerna. Den baltiska regionen påverkades i viss mån negativt av den svaga ekonomiska utvecklingen. Verksamheten lyckades dock upprätthålla en stabil EBITDA-marginal på 33 procent. Kroatien noterade fortsatta framgångar inom privatkundssegmentet och adderade 37 000 nya mobilkunder. Övergången till det nya roamingavtalet löpte smidigt och Tele2 Kroatien fortsätter att fokusera på förbättring av det egna nätverket. Den svenska mobilverksamheten återhämtade sig från ett något svagare första kvartal och adderade 85 000 nya kunder under andra kvartalet, varav 24 000 nya användare inom mobilt bredband. Vår fasta bredbandsverksamhet utvecklades långsammare och växte med 4 000 nya kunder under kvartalet. Intäkterna ökade med 15 procent och EBITDA-marginalen var -1 procent under kvartalet. Vi har utlovat förbättrad lönsamhet inom fast bredband, så att tjänsten når upp till de krav som ställts av ledningen. Det andra kvartalet uppvisade en betydande förbättring av EBITDA, både sekventiellt och jämfört med samma period föregående år. Vi har en bit kvar och vi ser kommande förbättringar som en följd av att vi fokusera mer på fast bredband som ett komplement till mobila tjänster och mindre på marknadsandel på självständig basis. Trots ett rekordstarkt EBITDA-bidrag kommer vi inte att luta oss tillbaka i något avseende vi har mycket kvar att åstadkomma och det finns mycket vi kan göra bättre. Vår fasta telefoniverksamheten levererade fortsatt starkt resultat och god lönsamhet. EBITDA-marginalen uppgick till solida 25 procent under kvartalet. Även om vi är väl medvetna om de sämre långsiktiga utsikterna för fasta telefonitjänster, återstår ännu betydande kassafl öden att genereras från detta område. Lars-Johan Jarnheimer VD och koncernchef, Tele2 AB 2
FINANSIELL ÖVERSIKT Tele2s fi nansiella utveckling återspeglar den pågående omstruktureringsprocessen och ett fortsatt fokus på mobila tjänster på egen infrastruktur kompletterat med tjänster inom fast bredband. Försäljningen av mobila tjänster och fast bredband fortsatte att växa jämfört med samma period föregående år. En renodling av verksamheten tillsammans med större fokus på mobila tjänster på egen infrastruktur har lett till en fortsatt positiv EBITDA-utveckling. Nedgången inom fast telefonitjänster väntas fortsätta. FINANSIELL ÖVERSIKT, EXKLUSIVE AVYTTRADE VERKSAMHETER Nettokundintaget uppgick till 340 000 (592 000) under andra kvartalet. Mobila tjänster fortsatte att visa en positiv trend med ett bra kundintag i Ryssland, Sverige, Kroatien och Baltikum. Den svenska mobilverksamheten fortsatte att utvecklas väl inom mobilt bredband och adderade 24 000 nya kunder. Kundutfl ödet inom fast telefoni fortsatte under andra kvartalet och Tele2 tappade 415 000 (-380 000) användare. Tele2 Tyskland, som fortsatte att svara för den största minskningen inom fast telefoni, tappade 304 000 (-158 000) användare under kvartalet. Under andra kvartalet ökade den totala kundstocken till 23 963 000 (22 432 000). Nettoomsättningen uppgick till 10 150 (9 507) Mkr under andra kvartalet vilket motsvarade en ökning med 7 procent. Den positiva omsättningsutvecklingen drevs huvudsakligen av mobila tjänster, men även av fast bredband. EBITDA för andra kvartalet uppgick till 2 069 (1 603) Mkr vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 20 (17) procent. Den positiva utvecklingen är hänförlig till en förbättrad omsättningsmix med ett större bidrag från mobila tjänster över egen infrastruktur kombinerat med resultatet från den strategiska omstruktureringen av koncernen. Störst sekventiell förbättring under kvartalet visade Tele2 i Ryssland, Holland och Frankrike. Tele2 har även fortsatt att fokusera på att maximera lönsamheten inom sin fasttelefoniverksamhet vilket har bidragit till den totala operativa utvecklingen. EBIT under andra kvartalet ökade med 52 procent till 1 117 (736) Mkr exklusive poster av engångskaraktär om 738 (0) Mkr avseende nedskrivningar i Tyskland. EBIT inklusive poster av engångskaraktär uppgick till 379 (736) Mkr. Realisationsvinsten om cirka 1 miljard kronor från avyttringen av verksamheterna i Luxemburg och Liechtenstein kommer att redovisas då de godkänts av berörda myndigheter. FINANSIELL ÖVERSIKT, KVARVARANDE VERKSAMHETER 1) Resultat före skatt under andra kvartalet uppgick till 278 (-1) Mkr. Resultatet uppgick till 114 (-331) Mkr. Kassaflöde efter investeringar (CAPEX) 2) uppgick till 412 ( 340) Mkr. CAPEX uppgick till 1 409 (1 094) Mkr, inklusive 549 Mkr hänförligt till betalningen för 20 MHz 4G/LTE (Long Term Evolution) 2,6 GHz spektrum i Sverige. Nettoskulden 2) uppgick till 8 157 (17 258) Mkr den 30 juni, eller 1,29 gånger EBITDA för helåret. Tele2s kreditfacilitet minskade med 5 430 Mkr till 23 896 Mkr till följd av avyttring av verksamheter, vilket är i enlighet med avtalet mellan Tele2 och företagets banker. FINANSIELLA KOMMENTARER Tele2s skuldsättning skall ta hänsyn till den operativa utvecklingen såväl som framtida möjligheter och åtaganden. Tele2 kommer att fortsätta den strategiska översynen och koncentrationen av sitt geografi ska omfång. Bolaget kommer även att investera i befi ntlig kärnverksamhet samt överväga potentiella förvärv. Tele2s rådande syn på ett långsiktigt skuldsättningsmål, defi nierat som kvoten av nettoskulden och EBITDA, är att den skall vara i linje med sektorn och de marknader som bolaget verkar i. I slutet av tilldelades Tele2 Ryssland mobiltelefonlicenser för GSM i 17 nya regioner. Totalt har Tele2 nu licenser i 34 regioner med en täckning på 60 miljoner invånare. Betonas skall att tilldelningsprocessen för licenserna har ifrågasatts i domstol. Vid en bedömning av de 17 nya licensernas inverkan på det fi nansiella resultatet bör följande