Starkt första kvartal, etablering i Baltikum.

Transkript

1 Starkt första kvartal, etablering i Baltikum. * Koncernens nettoomsättning ökar med 89 %. * Rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 88 %. * Resultat per aktie ökar med 100 %. JANUARI - MARS * Nettoomsättning, MSEK 308,2 162,7 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 21,1 11,2 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 17,6 9,2 Bruttomarginal, % 27,9 28,4 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 6,8 6,9 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 5,7 5,7 Resultat per aktie, SEK 0,98 0,49 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -20,1 11,4 * I Deltacos koncernresultaträkning ingår Aurora från och med april Jämförelsesiffrorna för 2013 är inte justerade med resultatet för Aurora. Väsentliga händelser efter periodens utgång SweDeltaco AB och UAB Topo Grupe har undertecknat ett bindande köpeavtal i vilket SweDeltaco förvärvar samtliga aktier i UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör i framförallt Litauen och Lettland. Förvärvet planeras att fullföljas den 14 maj 2014.

2 Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom Deltacokoncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se KONCERNENS NYCKELTAL KVARTAL HELÅR JAN-MAR 2014 JAN-MAR 2013 JAN-DEC 2013 Nettoomsättning, MSEK 308,2 162, ,3 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 21,1 11,2 35,3 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 17,6 9,2 22,7 Resultat efter skatt, MSEK 10,8 5,4 13,1 Bruttomarginal, % 27,9 28,4 27,2 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 6,8 6,9 3,5 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 5,7 5,7 2,2 Nettomarginal, % 3,5 3,3 1,3 Soliditet, % * 32,6 54,4 29,6 Avkastning på eget kapital, % * 5,9 3,0 7,5 Netto räntebärande skulder 128,2 17,9 142,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -20,1 11,4-41,5 Eget kapital per aktie, SEK * 17,10 16,35 15,97 Resultat per aktie (före utspädning), SEK 0,98 0,49 1,19 Resultat per aktie (efter utspädning), SEK 0,90 0,45 1,12 Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning) st Antalet anställda vid periodens utgång * Skulden till minoritetsägare har inkluderats i eget kapital i enlighet med K3. Nyckeltal för respektive bolag som en juridisk enhet och utan att ta hänsyn till exempelvis koncernmässiga avskrivningar, moderbolagets resultat, m.m. ALCADON KVARTAL HELÅR Nettoomsättning, MSEK 60,7 50,7 193,3 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 8,9 6,2 18,9 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 8,4 5,7 17,1 Bruttomarginal, % 35,6 37,5 36,0 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 14,7 12,2 9,8 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 13,8 11,2 8,8 AURORA * KVARTAL HELÅR Nettoomsättning, MSEK 122,4 128,1 517,8 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 4,2 1,2 0,7 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 2,6 0,1-5,2 Bruttomarginal, % 28,6 28,9 27,1 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 3,4 0,9 0,1 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 2,1 0,1-1,0 * Auroras resultat ingår i koncernresultaträkningen från och med april I uppställningen för Aurora ovan ingår Auroras resultat från och med januari SWEDELTACO KVARTAL HELÅR Nettoomsättning, MSEK 125,1 111,1 440,8 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK 10,0 6,7 23,5 Rörelseresulat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 8,9 5,5 18,9 Bruttomarginal, % 24,1 24,4 24,4 Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 8,0 6,0 5,3 Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 7,1 5,0 4,3 2

