Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/97-1:a halvåret 1997

Transkript

1 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/97 - :a halvåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar sbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. sbolagens kollektiva konsolidering 4 C. sbolagen Nyteckning, Försäkringsgrenar 6 Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 7 Nyteckning Totalt 8 Premieinkomst 9 Premieinkomst efter bolagstyper, tabell och diagram D. Skadeförsäkringsbolagen Inbetalda premier fördelade på verksamhetsgrenar Marknadsandelar: Bestånd 2 Nyckeltal 995 och Information och redovisande bolag 5 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Aktsam ingår, efter begäran, under Trygg-Hansa i sammanställningarna.

2 sbolagens placeringar i marknadsvärden :2 996:3 996:4 997: 997:2 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring Svenska Utländska TOTALT sbolagens placeringar i Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt () Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING Ansvar LivAB AÄP FBF Liv Folksam Liv Förenade Liv Holmia Liv LF Liv LIVIA Salus SEB Liv SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP Liv AB Trygg Liv WASA Liv FONDFÖRSÄKRING FolksamFond LF Fondliv SEB Fond SHB Fond SkandiaLink SparFond SPP FV Fond TH Fri Plac WASA Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA AMF Pension KFA SPP skyddat ÖVRIGA Järnvägsmän Sverige Re TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, slån och Spärrkonto hos riksbanken)

3 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Skadeförsäkring :2 996:3 996:4 997: 997:2 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring Svenska Utländska TOTALT Skadeförsäkringsbolagens placeringar i Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt () Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, AMF Trygg AMF-Sjuk AMFK Ansvar Anticimex Assuransföreningen Atlantica BrandfVerket Brandkont Europeiska Folksam FPG Föreningsbanken Göta-Lejon Holmia Järnvägen LFgruppen LTF SafeInt Sirius Inter Skandiakoncernen SOFAB-gruppen StErik Storebrand Sverige SveLand Svenska Brand Telia Trygg-Hansa Volvia WASA WASA Förvaltning TOTALT Ansvar: Länsförsäkringsgruppen: Skandia (konc): WASA Förvaltning: Ansvar Sak öm s LF AB Dial WASA Garanti Ansvar Sak A B Länsbolagen(redovisar ej bl. P A) FörsäkringsAB Skandia WASA Inter AGRIA Skandia Nord WASA Sak Specialf. AB Stockholm Re Skandia Inter KFF Sleipner Folksam (konc): SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: Folksam Sak Kapitalpalceringar: endast Aktsam Folksam inter SOFAB Suecia Trygg-Hansa ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, slån och Spärrkonto hos riksbanken)

4 Redovisning av kollektiv konsolidering. Bolag Individuell livförsäkring och gruppförsäkring med grunder. Kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring. Konsolideringskapital Konsolideringsnivå Konsolideringskapital Konsolideringsnivå (Buffertkapital) (Buffertkapital) Ansvar LivAB , 9, FBF Liv , 284, Folksam Liv , 3, , 3,9 Förenade Liv ,5 9, ,4 24, LF Liv ,5 26, ,5 26,6 LIVIA , 23, ,6 23,9 SHB Liv ,7 2, SPP Liv AB ,4 45, ,4 45,4 Skandia Liv ,9 24, ,9 24,9 SparLiv ,5 27, , 28, WASA Liv 553 7,7 5, 5 42,7 5, TOTALT ,7 23, , 4, AMF Pension ) ,6 23,2 SPP skyddat ) ,4 6,7 Bolag Samtliga verksamhetsgrenar. Konsolideringskapital Konsolideringsnivå (Buffertkapital) Ansvar LivAB 39 7,9 9,7 FBF Liv ,5 28,8 Folksam Liv , 3, Förenade Liv , 232,6 LF Liv ,5 26,6 LIVIA , 23,4 SHB Liv ,7 2,9 SPP Liv AB ,4 45,4 Skandia Liv ,9 24,9 SparLiv ,5 27,3 WASA Liv ,7 5, TOTALT , 26, AMF Pension ) ,6 23,2 SPP skyddat ) ,4 6,7 Tillgångar i marknadsvärden BUFFERT- KAPITAL BK Återbäringsmedel i marknadsvärde ÅB Garanterat åtagande LIVBOLAGENS TILLGÅNGAR SKULDER GÅ totalt planerad återbäring Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsolideringskapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtagandena och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses konsolideringsgraden beräknad kring nivån.konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterat åtagande (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Uppgifterna per 97.3 och 97.6 är uppskattade, preliminära, värden. ) Kollektivavtalsförsäkringsbolagen AMF pension och SPP fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag

5 Redovisning av fastighetsinnehav () I Sverige. Bostadsfastigheter 2. Kontor-/affärsfastighet. 3. Industrifastigheter per: Värdering per: (B) 4. Övriga fastigheter Bolag Ansvar LivAB , Folksam Liv 5 8, 8, 423 9,3 4 5,7 Förenade Liv LF Liv 284 6, , 8 9,3 - - LIVIA SHB Liv 34 6, 68 6,4 22 3,8 - - Skandia Liv 3 5,9 62 6,2 22 6,3 29 6, WASA Liv 43 3, ,4 7 4,2 65 8, AMF Pension 9 7, ,8 2 2, SPP skyddat 482 6, , , ,6 I utlandet. Bostadsfastigheter 2. Kontor-/affärsfastighet. 3. Industrifastigheter 4. Övriga fastigheter Bolag Folksam Liv , LF Liv , SPP skyddat 46 7, , , ,8 Anmärkning: Med direktavkastning avses driftnettot för fastigheter. Driftnettot definieras som, se Finansinspektionens författningssamling FFFS 992:3, hyresintäkter minskade med driftkostnader, fastighetsskatt, underhållskostnader samt, i förekommande fall, tomträttsavgäld. (B): Perioden avser bokslutsrapporteringar - 5 -

6 Nyteckning Försäkringsgrenar Individuell försäkring Årlig premie Traditionella livbolag Engångspremie Årlig premie Fondförsäkringsbolag 4 77 Engångspremie Årlig premie Summan av Traditionell försäkring och fondförsäkring År: 997 Period: -6 År: 997 Period: -6 År: 997 Period: * 4 Engångspremie * 7 Tjänstepensionsförsäkring med grunder Övrig livförsäkring med grunder Kapitalförsäkring Livränteförsäkring Pensionsförsäkring utan grunder 22 Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Övrig försäkring Gruppförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grunder Tjänstegrupplivförsäkring utan grunder Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring Övrig gruppförsäkring Gruppensionsförsäkring med grunder Grupplivförsäkring utan grunder Gruppolycksfalls- och gruppsjukförsäkring Totalt * = -uell förändring från föregående år

7 Nyteckning inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) Premieinkomst TOTALT marknadsandel beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning År: 996 Period: -6 Årlig premie Engångspremie TOTALT marknadsandel År: 997 Period: -6 Årlig premie Engångspremie TOTALT marknadsandel Premieinkomst År: 997 Period: -6 Bolagsgrupper Bolag Ansvar , Folksam , Folksam Liv FolksamFond Förenade Liv , Föreningsbanken...., Handelsbanken , SHB Liv SHB Fond Holmia...., LFgruppen , LF Fondliv LF Liv Livia , S-E-Banken Försäkring , SEB Fond SEB Liv SPP , SPP KonkUts SPP Liv AB SPPLiv Fond Salus , Skandiakoncernen , SkandiaLink Skandia Liv SparLiv/SparFond , SparFond SparLiv Trygg-Hansa , TH Fri Plac Trygg Liv TH Nya Liv TH Liv AB WASA , WASA Fond WASA Liv Änke- o Pupillkassan...., SAMTLIGA därav Traditionell därav Fond

8 Marknadsandelar: Nyteckning inom livförsäkring (individuell och grupp) Nyteckning, "totalt" År: 996 Period: -6 Ansvar (.53) Förenade Liv (.98) Folksam (3.78) LFgruppen (3.86) Livia (2.22) Övriga (.) WASA (.78) Salus (.9) S-E-Banken Försäkring (7.53) Trygg-Hansa (5.7) Handelsbanken (7.) SparLiv/SparFond (5.) Skandiakoncernen (26.9) SPP (5.36) Nyteckning, "totalt" År: 997 Period: -6 Ansvar (.37) Förenade Liv (.34) Folksam (3.8) LFgruppen (3.74) Livia (.57) Salus (.7) Övriga (.52) WASA (9.85) S-E-Banken Försäkring (8.46) Trygg-Hansa (4.73) Handelsbanken (9.3) SparLiv/SparFond (4.27) Skandiakoncernen (22.63) SPP (.98) Källa: Finansinspektionens blankett P 2 Sveriges Försäkringsförbund Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspre mie för bolaget i av motsvarande för samtliga b olag. Sammanvägni ng: * Årlig premie + Engångspremie.