fortfarande beaktas: Under förväntas de operativa kostnaderna uppgå till 50 75 Mkr och investeringarna uppgå till 500 600 Mkr. Under 2009 förväntas de operativa kostnaderna uppgå till 175 200 Mkr och investeringarna uppgå till 800 1 000 Mkr. Fyra regioner kommer att lanseras under första halvåret 2009 och fem regioner kommer att lanseras under andra halvåret 2009. Grundscenariot för den infrastrukturbaserad rörelsen är att den skall kunna nå positivt EBITDA-resultat tre år efter kommersiell lansering. Dock kan regionala skillnader förekomma, vilket både kan tidigarelägga och försena datumet för ett positivt EBITDA-resultat. Den långsiktiga marknadsandelen i de 17 nya regionerna förväntas inte skilja sig nämnvärt från den historiska marknadsandel som Tele2 Ryssland har uppnått. Följande bör även beaktas vid bedömningen av : Under prognostiserar Tele2 en skattesats på cirka 15 procent exklusive poster av engångskaraktär. Skattebetalningen beräknas för helåret påverka kassafl ödet med cirka 500 Mkr. Under förväntar sig Tele2 en investeringsnivå på mellan 4 800-5 000 Mkr, inklusive 549 Mkr hänförligt till betalningen för 20 MHz of 4G/LTE (Long Term Evolution) 2,6 GHz spektrum i Sverige. 1) Exklusive avvecklade verksamheter (se not 10) 2) Inklusive avvecklade verksamheter 3
FINANSIELL ÖVERSIKT forts. Mkr kv 2 kv 2 Jan 1 Jun 30 Jan 1 Jun 30 Helår Mobil 1) Nettokundintag (tusental) 751 906 1 165 1 627 3 194 Nettoomsättning 6 098 5 361 11 786 10 114 21 513 EBITDA 1 594 1 327 2 932 2 350 5 023 EBIT 1 203 958 2 155 1 627 3 516 CAPEX 1 177 726 1 741 1 351 2 702 Fast bredband 1) Nettokundintag (tusental) 4 66 61 150 268 Nettoomsättning 1 573 1 368 3 094 2 750 5 749 EBITDA -21-210 -181-280 -586 EBIT -432-568 -1 000-996 -2 059 CAPEX 158 209 384 441 969 Fast telefoni 1) Nettokundintag (tusental) -415-380 -858-714 -1 246 Nettoomsättning 1 945 2 324 4 013 4 866 9 274 EBITDA 487 409 930 894 1 698 EBIT 390 323 734 718 1 310 CAPEX 23 52 74 92 193 Totalt 1) Nettokundintag (tusental) 340 592 368 1 063 2 216 Nettoomsättning 10 150 9 507 20 007 18 622 38 626 EBITDA 2 069 1 603 3 752 3 097 6 322 EBIT 1 117 736 1 856 1 378 2 744 CAPEX 1 408 1 038 2 287 1 973 4 054 Totalt kvarvarande verksamheter Nettokundintag (tusental) 340 520 358 915 2 010 Nettoomsättning 2) 10 156 10 682 20 037 21 172 41 533 EBITDA 2 068 1 648 3 745 3 175 6 333 EBIT 3) 380 164 1 195 734 1 297 CAPEX 1 409 1 094 2 288 2 084 4 200 EBT 278-1 1 065 290 566 Periodens resultat 114-331 815-62 -433 Kassafl öde från rörelsen 4) 1 858 1 153 3 365 1 555 4 350 Kassafl öde efter CAPEX 4) 412-340 920-1 111-819 Presenterade siffror exkluderar poster av engångskaraktär, undantaget siffror gällande kvarvarande verksamheter 1) Exklusive avyttrade verksamheter (se not 9) 2) Nettoomsättningen för helåret inkluderar negativa poster av engångskaraktär på 200 Mkr 3) EBIT inkluderar resultat från försäljning av verksamheter, nedskrivning av goodwill och övriga poster av engångskaraktär, vilka fi nns presenterade i bilagan för EBIT i delårsrapport januari-juni 4) Inkluderar avvecklade verksamheter (se not 10) Viktiga händelser under kvartalet Tele2 tillkännagav försäljningen av Tele2 Polen till Netia. Tele2 tillkännagav försäljningen av Tele2 Luxemburg och Tele2 Liechtenstein till Belgacom. Harri Koponen utnämndes till ny VD och koncernchef för Tele2 från och med 18 augusti. Tele2 Sverige tilldelades frekvenser för 4G/LTE-tjänster. 4
ÖVERSIKT PER PRODUKT Kommentarerna nedan avser ett urval av Tele2s verksamheter justerat för avyttrade bolag. MOBIL Tele2 erbjuder för närvarande mobila tjänster i tio länder. I merparten av dessa säljer Tele2 mobiltelefoni till både privat- och företagskunder. Tele2 äger egna nätverk i sju länder. I resterande länder leasar Tele2 nätverkskapacitet från andra operatörer inom ramen för MVNO-avtal. Tele2s kärnverksamhet fortsatte att utvecklas starkt under andra kvartalet. Nettokundintaget uppgick till 751 000 (906 000), främst pådrivet av Ryssland, Sverige och Kroatien, men även av länderna i Baltikum. Intäkterna ökade med 14 procent till 6 098 (5 361) Mkr och EBITDA-marginalen uppgick till 26 (25) procent. Sverige Kundintaget under andra kvartalet drevs av ett starkt intag av kunder inom såväl mobiltelefoni som mobilt bredband och totalt adderades 85 000 (46 000) nya användare. Den sammantagna kundbasen för mobilt bredband uppgick till 135 000 under andra kvartalet. ARPU uppgick till 111 kronor, i viss mån påverkat av intäkter från uppstartskostnader och administrativa avgifter. Trots ett negativt EBITDA bidrag på mer än -80 Mkr från mobila bredbandstjänster, hade den svenska mobilverksamheten en EBITDA marginal på 35 (37) procent. Tele2 förväntar sig även fortsättningsvis en stor efterfrågan på mobila bredbandstjänster, särskilt från det privata kundsegmentet och under andra kvartalet introducerades mobilt bredband med kontantkort. Konkurrensen inom mobila bredbandstjänster väntas dock öka drivet av kampanjer som lanserats av konkurrenterna under kvartalet med erbjudanden om fl era månaders kostnadsfri användning. Det ökade intaget av kunder inom mobilt bredband kommer att medföra såväl högre förvärvskostnader som högre avgifter från Svenska UMTS Nät AB joint venture (SUNAB), vilket kommer att fortsätta påverka marginalerna. Tele2 förväntar sig trots det att EBITDA-marginalen för helåret kommer att uppgå till mellan 35 och 40 procent. Den svenska mobilverksamheten rapporterade en ARPU om 206 (211) kronor under andra kvartalet, inklusive kontantkortskunder, abonnemangskunder och mobila bredbandskunder. Antalet minuter per användare uppgick till 210 (199) under andra kvartalet. Under andra kvartalet tilldelades Tele2 Sverige 20 MHz 4G/LTE (Long Term Evolution) 2,6 GHz