3 VD har ordet OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning uppgick till 308,2 MSEK (162,7), en ökning med ca 89 % och rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 21,1 MSEK (11,2), en förbättring med ca 88 %. Koncernens resultat före avskrivningar för helåret 2013 uppgick till 35,3 MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr (0,49). Första kvartalet brukar vara starkt för IT-marknaden och våra dotterbolag lyckades också bra. Varje bolag förbättrade sina resultat trots den tuffa konkurrensen som råder på hårdvarumarknaden. Aurora som hade en svag utveckling förra året visar ett resultat före avskrivningar på 4,2 MSEK (1,2). Det är för tidigt att påstå att Aurora definitivt har vänt utvecklingen men det pågår ett intensivt arbete i företaget för att förbättra vinsten och diversifiera kundbasen. KASSAFLÖDE OCH KONCERNENS FINANSER Kassaflödet uppgick till -20,1 MSEK och påverkades tillfälligt negativt framförallt av stora leverantörsbetalningar. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 28,4 MSEK (48,6) och tillsammans med outnyttjade checkkrediter på 32,6 MSEK (20,0) uppgick koncernens disponibla likvida medel till 61,0 MSEK (68,6). FÖRVÄRV AV AG TRADE Vårt dotterbolag SweDeltaco AB har tecknat ett bindande köpeavtal med UAB Topo Grupe i Litauen om att förvärva UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör inom vitvaror och hemelektronik i Litauen och Lettland. Förvärvet är strategiskt viktigt för SweDeltaco då man via förvärvet etablerar en stabil plattform i Baltikum. SweDeltaco kommer att expandera AG Trades organisation och sortiment för att kunna erbjuda en komplett linje av datatillbehör till den baltiska marknaden inklusive varumärkena DELTACO och Streetz. Som en del av köpeavtalet har AG Trades tidigare ägare Topo Grupe med 33 hemelektronikbutiker i Litauen åtagit sig att köpa in en betydande mängd DELTACO produkter under de kommande tre till fyra åren. Basköpeskillingen uppgår till tre gånger genomsnittligt EBITDA i AG Trade och finansieras med internt genererade medel. Tilläggsköpeskilling på max 1 gånger genomsnittlig EBITDA i AG Trade under erläggs under kommande tre till fyra år och är baserad på framtida inköp som företag inom Topo gruppen gör från AG Trade. Under 2013 omsatte AG Trade 39,3 miljoner LTL (102 MSEK) och redovisade ett resultat före avskrivningar på 1,8 miljoner LTL (4,6 MSEK). MARKNADSANALYS IT-marknaden var försiktigt uppåtgående under första kvartalet. Koncernens bolag som har sina intäkter huvudsakligen från B2B och digital handel (Alcadon och SweDeltaco) visade god tillväxt både i omsättning och resultat. IT-investeringarna växer stadigt hos tillverknings- och tjänsteföretag, inom utbildningsväsendet och myndigheter. Vi ser inga tecken på minskade IT-behov hos B2B marknaden och vi bedömer att Alcadons och SweDeltacos erbjudande är attraktivt för återförsäljare och kunder inom B2B segmentet. Konkurrensen i B2B marknaden är mindre än i retailmarknaden och vi har allmänt bättre marginaler på B2B försäljningen. Digital handel inom IT och hemelektronik växer snabbare än retail och står idag för ca 20 % av den totala omsättningen inom IT och hemelektronik. Den snabba tillväxten i digital handel har påverkat de stora retailkedjorna såsom Elgiganten, Expert och Mediamarkt och de satsar nu stort på att erbjuda digital handel till sina kunder. Uppgången inom digital handel gynnar SweDeltaco eftersom företagets största kunder finns inom digital handel. Retailkedjor inom IT- och hemelektronik har det fortfarande svårt. Den totala hemelektronikförsäljningen backade med 9 % under Q1 enligt Elektronikbranschens snabbindex. De tre stora aktörerna på den nordiska marknaden visar svaga resultat. Alla produktgrupper inom hemelektronik (förutom surfplattor och smarta mobiler) visar minskad försäljning första kvartalet. Auroras största kunder består av retailkedjor. Aurora har i en svagare marknad ändå börjat se positiva resultat med anledning av vidtagna åtgärder under 2013 och aktiva marknadssatsningar Detta har medfört ett förbättrat resultatet första kvartalet 2014 jämfört med samma period Lågpriskedjor är ett segment inom handeln som visar mycket god tillväxt och lönsamhet i hela Norden. De har en enkel och inarbetad affärsmodell med väl fungerande inköp och logistik. Andelen IT- produkter växer hos lågpriskedjorna och ledningen i SweDeltaco och Aurora jobbar intensivt med att öka koncernens försäljning till lågpriskedjor. Siamak Alian VD och Koncernchef 3