9 Marknadsandelar: Premieinkomst inom livförsäkring (individuell och grupp) Premieinkomst År: 996 Period: Ansvar (.56) Förenade Liv (3.6) Övriga (.23) WASA (8.94) Folksam (.52) LFgruppen (3.52) Livia (2.7) Läkarförsäkringar (.3) Salus (.2) Trygg-Hansa (5.86) S-E-Banken Försäkring (8.26) SparLiv/SparFond (7.27) Handelsbanken (6.5) SPP (2.9) Skandiakoncernen (29.64) Premieinkomst År: 997 Period: Ansvar (.37) Förenade Liv (3.4) Folksam (6.93) Övriga (.22) WASA (6.68) LFgruppen (2.38) Livia (.5) Salus (.2) Trygg-Hansa (2.23) S-E-Banken Försäkring (8.66) Handelsbanken (7.2) SparLiv/SparFond (4.73) Skandiakoncernen (23.4) SPP (2.8) - 9 -

10 Premieinkomst: Bolagstyper Bolagstyp Traditionella livförsäkringsbolag Fondförsäkringsbolag Avtalsförsäkringsbolag Totalt År: 996 Period: -6 År: 997 Period: -6 srörelsen härav: tjänsteanknuten förs. srörelsen härav: tjänsteanknuten förs Premieinkomst År: 996 Period: -6 Avtalsförs.bolag (36.48) Trad.liv (47.52) Fondförs.bolag (6.) Premieinkomst År: 997 Period: -6 Avtalsförs.bolag (2.23) Trad.liv (47.72) Fondförs.bolag (32.6) - -

11 Inbetalda premier inom skadeförsäkring Skadeförsäkring Direkt affär i Sverige t o m kvartal 2, Individuellt tecknade försäkringar Avtalsförsäkringar ) Totalt: ) AGB, AGS och TFA Förändr , ,8 2 48, ,6 -, 2 888, 3, 2 383,6,7 Avtalsförsäkringar Avgångsbidragsförsäkring (AGB) Sjuk- och olycksfall (AGS) Trygghetsförs. vid arbetsskada (TFA) Totalt ,4 8,5 446,6 2 75,2 943,8 74, , , Individuellt tecknade försäkringar Inbetalda premier till skadeförsäkringsbolagen fördelade på verksamhetsgrenar. Totalt belopp (): 7 495,8 År: 996 Period: -6 Sjuk&olycksfall (8.23) Övriga grenar (.75) Kredit (.88) Fartyg (3.6) Transport (2.54) Motor (7.59) Företag&Fastighet (3.96) Trafik (3.23) Hem&Villa (9.77) Individuellt tecknade försäkringar Inbetalda premier till skadeförsäkringsbolagen fördelade på verksamhetsgrenar. Totalt belopp (): 7 495,6 År: 997 Period: -6 Sjuk&olycksfall (7.8) Övriga grenar (.9) Kredit (.69) Fartyg (2.96) Transport (2.3) Motor (7.9) Företag&Fastighet (28.66) Trafik (4.7) Hem&Villa (22.7) Källa: Finansinspektionens blankett PS

12 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 3/ / Folksam LFgruppen Antal försäkringar 3/6 : 996 Antal försäkringar 3/6 : Trygg-Hansa WASA Skandiakoncernen Ansvar Holmia Utländska bolag SOFAB-gruppen Övriga 75 Villahemförsäkring 3/ / LFgruppen Skandiakoncernen Folksam Trygg-Hansa Antal försäkringar : 3/6 996 Antal försäkringar : 3/ WASA SOFAB-gruppen Utländska bolag Ansvar Holmia Övriga 75 Fritidshusförsäkring 3/ / LFgruppen Folksam Skandiakoncernen Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/6 996 : Antal försäkringar 3/6 997 : WASA SOFAB-gruppen Ansvar Utländska bolag Holmia

13 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 3/ / Skandiakoncernen LFgruppen Atlantica Antal försäkringar 3/6 996 : Antal försäkringar 3/6 997 : 32.4 Trygg-Hansa Folksam Utländska bolag Ansvar Övriga 75 Trafikförsäkring 3/ / LFgruppen Folksam Antal försäkringar 3/6 996 : Antal försäkringar 3/6 997 : Trygg-Hansa Volvia Skandiakoncernen WASA Holmia Ansvar SOFAB-gruppen Utländska bolag Not: Skandia: 9. inkl. Volvia Not: Skandia: 9.9 inkl. Volvia

14 Gemensamma NYCKELTAL i försäkringsbolagens årsredovisningar SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG 995 och 996 Koncern/Bolag 995 Svensk försäkring 996 Svensk försäkring KONCERNEN KONCERNEN Avkastn. Soliditet Effektiv. Effektivitetsmått Avkastn. Soliditet Effektiv. Effektivitetsmått Räntabilitet på justerat Räntabilitet på justerat konsolide- Justerad Konsolide- TKP SKP DKP TKP konsolide- Justerad Konsolide- TKP SKP DKP TKP ringskapital soliditet ringsgrad netto netto netto netto ringskapital soliditet ringsgrad netto netto netto netto Ansvar sak, öms. neg 6,7 39,,3 83,8 32,9 6,7 neg -- 6, 8,9 84,8 36,2 2,9 Ansvar sak, AB 78,8 34,4 3,3 9,8 32, 22,9 Atlantica 2,4 --, -- 9,9 5, 5,9 4, , -- 77,5 22,3 99,8 Brandkontoret 26, 48, 74, 52,5 74,7 2,7 Folksam, 8, 62, 23, 9, 9,, ) 23, 9, 83, 27, 94, 9, 3, ) LTF Sak/FBF Sak 5,7,3 3,9,8 8,6 9,4 Holmia 94,4 27,9 5, 94, 24, 8, LF gruppen -- 33, 87,9 5,5 83,8 2,7 5, ,8 2,4 8,3 96,7 2,7 8,3 Safe Int. 27, 74,, 28, 72,, Sirius Inter 4,5 34,3 233,6 3,7 7, 5, 57, 5,7 38,5 26,5 98, 2, 63,4 65,5 brutto Skandia 6, 2, 88, 7, 77, 24,, 2, 3,,, 93, 2, 3, SOFAB 73, 3, 4, 76, 32, 8, Storebrand Sverige -- --, 3, , 5, SveLand 82, 2, 3, 92, 9,, Svenska Brand -5,7 5,6 265, 6, 5, 53, 6, 3,3 49,3 28, 48, 2, 43, 48, Swedish Club , -- 76, 7, 94, , -- 89, 23, 2, Trygg-Hansa AB 56, 2,5 2,, 79,6 27,9 7,5 57,4 2,8 34, 7,2 83,2 22,3 5,5 WASA öms ,8 28,2 24, ,3 26,,4 Volvia , 9,4 3, , 9,3 6,4 Ej redovisade nyckeltal markeras med -- SKP: Skadekostnadsprocent DKP: Driftskostnadsprocent TKP: Totalkostnadsprocent ) exkl. kreditförsäkring Kommentar: De nya redovisningsreglerna i ÅRFL ocf FFFS 996:29 innebär att effektivitetsmåtten tas fram för egen räkning och inkluderar mottagen återförsäkring. I de fall effektivitetsmåtten redovisas enligt tidigare modell framgår det av tabellens sista kolumn. De nya redovisningsreglerna innebär också att kostnader för skadereglering flyttas från DKP till SKP.

15 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. sbolagens kollektiva konsolidering redovisas uppdelad på de två viktigaste försäkringsgrenarna, Individuell livförsäkring och gruppför - säkring med grunder samt Kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring. Dessutom redovisas samtliga verksamhetsgrenar. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier (anläggningstillgångar) har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärde - ringen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid 2-3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid ): samtliga bolag redovisade i anslut - ning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: AIG, Allianz Nordeuropa, CIGNA, Commercial Union, General Accident, Guardian, UAP, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid 2-3): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen