Bokslutskommuniké 2014-07-01 till 2015-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa året hittills! Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området (kommuner). Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö. Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. 1
TiksPac AB (publ), 556856-0063 är moderbolag till 556605-1263 TiksPac Norden AB 09238130 TiksPac UK Ltd 556804-9786 TUD AB Den hittillsvarande verksamheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland har varit i dotterbolaget TiksPac Norden AB, där verksamheten startade 2001. Detta är tredje året där verksamheten delats upp i en del som enbart ska syssla med verksamheten i Norden och där moderbolaget TiksPac AB (publ) står för all övrig verksamhet inklusive expansionen utanför Norden. TiksPac UK Ltd har registrerats under året. Dotterbolaget TUD AB har varit vilande under hela verksamhetsåret. Q 4 och helårssiffrorna har anpassats till K3-regelverket, se sid. 4. Föregående års siffror är enligt tidigare redovisningsprinciper. Sammanfattning av bokslutskommuniké (koncernen) Helåret, 2014-07-01 till 2015-06-30 (f g. år) - Nettoomsättningen uppgick till 24 356 tkr (21 354) - Rörelseresultatet uppgick till 2 235 tkr (3 966) - Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 375 tkr (3 136) - Rörelseresultat per aktie* uppgick till 0,18 (0,44) *Periodens resultat dividerat med 7 618 103 utestående aktier Sammanfattning av bokslutskommuniké (dotterbolaget TiksPac Norden AB) Helåret, 2014-07-01 till 2015-06-30 - Nettoomsättningen uppgick till 24 356 tkr (21 154) - Rörelseresultatet uppgick till 3 585 tkr (3 980) - Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 514 tkr (3 891) - Rörelseresultat per aktie* uppgick till 0,46 (0,55) *Periodens resultat dividerat med 7 618 103 utestående aktier 2
Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Fjärde kvartalet, 2015-04-01 till 2015-06-30 - Nettoomsättningen uppgick till 7 247 tkr (5 550) - Rörelseresultatet uppgick till 1 021 tkr (471) - Resultat efter finansiella poster uppgick till 830 tkr (242) - Rörelseresultat per aktie* uppgick till 0,13 (0,06) *Periodens resultat dividerat med 7 618 103 utestående aktier Omräknade siffror för Q 1 Q 3 enligt K 3 - Nettoomsättningen uppgick till 17 109 tkr - Rörelseresultatet uppgick till 1 214 tkr - Resultat efter finansiella poster uppgick till 545 tkr Sammanfattning av delårsrapport (TiksPac Norden AB) Fjärde kvartalet, 2015-04-01 till 2015-06-30 - Nettoomsättningen uppgick till 7 247 tkr (5 550) - Rörelseresultatet uppgick till 1 396 tkr (806) - Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 386 tkr (795) - Rörelseresultat per aktie* uppgick till 0,18 (0,11) *Periodens resultat dividerat med 7 618 103 utestående aktier Omräknade siffror för Q 1 Q 3 enligt K 3 - Nettoomsättningen uppgick till 17 109 tkr - Rörelseresultatet uppgick till 2 189 tkr - Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 128 tkr Mycket starkt fjärde kvartal! 3
Redovisningsprinciper (K3) Vi har i likhet med många andra företag fått anpassa oss till nya redovisningsregler, då K 3 slår igenom fullt ut i årets bokslut. Vi har i rapporterna för Q1-Q3 ställt upp siffrorna enligt de redovisningsprinciper som vi redovisat efter tidigare. Vi kommer i årsredovisningen att redogöra för hur intäkterna redovisas och vilka förändringar detta medfört. Det innebär endast att vissa intäkter hamnar i Q1 2015/2016 och att vi fått justera ingående balansen (2014-07-01) med den post av upplupna avtalsintäkter som då inte var levererade, vilka vi fått tillbaka under räkenskapsåret 2014/2015. Vi har tidigare