spektrum. Betalningen av licensen påverkade CAPEX med 549 Mkr under kvartalet. Norge Andra kvartalet präglades av den återstående migreringen av kunder till den nya MVNO-parten, med ökad kundomsättning som följd. Tele2s kundbas minskade med 4 000 (en nedgång från 7 000 under första kvartalet ). Kundomsättningen minskade dock mot slutet av kvartalet jämfört med tidigare under samma kvartal. Priskonkurrensen var hård under andra kvartalet och förväntas fortsätta. Under andra kvartalet lanserade Tele2 mobila bredbandstjänster som fi ck ett gott gensvar på marknaden. Under kvartalet gjordes inbetalningar hänförliga till MVNOverksamheten endast till den nya MVNO-parten. Tillsammans med lägre försäljningskostnader utvecklades EBITDA positivt under kvartalet. EBIT påverkades negativt genom Tele2s andel i resultatet från verksamheten inom Mobile Norway med -17 Mkr under andra kvartalet. Norska Post- och telestyrelsen har indikerat förändring av priser för mobil terminering. Tele2 har inlett en process genom vilken frågan kommer att hanteras. 14% OMSÄTTNINGSTILLVÄXT INOM MOBIL UNDER ANDRA KVARTALET Vi tillhandahåller mobiltelefoni i Estland, Frankrike, Holland, Kroatien, Lettland, Litauen, Norge, Ryssland, Schweiz och Sverige. Ryssland EBITDA-marginalen förbättrades till 36 (33) procent under kvartalet, främst triggat av ytterligare skalfördelar i de 17 verksamma regionerna. Under kvartalet fortsatte Tele2 att investera både i regionen Krasnodar och i de 17 nya regionerna, vilka tilldelades under fjärde kvartalet (tilldelningsprocessen för licenserna har blivit ifrågasatt i domstol). Konkurrensen var fortsatt hård i Ryssland, men Tele2 lyckades stärka sin marknadsposition tack vare förbättrad kvalité i mobilnäten samt fortsatt prisledarskap. ARPU uppgick till 58 (51) kronor, påverkat av bättre tjänstekvalité tillsammans med en stark ekonomisk utveckling. Kundintaget uppgick till 606 000 (778 000) under andra kvartalet. Tele2 Ryssland kommer att fortsätta söka efter möjligheter att expandera sin verksamhet i Ryssland och OSS-länderna genom såväl nya licenser som kompletterande förvärv. Estland Den ekonomiska situationen i landet var fortsatt svår under kvartalet med dämpad BNP-tillväxt. Som en följd har den estniska mobilmarknaden blivit mer priskänslig. Som prisledare har Tele2 lyckats dra nytta av de rådande förutsättningarna på marknaden och tagit marknadsandelar inom såväl företags- som privatkundssegmentet under andra kvartalet. Kundomsättningen var stabil under kvartalet och Tele2 fortsatte sina satsningar på att utöka nätverket och förbättra kvaliteten. Samtrafi kavgiften för mobiltelefoni, som minskade betydligt under fjärde kvartalet, väntas minska ytterligare med 18 procent från och med tredje kvartalet. Litauen Tele2 fortsatte sitt intåg i företags- och abonnemangssegmentet med ett intag på 32 000 (18 000) kunder under andra kvartalet. Trots bra respons på marknaden, ökade förvärvskostnaden något under kvartalet på grund av ökade marknadsaktiviteter hos konkurrenterna. Den skärpta konkurrensen ledde också till lägre tariffer på grund av olika prisinriktade kampanjerbjudanden. Kundomsättningen var fortsatt stabil tack vare effektiva processer för att hantera den befi ntliga kundstocken och en hög grad av kundnöjdhet. Lettland Den ekonomiska situationen i Lettland var fortsatt svår vilket påverkade aktiviteten inom mobilsegmentet. Konkurrensen ökade under kvartalet med prissänkningar inom såväl kontantkorts- som abonnemangssegmenten. Som en följd ökade marknadsföringskostnaderna och kundomsättningen under perioden vilket resulterade i en lägre EBITDA-marginal. Tele2 Lettland ser fortsatt goda möjligheter på företagsmarknaden på grund av den inbromsande ekonomin som gör företagskunderna mer priskänsliga. 5
ÖVERSIKT PER PRODUKT forts. MOBIL forts. Kroatien Verksamheten i Kroatien fortsatte att utvecklas enligt plan med 37 000 (16 000) nya kunder under andra kvartalet. Priskonkurrensen ökade under kvartalet, men Tele2 lyckades dock bibehålla sitt prisledarskap. Under andra kvartalet påbörjade Tele2 Kroatien lanseringen av ett nytt butikskoncept på franchisebasis, ett initiativ som togs emot väl av marknaden. Övergången till det nya roamingavtalet genomfördes som planerat den 1 juni, och utan störningar. Schweiz Tele2 upphörde under kvartalet att marknadsföra sina mobiltjänster och stoppade utrullningen av det mobila nätverket. Företaget utvärderar för närvarande olika möjliga alternativ för mobilverksamheten. Den befi ntliga mobiltelefoniverksamheten fortsatte dock att utvecklas positivt under kvartalet, med både ökade intäkter och ett ökat antal abonnenter, samt förbättrad kundomsättning. EBITDA-utvecklingen påverkades negativt av ökade marknadsföringskostnader under början av andra kvartalet. Holland Tele2s holländska mobilverksamhet utvecklades bättre än plan under kvartalet, både med avseende på intäkter och EBITDA. Tele2 fortsatte att förfl ytta kundbasen i riktning mot abonnemang med högre ARPU. Användningen av kontantkortstjänster ökade under kvartalet tack vare lanseringen av enklare metoder för laddning av dessa. Som en följd lyckades Tele2 bibehålla en god fi nansiell utveckling inom mobilsegmentet, trots att kundbasen minskade något. Frankrike Tele2s kundbas var stabil under kvartalet och uppgick till 465 000. Prisläget för abonnemangstjänster på den franska mobilmarknaden var stabilt under andra kvartalet, med ett ökat fokus på fastprisabonnemang. Tack vare det nya MVNO-avtalet och lägre utgifter för marknadsföring, lyckades Tele2 för första gången uppvisa ett kvartal med positiv EBITDA, inom tre år efter lanseringen. EBITDA förbättrades och uppgick till 30 Mkr under andra kvartalet jämfört med 42 Mkr under andra kvartalet. 6