4 Finansiell information KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -20,1 MSEK (11,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -4,4 MSEK (-1,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 16,2 MSEK (-10,0). Den 31 mars 2014 uppgick nettoskulden till 166,6 MSEK (17,9). Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 28,4 MSEK (48,6), samt outnyttjade kreditlimiter till 32,6 MSEK (20,0). Totalt uppgick därmed koncernens disponibla likvida medel till 61,0 MSEK (68,6). UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Vid periodens utgång uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 40 MSEK. I balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa underskott till 8,8 MSEK (11,5). INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -2,7 MSEK (0,0) och investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -0,6 MSEK (-3,2). Soliditeten uppgick till 32,6% (54,4) efter att minoritetsskulden inkluderats i totalt eget kapital i enlighet med K3. Under perioden har koncernens räntebärande skulder ökat med 16,1 MSEK och uppgick till 195,0 MSEK (66,5) den 31 mars PERSONAL Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 221 personer (128). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 221 personer (127). TVISTER Alcadon har år 2010 levererat fiberkabel till Regionförbundet Södra Småland (RFSS). Regionförbundet har efter leverans och deras egen installation hävt köpet. Regionförbundets grund för hävning är att den levererade fiberkabeln inte uppfyller avtalad standard. Regionförbundet har därutöver riktat skadeståndskrav mot Alcadon med anledning av hävningen. Sammanlagt kräver RFSS ett belopp om 2,2 MSEK jämte ränta. Alcadon har bestritt kravet. Grunden för bestridandet är bl.a. att kabeln var felfri vid leverans och att eventuella fel i kabeln uppstått vid installationen. Tvisten handläggs vid Växjö tingsrätt. Huvudförhandling kommer att ske vid Växjö tingsrätt. Datum för förhandlingen är ännu inte fastställt. MODERBOLAGET Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning, ekonomi och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning, vilken i sin helhet är koncernintern, uppgick för perioden till 1,8 MSEK (1,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,5 MSEK (-0,4). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Den 31 mars 2014 uppgick likvida medel till 0,1 MSEK (0,5). Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 1 person (0). GRANSKNING Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. FINANSIELL KALENDER Delårsrapport januari - juni augusti 2014 kl 08:00 Delårsrapport januari - september november 2014 kl 08:00 DELTACO AB (PUBL) Alfred Nobels Allé Tullinge Organisationsnummer Siamak Alian, VD och Koncernchef tel Hans Bråneryd, CFO tel

5 Deltacos aktie och ägare NOTERINGSPLATS Deltacos aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan 19 april För bolag anslutna till NASDAQ OMX First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är Deltacos Certified Adviser. AKTIEINFORMATION Kortnamn DELT ISIN-kod SE Antal aktier Handelspost 1 aktie Röstvärde 1 röst per aktie AKTIEFAKTA Aktiens stängningskurs har under det första kvartalet 2014 varierat från 22,40 SEK (16,00) som lägst och till 30,80 SEK (19,80) som högst. Aktiens stängningskurs den 31 mars 2014 var 30,80 SEK (18,60) vilket innebar en ökning med 40,0 % i jämförelse med aktiens stängningskurs den sista handelsdagen Deltacos börsvärde uppgick per den 31 mars 2014 till 340,5 MSEK (218,9). Antalet aktieägare i Deltaco DELTACOS AKTIEUTVECKLING (PROCENT) JAN-MAR Deltaco Januari Februari Mars First North uppgick den 31 mars 2014 till Av dessa hade 398 fler än aktier vardera. I genomsnitt omsattes aktier (7 367) per börsdag. Deltacos aktiekapital uppgick den 31 mars 2014 till SEK fördelat på aktier. KONVERTIBLER Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,3 kronor. Vid full konvertering kommer antalet aktier att öka med , vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco. Aktiekapitalet ökar vid full konvertering med kronor. Konvertering ska äga rum mellan den 1 juni 2014 till och med den 13 juni Incitamentsprogrammet riktade sig till samtliga anställda i koncernen. Resultat per aktie efter full konvertering förändras från 1,19 SEK till 1,12 SEK för år 2013 och från 0,98 SEK till 0,90 SEK för första kvartalet INNEHAV Aktieägare Antal aktier Totalt DE 25 STÖRSTA AKTIEÄGARNA (NAMN) Antal aktier Andel kapital och röster (%) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,13% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,97% CATELLA FONDFÖRVALTNING ,70% RIBBSKOTTET AB ,78% UBS AG CLIENTS ACCOUNT ,66% HAJSKÄRET INVEST AB ,15% PICTET & CIE ,48% TAMT AB ,17% MÅRTENSSON, JONAS ,71% JP MORGAN BANK ,71% DIRBAL AB ,26% JEANSSON, KRISTOFFER ,26% JEANSSON, THEODOR ,22% MÖRNER JEANSSON, CECILIA ,07% ALIAN, SIAMAK ,66% UNITED COMPUTER SYSTEMS ,54% HANELL, MIKAEL ,23% ULTI AB ,13% WIKSTRÖM, JONAS ,90% KIHLBERG, JAN ,82% JEANSSON, KATARINA ,68% GULDBRAND, MATS ,65% GR8 OPERATIONS AB ,58% UBS LUX CLIENTS ACCOUNT ,45% JEANSSON, ANNA ,45% Summa de 25 största ägarna ,38% Summa övriga ägare ,62% Totalt ,00% 5