tillämpat principen att redovisa sålda mediaplatser x 2 (eftersom försäljning sker för två år, men med årsvis fakturering) i samband med att bekräftelse om försäljning erhållits. Redovisningen enligt K3 innebär att endast intäkter från mediaplatser där hela TiksPac-stationen är klar och slutsåld och levererad till kommun (motsvarande) tas med i bokslutet. Detta innebär i år att vi skjuter på intäkter och beskattningen på ej levererade projekt till 2015/2016. Vi kommer löpande framöver att också redovisa sålda mediaplatser, för att visa på den verkliga försäljningen under respektive kvartal/år, även om leverans inte skett. Se diagram nedan. Vi kommer också att redovisa aktuell orderstock vid resektive kvartalslut/årsslut. Ex. om leverans skall ske i augusti, så säljs dessa mediaplatser i maj-juni + augusti. Orderstocken 2015-06-30 uppgår till ca 2 780 000 kr (x2) vilket blir ca 5 560 000 kr. Mediaplatsförsäljning 2013/2014 resp. 2014/2015: 700 600 Antal sålda platser per kvartal 2013-14 2014-15 573 560 616 500 400 378 394 432 453 356 300 200 100 0 Q1 Juli-Sep Q2 Okt - Dec Q3 Jan-Mar Q4 Apr-Jun 4
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2014/2015 Organisationen har förstärkts med två chefsposter, Stefan Arvidsson ansvarar för expansionen ut i Europa medan Calle Pihlblad ansvarar för försäljningen på de nordiska marknaderna En kompletterande säljdivision med inriktning på fastighets-/bostadsbolag startades upp under våren. Stora satsningar görs nu framöver, bl. a har en film spelats in och den 22-24 september kommer denna division att visa upp sig på Elmia mässan På samtliga nordiska marknader har det slutits nya avtal under perioden Genombrott i England, avtal med Swale TiksPac blir officiellt en exklusiv samarbetspartner till Keep Britain Tidy Vi har registrerat dotterbolag i UK, TiksPac UK Ltd Fem kommuner i England som har placerat ut TiksPac-stationer under en s.k. Trialperiod Pamela Cunningham har anställts i TiksPac UK Ltd som första medarbetare i England 5
Kommentar av VD Stig-Arne Mårtensson TiksPacs bästa år någonsin! Med nya redovisningsprinciper (K 3) redovisar vi ett sämre resultat före bokslutsdispositioner, men har en orderstock på redan sålda mediaplatser på ca 5,5 miljoner kronor, vilket kommer att synas i resultatet för 2015/2016. TiksPac har fått en flygande start på augusti, vi startade upp med en kickoff som gav oss energi och glädje inför de utmaningar som ligger framför oss. Vi står inför oändliga möjligheter när det gäller vår affärsidé, en av företagets alla utmaningar är hur vi prioriterar användandet av personalstyrkan och de finansiella resurserna som vi förfogar över. Företagets expansion ligger högt på agendan men parallellt med vårt expansionsarbete pågår mycket annat intressant på TiksPac. Under våren har vi lagt tid på ett strategiskt varumärkesarbete för att tydligt kunna positionera TiksPac inför framtiden och expansionen ut i Europa. I denna satsning har varje land fått sin egen unika hemsida under respektive lands domän, exempelvis.dk för Danmark och.fi för Finland, detta för att ännu tydligare markera våra intressen och satsningar i respektive land. Den information som rör TiksPacs relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna är nu samlad på en ny koncernsida www.tikspac.com där vi har valt att använda engelska som koncernspråk för att markera närvaro i alla länder. När våra nya hemsidor blir publika meddelas via pressmeddelande på www.aktietorget.se Den information som rör TiksPacs relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna är nu samlad på en ny koncernsida www.tikspac.com där vi valt att använda engelska som koncernspråk för att markera närvaro i alla länder 6