ÖVERSIKT PER PRODUKT forts. FAST BREDBAND Tele2 erbjuder för närvarande fasta bredbandslösningar till privat- och företagskunder i sju länder. Tele2 äger eller samäger nät i sex av dessa länder och är återförsäljare av andras nätverkskapacitet i ett land. Tele2 betraktar fasta bredbandstjänster som ett bra komplement till sin kärnverksamhet som utgörs av mobiltjänster på egen infrastruktur. Den sammanlagda kundstocken för fast bredband växte under kvartalet med 4 000 (66 000) användare. Intäkterna ökade med 15 procent till 1 573 (1 368) Mkr. EBITDA förbättrades till 21 ( 210) Mkr, tack vare ökat fokus på kostnader och mindre betoning på marknadsandel. Under är det viktigt att lönsamheten för fasta bredbandstjänster ökar och bidrar till Tele2s verksamhet som helhet. Sverige Marknaden för fast bredband utvecklades långsammare under kvartalet, delvis på grund av kampanjerbjudanden på marknaden för mobila bredband. Tele2s kundstock påverkades också negativt av utrensningen av inaktiva kunder inom kabel-tv-nätet. Sammanlagt adderade Tele2 2 000 (18 000) kunder under kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 11 procent och EBITDA-marginalen uppgick till 15 (-14) procent under andra kvartalet. Norge Tele2 fortsatte att styra sina marknadsinsatser bort från återförsålt bredband och fokuserade på att migrera kunder till egen infrastruktur. Konkurrensen från fi ber-baserade tjänster och kabel- TV-operatörer ökade under kvartalet. Kundomsättningen inom återförsålda tjänster visade en nedåtgående trend under andra kvartalet. Tele2 Norge kommer därmed att fortsätta fokusera sina marknadsaktiviteter till egen infrastruktur för LLUB (Local Loop Unbundling). ARPU-utvecklingen var stabil under kvartalet. Tele2 kommer att fortsätta fokusera på kostnadskontroll och förbättrad kundvård som huvudsakliga områden inom bredbandsverksamheten. Schweiz ARPU-utvecklingen var fortsatt stabil under kvartalet och omsättningen i kundstocken uppvisade en svagt nedåtgående trend under kvartalet. Konkurrensen från LLUB-baserade operatörer ökade, pådriven av aggressiva kombinationserbjudanden. Kostnadsbesparingsprogrammet inom Tele2 Schweiz gav fortsatt resultat under kvartalet och EBITDA förbättrades till 3 ( 12) Mkr under andra kvartalet. 15% OMSÄTTNINGSTILLVÄXT INOM FAST BREDBAND UNDER ANDRA KVARTALET Vi tillhandahåller fasta bredbandstjänster i Holland, Litauen, Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Tyskland Trots en pågående konsolidering präglas den tyska marknaden för fast bredband fortfarande av en stark konkurrens under andra kvartalet. Prisläget var emellertid relativt stabilt då merparten av operatörerna höll fast vid sina befi ntliga erbjudanden. Under kvartalet var marknaden mer inriktad på produkter för direkt access snarare än på återförsålda tjänster. Tele2 Tyskland fortsatte sin reaktiva kundanskaffningsstrategi vilket resulterade i en förbättrad lönsamhet för fasta bredbandstjänster. Kundomsättningen fortsatte att utvecklas enligt plan, med högre omsättningen inom återförsålda tjänster jämfört med direkt access. På grund av försämrade förutsättningar på marknaden för fast bredband redovisade Tele2 nedskrivningar om -738 Mkr under andra kvartalet, främst kopplade till Plusnet joint venture. Österrike Konkurrerande kombinationserbjudanden förenat med nya lågpriserbjudanden för mobila bredbandstjänster fortsatte att pressa Tele2s verksamhet under andra kvartalet. Tele2 fortsatte att addera nya kunder inom företagssegmentet, trots ökad konkurrens från den forne monopolisten. Kundomsättningen inom direkt access utvecklades enligt plan. Tele2 förväntar sig ytterligare prispress, främst inom företagssegmentet, på grund av stora skillnader jämfört med det privata kundsegmentet. Holland Tele2 fortsatte att vinna marknadsandelar på den fasta bredbandsmarknaden och introducerade nya prisledande erbjudanden för single, double och triple play-tjänster under andra kvartalet. Kundförvärvskostnaden var fortsatt stabil och omsättningen på den befi ntliga kundstocken förbättrades tack vare en framgångsrik kampanj med främsta syfte att bibehålla kundbasen inom double play-tjänster. Tele2s företagsdivision noterade det starkaste kvartalet någonsin, främst tack vare ökade satsningar på försäljning av tjänster på eget nät. Konkurrensen på den holländska marknaden kommer att vara fortsatt hög på grund av fi bre-to-thehome-initiativ och erbjudanden inom mobilt bredband, främst drivna av den forne monopolisten. 7
ÖVERSIKT PER PRODUKT forts. FAST TELEFONI Tele2 erbjuder för närvarande fast telefoni i nio länder. Användningen av traditionell fast telefoni har sjunkit i takt med tillväxten för mobiltelefoni och IP-telefoni. Under kvartalet fokuserade Tele2 på att minimera behovet av investeringar och marknadsföringsinsatser för att i stället maximera kassaflödet från tjänsten. Under andra kvartalet fortsatte utfl ödet av kunder att vara högt vilket ledde till en sammantagen förlust om 415 000 ( 380 000) användare. Följaktligen minskade intäkterna med 16 procent till 1 945 (2 324) Mkr. EBITDA-bidraget uppgick emellertid till 487 (409) Mkr under andra kvartalet, motsvarande en marginal om 25 (18) procent. Sverige EBITDA-marginalen var stabil under kvartalet och uppgick till 18 (16) procent. Tele2 har fortsatt att fokusera på att kontrollera kostnaderna inom segmentet fast telefoni för att maximera avkastningen. Marginalen påverkades också positivt av en tioprocentig minskning av access och termineringsavgifter till den forne monopolisten. Norge Tele2s norska verksamhet upplevde en fortsatt nedgång på marknaden för fast telefoni. Prisläget på marknaden var stabilt under det andra kvartalet, med få marknadsföringsinitiativ från