6 Koncernen DELTACOKONCERNEN RESULTATRÄKNING (BELOPP I MSEK) KVARTAL HELÅR Nettoomsättning 308,2 162, ,3 Summa intäkter 308,2 162, ,3 Rörelsekostnader -287,1-151,5-986,0 Rörelseresultat före avskrivningar 21,1 11,2 35,3 Avskrivningar materiella tillgångar -0,9-0,8-3,6 Avskrivningar immateriella tillgångar -2,6-1,2-9,0 Rörelseresultat 17,6 9,2 22,7 Finansnetto -1,8-0,9-3,0 Resultat efter finansiella poster 15,8 8,3 19,7 Skatt på årets resultat -3,8-2,2-5,1 Minoritetsandel -1,2-0,7-1,5 Periodens resultat 10,8 5,4 13,1 DATA PER AKTIE KVARTAL HELÅR Antal aktier Antal aktier vid periodens utgång, st Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st Resultat per aktie Periodens resultat per aktie (före utspädning), kr 0,98 0,49 1,19 Periodens resultat per aktie (efter utspädning), kr 0,90 0,45 1,12 Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr 17,10 16,35 15,97 DELTACOKONCERNEN BALANSRÄKNING (BELOPP I MSEK) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 33,7 7,9 35,3 Övriga immateriella anläggningstillgångar 20,9 14,3 19,2 Materiella anläggningstillgångar 50,8 50,6 51,0 Finansiella anläggningstillgångar 11,1 11,6 10,9 Summa anläggningstillgångar 116,5 84,4 116,4 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 201,0 103,1 213,6 Kundfordringar 210,6 88,4 206,2 Övriga omsättningstillgångar 23,4 7,8 22,6 Kassa och bank 28,4 48,6 36,7 Summa omsättningstillgångar 463,4 247,9 479,1 SUMMA TILLGÅNGAR 579,9 332,3 595,5 6

7 DELTACOKONCERNEN EGET KAPITAL OCH SKULDER (BELOPP I MSEK) EGET KAPITAL Aktiekapital 22,1 22,1 22,1 Fria reserver 147,6 149,7 134,1 Minoritetetens andel av eget kapital 8,5 3,5 7,2 Periodens resultat 10,8 5,4 13,1 Summa eget kapital 189,0 180,7 176,5 AVSÄTTNINGAR Avsättningar m.m. 9,2 0,0 9,2 Summa avsättningar 9,2 0,0 9,2 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 47,8 34,0 91,3 Konvertibla lån 0,0 22,5 0,0 Uppskjuten skatteskuld 0,8 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 48,6 56,5 91,3 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 86,3 10,0 65,1 Konvertibla lån 22,5 0,0 22,5 Övriga räntebärande skulder 38,4 0,0 0,0 Leverantörsskulder 131,8 50,3 180,0 Övriga kortfristiga skulder 54,1 34,8 50,9 Summa kortfristiga skulder 333,1 95,1 318,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 579,9 332,3 595,5 Ställda säkerheter 163,4 118,9 158,4 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 7