TiksPac kommer med start under hösten skicka ut nyhetsbrev. Detta bör vara ett steg i rätt riktning för att ge bättre insyn i företagets verksamhet. En stor händelse under året är att vi tecknat avtal med Swale i England! Pamela Cunningham, TiksPacs första medarbetare i England har varit på huvudkontoret i Falkenberg under vecka 34 för utbildning. Tillsammans med vår Sales Manager Europe, Stefan Arvidsson kommer Pamela vara den person som bygger vår organisation och får igång det dagliga arbetet från kontor i England. Pamela är en affärskvinna med tidigare erfarenhet av arbete med kommuner och dess beslutsfattare. Hon har ett stort intresse för miljön och ett stort engagemang för att föra in TiksPac-konceptet i England. Mina förhoppningar är att inom kort få återkomma med mer information om vår satsning i England. Tills nästa gång vi hörs eller ses Ha det gott! Falkenberg, 28 augusti 2015 Stig-Arne Mårtensson VD och grundare TiksPac AB (publ) 7
TiksPacs affärsidé är att värna om miljön genom att hålla promenadstråk och gator rena från hundlort. Detta sker genom att tillhandahålla stationer med biologiskt nedbrytbara hundpåsar som är fria för hundägare att ta när de promenerar med sina hundar. Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar. Finansieringen sker genom att skyltarna nyttjas som sponsorplats där mediaplatser säljs in. Bolaget säljer sponsorutrymme till företag som exponeras med sitt varumärke, och på så sätt stödjer sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR. Stationerna placeras ut enligt avtal med uppdragsgivaren(vanligtvis kommuner) som monterar upp stationerna och ansvarar för att påsar finns tillgängliga. Det är en enkel affärsidé men den är väl genomtänkt. Affärskonceptet är välbeprövat och optimerat och de flesta kunder förlänger sina avtal vilket indikerar att marknaden finner värde i produkten. Ett samarbete som genererar i en renare närmiljö TiksPac TiksPac bidrar med fria stationer och påsar Användare Rena Publika Rum Kommun Hundägare nyttjar stationerna med påsar Mediaplatskund Kommunen placerar ut och underhåller stationerna Företag köper en mediaplats och finansierar koncepet genom CSR 8
Nytt affärsområde RENT privata ytor med inriktning på fastighets-/bostadsbolag, campingar mm som startades upp i våras ser något annorlunda ut då stationerna finansieras av hyrestagaren och inte av CSR-sponsorer som i kommunerna. I detta koncept hyrs TiksPac-stationer under en 2-års period eller längre och placeras ut på strategiska platser. TiksPac fakturerar årsvis en hyra för stationerna, inom detta affärsområde säljs inga mediaplatser istället får hyrestagaren sitt eget varumärke exponerat på dekalerna. Verksamhet Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar, och i vissa fall även hundlatriner för uppsamling av hundpåsar, på ett sätt som är kostnadsfritt för uppdragsgivaren (kommun) och användaren. Verksamheten finansieras av företag (mediaplatskunder) som mot en kostnad erhåller en mediaplats för exponering av sitt varumärke på stationerna. Dessa företag gör konceptet möjligt och visar genom sin medverkan sitt samhällsansvar, CSR, och bidrar till en renare närmiljö. Inom affärsområdet RENT säljs inga mediaplatser utan TiksPacs intäkt kommer genom en hyresavgift. Affärsmodell TiksPacs affärsmodell går ut på att ingå avtal med mediaplatskunder som mot ett fastställt pris erhåller en mediaplats på TiksPac-stationerna. Stationerna placeras ut enligt avtal med uppdragsgivaren (kommunen) på strategiska platser. Avtalen med uppdragsgivaren