Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Essity AB ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, OMXS30 index Med Noteringsdag: 31 maj 2018 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 21 mars 2018 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakurs förändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB8I 190SHB ABB Ltd Köp 190 0,1 SE0010862805 ABB8T 180SHB ABB Ltd Sälj 180 0,1 SE0010862813 ABB9C 210SHB ABB Ltd Köp 210 0,1 SE0010862821 ABB9C 230SHB ABB Ltd Köp 230 0,1 SE0010862839 ABB9C 250SHB ABB Ltd Köp 250 0,1 SE0010862847 ALF8H 260SHB Alfa Laval AB Köp 260 0,1 SE0010862854 ALF8K 230SHB Alfa Laval AB Köp 230 0,1 SE0010862862 ALF8K 250SHB Alfa Laval AB Köp 250 0,1 SE0010862870 ALF8K 270SHB Alfa Laval AB Köp 270 0,1 SE0010862888 ALF8T 190SHB Alfa Laval AB Sälj 190 0,1 SE0010862896 ASS8G 195SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 195 0,1 SE0010862904 ASS8G 215SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 215 0,1 SE0010862912 ASS8T 170SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 170 0,1 SE0010862920 ASS9A 220SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 220 0,1 SE0010862938 ASS9A 240SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 240 0,1 SE0010862946 AZN8I 670SHB AstraZeneca PLC Köp 670 0,04 SE0010862953 AZN8L 715SHB AstraZeneca PLC Köp 715 0,04 SE0010862961 AZN9C 650SHB AstraZeneca PLC Köp 650 0,04 SE0010862979 AZN9C 675SHB AstraZeneca PLC Köp 675 0,04 SE0010862987 AZN9C 700SHB AstraZeneca PLC Köp 700 0,04 SE0010862995 BOL8K 380SHB Boliden AB Köp 380 0,05 SE0010863001 BOL8S 285SHB Boliden AB Sälj 285 0,05 SE0010863019 BOL8T 275SHB Boliden AB Sälj 275 0,05 SE0010863027 BOL8U 270SHB Boliden AB Sälj 270 0,05 SE0010863035 BOL9A 400SHB Boliden AB Köp 400 0,05 SE0010863043 BOL9B 330SHB Boliden AB Köp 330 0,05 SE0010863050 BOL9B 360SHB Boliden AB Köp 360 0,05 SE0010863068 BOL9B 390SHB Boliden AB Köp 390 0,05 SE0010863076 ELU8G 240SHB Electrolux AB ser. B Köp 240 0,05 SE0010863084 ELU8K 235SHB Electrolux AB ser. B Köp 235 0,05 SE0010863092 ELU8L 220SHB Electrolux AB ser. B Köp 220 0,05 SE0010863100 ELU8L 240SHB Electrolux AB ser. B Köp 240 0,05 SE0010863118 ELU8T 200SHB Electrolux AB ser. B Sälj 200 0,05 SE0010863126 ESS8H 220SHB Essity AB ser. B Köp 220 0,05 SE0010863134 ESS8H 240SHB Essity AB ser. B Köp 240 0,05 SE0010863142 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ESS8H 260SHB Essity AB ser. B Köp 260 0,05 SE0010863159 ESS8H 280SHB Essity AB ser. B Köp 280 0,05 SE0010863167 ESS8I 265SHB Essity AB ser. B Köp 265 0,05 SE0010863175 ESS8L 280SHB Essity AB ser. B Köp 280 0,05 SE0010863183 ESS8T 200SHB Essity AB ser. B Sälj 200 0,05 SE0010863191 GET8L 85SHB Getinge AB ser. B Köp 85 0,1 SE0010863209 GET8T 72SHB Getinge AB ser. B Sälj 72 0,1 SE0010863217 GET9A 90SHB Getinge AB ser. B Köp 90 0,1 SE0010863233 GET9A 100SHB Getinge AB ser. B Köp 100 0,1 SE0010863225 HEX8T 425SHB Hexagon AB ser. B Sälj 425 0,05 SE0010863241 HM8G 150SHB H & M ser. B Köp 150 0,05 SE0010863258 HM8K 140SHB H & M ser. B Köp 140 0,05 SE0010863266 HM8K 150SHB H & M ser. B Köp 150 0,05 SE0010863274 HM8K 160SHB H & M ser. B Köp 160 0,05 SE0010863282 HM8K 170SHB H & M ser. B Köp 170 0,05 SE0010863290 HM8U 125SHB H & M ser. B Sälj 125 0,05 SE0010863308 HM9A 180SHB H & M ser. B Köp 180 0,05 SE0010863316 HUS8T 70SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 70 0,2 SE0010863324 HUS9C 90SHB Husqvarna AB ser. B Köp 90 0,2 SE0010863340 HUS9C 100SHB Husqvarna AB ser. B Köp 100 0,2 SE0010863332 ICA8L 285SHB ICA Gruppen AB Köp 285 0,05 SE0010863357 ICA8T 240SHB ICA Gruppen AB Sälj 240 0,05 SE0010863365 ICA9C 295SHB ICA Gruppen AB Köp 295 0,05 SE0010863373 ICA9C 325SHB ICA Gruppen AB Köp 325 0,05 SE0010863381 ICA9C 350SHB ICA Gruppen AB Köp 350 0,05 SE0010863399 INV8T 340SHB Investor AB ser. B Sälj 340 0,05 SE0010863407 INV8U 320SHB Investor AB ser. B Sälj 320 0,05 SE0010863415 INV9C 390SHB Investor AB ser. B Köp 390 0,05 SE0010863423 JM9A 200SHB JM Köp 200 0,05 SE0010863431 JM9A 220SHB JM Köp 220 0,05 SE0010863449 JM9A 240SHB JM Köp 240 0,05 SE0010863456 KIN8J 315SHB Kinnevik AB ser. B Köp 315 0,05 SE0010863464 KIN8J 330SHB Kinnevik AB ser. B Köp 330 0,05 SE0010863472 KIN8J 350SHB Kinnevik AB ser. B Köp 350 0,05 SE0010863480 KIN8L 380SHB Kinnevik AB ser. B Köp 380 0,05 SE0010863498 KIN8U 260SHB Kinnevik AB ser. B Sälj 260 0,05 SE0010863506 LUP8H 280SHB Lundin Petroleum AB Köp 280 0,1 SE0010863514 LUP8H 300SHB Lundin Petroleum AB Köp 300 0,1 SE0010863522 LUP8H 320SHB Lundin Petroleum AB Köp 320 0,1 SE0010863530 LUP8L 340SHB Lundin Petroleum AB Köp 340 0,1 SE0010863548 MTG8H 400SHB Modern Times Group ser. B Köp 400 0,05 SE0010863555 MTG8T 310SHB Modern Times Group ser. B Sälj 310 0,05 SE0010863563 NDA8H 95SHB Nordea Bank AB Köp 95 0,1 SE0010863571 NDA8I 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,1 SE0010863589 NDA8K 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,1 SE0010863597 NDA8K 100SHB Nordea Bank AB Köp 100 0,1 SE0010863605 NDA8K 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,1 SE0010863613 NOK8G 50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,2 SE0010863621 NOK8G 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,2 SE0010863639 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod NOK8G 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,2 SE0010863647 NOK8S 48SHB Nokia Oyj Sälj 48 0,2 SE0010863654 NOK9A 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,2 SE0010863662 NOK9A 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,2 SE0010863670 NOK9A 65SHB Nokia Oyj Köp 65 0,2 SE0010863688 OXS8G1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0010863696 OXS8G1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0010863704 OXS8G1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0010863712 OXS8H1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0010863720 OXS8H1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0010863738 OXS8S1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0010863746 OXS8S1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0010863753 OXS8S1550SHB OMXS30 index Sälj 1550 0,01 SE0010863761 OXS8T1400SHB OMXS30 index Sälj 1400 0,01 SE0010863779 OXS8T1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0010863787 OXS8X1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0010863795 OXS8X1550SHB OMXS30 index Sälj 1550 0,01 SE0010863803 OXS9C1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0010863811 OXS9C1800SHB OMXS30 index Köp 1800 0,01 SE0010863829 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB8I 190SHB 2018-05-31 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ABB8T 180SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ABB9C 210SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ABB9C 230SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ABB9C 250SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ALF8H 260SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ALF8K 230SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ALF8K 250SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ALF8K 270SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ALF8T 190SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ASS8G 195SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ASS8G 215SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ASS8T 170SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ASS9A 220SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ASS9A 240SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 AZN8I 670SHB 2018-05-31 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 AZN8L 715SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 AZN9C 650SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 AZN9C 675SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 AZN9C 700SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 BOL8K 380SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 BOL8S 285SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 BOL8T 275SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 BOL8U 270SHB 2018-05-31 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 BOL9A 400SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 BOL9B 330SHB 2018-05-31 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 BOL9B 360SHB 2018-05-31 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag BOL9B 390SHB 2018-05-31 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ELU8G 240SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ELU8K 235SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ELU8L 220SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ELU8L 240SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ELU8T 200SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ESS8H 220SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ESS8H 240SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ESS8H 260SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ESS8H 280SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ESS8I 265SHB 2018-05-31 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ESS8L 280SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ESS8T 200SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 GET8L 85SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 GET8T 72SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 GET9A 90SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 GET9A 100SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HEX8T 425SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 HM8G 150SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 HM8K 140SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HM8K 150SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HM8K 160SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HM8K 170SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 HM8U 125SHB 2018-05-31 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HM9A 180SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HUS8T 70SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 HUS9C 90SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HUS9C 100SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ICA8L 285SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ICA8T 240SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ICA9C 295SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ICA9C 325SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ICA9C 350SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 INV8T 340SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 INV8U 320SHB 2018-05-31 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 INV9C 390SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 JM9A 200SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 JM9A 220SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 JM9A 240SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 KIN8J 315SHB 2018-05-31 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 KIN8J 330SHB 2018-05-31 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 KIN8J 350SHB 2018-05-31 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 KIN8L 380SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 KIN8U 260SHB 2018-05-31 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 LUP8H 280SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 LUP8H 300SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 LUP8H 320SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 LUP8L 340SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 MTG8H 400SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag MTG8T 310SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 NDA8H 95SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 NDA8I 90SHB 2018-05-31 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 NDA8K 90SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 NDA8K 100SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 NDA8K 110SHB 2018-05-31 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 NOK8G 50SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 NOK8G 55SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 NOK8G 60SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 NOK8S 48SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 NOK9A 55SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 NOK9A 60SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 NOK9A 65SHB 2018-05-31 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 OXS8G1600SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 OXS8G1650SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 OXS8G1700SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 OXS8H1600SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 OXS8H1700SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 OXS8S1450SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 OXS8S1500SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 OXS8S1550SHB 2018-05-31 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 OXS8T1400SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 OXS8T1500SHB 2018-05-31 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 OXS8X1450SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 OXS8X1550SHB 2018-05-31 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 OXS9C1700SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 OXS9C1800SHB 2018-05-31 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 6