8 DELTACOKONCERNEN KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (BELOPP I MSEK) KVARTAL HELÅR Eget kapital vid periodens början 176,5 174,7 174,7 Utdelning 0,0 0,0-13,3 Omräkningsdifferens 0,5-0,1-2,4 Minoritetens andel av eget kapital 1,2 0,7 4,4 Periodens resultat 10,8 5,4 13,1 Eget kapital vid periodens slut 189,0 180,7 176,5 DELTACOKONCERNEN KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (BELOPP I MSEK) KVARTAL HELÅR Rörelseresultat 17,6 9,2 22,7 Återläggning av av- och nedskrivningar 3,5 2,0 12,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,4 0,0-1,0 Finansnetto -1,8-0,9-3,0 Betald skatt -3,8-4,0-8,5 Förändring i rörelsekapital -36,0 5,1-64,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten -20,1 11,4-41,5 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3,3-3,2-4,4 Förändring av finansiella anläggningstillgångar -1,1 0,0 0,0 Förvärv av dotterföretag 0,0 2,2-63,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,4-1,0-67,9 Förändring lån 16,1-10,0 102,4 Förändring av avsättningar 0,1 0,0 8,8 Utdelning 0,0 0,0-13,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16,2-10,0 97,9 Förändring av likvida medel -8,3 0,4-11,5 AVSTÄMNING AV FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL Ingående balans likvida medel 36,7 48,2 48,2 Utgående balans likvida medel 28,4 48,6 36,7 Förändring av likvida medel -8,3 0,4-11,5 8

9 Moderbolaget MODERBOLAGET DELTACO AB RESULTATRÄKNING (BELOPP I MSEK) KVARTAL HELÅR Nettoomsättning 1,8 1,8 6,8 Summa intäkter 1,8 1,8 6,8 Rörelsekostnader -2,3-2,0-8,4 Av- och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -0,5-0,2-1,6 Finansnetto 0,0-0,2-0,9 Resultat efter finansiella poster -0,5-0,4-2,5 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 13,0 Resultat före skatt -0,5-0,4 10,5 Skatt på årets resultat 0,0 0,0-2,3 Periodens resultat -0,5-0,4 8,2 MODERBOLAGET DELTACO AB BALANSRÄKNING (BELOPP I MSEK) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier i dotterbolag 208,5 179,9 208,5 Uppskjuten skattefordran 9,2 11,5 9,2 Summa anläggningstillgångar 218,7 191,8 217,7 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar på koncernföretag 40,3 74,6 42,0 Övriga fordringar 0,7 0,8 1,1 Kassa och bank 0,1 0,5 1,3 Summa omsättningstillgångar 41,1 75,9 44,4 SUMMA TILLGÅNGAR 259,8 267,7 262,1 MODERBOLAGET DELTACO AB EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 22,1 22,1 22,1 Fria reserver 214,6 219,7 206,4 Periodens resultat -0,5-0,4 8,2 Summa eget kapital 236,2 241,4 236,7 LÅNGFRISTIGA SKULDER Konvertibla lån 0,0 22,5 0,0 Summa långfristiga skulder 0,0 22,5 0,0 KORTFRISTIGA SKULDER Konvertibla lån 22,5 0,0 22,5 Leverantörskulder 0,2 0,8 0,2 Skulder till koncernföretag 0,0 0,0 1,9 Övriga kortfristiga skulder 0,9 3,0 0,8 Summa kortfristiga skulder 23,6 3,8 25,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 259,8 267,7 262,1 Ställda säkerheter 184,4 0,0 184,4 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 9