har i regel en löptid om fyra år och förlängs därefter automatiskt med två år i taget. Prisbilden för mediaplatserna som finansierar konceptet varierar något beroende på bland annat läge och storlek på annonsutrymme. Medverkan gäller alltid för två år, fakturering sker årsvis. Ett avtal som omfattar 25 st. TiksPac- stationer genererar vanligen mellan 90 000 och 140 000 kronor per år. Inom affärsområdet RENT har avtalen en löptid om två eller fyra år. TiksPacs intäkt kommer genom en hyresavgift som varierar beroende på antal stationer som avtalet omfattar. 9
Målsättning TiksPacs målsättning är att utveckla sitt koncept till ett marknadsledande koncept worldwide. TiksPac vill skapa en allmänt högre trivsel genom sina produkter. Företagets målsättning är att behålla vår position i Norden med ett tillfredsställande rörelseresultat samt att bli ett lönsamt tillväxtföretag även utanför Norden. Bolagsstruktur Verksamheten har bedrivits i dotterbolaget TiksPac Norden AB sedan 2001. Moderbolaget TiksPac AB (publ) bildades under 2011 som moderbolag i koncernen. Moderbolaget har, förutom dotterbolaget TiksPac Norden AB, ytterligare två helägda dotterbolag, TiksPac UK Ltd och TUD AB. Den huvudsakliga verksamheten sker idag i TiksPac Norden AB. I dotterbolaget TUD AB bedrivs för närvarande ingen verksamhet utan det är ett vilande bolag. TiksPac UK Ltd har registrerats under året men verksamheten startar först under bokföringsåret 2015/2016. Koncernstruktur TiksPac TiksPac AB TiksPac Norden AB TiksPac UK Ltd TUD AB TiksPac Norge TiksPac Danmark TiksPac Finland 10
TiksPacs produkter och tjänster TiksPac tillhandahåller tre produkter för att uppmuntra hundägare att plocka upp efter sina hundar. Detta sker genom ett samarbete mellan TiksPac, uppdragsgivarna (kommun eller fastighets-/bostadsbolag), användarna och mediaplatskunder. Förslag till disposition av TiksPacs AB:s (publ) resultat Styrelsen och VD föreslår att ingen aktieutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014-07-01 till 2015-06-30. TiksPacs styrelse anser att det gagnar aktieägarna bättre att medlen kvarstår i bolaget och används för fortsatt expansion. Årsredovisning tillgänglig Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets (www.tikspac.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman som kommer att hållas 2015-12-04. 11
Principer för bokslutskommunikén Bokslutskommunikén har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och anpassats till den nya redovisningsprincipen K3. Kommande rapporttillfällen 2015-12-04 Delårsrapport Q1 2015/2016, Bolagsstämma 2016-02-15 Delårsrapport Q2 2016-05-16 Delårsrapport Q3 2016-09-12 Delårsrapport Q4 + Bokslutskommuniké 2015/2016 2016-12-02 Delårsrapport Q1 2015/2016, Bolagsstämma Avlämnande av bokslutskommuniké Falkenberg den 31 augusti 2015 TiksPac AB (publ) Styrelsen Lars-Åke Södergren Styrelseordförande Stig-Arne Mårtensson Styrelseledamot och VD Kaj Svensson Styrelseledamot Marcus Rosendahl Styrelseledamot Sussi Lundin Styrelseledamot Granskning: Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 12
Resultaträkning - koncernen och det rörelsedrivna dotterbolaget (TSEK) Koncernen 2014-2013- 2015 2014 TiksPac Norden AB 2014-2013- 2015 2014 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 24 356 21 354 24 356 21 154 Övriga intäkter 23 - - - Summa rörelsens intäkter 24 379 21 354 24 356 21 154 Rörelsens kostnader Handelsvaror -4 244-3 853-4 244-3 950 Övriga externa kostnader -4 941-4 567-722 -1 382 Managementfee från moderbolaget - - -8 650-7 270 Personalkostnader -11 865-7 881-7 155-4 571 Avskrivning -1 094-1 087 - - Summa rörelsens kostnader -22 144-17 388-20 771-17 173 Rörelseresultat 2 235 3 966 3 585 3 981 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 2 1 Räntekostnader och liknande resultatposter -867-831 -73-91 Summa resultat från finansiella poster -860-830 -71-90 Resultat före bokslutsdispositioner 1 375 3 136 3 514 3 891 Skatt på periodens resultat -312-200 Periodens resultat 1 063 2 936 13