konkurrenterna. Tele2 Norge och dess konkurrenter upplevde en fortsatt förfl yttning från fasta till mobila tjänster, men tack vare förbättrad kostnadskontroll lyckades Tele2 upprätthålla EBITDAmarginalen. Schweiz Marknaden domineras av aggressiva kombinationserbjudanden, där tjänster inom fast telefoni kombineras med bredbandstjänster. Tack vare lägre kostnader för att tillhandahålla tjänsterna förbättrades dock EBITDA-marginalen för den fasta telefonitjänsten till 32 (24) procent under andra kvartalet. Holland Antalet förvalskunder i Holland minskade med 27 000 ( 88 000) användare. Intaget av abonnemangskunder fortsatte under andra kvartalet och Tele2 marknadsförde ett fl ertal program för att hantera befi ntliga kunder under kvartalet för att upprätthålla en stabil kundbas och bibehålla lönsamheten. EBITDA-bidraget från den fasta telefonin är fortsatt god, men väntas minska på sikt. 25% EBITDA MARGINAL FÖR FAST TELEFONI UNDER ANDRA KVARTALET Vi tillhandahåller fast telefoni i Estland, Holland, Lettland, Litauen, Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Tyskland Prisläget på marknaden för fast telefoni var fortsatt stabil under andra kvartalet, med få marknadsföringsinitiativ från konkurrenterna. Merparten av operatörerna fokuserade på bredbandstjänster över eget nät, vilket innebar att konkurrensen minskade något samtidigt som lönsamheten ökade. Tele2s marknadsandel inom förvalstjänster uppgick till 40 procent under andra kvartalet. I likhet med fast bredband, genomfördes ingen aktiv marknadsföring av fast telefonitjänster under kvartalet. I stället fokuserade bolaget enbart på att bibehålla befi ntliga kunder och på möjligheter till korsförsäljning. Som en följd förbättrades EBITDAmarginalen för fast telefoni till 35 (17) procent under andra kvartalet. Den sammantagna kundomsättningen inom fast telefoni var hög. Kundomsättningen inom förvalskundbasen förbättrades dock något under andra kvartalet, främst tack vare lanseringen av produkter med fasta avgifter och bindningsperioder. Österrike Fast telefoni marknadsfördes under kvartalet endast som en del i kombinerade erbjudanden tillsammans med fast bredband. Inom privatkundssegmentet erfor Tele2 en fortsatt förfl yttning från fast till mobil telefoni. Inom företagssegmentet var dock utvecklingen för fasta telefonitjänster stabil. Kundomsättningen utvecklades enligt plan under andra kvartalet. 8
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Tele2s verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Tele2s framtida utveckling är dels verksamhetsrisker såsom förändringar i lagar och regler för telekommunikationstjänster, ökad konkurrens, introduktion av nya tjänster, förmåga att attrahera och behålla kunder, rättsprocesser, och dels fi nansiella risker såsom valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och kreditrisk. Utöver de risker som beskrivs i Tele2s årsredovisning (se förvaltningsberättelsen samt not 40 för utförligare beskrivning av Tele2s riskexponering och riskhantering) bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Övrigt Rapporten för det tredje kvartalet kommer att offentliggöras den 22 oktober. Styrelsen och VD försäkrar att den undertecknade halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 23 juli Tele2 AB Vigo Carlund Mia Brunell Livfors Jere Calmes Ordförande John Hepburn Mike Parton John Shakeshaft Cristina Stenbeck Pelle Törnberg Lars-Johan Jarnheimer VD och koncernchef, Tele2 AB GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogad delårsrapport för Tele2 AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av fi nansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för fi nansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifi erade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 23 juli Deloitte AB Jan Berntsson Auktoriserad revisor 9
Presentation En presentation av den finansiella rapporten kommer att hållas klockan 07.45 den 23 juli i SalénHuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Presentationen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, där även presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt. Telefonkonferens En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 15.00 den 23 juli. För att anmäla sig till konferenssamtalet och erhålla telefonnummer samt accesskod, besök Tele2s hemsida, www.tele2.com. Telefonkonferensen kommer också att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, både live och i arkiverad form. BESÖK VÅR WEBBPLATS: www.tele2.com Var vänlig ring in 10 minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Verkställande direktör och koncernchef Telefon: 08-5626 4000 Lars Nilsson Finanschef Telefon: 08-5626 4000 Lars Torstensson Investerarfrågor Telefon: 08-5620 0042 TELE2 AB Organisationsnummer: 556410-8917 Skeppsbron 18 Box 2094 Se-103 13 Stockholm Sverige Telefon: 08-5620 0060 www.tele2.com BILAGOR Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förändring i eget kapital Antal kunder Nettoomsättning Internförsäljning EBITDA EBIT CAPEX Nyckeltal Moderbolaget Noter TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖRER. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 miljoner kunder i 12 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och telefoni, datanät och kabel-tv. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. 10
RESULTATRÄKNING Miljoner SEK Not 1 jan-30 jun 1 jan-30 jun helår kv 2 kv 2 KVARVARANDE VERKSAMHETER Nettoomsättning 20 037 21 172 41 533 10 156 10 682 Rörelsens kostnader -18 092-19 803-39 444-8 979-9 937 Nedskrivning av goodwill 2-183 - -1 315-183 - Försäljning av verksamheter, vinst 3 86-1 562 - - Försäljning av verksamheter, förlust 4-2 -525-823 1-520 Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures 5-143 -119-234 -79-62 Nedskrivning av andelar i joint ventures 2-555 - - -555 - Övriga rörelseintäkter 6 214 30 115 95 9 Övriga rörelsekostnader 6-167 -21-97 -76-8 Rörelseresultat, EBIT 1 195 734 1 297 380 164 Räntenetto -182-404 -765-94 -200 Övriga finansiella poster 52-40 34-8 35 Resultat efter finansiella poster, EBT 1 065 290 566 278-1 Skatt på periodens resultat 7-250 -352-999 -164-330 PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER 815-62 -433 114-331 AVVECKLAD VERKSAMHET Periodens resultat från avvecklad verksamhet 10-124 -445-1 336-173 -170 PERIODENS RESULTAT 691-507 -1 769-59 -501 HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare 684-430 -1 669-54 -467 Minoritetsandelar 7-77 -100-5 -34 PERIODENS RESULTAT 691-507 -1 769-59 -501 Resultat per aktie efter skatt, kr 1,54-0,97-3,75-0,12-1,05 Resultat per aktie efter skatt, efter utspädning, kr 1,54-0,97-3,75-0,12-1,05 FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER Resultat per aktie efter skatt, kr 1,82 0,03-0,75 0,27-0,67 Resultat per aktie efter skatt, efter utspädning, kr 1,82 0,03-0,75 0,27-0,67 Antal utestående aktier 8 444 851 339 444 764 021 444 851 339 Antal aktier i eget förvar 8 4 098 000-4 098 000 Genomsnittligt antal aktier 8 444 851 339 444 632 005 444 727 119 Antal aktier efter utspädning 8 445 580 532 445 099 668 445 235 120 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 8 445 286 033 445 035 910 445 220 904 11
BALANSRÄKNING Miljoner SEK Not 30 jun 30 jun 31 dec Tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 11 308 18 611 12 603 Övriga immateriella tillgångar 2 327 2 990 2 089 Immateriella tillgångar 13 635 21 601 14 692 Materiella tillgångar 14 176 16 900 14 388 Finansiella anläggningstillgångar 511 798 1 007 Uppskjutna skattefordringar 3 178 5 032 3 258 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 31 500 44 331 33 345 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 351 372 435 Kortfristiga fordringar 8 760 13 021 9 816 Kortfristiga placeringar 2 511 2 097 2 593 Likvida medel 2 524 2 668 2 459 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 14 146 18 158 15 303 TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 10 1 540 4 398 - TILLGÅNGAR 47 186 66 887 48 648 Eget kapital och skulder EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 23 855 28 441 26 821 Minoritetsintresse 35 554 28 EGET KAPITAL 23 890 28 995 26 849 LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 6 656 14 961 5 670 Icke räntebärande skulder 984 1 331 927 LÅNGFRISTIGA SKULDER 7 640 16 292 6 597 KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 6 705 7 068 4 602 Icke räntebärande skulder 8 562 12 772 10 600 KORTFRISTIGA SKULDER 15 267 19 840 15 202 SKULDER KNUTNA TILL TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 10 389 1 760 - EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 186 66 887 48 648 12
KASSAFLÖDESANALYS* Miljoner SEK Not 1 jan-30 jun 1 jan-30 jun helår kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseflöde 3 664 1 941 4 488 2 239 1 425 1 339 1 208 1 289 652 Förändring av rörelsekapital 1-299 -386-138 -381 82-367 615-136 -250 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 3 365 1 555 4 350 1 858 1 507 972 1 823 1 153 402 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella och materiella tillgångar, CAPEX 13-2 445-2 666-5 169-1 446-999 -1 315-1 188-1 493-1 173 Kassaflöde efter CAPEX 920-1 111-819 412 508-343 635-340 -771 Förvärv av aktier och andelar 9-488 -186-1 438-90 -398-1 225-27 -166-20 Avyttring av aktier och andelar 9-146 134 13 215-78 -68 7 576 5 505 26 108 Förändring av långfristiga fordringar 5 314 189-6 158 156 161-356 122 67 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 765-2 529 6 602-1 456-1 309 5 197 3 934-1 511-1 018 KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR 600-974 10 952 402 198 6 169 5 757-358 -616 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av låneskuld, netto 2 975 1 449-10 798 2 273 702-6 729-5 518 1 065 384 Utdelning 8-3 492-814 -814-3 492 - - - -814 - Nyemission - 17 27 - - 5 5 5 12 Återköp av egna aktier - - -5 - - -5 - - - Övrig finansieringsverksamhet 7 350 351 7 - - 1-2 352 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -510 1 002-11 239-1 212 702-6 729-5 512 254 748 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 90 28-287 -810 900-560 245-104 132 Likvida medel vid periodens början 2 459 2 619 2 619 3 343 2 459 2 931 2 668 2 769 2 619 Valutakursdifferens i likvida medel -25 21 127-9 -16 88 18 3 18 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 2 524 2 668 2 459 2 524 3 343 2 459 2 931 2 668 2 769 Betald skatt ingående i rörelseflödet -167-892 -1 570 153-320 -189-489 -210-682 * Inklusive avvecklad verksamhet (not 10) 13
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 30 jun 30 jun 31 dec Hänförligt till Hänförligt till Hänförligt till Miljoner SEK Not Summa eget kapital Summa eget kapital moderföretagets minoritetsintresse aktieägare moderföretagets minoritetsintresse aktieägare moderföretagets minoritetsintresse aktieägare Summa eget kapital Eget kapital, 1 januari 26 821 28 26 849 28 800 323 29 123 28 800 323 29 123 POSTER SOM REDOVISAS DIREKT MOT EGET KAPITAL Valutakursdifferenser -219 - -219 804 5 809 1 478 9 1 487 Återföring av ackumulerade valutakursdifferenser från sålda företag - - - -8 - -8-1 053 - -1 053 Kassaflödessäkringar 50-50 69-69 49-49 Poster redovisade direkt mot eget kapital -169 - -169 865 5 870 474 9 483 Periodens resultat 684 7 691-430 -77-507 -1 669-100 -1 769 Periodens poster 515 7 522 435-72 363-1 195-91 -1 286 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Kostnader för personaloptioner 11-11 3-3 8-8 Nyemission - - - 17-17 27-27 Utdelning 8-3 492 - -3 492-814 -4-818 -814-4 -818 Återköp av egna aktier - - - - - - -5 - -5 Aktieägartillskott från minoritet - 7 7-386 386-395 395 Utköp av minoritet - -7-7 - -79-79 - -595-595 EGET KAPITAL, VID PERIODENS SLUT 23 855 35 23 890 28 441 554 28 995 26 821 28 26 849 14
ANTAL KUNDER Antal kunder Nettokundintag Tusental Not 30 jun 30 jun Förändr. kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Sverige Mobil 12 3 203 2 907 10% 85 19 92 100 46 17 Fast telefoni 862 983-12% -21-35 -45-20 -41-56 Fast bredband 418 345 21% 2 30 21 20 18 18 4 483 4 235 6% 66 14 68 100 23-21 Norge Mobil 12 437 427 2% -4-7 1 20 14 16 Fast telefoni 145 182-20% -8-10 -10-9 -9-17 Fast bredband 104 114-9% -3-5 -4 2 7 15 686 723-5% -15-22 -13 13 12 14 Ryssland Mobil 9 485 7 365 29% 606 319 554 631 778 578 9 485 7 365 29% 606 319 554 631 778 578 Estland Mobil 503 495 2% 8 3 3-6 -2-13 Fast telefoni 18 23-22% -1-1 -2-1 -1-2 521 518 1% 7 2 1-7 -3-15 Litauen Mobil 1 863 1 710 9% 32 35 43 43 18 37 Fast telefoni 5 7-29% -1 - - -1-1 - Fast bredband 39 34 15% 1 2 1 1 1 1 1 907 1 751 9% 32 37 44 43 18 38 Lettland Mobil 1 126 1 110 1% -1 5-6 18 38 15 Fast telefoni 3 4-25% - -1 - - -1-2 1 129 1 114 1% -1 4-6 18 37 13 Kroatien Mobil 553 406 36% 37 46 15 49 16 33 553 406 36% 37 46 15 49 16 33 Schweiz Mobil 105 49 114% 14 26 7 9 5 7 Fast telefoni 305 382-20% -16-19 -21-21 -33-23 Fast bredband 81 89-9% -1-3 -3-1 - 1 491 520-6% -3 4-17 -13-28 -15 Frankrike Mobil 465 436 7% - 12 26-9 -8 37 465 436 7% - 12 26-9 -8 37 Holland Mobil 500 593-16% -26-44 -22-1 1-6 Fast telefoni 442 587-25% -27-25 -39-54 -88-100 Fast bredband 338 286 18% 7 7 22 16 11 7 1 280 1 466-13% -46-62 -39-39 -76-99 Tyskland Fast telefoni 2 103 2 961-29% -304-318 -36-200 -158-84 Fast bredband 198 153 29% 6 19 13 7 16 28 2 301 3 114-26% -298-299 -23-193 -142-56 Österrike Fast telefoni 491 635-23% -37-34 -34-39 -48-50 Fast bredband 171 149 15% -8 7 11 12 13 14 662 784-16% -45-27 -23-27 -35-36 TOTALT Mobil 12 18 240 15 498 18% 751 414 713 854 906 721 Fast telefoni 4 374 5 764-24% -415-443 -187-345 -380-334 Fast bredband 1 349 1 170 15% 4 57 61 57 66 84 23 963 22 432 7% 340 28 587 566 592 471 Sålda verksamheter 9, 12-2 312 - -10-18 -40-72 -76 NETTOKUNDINTAG 340 18 569 526 520 395 15
ANTAL KUNDER, forts. Antal kunder Nettokundintag Tusental Not 30 jun 30 jun Förändr. kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Förvärvade företag - - 10 - - - Avyttrade företag - -106-762 -1 376 - - Ändrad beräkningsmetod 12 - - - - -759 - TOTALT KVARVARANDE VERKSAMHETER 23 963 24 744-3% 340-88 -183-850 -239 395 Avvecklade verksamheter Nettokundintag 10 5-5 -55-176 -289-298 Avyttrade företag 10 1 010 6 928 - - -2 969-2 718 - - TOTALT VERKSAMHETEN 24 973 31 672-21% 345-93 -3 207-3 744-528 97 16
NETTOOMSÄTTNING Miljoner SEK Not 1 jan-30 jun 1 jan-30 jun kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Sverige Mobil 3 819 3 502 1 999 1 820 1 890 1 898 1 839 1 663 Fast telefoni 1 095 1 304 543 552 528 603 637 667 Fast bredband 636 591 323 313 325 303 294 297 Övrig verksamhet 281 358 128 153 187 195 183 175 5 831 5 755 2 993 2 838 2 930 2 999 2 953 2 802 Norge Mobil 1 285 1 220 647 638 684 681 630 590 Fast telefoni 296 387 143 153 168 178 188 199 Fast bredband 215 211 107 108 112 113 109 102 1 796 1 818 897 899 964 972 927 891 Ryssland Mobil 3 112 2 130 1 624 1 488 1 418 1 289 1 161 969 3 112 2 130 1 624 1 488 1 418 1 289 1 161 969 Estland Mobil 521 521 264 257 282 276 279 242 Fast telefoni 8 10 4 4 4 4 5 5 Övrig verksamhet 27 22 15 12 13 13 12 10 556 553 283 273 299 293 296 257 Litauen Mobil 740 617 380 360 336 352 327 290 Fast telefoni 3 3 2 1 1 2 1 2 Fast bredband 10 9 5 5 5 5 5 4 753 629 387 366 342 359 333 296 Lettland Mobil 902 796 466 436 420 445 421 375 Fast telefoni 1 2 1 - - - 1 1 903 798 467 436 420 445 422 376 Kroatien Mobil 344 234 194 150 156 153 129 105 344 234 194 150 156 153 129 105 Schweiz Mobil 104 52 56 48 38 33 29 23 Fast telefoni 422 540 198 224 227 233 254 286 Fast bredband 123 125 61 62 59 61 62 63 Övrig verksamhet 47 81 19 28 35 34 38 43 696 798 334 362 359 361 383 415 Frankrike Mobil 593 578 309 284 275 273 293 285 593 578 309 284 275 273 293 285 Holland Mobil 532 527 274 258 272 288 276 251 Fast telefoni 778 771 392 386 412 381 371 400 Fast bredband 1 411 1 148 697 714 706 598 558 590 Övrig verksamhet 409 317 209 200 186 168 166 151 3 130 2 763 1 572 1 558 1 576 1 435 1 371 1 392 Tyskland Fast telefoni 1 115 1 443 524 591 668 657 674 769 Fast bredband 240 170 124 116 97 91 88 82 Övrig verksamhet 227 220 115 112 106 122 111 109 1 582 1 833 763 819 871 870 873 960 Österrike Fast telefoni 1 316 457 149 167 180 196 215 242 Fast bredband 1 469 516 261 208 278 259 260 256 Övrig verksamhet 335 286 167 168 158 159 135 151 1 120 1 259 577 543 616 614 610 649 Övrigt Övrig verksamhet 616 459 291 325 285 241 211 248 616 459 291 325 285 241 211 248 17
NETTOOMSÄTTNING, forts. Miljoner SEK Not 1 jan-30 jun 1 jan-30 jun kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 TOTALT Mobil 11 952 10 177 6 213 5 739 5 771 5 688 5 384 4 793 Fast telefoni 4 034 4 917 1 956 2 078 2 188 2 254 2 346 2 571 Fast bredband 3 104 2 770 1 578 1 526 1 582 1 430 1 376 1 394 Övrig verksamhet 1 942 1 743 944 998 970 932 856 887 21 032 19 607 10 691 10 341 10 511 10 304 9 962 9 645 Koncernintern försäljning, eliminering -1 025-985 -541-484 -367-444 -455-530 20 007 18 622 10 150 9 857 10 144 9 860 9 507 9 115 Poster av engångskaraktär 1 - - - - -200 - - - Sålda verksamheter 9 30 2 550 6 24 6 551 1 175 1 375 TOTALT KVARVARANDE VERKSAMHETER 20 037 21 172 10 156 9 881 9 950 10 411 10 682 10 490 Avvecklad verksamhet 10 1 062 6 812 541 521 1 872 2 416 3 473 3 339 TOTALT VERKSAMHETEN 21 099 27 984 10 697 10 402 11 822 12 827 14 155 13 829 18
KONCERNINTERN FÖRSÄLJNING Miljoner SEK Not 1 jan-30 jun 1 jan-30 jun kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Sverige Mobil 71 51 46 25 19 21 17 34 Fast telefoni - 7 - - -3-1 6 Fast bredband - 8 - - 1-2 6 Övrig verksamhet 194 276 90 104 120 152 139 137 265 342 136 129 137 173 159 183 Norge Mobil 4 3 1 3 1 3 1 2 Fast telefoni 19 25 10 9 11 14 12 13 23 28 11 12 12 17 13 15 Ryssland Mobil 32 4 17 15 3 5 2 2 32 4 17 15 3 5 2 2 Estland Övrig verksamhet 27 22 15 12 13 13 12 10 27 22 15 12 13 13 12 10 Litauen Mobil 4 5 2 2 2 3 3 2 Fast telefoni 2 1 1 1 1 2 1-6 6 3 3 3 5 4 2 Lettland Mobil 55-49 6 3 - - - 55-49 6 3 - - - Schweiz Övrig verksamhet 18 23 10 8 8 10 11 12 18 23 10 8 8 10 11 12 Holland Fast telefoni - 18 - - 2 7 8 10 Fast bredband 10 12 5 5 6 6 6 6 Övrig verksamhet 39 9 25 14 6 3 5 4 49 39 30 19 14 16 19 20 Tyskland Övrig verksamhet 127 165 64 63 59 97 85 80 127 165 64 63 59 97 85 80 Österrike Övrig verksamhet 66 36 34 32 15 23 18 18 66 36 34 32 15 23 18 18 Övrigt Övrig verksamhet 357 320 172 185 100 85 132 188 357 320 172 185 100 85 132 188 TOTALT Mobil 166 63 115 51 28 32 23 40 Fast telefoni 21 51 11 10 11 23 22 29 Fast bredband 10 20 5 5 7 6 8 12 Övrig verksamhet 828 851 410 418 321 383 402 449 1 025 985 541 484 367 444 455 530 Sålda verksamheter 9 1 175-1 1 58 79 96 TOTALT KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 026 1 160 541 485 368 502 534 626 Avvecklad verksamhet 10 55 353 29 26 48 94 174 179 TOTALT VERKSAMHETEN 1 081 1 513 570 511 416 596 708 805 19
EBITDA Miljoner SEK Not 1 jan-30 jun 1 jan-30 jun kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Sverige Mobil 1 324 1 255 692 632 645 700 678 577 Fast telefoni 182 236 97 85 60 106 99 137 Fast bredband -105-35 -48-57 -55-21 -42 7 Övrig verksamhet 17 16-5 22 4 24 6 10 1 418 1 472 736 682 654 809 741 731 Norge Mobil 53 81 65-12 41 10 29 52 Fast telefoni 53 58 26 27 27 28 28 30 Fast bredband -31-49 -11-20 -14-14 -21-28 75 90 80-5 54 24 36 54 Ryssland Mobil 1 095 658 577 518 440 428 382 276 1 095 658 577 518 440 428 382 276 Estland Mobil 175 169 87 88 96 83 89 80 Fast telefoni 1 3-1 - -4 2 1 Övrig verksamhet 3-2 2 1 1 4-2 - 179 170 89 90 97 83 89 81 Litauen Mobil 243 210 121 122 66 111 112 98 Fast telefoni 2 1 1 1 1 1-1 Fast bredband 2 2 1 1 1 1 1 1 247 213 123 124 68 113 113 100 Lettland Mobil 323 370 160 163 157 211 202 168 323 370 160 163 157 211 202 168 Kroatien Mobil -178-171 -83-95 -83-77 -91-80 -178-171 -83-95 -83-77 -91-80 Schweiz Mobil -163-97 -95-68 -80-57 -56-41 Fast telefoni 150 140 64 86 73 81 61 79 Fast bredband -5-28 -3-2 -11-13 -12-16 Övrig verksamhet 2 5 1 1 - - 3 2-16 20-33 17-18 11-4 24 Frankrike Mobil -6-171 30-36 -72-6 -42-129 -6-171 30-36 -72-6 -42-129 Holland Mobil 66 46 40 26 33 27 24 22 Fast telefoni 139 102 77 62 73 23 46 56 Fast bredband 252 167 145 107 116 136 72 95 Övrig verksamhet 59 64 43 16 24 32 33 31 516 379 305 211 246 218 175 204 Tyskland Fast telefoni 2 333 225 185 148 169 93 114 111 Fast bredband -162-242 -75-87 -165-147 -146-96 Övrig verksamhet 13 15 4 9 3 11 6 9 184-2 114 70 7-43 -26 24 Österrike Fast telefoni 1-2 70 129 37 33 26 47 59 70 Fast bredband 1-2 -132-95 -30-102 -73-47 -62-33 Övrig verksamhet 14 37 8 6 12 6 22 15-48 71 15-63 -35 6 19 52 Övrigt Övrig verksamhet -37-2 -44 7-51 -16 9-11 -37-2 -44 7-51 -16 9-11 20
EBITDA, forts. Miljoner SEK Not 1 jan-30 jun 1 jan-30 jun kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 TOTALT Mobil 2 932 2 350 1 594 1 338 1 243 1 430 1 327 1 023 Fast telefoni 930 894 487 443 429 375 409 485 Fast bredband -181-280 -21-160 -201-105 -210-70 Övrig verksamhet 71 133 9 62-7 61 77 56 3 752 3 097 2 069 1 683 1 464 1 761 1 603 1 494 Sålda verksamheter 9-7 78-1 -6-64 -3 45 33 TOTALT KVARVARANDE VERKSAMHETER 3 745 3 175 2 068 1 677 1 400 1 758 1 648 1 527 Avvecklad verksamhet 10 200-22 119 81 404 234 53-75 TOTALT VERKSAMHETEN 3 945 3 153 2 187 1 758 1 804 1 992 1 701 1 452 21
EBIT Miljoner SEK Not 1 jan-30 jun 1 jan-30 jun kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Sverige Mobil 1 004 918 535 469 481 537 508 410 Fast telefoni 140 196 77 63 38 87 80 116 Fast bredband -256-157 -125-131 -128-86 -105-52 Övrig verksamhet -24-18 -26 2-17 7-11 -7 864 939 461 403 374 545 472 467 Norge Mobil 28 76 45-17 35 9 25 51 Fast telefoni 49 54 23 26 24 25 26 28 Fast bredband -47-58 -19-28 -19-21 -26-32 30 72 49-19 40 13 25 47 Ryssland Mobil 841 420 457 384 290 280 258 162 841 420 457 384 290 280 258 162 Estland Mobil 135 141 63 72 77 67 76 65 Fast telefoni 1 3-1 - -4 2 1 Övrig verksamhet 3-2 3 - - 4-2 - 139 142 66 73 77 67 76 66 Litauen Mobil 203 174 101 102 47 93 94 80 Fast telefoni 2 2 1 1 - - 1 1 Fast bredband 1-1 - - 1 - - 206 176 103 103 47 94 95 81 Lettland Mobil 281 325 139 142 136 191 179 146 281 325 139 142 136 191 179 146 Kroatien Mobil -217-198 -103-114 -98-92 -105-93 -217-198 -103-114 -98-92 -105-93 Schweiz Mobil -171-99 -100-71 -82-60 -56-43 Fast telefoni 130 121 54 76 62 72 52 69 Fast bredband -9-31 -5-4 -13-16 -14-17 Övrig verksamhet 2 4 1 1 1 1 2 2-48 -5-50 2-32 -3-16 11 Frankrike Mobil -7-172 29-36 -73-6 -43-129 -7-172 29-36 -73-6 -43-129 Holland Mobil 58 42 37 21 31 26 22 20 Fast telefoni 98 63 58 40 33 1 27 36 Fast bredband -235-301 -98-137 -112-100 -161-140 Övrig verksamhet 33 35 30 3 9 18 18 17-46 -161 27-73 -39-55 -94-67 Tyskland Fast telefoni 2 301 200 170 131 152 81 101 99 Fast bredband -232-265 -112-120 -192-166 -158-107 Övrig verksamhet 13 15 4 9 3 11 6 9 82-50 62 20-37 -74-51 1 Österrike Fast telefoni 1-2 13 79 7 6-3 24 34 45 Fast bredband 1-2 -222-184 -74-148 -118-93 -105-79 Övrig verksamhet - 19 2-2 4-4 13 6-209 -86-65 -144-117 -73-58 -28 Övrigt Övrig verksamhet -60-24 -58-2 -62-27 -2-22 -60-24 -58-2 -62-27 -2-22 22