10 Finansiell information för koncernen i sammandrag Per kvartal 2012, 2013 och PERIOD Q Q Q Q Q Q Q Q RESULTATRÄKNING, MSEK Nettoomsättning 308,2 330,7 258,5 269,4 162,7 175,9 99,3 105,4 RESULTAT Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 21,1 7,9 9,7 6,5 11,2 12,3 3,4 2,2 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 17,6 4,8 6,0 2,7 9,2 9,6 2,5 1,5 Resultat efter finansiella poster 15,8 4,4 4,4 2,6 8,3 3,9 1,9 1,0 Periodens resultat 10,8 3,9 2,6 1,2 5,4-1,3 1,4 0,8 MARGINALMÅTT Bruttomarginal % 27,9 28,2 25,5 26,9 28,4 27,4 22,5 20,9 EBITDA-marginal % 6,8 2,4 3,8 2,4 6,9 7,0 3,4 2,1 EBIT-marginal % 5,7 1,5 2,3 1,0 5,7 5,5 2,5 1,4 Nettomarginal % 3,5 1,2 1,0 0,4 3,3-0,7 1,4 0,8 BALANSRÄKNING, MSEK Goodwill 33,7 35,3 42,3 44,4 7,9 8,3 0,0 0,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 20,9 19,2 19,0 19,0 14,3 14,7 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 50,8 51,0 51,4 52,1 50,6 50,8 51,4 51,8 Finansiella anläggningstillgångar 2,3 1,2 3,1 3,1 0,0 0,0 2,9 3,4 Uppskjuten skattefordran 8,8 9,7 9,9 10,5 11,6 11,6 16,3 16,3 Summa anläggningstillgångar 116,5 116,4 125,7 129,1 84,4 85,4 70,6 71,5 Likvida medel 28,4 36,7 23,6 31,2 48,6 48,2 28,1 21,7 Övriga omsättningstillgångar 435,0 442,4 374,2 372,2 199,3 185,5 153,2 158,7 Summa omsättningstillgångar 463,4 479,1 397,8 403,4 247,9 233,7 181,3 180,4 Summa tillgångar 579,9 595,5 523,5 532,5 332,3 319,1 251,9 251,9 Summa eget kapital 189,0 176,5 176,6 174,5 180,7 174,8 173,1 171,7 Räntebärande långfristiga skulder 86,2 91,3 95,9 116,0 56,5 66,5 41,5 38,6 Avsättningar 9,2 9,2 14,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppskjuten skatteskuld 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 Summa långfristiga skulder 96,2 100,5 111,5 118,0 57,3 67,3 41,5 38,6 Räntebärande kortfristiga skulder 108,8 87,6 71,5 85,1 10,0 10,0 0,0 4,2 Övriga kortfristiga skulder 185,9 230,9 163,9 154,9 84,3 67,0 37,3 37,4 Summa kortfristiga skulder 294,7 318,5 235,4 240,0 94,3 77,0 37,3 41,6 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 579,9 595,5 523,5 532,5 332,3 319,1 251,9 251,9 KASSAFLÖDE, MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -20,1-0,3-5,2-47,4 11,4 30,1 4,0-6,9 Nettoinvesteringar -4,4 6,7-0,9-72,7-1,0-40,8-0,4-0,2 Operativt kassaflöde -24,5 6,4-6,1-120,1 10,4-10,7 3,6-7,1 NYCKELTAL PERSONAL Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång AVKASTNINGSTAL, RULLANDE FYRA KVARTAL Avkastning på sysselsatt kapital % 8,5 6,9 9,0 8,8 9,8 8,4 7,1 7,9 Avskastning på eget kaptial % 10,3 7,4 4,5 3,8 3,6 2,5 4,8 5,6 FINANSIELLA MÅTT Nettokassa (+) / nettoskuld (-) MSEK -166,6-142,2-143,8-169,9-17,9-28,3-13,4-21,1 Soliditet % 32,6 29,6 33,7 32,8 54,4 54,8 68,7 68,2 Skuldsättningsgrad ggr 1,0 1,0 0,9 1,2 0,4 0,4 0,2 0,2 DEFINITIONER Nettoinvesteringar: Operativt kassaflöde: Bruttomarginal: EBITDA-marginal: EBIT-marginal: Nettomarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Nettokassa/Nettoskuld: Soliditet: Skuldsättningsgrad: Resultat per aktie: Resultat per aktie efter utspädning: Nettot av inköp och försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten justerat för betald skatt och finansiella poster samt rörelseförvärv Bruttoresultatet i procent av periodens nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Periodens resultat i procent av nettoomsättningen Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kaptial Nettot av finansiella tillgångar inkl. likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid periodens slut Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden Periodens nettoresultat justerat för räntekostnader hänförliga till konvertibelt lån dividerat med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden med tillägg för antal aktier som tillkommer vid konvertering av utestående konvertibla skuldebrev 10

11 Adresser Deltaco AB (publ) Org. nr Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: Aurora Group Danmark A/S Lautruphøj Ballerup Tel: Aurora Group Sverige AB Box Sundbyberg Tel: Aurora Group Finland Oy Toiviontie Pirkkala Tel: +358 (0) Aurora Group Norge AS Fossegrenda Trondheim Tel: SweDeltaco AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: FinDeltaco Oy Bulevardi Helsinki Tel: DanDeltaco A/S Telegrafvej 5 A 2750 Ballerup Tel: NorDeltaco AS Arbins gate 2 NO-0120 Oslo Tel: Alcadon AB Segelbåtsvägen Stockholm Tel: Alcadon AS Alfaset 1, Industrivei Oslo Tel: Fastighetsaktiebolaget Genetikern 2 Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: Remium Nordic AB / Certified Adviser Kungsgatan Stockholm Tel: