Spelmarknaden Den svenska spelmarknaden i siffror 1(15)
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Spelmarknaden... 4 2.1 Nyckeltal... 4 2.2 Kommentarer om statistiken... 5 2.3 Marknadsandelar... 8 2.4 Spel på internet... 9 2.5 Svenska Spel... 10 2.6 ATG... 10 2.7 Folkrörelsens spel och lotterier... 11 2.8 Aktörer utan svenskt tillstånd... 11 3 Största spelprodukterna... 13 4 Spelandets andel av disponibel inkomst... 15 2(15)
Spelmarknaden 1 Inledning En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Detta sker förtlöpande under året bland annat genom insamling av statistik. I den här rapporten redovisas statistik för. Redovisningen omfattar statistik för aktörer med tillstånd i Sverige, men även estimat för aktörer utan svenskt tillstånd. I rapporten redovisas också marknadsandelar och fördelningen mellan land- och internetbaserat spel. Alla omsättningsstatistik redovisas i löpande priser. 3(15)
2 Spelmarknaden 2.1 Nyckeltal Nyckeltal: Aktörer med svenskt tillstånd Bruttoomsättning 48 066 mnkr (47 023 mnkr ) Nettoomsättning 17 221 mnkr (17 157 mnkr ) Per invånare totalt (Brutto) 4 757 kr (4 705 kr ) Per invånare totalt (Netto) 1 704 kr (1 717 kr ) Per invånare över 18 år (Brutto) 6 005 kr (5 938 kr ) Per invånare över 18 år (Netto) 2 151 kr (2 167 kr ) Procent av disponibel inkomst (Brutto) 2,18% (2,21% ) Procent av disponibel inkomst (Netto) 0,78% (0,81% ) Nyckeltal: Aktörer utan svenskt tillstånd Nettoomsättning (mnkr) 5 534 mnkr (4 826 mnkr ) Per invånare totalt (Netto) 548 kr (484 kr ) Per invånare över 18 år (Netto) 691 kr (611 kr ) Procent av disponibel inkomst (Netto) 0,25% (0,23% ) 4(15)
2.2 Kommentarer om statistiken Utöver de reglerade spelanordnarna förekommer även omfattande spel på spelsajter som saknar tillstånd i Sverige. En skattning för dessa bolags samlade omsättning redovisas. Nettoomsättning visar hur mycket pengar spelbolagen har kvar efter utbetalda vinster. Det kan också ses som ett mått på hur mycket spelarna förlorar på spel. Bruttoomsättning är den ackumulerade summan spelarna satsat på spel, vilket således är summan av nettoomsättning och de utbetalda vinsterna. På grund av skillnaderna i exempelvis återbetalningsprocent och spelfrekvens är variationen mellan spelformerna större vid jämförande av bruttoomsättning än av nettoomsättning. Alla uppgifter är baserade på nettoomsättning om inget annat anges. Omsättningsuppgifterna för ATG, Svenska Spel och de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras på kvartalsrapportering under. Omsättningen för aktörer utan svenskt tillstånd är uppskattade siffror baserade på uppgifter från dataleverantören H2 Gambling Capital. 5(15)
Tabell 2.1. Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor 2014 2013 Spelbolagen ATG 13 651 13 277 12 535 12 231 12 155 Svenska Spel 1) 21 350 20 352 19 789 19 820 21 559 Casino Cosmopol 2) 5 585 5 801 5 829 5 738 5 777 Summa 40 586 39 431 38 153 37 789 39 491 Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo 1 134 4) 1 134 934 972 1 133 Rikslotterier 5 717 5 829 5 646 5 611 5 683 Lokala & Regionala lotterier 3) 175 4) 175 169 58 67 Summa 7 026 7 138 6 749 6 642 6 882 Privata aktörer Restaurangkasino 5) 454 4) 454 482 450 455 Summa 454 454 482 450 455 Reglerade marknaden 48 066 47 023 45 384 44 880 46 830 Anm.: Aktörer utan svenskt tillstånd redovisas enbart efter utbetalda vinster och är därför inte inkluderade i tabellen. 1) Inklusive pokerraken från Svenska Spels internetpoker 2) Uppgifterna bygger på en beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar med exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande. 3) Ny beräkningsmetod från och med gör att siffrorna inte är jämförbara med tidigare år. 4). 5) Baserad på enkät, ej bortfallsjusterat. I tabell 2.1 redovisas omsättningen före utbetalda vinster, det vill säga bruttoomsättningen. Den prognostiserade bruttoomsättningen för de reglerade aktörerna visar på en ökning jämfört med året innan. Ökningen uppgår till 2,2 procent jämfört med. Omsättningen för den totala spelmarknaden är mer svårbedömd. Lotteriinspektionen saknar uppgifter om omsättning före utbetalda vinster för aktörer som inte har tillstånd i Sverige. 6(15)
Tabell 2.2. Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor 2014 2013 Spelbolagen ATG 4 145 4 021 3 750 3 660 3 625 Svenska Spel 1) 7 852 7 821 7 781 7 782 8 562 Casino Cosmopol 1 128 1 172 1 178 1 159 1 167 Summa 13 125 13 046 12 708 12 602 13 354 Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo 366 2) 366 275 282 303 Rikslotterier 3 445 3 460 3 335 3 336 3 362 Lokala & Regionala lotterier 88 2) 88 83 32 34 Summa 3 899 3 914 3 693 3 650 3 699 Privata aktörer Aktörer utan svenskt tillstånd 4) 5 534 4 826 4 341 4 123 3 593 Restaurangkasino 5) 197 2) 197 210 195 196 Summa 5 731 5 023 4 551 4 318 3 789 Reglerade marknaden 17 221 17 157 16 611 16 446 17 248 Totalt 22 755 21 983 20 952 20 570 20 842 1) Inklusive pokerraken från Svenska Spels internetpoker 2). 2) Statistiken bygger på en beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar med exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande. 3) Ny beräkningsmetod från och med gör att siffrorna inte är jämförbara med tidigare år. 4) Källa: H2 5) Enkätuppgifter, ej bortfallsjusterat. I tabell 2.2. redovisas den svenska spelmarknadens omsättning efter utbetalda vinster. Hela marknaden uppgick till 22,8 miljarder, vilket motsvarar en tillväxt på 3,5 procent jämfört med. Nettoomsättningen för de reglerade aktörerna var 17,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,4 procent jämfört med året innan. Aktörer utan svenskt tillstånd beräknas ha omsatt cirka 5,5 miljarder kronor under. Det är en ökning med 14,7 procent jämfört med året innan. 7(15)
2.3 Marknadsandelar Figur 2.1. Marknadsandelar för den reglerade svenska spelmarknaden 2,1% 6,6% 20,0% 0,5% 1,1% 24,1% ATG Svenska Spel Casino Cosmopol Bingo Rikslotterier Lokala & Regionala lotterier Restaurangkasino 45,6% I figur 2.1 redovisas hur den reglerade svenska spelmarknaden fördelade på olika aktörer under. Förändringarna i marknadsandelar på den reglerade spelmarknaden har varit relativt små under de senaste åren. Figur 2.2. Marknadsandelar för den svenska spelmarknaden, inklusive aktörer utan svenskt tillstånd 24,3% 0,9% 18,2% ATG Svenska Spel Casino Cosmopol 0,4% Bingo Rikslotterier 15,1% 1,6% 5,0% 34,5% Lokala & Regionala lotterier Aktörer utan svenskt tillstånd Restaurangkasino I figur 2.2. redovisas marknadsandelar för olika aktörer baserat på hela den svenska spelmarknaden, det vill säga inklusive de aktörer som inte har svenskt tillstånd. Under de senaste åren har aktörerna utan svenskt tillstånd 8(15)
ökat sina marknadsandelar varje år. År 2012 stod dessa aktörer för 16,5 procent av spelmarknaden, jämfört med 24,3 procent. 2.4 Spel på internet Spel om pengar på internet står för merparten av tillväxten i spelbranschen. Det gäller både för aktörer med och utan svenskt tillstånd. 2 000 Figur 2.3. Spel på internet kvartal 1, kvartal 4,, nettoomsättning, miljoner kronor 1 500 1 000 500 0 Kv.4 Aktörer med tillstånd i Sverige Aktörer utan tillstånd i Sverige Den ackumulerade nettoomsättningen från spel på internet under uppgick till 10,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 11,4 procent jämfört med. Aktörer med svenskt tillstånd omsatte 4,8 miljarder kronor på spel på internet, vilket är en ökning med 14,9 procent. Aktörerna utan svenskt tillstånd är fortfarande störst med en omsättning på 5,5 miljarder kronor. Deras tillväxt jämfört med uppgick till 14,7 procent. 9(15)
2.5 Svenska Spel 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Figur 2.4. Svenska Spels omsättningsutveckling (netto) kvartal 1 kvartal 4, miljoner kronor 0 Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte nästan 9 miljarder kronor efter utbetalda vinster under. Det är en marginell minskning på -0,1 procent jämfört med året innan. 2.6 ATG 1 200 1 000 800 600 400 200 Figur 2.5. ATG:s omsättningsutveckling (netto), kvartal 1 - kvartal 4, miljoner kronor 0 ATG omsatte 4,1 miljarder kronor under, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med året innan. Spel på internet ökade med 13,9 procent 10(15)
samtidigt som ombudsspelet ökade med med 0,1 procent och banspelet minskade med 12 procent. 2.7 Folkrörelsens spel och lotterier Folkrörelsens spel och lotterier beräknas ha omsatt 3,9 miljarder kronor efter utbetalda vinster, vilket är en ökning med cirka 0,8 procent jämfört med året innan. Av dessa 3,9 miljarder kronor stod rikslotterierna för drygt 3,4 miljarder. Fig 2.6. Fyra största rikslotterianordnarna kvartal 1, kvartal 4,, nettoomsättning miljoner kronor 1 000 800 600 400 200 0 Folkspel Svenska Postkodföreningen IOGT-NTO SAP/SSU De fyra omsättningsmässigt största tillståndshavarna bland rikslotterierna var Svenska Postkodföreningen, Folkspel, IOGT-NTO och SAP/SSU. Störst på rikslotterimarknaden är Svenska Postkodföreningen med en omsättning på 2 066 miljoner kronor, vilket i stort sett är i nivå med året innan. 2.8 Aktörer utan svenskt tillstånd Aktörer utan svenskt tillstånd beräknas ha omsatt 5,5 miljarder kronor efter utbetalda vinster under. Det är en ökning med cirka 14,7 procent jämfört med. Vadhållning är den största produktkatergorin för aktörer utan svenskt tillstånd och utgör 42 procent av omsättningen. 11(15)
Fig. 2.7. Fördelning av spelformer för aktörer utan svenskt tillstånd 7% 11% 42% 40% Vadhållning Nätkasino Poker Övrigt 12(15)
3 Största spelprodukterna I tabell 3.1 redovisas de omsättningsmässigt största spelprodukterna bland aktörer med svenskt tillstånd. Omsättningsstatistik redovisas efter och före utbetalda vinster. Tabell 3.1 De omsättningsmässigt största produkterna på den reglerade marknaden, efter utbetalda vinster 2014 2013 Postkodlotteriet 2 072 2 029 2 015 2 048 2 038 V75 1 772 1 800 1 698 1 616 1 595 Triss 1 634 1 702 1 753 1 643 1 682 Lotto 1 445 1 481 1 521 1 608 1 740 Casino Cosmopol 1 128 1 172 1 178 1 159 1 167 Vegas 1 115 1 206 1 227 1 302 1 796 Oddset 894 830 826 773 870 Keno 557 549 534 536 553 Joker 479 487 498 521 550 Eurojackpot 457 Bingolotto 447 471 437 385 377 Stryktipset 419 401 368 359 358 V86 382 326 324 314 291 Bingo 1) i.u. 366 275 282 312 Dagens dubbel 365 369 364 382 375 V64 311 374 366 314 306 Miljonlotteriet 292 285 293 273 313 Topptipset 243 242 235 189 159 Vinnare 237 229 222 361 225 Europatipset 227 217 197 182 186 1) Baserat på enkätuppgifter, ej bortfallsjusterat. 13(15)
Tabell 3.2 - De omsättningsmässigt största spelprodukterna på den reglerade marknaden, före utbetalda vinster 2014 2013 Casino Cosmopol 1) 5 585 5 831 5 777 5 738 5 777 V75 5 063 5 143 4 851 4 617 4 556 Vegas 4 339 4 731 4 691 4 950 6 820 Oddset 3 734 3 641 3 308 3 244 2 824 Postkodlotteriet 3 465 3 466 3 359 3 431 3 404 Triss 3 203 3 338 3 437 3 221 3 299 Lotto 2 628 2 692 2 765 2 924 3 163 Dagens dubbel 1 461 1 475 1 457 1 444 1 501 Keno 1 239 1 221 1 187 1 192 1 228 Stryktipset 1 197 1 146 1 052 1 025 1 022 Vinnare 1 185 1 161 1 029 1 117 1 127 Bingo 2) i.u. 1 134 934 972 1 133 V86 1 090 930 927 896 831 Eurojackpot 913 V64 887 1 069 1 157 1 090 875 Tvilling 885 825 897 884 906 Joker 862 876 896 937 989 Topptipset 811 806 782 630 531 Bingolotto 720 759 705 621 627 V4 690 639 603 597 554 1) Statistiken bygger på en beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar med exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande. 2) Baserat på enkätuppgifter, ej bortfallsjusterat. 14(15)
4 Spelandets andel av disponibel inkomst 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Figur 4.1. Spelandets andel av disponibel inkomst 2008-, procent 0,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aktörer med svenskt tillstånd före utbetalda vinster Aktörer med och utan svenskt tillstånd efter utbetalda vinster Aktörer med svenskt tillstånd efter utbetalda vinster Aktörer utan svenskt tillstånd efter utbetalda vinster Genom att studera förhållandet mellan spelmarknadens omsättning och den disponibla inkomsten kan vi få en bild av konsumtionen av spel. Under spelade svenskar för cirka 2,18 procent av sin disponibla inkomst på den reglerade marknaden, vilket motsvarar 6 005 kronor per person över 18 år. 15(15)