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Essity AB ser. B Essity AB NASDAQ OMX Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX JM JM AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB NASDAQ OMX Modern Times Group ser. B Modern Times Group MTG AB NASDAQ OMX CH0012221716 SE0000695876 SE0007100581 GB0009895292 SE0000869646 SE0000103814 SE0009922164 SE0000202624 SE0000103699 SE0000106270 SE0001662230 SE0000652216 SE0000107419 SE0000806994 SE0008373906 SE0000825820 SE0000412371 Ytterligare information om Underliggande www.abb.com www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.astrazeneca.com www.boliden.com www.electrolux.com www.essity.com www.getingegroup.com www.hexagon.se www.hm.com www.husqvarna.com www.icagruppen.se www.investorab.com www.jm.se www.kinnevik.se www.lundin-petroleum.com www.mtg.se 7
Nordea Bank AB Nordea Bank AB (publ) NASDAQ OMX Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX SE0000427361 FI0009000681 www.nordea.com www.nokia.com Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OXS8G1600SHB NASDAQ OMX www.nasdaqomx.com Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 31 maj 2018 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 31 maj 2018 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. 8
Sista handelsdag: Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 21 mars 2018 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 25 april 2018. Stockholm den 31 maj 2018 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
OMXS30 The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, and OMXS30TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 10
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 11
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2017 och för det år som slutar 31 mars 2016 och den oreviderade delårsrapporten som slutar den 31 mars 2018 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Rörelseresultat, mkr 21 025 20 633 5 161 5 347 Årets/Periodens resultat, mkr 16 102 16 245 4 004 4 111 Balansomslutning, mkr 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 Eget kapital, mkr 141 604 136 381 131 613 131 741 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,3 13,1 11,7 12,4 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 22,7 25,1 21,6 23,8 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 28,34 31,4 28,3 29,7 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Eget kapital 141 604 136 381 131 613 131 741 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -4 711-1 656-3 325-3 463 Justering verkligt värde -reserv -499-974 -535-1 009 Justering säkringsreserv -654-2 487 168-2 749 Viktad Utdelning återläggs 0 0 11 056 9 080 Summa justerat eget kapital 135 740 131 264 138 977 133 600 Justerat eget kapital, genomsnitt 130 538 123 812 137 359 132 432 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1-1 332 0-1 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1 1 335 0 1 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 130 539 123 814 137 359 132 432 Periodens resultat 16 102 16 245 4 004 4 111 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,3% 13,1% 11,7% 12,4% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Räntenetto: 29 766 27 943 7 648 7 081 Provisionsnetto: 9 718 9 156 2 461 2 354 Övriga intäkter: 2 190 3 664 215 601 Summa intäkter: 41 674 40 763 10 324 10 036 Personalkostnader: -12 472-12 542-3 217-2 918 Övriga kostnader: -5 889-5 401-1 625-1 430 Av- och nedskrivningar: -619-495 -172-150 Summa kostnader -18 980-18 438-5 014-4 498 Kreditförluster, netto: -1 683-1 724-153 -196 14 32 4 5 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 21 025 20 633 5 161 5 347 Skatter: -4 923-4 401-1 157-1 236 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt - 13 - - Årets/Periodens resultat: 16 102 16 245 4 004 4 111 12
BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Utlåning till allmänheten: 2 065 761 1 963 622 2 143 107 1 991 434 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 265 234 224 889 376 544 466 337 129 006 97 205 103 579 97 262 20 250 31 347 35 475 34 542 49 601 63 909 59 175 65 436 237 125 246 608 245 696 267 918 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget capital Summa skulder och eget kapital: 941 967 829 336 1 065 678 1 049 699 174 820 178 781 193 642 205 971 1 276 595 1 261 765 1 331 913 1 295 668 231 991 221 317 240 730 239 850 2 625 373 2 491 199 2 831 963 2 791 188 141 604 136 381 131 613 131 741 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2017, Handelsbanken 819 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ABB8I 190SHB SE0010862805 Warrant ABB8T 180SHB SE0010862813 Warrant ABB9C 210SHB SE0010862821 Warrant ABB9C 230SHB SE0010862839 Warrant ABB9C 250SHB SE0010862847 13
Warrant ALF8H 260SHB SE0010862854 Warrant ALF8K 230SHB SE0010862862 Warrant ALF8K 250SHB SE0010862870 Warrant ALF8K 270SHB SE0010862888 Warrant ALF8T 190SHB SE0010862896 Warrant ASS8G 195SHB SE0010862904 Warrant ASS8G 215SHB SE0010862912 Warrant ASS8T 170SHB SE0010862920 Warrant ASS9A 220SHB SE0010862938 Warrant ASS9A 240SHB SE0010862946 Warrant AZN8I 670SHB SE0010862953 Warrant AZN8L 715SHB SE0010862961 Warrant AZN9C 650SHB SE0010862979 Warrant AZN9C 675SHB SE0010862987 Warrant AZN9C 700SHB SE0010862995 Warrant BOL8K 380SHB SE0010863001 Warrant BOL8S 285SHB SE0010863019 Warrant BOL8T 275SHB SE0010863027 Warrant BOL8U 270SHB SE0010863035 Warrant BOL9A 400SHB SE0010863043 Warrant BOL9B 330SHB SE0010863050 Warrant BOL9B 360SHB SE0010863068 Warrant BOL9B 390SHB SE0010863076 Warrant ELU8G 240SHB SE0010863084 Warrant ELU8K 235SHB SE0010863092 Warrant ELU8L 220SHB SE0010863100 Warrant ELU8L 240SHB SE0010863118 Warrant ELU8T 200SHB SE0010863126 Warrant ESS8H 220SHB SE0010863134 Warrant ESS8H 240SHB SE0010863142 Warrant ESS8H 260SHB SE0010863159 Warrant ESS8H 280SHB SE0010863167 Warrant ESS8I 265SHB SE0010863175 Warrant ESS8L 280SHB SE0010863183 Warrant ESS8T 200SHB SE0010863191 Warrant GET8L 85SHB SE0010863209 Warrant GET8T 72SHB SE0010863217 Warrant GET9A 90SHB SE0010863233 Warrant GET9A 100SHB SE0010863225 Warrant HEX8T 425SHB SE0010863241 Warrant HM8G 150SHB SE0010863258 Warrant HM8K 140SHB SE0010863266 Warrant HM8K 150SHB SE0010863274 Warrant HM8K 160SHB SE0010863282 Warrant HM8K 170SHB SE0010863290 14
Warrant HM8U 125SHB SE0010863308 Warrant HM9A 180SHB SE0010863316 Warrant HUS8T 70SHB SE0010863324 Warrant HUS9C 90SHB SE0010863340 Warrant HUS9C 100SHB SE0010863332 Warrant ICA8L 285SHB SE0010863357 Warrant ICA8T 240SHB SE0010863365 Warrant ICA9C 295SHB SE0010863373 Warrant ICA9C 325SHB SE0010863381 Warrant ICA9C 350SHB SE0010863399 Warrant INV8T 340SHB SE0010863407 Warrant INV8U 320SHB SE0010863415 Warrant INV9C 390SHB SE0010863423 Warrant JM9A 200SHB SE0010863431 Warrant JM9A 220SHB SE0010863449 Warrant JM9A 240SHB SE0010863456 Warrant KIN8J 315SHB SE0010863464 Warrant KIN8J 330SHB SE0010863472 Warrant KIN8J 350SHB SE0010863480 Warrant KIN8L 380SHB SE0010863498 Warrant KIN8U 260SHB SE0010863506 Warrant LUP8H 280SHB SE0010863514 Warrant LUP8H 300SHB SE0010863522 Warrant LUP8H 320SHB SE0010863530 Warrant LUP8L 340SHB SE0010863548 Warrant MTG8H 400SHB SE0010863555 Warrant MTG8T 310SHB SE0010863563 Warrant NDA8H 95SHB SE0010863571 Warrant NDA8I 90SHB SE0010863589 Warrant NDA8K 90SHB SE0010863597 Warrant NDA8K 100SHB SE0010863605 Warrant NDA8K 110SHB SE0010863613 Warrant NOK8G 50SHB SE0010863621 Warrant NOK8G 55SHB SE0010863639 Warrant NOK8G 60SHB SE0010863647 Warrant NOK8S 48SHB SE0010863654 Warrant NOK9A 55SHB SE0010863662 Warrant NOK9A 60SHB SE0010863670 Warrant NOK9A 65SHB SE0010863688 Warrant OXS8G1600SHB SE0010863696 Warrant OXS8G1650SHB SE0010863704 Warrant OXS8G1700SHB SE0010863712 Warrant OXS8H1600SHB SE0010863720 Warrant OXS8H1700SHB SE0010863738 Warrant OXS8S1450SHB SE0010863746 15
Warrant OXS8S1500SHB SE0010863753 Warrant OXS8S1550SHB SE0010863761 Warrant OXS8T1400SHB SE0010863779 Warrant OXS8T1500SHB SE0010863787 Warrant OXS8X1450SHB SE0010863795 Warrant OXS8X1550SHB SE0010863803 Warrant OXS9C1700SHB SE0010863811 Warrant OXS9C1800SHB SE0010863829 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ABB8I 190SHB 2018-09-21 ABB8T 180SHB 2018-08-17 ABB9C 210SHB 2019-03-15 ABB9C 230SHB 2019-03-15 ABB9C 250SHB 2019-03-15 ALF8H 260SHB 2018-08-17 ALF8K 230SHB 2018-11-16 ALF8K 250SHB 2018-11-16 16
ALF8K 270SHB 2018-11-16 ALF8T 190SHB 2018-08-17 ASS8G 195SHB 2018-07-20 ASS8G 215SHB 2018-07-20 ASS8T 170SHB 2018-08-17 ASS9A 220SHB 2019-01-18 ASS9A 240SHB 2019-01-18 AZN8I 670SHB 2018-09-21 AZN8L 715SHB 2018-12-21 AZN9C 650SHB 2019-03-15 AZN9C 675SHB 2019-03-15 AZN9C 700SHB 2019-03-15 BOL8K 380SHB 2018-11-16 BOL8S 285SHB 2018-07-20 BOL8T 275SHB 2018-08-17 BOL8U 270SHB 2018-09-21 BOL9A 400SHB 2019-01-18 BOL9B 330SHB 2019-02-15 BOL9B 360SHB 2019-02-15 BOL9B 390SHB 2019-02-15 ELU8G 240SHB 2018-07-20 ELU8K 235SHB 2018-11-16 ELU8L 220SHB 2018-12-21 ELU8L 240SHB 2018-12-21 ELU8T 200SHB 2018-08-17 ESS8H 220SHB 2018-08-17 ESS8H 240SHB 2018-08-17 ESS8H 260SHB 2018-08-17 ESS8H 280SHB 2018-08-17 ESS8I 265SHB 2018-09-21 ESS8L 280SHB 2018-12-21 ESS8T 200SHB 2018-08-17 GET8L 85SHB 2018-12-21 GET8T 72SHB 2018-08-17 GET9A 90SHB 2019-01-18 GET9A 100SHB 2019-01-18 HEX8T 425SHB 2018-08-17 HM8G 150SHB 2018-07-20 HM8K 140SHB 2018-11-16 HM8K 150SHB 2018-11-16 HM8K 160SHB 2018-11-16 HM8K 170SHB 2018-11-16 HM8U 125SHB 2018-09-21 HM9A 180SHB 2019-01-18 HUS8T 70SHB 2018-08-17 17
HUS9C 90SHB 2019-03-15 HUS9C 100SHB 2019-03-15 ICA8L 285SHB 2018-12-21 ICA8T 240SHB 2018-08-17 ICA9C 295SHB 2019-03-15 ICA9C 325SHB 2019-03-15 ICA9C 350SHB 2019-03-15 INV8T 340SHB 2018-08-17 INV8U 320SHB 2018-09-21 INV9C 390SHB 2019-03-15 JM9A 200SHB 2019-01-18 JM9A 220SHB 2019-01-18 JM9A 240SHB 2019-01-18 KIN8J 315SHB 2018-10-19 KIN8J 330SHB 2018-10-19 KIN8J 350SHB 2018-10-19 KIN8L 380SHB 2018-12-21 KIN8U 260SHB 2018-09-21 LUP8H 280SHB 2018-08-17 LUP8H 300SHB 2018-08-17 LUP8H 320SHB 2018-08-17 LUP8L 340SHB 2018-12-21 MTG8H 400SHB 2018-08-17 MTG8T 310SHB 2018-08-17 NDA8H 95SHB 2018-08-17 NDA8I 90SHB 2018-09-21 NDA8K 90SHB 2018-11-16 NDA8K 100SHB 2018-11-16 NDA8K 110SHB 2018-11-16 NOK8G 50SHB 2018-07-20 NOK8G 55SHB 2018-07-20 NOK8G 60SHB 2018-07-20 NOK8S 48SHB 2018-07-20 NOK9A 55SHB 2019-01-18 NOK9A 60SHB 2019-01-18 NOK9A 65SHB 2019-01-18 OXS8G1600SHB 2018-07-20 OXS8G1650SHB 2018-07-20 OXS8G1700SHB 2018-07-20 OXS8H1600SHB 2018-08-17 OXS8H1700SHB 2018-08-17 OXS8S1450SHB 2018-07-20 OXS8S1500SHB 2018-07-20 OXS8S1550SHB 2018-07-20 OXS8T1400SHB 2018-08-17 18
OXS8T1500SHB 2018-08-17 OXS8X1450SHB 2018-12-21 OXS8X1550SHB 2018-12-21 OXS9C1700SHB 2019-03-15 OXS9C1800SHB 2019-03-15 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ABB8I 190SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8T 180SHB ABB Ltd www.abb.com ABB9C 210SHB ABB Ltd www.abb.com ABB9C 230SHB ABB Ltd www.abb.com ABB9C 250SHB ABB Ltd www.abb.com ALF8H 260SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8K 230SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8K 250SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8K 270SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8T 190SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ASS8G 195SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS8G 215SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS8T 170SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9A 220SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9A 240SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com AZN8I 670SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN8L 715SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9C 650SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9C 675SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9C 700SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com BOL8K 380SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8S 285SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8T 275SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8U 270SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9A 400SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9B 330SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9B 360SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9B 390SHB Boliden AB www.boliden.com 19
ELU8G 240SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8K 235SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8L 220SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8L 240SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8T 200SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ESS8H 220SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8H 240SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8H 260SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8H 280SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8I 265SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8L 280SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# ESS8T 200SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# GET8L 85SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET8T 72SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET9A 90SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET9A 100SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com HEX8T 425SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HM8G 150SHB H & M ser. B www.hm.com HM8K 140SHB H & M ser. B www.hm.com HM8K 150SHB H & M ser. B www.hm.com HM8K 160SHB H & M ser. B www.hm.com HM8K 170SHB H & M ser. B www.hm.com HM8U 125SHB H & M ser. B www.hm.com HM9A 180SHB H & M ser. B www.hm.com HUS8T 70SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9C 90SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9C 100SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com ICA8L 285SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA8T 240SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9C 295SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9C 325SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9C 350SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV8T 340SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV8U 320SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV9C 390SHB Investor AB ser. B www.investorab.com JM9A 200SHB JM www.jm.se JM9A 220SHB JM www.jm.se JM9A 240SHB JM www.jm.se 20
KIN8J 315SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8J 330SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8J 350SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8L 380SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se KIN8U 260SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se LUP8H 280SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8H 300SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8H 320SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8L 340SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com MTG8H 400SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8T 310SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se NDA8H 95SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8I 90SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8K 90SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8K 100SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8K 110SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NOK8G 50SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK8G 55SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK8G 60SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK8S 48SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK9A 55SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK9A 60SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK9A 65SHB Nokia Oyj www.nokia.com OXS8G1600SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8G1650SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8G1700SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8H1600SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8H1700SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8S1450SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8S1500SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8S1550SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8T1400SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8T1500SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8X1450SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS8X1550SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS9C1700SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com OXS9C1800SHB OMXS30 index www.nasdaqomx.com AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 25 april 2018 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket 21
låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida 22