Balansräkning - koncernen och det rörelsedrivna dotterbolaget TILLGÅNGAR Koncernen TiksPac Norden AB (TSEK) 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 2 000 3 000 - - Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag - - - 1 137 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, mm 461 467 - - Summa anläggningstillgångar 2 461 3 467 0 1 137 Omsättningstillgångar VARULAGER Varulager 694 755 0 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 671 2 052 3 671 2 052 Övriga kortfr. fordringar 1 470 2 578 630 2 129 Upplupna intäkter, "faktura 2" 12 611 11 027 12 611 0 Upplupna intäkter, orderstock - 3 970-3 970 Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar 17 752 19 627 16 912 8 151 Kassa och bank 2 078 307 1 963 277 Summa Omsättningstillgångar 20 524 20 689 18 875 8 428 SUMMA TILLGÅNGAR 22 985 24 156 18 875 9 565 14
Balansräkning - koncernen och det rörelsedrivna dotterbolaget EGET KAPITAL och SKULDER Koncernen TiksPac Norden AB (TSEK) 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 762 711 100 100 Reservfond - - 10 10 Summa bundet eget kapital 762 711 110 110 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 425 1 551 2 264 1 504 Balanserat resultat, elimineringar 2 422 1 360 - - Överkursfond efter emissionskostnader 6 035 4 321 - - Justering IB för pågående arbeten -3 970 - -3 970 - Justering IB, uppskjuten skatt 873-873 - Årets resultat 1 063 2 936 3 080 3 890 Summa fritt eget kapital 9 848 10 168 2 247 5 394 Summa eget kapital 10 610 10 879 2 357 5 504 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder (eliminerade) - - - 1 675 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - 100-100 Företagskredit 1 500 1 000 1 500 1 000 Konvertibla skuldebrev 5 837 7 601 - - Övriga långfristiga skulder - 1 000 - - Summa långfristiga skulder 7 337 9 701 1 500 1 100 Kortfristiga skulder Fakturakreditkonto - 112-112 Leverantörsskulder 1 142 947 89 195 Skulder till koncernföretag - - 12 446 - Skatteskulder 44 46 - - Latent skatteskuld, p-fonder 31 466 - - Övriga kortfristiga skulder 1 700 749 1 344 436 Upplupna kostnader 2 121 1 256 1 139 543 Summa kortfristiga skulder 5 038 3 576 15 018 1 286 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 22 985 24 156 18 875 9 565 Ställda säkerheter Företagsinteckningar 1 950 1 950 1 950 1 950 Fakturabelåning - 112-112 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 15
Kassaflödesanalys Koncernen (TSEK) 2014-2015 2013-2014 Resultatets kassaflöde Försäljning 24 356 21 354 Övriga rörelseintäkter 23 Rörelsens kostnader -21 050-16 301 Finansiella intäkter 7 1 Finansiella kostnader -867-831 Skatt -312-200 Kassaflöde före förändring av medel bundna i rörelsen 2 157 4 023 Förändring av medel bundna i rörelsen Kundfordringar -1 619 350 Andra kortfristiga fordringar 1 108-1 456 Varulager 61-397 Upplupna intäkter, förutbet. kostnader 2 386-3 558 Kortfristiga skulder, upplupna kostnader 1 462-3 853 Kassaflöde före investeringar 5 555-4 891 Investeringar Inköp inventarier -88-66 Kassaflöde efter investeringar 5 467-4 957 Förändring i finansiering Långfristiga skulder -2 364 461 Utdelning - - Nyemission efter emissionskostnader 1 765 4 532 Justering IB för pågående arbeten -3 097 Förändring i likvida medel 1 771 36 16